Подготовлено ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК» Обзор состояния рынка зерна (по состоянию на 21.06.13) По данным Минсельхоза России, на 21 июня засеяно яровыми культурами 49 073,7 тыс. га (96,4% от плана), что на 515,6 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2012 г., в т.ч. зерновыми культурами – 30 559,6 тыс. га (100,9% от плана). В целом можно отметить, что весенний сев завершен. В ПФО план сева яровых культур выполнен на 100,6%, УФО – 98,8%, ЦФО – 96,4%, СФО – 95,7%, СКФО – 94,7%, ЮФО – 94,2%, СЗФО – 81,0% и ДФО – 71,2%. Сев яровых культур, тыс. га 2013г. 30,560 2012г. 29,909 0 10,000 18,514 18,649 20,000 Зерновые культуры 30,000 40,000 50,000 Прочие яровые культуры Источник: Минсельхоз России В Краснодарском, Ставропольском краях и Республике Адыгея продолжается уборка зерновых и зернобобовых культур. В Ставропольском крае приступили к уборке рапса. По состоянию на 24 июня зерновые культуры в целом по стране обмолочены с площади 510,6 тыс. га, намолочено более 2,1 млн. тонн зерна при урожайности 41,7 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 29,8 ц/га). В том числе пшеница обмолочена с площади 176,5 тыс. га, намолочено 755,9 тыс. тонн при урожайности 42,8 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 30,8 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 180,5 тыс. га, намолочено 945 тыс. тонн при урожайности 52,4 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 36,4 ц/га). Рапс обмолочен с площади 25,9 тыс. га, намолочено 44,1 тыс. тонн при урожайности 17,0 ц/га (на начало уборки в 2012 году – 14,4 ц/га). По вопросам подписки на информационные материалы обращаться: тел. (863) 250-97-60, ovoloshina@spcu.ru Подготовлено ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК» Обмолочено, тыс.га 18,000 Урожайность, ц/га 50 41.7 15,686.2 15,000 40 29.8 12,000 30 9,000 20 6,000 10 3,000 510.6 0 0 2013г. Посеяно озимых культур под урожай 2013 г. 2012г. Обмолочено площадей Доля убранных площадей: 3,3% К 2012 году: 39,9% Источник: Минсельхоз России По данным Росстата, на 1 июня в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерновых составили 11 025 тыс. т, что на 34,3% (или 5 748 тыс. т) меньше значения на аналогичную дату прошлого года. По сравнению с 1 июня 2012 года запасы зерна в сельскохозяйственных организациях сократились на 29,5% до 4 530 тыс. т, в заготовительных и перерабатывающих организациях – на 37,2% до 6 496 тыс. т. Основные запасы заготовительных и перерабатывающих организаций составляют пшеница – 4 458 тыс. т (-43,1% к аналогичной дате 2012г), в т.ч. продовольственная – 3 562 тыс. т, ячмень – 673 тыс. т (-32,5%) и кукуруза – 667 тыс. т (+34,7%). 2012/13 6,496 2011/12 4,530 11,025 10,347 2010/11 6,426 13,008 0 5000 16,773 6,071 10000 Предприятия хранения и переработки 15000 19,079 20000 25000 Сельхозпредприятия Источник: Росстат По вопросам подписки на информационные материалы обращаться: тел. (863) 250-97-60, ovoloshina@spcu.ru Подготовлено ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК» Май 2012г. 725.3 495.8 190.2 Май 2013г. Производство муки за май составило, тыс. т: 726.9 489.2 194.2 0 200 400 Пшенично-ржаная 600 800 1000 1200 Пшеничная высшего сорта 1400 1600 Пшеничная 1 сорта Май 2012г. Производство комбикормов за май составило, тыс. т: Май 2013г. 1003.6 480.5 569.1 1075.3 0 250 Для птиц 500 750 179.4 1000 Для свиней 1250 160.1 1500 1750 2000 Для КРС Источник: Росстат На товарных интервенциях с 23.10.12 по 19.06.13 реализовано 3 571,09 тыс. т зерна на общую сумму 29,4 млрд руб. Средневзвешенные цены выросли относительно стартовых на пшеницу 4 кл. 2011 г. на 21,9% (цена составила 8 777,0 руб./т), пшеницу 4 кл. 2008 г. – на 19,8% (8 626,1 руб./т) и ячмень фураж. 2008 г. – на 17,0% (7 019,0 руб./т). По вопросам подписки на информационные материалы обращаться: тел. (863) 250-97-60, ovoloshina@spcu.ru Подготовлено ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК» урожай 2008 2009 2011 Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Пшеница 5 кл. Рожь прод. 3 кл. Ячмень фураж. Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Рожь прод. 3 кл. Пшеница 3 кл. Пшеница 4 кл. Рожь прод. Итого: Цена стартовая, руб/т. 7600 7200 7100 5600 6000 7600 7200 5600 7600 7200 Х Цена сред взвеш, руб/т. Объём продаж, тыс. т. Стоимость, млн. руб 8 277,60 8 626,10 8 242,80 5 886,80 7 019,00 8 358,70 8 288,00 5 896,80 8 196,80 8 777,00 1422,475 609,752 157,374 82,43 183,078 827,768 150,913 14,58 37,53 85,186 11774,743 5259,809 1297,200 485,251 1285,025 6919,053 1250,761 85,975 307,625 747,674 Х 3571,086 29413,115 *по состоянию на 19.06.13 Источник: ММВБ По данным zol.ru, с 14 по 21 июня сезонное снижение активности быстрее по сравнению с предыдущими сезонами. Минувшая неделя была характерна не только попрежнему растущим спросом на ячмень, но теперь уже и на пшеницу. За неделю доля продавцов в общерыночном балансе покупателей / продавцов уменьшилась еще на 4%. Доля продавцов в пшеничном балансе уменьшилась также на 4%. Спрос на зерно за неделю увеличился на 30%. Рост активности спроса опережает предыдущие сезоны, как по более раннему графику, так и по темпам. За минувшую неделю спрос на пшеницу 4 класса вырос на 42%. Спрос на пшеницу 3 класса – на 27%. Запросы на фуражную пшеницу 5 класса увеличились на 40%. Почти весь прирост спроса на мягкую пшеницу приходится сейчас на регионы Северного Кавказа. Предложение зерновых за неделю увеличилось на 10%. Предложение мягкой пшеницы увеличилось: 3 класса на 10%, 4 класса также на 10% и 5 класса на 25%. Но доля зерна нового урожая (южного) в этом приросте пока невелика, в основном предлагаются остатки - крайне небольшие партии. По данным ФТС, экспорт зерна в 2012/13 с.-х. году на 20 июня составил 15 423,1 тыс. т. C 1 по 20 июня экспортировано 249,1 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 116,1 тыс. т (46,6%), кукурузы – 99,4 тыс.т (39,9%), ячменя – 27,5 тыс. т (11,0%) и прочих зерновых культур – 6,1 тыс. т (2,5%). Структура экспорта зерна (июнь 2013г.) Кукуруза: 99,4 тыс.т; 39,9% Пшеница: 116,1 тыс.т; 46,6% Ячмень: 27,5 тыс. т; 11,0% Прочие: 6,1 тыс.т; 2,5% Источник: ФТС По вопросам подписки на информационные материалы обращаться: тел. (863) 250-97-60, ovoloshina@spcu.ru Подготовлено ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК» Постепенно расширяется география экспорта, что на пороге поступления зерна нового урожая очень важно. Если в марте российская пшеница отправилась по 11 зарубежным адресам, то в апреле их стало 15, а в мае – 17. Ливия потеснила Турцию с 1го места в списке импортеров. На эту североафриканскую страну пришлось почти 29% майского экспорта пшеницы. На 2-м месте Йемен (18%), на 3-м Турция (9%). ОТКЛОНЕНИЯ,% Предыдущий преиод Новые показатели Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ, на условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор), руб./т Продукция Пшеница прод. 3 кл Пшеница фураж. Рожь прод. 3 кл Ячмень фураж. Кукуруза 2 кл. Продукция Пшеница прод. 3 кл Пшеница фураж. Рожь прод. 3 кл Ячмень фураж. Кукуруза 2 кл. Продукция Пшеница прод. 3 кл Пшеница фураж. Рожь прод. 3 кл Ячмень фураж. Кукуруза 2 кл. ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 9425 9216 8470 11400 11077 9800 9390 8365 7267 7863 9500 - 9061 8860 7250 8288 8446 8088 - 9373 9468 7400 10094 - 8640 10650 8407 8400 10390 - - - ЦФО СЗФО ЮФО СКФО УФО СФО ДФО 9415 9032 9282 9400 8746 11450 11621 9250 10920 8510 7999 8100 9500 - 9210 9107 7300 8386 8266 7913 - 9419 9589 7400 10073 - 8940 10650 8533 8200 9925 - - - ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 0,11% 2,04% - -0,44% -4,68% 10,26% 0,00% 1,16% -1,70% -9,15% 0,00% - -1,62% -2,71% -0,68% 2,18% 2,21% - -0,49% -1,26% 0,00% - -2,93% - -1,17% - 0,21% - -1,48% 2,44% 4,69% - - - -3,16% -3,36% *отклонение к 03.06.13. По состоянию на 17.06.13. На условиях поставки - CPT ("франко" - Элеватор). Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" Средние закупочные цены пшеницы 3 кл. на условиях поставки CPT ("франко" Элеватор) в разрезе ФО РФ на 17.06.13г. в сравнении с данными на 03.06.13г. составили: в ЦФО – 9 425 руб./т (+0,11%), СЗФО – 11 400 руб./т (-0,44%), ЮФО – 9 390 руб./т (+1,16%), СКФО – 9 500 руб./т (0%), ПФО – 9 061 руб./т (-1,62%), УФО – 8 446 руб./т (+2,18%), СФО – 9 373 руб./т (-0,49%). Мировой зерновой рынок на отчетной неделе показал общий рост цен. Причинами роста на американском рынке пшеницы стали данные МСХ США о замедлении темпов уборки (убрано озимой пшеницы с 11% площадей, в то время как в прошлом году 51% и в среднем за 5 лет 25%). Также поддержку ценам оказало ожидание роста внутреннего спроса на зерно на фоне снижения агентством Informa прогноза посевных площадей, как пшеницы, так и кукурузы с соей. В конце недели наблюдалось снижение цен по причине ослабления котировок на рынке кукурузы и укрепление курса доллара. По вопросам подписки на информационные материалы обращаться: тел. (863) 250-97-60, ovoloshina@spcu.ru Подготовлено ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК» Биржевые котировки Наличный расчет Изм. за нед, % Фьюч. контр. МАЙ Изм. за нед, % Фьюч. контр. ИЮЛЬ CBOT (SRW) США, (с/х ра-н 262,49 2,13 256,47 2,53 259,04 Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) НТБ (пшен. прод. 4 кл) Х Х 355,90 0,00 Х Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Х Х Х Х 263,45 Франция, (Руан) *по состоянию на 21.06.13, 1$ = 32,7041 руб. Рост курса $ за неделю 1,1% (+0,36 руб.) Изм. за нед, % Фьюч. контр. СЕНТ./ НОЯБ. Изм. за нед, % 2,36 263,45 2,21 Х Х Х 0,67 264,11 0,66 Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США) Европейские биржи пшеницы ориентировались на американский рынок. За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) выросли на 2,53% (до 256,47 $/т), на MATIF (EBM) – 0,67% (до 263,45 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 2,13% до уровня 262,49 $/т. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл. США/т 400 375 350 325 300 310 276 275 250 262 269 263 225 200 Июнь 2012 Июль 2012 Август 2012 Сентябрь Октябрь 2012 2012 Ноябрь 2012 Франция (пшеница FCW 1) Россия (пшеница 4 класс Новороссийск) Декабрь 2012 Январь 2013 Февраль 2013 Март 2013 Апрель Май 2013 2013 Июнь 2013 Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью) Источник: МСХ США За неделю форвардные цены в Аргентине остались на прежнем уровне, а во Франции снизились на 8,5%. По сравнению с прошлым сезоном наблюдался рост цен в Аргентине – 17,9%, во Франции – снижение на 5,0%. По вопросам подписки на информационные материалы обращаться: тел. (863) 250-97-60, ovoloshina@spcu.ru