Анализ платежеспособного спроса населения Ленинградской области на жилье (основные результаты) На основе результатов исследований, проведенных по заказу Фонда «РЖС» в 2010 году Охват исследованиями Фонда «РЖС» населения Ленинградской области • По заказу Фонда «РЖС» в апреле – мае 2010 г. для изучения спроса на жилье было прошено 2 059 домохозяйств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе отдельно в Ленинградской области 774 домохозяйства. • Реализация указанной выборки позволила при расчетах основных показателей спроса не превысить значение средней ошибки +/-3,7% при доверительной вероятности 0,95. fondrgs.ru Основные категории потенциальных покупателей жилья экономического класса Санкт-Петербурга и Ленинградской области, предъявляющих платежеспособный спрос Целевые сегменты Профессия Место работы Возраст Совокупный семейный доход* Размер и состав домохозяйства Доля в объеме спроса 1 Частные предпринимат ели (малый бизнес) Частные предприятия 25 – 40 лет Более 110 т.р./мес. 2-3 чел., семейная пара без детей или семейная пара с одним ребенком до 18 лет 24% 3-4 чел., семейная с ребенком до 18 лет или семейная пара, проживающая с одним из родителей или ребенком старше 18 лет 58% 2 Служащие и специалисты Государствен ные и частные предприятия 25 – 45 лет Более 90 т.р./мес. * Приведено на конец 2012 г с учетом темпов роста среднедушевых доходов населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области относительно времени проведения опроса fondrgs.ru Прогноз платежеспособного спроса на жилье в 2013 – 2015 г.г. в Ленинградской области составляет 3 071 тыс. кв.м.* Структура платежеспособного спроса на жилье в 2013 – 2015 г.г. в Ленинградской области, тыс. кв.м. 198 393 876 Малоэтажное (1-3 этажа) жилье экономического класса Многоэтажное жилье экономического класса Малоэтажное (1-3 этажа) жилье бизнес-класса Многоэтажное жилье бизнескласса 1 604 •Здесь и далее - рассчитано на период 2013 – 2015 г.г. при нормативе стоимости квадратного метра общей площади жилья по Ленинградской области 39 350 рублей (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.10.2012 № 28/ГС), при комфортных условиях кредитования fondrgs.ru Ценовая эластичность платежеспособного спроса на жилье экономического класса в Ленинградской области в 2013 – 2015 г.г.* 2 479 Тыс. кв. м. 2 222 238 31-40 41-50 51-60 53 61-70 47 45 40 71-80 81-90 91-100 Цена 1 квадратного метра жилья, тыс.руб. • Рассчитано на период 2013 – 2015 г.г. при условии неизменных ости норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья по Ленинградской области 39 350 рублей (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.10.2012 № 28/ГС), неизменных среднерыночных цен, при комфортных условиях кредитования fondrgs.ru Структура платежеспособного спроса домохозяйств Ленинградской области по типам жилья на период 2013 – 2015 гг., тыс. кв.м. Тип жилья Новые квартиры в многоквартирных домах, всего в том числе 1-комнатные в том числе 2-х комнатные в том числе 3-х комнатные в том числе другие Индивидуальные дома Блокированные дома (таунхаусы) fondrgs.ru Экономический класс Повышенной комфортности 1 689 198 161 704 607 217 5 74 83 36 756 34 376 17 Структура платежеспособного спроса на жилье экономического класса в Ленинградской области по конструктиву и материалам стен на период 2013 – 2015 гг., тыс. кв.м. Конструктив/материал стен Кирпич Панель (бетон) Монолит (бетон), монолит-кирпич Легкобетонные блоки (пенобетон, газобетон, ячеистые блоки) Блоки (бетон) Дерево, деревянный брус, бревно Каркасно-панельные конструкции Конструктив и материал стен не имеют значения fondrgs.ru Многоквар Индивидуальные и тирные блокированные дома дома 777 31 161 18 375 39 - 82 47 328 354 158 109 Структура платежеспособного спроса на жилье экономического класса в Ленинградской области по этажности на период 2013 – 2015 гг., тыс. кв.м. 371 876 Более 10 этажей 6-10 этажей 637 4-5 этажей 1-3 этажа 596 fondrgs.ru Источники финансирования покупки жилья экономического класса домохозяйствами Ленинградской области, предъявляющими платежеспособный спрос в период 2013 – 2015 гг. Источники финансирования Ипотечный кредит Материнский капитал Заем средств по месту работы Субсидии на жилье, социальные выплаты, государственный жилищный сертификат Продажа другого личного имущества (автомобиль, дача, гараж и т.д.) Заем средств у родственников или знакомых Денежные накопления Продажа имеющегося в собственности жилья Доля указавших источник Доля источника Млрд. рублей 44% 5% 5% 32% 1% 4% 25* 1 3 8% 2% 2 11% 10% 8 13% 49% 56% 9% 21% 20% 7 16 16 • Рассчитано на период 2013 – 2015 г.г. для комфортных условий кредитования (ставка 9% годовых) fondrgs.ru Эластичность платежеспособного спроса на жилье экономического класса в Ленинградской области в зависимости от величины процентной ставки по кредиту 43 Млрд. рублей 33 27 25 21 13 10 4 Менее 7% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% Годовая ставка (по кредитам в рублях) fondrgs.ru 2 14% 1 15% Каналы маркетинговых коммуникаций с целевыми сегментами домохозяйств Ленинградской области, предъявляющими платежеспособный спрос на жилье, доля домохозяйств 59% Интернет 32% Телевидение 29% Пресса Почтовая рассылка 8% Электронная почта 7% Уличная реклама 6% Радио 5% Реклама в общественном транспорте 2% fondrgs.ru