Исследование денежных потоков и рынка мобильных денег
реклама
Исследование денежных потоков и рынка мобильных денег Рольф Берндт Февраль, 2014г. Цели исследования • Настоящее исследование проводилось по заказу Международной финансовой корпорации, чтобы понять природу СПРОСА на мобильные деньги в Таджикистане в целях стимулирования развития подходящих продуктов и создания устойчивой и масштабируемой эко-системы для мобильных денег в Таджикистане. • ЗЕРКАЛО проводила специальный опрос среди поставщиков финансовых услуг и агентов 2 Существующие каналы Услуги Канал обслуживания Сегмент рынка Текущий объем деятельности Платежи за широкий спектр услуг (услуги разговора по Терминлы и агенты, Главным образом оплата за моб.тел. в кредит, интернет- оснащенные компьютером / услуги интернета и Поставщики провайдер, коммунальные мобильным телефоном; P2B (теоретически Expresspay пополнение баланса платежных услуг услуги, микрокредиты, непосредственно из также позволяет P2P) моб.тел.; мобильные социальные сети, онлайн- мобильного кошелька кошельки существуют лишь у игры, ставки, электронные (Expresspay) нескольких отдельных лиц Большая часть терминалов и Все еще ограничено, кошельки в России МФО Погашение кредита некоторые агенты (только P2B Арванд) Пополнение мобильного телефона Операторы мобильной связи максимум 20% погашений через терминалы Терминалы и агенты P2B Большая часть платежей проходит через этот канал Отправка эфирного времени с России в Таджикистан и его передача между счетами Мобильный телефон эфирного времени одного и P2P, но только эфирное Как сообщают, не очень время популярно того же провайдера Только Агроинвестбанк начал применение услуг Банки мобильного банкинга, которые позволяют P2P между карточными Мобильный телефон счетами различных банков P2B осуществлять транзакции с телефона 3 Данных об использовании нет Системы денежных переводов • Системы денежных переводов работают через банки и МДО • Отправители переводов действуют без открытия счетов, хотя им и нужно добраться до филиала для того, чтобы заказать транзакцию • Это дает возможность разнообразить финансовые продукты, но эта возможность все равно не очень распространена и используется не очень активно •Очень маленькое число (13%) получателей получают деньги на депозитные счета в банках. •Из тех, кто предпочитает получать деньги наличными, 46 процентов утверждают, что им нужны эти деньги для немедленного потребления, •9 процентов заявляют, что они не удовлетворены процентной ставки, выплачиваемой на депозитных счетах, • 7 процентов отмечают, что они не доверяют банкам. •Хотя получатели переводов и утверждают, что большая часть денег необходима для непосредственного потребления, есть доказательства того, что они продолжают беречь и копить деньги, инвестируя в золото или покупку скота, вместо сбережения денег на банковском счете. (Опрос НБТ) 4 Поставщики платежных услуг– Ключевые инновации на ФР • ППУ работают с терминалами(пополнения наличными) и агентской сетью, которая использует мобильные приложения/компьютерное ПО для обработки оплаты, • 60% агентов ППУ работают в сельской местности • 80% транзакций – это транзакции по пополнению эфирного времени • Использование услуг мобильных денег имеется, но услуги ограничены (в основном сосредоточены на моб.кошельках) • Несколько крупнейших МФИ начали терминалов ППУ для погашения кредитов 5 использование Опрос агентов • Агенты мобильных денег имеют более высокий уровень доверия: • 68% - доверяет агентам • 80% -доверяет банкам • 79%- доверяет банкоматам • 85% - доверяет ОМТ • Профиль агента: муж. (~70%), проживает в менее, чем среднем домохозяйстве. Большая часть начали заниматься этим бизнесом сравнительно недавно, но не имеет банковских счетов. 30% агентов и 35% потенциальных агентов работают не имея лицензии на осуществление деловой деятельности • Прибыльность агентского бизнеса: средняя прибыль, со слов агентов составляет 55 Сомони.Они проводят всего лишь 5 транзакций ежедневно и должны поддерживать средний резерв наличности на уровне 220 Сомони. 6 Большая часть респондентов хотят услуги Мбанкинга 7 Ключевые заключения • Рынок готов оплачивать услуги через м-банкинг. • Наиболее привлекательными/знакомыми брендами для Клиентов являются ОМС. • Наличность все еще властвует, поведения потребует времени изменение • Несмотря на сложности в начале, комбинация ОМС+ФИ может стать самым эффективным, долгосрочным подходом для достижения успеха в этой области. 8 БЛАГОДАРЮ ВАС! Рольф Берндт email:rbehrndt@ifc.org 9
