Утверждено единственным участником

Утверждено :
единственным участником
ООО "ЛБР-Интертрейд"
(решение № 69/1 от "28" марта 2007г.)
Директор ЛБФ ГМБХ ________В.Г.Башманов
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ООО «ЛБР-ИНТЕРТРЕЙД»
ЗА 2006 ГОД
Общество с ограниченной ответственностью «ЛБР-Интертрейд» является основополагающим
предприятием группы компаний «ЛБР-Групп». «ЛБР-групп» - группа компаний с участием
российских, белорусских юридических лиц, стремящаяся в работе использовать стандарты работы и
деловой культуры развитых стран Западной Европы.
- РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ В 2006 ГОДУ:
Формирование сезонного запаса компании на аграрный сезон «ВЕСНА 2006» в 4 квартале 2005
года- 1 квартале 2006 года показало, что удельный вес импорта из стран дальнего зарубежья вырос с
17-20 % до 55-60%. Новые позиции техники, впервые представленные на российском рынке
позволили компании провести на должном уровне активные сезонные продажи в период февраль- май
2006 года, выручка от реализации за 1 полугодие 2006 года составила 78 % от результата 2005 года.
В 2006 году продолжается тенденция расширения рынка поставщиков товаров из стран
Западной Европы, США. Канады. Заключены долгосрочные контракты с известными мировыми
производителями: Sund Manufacturing Company, CASE NEW HOLLAND, Buhler Versatile Inc.и пр.
Замена простой и дешевой, но не всегда долговечной техники заводов стран СНГ (кроме тракторов
МТЗ) на проверенную временем технику известных компаний-монстров на рынке с/х техники
позволило ООО «ЛБР- Интертрейд упрочить и расширить свои позиции на рынке продаж с/х техники.
ООО «ЛБР-Интертрейд» является постоянным участником ежегодной международной с/х
выставки «Золотая осень», которая проходит на территории ВДНХ в Москве, получает награды и
медали за новые разработки.
- РАСШИРЕНИЕ РЕГИОНОВ ПРОДАЖ, ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛОВ
В 2006 году открыты новые филиалы компании: Саранск, Казань, Уфа.
Приоритетная цель открытия филиалов в Казани и Саранске- сервисное обеспечение продаж в данных
регионах, Уфа выбрана для открытия филиала как экономически выгодный регион.
Открытие филиала в Казани дало компании дополнительный объем реализации в 2006 году порядка
220 млн. рублей.
Открытие филиала в Саранске позволило закрыть вопросы по сервисному обслуживанию поставок
техники в рамках государственного заказа Республики Мордовия ( поставка на сумму 450 млн. руб- в
2005-2006 году). Данная поставка с участием ЛБР- Интертрейд позволила Республике Мордовия
занять в 2006 году 3 место по развитию животноводства в РФ.
Открытие филиала в Уфе позволило закрыть перспективное направление Уфа- Оренбург- Челябинск в
области продаж.
Благодаря открытию в 2006 году новых филиалов объем розницы увеличился на 25% по сравнению с
2005 годом.
В 2006 году компания начала активные продажи в регионы, где нет филиалов компании :
Оренбургская область, Саратовская область, Приморский край, Орловская область, Тульская область (
в данном регионе 40 % всех площадей в 2006 году были засеяны с участием посевных комплексов от
ЛБР- ГРУПП).
.
- НОВЫЕ ПОСТАВЩИКИ 2006 ГОДА:
В 2006 году ООО «ЛБР- Интертрейд» добилась следующих результатов:
1) Подписан меморандум с MORRIS INDUSTRIES Ltd (Manitoba, Canada) о территориальности, на
представление интересов компании на европейской части РФ.
2) Подписано соглашение на эксклюзивное представление товаров компании Brandt (Regina,
Saskatchewan) на всей территории РФ.
3) В рамках действующего с декабря 2005 года соглашения с компанией CNH (Трансатлантическая
корпорация) о предоставлении ООО «ЛБР- Интертрейд» права импорта и продвижения на территории
РФ с/х машин под маркой CASE . За 2006 год было поставлено более 200 машин данной марки, что
позволило компании стать самым крупным на территории РФ дистрибьютером марки CASE.
4) В 2006 году ООО «ЛБР- ИНТЕРТРЕЙД» заключила дистрибьютерский договор с крупнейшим
китайским производителем тракторной техники Shandong FOTON Heavy Industries Import And Export
Co., Ltd. В 4 квартале 2006 года первая партия поступила на склад предприятия. Целью выхода на
данного поставщика и его ассортимент является, то что тракторы Трактор FT1254 являются более
эффективными аналогами тракторов МТЗ -1221 ( Минский тракторный завод) , годовое потребление
которых в РФ составляет 8 тыс. единиц в год. Однако трактора китайского производства имеют более
эффективную рентабельность и конкурентноспособность так как собирается на базе комплектующих
от мировых производителей Франции, Италии, Великобритании (рентабельность продажи трактора
МТЗ-1221 – 3-4% , трактора FT1254- 14-15%). Задача по данному направлению на 2007 год:
реализовать на российском рынке не менее 1 тыс. единиц тракторов FT1254 , потеснив на 15% рынок
сбыта тракторов МТЗ 1221 .
5) В истекшем году компанией совершен прорыв в поставках техники североамериканских
производителей. Спрос на данную технику обусловлен следующими факторами: невысокая цена (за
счет того что поставщики работают с валютами не еврозоны (доллар США, канадский доллар);
высокая производительность техники, широкий захват, так как машины созданы для работы на
больших площадях.
- НОВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 2006 ГОДА:
- расширена работа с группой компаний Эксима ( Микояновский мясоперерабатывающий завод»,
- количество покупателей по сравнению с 2005 годом увеличилось с 1350 до 1610,
- начата работа по контрактам и поставкам в адрес группы «Разгуляй», холдинга «Русагроинвест» - с
новым подразделением в Тамбове,
- заключены контракты с Черкизовским мясокомбинатом (Пензамясопром), холдингом «АЛГА» (
Нижегородская область), «Русский хмель» ( Самарская область).
Наработка клиентской базы осуществлялась путем проведения семинаров, выставок на базе
компании, а также путем проведения рекламных акций и внедрения новых агро-инженерных
разработок.
- СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
В перспективах развития компании на последующие 3-5 лет стоят следующие задачи:
- расширение филиальной сети путем открытия новых филиалов в неохваченных регионах
России, открытие компаний на территории Украины, Казахстана;
- строительство в районах действующих
и вновь открываемых филиалов аграрных
гипермаркетов по продаже всех видов техники для агропромышленного сектора, сопровождающих
товаров, оказание услуг по обучению, сервису и гарантийному обслуживанию, что позволит
сельхозпроизводителям получать весь комплекс услуг в одном месте, расположенном рядом с их
хозяйствами;
- активная работа на финансовых рынках: выпуск корпоративных ценных бумаг (облигации),
акционирование компании, выход на IPO;
- увеличение капитализации компании.
- ЗАПУСК НОВЫХ ПРОГРАММ И ПРОДУКТОВ, ОБУЧЕНИЕ:
- запуск новой программы « Человек – неделя – продажи»
Данная программа предназначена для поддержки и увеличения розничных продаж .
Задача программы – еженедельная розничная продажа каждым менеджером не менее 1 единицы.
Итоги запуска программы – выравнивание частоты поступлений денежных средств в межсезонные
периоды, мотивация менеджеров на результат.
- обучение, увеличение количества продавцов
В 2006 году количество менеджеров – продавцов выросло с 52 до 76 человек , в 4 квартале 2006 года
проведена плановая аттестация директоров филиалов, в этот же период проведено комплексное
обучение сотрудников коммерческой службы с привлечением высококвалифицированных бизнестренеров.
- РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ КОМПАНИИ
В 2006 году проведена реорганизация сервисной и коммерческой служб. В отдельную структуру
выделенная таможенная служба- данное выделение позволило сократить расходы данной службы в
части отказа от услуг сторонних организаций- брокеров по таможенному оформлению. Также
отдельно выделено подразделение по финансовому консультированию в коммерческой службе по
сопровождению продаж с использованием финансовых инструментов ( в т.ч. через кредитование по
программам Россельхозбанка, с участием лучших Лизинговых компаний России).
- ДОСТИЖЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ КОМПАНИИ:
В 2006 году ООО «ЛБР- Интертрейд» получило аккредитацию на следующих таможенных терминалах
: Москва, Липецк, Ростов, Краснодар, Омск, Тюмень. Данная аккредитация позволила
снизить нагрузку на основной логистический центр в Смоленске , снизить расходы по доставке
техники в регионы.
- РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ,РАБОТЫ С
БАНКАМИ,КРЕДИТАМИ:
Наименование показателя
Стоимость чистых активов Эмитента,
тыс. руб.
Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам, %
(Стр.690,590/стр 490)*100
Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам,
%(Стр.690,590/стр 490)*100
Покрытие платежей по обслуживанию
долгов, %
Уровень просроченной задолженности,
%
2005 г.
23 000
60 000
2 630,44
2920,00
2 630,44
2420,00
3,63
4,07
-
-
21,92
10,90
-
-
9 090,91
9052,42
-
-
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, тыс.
руб./чел.
2006 г.
Амортизация к объему выручки, %
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль (нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала, раз
Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату, тыс. руб.
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и валюты баланса, %
Наименование показателя
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
Индекс постоянного актива
2005 год
2006 год
1 600 000
149 000
2 245 000
311 000
13 000
37 000
56,52
2,07
0,81
3,44
69,57
61,67
2,04
1,65
6,15
6,23
-
-
-
-
2005 год
2006 год
16 000
0,30
52 000
0,13
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент автономии собственных
средств
1,03
0,15
0,04
1,24
0,44
0,03
В 2006 году компания достигла запланированного объема реализации, который составил порядка 2,2
млрд.руб( без НДС), что более чем на 30% больше аналогичного показателя за 2005 год.
Впервые за всю деятельность компании объем реализованной импортной техники превысил объем
продаж техники производства стран СНГ, включая технику МТЗ, что непосредственно связанно со
стратегией компании по отказу от продажи низкокачественной техники и по увеличению доли продажи
высококачественной североамериканской и европейской техники. За счет большей наценки на данный
вид техники это привело к росту валовой прибыли и прибыли от продаж с 9,46% и 6,72% по
отношению к объему реализации на начало года до 14,78% и 9,55% на конец года соответственно.
За счет планомерной работы с банками и внедрении совместно с нашими поставщиками более
дешевых финансовых инструментов, стоимость краткосрочного кредитного портфеля компании за
2006 год снизилась более чем на 3% с 14,3% (рубли + валюта) на начало года до 11,1% на конец
года.
В итоге, несмотря на значительное увеличение расходов по обслуживанию кредитного портфеля за
счет его роста в абсолютном выражении, величина прибыли после налогообложения выросла в
абсолютном и относительном выражении, что показывает, что деятельность компании стала еще
более рентабельной.
Директор
О.В. Рассулина