Польская кономика Э
реклама
ОТЧЕТ Польская Экономика ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ ОТЧЕТ Польская Экономика ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Bаршава 2014 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Содержание BBЕДЕНИЕ ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ ОТРАСЛИ 3 Экономический рост и производительность труда 4 Рост объемов польского экспорта 5 Прямые иностранные инвестиции в Польше 6 Польские прямые инвестиции за рубежом 6 Факторы, влияющие на привлекательность Польши для иностранных инвесторов 7 Торгово-экономические отношения Польши и России ПЕРСПЕКТИBНЫЕ ОТРАСЛИ 12 Пищевая промышленность 17 Оборонная промышленность 21 Медицинский туризм 28 Одежда, аксессуары, кожаная галантерея 33 Горные машины и оборудование 38 Косметическая промышленность 44 Охрана памятников истории 49 Строительство 54 Производство дверных и оконных столярных изделий 60 Производство медицинского оборудования и измерительной аппаратуры 67 Производство яхт и катеров 73 Биотехнологическая и фармацевтическая промышленность 79 Услуги IT/ICT 85 Ювелирно-янтарная отрасль 90 Мебельная промышленность ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Экономический рост и производительность труда П ольская экономика отличается высоким потенциалом развития, благодаря чему она оказалась в значительной степени устойчивой к последствиям замедления темпов экономического роста в Европе и в мире. Главные факторы, способствующие такому положению дел – это стабильный внутренний спрос и растущее влияние экспорта на динамику Bведение BBП. B 1996 – 2012 гг. рост BBП на душу населения (per capita) в Польше был выше, чем в среднем по ЕС и в США. Польша относится к числу государств, которые в период глобального финан- Более того, в 2010 – 2011 гг. рост польской конъюнктуры заметно превышал динамику в США и 27 государствах ЕС. B это сового кризиса оказались стабильными в экономическом отношении и смогли время в польской экономике был зафиксирован один из самых высоких темпов роста BBП в Евросоюзе. Несмотря на противостоять последствиям длительного замедления темпов экономического некоторое замедление, в 2012-2013 гг. экономика Польши также развивалась быстрее, чем в других странах ЕС. роста. Подтверждением тому является факт, что Польша в последнее время была Аналогичная тенденция прогнозируется на 2014 год, когда экономический прирост, согласно данным Евростата, будет очень привлекательной страной для иностранных инвесторов. Они охотно находиться в пределах 2,2%. переносили сюда свои операции, несмотря на значительные ограничения глобальных потоков капитала. B важнейших международных рейтингах Польша завоевывала высокие позиции не только из-за благоприятных экономических условий, но и благодаря квалифицированным человеческим ресурсам. Доказательством растущей в последние годы конкурентоспособности польской экономики является также увеличение объемов экспорта и изменение его структуры за счет расширения доли промышленности высоких и средневысоких технологий, а также интеллектуальных услуг. Польские предприятия усиливают свое присутствие на мировых рынках, постепенно углубляют зарубежную экспансию не только за счет экспорта, но и все чаще путем прямых капиталовложений за пределами страны. Целью настоящего отчета является предоставление ключевых сведений об роста в Польше замедлились, но рецессия здесь, в отличие от большинства стран Евросоюза или США, не наступила. Табл. 1. Экономический рост в Польше и ЕС27 в 2003-2014 гг.* (%) EC27 США 2003 1,5 2,8 2004 2,6 3,8 2005 2,2 3,4 2006 3,4 2,7 2007 3,2 1,8 2008 0,4 -0,3 2009 -4,5 -2,8 2010 2,0 2,5 2011 1,7 1,8 2012 -0,4 2,8 2013 -0,1 1,9 2014 1,4 2,6 Польша 3,9 5,3 3,6 6,2 6,8 5,1 1,6 3,9 4,5 1,9 1,1 2,2 Рис. 1. Рост BBП на душу населения в Польше, ЕС27 и США в 2003-2014 гг.* (%) 7,00 серьезным потенциалом развития. Отчет состоит из двух частей. B первой отражены 0 -3,50 основании анализа потенциала их развития, структуры рынка и его динамики, так -5,25 области на отечественном и зарубежных рынках. Польша -1,75 роста и высоким уровнем инноваций. Отдельные отрасли представлены как на и изучения отдельных польских предприятий, которые успешно работают в данной США 3,50 1,75 цати секторам экономики страны, которые отличаются наибольшей динамикой EC27 5,25 экономической ситуации в Польше с основным упором на отрасли, обладающие важнейшие макроэкономические тенденции в Польше. Bторая посвящена пятнад- 2 Благоприятные тенденции усилились после 2002 года. Хотя в период кризиса после 2007 года темпы экономического 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Прогноз на 2013 и 2014 годы. Источник: собственная разработка на основе данных Евростата 3 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ B числе важнейших факторов, оказывающих положительное влияние на польскую экономику – динамичный рост производительности труда, зафиксированный в последние годы. B 2010 и 2011 гг. этот показатель составил соответственно продукция химической промышленности (6,93%), синтетические материалы и каучук (7,08%), пищевые продукты (5,65%), живые животные и продукты животного происхождения (4,06%). 3,4% и 3,5% и был одним из самых высоких в Евросоюзе. Это стало следствием принятия польскими предприятиями мер по Bажнейшими торговыми партнерами Польши по экспорту в 2012 году были Германия (25,1%), Bеликобритания (6,8%), повышению эффективности производства в период кризиса, в частности, по улучшению организации труда, внедрению Чехия (6,3%) и Франция (5,9%) (GUS, 2013). Согласно прогнозам KUKE, в 2014 году будет динамично расти экспорт новых технологий и инвестированию в человеческий капитал. в государства Центральной и Bосточной Европы (на 19,0% ), а также в развивающиеся страны (предполагаемый рост – 21,0%). Это свидетельствует о том, что польские предприятия стремятся быть все более активными за рубежом, привлекать новые возможности, исходя из успешного опыта на растущих рынках. Рост объемов польского экспорта С К наиболее конкурентоспособным и ориентированным на экспорт секторам польской экономики в настоящее время относятся пищевая промышленность, оборонный комплекс, швейное и обувное производства, машиностроение, производство горного оборудования, косметическая промышленность, медицинский туризм, охрана исторических огласно данным Национального банка Польши (NBP), номинальный объем польского экспорта в 1994 – 2012 гг. памятников, строительство, производство окон и дверей, производство медицинского оборудования и измерительной увеличился более, чем в 10 раз – с 15,5 млрд до 146,6 млрд евро. Польский экспорт начал особенно динамично расти аппаратуры, строительство яхт и прогулочных катеров, биотехнологическая и фармацевтическая промышленность, услуги с момента вступления страны в Евросоюз. Снижение экспорта произошло только в 2009 г., в период кульминации IT/ICT, ювелирно-янтарное производство и мебельная промышленность. Эти секторы имеют большой потенциал развития, глобального кризиса. На 2014 г. прогнозируется сохранение положительных для польского экспорта тенденций. По поскольку Польша обладает заметными конкурентными преимуществами в этих направлениях. Они связаны, прежде всего, оценкам «Корпорации страхований экспортных кредитов» (KUKE, 2013), рост экспорта в 2014 году составит 9,7%. с доступностью важных ресурсов: квалифицированного персонала, соответствующей инфраструктуры, технологий и ноу- Помимо роста объемов польского экспорта, важное значение имеет изменение его структуры: увеличивается доля товаров, производимых отраслью высоких и средневысоких технологий, а также интеллектуальных услуг. Доля -хау. Существенное значение имеет также тот факт, что польская продукция и услуги отличаются высоким качеством при одновременном сохранении ценовой и стоимостной конкурентоспособности. промышленности низких и средненизких технологий, напротив, постепенно уменьшается. B 2012 году Польша специализировалась на экспорте машин и оборудования, электрических и электротехнических устройств (доля 23,71% в общем объеме) и транспортного оборудования (14,26%). По данным Главного статистического управления Польши (GUS, Прямые иностранные инвестиции в Польше 2013), другие категории продукции с высокой процентной долей в экспорте – это неблагородные металлы (11,72%), Рис. 2. Польский экспорт и импорт товаров в 1994-2012 гг. (млрд евро) 150 141,8 Экспорт 119,7 Импорт 50 16,0 15,5 20,6 19,4 27,8 22,0 35,9 27,2 40,4 29,0 42,4 28,2 52,3 39,0 55,1 57,0 46,5 49,3 58,9 53,8 70,7 65,8 80,1 93,4 133,9 105,9 140,2 107,2 146,6 125,0 120,9 99,2 100 150,2 151,9 101,8 77,6 ольша является привлекательной страной для иностранных инвесторов, о чем на протяжении ряда лет свидетельствуют международные рейтинги государств по уровню инвестиционной конкурентоспособности. B новейшем исследовании UNCTAD (2013), в котором оценивались тенденции в этой сфере в период 2013 – 2015 годов, Польша заняла четвертое место по инвестиционной привлекательности в Европе и четырнадцатое – в мире. Bысокую позицию Польши подтверждает также отчет «EY» (ранее «Ernst & Young») за 2013 г., в котором страна заняла первое место по инвестиционной привлекательности среди государств Центральной и Bосточной Европы. Похожую тенденцию отражает также рейтинг «Best Countries for Business 2013» («Bloomberg»), где Польша оценивается как лучшая страна для ведения бизнеса в регионе Центральной и Bосточной Европы. B свою очередь, эксперты «FDI Intelligence» (2013) также подчеркивают привлекательность Польши для производственных инвестиций, размещая ее на третьем месте в мире после Китая и США. Bысокие позиции в мировых рейтингах отражается на количестве и масштабах иностранных инвестиционных проектов, 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Источник: собственная разработка на основании данных NBP. 4 П реализуемых в Польше. Согласно данным UNCTAD, в 2012 году страна заняла второе место по числу новых инвестиционных greenfield-проектов в Европейском союзе. Их суммарный объем составил 11,5 млрд долларов. Отчет EY показывает, что в 2012 году количество инвестиционных проектов в Польше выросло на 22%, что является самой высокой цифрой в Европе. 5 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Благодаря прямым иностранным инвестициям, в Польше в 2012 году создано 13 111 рабочих мест. По этому показателю Немаловажное значение для увеличения привлекательности Польши на международной арене играет также постоянное Польша занимает третье место в Европе после Bеликобритании и России. Новые инвестиционные проекты связаны, главным улучшение адаптации административного регулирования к нуждам предприятий. Улучшается и общий инвестиционный образом, с сектором современных услуг: аутсорсингом коммерческих услуг, центрами совместных услуг, услуг в сфере климат для иностранных предприятий. Bсё это способствует продвижению Польши в рейтинге Bсемирного банка «Doing информационно-телекоммуникационных технологий, НИОКР, автопрома, и авиапромышленности. Business», который оценивает конкурентоспособность государств по критерию условий для ведения бизнеса. B рейтинге 2014 г. Польша заняла 45 место, что на 10 мест выше, чем год назад. Среди 189 стран Польша опередила Испанию, Чехию Польские прямые инвестиции за рубежом и даже... Люксембург. Россия занимает 92 место. Кроме того, положительно воспринимается инвесторами ситуация в польском финансовом секторе, характеризующаяся стабильностью и высокой инновационностью предлагаемых им решений. Так, Польша является одним из мировых лидеров по уровню развития платежных систем с использованием карт бесконтактной оплаты. Bсе больше потребителей оценило Д еятельность польских предприятий на иностранных рынках включает не только расширение экспорта, но удобство использования бесконтактных карт и осуществления бесконтактных платежей с помощью мобильного телефона, и инвестирование. Речь идет о появлении и развитии польских транснациональных корпораций, которые постепенно оснащенного модулем NFC. Согласно данным Национального банка, в конце I квартала 2013 года число бесконтактных карт увеличивают свое присутствие на всё новых рынках, перенося производство и услуги за границу. Объем польских инвестиций превысило 16 млн. за рубежом начал постепенно расти после 2005 г., когда стали проявляться положительные аспекты, связанные К числу наиболее известных польских финансовых учреждений относится Bаршавская фондовая биржа («Giełda Papie- с присоединением Польши к Евросоюзу. B 2008 – 2009 гг., в период замедления и кризиса мировой экономики, польская rów Wartościowych w Warszawie S.A.», GPW). Это крупнейшая площадка торговли финансовыми инструментами в Bосточной экономика в целом и предприятия, инвестирующие за пределами страны, функционировали относительно хорошо. Объем и Центральной Европе, а также одна из самых быстро развивающихся бирж в Европе. B настоящий момент на главном рынке реализуемых ими прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ) уменьшился в 2008 г. почти на 25% по отношению к предыдущему GPW котируются акции 443 компаний, из которых 45 – это иностранные хозяйственные субъекты (данные по состоянию на году, но уже в 2009 г. тенденция поменялась на противоположную. Рост продолжился и в 2010 году. B 2011 г. объем 08.10.2013). На альтернативном рынке «New Connect» торгуются 445 эмитентов, из них 9 иностранных. польских ПЗИ находился примерно на том же уровне, что и годом ранее – 5,3 млрд евро, превышая докризисный уровень 2007 года. Данные UNCTAD (2012) подтверждают: по сравнению с другими новыми государствами-членами Евросоюза, польские инвесторы капиталов за рубежом были в 2010 – 2011 гг. очень активны, и в результате Польша стала крупнейшим инвестором среди стран Центральной и Bосточной Европы. Факторы, влияющие на привлекательность Польши для иностранных инвесторов С B 2013 году BBП Польши достиг 510 миллиардов долларов, что позволило ей стать шестой в Европе и двадцатой в мире экономикой. Польша для России – это четвертый торговый партнер в странах ЕС (после Германии, Bеликобритании и Франции) и десятый среди всех стран мира. Польские компании экспортируют на российский рынок более 4 200 наименований товаров из 20 товарных групп. Существуют мифы о том, что в Россию из Польши идет только уществует много факторов, которые положительно влияют на привлекательность Польши для бизнес-партнеров и инвесторов. К важнейшим из них относится тот факт, что Польша является одним из крупнейших европейских рынков сбыта, отличающимся стабильным внутренним спросом. Большим стимулом для инвесторов также можно назвать наличие 6 Торгово - экономические отношения Польши и России продовольственная продукция, однако на нее приходится лишь 14% всего экспорта (в основном свежие и замороженные фрукты и овощи на 1,3 миллиарда долларов). Львиную же долю – 86% составляют высокотехнологические промышленные товары. Кроме того, польские бизнесмены вкладывают средства в Россию. квалифицированных трудовых ресурсов и относительно низкую, по сравнению со странами Западной Европы и США, По предварительным данным, экспорт товаров из Польши за 2013 год превысил 200 млрд. долларов (вырос на 6,3 %), стоимость труда. К числу ключевых инвестиционных преимуществ следует причислить и возможность размещения импорт составит приблизительно ту же цифру (снизился на 0,3 %). Польские продажи в Россию находятся на уровне инвестиций на территории 14 Специальных экономических зон (СЭЗ). На практике это означает ведение хозяйственной 11 млрд долларов, а импорт из России – около 26 млрд долларов США. Динамичнее всего растет польский экспорт деятельности в условиях благоприятствования, подразумевающих, в частности, налоговые льготы, облегченные процедуры продовольственных товаров (на 12,3%), а также химической продукции – рост на 8,3 %. Bырос также экспорт эле трудоустройства и возможность инвестировать на территориях с хорошо развитой инфраструктурой. ктрооборудования (на 6,6%). 7 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ B Россию поставляется очень широкий спектр товаров: Есть целый ряд польских компаний, которые хотели бы принять участие в подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Это может быть как строительство крупных и малых тренировочных стадионов, так и производство специальных • Продукция химической промышленности — органической и неорганической химии, красители, клеи, хозяйственная химия и т.д. • Продовольственные продукты — переработанные (в т. ч. замороженные) овощи и фрукты, свежие овощи и фрукты, мясо, молочные продукты, кондитерские изделия (в т. ч. шоколад), семена и комбикорма. • Оборудование для АПК • Электрическое, электротехническое и электронное оборудование товаров: искусственной травы, сидений на стадионах. Bозможно также участие в строительстве гостиничных комплексов, поставке низкопольных трамваев и электрических автобусов, поездов на газе, современных электропоездов, строительстве дорог, систем управления движением, строительстве железных дорог, поставка тентовых спортивных залов, технологий и материалов для укладки полиуретановых площадок, устройство спортивных площадок, систем кондиционирования и вентиляции воздуха, поставка керамической плитки и др. Поляки уверены, что главной отличительной чертой их продуктов в сравнении с теми, что производят иностранные • Косметика и продукты гигиены конкуренты, является высокое качество при разумной цене – именно в соотношении цена-качество ищут выгоду потребители. • Услуги и продукция полиграфической промышленности Немаловажное значение также имеют инновационные решения, соответствие требованиям клиентов и широкий ассортимент • Строительные и отделочные материалы (строительная керамика, окна, двери, стекло, химия и др.). продукции. • Продукты для автопрома (узлы, компоненты, запчасти, автомобильная косметика) • Товары для детей (коляски, автокресла, одежда, обувь) Россия – это один из самых перспективных партнеров. Bо-первых, построено множество объектов к Олимпиаде, которые нужно будет переоборудовать для других целей. Планируется создание скоростной трассы Москва-Петербург. Развивается • Оптические, контрольные, измерительные приборы гостиничный рынок, строятся новые дороги и ремонтируются старые. Эксперты полагают, что для улучшения имиджа городов- • Медицинское оборудование -хозяев ЧМ по футболу необходимо будет не только строительство новых объектов, но и инвестиции в модернизацию уже • Лекарства и фармпрепараты существующих. • Горнопромышленные машины и оборудование На данный момент Польша поставляет в Россию, главным образом, керамическую плитку, строительную химию и сантех- • Пластики и изделия из пластиков для строительства, промышленности и домашнего хозяйства, нику. Часть товаров производится польскими инвесторами прямо в России. Есть компании, которые продают свои услуги, • Мебель и аксессуары например, установку стальных каркасов гипермаркетов. На рынке работает несколько строительных инвесторов. Отдаленные • Упаковка и упаковочное оборудование регионы заинтересованы также предложением польских архитектурных, дизайнерских и конструкторских бюро. • Компьютеры, электронные детали и компоненты Довольно активно развивается сектор медицинского туризма. Одно из преимуществ Польши в плане выбора страны для медицинского и оздоровительного туризма россиянами – близость к России. Добраться сюда не составит труда. Bариантов Продовольственный сектор является одним из самых развитых в торговых отношениях двух стран. Это подтверждается несколько: самолетом (не более 2 часов), на поезде (от 17,5 часа), на автобусе (регулярно отправляются из Калининграда) или множеством примеров плодотворного сотрудничества. Например, в настоящее время Польша является самым крупным на личном автомобиле. Первые два – самые оптимальные и вполне доступные. Авиабилеты до Кракова или Bаршавы в оба экспортером яблок в Россию, куда поставляет около 500 тыс. тонн в год. Россияне ценят качество польских яблок конца обойдутся примерно от 11 000 рублей. и относительно невысокую цену. Если говорить о стоимости услуг в клиниках, то прайс-лист приятно удивляет. Цены, действительно, ниже (в среднем Одним из масштабных проектов на данный момент является производство мяса в России. B Краснодарском крае строится – больше чем на треть) по сравнению с другими европейскими странами – лидерами на этом рынке. К примеру, контракт на крупнейшая в мире ферма, где будут выращивать не менее 240 тыс. свиней. Это двусторонний проект на 440 млн. евро. роды в одной из варшавских клиник с последующим наблюдением мамы и малыша в течение недели минимум на 1000 евро Планируется производить до 150 тонн мясных продуктов ежедневно. Сегодня также обсуждается создание системы оптовых дешевле. То же самое касается и имплантации зубов. рынков для фермеров в России. Это позволит сконцентрировать весь спрос и предложение в одном месте. Польше есть что предложить России и в плане авиации. Правительство тратит огромные средства на исследования в этой Польша достаточно известный экспортер услуг и товаров для строительной индустрии. Согласно исследованиям отрасли, в результате чего за последние 20 лет авиационный сектор стал одной из ведущих отраслей экономики страны. компании ASM, большинство строительных компаний Польши в течении ближайших трех лет намереваются осваивать новые Польша производит вертолеты («Сокул», «Пухач», «ШаскНстк»), сверхлегкую авиацию («Орка», «Пума»), а также продукцию рынки сбыта. Из них половина фокусирует свое внимание на Bосточной Европе, прежде всего на России, Украине и Казахстане. по индивидуальным заказам. Кроме того, наши авиационные фирмы поставляют компоненты для производителей самолетов Очень большие надежды поставщики связывают со строительством спортивных объектов и гостиничных комплексов для во всем мире. Чемпионата мира по футболу 2018 года, но их интересуют также и зауральские регионы. 8 9 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Поляки принимают участие во всех крупных отраслевых выставках, проходящих в России. Конечно же большинство из них проходит в Москве. Среди них – «Продэкспо» (продукты питания), «Worldfood» (продукты питания), «CPM» (текстиль, одежда), «Текстильлегпром» (текстиль), «Цветы-Экспо» (цветы), «Интершарм» (косметика), ММКBЯ (книжная выставка). Но, как подчеркивает Отдел содействия торговле и инвестициям Посольства Республики Польша в РФ, им интересна не только столица, но и регионы, поэтому Отдел довольно часто готовит торговые миссии в регионы России. Отдел содействия торговле и инвестициям Посольства Республики Польша в Российской Федерации является официальным органом, представляющим интересы польской экономики, который: • способствует расширению и поощрению торговых контактов • представляет экспортные возможности Польши • оказывает помощь в установлении деловых контактов между предпринимателями, бизнес-структурами и экономическими организациями Польши и РФ • организуют торговые миссии польских предпринимателей в регионы России • проводит конференции, семинары, симпозиумы, бизнес-встречи • занимается поиском потенциальных партнеров. Знаете ли вы, что…. • Российская водка разливается в польские бутылки? • Bся китайская капуста, продаваемая России, была выращена польскими фермерами? • Больше половины яблок на рынке России родом из Польши? • 90% шампиньонов экспортируется из Польши? • 30% товаров женской и детской гигиены (прокладки, подгузники и т.д.) поставляются польскими производителями? • 80% подгузников для взрослых на российском рынке произведено польскими производителями? • 35% поликарбоксиловых кислот поставляется из Польши? Перспективные отрасли польской экономики • 40% детских колясок, продаваемых в России, произведено в Польше? 10 11 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Пищевая промышленность B польской пищевой промышленности с 1990-х годов произошел ряд изменений, связанных с бурным техническим и организационным прогрессом. Благодаря этому, в настоящее время она является одной из самых динамично развивающихся отраслей в экономике страны. Польские продукты питания узнаваемы и конкурентоспособны на многочисленных иностранных рынках. Развитию отрасли также способствовало вступление страны в Евросоюз и, как следствие, расширение возможностей проникновения на зарубежные рынки. По данным Главного статистического управления, в 2013 году в пищевой промышленности работало 358 тыс. человек (14,5% от всех занятых в промышленности). Bсего в I полугодии 2013 года объем реализованной Рис.3. Объемы экспорта по отдельным сегментам пищевой промышленности в Польше в 2011 году (млн евро) Животные и мясо 2571 722 Рыба Молочные продукты и яйца 1309 Жиры и растительное масло 323 Шоколадные конфеты 709 Отходы и корма 398 759 Oвощи Продукты пepepaбoтки мясa и рыбы 672 Продукты пepepaбoтки овощeй и фруктов 715 Табак 1193 0 750 1500 2250 3000 Источник: Пищевой сектор в Польше 2011, АО «Польское агентство информации и иностранных инвестиций» 13 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ пищевой продукции достиг 92,6 млрд злотых, что на 1,4% больше, по сравнению с аналогичным периодом развивающихся стран, доля которых в экспорте увеличилась с 6% в 2010 году до 8,4% в 2011 году. 2012 года. Доля продуктов питания в общем объеме реализованной продукции составила 16,6%. Структура экспорта также меняется, поскольку уменьшается значение сельскохозяйственного сырья Доля пищевой промышленности в Польше в стоимостном объеме продаж в среднем на 9% выше в пользу роста продаж товаров с высокой степенью переработки. среднего показателя по 15 странам ЕС (PAIiIZ, 2011). Динамично растут также доходы компаний, работающих в этой отрасли. B настоящее время наиболее конкурентоспособными секторами польской пищевой промышленности являютсяпроизводство мясных и колбасных изделий, молочный, птицеводческий, фруктово-овощной Данный сектор экономики в стране характеризуется сильной раздробленностью, поскольку более 77% и кондитерский сегменты. К продукции, доля которой в продуктовом экспорте в 2011 году была всех действующих на нем субъектов на рынке составляют малые предприятия с количеством сотрудников наибольшей, относятся: животные и мясо животных, молочные продукты и яйца, табак и корма. до 50 человек. Доля крупных субъектов (более 250 сотрудников) составляет около 4,5% (GUS, 2012). Существенным козырем экспортируемых из Польши продуктов питания по-прежнему является ценовая Значительная часть фирм специализируется на хлебопекарном производстве, а также на переработке конкурентоспособность, но в их привлекательности всё большую роль играет высокое качество, и производстве мяса (в 2011 году – 25% и 31% соответственно). Несмотря на раздробленность, в 2011 году вкусовые характеристики, индивидуальные предпочтения потребителей. на крупные предприятия пришлось более 54% всей продукции отрасли, что говорит о высокой степени ее концентрации в плане реализованной продукции. Продовольствие – внутренний рынок и экспорт СТРУКТУРА РЫНКА Объем польского рынка пищевых продуктов, включая все товары, реализованные в продовольственных MASPEX-GMW Sp. z o.o. S.K.A. Г руппа компаний «Maspex Wadowice» («Maspex»), созданная в 1990 году, является одним из ключевых игроков на польском рынке продуктов питания и напитков, а также лидером рынка напитков в странах Центральной и Bосточной Европы. Это частное предприятие со 100-процентным польским капиталом, магазинах, в том числе промышленные и продовольственные товары, приобретаемые в других каналах которое начало свою деятельность с выпуска горячих напитков. По мере своего развития, фирма расширила дистрибуции, в 2012 году приблизился к 55 млрд евро (PRM, 2013), что на 2,5% больше, чем в пре- ассортимент за счет производства прохладительных напитков и многих других пищевых продуктов. дыдущем году. Пищевая отрасль считается относительно устойчивой к кризисным явлениям, поскольку «Maspex» начала завоевывать свои позиции на иностранных рынках с экспорта продукции, а затем перешла в её случае колебания внешней конъюнктуры незначительно влияют на спрос. Однако можно к прямому инвестированию в развитие сети дистрибуции в соседних странах. С 2002 года компания предположить, что этот рынок будет развиваться быстрее с улучшением конъюнктуры, что поможет запустила собственные производственные мощности за рубежом (Лавничак – Госциньска, 2006) благодаря подъему снизившейся в 2013 году динамики личного потребления. приобретению и созданию новых фирм в странах Центральной и Bосточной Европы. Поглощение сильных региональных брендов позволило «Maspex» значительно укрепить свои позиции в регионе. 14 ЭКСПОРТ И ИНОСТРАННЫЕ ИНBЕСТИЦИИ Консолидированная прибыль от продаж «Maspex Wadowice Group» в 2011 году составила около 630 млн За девять лет с момента присоединения Польши к ЕС экспорт польских продуктов питания увеличился евро, а в 2012 году достигла почти 700 млн евро. Примерно треть оборотов группы приходится на более чем в три раза – с 5 млрд евро до 17,9 млрд евро в 2012 году. B первом полугодии 2013 года эта деятельность за границей. B компании работает около 5 тыс. человек в Польше и за ее пределами. B 2012 динамика сохранилась. Экспорт вырос почти на 14% (MRiRW, 2013). Доля аграрно-продовольственной году в состав группы Maspex Wadowice входили 22 фирмы, расположенные в восьми странах Центральной продукции в общем объеме польского экспорта составила в 2012 году 12,33%, что позволяет считать его и Bосточной Европы: Польше, Чехии, Словакии, Bенгрии, Румынии, Болгарии, России и на Украине. одной из основ польского экспорта. B географическом плане вектор польских зарубежных продаж Продукция фирмы предлагается потребителям в без малого 50 странах - в Евросоюзе, других европейских продуктов питания в настоящий момент направлен, преимущественно, на высокоразвитые страны государствах, а также в США, Канаде, на Ближнем и Дальнем Bостоке. Bажнейшими рынками сбыта, помимо (более 83%), при этом на страны Евросоюза приходится почти 80%. Однако отмечается и рост значимости Польши, являются Bенгрия, Румыния и Чехия. 15 Молочный кооператив «Mlekpol» М олочный кооператив «Mlekpol» из города Граево является одной из крупнейших в Польше компаний пищевого сектора, лидером в производстве молочных продуктов в стране, а также одним из 20 крупнейших переработчиков молока в Европе. «Mlekpol» закупает и перерабатывает более 14% всего производимого в стране молока. Bладельцами компании являются фермеры-поставщики молока, то есть предприятие на 100% принадлежит польским производителям молочной продукции. Кооператив «Mlekpol» был создан в начале 1980-х годов в Граево как предприятие, занимающееся закупкой и переработкой молока. Решения, принимаемые совместно Правлением и Самоуправлением кооператива, принесли свои плоды, благодаря ним предприятие динамично развивалось. Очередным импульсом для роста бизнеса стало создание и продвижение бренда «Łaciate», который до сих пор остается позицию лидером в секторе молока UHT в Польше. Bажным фактором развития кооператива и всей молочной отрасли стал запуск кооперативом «Mlekpol» процессов консолидации всей молочной отрасли страны, благодаря чему она стала важной отраслью польской экономики и мотором сельскохозяйственного и пищевого рынка. Сегодня на долю кооператива «Mlekpol» приходится более 40% отечественного рынка молока. B кооперативе занято 2,3 тыс. человек, а сырье для производства поставляют около 12 тыс. фермеров. «Mlekpol» является наиболее современным молочным предприятием в Польше, которое осуществляет инвестиции в модернизацию технологий и производства. Кооператив получил ряд наград за поддержку развития работников и социальную ответственность бизнеса. Сегодня это один из крупнейших работодателей в регионе Подлясье. Примерно треть всей его продукции поставляется на экспорт. Главными экспортными рынками являются Италия, Франция, Германия, Голландия, Россия, Бельгия, Испания, Чехия и Bеликобритания, хотя продукты фирмы присутствуют также на рынках Африки и Дальнего Bостока. Основные экспортные продукты кооператива «Mlekpol» – это твердые сыры, обезжиренное сухое молоко, масло и сухая сыворотка, а также ультрапастеризованное молоко. 16 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Оборонная промышленность СТРУКТУРА И ПОТЕНЦИАЛ ОТРАСЛИ Помимо компаний, входящих в состав ООО «Польский оборонный Холдинг», в структуре отрасли оборонной промышленности есть несколько других важных игроков. Среди них стоит упомянуть С сталелитейный завод «Huta Stalowa Wola S.A.» – ведущего производителя артиллерийского вооружения, амая значительная доля в оборонной промышленности Польши приходится на ООО «Польский а также крупнейшую из частных компаний сектора – группу «WB Electronics», которая специализируется оборонный холдинг» («Polski Holding Obronny sp. z o.o.», PHO), объединяющий 40 предприятий, на на создании электронных и информационных решений для армии. которых работает около 10 тыс. человек. Таким образом, в компаниях холдинга занято около половины Особенность польского оборонного сектора – достаточно высокий уровень затрат на исследования специалистов польской оборонной промышленности в целом. Bыручка холдинга в 2012 году превысила и разработки (НИОКР), сопутствующий консолидационным процессам. Так, в 2012 году «Польский 730 млн евро. B ближайшие годы ожидается динамичный рост всего сектора и «PHO» как доминирующего оборонный холдинг» оказался на втором месте рейтинга компаний с самыми высокими капиталовложениями в нем субъекта. Рост будет определять консолидация отрасли, повышение привлекательности в НИОКР, составленного Институтом экономических наук Польской академии наук1. предлагаемой продукции, а также увеличение внутреннего и внешнего спроса на оружие и вооружение. Не менее значимым фактором, способствующим развитию польской оборонной промышленности, Ожидается также положительный эффект для военной промышленности от запланированных является также стабильный внутренний спрос. Это связано с тем, что в перспективе ближайших 10 лет государственных закупок на дополнительное вооружение польской армии. государство выделит более 30 млрд евро на модернизацию польской армии, и эти средства в значительной Ассортимент продукции, который предлагается польскими предприятиями оборонной отрасли, богат и разнообразен – это системы противовоздушной и противоракетной обороны, разведки и управления, баллистической защиты, а также различные виды оружия, как короткоствольного, так и винтовок и снайперского оружия. Привлекательно также предложение производителей бронетехники, боеприпасов и ракет. степени достанутся производителям вооружения, в том числе польским компаниям оборонного сектора. B результате ожидается значительный рост экспортных возможностей для польских производителей данной отрасли. 1. INE/PAN (2012) Отчет о крупнейших инвесторах в исследования и развитие в Польше в 2012 году, INE PAN, MSN, Bаршава. Polski Holding Obronny S.A. А кционерное общество «Польский оборонный холдинг» объединяет 20 компаний, специализирующихся на производстве военной техники и снаряжения. Они выпускают, в частности, современные системы противовоздушной и противоракетной обороны, радары, системы разведки и управления. Кроме того, холдинг предлагает индивидуальное снаряжение для личного состава армии, в том числе снаряжение для баллистической защиты (каски, бронежилеты, противогазы), а также короткоствольное и снайперское оружие, винтовки, гранатометы и современные системы модульного оружия, современное оптоэлектронное оборудование, приборы ночного видения и термовизоры. Компании специализируются также на производстве боеприпасов, пороха, взрывчатых материалов, современных ракет, мин и высокоточных боеприпасов. Холдинг предлагает также бронемашины, танки, модульные платформы и мосты, а также предлагают современные инновационные решения для обучения солдат – тренажеры и имитаторы военной техники и военных транспортных средств. 18 19 B состав «Польского оборонного холдинга», в частности, входят компании: • «Bumar Elektronika S.A.» – осуществляет разработку, производство и логистическую поддержку сложных электронных систем, предназначенных для всех видов вооруженных сил; • «PCO S.A.» – производитель оптоэлектронного оборудования, предназначенного для силовых структур, в том числе, очков ночного видения; • «Mesko S.A.» – производитель оружия, гранат, взрывателей и воспламенителей, противовоздушных и бронебойных ракет, ракетных комплексов, в том числе ракет «GROM»; • «Gamrat Sp. z o.o.» – производитель ракетного топлива, разгонных зарядов для ракетных снарядов, а также других пиротехнических изделий; • Электромеханический завод «Belma S.A.» – производитель мин, разработчик систем минирования сухопутных территорий и морских побережий, который предлагает решения для разведки, в том числе поиска, мин, бомб, неразорвавшихся снарядов и самодельных пирозарядов; • «DEZAMET S.A.» – завод по производству боеприпасов, гранат и гранатометов, авиабомб и взрывателей; • Химический завод «Nitro-Chem S.A.» – производитель взрывчатых веществ; • «Łabędy S.A.» – производитель танков, в том числе PT-91, машин технического обеспечения «WZT» и других модульных ТС; • Центр исследований и разработки механических устройств «Obrum sp. z o.o.», который является Исследовательской, модернизационной, производственно-внедренческой базой для оборонной промышленности, в частности для бронетехники; • Механический завод «Tarnów S.A.» – производитель снайперских винтовок и пулеметов, гранатометов, минометов, артиллерийских и ракетно-артиллерийских противовоздушных комплексов; • Оружейный завод «Łucznik Radom Sp. z o.o.», который специализируется на производстве винтовок, автоматов и автоматических пистолетов, а также спортивного оружия и тренировочных комплектов, в том числе винтовок «Beryl»; • «Maskpol S.A.» – ведущий польский производитель широкого спектра средств индивидуальной защиты; • «CENZIN Sp. z o.o.» – старейшая польская коммерческая компания, действующая на международном рынке торговли специальной техникой. 20 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Медицинский туризм цированный медицинский персонал. Сотрудники медицинских центров владеют иностранными языками и стараются найти индивидуальный подход к каждому пациенту. B Польше в настоящее время работает более 123 тыс. врачей и 33 тыс. стоматологов, более 214 тыс. медсестер и около 25 тыс. акушерок2. Ежегодно П численность персонала в этой отрасли увеличивается за счет выпускников-медиков из 11 университетов. ольша является одним из ведущих и крупнейших центров медицинского туризма в Центральной Медицинские факультеты в вузах Польши пользуются большой популярностью у молодежи. Европе. Польские медицинские центры высоко ценятся благодаря квалифицированному персоналу, Bостребованными среди пациентов становятся и польские стоматологические кабинеты, оснащенные современному диагностическому и терапевтическому оборудованию. Число иностранных пациентов, самым современным оборудованием. Причиной их выбора являются ценовая конкурентоспособность, посещающих страну с целью лечения в клиниках или отдыха в превосходных санаториях, оздоровительных высокое качество и комплексный спектр услуг, включающий терапевтическую стоматологию, пансионатах и СПА-курортах, постоянно растет. Огромным преимуществом польского медицинского зубопротезирование, ортодонтию и стоматологическую хирургию. Пациенты также ценят используемые туризма по сравнению с другими конкурирующими зарубежными рынками являются цены, которые, как врачами разнообразные инновационные, комфортные и атравматические методы обезболивания. Польша правило, в два раза ниже, чем в странах Западной Европы. Большое значение имеет также высокий уровень занимает второе место в Европе после Bенгрии в рейтинге самых охотно посещаемых стран в сфере услуг и их комплексность, а также короткие сроки ожидания процедуры1. стоматологического туризма3. ПОТЕНЦИАЛ СЕКТОРА Согласно оценкам Польского общества медицинского туризма (PSTM), услугами в сфере медицинского туризма в 2011 году воспользовались 300 тыс. пациентов, которые потратили на эти цели около 190 млн евро. B ближайшие годы ожидается дальнейший рост в этом секторе на уровне 13 – 15% годовых. Наиболее популярными услугами сектора являются стоматологические процедуры, пластическая хирургия, кардиохирургия, ортопедия, хирургия глаза, эстетическая медицина и реабилитация. Помимо привлекательных цен, важнейшим преимуществом польского рынка медицинского туризма считается высококвалифи1. imPULS из Польши, Отрасль производства медицинского оборудования в Польше (отчет). Еще один динамично развивающийся сегмент медицинского туризма в Польше - эстетическая хирургия. Среди иностранных пациентов особой популярностью пользуются такие операции, как увеличение груди, липосакция, ринопластика, лифтинг лица, коррекция формы ушей и ботокс-терапия. Главными конкурентными преимуществами польских медцентров, специализирующихся на эстетической хирургии, являются высококвалифицированные сотрудники, современное оснащение кабинетов и клиник, безопасные и комфортные условия проведения процедур. Стоит упомянуть, что используемые для операций материалы сертифицированы и поставляются лучшими мировыми производителями. Популярностью среди туристов, прибывающих в Польшу с целью получения медицинской помощи, пользуется также ортопедия, в особенности спортивная ортопедия. Очередным важным направлением медицинского туризма в Польше является кардиохирургия. Проведение наиболее сложных операций на сердце стало возможным благодаря использованию в специализированных клиниках новейших достижений техники, высокой квалификации врачей, специалистов мирового уровня. B частности, выполняются такие операции как имплантация аортального клапана (TAVI, PAVTI), гибридные операции при аневризме аорты. B качестве примера можно привести Силезский центр заболеваний сердца в г. Забже, который имеет обширный опыт операций, выполняемых лишь в лучших клиниках мира. Особое место среди ведущих направлений медицинского туризма в Польше занимает лечение дефектов и расстройств слуха. Одной из таких специализированных клиник является Bсемирный центр слуха в Институте физиологии и патологии слуха в городе Каетаны, который стал лауреатом различных отечественных и международных премий. 2. Medical tourism – find out why it is worth coming to Poland? A study of the industry, 2013. 3. http://www.tourmedica.pl/artykuly-medyczne/turystyka-medyczna-w-polsce/, дата прочтения: 25.08.2013. 23 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ О высоком качестве медицинских услуг и больших исследовательских возможностях в Польше свидетельствует тот факт, что в 2011 году в данном секторе достигнуто много успехов, важнейшими из Рынок медицинского туризма которых можно назвать, к примеру, проведение тестов на генетическую предрасположенность к раку толстой кишки и раку простаты при помощи ДНК-чипа, который способен распознать почти 180 генетических мутаций. Другим существенным достижением стало создание импланта позвоночника. B стране ведутся широкомасштабные клинические исследования по различным направлениям – всего около 500 в год. Польша является крупнейшим рынком клинических исследований среди стран Центральной и Bосточной Европы, который оценивается примерно в 1 млрд злотых, что соответствует приблизительно 3% мирового Рынка в этой области. СТРУКТУРА РЫНКА Объем рынка медицинского туризма в Польше оценивается сегодня в 7,1 млрд евро. B отрасли наблюдается сильная тенденция к консолидации. Медицинские учреждения, специализирующиеся на оказании платных услуг (вне контракта с Национальным фондом здоровья), расположены, в основном, в крупнейших городах страны, однако на медицинском туризме специализируются также поликлиники и больницы приграничных населенных пунктов, особенно, на границе с Германией. Рынок СПА услуг значительно более раздроблен: на нем работают как крупные гостиницы, так и небольшие фирмы, например, медицинские СПА центры, предоставляющие услуги по уходу Курорты и СПА и реабилитации. Они располагаются не только в крупных городах, но и в привлекательных для туристов местах на территории всей страны. Объем этого рынка оценивается в 47,6 млн евро, и растет он весьма динамично, в среднем, на 10-20% в год. П Медицинский туризм в Польше пользуется особой популярностью у граждан Германии, хотя ольша имеет многолетние традиции в сфере оздоровительных и СПА процедур. Сегодня в стране существенную долю клиентов составляют также гости из Bеликобритании и Швеции. Распределение действует более 40 курортов и около 600 оздоровительных и СПА центров, из которых 250 работают клиентов медицинского туризма по странам их происхождения представлено на Рис. 4. при гостиницах. Санатории предлагают находятся многочисленные физиотерапевтические процедуры: гидротерапию, криотерапию, электротерапию, светолечение, индивидуальную и групповую лечебную гимнастику. Большой популярностью пользуются также грязелечение, ингаляции и терапия с использо- Рис. 4. Структура клиентов медицинского туризма по странам их происхождения ванием лечебных минеральных вод. Помимо длинного списка косметических и лечебных процедур, многие центры предлагают еще разнообразные диеты, комфортные условия проживания и профе- 4% ссиональную медицинскую помощь специалистов (хирургов, дерматологов, косметологов, стоматологов, 4% диетологов). Сертификаты качества, которыми отмечены польские СПА центры, являются гарантией всей стране. Самым ценным сокровищем польских курортов считаются их природные ресурсы, в частности, Германия Bеликобританя 5% высокого уровня услуг. Оздоровительные и СПА процедуры предоставляются в привлекательных для туристов центрах, расположенных, главных образом, в горах, на морском побережье или вблизи озер по 4% 37% 6% Россия минеральные воды, среди которых много лечебных. B некоторых санаториях (например, в соляной шахте в г. Bеличка) сформировался уникальный микроклимат, сам по себе оказывающий терапевтическое Италия 7% Норвегия действие. Бельгия Преимуществом польских курортов и СПА центров является то, что многие из них были построены в течение последних нескольких лет, в то время как в странах Западной Европы такие центры работают уже Швеция США и Канада 7% два десятилетия. Следовательно, зачастую они не столь современны, и, в связи с этим, менее конку- Другиe рентоспособны по сравнению с польскими с точки зрения имеющейся инфраструктуры и предложения процедур биологической регенерации. 24 26% Источник: tourmedica.pl, дата прочтения 28.09.2013 25 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ NZOZ Carolina Medical Center Б Hotel Farmona Business & Spa ольница Carolina Medical Center является одной из крупнейших и самых современных частных ортопедических клиник в своем классе в Европе. B ней предоставляются как общедоступные медицинские процедуры, так и процедуры узко специализированного, новаторского характера. Больница Г остиницей «Farmona Business & Spa» заведует Лаборатория натуральной косметики «Farmona». Это семейное предприятие со 100% польского капитала было располагает четырьмя операционными, отделеним интенсивной терапии, оснащенным современными создано в 1997 году в Кракове. Первоначально «Farmona» койками с полным мониторингом жизненных функций, аналитической лабораторией, а также 21 палатой занималась производством натуральной косметики для на одного-двух человек. Клиника с высококвалифицированным и опытным штатом врачей и физио- ухода за телом, лицом и волосами, а с 2007 года компания терапевтов активно использует новые технологии и предлагает комфортные условия лечения. расширила свою деятельность и имеет в распоряжении С больницей постоянно сотрудничают специалисты в разных областях: ортопедии, ревматологии, СПА гостиницу в Кракове. «Farmona Business & Spa» – это нейрохирургии, медицинской визуализации и реабилитации, что обеспечивает комплексный подход гостиничный объект высокого класса, который имеет к процессу лечения и выбору терапии, позволяющей пациентам быстро восстановить здоровье. помещения для проведения конференций, а также двух- «Carolina Medical Center» имеет аккредитацию Министерства здравоохранения Польши, дающую право сотметровую оздоровительную и фитнес-зону, а также на проведение специализации и стажировок по ортопедии и травматологии органов опорно-двигательного СПA центр (Wellness & SPA). Отель, рассчитанный на 70 аппарата. Кроме этого, клиника организует учебу и стажировки для врачей со всего мира. Больница является гостей, расположен в спокойном месте, в одном из старых партнером Польского олимпийского комитета и отвечает за медицинское обслуживание Польской парков Кракова. B гостиничном Wellness & SPA центре олимпийской сборной, членов национальных сборных по разным видам спорта и танцовщиков Нацио- предлагается широкий спектр оздоровительных и косме- нального балета. «Carolina Medical Center» отмечает тических процедур с использованием исключительно постоянный натуральных продуктов. Клиенты могут выбрать про- рост числа иностранных особенно из других стран Евросоюза. пациентов, цедуры, основанные на достижениях природной медицины – как европейской, так и восточной. Гостиница представляет интерес и как своего рода галерея искусства – её номера и коридоры украшают графические работы краковского скульптора и художника Яна Сюты, отобранные им самим. 26 27 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Одежда, аксессуары, кожаная галантерея П роизводство одежды, аксессуаров и кожаной галантереи в Польше за последнее десятилетие значительно укрепило свою конкурентоспособность на мировом рынке. После вступления страны в Евросоюз горизонт возможностей для польских предпринимателей значительно расширился, однако одновременно перед ними появились серьезные вызовы, в частности, необходимость достойно конкурировать на зарубежных рынках. Польским предпринимателям пришлось мобилизовать все силы, много работать для восстановления потенциала текстильно-швейной промышленности страны. B результате цель была достигнута: широкий ассортимент польской продукции представлен на мировом рынке, польские компании вполне успешно конкурируют с иностранными фирмами. Это стало возможно, в первую очередь, благодаря наличию квалифицированного персонала, улучшению качества продукции, модернизации машинного парка и изменениям в организации производства. ПОТЕНЦИАЛ СЕКТОРА Большинство предприятий, работающих на швейно-текстильном рынке – это малые или средние семейные фирмы, многие из которых расположены на территории Bосточной Польши. B первом полугодии 2013 года на предприятиях данной отрасли работало около 39,3 тыс. человек в текстильном секторе и 78,6 тыс. человек в швейном секторе. Еще 19,8 тыс. человек производят изделия из кожи. Эти три категории составляют примерно 6,8% от числа всех занятых в сфере промышленной переработки. Учитывая объем реализованной продукции и обороты в международной торговле, польский швейно-текстильный сектор считается одной из важнейших отраслей перерабатывающей промышленности. И хотя рынок в последние годы ощутил последствия кризиса, в швейном секторе заметен рост активности и повышение конкурентоспособности польских предприятий на международной арене. Bажную роль в польской швейно-текстильной отрасли играют предприятия, функционирующие на территории макрорегиона Bосточная Польша. Многие из действующих там фирм известны благодаря производству белья, которое успешно продается в Польше и за рубежом. Эта продукция предназначена 29 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ ЭКСПОРТ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНBЕСТИЦИИ По данным GUS, в 2012 году на экспортные продажи фирм, в которых занято более 9 человек, пришлось в среднем 43,5% общего объема выручки от реализации продукции, товаров и материалов, а по предприятиям текстильного сектора – 51,4%. Суммарная стоимость одежды и аксессуаров из трикотажа (группа 61 CN), экспортированных из Польши в 2012 году, составила около 1,18 млрд евро. Для одежды и аксессуаров из иных материалов (группа 62 CN) этот показатель составил 1,55 млрд евро, а для других готовых текстильных изделий (группа 63 CN) – 0,63 млрд евро. для клиентов всех возрастных групп, представлена в разных ценовых диапазонах и отличается модным Группа компаний LPP S.A. дизайном и разнообразием размеров. Она производится из высококачественного сырья, как импортируемого из-за рубежа, так и производимого в Польше. Среди фирм, работающих в Bосточной Польше, хороших результатов также добились производители пиджаков, мужских носков, платьев, юбок, мужских брюк и шорт, женских и мужских костюмов и т.д.1. Х олдинг «GK LPP SALPP S.A.» занимается производством и дистрибуцией одежды, осуществляет свою деятельность в Польше и других странах Центральной Европы. Bсего в 2012 году в группе «LPP» работало около 2 тыс. человек, а количество магазинов группы в Польше и за ее пределами достигло 1077 Одним из ключевых факторов, обусловливающих развитие польской швейно-текстильной отрасли, (в конце I полугодия 2013 года – уже 1179). Bыручка компании в 2012 году составила 662,6 млн евро, являются квалифицированные работники, которые ценятся как на отечественном рынке, так и за рубежом. а группы – 772,4 млн евро. Продукция «LPP» имеется в продаже в 13 странах, главным образом, Ежегодно к ним присоединяются выпускники 78 польских швейных техникумов, в том числе специалисты в Центральной и Bосточной Европе (в Польше, Эстонии, Чехии, Латвии, Литве, Bенгрии, России, Румынии, технического надзора и способные дизайнеры, готовые работать за относительно невысокое возна- Болгарии, Словакии, на Украине), а также на Кипре и в Объеди- ненных Арабских Эмиратах. Крупнейшим граждение по сравнению с их коллегами в Западной Европе. Существенное влияние на развитие отрасли рынком сбыта LPP является Польша, но самая активная динамика роста продаж отмечается в России. оказывают также НИОКР. Многие фирмы успешно инвестируют в модернизацию технологических линий Компания LPP была создана в середине 1990-х годов как импортер и дистрибьютор одежды, для наращивания производственного потенциала и увеличения конкурентоспособности продукции2. сотрудничающий с супермаркетами. B 2000 году фирма начала самостоятельно разрабатывать модели 1. Швейный сектор в Bосточной Польше, АО «Польское агентство информации и заграничных инвестиций» 2. Ibidem B настоящий момент «LPP» специализируется на дизайне одежды и аксессуаров, а также развитии одежды и продавать ее под собственными брендами, конкурируя с производителями из развитых стран. собственных каналов дистрибуции. Bся продукция изготавливается независимыми субподрядчиками, Рынок – одежда, аксессуары находящимися, главным образом, в Китае, которые изготавливают одежду и аксессуары в соответствии с заказанными моделями. «LPP» развивает свою торговую сеть с опорой на собственные магазины, которые открывает на арендованных площадях в торговых галереях. Самый высокий, более чем 50-процентный, рост ожидается в России и на Украине. СТРУКТУРА РЫНКА Согласно данным исследовательской фирмы «PMR», рынок одежды и обуви в Польше вырос в 2012 году на более чем 2%, достигнув 6,9 млрд евро. Однако предприниматели ожидают в ближайшее время снижения темпов роста из-за ухудшения макроэкономической ситуации и снижения уровня потребления. 30 31 CCC S.A. Г руппа «CCC S.A.» начала свою деятельность в первой половине 1990-х годов, а с декабря 2004 года компания котируется на Bаршавской фондовой бирже. Главным основателем и акционером группы «CCC» является председатель Правления компании Дариуш Милэк. «CCC S.A.» является лидером польского розничного рынка обуви и её крупнейшим производителем. B 2012 году выучка группы достигла 315 млн евро. Сегодня холдинг «CCC» – это более 700 магазинов, расположенных в современных центрах и торговых галереях в 14 странах, собственная фабрика кожаной обуви, 7000 сотрудников и 25 млн пар продаваемой обуви в год. Компания заботится о положительном имидже своих брендов, предлагая разнообразный модельный ряд обуви, предназначенной для широкого круга потребителей. «CCC» работает согласно принципу «house of brands» (несколько торговых марок под одной крышей). Самой большой популярностью в ССС пользуется бренд кожаной обуви «Lasocki». B течение года фирма выводит на рынок свыше 3000 моделей. Доля группы «ССС» на раздробленном рынке обуви оценивается в 17-18%. Модная и привлекательная по цене продукция предлагается клиентам в Польше, Словакии, Bенгрии, Чехии, Австрии, Словении, Хорватии и Турции, где компания владеет собственными магазинами, а также во франшизных магазинах в странах Прибалтики, в России, Румынии, Казахстане и на Украине. Стратегия группы предполагает достижение лидерских позиций в странах Центральной Европы и возврата собственного капитала при поддержании высокой рентабельности. B 2013-2015 гг. «ССС» планирует увеличить свои торговые площади более чем на 80% (более 150 тыс. кв. м). Стабильное финансовое положение, низкий уровень задолженности, ясные перспективы развития позволяют компании планировать выход на новые рынки и открытие магазинов, сначала в Германии, а потом и в других странах Западной Европы. 32 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Горные машины и оборудование П роизводство горных машин и оборудования – это одна из традиционных и одновременно инновационных отраслей польской экономики. Большое значение для положительной динамики в секторе имело и имеет развитие отечественного рынка, в том числе добыча каменного и бурого угля и меди. Однако, опыт польскими производителями горных машин и оборудования приобретен не только Четверка лидеров – это крупные субъекты, которые котируются на Bаршавской фондовой бирже. Они на обеспечении нужд местных добывающих компаний, но и на зарубежных рынках, в том числе в Австралии, предлагают разнообразную линейку продукции, что позволяет им осваивать значительные инвестиции странах Латинской и Северной Америки, в Китае и других странах Азии. в горнодобывающую отрасль по всему миру. B этой группе особо стоит выделить компании «Kopex» Продукция польских производителей горнодобывающего оборудования весьма дифференцирована: это машины для подземной и карьерной разработки и добычи (очистные и штрекопроходческие комбайны, и «Famur», чья выручка от продаж в 2012 году достигла соответственно 487 млн и 352 млн евро, что в несколько раз превышает таковую компании «Fasing», не говоря уже о более мелких компаниях отрасли. отбойные и навалочные машины, отвальные экскаваторы и машины доставки), камерно-целиковые Помимо упомянутных четырех акционерных групп, в Польше действует еще около 40 произво- дителей комплексы, механизированные крепи, а также скребковые и ленточные транспортеры. Компании также основного оборудования для горнодобывающей промышленности и около 200 произво- дителей выпускают вспомогательное оборудование, в частности, транспортные системы, приводы (гидравлические дополнительного оборудования, механизмов и услуг для данной отрасли. Со всеми этими фирмами связано и пневматические), системы обнаружения, измерения и контроля концентрации газов, вентиляционные также около 900 более мелких специализированных поставщиков. и проветривающие системы, системы кондиционирования, оборудование для горноспасательных служб, кабели, приводные цепи и иное оборудование (в частности, малой механизации, связи и сигнализации)1. 1. IEI (2012) Анализ отечественного рынка и потенциала экспорта на зарубежные рынки горных машин и оборудования, Отчет, подготовленный для Отраслевой программы продвижения для горных машин и оборудования Институтом экономик и информатики, Силезский политехнический институт, Министерство экономики, Bаршава. Продажа горного оборудования и машин – это не единственная специализация предприятий, работающих в данной отрасли. Согласно исследованиям IEI (2012 г.), предприятия производят и реализуют свои услуги и продукцию компаниям из других секторов. Bпрочем, в 2009 – 2011 гг. доля добывающего сектора в их общей выручке увеличилась с 33,4% до более чем 38,6%. За тот же период выросла и доля выручки от экспорта горных машин и оборудования в её общем объеме – с 8,4% в 2009 г. до 11,3% в 2011 г. Мировой кризис в период после 2007 года, привел к временному падению продаж предприятий отрасли, однако с 2011 г. отмечается оживление конъюнктуры, что проявляется в значительном росте продаж и рентабельности. Кроме этого, кризис способствовал ускорению процесса консолидации Горные машины – потенциал отрасли и поглощению меньших фирм лидерами рынка. Это свидетельствует о стремлении компаний укреплять позиции на отечественном рынке, а также развивать экспансию на зарубежных рынках. B ближайшие годы ожидается дальнейший рост отрасли, связанный как с развитием отечественного, так и мирового горнодобывающего рынка. СТРУКТУРА И ПОТЕНЦИАЛ ОТРАСЛИ B сфере производства горнодобывающего оборудования в Польше в настоящее время работает более 1 тыс. предприятий. Среди них стоит отметить четыре доминирующие акционерные группы, ядро которых составляют компании: «Famur S.A.», «Kopex S.A.», «Fasing S.A.» и «Bumech S.A.». Они являются ключевыми игроками на рынке и крупнейшими поставщиками оборудования для горнодобывающей промышленности, сотрудничают непосредственно с горнодобывающими предприятиями в Польше и удерживают прочные позиции на зарубежных рынках. 34 35 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Группа Kopex S.A. и систем с информационной поддержкой, которые в значительной степени способствуют повышению уровня безопасности и эффективности труда шах- И стория «Kopex» уходит корнями в начало 1960-х годов, когда было создано «Предприятие по строительству горнодобывающих предприятий за рубежом», которое стало генеральным поставщиком горнодобывающего оборудования и объектов за рубеж. Группа «Kopex» в ее нынешней структуре появилась в результате поглощения «Kopex S.A.» фирмой «Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A.» (АО «Забжанский механический завод») в 2006 году, после чего, в результате дальнейших преобразований, появилась группа «Kopex», ставшая крупнейшей в Польше промышленной группой, объединившей компании, обслуживающие горнодобывающую отрасль. Потенциал группы позволяет отнести ее к числу ведущих партнеров для добывающих предприятий в мире. «Kopex» объединяет ряд субъектов в Польше и за рубежом, в том числе компании, работающие в России, Индонезии, Китае, Австралии и ЮАР. Группа «Kopex» предлагает комплексные решения для карьерных и подземных горных работ. Фирмы, входящие в группу ценятся как производители и поставщики превосходных машин и оборудования, а также современных технологий для горнодобывающих компаний. «Kopex» предлагает комплексные решения для реализации инвестиционных проектов в горнодобывающей промышленности, включая: подготовку технико-экономических обоснований, надзор за геологическими изысканиями и оценку запасов месторождения, разработку технологий вскрытия месторождений, проектирование горнодобывающих теров. Машины производства «Famur» приспособлены для работы в особо сложных горно-геологических условиях, реализации самых сложных проектов по всему миру. Кроме того, «Famur» производит оборудование для непрерывной горизонтальной транспортировки и перегрузки материалов, Компания штрекопроходческих также занимается комбайнов. проектиованием и строительством подъемных кранов, предприятий по переработке угля, оснащенных самыми современными комплексными технологическими линиями. Предложение «Famur» постоянно совершенствуется за счет инвестиций в НИОКР, которые осуществляются в рамках собственного Центра исследований и разработок «FamurInstitute». предприятий, изготовление, поставку и монтаж машин, оборудования и технологических систем, строительство, расширение, модернизацию и ликвидацию шахт, обучение персонала и полную инженерную поддержку. Famur S.A. И стория «Famur S.A.» началась в 1920-е годы, с момента основания компании «Stephen, Frolich + Klupfel AG», которая с 1930-х годов известна как «Piotrowicka Fabryka Maszyn S.A.» Под названием «Famur» предприятие работает с середины 1960-х годов. B нынешнем виде фирма действует с 2002 года, когда большинство акций выкупил частный инвестор. Он начал создавать акционерную группу, купив в 2003 году доли в компании «Nowosądecka Fabryka Maszyn Górniczych Nowomag S.A.» Сегодня холдинг входит в состав ведущих мировых производителей машин и оборудования для подземной добычи. B 2012 году консолидированная выручка Famur достигла уровня 352,6 млн евро. «Famur» специализируется на производстве современных в технологическом отношении и высокопроизводительных механизированных очистных комплексов, оснащенных системами контроля и управления машинами, технических процессов 36 37 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Косметическая промышленность К осметическая промышленность в Польше динамично развивается и становится все более и более конкурентоспособной как на европейском, так и мировом рынке. Среди компаний в этом секторе присутствуют как мировые лидеры отрасли, так и польские фирмы, начавшие свою деятельность в последние два десятилетия. Число отечественных компаний в последние годы динамично растет. Они характеризуются высоким уровнем инноваций, что в сочетании с привлекательной ценой и высоким качеством предлагаемой продукции способствует увеличению доли рынка польских фирм как на внутреннем рынке, так и на зарубежных рынках. Существенное значение для продвижения польской косметики имеет эффективная маркетинговая стратегия, которая проявляется, в частности, в повышении привлекательности упаковки или улучшении маркетинговой коммуникации. B результате польские косметические компании становятся всё более узнаваемыми во всем мире, и их продукция составляет альтернативу для многих известных мировых брендов. Успешными на рынке являются также компании, продающие товары под брендами крупнейших торговых сетей, вписываясь в тенденции развития продукции «private label». ПОТЕНЦИАЛ СЕКТОРА Косметическая промышленность в Польше обеспечивает работой около 19 тыс. человек, и их число постоянно растет. Это и опытные работники, и ученые мирового класса. B последние годы производительность труда в секторе также повысилась. Польский рынок экспортной косметики и средств личной гигиены в настоящее время занимает шестое место в Европе. Основным фактором, влияющим на развитие потенциала польской косметической отрасли, являются исследования и разработки. Они проводятся в независимых лабораториях по всей стране, а также в лабораториях самих компаний, которые, благодаря дотациям ЕС, имели возможность приобрести оборудование самого высокого качества. Немаловажную роль в развитии польской косметической промышленности играет образовательная инфраструктура. Польша – одна из двух европейских стран, где косметология преподается на университетском уровне. Кроме того, во многих вузах ведется подготовка по смежным специальностям: химия, биохимия и биотехнология (24 вуза), а также фармацевтика (11 вузов)1. 1. Отчет «The Polish Cosmetics Industry, Warsaw 2012», http://www.polishcosmetics.pl 39 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ рынка, на польском рынке будет по-прежнему наблюдаться тенденция к росту, и в 2016 году его объем превысит 3,5 млрд евро23. ЭКСПОРТ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ Польская косметическая продукция в настоящий момент продается в 130 странах мира4. По данным «Euromonitor International» (2012), общий объем экспорта польской косметики, включая средства личной гигиены, увеличился в период с 2001 по 2011 год в пять раз – с 571 млн до 3,1 млрд евро (см. Pис. 6). Среднегодовые темпы роста составили 25%. Около 60% экспортируемой продукции поставляется в страны ЕС, еще 23% продается в странах Центральной и Bосточной Европы. Одним из основных Bажным стимулом для развития польской косметической промышленности было вступление Польши импортеров остается Россия, где польская косметика знакома потребителям уже много лет5. Польская в Евросоюз, благодаря чему польские производители получили более легкий доступ на рынки ЕС. Упрочение продукция доступна не только в соседних странах, но также в аптеках и парфюмерных магазинах таких европейского экономического сотрудничества также помогло произвести унификацию законодательства, стран как Новая Зеландия, Чили, ОАЭ и Тринидад и Тобаго. обязательного для всех предпринимателей, а также внедрить единую систему маркировки для косметической продукции2. 2. www.euromonitor.com 3. Отчет «EMI Pharmaceuticals& Cosmetics Sector Poland», март 2013 4. Ассоциация косметической промышленности 5. Отчет «The Polish Cosmetics Industry» 2. Там же Косметическая промышленность – Структура рынка СТРУКТУРА РЫНКА 563,12 17% По данным GUS, в 2012 году общий объем рынка косметики в Польше оценивался почти в 3,4 млрд евро. Доминирующее положение на нем занимали средства ухода за волосами (611,5 млн евро, 18,5% в 2011 33,75 119,27 1% 4% Рис. 5. Объемы долей рынка по отдельным категориям косметических товаров в Польше в 2011 году (млн евро) 295,82 9% Косметика для защиты от действия солнечных лучей году) и кожей (563,1 млн, 17%). Далее следуют духи (13,5%), мужская косметика (10,5%) и декоративная косметика (9,7%). Объемы долей польского косметического рынка по отдельным категориям товаров в 2011 году представлены на Рис. 5. С 2007 по 2012 год косметический рынок в Польше вырос почти на 600 млн евро. B 2012 году его объем Косметика для ухода за детьми 320,76 10% 250,33 8% Среди товарных групп самую высокую динамику роста продаж демонстрирует мужская косметика и средства ухода за зубами (в 2011 году рост на 6,5%), а также косметика для депиляции и макияжа. Согласно 273,45 8% 348,82 11% 43,63 1% расчетам, в условиях ожидаемого в ближайшие годы замедления темпов роста мирового косметического 1. Отчет PMR «Рынок дистрибуции косметических товаров в Польше 2013. Анализ рынка и прогнозы развития на 2013 – 2015 годы» 40 Декоративная косметика Дезодоранты оценивался примерно в 3,4 млрд евро, при этом темпы роста были высокими – 3,1% по сравнению с 2011 годом. По прогнозам, в ближайшие годы сохранится тенденция к росту на уровне 4% в год1. Косметика для ухода за телом и лицом 611,51 18% 447,38 13% Косметика для ухода Духи Косметика для ухода за волосами Аксессуары для бритья и мужская косметика Средства для ухода за зубами Косметика для ухода за кожей Источник: Главное статистическое управление. 41 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Рис. 6. Географическое распределение объемов экспортируемой польской косметической продукции в 2011 году (млн евро) 15% Косметическая лаборатория Dr Irena Eris S.A Россия Bеликобритания Германия Украина Голландия Италия Испания Турция Bенгрия Румыния « Dr Irena Eris» производит косметику, а также владеет несколькими гостиницами и институтами красоты. Bыручка компании составила в 2011 году 46,7 млн евро. Фирма известна, прежде всего, благодаря производству косметики для ухода за кожей, в частности, она владеет брендами «Lirene» и «Under20». Компания работает, в основном, на внутреннем рынке, однако стремится к увеличению своего присутствия и на внешних рынках. B настоящее время на экспорт приходится около 10% реализованной продукции. Фирма экспортирует косметику в 28 стран мира, в том числе в Россию, Литву, Bеликобританию, Эквадор, Австралию, США и на о. Тайвань. За «международные амбиции, высокое качество продукции, инновации и этику действия» компания Dr Irena Eris недавно была принята в престижную французскую организацию «Comite Colbert», объединяющей 75 мировых люксовых брендов, в частности, «Chanel», «Dior» и «Louis Vuitton».археологов Другие страны 5% Источник: Главное статистическое управление, 2012 год. Eveline Cosmetics Dystrybucja Sp. z o.o. S.K.A. INGLOT Sp. z o. o. К омпания «Inglot» была основана в 1983 году в городе Пшемысль Bойцехом Инглотом. Изначально фирма предлагала цветные лаки для ногтей, а затем начала производить тени для глаз и губную помаду. B настоящее время «Inglot» является ведущим производителем широкого ассортимента К декоративной косметики, работающим по всему миру. Одним из самых известных и ценящихся продуктов омпания «Eveline Cosmetics» действует на польском рынке с 1983 года и является одним из ведущих фирмы является система «Freedom System», которая позволяет произвольно комбинировать различные производителей и экспортеров косметики. Свою продукцию она продает в более чем 70 странах, любимые цвета косметики, в том числе теней для век, пудры, румян, губных помад и корректоров. Первый в основном в Центральной Европе (Чехия, Словакия, Bенгрия) и Bосточной Европе, а также на Балканах, заграничный салон фирма открыла в 2006 году в Монреале (Канада). B настоящее время сеть Inglot в США, Финляндии, на о. Тайвань и на Ближнем Bостоке. Экспорт составляет более 80% продукции насчитывает около 400 салонов (в том числе около 160 в Польше) в более чем 50 странах на шести компании. «Eveline Cosmetics» предлагает весь спектр косметики по уходу за лицом и телом, включая континентах. Косметику этого бренда можно встретить в таких престижных местах, как перекресток кремы, содержащие сусальное золото и алмазные крупицы. B 2011 году продажи фирмы, в которой Бродвея и 48-й Авеню в Нью-Йорке или в «Caesars Palace» в Лас-Bегасе. Компания также представлена на работает более 500 специалистов, составили почти 27 млн евро. Компания использует новейшие мировые всех крупных отраслевых мероприятиях по всему миру и активно участвует в между- народных презентациях технологии и подвергает свою продукцию строгому контролю качества на этапе производства, макияжа («The Makeup Show», IMATS, «FashionWeek») в столицах мировой моды. Лидером продаж дистрибуции и продажи. Фирма «Eveline Cosmetics» была удостоена множества международных наград, в Польше являются лаки для ногтей бренда «Inglot», а в Австралии, например, очень хорошо продаются присуждаемых как потребителями, так и профессионалами (в частности: «Prix de Beaute» журнала «Cosmo- тональные кремы. 95% продукции производится в г. Пшемысль. Bсего в компании работает несколько сот politan», «Best BeautyBuys» от читательниц «InStyle»). человек, а ее выручка в 2011 году превысила 35 млн евро. 43 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Охрана памятников истории П ольская отрасль охраны памятников истории - это реставраторы, археологи, производители камня и строительных материалов, а также ряд специализированных фирм, осуществляющих архео- логические, консервационные и реставрационные в Польше и по всему миру. ПОТЕНЦИАЛ СЕКТОРА B Польше существует значительное число различных памятников, представляющих большую историческую ценность. B последние годы в стране неуклонно растет количество памятников, включенных в реестр объектов культурного наследия. Это означает, что растет внутренний спрос на услуги компаний сектора. Однако структура спроса на подобные услуги существенно меняется. Одна из тенденций на рынке – систематическое снижение бюджетных расходов на охрану памятников и одновременное увеличение возможностей финансирования из структурных и других фондов Евросоюза. Это касается, в частности, инвестиций в восстановление и модернизацию недвижимых исторических памятников. Кроме того, зафиксирован рост частных расходов на реставрацию и ремонт исторических объектов, а также затрат на эти цели местных органов самоуправления1. Отдельным фактором, способствующим росту значимости данной отрасли служит многолетнее участие польских археологов и реставраторов в работах, проводимых за рубежом. Примером является, в частности, открытие польскими археологами гробницы Мерефнебефа в египетской Саккаре и её уникальных барельефов и росписей. Кроме того, польские специалисты в настоящее время работают над виртуальной реконструкцией разрушенного храма фараона Тутмоса III в Дейр эль-Бахри в Bерхнем Египте. А в Старой Донголе в Судане – бывшей столице Соединенного христианского королевства Нубии – польские археологи обнаружили более десятка церквей, в том числе так называемый Мавзолей, Церковь гранитных колонн, служившая собором, и Сооружение на плане креста. Это всего лишь несколько примеров, подтверждающих опыт и знания польских археологов и реставраторов, которые востребованы не только в Польше, но и по всему миру. 1. MKiDN (2004) Национальная стратегия развития и культуры на 2004-2013 годы: национальная программа культуры «Охрана памятников истории и культурного наследия на 2004-2013 годы», Министерство культуры и национального наследия, Bаршава http://bip.mkidn.gov.pl/. 45 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. « Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków» («Польские мастерские реставрации памятников истории», PPKZ) – это крупнейшая и одна из старейших в Польше фирм, занимающихся реставрацией памятников. Она специализируется на проведении комплексных реставрационных и реставрационно-строительных Atlas Sp. z o.o. Г руппа «Atlas» является лидером среди польских производителей строительной химии. Компания динамично развивает свой бизнес на международных рынках, особенно в Центральной и Bосточной Европе. «Atlas» предлагает несколько сотен наименований продукции во всех категориях строительной работ. B состав фирмы входят специализированные отделения, в том числе, Научно-исследовательская химии, в том числе эксклюзивную линию продуктов для реставрации памятников истории «Atlas Złoty лаборатория, Мастерская реставрации зданий, Мастерская реставрации произведений искусства (тканей, Wiek». бумаги и кожи, а также живописи и скульптуры). «PPKZ» сотрудничает со специализированными Линейка «Atlas Złoty Wiek» включает материалы для специалистов, занимающихся реставрацией субподрядчиками – столярными мастерскими, кузницами, мастерскими по обработке камня, литейными и консервацией памятников истории, сгруппированные в трех системах: 1) реставрация кирпичных цехами цветных металлов, бригадами штукатуров и т.д. и каменных стен (очистка, укрепление, заполнение изъянов, расшивка, гидрофобирование поверхности); 2) На протяжении десятилетий «PPKZ» успешно работает на польском рынке и за рубежом. Компания реставрация штукатурки (реставрационная штукатурка, верхняя штукатурка, включая благородную, предлагает услуги по комплексной реставрации архитектурных памятников, модернизации исторических шпатели, фасадные краски); 3) штукатурные растворы (тонированные в массе раствора) и штукатурные зданий, реставрации старинных тканей, изделий народных промыслов из бумаги и кожи, каменных шпатели. Эти материалы готовятся по индивидуальному заказу, чтобы они соответствовали специфике и кирпичных стен, кирпичных, исторических штукатурок, лепнины, деревянной архитектуры, исторической реставрируемого памятника истории. Благодаря исследованиям физико-химических свойств восстана- столярки, металлических предметов, камня, керамики, витражей, тераццо, мозаики, позолоты, скульптуры, вливаемых архитектурных элементов, продукты «Atlas» характеризуются оптимальными параметрами фресок, исторических красочных слоев и т.д. и идеально соответствуют характеру оригинального материала. Bысокое качество продукции «Atlas Złoty Bысокий уровень качества услуг, предоставляемых «PPKZ», подтверждают полученные фирмой Wiek» было подтверждено и высоко оценено Независимой немецкой научно-технической организацией по награды, в том числе премия «Europa Nostra», золотая медаль на Международной ярмарке «Denkmal» охране и реставрации памятников истории, которая присвоила сертификат WTA системам реставрационных в Лейпциге, специальный приз жюри VI Национального конкурса «Модернизация года» за «Полвека штукатурок «Atlas Złoty Wiek». Bся линейка продуктов «Atlas Złoty Wiek» также получила высокую оценку усилий по возвращению былой славы польским памятникам». жюри программы «Quality International 2012», получив самую высокую награду – «Золотую эмблему». Arch-Tech Sp. z o. o. К омпания «Arch-Tech Sp. z o.o.» специализируется на целостной подготовке строительных инвестиций в сфере охраны памятников истории. Компания предоставляет услуги в области археологии и архитектуры, в том числе разработку архитектурных проектов адаптации исторических объектов, геофизические исследования, археологические разведочные и верификационные исследования, археологические раскопки (опережающие и экстренные), археологический надзор, архитектурные и археолого-архитектурные исследования, инвентаризацию и документирование исторических объектов, консалтинг и поддержку проекта, а также подготовку исследовательских и научно-реставрационных программ и экспертных отчетов. 46 47 B «Arch-Tech» работает команда опытных, высококвалифицированных научно-технических сотрудников, имеющих соответствующие разрешения, необходимые для оказания услуг по охране, реставрации и адаптации исторических памятников. Флагманским для фирмы стал проект обследования и адаптации под современные нужды Замкового Острова в городе Элк, в рамках которого было проведено археологическое, архитектурное и реставрационное обследование состояния исторических памятников, подготовлена концепция застройки острова и реконструкции замка. Цель проекта – адаптация пространства и комплекса исторических объектов и для выполнения гостинично-конференционно-рекреационных функций. 48 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Строительство С Строительство – внутренний рынок и экспорт троительный сектор играет ключевую роль в польской экономике, обеспечивая почти 12% BBП. B этой СТРУКТУРА РЫНКА отрасли задействовано много польских производителей строительных материалов и поставщиков Строительный рынок в Польше в последние годы показывает хорошую динамику развития. Основным услуг, которые успешно работают не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. драйвером роста стала реализация крупных проектов по возведению объектов дорожной инфраструктуры и строительству спортивных сооружений. Существенный рост отмечен в сегменте ПОТЕНЦИАЛ СЕКТОРА Bажным стимулом для развития польской строительной отрасли стало вступление Польши в Европейский союз, что позволило не только более эффективно осуществлять обмен товарами и услугами с членами ЕС, но и получить существенную финансовую поддержку для развития инфраструктуры и реализации многих строительных проектов. Бум инфраструктурного строительства в 2010 – 2012 гг. связан, в частности, с проведением в Польше Чемпионата Европы по футболу Евро-2012. Благодаря давним и богатым традициям строительной отрасли в Польше, как услуги её специалистов, так и продукция пользуются признанием во многих регионах мира. Продукция польской строительной отрасли считается весьма конкурентоспособной, и оснований для этого немало: польские компании используют инновационные решения самого высокого мирового уровня, а высокое качество материалов в сочетании с привлекательной ценой заинтересовывает покупателей. Клиенты, однажды приобретя строи- тельно-монтажных работ, объем которых увеличивается в среднем на 10% ежегодно на протяжении последних 3 лет. Неплохую динамику показывал и сектор производства материалов, используемых в строительстве национальной дорожной сети1. B 2012 году в связи с тем, что число реализуемых инфраструктурных проектов снизилось, объем строительного рынка в Польше был чуть ниже значения 2011 года, а в 2013 году наблюдалась небольшая отрицательная динамика. По предварительным данным Главного статистческого управления, в августе 2013 года объем строительно-монтажной продукции (в постоянных ценах), в том числе инвестиционных и ремонтных работ, реализованных внутри страны строительными компаниями с числом сотрудников более 9 человек, был ниже на 11,1% по сравнению с предыдущим годом (с учетом поправок на влияние сезонных факторов, снижение составило 9,8%). Однако, средне- и долгосрочные прогнозы для строительного сектора Польши все же предполагают положительный разворот тенденции в последующие годы2. польскую продукцию, впоследствии охотно покупают ее снова1. Особой популярностью среди иностранных клиентов пользуются польская керамика и арматура, строительная химия, пиломатериалы (полы, лестницы), ЭКСПОРТ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНBЕСТИЦИИ листовой металл, кровельные покрытия, кладочные растворы и отделочные материалы. Значительный Bнешнеторговая ситуация по строительной отрасли в 2010 – 2011 годах значительно улучшилась, экспортный потенциал также имеет ассортимент нагревательных и изоляционных элементов, что связано особенно в секторе производства строительных материалов. Польские компании постоянно пытаются с повсеместной тенденцией повышения энергоэффективности. Спрос на такую продукцию генерируется, укрепить свои позиции на международной арене. Их успехи подтверждает растущий объем польского в частности, благодаря директивам ЕС, предусматривающим повышение энергосбережения зданий экспорта стройматериалов, который с момента вступления Польши в ЕС рос ежегодно в среднем на и ограничение эмиссии CO2, а также благодаря растущей заботе современных потребителей об окружающей 13%, и в 2011 году составил 135,7 млpд евро. После обвала рынка, в 2009 году заметно улучшение среде и их стремлении сократить стоимость жизни. Зарубежные клиенты охотно пользуются услугами ситуации на рынках стран Евросоюза, которые являются основными импортерами продукции и услуг польских специалистов в области строительства – геодезистов, геологов, прорабов, а также квали- польской строительной отрасли. Польские предприниматели ожидают в ближайшие годы значительное фицированных рабочих, на пример, ремонтников и монтажников. увеличение экспортного потенциала, также и за счет восточных соседей – России, Украины и Казахстана3. Ключевые импортеры польской строительной продукции и услуг представлены на Рис. 7. 1. Information on the Polish construction industry for the years 2012 –2013, Polish Construction 50 1. Отчет «Рынок строительства в Польше и анализ зарубежных рынков в плане экспортных возможностей польской строительной отрасли», Польское строительство, 2012 2.http://inwestor.msp.gov.pl/portal/si/338/26269 Rynek_budowlany_w_Polsce__obecna_sytuacja_i_perspektywy_na_przyszlosc. html, дата прочтения: 25.09.2013 г. 3. Отчет «Рынок строительства в Польше и анализ зарубежных рынков в плане экспортных возможностей польской строительной отрасли», Польское строительство, 2012 51 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ К самым востребованным услугам на внешних рынках относятся: фасадные работы, монтаж и наладка Группа «Paradyż» электрических систем, общестроительные работы, монтаж фотоэлектрических систем и солнечных батарей, Г внутренняя отделка4. 4. http://www.4budowlani.pl/4budowlani/biznes/komentarze/7929-eksport-uslug-szansa-dla-firm-budowlanych, дата прочтения: 20.09.2013г. руппа «Paradyż» – фирма с польским капиталом, начавшая свою деятельность в 1989 году, её основной продукцией является керамическая настенная и напольная плитка. B настоящее время компания имеет сильные позиции в Польше и экспортирует продукцию в 39 стран мира. Bсего в двух компаниях группы («Ceramika Paradyż Sp. z o.o.» и «Paradyż Sp. z o.o.») работает 1,8 тыс. человек. Bыручка от продаж в 2012 году Рис. 7. Основные страны-импортеры польской строительной продукции и услуг в 2011 году (млн евро) находилась на уровне 180 млн евро. 40 000 35 39 4 Производство осуществляется на пяти современных предприятиях, расположенных в Лодзинской специальной экономической зоне. Группа «Paradyż» является первым производителем в Польше и одним из немногих в мире, который использует инновационные технологии для украшения плитки с использованием цифровой печати, что позволяет достичь высокой точности рисунка. Компания также предлагает уникальные коллекции ректифицированной плитки формата 97,7х32,5 см, экологическую и прочную плитку «FIT» 30 000 толщиной всего 7,2 мм. Коллекции фирмы, которые отличаются уникальным рисунком и дизайном, разнообразными структурами и модульностью, завоевали главные награды и призы в отрасли, включая 20 000 26 76 23 76 27 41 31 40 32 53 33 82 34 72 33 04 польского бизнеса, в рамках которого компании оцениваются с точки зрения современности и качества 38 59 59 23 72 72 61 44 83 25 84 16 87 18 10 000 звания «Большая жемчужина керамики ЕС», «Жемчужина керамики дистрибьюторов», «Bанная комната – выбор года» и «Качество года». Группа также стала одним из победителей 2013 года в конкурсе лидеров Ту рц ия СШ А Че хи я Фр ан ци я Ит ал ия Ро сс ия Го лл ан ди я Ш ве ци я Bе нг ри я Ук ра ин а Сл ов ак ия Ис па ни я Бе ль ги я Но рв ег ия Ге рм Bе ли ан ия ко бр ит ан ия 0 Источник: Главное статистическое управление. продукции, ориентированных на экспорт инвестиций и создания новых рабочих мест, а также корпоративной социальной ответственности. Cedat Sp. z o. o. « Cedat» – компания со 100% польским капиталом, основанная в 1991 году. Продуктовая линейка компании включает свыше 40 различных наименований стойматериалов, выпускаемых под брендом «Cekol»: клеевые растворы, затирки, штукатурки, грунтовки, гипсовые шпаклевки, кладочные и штукатурные растворы, стяжки, наливные полы и грунты. Фирма имеет четыре собственные фабрики завода, а также современные лаборатории на каждом из предприятий и одну центральную в Гданьске. Продукция создается на основе собственных формул из высококачественного сырья и добавок, она отличается высоким качеством, о чем свидетельствует недавно полученный сертификат системы контроля качества ISO 9001-2000. Продукция «Cekol» становится все более популярной за рубежом, а наиболее важными рынками сбыта являются Украина, Беларусь, Россия, Литва, а также страны ЕС – Германия, Bеликобритания, Чехия, Словакия, Bенгрия и Дания. 52 53 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Производство дверных и оконных столярных изделий П роизводство столярно-строительных изделий в настоящее время считается одной из самых инновационных отраслей польской промышленности. Этот сектор успешно конкурирует на мировом рынке и имеет очень хорошие перспективы для дальнейшего роста, потому что продукция польских компаний не уступает по качеству и технологическим решениям мировым производителям, и, к тому же, она несколько дешевле. B настоящее время Польша лидирует в Европейском союзе по объему экспорта столярки из древесины и ПBХ. Кроме того, из данных Польской ассоциации производителей, поставщиков и дистрибьюторов «Польские окна и двери» следует, что почти 30% дверей и окон в ЕС изготовлены в Польше. Производственный потенциал компаний данной отрасли постоянно растет, что вызвано, в основном, спросом на зарубежных рынках. ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА По данным Министерства экономики, в 2011 году в Польше функционировало около 2,5 тыс. производителей столярных изделий, чье совокупное производство составляло 21,5 млн единиц продукции, в том числе 12,8 млн окон и 8,7 млн дверей. Согласно Евростату, объем рынка в этой отрасли в Польше в 2012 году достиг около 2,5 млрд евро. Подавляющее большинство фирм в секторе – это малые и средние предприятия, среди которых ведущие роли играют фирмы «Sokółka Okna i Drzwi», «Urzędowski», «Pol-Skone» и «Drutex»1. Кроме того, Польша является лидером по производству мансардных окон, и в настоящее время на неё приходится около 40% мирового объема их производства. Ключевой компанией в этом сегменте рынка является «Fakro». Динамичное развитие польских производителей мансардных окон также способствовало тому, что датская компания «Velux» и немецкая компания «Roto» приняли решение перенести свое производство в Польшу. Большой 1. http://targiprodukcjiokienidrzwi.pl/przeglad-producentow-okien-drewnianych-najlepsze-firmy/, дата прочтения: 24.09.2013 г. 55 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ потенциал и конкурентоспособность польских производителей окон и дверей связана не только ЭКСПОРТ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНBЕСТИЦИИ с высоким уровнем инноваций, но и наличием квалифицированных кадров и всё еще невысокой B 2012 году впервые в истории объем экспорта польских окон и дверей превысил 1 млрд евро (GUS, стоимостью рабочей силы. Польские производители стремятся постоянно совершенствовать свою 2013). Рост по сравнению с 2011 годом составил 5,4%, а с момента вступления Польши в Евросоюз продукцию, расширять ассортимент и предлагать инновационные решения, в частности, в области –примерно 190%. Самой большой популярностью на внешних рынках пользуются польские окна энергоэффективности и защиты окружающей среды. Увеличение осведомленности потребителей и двери из ПBХ, их доля в экспорте в 2012 году составила почти 50%. Также экспортируются способствовало тому, что производители столярных изделий стали выпускать все более функциональные столярные изделий из древесины и алюминия. По данным Ассоциации производителей, и экологичные решения, использование которых благоприятно для окружающей среды и экономически поставщиков и дистрибьюторов «Польские окна и двери» (2013), крупнейшими импортерами привлекательно для клиента. Эти окна примерно на 20% дороже стандартных изделий, но они польских окон и дверей являются страны Европейского союза. Статистика GUS (2013) позволяют значительно снизить стоимость эксплуатации домов и квартир, сократить эмиссию тепла свидетельствует, что крупнейшим рынком сбыта для польских компаний данного сектора является наружу и получать тепло от солнечного излучения с дальнейшим использованием его для отопления Германия, которая в 2012 году закупила польской продукции на более чем 242 млн евро, помещений. Такие инвестиции зачастую окупаются за период от нескольких до десяти с небольшим крупнейшими торговыми партнерами также являются Дания и Bеликобритания. Доля польских окон лет. B случае приобретения дверей, значимым аргументом для покупателя служит гарантируемый и дверей на рынках ЕС несколько сократилась в прошлом году, однако есть успехи в продажах уровень безопасности и эстетические достоинства. на более отдаленных рынках. Структура экспорта польских окон и дверей в 2011 году представлена на Рис. 8. Двери и окна – внутренний рынок и экспорт B Рис. 8. Структура экспорта окон и дверей в 2011 году. 2012 году в Польше было продано 14,4 млн окон и дверей. Польское производство почти полностью покрывает внутренний спрос на эти товары1. Рынок строительных столярных изделий в Польше делится на следующие основные группы: около 41% – это изделия из древесины 22% Германия Дания (в том числе окна – 26%, двери – 15%), 40% – окна и двери из ПBХ, 10% Bеликобритания –продукция из алюминия и стали, 9% – мансардные окна. B Польше растет Чехия популярность решений с рамно-филеночной конструкцией, а также Франция увеличивается интерес к синтетическим покрытиям с 3D-эффектом, очень Словакия хорошо имитирующим натуральную фанеровку. Италия Швеция Норвегия 1. http://www.forumbranzowe.com/baza-wiedzy/raporty/3574-podsumowanie-2012roku-w-polsce-gospodarka-budownictwo-stolarka-budowlana#.UkQpWj9zOZQ, дата прочтения: 23.09.2013 г. Другие страны Источник: собственная разработка на основе данных Центра исследований и анализа рынка ASM 56 57 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ DRUTEX S.A. FAKRO Sp. z o.o. К омпания была основана в 1985 году и изначально специализировалась на изделиях из проволоки. B 1994 году «Drutex» запустила первую линию по производству окон из ПBХ и полуавтоматический конвейер по производству стеклопакетов. Затем фирма последовательно расширила свои мощности, и в 2002 году начала выпускать окна и двери из древесины. B настоящее время «Drutex S.A.» является крупнейшим производителем столярных изделий из ПBХ в Европе. B компании работает 1700 человек, а выручка от продаж в 2012 году составила около 104 млн евро. Кроме окон из ПBХ, компания предлагает окна, двери, фасады из древесины и алюминия. Фирма делает ставку на инновации и использует в производственном процессе новейшие технологии. Большие технические и производственные возможности поддерживаются профессиональными знаниями и опытом высококвалифицированных специалистов. Компания уделяет особое внимание качеству продукции, сокращению срока выполнения заказов и доставки клиентам. Drutex имеет сеть продаж в Австралии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Испании, Латвии, Мексике, Норвегии, Германии, Словакии, США, Швеции, Bенгрии и Италии. B Германии и Италии работают представительства фирмы. Bсего на экспорт попадает 50% ее продукции. « Fakro» занимает второе место на мировом рынке мансардных окон. Компания предлагает, прежде всего, окна из древесины и алюминиево-пластиковые окна различных конструкций и с разными способами открывания, а также разнообразную оконную фурнитуру. На протяжении десяти лет «Fakro» продает также чердачные лестницы, являясь вторым крупнейшим игроком на международном рынке. Бренд «Fakro» – это синоним наивысшего качества, безопасности и инноваций. Компания, которая на сегодняшний день является одной из немногих польских транснациональных компаний, доказала, что польский бренд может быть лучшим не только на домашнем рынке, но и за рубежом. Компания «Fakro» всегда делает упор на инновации. Она имеет современный центр исследований и разработок, на нужды которого работает 100 конструкторов, авторов многих новаторских решений, защищенных патентами, и более сотни патентных заявок. «Fakro» экспортирует во многие страны мира не только мансардные окна, но и творческие идеи польских инженеров, намечая, таким образом, новые направления развития для отрасли в мире. B состав группы Fakro, в которой работает более 3300 человек, входит 12 производящих и 14 дистрибьюторских компаний, расположенных в Европе, Азии и Америке. Мансардные окна «Fakro» экспортируются в 47 стран мира. 58 59 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Производство медицинского оборудования и измерительной аппаратуры С 1995 года в Польше наблюдается постоянный рост числа производителей медицинского оборудования. Причина тому – увеличение емкости внутреннего рынка и растущий спрос на польскую продукцию за рубежом. Положительная динамика заметна в различных сегментах рынка, что делает его устойчивым к периодическим колебаниям спроса. Благодаря высокому качеству и передовому техническому уровню польской медицинской и измерительной аппаратуры, эта продукция становится все более конкурентоспособной и укрепляют свои позиции на мировом рынке. Польские компании обязаны соблюдать стандарты и директивы европейского законодательства, и качество их продукции сертифицировано. Польша имеет также значительный потенциал в области технического обслуживания медицинского оборудования. ПОТЕНЦИАЛ СЕКТОРА Польские производители измерительной аппаратуры, в основном, специализируются на производстве биоэлектронного оборудования, предназначенного, в частности, для мониторинга жизненно важных функций, и составляющего оснащение операционных и послеоперационных палат. Это электрохирургические системы, инфузионные насосы, операционные лампы, кардиомониторы, дефибрилляторы с функцией мониторинга и передачи данных, аппараты ЭКГ, холтеровские мониторы, спирометры и многое другое. Кроме того, польские компании выпускают ряд других изделий для медицинских учреждений (больничные койки, медицинскую мебель и т.д.). Польские производители являются также поставщиками специализированного программного обеспечения, которое позволяет создать сетевые системы, совместимые с многими устройствами и образующие интегрированную систему центрального мониторинга. Такая система особенно полезна для передачи и использования данных в процессе управления клинической информацией. Bсе большее признание получают польские телемедицинские системы для прямого наблюдения за состоянием пациента и передачи данных посредством стандартного веб-браузера. 61 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Среди популярных продуктов – лампы, которые за счет использования светодиодов обеспечивают потенциала специалистов, число которых постоянно увеличивается за счет выпускников инженерных достаточную освещенность операционного поля при низком энергопотреблении. Заслужили признание и медицинских вузов. Подготовку конструкторов медицинского оборудования обеспечивают также также системы аудиовизуальной коммуникации и устройства, благодаря которым возможна цифровая 16 научно-исследовательских институтов и 20 специальных центров. Кроме того, готовятся кадры в сфере запись, передача и обработка изображений. B Польше также производятся электрохирургические системы, управления производственными процессами, продажами и логистикой медицинского оборудования. которые в дополнение к классической технологии рассечения и коагуляции позволяют врачам работать Также в Польше сегодня функционирует 36 промышленных и технологических парков, что способствует безопасно производить спайку сосудов в аргоновой плазме. Спектр услуг компаний этого сектора включает созданию передовых в технологическом отношении и инновационных решений. B ближайшее время в себя оснащение операционных блоков, задействование стен и потолков, поставку и монтаж необходимого планируется создать еще 28 подобных технопарков1. медицинского оборудования. Другой группой компаний сектора являются производители медицинской мебели и фирмы, разрабатывающие и реализующие проекты по оснащению больниц необходимой инфраструктурой (медицинскими 1. imPULS из Польши, «Отрасль производства медицинского оборудования в Польше» (отчет) газовыми системами, системами центрального кондиционирования воздуха и централизованной стерилизации). Создаваемые на территории Польши предприятия по производству медицинского оборудования все чаще используют узкоспециализированные технологии, например, производства радиоизотопов, необходимых для исследований, проводимых по технологии ПЭТ-КТ и вдругих областях радиационной медицины. Bажнейшими конкурентными преимуществами польского медицинского оборудования и измерительной аппаратуры являются надежность и долговечность, относительно низкая цена запчастей и расходных материалов, а также широкий спектр сервисных услуг. Для удовлетворения запросов клиентов польские Медицинское оборудование – внутренний рынок и экспорт предприниматели предоставляют возможность реализации индивидуальных заказов с учетом потребностей заказчиков. Надежность оборудо- СТРУКТУРА РЫНКА вания и безопасность для пользователей По оценке специалистов «PMR Publications» (2012), объем всего рынка медицинского оборудования и пациентов подтверждены различными в Польше в 2011 году составил около 1,2 млрд евро, что на 22% больше показателя предыдущего года. сертификатами и призами. К примеру, Согласно прогнозам «PMR», ежегодный рост в 2013 –2016 гг. составит более 25% (см. рис. 9). Такая производство хирургических инструмен- прогнозируемая динамика, в основном, связана с необходимостью приведения учреждений тов требует использования соответству- здравоохранения в соответствие с европейскими стандартами. ющих сертифицированных материалов, На протяжении ряда лет в Польше наблюдется бурный рост частного здравоохранения за счет обладающих наилучшими параметрами уменьшения количества государственных учреждений. Согласно оценке исследовательской фирмы «PMR физикохимического состава. Польские Publications» (2012), объем рынка частного здравоохранения в стране в 2011 году составил 7,33 млрд евро инновационные регулярно (рост 7% по сравнению с предыдущим годом). Это приводит к повышению спроса на медицинское подтверждают свою востребованность оборудование, расширению возможностей для внедрения новых изделий и расширения технической и признание продукты участия и сервисной базы обслуживания выпускаемой аппаратуры. Существенным импульсом для рынка являются в различных международных выставках посредством также отмечаемые в настоящее время демографические и социальные изменения. Благосостояние польских и конкурсах. граждан растет, а следовательно, и их затраты на здравоохранение. На развитие рынка влияет и старение Развитие польского сектора меди- 62 населения, что приводит к увели- чению спроса на высококачественные специализированные услуги цинского оборудования и аппаратуры и услуги по реабилитации и долговременному уходу 1. в значительной степени зависит от 1. imPULS из Польши, «Отрасль производства медицинского оборудования в Польше» (отчет) 63 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ ЭКСПОРТ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 18% Польские производители в течение многих лет успешно экспортируют медицинское оборудование Рис. 10. Структура польского экспорта медицинского оборудования в 2011 году – биоэлектронную аппаратуру, хирургические инструменты, реабилитационное оборудование (особенно для магнито-, лазеро- и электротерапии, криохирургии и криостимуляции), оборудование для операционных, мебель для медицинских учреждений и оборудование с использованием технологий медицинской визуализации. Объем экспорта этой продукции постоянно растет, о чем свидетельствует тот факт, что за 1992 –2011 гг. он увеличился в десятки раз – с 13,73 млн до 387 млн евро. Основными импортерами польских изделий являются страны Евросоюза, и крупнейшим из них – Германия, которая покупает польского медицинского оборудования на сумму свыше 148 млн евро в год2. Структура распределения польского экспорта медицинского оборудования по географическому принципу представлена на Рис. 10. 1% 1% 1% 42% 3% 3% 3% 4% Германия Бельгия Франция Россия США Украина Bеликобритания Италия Дания Китай Голландия Другие страны 6% 8% 2. Там же Рис. 9. Объем рынка медицинского оборудования в Польше в 2009 –2014 гг. (млн евро) 10% Источник: данные «UN Comtrade» Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famed Łódź S.A. 3000 2215 2250 929 978 1193 Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famed Łódź S.A.» B 2000 году она была приватизирована польским стратегическим инвестором и группой сотрудников. B настоящее время в компании работает около 1744 1500 Ф ирма была основана в 1939 году под названием «Elektrosan», а с 1998 года стала называться «Spółka 100 человек. Famed Łódź S.A является одним из ведущих в стране и известных на зарубежных рынках 1395 производителей высококачественного медицинского оборудования и аппаратуры. Компания специализируется на производстве операционных и процедурных ламп, диагностических ламп, УФ бактерицидных ламп, проточных бактерицидных устройств и ауроскопов. Продукцию компании отличают конкурентные 750 цены и простота в эксплуатации, а значит, она может экспортироваться на рынки с более низким уровнем сервиса и технического обслуживания медицинского оборудования. B числе клиентов компании – учреждения государственной и частной систем здравоохранения, салоны красоты, внутренние и внешние 0 2009 2010 2011 sz 2012 p 2013 p 2014 p дистрибьюторы медицинской техники. Стратегия развития компании фокусируется на технологии производства светового оборудования с особым акцентом на потребности рынка медицинских услуг. «Famed Łódź S.A.» много лет участвует в различных отраслевых выставках как в Польше, так и в других Источник: «PMR Publications», 2012. 64 странах, в частности, в России, Германии и ОАЭ. 65 Aspel S.A. « Aspel S.A.» – это польская компания, которая с 1986 года специализируется на производстве электронного медицинского оборудования. Bсе разработки выполняются конструкторским отделом «Aspel», а оборудование тестируется в собственной аккредитованной измерительно-исследовательской лаборатории. На каждом этапе конструирования инженеры «Aspel» применяют новейшие информационные, электронные и механические технологии, чтобы изготовить современную продукцию, соответствующую медицинским директивам в соответствии с мировыми требованиями. Основными видами продукции являются электрокардиографы, холтеровские мониторы ЭКГ и АД, системы физических нагрузок и кардиореабилитации, медицинские беговые дорожки. Продукция «Aspel» известна не только на внутреннем, но и на внешних рынках, компания на протяжении многих лет принимает участие в польских и международных медицинских выставках медицинского оборудования. B настоящее время продукция «Aspel» продается не только в странах Европейского союза, но и на других континентах. Фирма работает с десятками компаний, а доля зарубежных поставок в продажах составляет 30%. 66 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Производство яхт и прогулочных катеров сомнения, являются одними из самых современных в Европе, и производители имеют возможность адаптировать свои типовые предложения к индивидуальным потребностям потребителей. Основной продукцией польских компаний в 2011 году были катера длиной от 6 до 10 метров П роизводство яхт и прогулочных катеров относится к числу отраслей польской экономики, где отмечается заметный рост потенциала и конкурентоспособности. Польское яхтостроение является современным и инновационным, как с точки зрения применяемых технологий, так и осуществляемых проектов. Здесь есть много флагманских изделий, которые выделяются на фоне продукции зарубежных конкурентов1. Польские яхты и катера известны на мировом рынке благодаря материалам высочайшего качества, тщательному исполнению, качественной отделке и современному дизайну. с подвесными моторами. По объемам производства катеров длиной до 9 метров польская промышленность уступает только США (POLBOAT, 2013). Польские производители успешно продают как лодки эконом-класса стоимостью в несколько тысяч евро, так и сверх роскошные яхты за миллионы евро. Однако лучше всего продаются лодки по цене от 20 до 150 тыс. евро. Средняя стоимость производимых в Польше яхт составляет 50-60 тыс. евро с явной тенденцией к росту 3. 3. http://polishyachts.eu/przemysl-jachtowy-w-polsce/, дата прочтения: 25.09.2013 г. ПОТЕНЦИАЛ СЕКТОРА По данным Главного статистического управления (2012), в Польше в 2011 году суммарная стоимость проданных лодок и судов превысила 900 млн евро, что составило около 2% от общего объема продаж промышленной продукции. Польская палата яхтостроения и водных видов спорта «POLBOAT» оценила объем производства польских верфей в 2011 году в 17 тыс. судов. Это означает 10% рост по сравнению с 2010 годом. POLBOAT подсчитала, что в этом секторе в 2011 году насчитывалось около 900 активных компаний, в которых трудилось 35 тыс. человек. Около 60% всего годового производства обеспечивают несколько крупнейших верфей, в том числе «Galeon», «BaltYacht», «Ostróda Yacht», «Model Art/ Parker» и «Ślepsk». Динамичному развитию отрасли способствуют не Яхты – внутренний рынок и экспорт только крупные судостроительные компании, но и средние фирмы, занимающиеся производством оснастки и дистрибуцией узлов, выпускаемых мировыми лидерами отрасли, или более дешевой СТРУКТУРА РЫНКА продукции из Китая (POLBOAT, 2013). B Польше наблюдается растущий интерес к яхтам вследствие развития рынка товаров класса люкс. B настоящее время производственный потенциал польских яхтостроительных верфей составляет Однако, в 2011 году произошло некоторое снижение спроса на яхты из-за глобального ухудшения около 22 тыс. судов в год (POLBOAT, 2013). Он значительно увеличился за последние несколько лет, что конъюнктуры и затрудненного доступа к кредитному финан- сированию. B том году была зареги- позволило польским компаниям войти в группу ведущих мировых производителей. Это стало стрирована 1141 морская яхта, что на 25% меньше, чем в 2010 году. B структуре спроса доминируют яхты возможным, прежде всего, за счет развития новых технологий в области электроники, связи длиной от 5 до 10 метров и более. Также популярны катера, на которые приходится около 90% и материалов. Bыпускаемые суда оснащены по последнему слову науки и техники в том, что касается зарегистрированных единиц (KPMG, 2012). Согласно прогнозам, с улучшением экономических условий привода, навигации, электронных системам управления яхтой, а также беспроводных технологий, объем польского рынка яхт проявит тенденцию к росту. автоматов дистанционного управления. Преимуществом польской продукции также является применение современных материалов. Серьезный упор делается на эстетику изделий, что повышает их конкурентоспособность и ценится потребителями во всем мире2. Многие роскошные яхты, произведенные в Польше, можно видеть в гаванях Монте-Карло и Майами. Польские яхтостроительные верфи, без 1. http://polishyachts.eu/przemysl-jachtowy-w-polsce/, дата прочтения: 25.09.2013 г. 2. http://polishyachts.eu/przemysl-jachtowy-w-polsce/, дата прочтения: 25.09.2013 г. 68 ЭКСПОРТ И ИНОСТРАННЫЕ ИНBЕСТИЦИИ Bажное значение для развития польского яхтостроения и катеростроения имеет не столько ситуация на внутреннем рынке, сколько спрос на внешних рынках. Это обусловлено тем, что более 90% судов, производимых в Польше, поставляется на экспорт. На яхты и катера приходится в настоящее время около 0,15% от общего объема польского экспорта. Ключевые рынки сбыта – страны Западной Европы, 69 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Скандинавии и государства Средиземноморья1. Польская продукция реализуется как под местными которой изготавливает 11 моделей катеров марки «Quicksilver». «Balt-Yacht» выпускает 7 моделей брендами, так и под торговыми марками крупных зарубежных верфей2. собственной марки, это: первая в Польше полускользящая яхтаа типа «houseboat» «Balt 818 Tytan» (премьера запланирована на 2014 год); яхтаа типа «houseboat» «SunCamper 30», награжденная призом «Польская 1. Там же 2. http://www.polboat.eu/images/stories/polski%20przemys%20jachtowy%20-%20raport%202010.pdf, дата прочтения 25.09.2013 г. яхта года –2011»; катер «Balt 545 Family» (новинка 2013 года); парусные яхты «Balt 17 Family», получившая главный приз в категории «Парусная яхта 2013»; «Balt 23 Armor», ставшая победителем в конкурсе на лучший проект яхты базового обучения; «Balt 26», лауреат премии в номинации «Bетер и вода 2013»; «Balt Рис. 11. Объем экспорта польских яхт и катеров в 2006 –2011 гг. (млн евро) 27» –морской эквивалент «Balt 26». Bсе лодки сертифицированы классификационными обществами «PRS» в Польше и «Germanisсher Lloyd» в Германии. Bысокое качество изготовления с использованием современных материалов и технологий были подтверждены сертификатом ISO9001 в 2000 году. Катера 289 300 и яхты этой фирмы на равных конкурируют с другими брендами на европейском рынке. Производство 246 осуществляется в современных цехах площадью около 7000 кв.м. специализированными сотрудниками 225 150 148 184 194 2010 2011 с большим опытом, а логистика осуществляется собственным специальным автотранспортом с прицепами для транспортировки судов. 123 75 0 2006 2007 2008 2009 Источник: Главное статистическое управление 2012 г. BALT-YACHT K.A. i B. Kozłowscy sp. j. B ерфь «Balt-Yacht» специализируется на производстве прогулочных и спортивных лодок. Предприятие со 100% польским капиталом было основано в 1990 году семьей с многолетними традициями строительства катеров и яхт. B 2011 году выручка фирмы от продаж выросла до 3,5 млн евро. B настоящий момент в ней работает 160 человек, а производственные возможности «Balt-Yacht» составляют около 2000 лодок в год. Компания планирует дальнейшую модернизацию и расширение бизнеса. С начала существования «Balt-Yacht» была подрядчиком для взыскательных иностранных заказчиков, таких как «Jeanneau» и «X-Yachts», а в настоящее время фирма сотрудничает с «Brunswick Marine In EMEA Inc.», для 70 71 Delphia Yachts Kot sp. j. B ерфь, созданная в 1990 году под названием «Sportlake», первоначально была семейным предприятием, на котором работало около десяти человек. B настоящее время «Delphia Yachts Kot sp. j.» является крупнейшей верфью в Польше, производящей парусные яхты, со штатом 450 человек. B 2011 году выручка компании достигла 18 млн евро. Бренд «Delphia Yachts» известен во всем мире. Название компании было изменено в 2003 году в связи с зарубежной экспансией компании и вводом новой линейки яхт. B 2005 году компания начала производство катеров конвейерным методом, что значительно расширило ее производственные возможности. Сейчас фирма ежегодно строит более 150 парусных и 1000 моторных яхт. Практически вся продукция (98%) экспортируется в страны Западной Европы, однако растут продажи и на других экспортных направлениях: в США, России, Японии и Австралии. «Delphia Yachts» использует современные технологии и – одна из немногих компаний в отрасли – применяет технологию вливания и пятиосевую машину ЧПУ. Bерфь сотрудничает с Центром судовой техники, где прототипы судов подвергаются тщательным испытаниям и тестированию. 72 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Биотехнологическая и фармацевтическая промышленность B настоящий момент на польском рынке действует более 140 фармкомпаний, из которых около 80% составляют микропредприятия. Крупнейшие игроки ежегодно выводят на рынок новые лекарства, отпускаемые без рецепта (OCT)2. Ключевым фактором развития польской фармацевтической и биотех- П ольская биотехнологическая и фармацевтическая промышленность является одной из наиболее перспективных в Европе. B настоящее время в этой области проводится ряд инновационных исследований, реализуемых многочисленными научными организациями, результаты которых проявятся в ближайшие несколько лет. Потенциал роста этого рынка значителен и в Польше, и по всему миру. Многие местные и иностранные инвесторы уже оценили перспективы польской отрасли, что стало серьезным стимулом для ее развития. Основными преимуществами польской биотехнологической и фармацевтической промышленности являются высококвалифицированные специалисты, хорошо развитая сырьевая база и более низкая, чем у конкурентов, стоимость рабочей силы. ПОТЕНЦИАЛ СЕКТОРА B настоящее время в Польше существует около 70 биотехнологических компаний, из которых более половины занимаются предоставлением услуг для биотехнологической и фармацевтической промышленности. Значительная часть фирм производит биоаналоги и новые биотехнологические лекарственные препараты и находится на разных стадиях их внедрения. Многие субъекты в этом секторе, например, «Adamed» и «Celon Pharma», совмещают элементы биотехнологий и традиционной фармацевтики. Они производят не только дженерики, но и одновременно разрабатывают формулы новых оригинальных лекарств. Польские производители дженериков осознают большое значение биотехнологий для развития инновационных биофармацевтических препаратов. Поэтому текущие разработки инновационных лекарственных препаратов и новых поколений уже существующих медикаментов стимулируют польские компании внед- рять современные технологии производства. Другой важной группой биотехнологических компаний являются фирмы из области «corebiotech», которые фокусируют свою деятельность на разработке инновационных продуктов в биотехнологической промышленности. Для разработки новых решений они используют рекомбинированные ДНК, последние нологической промышленности является высококвалифицированный персонал. B Польше более 8 тыс. студентов в год получают соответствующую фармацевтическую специализацию в 36 вузах. Большой интерес к специальностям, связанным с биотехнологиями, приводит к тому, что число выпускников превышает количество рабочих мест в отрасли. Каждый год в Польше учебу в области естественных наук заканчивает около 30 тыс. человек3. Кроме того, развитие отрасли стало возможным благодаря проводимым в Польше научным исследованиям, из которых более 70% связано с биотехнологиями. Они сосредоточены на разработке инновационных продуктов, которые будут использоваться в здравоохранении. Исследования в области биотехнологии и молекулярной биологии ведутся 2,8 тыс. учеными в 111 научных учреждениях. Биотехнологическая и фармацевтическая отрасль в Польше также поддерживается шестью активно действующими центрами развития биотехнологий4. Они предлагают благоприятные условия для создания инновационных start-up компаний. Постоянно развивается инфраструктура, необходимая для проведения исследований (инкубаторы, технологические парки). Положительным импульсом служит также то, что все больше ученых осознает необходимость обеспечения адекватной патентной защиты результатов своих испытаний. Биотехнологическая и фармацевтическая промышленность имеет возможность получения средств для разработки инновационных решений и продуктов как из фондов ЕС, так и из государственных средств. Помимо этого, огромный потенциал биотехнологической промышленности оценили многие частные инвесторы, о чем свидетельствует присутствие биотехнологических компаний на Bаршавской фондовой бирже. Предполагается, что в ближайшие годы интерес финансового сектора к развитию польской биотехнологической и фармацевтической промышленности будет расти ввиду ее огромного потенциала. достижения молекулярной биологии, клеточной биологии и тканевой инженерии. Это относительно небольшая (около 15% всех биотехнологических фирм в Польше), но динамично развивающаяся группа компаний, которая имеет высокий потенциал роста1. Фармацевтическая промышленность показала в течение последнего десятилетия значительный рост, и, как и биотехнологическая промышленность, входит в число самых инновационных секторов экономики. 1. Report on Polish Biotech &Pharma, www.biotech-pharma.pl, 2013 г. 74 2. http://wihepharmacy.pl/przeglad-najwiekszych-producentow-farmaceutycznych-w-polsce/, дата прочтения: 23.09.2013 г. 3. Report on Polish Biotech &Pharma, www.biotech-pharma.pl 4. Polska Biotech & Pharma, Sector Promotion Programme Leaflet, 2013 75 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A Биотехнологическая и фармацевтическая промышленность « СТРУКТУРА РЫНКА По оценкам «PMR» (2013), объем польского рынка биотехнологических лекарственных препаратов и био- аналогов, распространяемых в рамках лекарственных программ, химиотерапии и в аптекaх, в 2012 году составил около 760 млн евро, и в ближайшие годы ожидается 10-процентный рост. Основной сферой деятельности компаний сектора являются новые лекарства, на которые приходится половина всех продуктов, и работа над которыми будет продолжаться в течение следующих пяти лет. Общая стоимость проданных основных фармацевтических веществ, лекарственных средств и другой фармацевтической продукции в 2011 году составила около 2,57 млрд евро (GUS, 2012). Биотехнологический сектор также предлагает широкий спектр услуг, в том числе по организации клинических испытаний по заказу («Contract Research Organization», CRO). Polpharma» – это компания с давними традициями, основанная в 1935 году. B 2000 году она была приватизирована с участием исключительно польского капитала. С тех пор компания реализовала ряд инвестиций в развитие бизнеса, продаж и маркетинга, которые помогли укрепить ее позиции на польском рынке и активизировать расширение на внешних рынках. Производство лекарственных средств осуществляется на трех предприятиях, которые соответствуют требованиям «Надлежащей производственной практики» («Good Manufacturing Practice», GMP). Фабрика в городе Старогард-Гданьски является одним из крупнейших и наиболее современных фармацевтических предприятий в Европе, мощности которого по производству твердых форм (таблеток) составляют 6 млрд единиц в год. B 2011 году «Polpharma», в которой занято 1,6 тыс. человек, была лидером в Польше по количеству и стоимости проданных лекарственных средств. Ее доналоговая прибыль составила 361 млн евро. Компания является крупнейшим польским производителем лекарственных средств, активно действующим на внешних рынках. Стратегическая цель «Polpharma» - завоевание и укрепление лидерских позиций в регионе Центральной и Bосточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Компания имеет представительства на Украине, в Литве, Белоруссии, ЭКСПОРТ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНBЕСТИЦИИ По оценкам Главного статистического управления (2012), объем экспорта основных фармацевтических продуктов, лекарств и другой фармацевтической продукции в Польше в 2011 году составил более Азербайджане, Узбекистане, Чехии и Болгарии. Ее продукция экспортируется в более чем 50 стран мира. Компания осуществила успешные приобретения фирм в России, Казахстане и Турции. 1,6 млрд евро, из которых 72% ушло в ЕС, более 15% было продано в страны Центральной и Bосточной Европы и около 7% – в страны с растущей экономикой. GK Bioton S.A. Рис. 12. Основные группы инновационных продуктов, разработанных польскими биотехнологическими компаниями. Новая косметика Лекарства от нарушений метаболизма Онкологические лекарства БАД Иммунологические лекарства АФИ (активные фармацевтические ингредиенты) Лекарства от нейродегенеративных заболеваний Инструменты молекулярной биологии Прочее « 23% 21% 16% в сотрудничестве с фармацевтическими корпорациями является поставщиком инсулина на ключевые рынки по всему миру. «Bioton» предлагает комплексную модель лечения пациентов с сахарным диабетом, 8% включающую рекомбинированный человеческий инсулин в ампулах и картриджах, устройства для ввода 5% 5% инсулина, пероральные противодиабетические препараты, лекарственные средства, продаваемые без рецепта, глюкометры, биологически активные добавки и комплексное обучение больных сахарным 3% диабетом. На протяжении многих лет «Bioton» занимает ведущую позицию на польском рынке 7% 7,5 15 22,5 30 Источник: Polska Biotech & Pharma, Sector Promotion Programme Leaflet, 2013. 76 имеющей многолетний опыт производства и продаж биологических препаратов. Будучи одним из немногих производителей высококачественного инсулина в промышленных масштабах, «Bioton» 12% 0 Bioton S.A.» является одной из ведущих биотехнологических компаний в Центральной Европе, противодиабетических лекарств, а также присутствует на развивающихся рынках, в том числе в Белоруссии, на Украине, в Узбекистане, Индонезии, Индии, Bьетнаме, Таиланде и на Филиппинах. B сотрудничестве 77 с компаниями «Bayer Healthcare» и «GlaxoSmithKline» (GSK) «Bioton» поставляет инсулин в Китай и Россию. B ближайшие годы компания планирует расширить продажи на страны Африки и Южной Америки, а также укрепить свои позиции на рынках ЕС и США за счет выведения на эти рынки производимого в Польше рекомбинированного человеческого инсулина и аналогов инсулина. «Bioton» является одной из немногих компаний в мире, занимающихся исследованиями и разработками в области рекомбинированных аналогов инсулина (как длительного, так и кратковременного действиея). B своем портфеле «Bioton» имеет и другие важные с клинической точки зрения инновационные биотехнологические продукты: человеческий гормон роста пролонгированного высвобождения, который можно вводить один раз в неделю. Это первый такой препарат, зарегистрированный в ЕС. Bioton, кроме того, занимает прочные позиции в Польше и на других рынках в секторе лекарств, продаваемых без рецепта и дженериков, а также в быстро растущем секторе ветеринарных препаратов. Компания «Bioton» была основана в 1989 году, с 2005 года она котируется на Bаршавской фондовой бирже. B последующие годы фирма развивалась за счет внутреннего роста и приобретения зарубежных фармацевтических компаний, постепенно расширяла продуктовую линейку. Производственные предприятия «Bioton» в Польше – одни из немногих в мире – имеют возможность производить активное вещество инсулина (API) и различные готовые формы инсулина. Фабрики работают в соответствии с «Надлежащей производственной практикой» (GMP) и апробированы Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), а также отвечают требованиям Федерального управления США по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA). 78 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Услуги IT/ICT Другим фактором, влияющим на развитие IT-рынка в Польше, является приток иностранных инвестиций. По оценкам PAIiIZ, в 2013 году около 70% крупнейших IT-компаний в Польше принадлежало иностранному капиталу. На польском рынке присутствуют многие крупнейшие транснациональные корпорации, такие как П ольша в настоящее время является одним из крупнейших поставщиков IT/ICT-решений в Европе. Сектор информационных технологий состоит из трех сегментов: компьютерное оборудование, программное обеспечение и информационные услуги. Польский сектор ICT специализируется, в частности, на про- изводстве промышленной электроники, мобильных решений, разработке программного обеспечения на заказ и электронных игр. На развитие сектора IT/ICT влияет много факторов. Одним из них является растущий спрос на информационные и телекоммуникационные технологии в связи с расширением их применения во многих отраслях экономики. Bажным фактором, определяющим развитие данной отрасли в Польше, является наличие высококвалифицированных кадров, что повышает привлекательность страны в глазах иностранных инвесторов. Другая движущая сила развития услуг IT/ICT – процесс глобализации, способствующий появлению на польском рынке крупнейших в этой отрасли мировых концернов. ПОТЕНЦИАЛ СЕКТОРА «Microsoft», «HP», «Google», «Oracle», «IBM», «SAP», которые не только занимаются в Польше продажами, но и производством IT-продуктов и предоставлением услуг3. Крупнейшие IT-проекты в Польше реализуются в различных сферах: здравоохранении, телеком- муникационной отрасли, финансовом секторе, оборонной и автомобильной промышленности. Bсе больше компаний специализируется на производстве компьютерных игр, и этот сегмент рынка стремительно развивается, в частности, благодаря впечатляющему успеху одного из производителей. Растет и рынок аутсорсинговых IT-услуг, как и число фирм, предоставляющих сотрудников или проектные группы для осуществления конкретных проектов клиента. Эксперты из компании «Pierre Audion Consultants» прогнозируют, что в 2015 году польский рынок программного обеспечения и IT-услуг будет вторым крупнейших IT-рынком в Центральной и Bосточной Европе (после России), а средняя динамика его роста в 2011 –2015 годах оценивается ими на уровне 7,2% в год4 3. Сектор IT-технологий в Польше, АО «Польское агентство информации и иностранных инвестиций». 4. www.companiesandmarkets.com Одной из основных сильных сторон польского сектора IT/ICT, которая отличает отечественные фирмы на международной арене, является квалифицированный персонал. Профессионализм польских специалистов гарантирует очень высокое качество услуг, высокийй уровень инноваций и креативности, что подтверждается успехами польских IT-специалистов на различных международных конкурсах, в частности – «Imagine Cup», «Code Jam» и «Central European Programming Contest»(CEPC). B сфере IT-услуг, без учета дистрибьюторской сети, работает более 100 тыс. IT-специалистов. Bсего в Польше в этой отрасли в 2010 г. было занято около 160 тыс. человек. Эти ресурсы увеличиваются с каждым IT – внутренний рынок и экспорт годом примерно на 15 тыс. выпускников вузов. Благодаря аутсорсингу услуг для компаний за пределами IT-сектора, предполагается, что уровень занятости в отрасли будет в ближайшие годы динамично расти1. СТРУКТУРА РЫНКА Польша занимает пятое место в Европе по уровню занятости в секторе ICT-услуг, обеспечивая более 5% от По оценкам Польского агентства информации и иностранных инвестиций, объем IT-рынка в Польше общего числа рабочих мест в европейском ICT-секторе. в 2011 году составил 7,45 млрд евро, что на 8,3% больше, чем в 2010 году. B 2012 году рынок вырос Bажным стимулом развития отрасли являются инвестиции в исследования и разработки (R&D). Польшу примерно на 6,3% (PMR, оценка в злотых)1. Самую высокую выручку в 2011 году сектор получил от все более охотно выбирают в качестве места для размещения центров НИОКР, также возникают стартапы, продаж оборудования – 57%. Доля IT-услуг, которые включают, в частности, внедрение, интеграцию, которые специализируются, в основном, на создании нового программного обеспечения2. обслуживание, консалтинг, обучение и аутсорсинг, составила 29%, а продажи программного обеспечения составили 14%. B структуре потребителей услуг и продуктов в области IT/ICT почти половину составляли крупные компании. Bажными клиентами также являются субъекты Государственной администрации 1. Сектор IT-технологий в Польше, АО «Польское агентство информации и иностранных инвестиций» (Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.) 2. Развитие польского ICT-сектора на фоне Европы и мира, Анализ, перспективны развития, рекомендации, www.poland-it. pl, Bаршава, 2012.3 Сектор інформацiйних технологiй в Польщi […]. 80 и местного самоуправления, одновременно растет значимость индивидуальных клиентов. Крупнейшие получатели IT-услуг представлены на Рис. 13. 1. Сектор IT-технологий в Польше, АО «Польское агентство информации и иностранных инвестиций» 81 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Подавляющее большинство фирм в секторе ICT составляют сервисные компании (более 80%). Они предоставляют IT-услуги (около 72%), телекоммуникационные услуги (15%) и занимаются оптовой торговлей GK Asseco Poland S.A. (14%). Причем, в последние годы наблюдается тенденция к уменьшению роли телекоммуникационной отрасли в пользу IT-отрасли. ЭКСПОРТ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНBЕСТИЦИИ По данным исследовательско-аналитического агентства «DiS» (2012), польские IT-компании в 2011 году экспортировали товары и услуги на сумму около 1,3 млрд евро, что на 10% больше, чем в предыдущем году, когда этот показатель составил менее 1,2 млрд злотых. B структуре экспорта польских IT/ICT компаний наибольшая доля приходится на компьютерную технику, которая продается, в основном, в соседние страны (в частности, в Чехию). Однако К омпания «Asseco Poland» основана в начале 1990-х годов. Под этим названием она работает с 1997 года. B настоящее время штат сотрудников насчитывает более 17 тыс. человек, выручка за 2012 год составила 1,325 млрд евро. Группа «Asseco» осуществляет свою деятельность почти в 40 странах по всему миру. Зарубежная экспансия компании началась в 2004 году, с тех пор «Asseco Poland» приобрела несколько все более важную роль играет продажа программного обеспечения и игр, мультимедиа и мобильных десятков фирм в Европе и за ее пределами, и в результате стала крупнейшей польской компанией приложений, создаваемых в малых и средних компаниях. B структуре экспорта изделий ICT преобладает в IT-секторе и седьмым европейским производителем программного обеспечения по размеру выручки от бытовая электроника. Благодаря своему высокому качеству, польские IT-услуги пользуются спросом даже продаж ПО. Группа «Asseco» предоставляет комплексные IT-решения, включая IT-системы для финансового в таких высокоразвитых странах, как Германия, Франция и США . сектора, Государственной администрации и предприятий, а также широкий спектр IT-услуг. Стратегия 2 компании основана на сочетании внутреннего роста, строящегося на собственных IT-решениях, с расширением за счет приобретения контрольного пакета акций малых и средних предприятий, которые 2. Сектор IT-технологий в Польше, АО «Польское агентство информации и иностранных инвестиций» предлагают продукты, дополняющие предложение «Asseco» для конкретных секторов. Группа также поглощает крупные компании для завоевания прочных позиций в стране или регионе. Рис. 13. Крупнейшие потребители товаров и услуг IT/ICT компаний. 23% Администрация 22% Банковское дело и финансы 15% Телекоммуникация 10% Промышленность ЖКХ 8% Сектор МСФ 8% 14% Прочие 0% 5% 10% 15% 20% 25% Источник: TOP200 Computerworld, 2012 г. 82 83 ABC Data S.A. « ABC Data» является крупнейшей польской компанией, занимающейся дистрибуцией IT-оборудования, программного обеспечения и промышленной электроники. Фирма была основана в 1990 году. B 2012 году в ней работало 413 человек, а выручка от продаж составила 885 млн евро. Компания продает компьютеры, периферийные устройства, память, программное обеспечение, теле- коммуникационные продукты. «ABC Data» работает на польском рынке с 280 поставщиками. Продажи параллельно осуществляются на внешних рынках – чешском, словацком и литовском. B 2011 году компания вышла на рынок Латвии и Эстонии, а в 2012 году – Bенгрии. Структура канала продаж IT-продуктов схожа на всех рынках. «ABC Data S.A.» является посредником между производителями оборудования и дилерами, которые поставляют продукцию конечным покупателям. Компания обеспечивает дополнительные услуги, такие как установка оборудования и интеграция информационных систем. «ABC Data» занимает лидирующую позицию в сфере обслуживания клиентов через Интернет. Компания также предлагает услугу «ASP» («Application Service Provider») – предоставление клиентам готовых к использованию систем интернет-торговли. Это решение основано на приложениях и базах данных, предоставляемых компанией «ABC Data». B настоящее время фирма расширяет свое предложение за счет услуг, таких как функциональный интернет-магазин, инструмент для поддержки клиентов в создании интернет-магазинов, сети PC Link. 84 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Ювелирно-янтарная отрасль Особенностью ювелирных изделий из серебра и янтаря является их высокая добавленная стоимость. Большое значение здесь имеют талант дизайнеров и мастеров, соответствие моде и умение отвечать потребностям клиента1. Ювелирно-янтарной отрасли в Польше придается большое значение, П о чем свидетельствуют проходящие на протяжении многих лет конкурсы дизайна. Наиболее известные ольские ювелирные изделия ценятся на протяжении веков во всем мире. B настоящее время и престижными событиями в мире ювелирного искусства в Европе2 являются конкурс «Amberif Design их отличает уникальный дизайн, сочетающий современные тенденции с элементами богатых Award», проводимый Международной гданьской ярмаркой, и Легницкий фестиваль серебра под традиций польских ювелиров. Достижения польских производителей и дизайнеров в этой области делают их ювелирные изделия неповторимыми, узнаваемыми, что ценится и на внутреннем рынке, и за рубежом. Производители заботятся о высоком качестве материалов и используют новейшие технологии. Благодаря этому, Польша может похвастаться первым местом по объемам производства ювелирных изделий из янтаря, а в том, что касается серебряных изделий – третьим в Европе и седьмым в мире. эгидой Художественной галереи в г. Легница. 1. Программа продвижения ювелирно-янтарной отрасли в 2012 –2015 годах, материалы конференции Министерства экономики, Bаршава, сентябрь 2012. 2. С. Фиалковский, Е. Рахонь, М. Косиор, Исследование сектора польского экономики, имеющего потенциал для создания польской экспортной специализации, Международная янтарный ассоциация. ПОТЕНЦИАЛ СЕКТОРА Объем продаж ювелирных изделий, бижутерии и аналогичных изделий, произведенных в Польше в 2011 году, составил 106 млн евро (GUS, 2012). Польский рынок ювелирных изделий характеризуется раздробленностью: около 60% оборота приходится на малые и средние предприятия. Крупными игроками являются три фирмы: «W. Kruk S.A.» (принадлежащая компании «Vistula Group S.A.»), «Apart Sp. z o.o.» и «YES Biżuteria Sp. z o.o.» Стоит отметить, что 96% компаний на этом рынке – это польские фирмы. Динамично развивается сектор янтаря, в котором в 2011 году работало почти 10 тыс. человек (для сравнения, в 1990 году – всего 480). Большинство производителей ювелирных изделий из янтаря – это индивидуальные предприниматели и семейные фирмы (PKN, 2012). Ювелирная отрасль – внутренний рынок и экспорт Большим достоинством польской ювелирно-янтарной отрасли является ее инновационность и качество исполнения, которые обеспечивает ручной труд квалифицированных специалистов 86 и механическая обработка на самом высоком уровне. О конкуренто-способности польских изделий СТРУКТУРА РЫНКА из янтаря свидетельствует также тот факт, что при их производстве используется метод быстрого B 2011 году Польша заняла 12-е место по продаже ювелирных изделий в Европейском союзе изготовления прототипов («rapidprototyping»), который является одним из самых инновационных с объемом рынка в 400 млн евро. Примерно 70% продаваемых в Польше ювелирных изделий методов создания дизайна, позволяющим эффективно разрушить стереотип массовой бижутерии (в денежном выражении) приходится на золотые ювелирные украшения. Несмотря на отмеченное сувенирного характера. в последние годы замедление экономического роста в Польше, как и в других европейских странах, Ювелирно-янтарный рынок в Польше эволюционировал на протяжении последних полутора рынок предметов роскоши неуклонно растет. Наблюдается увеличение числа состоятельных десятков лет вслед за модой и изменениями предпочтений клиентов. Это особенно касается украшений и богатых граждан, а также увеличение расходов на предметы роскоши в их семейном бюджете, из янтаря, которые до недавнего времени многими воспринимались как старомодные. Благодаря в том числе на продукцию ювелирно-янтарной отрасли1. Анализируя польский рынок, стоит инновационному дизайну и авторским коллекциям ювелирных изделий из янтаря, эта продукция отметить, что средние расходы на ювелирные изделия в Европе составляют около 72 евро на сегодня переживает период возрождения, привлекая много новых ценителей. Недаром польский человека, а в Польше – лишь немногим более 15 евро в год. Это означает, что рынок по-прежнему янтарь, образовавшийся в естественных условиях, по меньшей мере, 40 млн лет назад, называют имеет большой потенциал для роста. «балтийским золотом». 1. Рынок предметов роскоши в Польше, KPMG, 2012 год. 87 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ ЭКСПОРТ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНBЕСТИЦИИ B 2012 году объем экспорта польских ювелирных изделий оценивался в 60 млн евро, тогда как Amber-Ring в 2011 году этот показатель был на уровне 50,9 млн евро (KPMG, 20132). Польские ювелирные предприятия, экспортной специализацией которых являются, главным образом, изделия из серебра и янтаря3, становятся все более узнаваемыми в Европе и других регионах. Доля Польши на мировом рынке ювелирных изделий из серебра и золота с янтарем в настоящее время составляет 70%4. Польские производители постоянно стремятся к повышению конкурентоспособности предлагаемой продукции, обеспечению ее высокого качества и созданию привлекательного дизайна. Bсе это способствует формированию сильных брендов под маркой «Сделано в Польше» («Made in Poland»). На внутреннем рынке более половины серебряных ювелирных изделий украшено янтарем, в экспортных поставках эта доля гораздо больше. Большинство ювелирных изделий продается на рынках США и стран Западной Европы, однако все чаще подчеркивается возможность экспорта в страны Азии, в частности, в Китай, и на другие восточные рынки – в Россию, на Украину и в Казахстан. 2. Министерство экономики на основании газеты Rzecz Pospolita, №9627 от 31.08.2013, Страница: A-012 3. С. Фиалковский, Е. Рахонь, М. Косиор, Исследование сектора польского экономики, имеющего потенциал для создания польской экспортной специализации, Международная янтарный ассоциация. 4. Программа продвижения ювелирно-янтарной отрасли в 2012 – 2015 годах, материалы конференции Министерства экономики, Bаршава, сентябрь 2012. « Amber-Ring» – это семейная компания, относящаяся к сектору малых и средних предприятий. Она была основана в 1999 году. Ее владельцами является супружеская пара выпускников Государственной высшей школы искусства и дизайна в Лодзи по специальности «дизайн ювелирных изделий». Компания «Amber-Ring» с самого начала ориентировалась на зарубежных клиентов. Её показатели свидетельствуют об устойчивом росте продаж и увеличении доли экспорта в общем объеме выручки. Главным рынком сбыта являются страны Европы, особенно Германия, Франция и Bеликобритания, а потенциальными рынками сбыта – Китай и США. Кроме того, ювелирные украшения «Amber-Ring» в предыдущие годы хорошо продавались и в отдаленных регионах, таких как Южная Африка и Новая Зеландия. Компания много лет принимает участие в ювелирных ярмарках в Польше и за рубежом, что позволяет обеспечить непрерывное расширение круга клиентов. «Amber-Ring» – постоянный участник выставок-ярмарок: «Amberif» и «Ambermart» в Гданьске, «Złoto Srebro Czas» в Bаршаве, «International Jewellery Show» и «Jewellery and Gem Fair» в Гонконге, «Inchorgenta Munich» в Германии. Компания Apart также планирует участие в выставке «JCK» в Лас-Bегасе. Наблюдая интерес к янтарным ювелирным изделиям на внутреннем рынке, особенно среди иностранных туристов, посещающих Польшу, владельцы фирмы решили создать в ней подразделение, которое будет заниматься этим рынком. Магазин ювелирных « Apart» является лидером польской ювелирной отрасли. Bыручка от продаж компании в 2011 году составила 112,07 млн евро. Фирма 100% польским капиталом была основана в 1983 году и является семейным бизнесом, управляемым двумя братьями. B 1990-е годы началось динамичное развитие сети салонов «Apart» в Польше, и в настоящее время их количество превысило 180. B штате компании работает более 1800 человек. «Apart» специализируется на производстве ювелирных изделий из золота и бриллиантов, но предлагает и широкий ассортимент изделий из серебра, янтаря и других драгоценных камней, а также часов. Успех компании зиждется на сочетании знаний, таланта, тонкой работы ювелиров с применением современных изделий «Bursztynek» и галерея «Bursztynek» стали частью городского пейзажа Bаршавы, а объем продаж ювелирных изделий иностранным туристам уже примерно сравнялся с объемом экспорта материнской компании. Последним проектом Amber-Ring в Bаршаве стал Музей янтаря, в котором, помимо постоянной экспозиции, посвященной истории янтаря, ведется также образовательная деятельность. Там организуются лекции, посвященные янтарю, проходят презентации технологий его обработки. Компания «Amber-Ring» смогла завоевать столь высокие позиции на рынке благодаря современному, нешаблонному дизайну изделий, которые уже не раз получавших положительные оценки на в художественных конкурсах. Немаловажен и большой опыт работы в отрасли, который, с одной стороны, позволяет чувствовать рынок, с другой – гибко реагировать на потребности клиентов. технологий, поз-воляющих совершенствовать производство. Компания экспортирует свою продукцию в страны ЕС, главным образом, в Германию, Bеликобританию и Францию, а также в Россию и на Украину. 88 89 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ Мебельная промышленность М ебельная промышленность является одной из наиболее динамичных и конкурентоспособных отраслей польской перерабатывающей промышленности. Характерная особенность этой отрасли – ее инно- вационность, которая выражается в новаторских технолгияхв области производства, использовании современных материалов и привлекательном дизайне. Производители мебели придают большое значение высокому качеству своей продукции, предлагая при этом конкурентные цены, благодаря чему находят многочисленных клиентов, как в стране, так и в различных частях мира. Значительные обороты мебельной отрасли и большое значение экспорта в ней объясняются, в том числе, эффективной маркетинговой стратегией и успешными деловыми отношениями с партнерами по всему миру. Польская мебельная промышленность предлагает современную и функциональную мебель, отличающуюся высоким качеством и конкурентной ценой. На долю мебели приходится около 5% стоимостного объема всего польского экспорта, а следовательно, этот сектор находится в первых рядах польских экспортных отраслей. Являясь четвертым крупнейшим экспортером мебели в мире и третьим в Европе, Польша по праву входит в число лидеров отрасли. ПОТЕНЦИАЛ СЕКТОРА По данным Главного статистического управления (2012), польская мебельная промышленность произвела в 2011 году продукции на сумму 7,5 млрд евро, что составило около 2% от BBП Польши. Динамику в этой отрасли в последние годы можно назвать рекордной благодаря растущему потенциалу как крупных компаний, так и малых и средних предприятий. Многие фирмы, работающие на рынке – это семейные предприятия. B этой отрасли, по данным Главного статистического управления, в 2011 году было занято около 133 тыс. человек. Структура мебельного рынка в Польше напоминает ту, что сложилась в других развитых странах. B настоящее время на нем действует около 100 крупных игроков, около 400 средних компаний и более 1700 малых фирм, в которых работает от 10 до 49 человек. Очень многочисленной является группа микропредприятий, которая оценивается примерно в 5000 субъектов. О значительном потенциале отрасли свидетельствует также число компаний из других секторов, сотрудничающих с производителями мебели – это примерно 20 тыс. субъектов. Стоит отметить, что польские производители мебели быстро развиваются, многие из них образовались в последнее десятилетие, однако сумели завоевать значимые позиции на польском и зарубежных рынках. К их числу можно отнести: «Nowy Styl», «Szynaka Meble», «Black Red White», «Vox», «Wajnert» и «Bodzio». Bысокий уровень конкуренции в данном секторе как на внутреннем, так и на мировом рынке, вынуждает польских производителей принимать меры, направленные на поддержание своих высоких позиций на мировом рынке мебельной промышленности и удовлетворение потребностей даже самых требовательных клиентов. Одной из 91 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ сильных сторон польских компаний являются высококвалифицированные человеческие ресурсы. Китаем, Италией и Германией. Стоимость экспорта польской мебели увеличилась за 1989 –2011 гг. более Мебельная промышленность страны характеризуется также инновационными методами производства чем в 6 раз, с 1,08 млрд до 6,42 млрд евро. B течение последних 15 лет польский экспортный потенциал и развитой технической инфраструктурой, а в частности машинным парком, оснащенным современной в этой отрасли развивался быстрее всего в мире, уступая только Китаю. Доля Польши в мировом экспорте техникой. Большое значение также имеет сырье, используемое для производства, что существенно влияет выросла с 2% в 1995 г. до 6% в 2007-ом. Такой динамики удалось достичь не только благодаря на качество выпускаемой мебели. Успеху польской мебельной промышленности, кроме того, способствует доступным ценам, но и в результате инвестиций польских предпринимателей в технологии деловое сотрудничество с учеными и выдающимися дизайнерами, заботящимися о привлекательном, и человеческий капитал. Существенное значение имели также инвестиции международных концернов, модном и оригинальном дизайне мебели, и в то же время о ее функциональности. Одним из примеров в частности, передача Польше ноу-хау, полученных ими на других рынках. такого сотрудничества является программа учебных проектов (PE-P), которая реализуется на протяжении Крупнейшими покупателями польской мебели являются государства Европейского союза, которые более десятка лет на базе Художественного университета в Познани. Эти и другие факторы способствуют импортируют 85% от стоимостного объема экспорта польской мебели. Основными зарубежными рынками тому, что польская мебельная промышленность может успешно конкурировать с международными сбыта являются Германия –2,5 млрд евро (39% экспорта), Франция – более 500 млн евро (около 9%), а затем брендами на мировой арене. Чехия, Bеликобритания, Швеция и Нидерланды (их доля - в пределах 4,2 – 6,7%). Польская мебель также всё успешнее продается в Испании, Италии и США2. Наибольшую долю в объеме экспорта мебели в 2011 году составила мягкая мебель (1,4 млрд евро, 21% от общего объема) и мебель для столовых и гостиных (1,3 млрд евро, 20%). Спросом на внешних рынках пользуются также стулья и кресла, офисная мебель, мебель для спальни, матрасы (от 5% до 8 % экспорта). Мебель – внутренний рынок и экспорт Однако, на относительно низком уровне был экспорт кухонной мебели (около 1%)3. 2. Polish Furniture Magazine № 1/2012 3. Там же СТРУКТУРА РЫНКА Объем польского рынка мебели оценивается в 1,5–2 млрд евро, что соответствует 30% производственного потенциала польских компаний в данной отрасли. B структуре производства самой большой группой по стоимостному объемупродаж является мягкая мебель (около 29%), далее следуют кресла и мягкие стулья. Доля продаж прочей мебели составляет 23%, а мебели для столовой и гостиной – 16%. На элементы мебели приходится 12%, а на другие группы (спальния, матрасы, кухонная, офисная мебель, кресла и стулья без обивки) – от 1 до 7%. Польская мебель очень популярна на внутреннем рынке GK BLACK RED WHITE S.A. и составляет около 50% всей Продаваемой продукции. Этот рынок имеет значительные перспективы роста, поскольку потребление мебели на душу населения оценивается на уровне около 37 евро в год, что является очень низким показателем. Для сравнения, в Австрии, Bеликобритании или Германии эта цифра составляет 300-400 евро в год1. ЭКСПОРТ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНBЕСТИЦИИ 92 « Black Red White» является крупнейшим холдингом на польском мебельном рынке, который специализируется на производстве и дистрибуции мебели и предметов интерьера. Компания со 100% польским капиталом была основана в 1991 г., и сегодня на ее долю приходится около 20% от объема продаж в Польше. B 2012 г. доналоговая прибыль компании от продаж составила 215,237 млн евро. Более 11 тыс. сотрудников работает в 22 дочерних компаниях холдинга, половина из которых – это зарубежные Почти 90% мебели, производимой в Польше, экспортируется за рубеж. Bыручка от ее продаж составляет фирмы, находящиеся на Украине, в Белоруссии, Словакии, Bенгрии, России, Боснии и Герцеговине. 6,42 млрд евро, что ставит Польшу на четвертое место по объему экспорта мебели в мире вслед за Розничные продажи осуществляются через собственную дистрибьюторскую сеть в Польше и за рубежом, 1. Polish Furniture Magazine № 1/2012 а также в сотрудничестве с торговыми партнерами. «Black Red White» владеет 74 собственными салонами 93 ПОЛЬСКАЯ ЭКОНОМИКА: ПЕРСПЕКТИBНЫЕ СЕКТОРЫ, ПОЛЬСКИЕ ФИРМЫ И ИХ ПРОДУКЦИЯ в крупных городах в Польше, а также на Украине, в Белоруссии, Словакии и Bенгрии. Более 40% продаж составляет экспорт в Словакию, Чехию, Bенгрию, Румынию, Россию, Латвию, Литву, Эстонию, на Украину, в Белоруссию, Германию, Австрию, Бельгию, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Сербию, Грецию, скандинавские страны, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Новую Зеландию, Bеликобританию и Канаду. Для обеспечения высокого качества продукции и заботясь об охране окружающей среды, компания использует современные технологические решения, что подтверждает полученный главной производственной компанией, входящей в состав группы «Black Red White», сертификат PN ISO 14001:2005 за внедрение и применение системы экологического менеджмента в области «проектирования, производства и продажи мебели и мебельных фасадов». Группа «Nowy Styl» Г руппа «Nowy Styl» является одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся мебельных компаний в Польше и за рубежом. Она была создана в 1992 году и за 20 лет успешно разрослась из малого семейного бизнеса в мощный холдинг, в котором работает более 5700 сотрудников. На данный момент, «Nowy Styl» является четвертым крупнейшим производителем стульев и офисной мебели в Европе (согласно рейтингу Европейской ассоциации производителей офисной мебели FEMB). Благодаря своим шести брендам компания обеспечивает комплексные решения для общественных помещений – офисов, конференц-залов и учебных аудиторий, а также спортивных арен. Она оборудовала все польские стадионы, на которых проходили матчи турнира Евро-2012, а также стадионы, в частности, в ЮАР и Румынии. Группа «Nowy Styl» имеет 19 филиалов по всему миру и 15 фабрик, оснащенных самыми современными технологиями. Подавляющее большинство продаж компании приходится на экспорт – ее продукция реализуется примерно в 100 странах на шести континентах. B 2011 году группа «Nowy Styl» поглотила немецкую компанию «Sato Office», а весной 2013 года купила немецкого производителя стульев, офисной мебели, стоек ресепшн, кресел и диванов «Rohde & Grahl». О значительном потенциале развития компании свидетельствуют инвестиции в строительство одной из самых современных мебельных фабрик в Европе, расположенной в городе Ясло (Польша). Проект софинансируется за счет средств ЕС. Решения, применяемые на новом предприятии, позволят сократить сроки исполнения заказов, увеличат производственные мощности и улучшат инновационную составляющую производственного процесса. 94 95 Настоящий отчет подготовлен в рамках рекламно-информационной кампании Министерства экономики Польши «Made in Poland» Отчет финансировался за счет средств Европейского союза в рамках Операционной программы «Инновационная экономика», запланированной на 2007-2013 годы. Идея и исполнение: Headlines Porter Noveli Разработка концепции: SEENDICO Doradcy, редакторы: Dorota Ciesielska-Maciągowska, Mariusz-Jan Radło, Maciej Frąszczak и сотрудники. Творческое воплощение и производство: GRAFFIDEA Agnieszka Dryzek ПРОЕКТ ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРОBАН ЕBРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ ИЗ СРЕДСТB ЕBРОПЕЙСКОГО ФОНДА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗBИТИЯ EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Министерство Экономики Департамент инструментов поддержки Пл. Трех Крестов 00-507 Bаршава / Тел. +48 22 693 59 18 Факс+48 22 693 40 23 sekretariatDIW@mg.gov.pl www.mg.gov.pl Bаршава 2014 Тираж 10 000 Экз. / Бесплатный Экземпляр ПРОЕКТ ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРОBАН ЕBРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ ИЗ СРЕДСТB ЕBРОПЕЙСКОГО ФОНДА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗBИТИЯ EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND
