Факторы роста цен на зерно и плодоовощную продукцию в мае

ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Тел.: 129-17-22, факс: 718-97-71, e-mail: mail@forecast.ru, http://www.forecast.ru
Факторы роста цен на зерно и плодоовощную
продукцию в мае-июне 2007 года и тенденции
влияния этих факторов до конца 2007 года.
Динамика цен на зерновые и плодоовощную продукцию во втором квартале 2007 года
определялась, как обычно, климатическим и внешнеторговым факторами, но их влияние на
отдельные группы товаров было различным. Кроме того, на цены каждого вида продукции
влияли свои, специфичные факторы.
Факторы динамики цен плодоовощной продукции.
В первом полугодии 2007 года цены на плодоовощную продукцию выросли на 38%.
Стоит отметить, что за первое полугодие 2006 года цены на плодоовощную продукцию
выросли на 31,5%.
Таблица 1. ИПЦ плодоовощной продукции в январе-июне, 2004-2007
2004
2005
2006
2007
1.138
1.405
1.315
1.387
Среди факторов, оказавших влияние на инфляцию, можно выделить три основных.
Во-первых, в 2007 году весна была значительно более тёплой (май был самым
тёплым с 2000 г.), и произошло смещение сезона выращивания продукции. Теплая весна
привела к более раннему исчерпанию предложения ранних сортов плодоовощной продукции.
Это отражается в сравнительно медленном росте цен в начале весны и ускоренном – начиная
с мая. Для сравнения, в 2006 году весна была холодной, поэтому цены на овощи и фрукты
долгое время держались на высоком уровне, а затем начали резко снижаться в июне после
повышения температуры воздуха и резкого роста предложения ранних овощей и ягод на
рынке. Подобную ценовую ситуацию последний раз вызвали иные климатические условия
2004 года: аномально холодная весна, наоборот, снизила предложение ранних сортов,
поэтому значительный рост цен, как и в этом году, продолжался до июня. Продолжающаяся
засуха на юго-востоке Европы может угрожать урожаю плодоовощных в этом регионе. Если
урожай действительно окажется низким, то некоторые страны СНГ (Молдавия, Украина)
предпочтут экспортировать плодоовощную продукцию в Европу вместо России, что создаст
инфляционный риск. В третьем квартале 2007 года Гидрометцентр России ожидает
удовлетворительные агрометеорологические условия, поэтому можно ожидать, что влияние
климатического фактора на урожай поздних сортов плодоовощной продукции вызовет
типичное летнее понижение цен на эту продукцию уже в июле.
Во-вторых, ситуация с импортом плодоовощной продукции остаётся напряженной, в
основном из-за жесткой санитарной политики по отношению к некоторым странам СНГ.
Так как, по оценке РБК, доля стран СНГ в импорте плодоовощной продукции составляет на
данный момент примерно 20-25%, это не может не оказывать влияния на цены. Основными
поставщиками плодоовощной продукции (по стоимости, данные ФТС) в 2005-2006 году
ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
являлись Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. При этом доля дорогой узбекской
продукции значительно выросла в 2005 году, одновременно с введением Роспотребнадзором
жестких ограничений на импорт недорогой плодоовощной продукции из Молдовы, Украины
и Турции. В частности, несмотря на декларированное в начале апреля снятие санитарных
ограничений, де-факто (по мнению участников рынка) ограничения остались, поэтому
импорт плодоовощной продукции из Молдовы так и не возобновился. Действительно,
узбекская продукция должна проделать путь в среднем в 3000 километров против 1500
километров для продукции из Молдовы, что при высоких ценах на дизельное топливо
значительно влияет на цену. Кроме того, плодоовощная продукция Молдовы перевозится
через Украину, а узбекская продукция попадает в Россию через Казахстан. Казахстан также
испытывает значительный рост внутренних цен (20-25% в год и при росте объема
внутреннего потребления) на плодоовощную продукцию, по официальной информации – изза значительного роста взяток и поборов на дорогах. Эти факторы, в частности, объясняют
рост цен в 11,5% на импорт продукции сельского хозяйства в 2006 году. Данных на 2007 год
нет, но можно предположить, что этот рост продолжился. В третьем квартале 2007 года
влияние дорожающей импортной продукции на инфляцию ослабнет из-за поступления на
рынок продукции внутреннего урожая плодоовощных, но в случае сохранения текущих
ограничений на импорт этот фактор неизбежно возникнет в четвертом квартале 2007 года,
когда большая часть плодоовощной продукции вновь будет импортироваться.
В третьих, с 1 июня 2007 года импортная пошлина на ряд видов плодоовощной
продукции была повышена с 5% до 15%. Изначально пошлина должна была носить сезонный
характер, но возможно более раннее снятие этой пошлины в случае, если она не будет
выполнять функцию защиты отечественных производителей.
В-четвертых, продолжается адаптация к проведённой в апреле реформе розничных
рынков. Согласно данным панельного обследования Росстата на 27 июня, не занято в
среднем
18% мест на универсальных и 27% – на специализированных
сельскохозяйственных рынках. Через эти типы рынков осуществляется сбыт плодоовощной
продукции ЛПХ населения и фермерских хозяйств, составляющих 60-65%, а в отдельных
товарных категориях (картофель, клубника) – более 90% общего объема произведённой
продукции. В дальнейшем стоит ожидать увеличения числа используемых торговых мест по
мере наступления в 3 квартале 2007 года сезона урожая поздних сортов плодоовощных
культур, которые составляют основной объем посадок культур в ЛПХ населения.
Исходя из влияния этих четырёх факторов, в третьем квартале 2007 года
ожидается типичное сезонное падение цен, вызванное снижением доли импорта в
потреблении плодоовощной продукции одновременно с удовлетворительным урожаем
поздних сортов и возможным снижением импортной пошлины обратно до 5%. В
частности, ожидается, что повышение цен на плодоовощную продукцию в июне на 12%
будет полностью отыграно назад падением на 15-20% в третьем квартале 2007 года.
2
ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Факторы динамики цен зерновых.
За период январь-июнь 2007 года цены на хлебные зерновые культуры и продукцию
из них выросли незначительно, так как в производстве использовалась мука прошлого
обильного урожая. Так как продукция текущего урожая не поступила на рынок, цены пока не
отражают влияния аномально теплой погоды мая 2007 года.
Таблица 2. Индекс цен производителей муки и мучной продукции за
период январь-июнь, 2004-2007 гг
2004
2005
2006
2007
Хлеб и хлебобулочные изделия
1.137
1.015
1.063
1.047
Макаронные изделия
1.106
1.017
1.031
1.029
Мука всего
1.155
0.82
1.245
1.005
Основными условиями, влияющими на динамику цен зерновых текущего урожая,
остаются погодный и внешнеторговый факторы. Кроме того, добавился новый,
энергетический фактор.
Погодный фактор. Аномальные температурные условия мая вызвали засуху на юговостоке Европы, в Молдове, на Украине и в южных районах России. В России часть урожаев
погибла почти полностью (Калмыкия), часть значительно пострадала. Погода также вызвала
сдвиг уборочного сезона. В связи с этим урожай в чернозёмных районах, несмотря на рост
посевов, будет ниже, чем в прошлом году: урожайность вместо 55 ц/га составит не более 45–
47 ц/га. Урожай зерна в России (по прогнозу Минсельхоза РФ) составит 76 млн. тонн против
78,4 млн тонн в прошлом году.
Энергетический фактор. C 2005 года в связи со значительным ростом цен на
энергоносители в некоторых странах были развёрнуты масштабные программы производства
биотоплива-этанола. Среди этих стран США, Бразилия и ЕС. Бразилия в качестве сырья
использует в основном сахарный тростник, и топливная программа этой страны вызвала
значительный рост мировых цен на сахар-сырец, который, в частности, отразился и на
российской инфляции. Однако эффект этой программы уже давно заложен в цены. ЕС
использует значительное количество различных видов сырья, в том числе и зерно, а для
США зерно – основной вид сырья для биотоплива: около трети зерна производится для
целей перегонки в этанол. При этом речь идёт, конечно, о кормовых сортах зерна, поэтому от
конкуренции с производителями этанола растут издержки производителей мяса, молока, яиц
и птицы. Программа биотоплива США вызвала значительное повышение мировых цен на
зерно с начала 2006 года. Однако в прошлом году выросший спрос был частично погашен
богатым урожаем, а в текущем году такого урожая не ожидается.
Замечание: о структурном влиянии энергетического фактора спроса на зерно.
Зерно входит в состав комбикормов, не менее чем на 75% состоящих их низкосортной
пшеницы, ржи, овса и ячменя. Стоимость комбикормов растёт и в России, но непохоже,
чтобы пока энергетический фактор оказывал на это значимое влияние.
3
ЦЕНТР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
И КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Таблица 3. Индекс цен производителей комбикормов
и мясной продукции, январь-июнь, 2004–2007.
2004
2005
2006
2007
Говядина
1.211
1.148
1.141
0.986
Свинина
1.092
1.001
1.032
0.901
Мясо птицы
0.998
1.182
0.892
1.014
Комбикорма
1.233
0.993
1.132
1.146
Таким образом, воздействие мировых программ производства биотоплива в
перспективе будет через цены комбикормов оказывать влияние на цены мясной и
молочной продукции. Масштаб влияния зависит от целого ряда факторов: доли кормовых
сортов зерна в комбикорме, доли использования комбикорма в рационе животных,
запасов комбикормов в хозяйствах.
Мировой рынок и биржевая цена зерна. В связи с засухой и недородом на Украине
возможно введение этой страной экспортных ограничений с целью покрытия внутреннего
спроса. Ограничения пока не введены. Погодные условия оказали влияние и на
международные запасы зерна. В течение 2007/08 сельскохозяйственного года они сократятся
до самого низкого уровня за последние 30 лет (расчёты Международного совета по зерну).
Однако предложение зерна, пострадавшее от низкого урожая в России, в Молдове, на
Украине и в Канаде, как ожидается, будет покрыто урожаем в США, где зерном была засеяна
рекордная с 1944 года площадь. В связи с этим экспортная цена на пшеницу во второй
половине 2007 года прогнозируется в интервале 170-200 долл/тонну (в прошлом году 150,
BarCap 175, ИКАР 235-240, WJ AGRO 150-160) при цене в первой половине 2007 года 170
долл/тонну. Таким образом, рост цены на пшеницу может составить до 20%.
Под влиянием погодных условий, а также образования нового фактора спроса на
зерно цена на пшеницу во втором полугодии может вырасти на 15–20%. Также новый,
энергетический спрос на зерно через рост цен на комбикорма может косвенно влиять на
цены мясной и молочной продукции.
Эксперт Центра макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования
А.Ю. Апокин
4