Обзор отрасли: полиграфическая промышленность Характеристика отрасли Полиграфическая промышленность - отрасль, занимающаяся изготовлением различных видов печатной продукции: книг, газет, журналов, упаковки, этикеток, рекламной продукции, канцелярских товаров и т.п. Спрос на продукцию отрасли резко вырос с развитием предпринимательства в России, в частности, издательской деятельности, индустрии рекламы и упаковки. В России появилось множество небольших частных типографий, занимающихся выпуском печатной продукции. По данным Министерства по делам печати и СМИ, оборот печатной продукции в России в 2001 г. составил 1,8 млрд долл., из них около 1 млрд долл. приходится на издательскую продукцию (газеты, рекламные издания, книги и журналы), остальные 800 млн долл. – на прочую печатную продукцию (этикетки, упаковка, буклеты и т.п.). По оценке Минпечати, импорт периодических изданий составил 128 млн долл. Между тем, по оценкам специалистов компании "Гейдельберг", только импорт журналов равен 227 млн. В общем объеме импорта полиграфической продукции доля материалов для выпуска журналов составляет 70%, упаковки - 50%, значительно меньшую долю занимает продукция для производства этикеток, рекламы, книг и газет. Распределение мощностей по производству полиграфической продукции Реклама, этикетки, упаковка 40% Газеты 38% Книги 15% Журналы 7% Доля отдельных видов издательской продукции на российском рынке Книги 7% Ж урналы 21% Газеты, рекламные издания 72% Книги Ежегодно в России выпускается около 400 млн экземпляров книжной продукции, за последние 10 лет общий объем выпуска книг сократился в 4 раза. Вместе с тем следует отметить, что количество наименований выпускаемых книг растет, а объем выпуска книг сокращается в основном из-за снижения тиражей. Так, средний тираж художественной литературы в 1999 г. составлял 12,8 тыс. экземпляров. Учитывая низкую платежеспособность населения, многие издательства переориентируются на выпуск книг в "мягкой" обложке и на более дешевых сортах бумаги. Всего в 2001 г. было выпущено более 60 тыс. названий книг, что больше 2000 г. Более 60% книжного рынка занимают научно-популярные издания и учебники, объем выпуска детской литературы составляет 7%. До 80% книг выпускается негосударственными издательствами. Этикетки и упаковка В последние годы при позиционировании товара на рынке особое внимание стало уделяться упаковке, что повлекло за собой бурное развитие упаковочной промышленности. В наибольшей степени спрос на упаковку растет в пищевой промышленности, где активно идет процесс создания и вывода на рынок новых брэндов. Значительная роль в этом принадлежит полиграфии. Производством упаковки занимаются в основном некрупные предприятия, имеющие в своем распоряжении 1-2 печатные машины. По данным Министерства по делам печати и СМИ, объем производства печатной упаковки в России составляет 280-300 млн шт. в год, ежегодный рост этого рынка составляет более 10% в год и к 2003 г., по оценкам специалистов Минпечати, достигнет 330 млн шт. Объем производства этикеток составляет около 15,5 млрд ед. в год, к 2003 г. ожидается рост объема выпуска данной продукции до 16-16,5 млрд шт. в год. При этом в настоящее время стремительно развивается сравнительно новый для России сектор этикеточного производства – выпуск самоклеящихся этикеток. Ежегодный объем потребления самоклеящихся этикеток оценивается в 30-32 млн кв. м. В начале использования самоклеящихся этикеток их изготавливали на основе бумажных материалов, однако в настоящее время бумага все чаще вытесняется полимерными пленками и термобумагой. На данный момент в России около 250 компаний, производящих самоклеящиеся этикетки. Газеты и журналы В настоящее время в России зарегистрировано 31839 газет и журналов, в 2001 г. прирост составил 1745 названий. Более половины всех выпускаемых газет выходят ежедневно. По данным статистики, на каждого россиянина в год приходится 4 журнала. Деловая и рекламная полиграфия К рекламной полиграфии относятся всевозможные рекламные плакаты, афиши, наклейки, буклеты, календари и другая продукция. Это наиболее динамично развивающийся сектор полиграфического рынка, в котором работает более 4,5 тыс. компаний, в основном частных. По оценкам специалистов, рост объемов выпуска рекламной полиграфии будет продолжаться высокими темпами. Так, в 2000 г. на рекламную полиграфию пришлось 22% от всего оборота рекламного рынка, в 2001 г. только на долю наружной рекламы пришлось 15,9% оборота всего рекламного рынка (1,73 млрд долл.), причем прирост по сравнению с 2000 г. составил 25,5%. Технологии печати Плоская печать – способ печатания, при котором печатающие и пробельные (непечатающие) элементы печатной формы лежат практически в одной плоскости. Разделение печатающих и пробельных элементов основано на различных физико-химических свойствах поверхности: печатающие смачиваются жирной краской, а пробельные - водой. Офсетная печать – вид плоской печати, при котором изображение с плоской формы передается на бумагу с помощью промежуточной резиновой поверхности. Принцип офсетной печати был предложен в 1905 г. в США, когда была создана первая офсетная печатная машина. В настоящее время офсетная печать применяется для воспроизведения текстовых, штриховых и полутоновых изображений (одноцветных и многоцветных), используется для печатания газет, книг, журналов, карт, изобразительной продукции, упаковочной продукции. Высокая печать – способ печатания, при котором печатающие и пробельные элементы формы расположены на разных уровнях (не в одной плоскости), печатающие - выше, а пробельные - ниже. Это обеспечивает возможность наносить краску только на печатающие элементы. Принцип высокой печати используется уже более 1000 лет, в настоящее время также широко применяется для печатания газет, журналов, книг, многокрасочных иллюстраций и т.п. Флексография – вид высокой печати, при котором печатание осуществляется с помощью упруго-эластичных печатных форм текучими быстросохнущими красками. Выполняется на специальных ротационных печатных машинах, печатные формы в основном изготовляют прессованием из резины. Флексография широко применяется при изготовлении упаковочной продукции, а также для печатания бланков, рекламных и (иногда) книжных изданий. Глубокая печать – способ печатания, при котором печатный оттиск получают с форм, на которых краска находится в углубленных печатающих элементах. Технология глубокой печати появилась в середине XV в., в конце XIX – начале XX в. процесс печатания был механизирован. В настоящее время глубокая печать применяется главным образом для изготовления массовой продукции с большим количеством тоновых иллюстраций: многотиражные журналы, альбомы с фотоиллюстрациями, открытки, портреты, вклейки в книги, упаковочно-этикеточная продукция. Цифровая печать появилась сравнительно недавно в связи с развитием информационных и компьютерных технологий. Работа машин цифровой печати основана на тех же принципах, что и работа копировальных аппаратов или лазерных принтеров. Преимуществом цифровой печати является возможность печати единичных экземпляров или небольших тиражей (оптимальный размер тиража - от 40 до 3000 экземпляров). По данным HGS Group, в 2001 г. в Европе цифровая печать занимала 12% рынка оперативной печати, а к 2010 г., согласно прогнозам компании, она вырастет до 32%. В России доля цифровой печати занимает в настоящее время не более 3% рынка оперативной печати. Однако перспективы этого рынка оцениваются весьма оптимистично, предполагается, что она может достигнуть 25-30% рынка. Производственные показатели отрасли По мнению специалистов отрасли, уровень развития полиграфической промышленности напрямую зависит от состояния экономики государства: чем лучше обстоят дела в экономике, тем выше уровень развития полиграфии. Начиная с 2000 г. объем производства в полиграфической промышленности растет быстрее общероссийского объема производства, что свидетельствует о благоприятных тенденциях в экономике страны. Так, по итогам 2001 г. темпы роста полиграфической промышленности превысили темпы роста всего промышленного производства в РФ в 5 раз. Доля убыточных предприятий снизилась с 10,5 до 9%, тогда как в среднем по российской промышленности доля убыточных предприятий составляет 38%. Таким образом, у предприятий отрасли появились деньги на развитие производства, расширение и обновление производственных фондов. Действительно, многие предприятия начали вкладывать значительные средства в покупку нового оборудования, кроме того, вырос объем государственных инвестиций в отрасль. Так, в 2001 г. на развитие отрасли из федерального бюджета в 2001 г. было выделено 193,7 млн руб., что на 56 млн руб. больше, чем в 2000 г. Самые высокодоходные секторы полиграфического производства – выпуск многокрасочных газет, массовых иллюстрированных и тематических журналов. В 2001 г. типографии, подведомственные Министерству по делам печати и СМИ, изготовили на 8% больше книг и брошюр, на 27,5% больше журналов, на 23% изобразительной продукции и на 68,7% прочей печатной продукции по сравнению с 2000 г. На техническое перевооружение подведомственных предприятий в 2001 г. было выделено 335 млн руб. В 2002 г. планируется увеличить инвестиции на 15-20%. Динамика производства в полиграфической промышленности РФ, в % к предыдущему году Год 1997 1998 1999 2000 2001 8 мес. 2002 г. Объем промышленного производства в РФ 102,0 94,8 108,1 111,9 104,9 103,8 Объем производства в полиграфической промышленности 79,0 98,1 106,8 113,8 125,4 102,7 По данным Министерства по делам печати и СМИ, в 2001 г. способами высокой и офсетной печати отпечатано 26328,4 млн краскооттисков, из них 94,9% - офсетом. Удельный вес рулонной офсетной печати в общем объеме офсетного производства составил 83,4%. Флексография и глубокая печать использовались незначительно. Суммарный объем производства изобразительной продукции составил 463,2 млн краскоотисков. Этикеточную продукцию производили в 2001 г. 39 предприятий, суммарный объем производства составил 432,1 млн краскоотисков. Предприятия отрасли Распределение предприятий полиграфической промышленности по формам собственности Государств енные предприятия 31% Частные предприятия 64% Муниципальные предприятия 5% По оценкам специалистов, в России в настоящее время существует от 4,7 тыс. до 5,9 тыс. полиграфических предприятий. Точное число назвать сложно в связи с большим количеством мелких частных компаний, занимающихся полиграфией. При этом 1,2 тыс. предприятий находятся в государственной собственности, из них 64 - федерального значения, около 500-600 типографий принадлежит заводам, НИИ, вузам и т.п. Остальные предприятия частные, их число ежегодно увеличивается на 100-300 ед. В государственной собственности находятся крупные типографии, основанные еще в прошлом и позапрошлом веке. На их долю приходится более 50% объемов выпускаемой продукции в натуральном выражении и около 20% - в денежном. Около 26% от общего числа предприятий отрасли составляют малые предприятия, в основном они производят продукцию производственнотехнического назначения, к которым относится этикеточная и упаковочная продукция. Большинство крупных предприятий отрасли находится в Москве и Санкт-Петербурге, при этом на долю московских предприятий приходится до 80% общероссийского объема выпускаемой продукции, на долю питерских – около 9% и только 11% - на долю региональных типографий. Основные проблемы отрасли Отсутствие качественного сырья Несмотря на то что Россия является одним из крупнейших в мире производителей бумажной продукции, высококачественная мелованная бумага, этикеточная бумага и картон, необходимые для выпуска цветных журналов, этикеток и пр., в стране не производятся или производятся в незначительном количестве, поэтому их приходится импортировать из-за рубежа. Так, в 2000 г. в Россию было ввезено около 70 тыс. т мелованной, 35 тыс. т этикеточной бумаги, около 85 тыс. т высококачественного картона. Примерно столько же импортировано и в 2001 г. В то же время следует отметить, что значительное увеличение производства в полиграфической промышленности в 2001 г. повлекло за собой рост спроса на бумагу и бумажную продукцию, что стимулировало повышение объемов производства в российской целлюлозно-бумажной промышленности. Так, объем выпуска основных видов бумаги в 2001 г. увеличился на 2,9%, в том числе газетной бумаги - на 2,3%, офсетной - на 0,8%. В 2001 г. импорт газетной бумаги упал на 50%. Износ основных фондов предприятий отрасли По данным Гильдии издателей периодической печати, более 80% машин, использующихся на крупнейших полиграфических предприятиях (среди которых большинство государственных), устарели физически и морально. При этом отечественное машиностроение может обеспечить не более 20% потребностей полиграфических предприятий в современной технике (рулонных офсетных ротационных машинах для газетной печати) и не более 10% потребностей в листовых однокрасочных печатных машинах среднего и малого формата, а средств на закупку импортной техники у большинства типографий (прежде всего государственных) нет. Поэтому издателям, сталкивающимся с необходимостью выпуска высококачественной полиграфической продукции, приходится либо обращаться к услугам частных фирм, либо размещать заказы за рубежом. Конкуренция с западными производителями полиграфической продукции Существующая в России таможенная политика создает неблагоприятные условия для развития отечественной полиграфической промышленности и одновременно выгодна для западных производителей данной продукции. Так, ставка таможенной пошлины на импорт сырья для полиграфии – мелованной бумаги и картона – составляет 15%, тогда как ставка на импорт готовой полиграфической продукции (ярлыки, этикетки) – всего 5%, а продукция, попадающая под Флорентийское соглашение (о ввозе материалов образовательного, научного и культурного характера) ввозится беспошлинно. Таким образом, продукция иностранных производителей даже с учетом таможенных пошлин зачастую получается дешевле произведенной в России. По различным оценкам, ежегодный отток средств на печать за границей составляет от 500 до 700 млн долл. Ставки таможенных пошлин на ввоз полиграфической продукции и расходных материалов Продукция Ярлыки и этикетки Упаковочная тара из бумаги или картона Мелованные бумага и картон Газеты, журналы и прочие периодические издания Торговые рекламные материалы, товарные каталоги Ставка пошлины, % 5 10 15 0 15 Налоговая политика государства С 1 января 2002 г. издание детской, художественной и иной литературы, связанной с образованием, наукой и культурой, облагается льготной ставкой НДС в размере 10%, тогда как ранее эта деятельность была освобождена от уплаты НДС. Введение НДС привело к резкому росту розничных цен на книжную продукцию в первом полугодии 2002 г. (на 30-45%), что повлекло за собой снижение объемов продаж. Совокупный тираж выпущенных изданий за это время снизился на 50 млн экземпляров и составил 87,7% от уровня первого полугодия 2001 г. Ставка НДС в размере 10% действует до конца декабря 2002 г., если действие этой льготы не будет продлено. В 2003 г. НДС составит 20%, что, по мнению специалистов отрасли, повлечет за собой очередное резкое падение объемов выпуска книжной продукции. В то же время следует отметить, что льготная ставка НДС действует только в отношении издания книг, связанных с образованием, наукой и культурой, и не распространяется на полиграфическую промышленность. Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»