Состояние рынка ценных бумаг Ростовской области по итогам

Состояние рынка ценных бумаг Ростовской области по
итогам 2008 года
1. Акционерные общества, предприятия и организации:
1.1 Общее количество зарегистрированных в Ростовской области акционерных обществ открытого
типа (без учета банков, инвестиционных, финансовых и страховых компаний) – 1165, в том числе
образованных в процессе приватизации – 408.
1.2. Количество открытых акционерных обществ, зарегистрированных в течение отчетного периода 14, в том числе образованных в процессе приватизации – 7.
1.3. Данные о выпуске ценных бумаг АО, предприятий и организаций региона за отчетный период:
Акции
Облигации
Всего
Обыкновенные Привилегированные
1.Количество выпусков
141
102
6
1
2.Объем выпусков по номиналу
(млн. руб.)
1 702 396,79
1 260 095,3
67 105,6
372 500,0
3.Объем выпусков при
учреждении АО (млн. руб.)
165 556,36
164 544,6
0,0
0,0
4.Число дополнительных
выпусков
41
30
5
1
5.Объем дополнительных
выпусков (млн. руб.) – всего
в том числе:
165 556,36
890 984,6
65 026,5
372 500
путем открытой подписки
372 500,0
0,0
0,0
372 500
путем закрытой подписки
919 043,9
471 088,9
67 075
0,0
6.Объем дополнительных
выпусков (млн. руб.),
связанных:
958 446,85
890 984,6
65 000
372 500
с переоценкой основных
фондов;
454,8
429,8
25
0,0
с привлечением инвестиций
919 043,9
851 968,9
67 075
372 500
с прочими целями
38 589,9
38 585,9
4,0
0,00
1.4. Всего по состоянию на конец отчетного периода в регионе зарегистрировано 4 011 выпусков
акций, в том числе дополнительных эмиссий 1 130.
1.5 Сведения о выпуске векселей акционерными обществами, предприятиями и организациями
региона (до 10 крупнейших эмитентов).
Выпущено векселей кредитными организациями Ростовской области в 2008 год:
Векселедатель
Объем выпуска за отчетный период, тыс. руб.
ОАО АБ «Южный торговый банк»
882 412
ООО КБ «Кредит Экспресс»
501 200
ОАО АКБ «Стелла-Банк»
454 754
ОАО АКБ «Сельмашбанк»
187 160
ООО «ЮРБ»
181 791
ОАО КБ «Центр - Инвест»
177 586
ОАО «Таганрогбанк»
62 377
ООО «Земкомбанк»
35 000
ООО «Русский национальный банк»
27 500
Ростпромстройбанк (ОАО)
21 000
1.6.Наиболее ликвидные (активно торгуемые) корпоративные ценные бумаги эмитентов Ростовской
области (акции, облигации, векселя), находящиеся в обращении в регионе (до 10 эмитентов):
 обыкновенные акции и облигации ОАО «ОГК-6»;
 обыкновенные и привилегированные акции ОАО «Энергосбыт Ростов Энерго»;
 акции «МРСК Юга»
 облигации ОАО «Инпром»;
 облигации ОАО КБ «Центр-Инвест»;
 облигации ООО «ГРУППА АГРОКОМ»;
 облигации ЗАО «Европлан»;
 облигации ОАО «Роствертол».
2. Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
2.1. Сведения о ценных бумагах (облигациях, еврооблигациях, жилищных сертификатах),
выпущенных субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления (указать все
выпуски, находившиеся в обращении в отчетный период, независимо от даты регистрации проспекта
эмиссии).
Выпуски, находившиеся в обращении, погашены или аннулированы согласно условиям выпуска.
2.2. Данные о выпуске векселей органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления (указать все выпуски, находившиеся в обращении в отчетный
период):
Наименование
Органа
власти
№ и дата
решения о
выпуске,
дата начала
размещения
Тип
векселя
Объем
выпуска,
млн. руб.
Погашено
млн.
руб.
Остаток в
обращении на
отчетную дату, млн.
руб.
-
-
-
-
-
-
3. Инвестиционные институты (исключая кредитные организации, ПИФы, СИФПы, страховые
компании).
4. Банки.
По состоянию на 01.01.2009 в ГУ Банка России по Ростовской области зарегистрировано:
 23 действующих кредитных организаций, в том числе 15 банков – акционерных обществ, 8
банков – обществ с ограниченной ответственностью;
 филиалов иногородних банков – 97, в том числе 20 филиалов Сбербанка России.
В отчетном периоде завершены ликвидационные процедуры в кредитных организациях с
отозванными лицензиями на осуществление банковских операций – Открытое акционерное
общество «ИПОТЕЧНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ» (регистрационный номер №1514), а
также в Небанковской кредитной организации «Расчетная палата Ростовской валютно-фондовой
биржи» (закрытое акционерное общество) ЗАО «РП РВФБ» (г. Ростов-на-Дону) (регистрационный
номер № 3321-К) и получены приказы Банка России об исключении вышеуказанных кредитных
организаций из Книги государственной регистрации.
Эмиссионная деятельность акционерных коммерческих банков Ростовской области за 2008 год:
Виды ценных бумаг
Количество
выпусков*
Объем завершенных
выпусков по номиналу,
тыс. руб.
Объем незавершенных
выпусков, ** тыс. руб.
Акции
6
327 610
302 000
Облигации
-
700 000
8 800 000
Депозитные и
сберегательные
сертификаты
-
-
-
Векселя
.
1 937 328
.
* количество выпусков, решения и проспекты эмиссии по которым зарегистрированы ГУ в отчетном
периоде.
** объем находящихся в обращении выпусков в отчетном периоде, с учетом зарегистрированных и
до отчетного периода.
В 4 квартале 2008 года завершен:
 1 выпуск акций ОАО «Донкомбанк» на сумму 70 000 тыс. руб.;
 1 выпуск акций ОАО «Таганрогбанк» на сумму 20 000 тыс. руб., но аннулирован по причине
неразмещения ни одной ценной бумаги;
 1 выпуск облигаций ООО «Донской народный банк» на сумму 700 000 тыс. руб., но
аннулирован в связи с невозможностью размещения в установленные сроки ни одной
облигации.
5. Регистраторы.
6. Депозитарные и расчетно-клиринговые организации.
7. Фондовые биржи и фондовые отделы бирж.
8.Специализированные инвестиционные фонды приватизации (СИФП).
8.1. Сведения о размерах активов и количестве акционеров СИФП на конец отчетного периода
(заполняется по каждому фонду в отдельности): нет данных;
8.2.Информация об общих собраниях акционеров СИФП по итогам прошедшего года: нет данных
8.3 Случаи трансформаций (в иную структуру - АО, ИК, ИФ), реорганизаций (слияний и
поглощений) фондов в отчетном периоде: нет данных.
9. Паевые инвестиционные фонды (ПИФ):
9.1. Количество лицензий, выданных на отчетную дату (нарастающим итогом) инвестиционным
институтам на следующие виды деятельности: ПИФы – 9, управляющие компании – 7,
специализированные депозитарии - 2.
9.2. Сведения о паевых инвестиционных фондах и других организациях, участвующих в работе
фонда: нет данных.
9.3. Данные о деятельности паевых инвестиционных фондов на отчетную дату.
В Ростовской области в мае 2007 года было основано ООО «Управляющая компания «ГрандКапитал», расположенное по адресу: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая 25/39. 14
августа 2007 года данным обществом была получена выданная ФСФР России лицензия № 21-000-100458 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
На текущий момент ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал» зарегистрированы Правила
доверительного управления (далее Правила ДУ) шестью Фондами: одним открытым и пятью
закрытыми паевыми инвестиционными фондами.
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Гранд Первый» был сформирован
в декабре прошлого года. Средства пайщиков инвестируются в государственные ценные бумаги,
корпоративные облигации и акции российских компаний, а также в рынок производных финансовых
инструментов. Фонд реализует сбалансированную стратегию инвестирования, направленную на
прирост вложенных в фонд денежных средств. Минимальная сумма инвестирования составляет
50 000 рублей.
Правила ДУ закрытыми паевыми фондами зарегистрированы 5 августа 2008 года, они относятся к
категории фондов недвижимости и начинают свое первичное формирование с сентября этого года.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Альянс» начал свое формирование 3
сентября 2008г. Минимальная сумма инвестирования составляет 1 000 000 рублей. Фонд объединяет
средства инвесторов для инвестирования в строительство многофункционального комплекса
«Альянс». МФК «Альянс» будет располагаться на ул. Евдокимова и включать в себя 3 здания:
торгово-офисный центр общей площадью — 17 725 кв. м (10 этажей и подземная автостоянка);
многоуровневую автостоянку общей площадью — 12 162 кв. м (5 этажей и подземная автостоянка);
гостиницу общей площадью 13 545 кв. м (12 этажей).
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Недвижимость Ростова» начал свое
формирование 3 сентября 2008 г. Минимальная сумма инвестирования составляет 40 000 рублей.
Фонд объединяет средства инвесторов для вложения в объекты жилой и коммерческой
недвижимости в черте города Ростова-на-Дону.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОНСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА» начал свое
формирование 8 сентября 2008 г. Данный Фонд создавался для реализации индивидуального проекта
инвестора, поэтому информация о нем не является публичной.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Адмирал» начал свое формирование 13
сентября 2008 г. Минимальная сумма инвестирования составляет 500 000 рублей. Фонд объединяет
средства инвесторов для вложения в строительство жилого комплекса «Адмирал» (120 тыс. кв. м) и
многофункционального бизнес центра (35 тыс. кв. м) на берегу реки Кубань в г. Краснодаре. Проект
выполнен в виде единого архитектурного ансамбля. Жилой комплекс состоит из четырех 17-22 этажных монолитных домов на 1200 квартир «Бизнес-класса».
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Гранд Рантье» начал свое формирование 1
октября 2008 г. Правила ДУ данным фондом были написаны под реализацию бизнес проекта
индивидуального инвестора. Информация о нем не является открытой и общедоступной.
10. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
11.Страховые компании.
11.1. Сведения о страховых компаниях Ростовской области (включая медицинские страховые
компании), имеющих лицензии на право проведения страховой деятельности:
По состоянию на 01.01.2009 на территории Ростовской области зарегистрировано 14 региональных
страховых компаний (из них 4 медицинские) и 100 филиалов страховых компаний,
зарегистрированных вне территории поднадзорной Инспекции страхового надзора по Южному
федеральному округу (из них 9 медицинских).
12. Кредитные союзы
12.1. Данных о кредитных союзах, действующих на территории региона, не имеется.
13. Профессиональные объединения участников рынка ценных бумаг
13.1. Перечень действующих в регионе профессиональных объединений (ассоциаций, СРО)
участников рынка ценных бумаг (с указанием целей, основных направлений деятельности,
количества и состава членов, адреса, телефона, факса, ФИО руководителя):
13.1.1.Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).
НАУФОР учреждена в ноябре 1995 года в Москве представителями ведущих компаний профессиональными участниками рынка ценных бумаг из различных регионов России. Ростовский
филиал НАУФОР действует с октября 1998 года и на сегодняшний день в состав филиала входит 3
инвестиционные компании Ростовской области, профессионально работающие на рынке ценных
бумаг.
Основными целями деятельности НАУФОР являются:
 развитие и совершенствование системы функционального регулирования рынка ценных бумаг;
 установление правил и стандартов проведения операций с ценными бумагами, обеспечивающих
эффективную деятельность на рынке ценных бумаг;
 защита прав владельцев ценных бумаг и клиентов профессиональных участников рынка ценных
бумаг;
 повышение стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, включая
стандарты профессиональной этики на рынке ценных бумаг;
 обеспечения условий профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Ростовский филиал НАУФОР всемерно содействует повышению квалификации участников
фондового рынка, обучению, подготовке и аттестации специалистов, оказывает юридическую
консультацию по проблемам, связанным с организацией деятельности на рынке ценных бумаг.
Адрес : г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 87/65, оф.510
Возглавляет филиал Ноженко Елена Анатольевна.
Тел. 231-81-07
13.1.2.Профессиональная ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов Депозитариев (ПАРТАД).
Из профессиональных участников рынка ценных бумаг Ростовской области членом ПАРТАД
является специализированный регистратор - ООО «Южно-Российский регистратор».
13.1.3. Северо-Кавказская Ассоциация Негосударственных пенсионных фондов.
Северо-Кавказская Ассоциация Негосударственных пенсионных фондов создана в 1997 году в целях
координации деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и защиты интересов их
участников.
Основными задачами НПФ является: выработка общей политики, принципов и согласованных
решений по развитию негосударственного пенсионного обеспечения населения Ростовской области;
 создание организационных, экономических, социальных и правовых условий для развития
системы НПФ и формирование благоприятной инфраструктуры для их инвестиционной
деятельности;
 подготовка законодательной базы, научно-исследовательские разработки в области
дополнительного пенсионного обеспечения.
В состав Ассоциации НПФ входит 4 негосударственных пенсионных фонда Ростовской области.
Президент Белякова Эльвира Евгеньевна.
Директор Цемин Игорь Иванович
Адрес : г. Ростов -на- Дону, ул. Чехова,71, т. 264-33-86
13.1.4.Ростовская областная Ассоциация медицинских страховщиков.
Ростовская областная Ассоциация медицинских страховщиков зарегистрирована в 1994 году
(Свидетельство о государственной регистрации № 018 от 08.07.94г.). Ассоциация объединяет 7
медицинских страховых компаний.
Президент ассоциации: доктор медицинских наук профессор Эстрин Владимир Владимирович.
Адрес: г. Ростов – на - Дону, ул. Мечникова,43, т. 234-18-99
13.1.5.Ассоциация страховщиков Дона (АСД) образована 06.02.96 г., свидетельство о регистрации №
041 выдано Департаментом по страховому надзору г. Москва. В состав ассоциации входит 6
страховых компаний Ростовской области. Основной целью деятельности АСД является содействие
развитию страхового дела, создание благоприятных условий для страхового предпринимательства.
К основным направлениям деятельности АСД относятся: участие в развитии социально значимых
видов страхования, разработка концепций и программ по развитию страхового дела в Ростовской
области, укреплению финансовой устойчивости страховых компаний, совершенствованию
инвестиционной и тарифной политики в деятельности страховщиков.
В 1999 году АСД приняла участие в разработке закона Ростовской области « Об организации
страховой защиты граждан и хозяйствующих субъектов на территории Ростовской области»,
создании Страхового фонда Ростовской области.
Президент Алексеев Павел Анатольевич
Исполнительный директор Кулик Юрий Владимирович
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 1/2, этаж 10 к.1003
13.1.6.Южно-Российский союз Страховщиков.
Южно-Российский союз Страховщиков образован 03.02.99 г., свидетельство № 062 выдано
Министерством финансов РФ. Количество участников 17 страховых компании, в том числе 11
Ростовской области.
Председатель Совета Президиума Алексеев Павел Анатольевич,
Генеральный директор Кулик Юрий Владимирович.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 1/2 к.1003,
14.Особенности, проблемы, предложения
14.1.Особенности и проблемы развития рынка ценных бумаг региона (составляется в свободной
форме)
14.2.Предложения по совершенствованию ситуации на рынке ценных бумаг региона и Российской
Федерации.
По состоянию на 01.01.2009 деятельность кредитных организаций Ростовской области на
финансовых рынках характеризовалась следующими показателями:
Вложения в ценные бумаги самостоятельных кредитных организаций области за IV квартал 2008
года снизились на 2,4% и на 01.01.2009 составили 2 657 774 тыс. руб. По сравнению с 01.10.2008
произошло снижение вложений в долевые ценные бумаги на 17,5% и в долговые обязательства на 0,8
%, при одновременным росте вложений в учтенные векселя на 1,8%. Портфель участия в дочерних и
зависимых обществах имеют 2 кредитных организации - ОАО КБ «Центр-инвест» и ООО КБ
«Донинвест». Он составляет 35 071 тыс. руб. За отчетный период объем вложений ООО КБ
«Донинвест» вырос на 7,8% или на 2 567 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2009 в структуре вложений в ценные бумаги, вложения в долговые
обязательства составили – 88,1%, долевые ценные бумаги – 9% и векселя - 1,6%. Портфель участия в
дочерних и зависимых обществах составил 1,2% ценных бумаг, приобретенных банками.
В структуре выпущенных кредитными организациями и находящихся в обращении ценных бумаг по
состоянию на 01.01.2009 векселя составили 68%, облигации – 32%. На отчетную дату объем
выпущенных облигаций вырос и составляет 193 920 тыс. руб., а объем векселей снизился на 14,9%
или на 72 351 тыс. руб. и составил 412 811 тыс. руб.
За 2008 год было проведено 4 заседания комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при
Администрации Ростовской области.
Данные для подготовки отчета предоставлены:
По п.
1.1.; 1.2
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Ростовской области (Ростовстат), министерством имущественных и земельных
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области,
Территориальным управлением Федеральной службы по управлению государственным
имуществом по Ростовской области.
По п.1.3,
1.4,
Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном
федеральном округе
По п.
1.5.
Главным управлением Банка России по Ростовской области
По п. 1.6
ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ-Юг»
По п. 2
Министерством финансов Ростовской области, Администрациями городов районов
области.
По п.3.1
Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном
федеральном округе
По п. 3.2
Министерством имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления
предприятий, организаций Ростовской области, Региональным отделением Федеральной
службы по финансовым рынкам в Южном федеральном округе.
По п. 3.3
Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном
федеральном округе, министерством имущественных и земельных отношений,
финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.
По п. 3.4
Инвестиционными компаниями Ростовской области
По п. 4
Главным управлением Центрального банка России по Ростовской области
По п. 5
Регистраторами
По п.6
Главным управлением Центрального банка России по Ростовской области.
инвестиционными компаниями Ростовской области.
По п. 7
ЗАО «Ростовская валютная фондовая биржа».
По п. 8
СИФП
По п.9.1
Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном
федеральном округе
По п. 9.3
ООО «Управляющая компания «Гранд-Капитал»
По п.10
Негосударственными пенсионными фондами
По п.11
Инспекцией страхового надзора по Южному федеральному округу Федеральной службы
страхового надзора.
По п. 13
Руководителями профессиональных объединений участников рынка ценных бумаг
По
п.14.1,
п.14.2
Раздел
III
Министерством имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления
предприятий, организаций Ростовской области, Главным управлением Центрального
банка России по Ростовской области