ФОНД РАЗВИТИЯ ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ О Фонде: Фонд развития трубной промышленности учрежден 8 трубными заводами в 1999 г. Учредители Фонда: Задачи Фонда: Содействие Федерации; развитию трубной промышленности Российской Защита трубного рынка Таможенного союза; Представление интересов трубных заводов в государственных органах власти Российской Федерации и Таможенного союза; Продвижение трубной продукции на внутреннем и внешнем рынках; Популяризация достижений российской трубной отрасли. 23 Крупнейшие производители труб на территории Российской Федерации - учредители НО «ФРТП» Трубная металлургическая компания Сайт: http://www.tmkgroup.ru Компания ЧТПЗ Сайт: http://www.chelpipe.ru Объединённая металлургическая компания Сайт: http://www.omk.ru Производственные площадки Волжский трубный завод Северский трубный завод Синарский трубный завод Таганрогский металлургический завод Челябинский трубопрокатный завод Первоуральский новотрубный завод Выксунский металлургический завод Альметьевский трубный завод 1. ТМК, ЧТПЗ, ОМК входят в первую десятку мировых компаний производителей труб. 2. Доля вышеуказанных трубных компаний на российском внутреннем рынке традиционно составляет 65 - 70 процентов. 3 Крупнейшие страны-производители труб в мире 120 Производственные мощности, млн. тонн 107 100 80 60 40 19 20 15 11 5 0 Китай Источник: данные трубных компаний Россия США Япония Германия 4 Ведущие мировые компании-производители стальных труб в 2012 году 4,5 4,2 4,0 Объём производства, млн. тонн 4,0 3,9 3,5 3,0 3,0 2,5 2,1 2,0 2,0 1,9 1,75 1,6 1,4 1,5 1,0 0,5 0,0 ТМК Tianjin Group Россия Китай Источник: данные трубных компаний Tenaris Аргентина TPCO Vallourec Baosteel Sumitomo ЧТПЗ ОМК Mittal Steel Китай Франция Китай Япония Россия Россия Британия 5 Динамика развития российской трубной отрасли за период 2000 – 2012 годов Параметры 2000 год 2012 год Производственные мощности 9 млн. тонн 19 млн. тонн Износ основных фондов более 60% менее 40% Объем инвестиций (всего/долл. США на тонну) незначительный 12 млрд. долл. США / 200 долл. США на тонну Доля продукции производимая по инновационным технологиям незначительная более 60% 15 стран мира более 80 стран мира Наличие кредитного портфеля отсутствует значительный Численность занятых в отрасли около 30 тыс. человек более 60 тыс. человек География экспорта Рост производительности труда, тонн/чел. +56,7% Трубная отрасль совершила технологический прорыв 6 Крупнейшие инвестиционные проекты трубной промышленности Российской Федерации Реализованные проекты Перспективные проекты 2003 Линия по производству спиральношовных ТБД на ВТЗ - 580 т.т. Стан непрерывной горячей прокатки труб Fine Quality Mill на СТЗ. Комплекс финишной обработки промысловых труб на СТЗ. 2005 Линия по производству прямошовных ТБД на ВМЗ – 450 т.т. 2006 Цех по производству прямошовных ТБД на ИТЗ - 600 т.т. 2007 Комплексы финишной обработки промысловых труб на ВТЗ, СинТЗ, ТАГМЕТ. Линия по производству прямошовных ТБД на ВТЗ – 650 т.т. Расширение мощностей ТЭСА 1420 по производству ТБД на ВМЗ до 2008 900 т.т. Суммарные мощности по производству ТБД на ВМЗ – 2 млн. т. Литейно-прокатный комплекс на ВМЗ - 1,5 млн.т. Непрерывный стан горячей прокатки труб PQF на ТАГМЕТ - 600 т.т. 2009 Комплекс финишной обработки промысловых труб на ПНТЗ. Электросталеплавильный комплекс на СТЗ - 900 т.т. 2010 Цех по производству прямошовных ТБД на ЧТПЗ - 900 т.т. Электросталеплавильный комплекс на ПНТЗ - 900 т.т. 2011 Стан 5000 на ВМЗ мощностью 1,5 млн. т. широкополосного горячекатаного проката. 2014 Завершение реконструкции ТЭСЦ-3 ВМЗ с выходом на мощность в 650 тыс. т/год до 2016 года Строительство интегрированного трубосталеплавильного комплекса в г. Чусовом (ОМК) – 1,1 млн. т. жидкой стали; 500 т.т. бесшовных труб 2013 Дуговая электросталеплавильная печь на ТАГМЕТ – 950 т.т. Объем накопленных инвестиций в трубной отрасли за 2002 – 2012 гг. - 360 млрд. руб. Примечание: ВТЗ – Волжский трубный завод, СинТЗ – Синарский трубный завод, СТЗ – Северский трубный завод, ТАГМЕТ – Таганрогский металлургический завод, ЧТПЗ – Челябинский трубопрокатный завод, ПНТЗ – Первоуральский новотрубный завод, ВМЗ – Выксунский металлургический завод, ИТЗ – Ижорский трубный завод. 7 Тенденции развития российских трубных компаний Укрупнение активов, вертикальная интеграция Организация выплавки стали, производства заготовки и труб. Диверсификация бизнеса Производство труб с соединениями класса «Премиум»; нержавеющих прецизионных труб; оказание нефтесервисных, складских и ремонтных услуг. Укрупнение активов, вертикальная интеграция Диверсификация бизнеса Организация выплавки стали, производства заготовки и труб. Производство соединительных отводов для магистральных трубопроводов, ремонт труб, оказание сервисных услуг. Укрупнение активов, вертикальная интеграция Диверсификация бизнеса Организация выплавки стали, производства листового, рулонного проката, штрипса и труб. Производство соединительных отводов и трубопроводной арматуры для магистральных трубопроводов. 1. Премиум сервис 2. Нефтегазсервис 3. Орский машиностроительный завод (бурильные замки) 1. Цех «Соединительных отводов» 2. Римера (нефтесервис) 8 Структура спроса на трубную продукцию в России Трубопроводный транспорт, добыча углеводородов 65 – 75 % Машиностроение 3–5% Строительство и ЖКХ 21 – 27 % Энергетическое машиностроение 1–3% 9 Динамика потребления труб в России за период 1991 – 2012 гг. (тыс. тонн) 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Источник: данные трубных компаний 10 Динамика потребления, экспорта и импорта труб 12000 20,0% 18,6% 10000 10 460 18,0% 9 430 9 241 15,6% 16,0% 14,0% 8000 13,2% 7 388 12,0% 6 224 11,0% 10,3% 6000 10,0% 8,0% 4000 6,0% 4,0% 2000 1 116 908 1 442 837 559 0 2,0% 0,0% 2008 2009 Потребление, тыс. тонн Источник: данные трубных компаний 2010 Импорт, тыс. тонн 2011 2012 Доля экспорта в отгрузках, % 11 4 Производственный потенциал российских производителей сварных ТБД Имеющиеся мощности (тыс. т / год) Завод изготовитель Волжский трубный завод (ТМК) Выксунский металлургический завод (ОМК) всего в т.ч. прямошовных диаметром до 1420 мм с наружным и внутренним покрытием 1230 650 Спиральная Валковая формовка Шаговая формовка 1962 950 Формовка на прессе Шаговая формовка Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) 1600 Ижорский трубный завод (Северсталь) 600 600 Итого: 5392 3070 Источник: данные трубных компаний Способ формовки 900 Формовка на прессе Шаговая формовка 12 Международные стандарты, по которым аттестованы ТБД российских трубных заводов Заводы DNV-OS-F101 «Системы подводных трубопроводов» IS0 3183 «Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности» API Spec 5L «Линейные трубопроводы. Технические условия» ВТЗ ВМЗ ЧТПЗ ИТЗ 13 Поставки российских труб большого диаметра для сооружения подводных трубопроводов Подводная часть Nord Stream Диаметр – 1220 мм; толщина стенки – до 41 мм. Подводный переход через Байдарацкую губу магистрального газопровода «Бованенково - Ухта» Диаметр- 1220 мм; толщина стенки – 27 мм. Варандейский нефтеналивной терминал Диаметр 820 мм; толщина стенки – 20,5 мм. Производитель: Выксунский металлургический завод 14 Трубный рынок Таможенного Союза Россия (2012 г.) Казахстан (2012 г.) Белоруссия (2012 г.) Итого 19 000 810 400 20 210 Загрузка 52% 30% 57,5% Производство, тыс. тонн 9 900 245 230 10 375 Потребление, тыс. тонн 9 430 810 320 10 560 Показатели Мощности, тыс. тонн Источник: данные трубных компаний и статистических агентств РБ, РК, РФ. 15 Выводы: 1. За период с 2002 по 2012 год в развитие трубного производства в России инвестировано 360 млрд. руб. На трубных предприятиях полностью ликвидированы устаревшие энергозатратные, экологически грязные технологии мартеновской выплавки стали, сифонной разливки слитков, поштучной горячей прокатки труб. 2. Удельные инвестиции в трубной отрасли являются одними из самых высоких в реальном секторе экономики и составляют около 200 долларов на одну тонну готовой продукции. 3. Суммарные мощности российских трубных предприятий по производству ТБД составляют 5,4 млн. тонн, в том числе прямошовных ТБД диаметром до 1420 мм – 3 млн. тонн в год. 4. В результате завершения реализуемой российскими трубными компаниями инвестиционной программы, мощностей по производству ТБД, бесшовных и сварных труб нефтегазового сортамента будет достаточно для обеспечения текущих и перспективных потребностей российского ТЭК на период до 2020 года. 5. Российская трубная отрасль является конкурентоспособной на внешних рынках, до 20% производимой российскими трубными предприятиями продукции отгружается на экспорт. 6. Предприятия трубных компаний производят широкий ассортимент труб, а также предоставляют дополнительные услуги – нанесение защитных покрытий, изготовление деталей трубопровода, хранение, обслуживание скважин, проведение ремонтных работ на трубопроводах. 7. Более 94% мощностей по производству труб Таможенного союза расположены на территории Российской Федерации. 16 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Официальный сайт: www.frtp.ru Тел./факс: (495) 955-00-72/43