Анализ рынка розничной торговли: продуктовые сети

Исследование «Анализ рынка розничной торговли: продуктовые сети»
Маркетинговое агентство STEP-BY-STEP (http://www.step-by-step.ru) в ноябре 2007 года
выпустило исследование «Анализ рынка розничной торговли: продуктовые сети». Целью данного
исследования является анализ текущей ситуации на рынке продуктовых розничных сетей,
тенденций и стратегий его развития. С разрешения сотрудников агентства мы знакомим наших
читателей с выдержками из этого исследования.
В последние несколько лет розничная торговля в России начала активно развиваться и
демонстрировать высокие темпы роста. По данным отраслевых агентств, в 2006 году Россия
заняла второе место в рейтинге по привлекательности развивающихся рынков для выхода
глобальных торговых сетей. Особенно активно развивается розничная торговля
быстрооборачиваемыми продуктами (FMCG).
В 2007 году темпы не уменьшились, до сих пор не хватает розницы на Россию на некоторых
рынках.
Официальный объем рынка продовольственной розницы составил в 2006 году $210 млрд, и, по
прогнозам, до 2010 года он будет расти в среднем на 14,1% в год. В настоящее время лишь 25%
продуктов питания реализуется через современные форматы торговли, все остальное – это рынки,
ларьки, устаревшие прилавочные магазины.
По ряду качественных показателей, в том числе таких, как розничный оборот на душу населения
или обеспеченность торговыми площадями сетевых форматов, российский рынок отличается
низкой степенью насыщения по сравнению с США, а также европейскими странами.
По мнению игроков рынка, в 2007 г. оборот всей российской продовольственной розницы
составит $150–170 млрд, из которых на долю сетевого ритейла придется не больше $6–8 млрд, т. е.
менее 10%. Прогноз оправдался.
В России сетевой ритейл занимает не более 10% продовольственного рынка. В то же время в
Португалии его доля составляет 17%, в Испании – 39%, в Италии – 57%, а во Франции – до 84%.
По мнению экспертов, через 5–7 лет доля сетевого ритейла в России может превысить 50%.
По оценкам ФК «Уралсиб», объем рынка продуктовых розничных сетей ежегодно будет
увеличиваться не менее чем на 10–13% вплоть до 2012 года.
По ряду качественных показателей, в том числе таких, как розничный оборот на душу населения
или обеспеченность торговыми площадями сетевых форматов, российский рынок отличается
низкой степенью насыщения по сравнению с США, а также европейскими странами. По этой
причине большинство экспертов сходятся во мнении, что период активной экспансии торговых
сетей далек от завершения. Экспертные оценки сроков наступления «зрелости» рынка
варьируются в диапазоне 2010–2015 гг.
В связи с этим рассмотрение стратегий развития розничных сетей продуктов питания, являющееся
целью настоящего кабинетного исследования, является на сегодняшний день актуальным и
интересным.
На рынке розничной торговли продуктами питания представлены следующие игроки:




сетевые магазины;
независимые магазины;
открытые и закрытые рынки;
киоски, ларьки и т. п.
Характерной особенностью российской розничной торговли продуктами питания является низкая
доля организованных форматов, что создает благоприятные условия для их развития. В частности,
в 2001–2006 гг. наблюдался рост доли организованной рыночной торговли продуктами питания с
7 до 25%. В европейских странах доля организованных форматов торговли продовольственными
товарами превышает 70–80%, в то время как в ряде стран Восточной Европы составляет не менее
30%. По оценкам экспертов, данный показатель российского рынка в ближайшие годы продолжит
демонстрировать тенденцию к росту – до 35% к 2010 г.
Сегментация рынка
Розничные сети продуктов питания по формату торговли можно классифицировать следующим
образом:





cash & carry (средняя площадь 20 000 кв. м, принцип мелкооптовой торговли, однако
часть покупок осуществляется в целях личного потребления) – «Лента», Metro;
гипермаркет (площадь более 10 000 кв. м, не менее 35% торгового пространства отведено
под торговлю непродовольственными товарами) – «Ашан», «Мосмарт» и др.;
супермаркет (площадь от 3 000 до 10 000 кв. м, более 70% ассортимента составляют
продовольственные товары и товары повседневного спроса) – «Перекресток», «Патэрсон»
и др.;
дискаунтер (экономичный супермаркет) (площадь от 300 до 3 000 кв. м, ассортимент
продукции состоит из быстрооборачиваемых товаров с минимальной торговой наценкой) –
«Дешево», «Пятерочка», «Копейка», «Дикси», «Магнит» и др.;
магазин «у дома» (небольшая торговая площадь – до 500 кв. м, ассортимент формируется
из товаров первой необходимости, в т. ч. непродовольственных; часто имеет
круглосуточный режим работы) – «Семь шагов», «Дейли», «Квартал» и др.
В настоящее время крупнейшие игроки на рынке продовольственного ритейла стремятся к
одновременному развитию нескольких форматов торговли. По данным исследования РБК
«Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в
России», на текущий момент почти не осталось компаний, работающих только в одном формате
торговли, а количество мультиформатных сетей в 2006 г. выросло на 47,3%, по сравнению с 2005
г., и будет расти на 35–40% ежегодно.
Крупные российские и иностранные игроки развивают новые формы торговли, чтобы повысить
конкурентоспособность компании и добиться максимального охвата покупательской аудитории в
разных регионах страны. Но ожидать полного исчезновения моноформатных сетей не следует: по
оценке РБК, на продуктовые бутики, специализированные магазины и др. в долгосрочной
перспективе будет приходиться 3–5% от общего объема продуктового ритейла.
Наибольшим потенциалом развития в ближайшие годы, по мнению экспертов РБК, будут обладать
гипермаркеты и магазины шаговой доступности. Так, в 2002–2005 гг. среднегодовой рост
количества гипермаркетов в России составлял 137%.
Ниша магазинов «у дома» в настоящее время развита слабо, что объясняется недостатком
внимания к этому сегменту со стороны игроков рынка. Однако в последнее время ряд крупных
сетей начали развивать и этот сегмент. Дело в том, что средний класс в России формируется
довольно медленно. В 42% российских городов с населением менее 50 тыс. человек доходы
населения ниже средних. У 80% населения страны среднедушевой доход составляет около $300 в
месяц. При этом около 61% потребителей до сих пор ходят за покупками пешком. Так что есть
основания полагать, что популярность магазинов, расположенных рядом с домом, в ближайшие
годы может возрасти.
Если же рассматривать сетевых ритейлеров продовольственных товаров с точки зрения ценового
уровня, то тут, по мнению игроков рынка, возможна следующая классификация:




премиум-класс – «Азбука Вкуса», «Глобус Гурмэ», «Калинка Стокманн», «Седьмой
континент 5 звезд»;
средний класс – «Седьмой континент», «Алые паруса», «Перекресток», «Патэрсон»;
масс-маркеты – Spar, Billa, «12 месяцев»;
нижний сегмент – «Магнит», «Копейка», «Ашан».
Значимой тенденцией на российском рынке розничной торговли продовольственными товарами
следует признать освоение отечественными компаниями верхнего ценового сегмента. Дело в
том, что иностранные торговые сети, работающие в России, ориентируются главным образом на
массового потребителя с невысокими доходами, которого они хотят «отучить» от оптовых рынков
крайне низкими ценами. Учитывая, что конкуренция с крупными иностранными игроками
оказывается непосильной для некоторых российских компаний, им, скорее всего, придется
ориентировать свои магазины на более обеспеченные слои населения.
Однако магазины с низкими ценами (нижний ценовой сегмент и сегмент mass-market) будут
популярны среди потребителей в региональных центрах и менее крупных российских городах.
Объем и емкость рынка
В 2006 году объем рынка продовольственной розницы составил $146 млрд. А с учетом серого
рынка он превысил $235 млрд. При этом на продукты питания россияне продолжали тратить до
46% своего располагаемого дохода. Для сравнения: французы тратят на продукты питания 34%
своего бюджета, а немцы – 27%. Впрочем, по мере роста доходов населения изменений в
структуре потребления не избежать. Уже к 2010 г. доля непродовольственных товаров в реальных
располагаемых доходах населения вырастет с сегодняшних 54% до 56%.
Таким образом, сейчас в России сетевой ритейл занимает не более 10% продовольственного
рынка. В то же время в Португалии его доля составляет 17%, в Испании – 39%, в Италии – 57%, а
во Франции – до 84%. По мнению экспертов, через 5–7 лет доля сетевого ритейла в России может
превысить 50%.
Темпы роста рынка
К 2010 г. среднегодовые темпы роста продовольственного рынка составят около 19%.
Продовольственный рынок России станет крупнейшим в Европе и пятым в мире.
Российский рынок сетевого ритейла пока находится в стадии становления. Уровень его развития
существенно различается в зависимости от региона. Причем если в крупных городах рынок уже
поделен между крупнейшими сетевыми игроками и там идет жесткая конкурентная борьба, то
регионы остаются пока непаханым полем. Лишь в последнее время крупные сети, чувствуя, что
им тесно на освоенных рынках, начинают широкую экспансию на региональные рынки, где пока
приходится конкурировать только с местными небольшими сетями и магазинами старых
форматов.
Как видно из приведенной ниже диаграммы, за последние пять лет розничные сети
демонстрировали стабильный рост. В 2006 г. прирост доли торговых сетей в общем объеме рынка
продуктового ритейла составил 25%.
Объем рынка продуктовых розничных сетей ежегодно будет увеличиваться не менее чем на 10–
13% вплоть до 2012 года.
Франчайзинг
Развитие российских торговых сетей (как продовольственных, так и непродовольственных),
осуществляется преимущественно по модели франчайзинга. Согласно статистическим данным,
представленным Российской ассоциацией франчайзинга, Россия находится на одном из первых
мест в мире по темпам развития франчайзинга, а на розничную торговлю продовольственными и
непродовольственными товарами приходилось 46% от общего числа франчайзеров. Продуктовый
ритейл лидирует по количеству франчайзинговых магазинов – около 25% от общего количества
франчайзи в России.
В течение 2005–2006 гг. франчайзинговую схему работы освоили многие крупные игроки рынка:
ГК «Виктория», «Мосмарт», «Вестер» и другие. В настоящее время лидером по количеству
франчайзинговых магазинов среди продовольственных сетей является «Пятерочка», у которой на
1 января 2007 г. было 605 точек, работающих по франчайзинговой схеме. Это почти на 50%
больше, чем в 2005 г. В годовом отчете за 2006 г. компании X5 Retail Group было сказано, что
компания будет и дальше развивать франчайзинговое направление.
Основной стратегией развития продуктовых розничных сетей является региональная экспансия.
Все большее внимание начинает уделяться не только крупным городам-миллионикам с развитой
инфраструктурой, но и более мелким городам, особенно это касается таких форматов розничной
торговли,
как
дискаунтер
и
гипермаркет.
Активной оказалась и консолидация отрасли в связи с тем, что крупные торговые сети, стремясь
как можно быстрее закрепиться на региональных рынках, покупали крупные местные
продуктовые сети.
Стремление игроков к территориальной экспансии и открытию новых магазинов становится
значимой причиной размещения акций на российских биржах с целью привлечения
дополнительных денежных средств на развитие бизнеса.
Тенденции рынка
Розничная торговля продовольственными товарами в ближайшие годы будет оставаться одной из
самых динамичных отраслей российской экономики. По мере развития она будет приближаться к
более прогрессивным восточноевропейским рынкам. В конечном итоге это найдет отражение в
более жесткой конкуренции между основными игроками.
Основные направления развития потребительского сектора на ближайшие годы:










региональная экспансия ритейлеров как за счет органического роста, так и посредством
слияний и поглощений;
дальнейшая консолидация рынка;
проведение активной финансовой политики ритейлерами (использование долгосрочных
банковских кредитов, выпуск долговых ценных бумаг и участие инвесторов в капитале
компании, проведение IPO) и, как следствие, повышение прозрачности бизнеса;
увеличение доли современных форматов розничной торговли;
рост популярности мультиформатного подхода к организации бизнеса;
увеличение конкуренции в Москве и Санкт-Петербурге, вследствие чего темпы роста
выручки в этих городах будут уступать темпам роста соответствующих показателей в
регионах;
постепенное снижение рентабельности ритейлеров как за счет увеличения конкуренции,
так и путем повышения затрат компаний (в том числе и капитальных);
повышение уровня потребительских запросов к качеству обслуживания в сетях;
структурная оптимизация крупных торговых сетей;
возрастающий дефицит торговых площадей.
Группа компаний Step by Step – исследовательская и консалтинговая компания, предоставляющая
полный комплекс услуг в области маркетинговых и социологических исследований,
управленческого и маркетингового консалтинга.
Сегодня в Группу компаний Step by Step входят профессиональный call-центр (центр обработки
вызовов), маркетфон (www.marketphone.ru), аналитический центр, подразделения маркетинговых
исследований, недвижимость и консалтинг.
В портфеле компании более 300 успешно выполненных проектов.