Анализ мирового рынка МПГ - Московский государственный

УДК 553
Игошина Наталия Александровна
магистрант кафедры ОУГП
Научный руководитель: Ашихмин Алексей Анатольевич
проф. к.т.н.
Московский государственный горный университет
АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА МЕТАЛЛОВ ПЛАТИНОВОЙ
ГРУППЫ
THE ANALYSIS OF THE WORLD MARKET OF PLATINUM GROUP
METALS
К металлам платиновой группы (МПГ, платиноиды) относят шесть
металлических элементов – платина, палладий, рутений, родий, осмий и
иридий. Основными платиноидами, с более значительными объемами
потребления по сравнению с другими элементами МПГ, принято считать
два металла – платину и палладий. Металлы платиновой группы обладают
исключительными свойствами, которых нет у других металлов и
материалов. К таким свойствам относятся: высокая электропроводность,
пластичность, отражательная способность, теплопроводность, малая
химическая активность, стойкость к коррозии, нетоксичность, уникальные
каталитические свойства, а также способность сохранять все это в
широком диапазоне температур, давления и состава агрессивных сред.
Использование
МПГ
говорит
о
высоком
уровне
развития
промышленности. Серебристо-белые тугоплавкие металлы, благодаря
красивому внешнему виду и высокой химической стойкости, наряду с
золотом и серебром называют благородными металлами и используют в
ювелирном секторе.
Основной
сферой
использования
платиноидов
является
автомобилестроение, где металлы востребованы в качестве катализаторов
реакций нейтрализации вредных веществ, содержащихся в выхлопных
газах автомашин. В 2011г на долю этого сектора пришлось без учета
России (где объемы, а в особенности структура потребления металлов
платиновой группы не поддаются достоверным оценкам) почти 50%
мирового спроса на МПГ (249,2т из 505) [1;2]. В электронной
промышленности платина применяется при производстве компьютерных
жестких дисков, различных кремнийорганических соединений, палладий –
в многослойных керамических конденсаторах и интегральных
микросхемах. Значительное количество МПГ используется в химической
отрасли, в основном в процессе промышленного получения азотной
кислоты. Чистые платина и палладий, а также сплавы на их основе
востребованы
при
изготовлении
особо
чистых
стекол
для
жидкокристаллических и электроннолучевых дисплеев, оптических и
других специальных стекол; с использованием платиноидов производятся
36
различные стоматологические и другие медицинские и биомедицинские
материалы. Кроме того, относительно небольшие количества платины
закупаются нефтеперерабатывающими предприятиями: металл является
активным реагентом в процессе получения высокооктановых бензинов и
авиационного топлива.
Спрос на платину по областям применения в 2011г
4%
3%
3%
37%
31%
6%
7%
3%
6%
автокатализаторы
химическая промышленность
электротехника
стекольная промышленность
инвестиционный спрос
ювелирная промышленность
медицина и биомедицина
нефтепереработка
прочие
Рис. 1. Спрос на платину по областям применения в 2011 г. [2]
Спрос на палладий по областям применения в 2011г
6%
1%
15%
6%
5%
67%
автокатализаторы
химическая промышленность
стоматология
электротехника
ювелирная промышленность
прочие
Рис. 2. Спрос на палладий по областям применения в 2011 г. [2]
37
Одной из основных сфер применения МПГ (в первую очередь
платины) традиционно является ювелирная промышленность. В 2011 г.
доля этого сектора составила 17,3% [2].
Спрос на МПГ со стороны инвестиционных организаций, крупных и
мелких частных инвесторов в 2011 г. был в объеме 8,8т [2]. В условиях
нестабильной экономической ситуации в мире данный способ инвестиций
имеет место быть, хотя и не выдерживает конкуренции с золотом.
Основной объем мировой торговли платиноидами приходится на
долю рафинированных металлов, как необработанных, так и частично
обработанных; они могут продаваться в виде порошка, слитков, а также
монет и других изделий. Широко практикуются операции с ломом и
скрапом МПГ.
Подтвержденные запасы (Proved and probable reserves) платиноидов в
мире по состоянию на 01.01.2009 г. оценивались в 16,7 тыс. т. Структура
их распределения по странам мира не претерпевает существенных
изменений на протяжении уже нескольких десятилетий. Большая часть
запасов (почти 70% мировых) подсчитана по крупным месторождениям
ЮАР. Существенной сырьевой базой обладают также Россия, Зимбабве,
США и Канада. [1]
В ЮАР добыча МПГ ведется из трех платиноносных рифов
(Меренского, UG-2, Плэтриф) Бушвельда, из медьсодержащих
карбонатитов Палаборы, осмистый иридий получают при переработке
золотоносных конгломератов Витватерсранда. В Канаде МПГ извлекаются
из руд месторождения Садбери, Томпсоне, Лак-Дэз-Иль, в США –
Стиллуотер, россыпей Аляски, при рафинировании меди и из вторичного
сырья. В Зимбабве МПГ добывается из известных месторождений
В.Дайки. [3, 6]
Рынок МПГ характеризуется достаточно высокой степенью
монополизации. Так, в ЮАР добычу этих металлов ведет около десятка
компаний, однако поставки МПГ из страны фактически находятся под
контролем трех корпораций:
1. Anglo Platinum Ltd.
2. Impala Platinum Holdings Ltd. (Implats);
3. Lonmin plc.
Только они располагают собственными мощностями по выпуску
товарной продукции – рафинированных МПГ, причем заводы Anglo
Platinum Ltd. и Implats имеют возможности для переработки большего
количества сырья, чем добывают сами эти корпорации. Остальные, более
мелкие компании не обладают достаточными ресурсами для создания
производств полного цикла и, как максимум, ограничиваются
строительством на своих месторождениях обогатительных фабрик.
Концентраты МПГ, выпускаемые такими предприятиями, скупаются Anglo
Platinum Ltd. и для дальнейшего передела. Implats, кроме того, владеет
38
крупными пакетами акций двух рудников, добывающих платиноиды в
Зимбабве. [2, 3, 4]
В России рынок едва ли не полностью монополизирован одной
компанией – ОАО «ГМК «Норильский никель».
Более половины российских ресурсов МПГ, в том числе три четверти
ресурсов категории Р1, сосредоточено в сульфидных медно-никелевых
рудах Норильско-Талнахской металлогенической зоны на севере
Красноярского края. Еще около четверти ресурсов прогнозируется в
пределах Имандра-Варзугской зоны на Кольском полуострове
(Мурманская обл.); здесь МПГ связаны с рудами медно-никелевого и
малосульфидного платиноидного промышленных типов. Оба названных
района обеспечены развитой горнодобывающей инфраструктурой и
являются приоритетными с точки зрения возможности наращивания
запасов МПГ. Кроме того планируются к разработке два месторождения в
Воронежской обл. – Еланское и Елкинское.
Таблица 1.
Основные месторождения России. [1]
Недропользователь,
Месторождение
Октябрьское
(Красноярский край)
Талнахское
(Красноярский край)
Норильск-1
(Красноярский край)
Фёдорова Тундра
(участок Большой
Ихтегипахк)
(Мурманская обл.)
Кондёр
(Хабаровский край)
Выйско-Исовская
(Свердловская обл.)
СольвинскоСосьвинское
(Свердловская обл.)
ГеологоЗапасы, т
промышленный
АВС1
С2
тип
ОАО «ГМК “Норильский никель”»
Сульфидный
4188,5
1745,5
медно-никелевый
3329,7
1246,6
Содержание
МПГ в рудах
Добыча
в 2008 г.,
т
4,7 г/т
103,7
4,7 г/т
26,8
6,8 г/т
17,5
1,4 г/т
0
ЗАО «Артель старателей “Амур”»
Россыпной
15,2
0
1,0 г/куб.м
5,1
Нераспределённый фонд
Россыпной
1,7
0,1
0,2 г/куб.м
Россыпной
0,1 г/куб.м
1150,7
1140,0
ЗАО «Федорово Рисорсес»
Сульфидный
238,0
109,9
медно-никелевый
1,7
0,1
С платинометальными россыпями, известными на Урале,
Таймырском полуострове, а также в Дальневосточном регионе, на
территориях Хабаровского и Камчатского краев, Чукотского АО,
Республики Саха (Якутия), связано около 2% российских прогнозных
ресурсов платиноидов. [1]
По состоянию на 01.01.2011 г. на территории России учтены запасы
МПГ на 126 месторождениях. Балансовые запасы составляют около 15,5
39
тыс. т. В 2010 г. из недр добыто 155,6 т платиноидов, из них
(ориентировочно) 34,3 т платины и 114,1 т палладия. Однако, содержание
платиноидов в руде значительно снизилось (среднее содержание в
сульфидных медно-никелевые рудах в 2007 г. составляло 8,92 г/т, в 2009 г.
– 8,06 г/т, в 2011 г. – 4,5 г/т). [2, 3] Ухудшение рудной базы России говорит
о том, что приходится добывать ПИ в более сложных условиях, а
следовательно и затраты на производство резко возрастают. Платина и
палладий являются промышленными металлами, и целесообразность их
извлечения в неблагоприятных условиях в первую очередь зависит от их
цены, которая в свою очередь чувствительна к спросу на металл. В период
мирового экономического кризиса промышленность во всем мире
сократила свои темпы производства, из-за чего и спрос на МПГ снизился.
Получается, что в отрасли добычи металлов платиновой группы
себестоимость добычи растет гораздо быстрее, чем инвестиционные
показатели. [4] Но это не должно быть оправданием преимущественной
разработки богатых руд. Следует уделять должное внимание наиболее
полному извлечению МПГ из руд. [5]
Рис. 3. Динамика среднемесячных цен на платину и палладий на
Лондонском рынке платины и палладия в 2007-2012 гг., долл./ тр.унц. [2]
Ситуация на мировом рынке платиноидов в значительной степени
определяется общим состоянием глобальной экономики. В периоды ее
роста, развития высокотехнологичных отраслей промышленности,
использующих значительные количества МПГ, повышения уровня жизни
населения спрос на платиноиды также устойчиво растет; в кризисные
периоды, напротив, потребление МПГ снижается, что и происходило в
40
2008-2009 гг. Все страны основные продуценты платиноидов имеют
широкие возможности для наращивания добычи, в том числе и благодаря
значительным объемам ГРР, выполненных на протяжении последних лет.
ЮАР и Зимбабве уже вводят в строй новые горно-обогатительные
предприятия. [1] Перспектива развития ГРР и технологии по обогащению
в России пока не представлена широкой огласке. Для сохранения
конкурентного преимущества РФ необходима реализация национальных
программ по развитию, воспроизводству, комплексному использованию и
сохранению в долгосрочной перспективе минерально-сырьевой базы
платиновых металлов в связи с обеспечением сырьевой безопасности
страны.
Литература
1. Ставский А.П. Минеральное сырье: от недр до рынка: в 3-х т. - Т.1
Благородные металлы и алмазы. Золото, серебро, платиноиды, алмазы //
Научный мир, 2011. – 400с.
2. Платина 2011. Предварительные итоги. Обзор компании Johnson
Matthey
–
Интернет-источник:
http://www.matthey.ru/marketnews/documents/Platinum_2011.pdf
3. Информационно-аналитические материалы по состоянию МСБ
металлов платиновой группы России и мира и рынку МПГ в 2007-2008 гг.
– Интернет-источник: http:/www.mineral.ru.
4. Информационно-аналитические материалы по добыче и
производству МПГ. – Интернет-источник: http://www.nornik.ru.
5. Закон РФ "О недрах" от 21.02.92 N 2395-I (ред. от 06.12.2011).
6. Додин Д.А., Чернышов Н.М., Полферов Д.В. и др.
Платинометальные месторождения мира. – М.: Геоинформмарк, 1994. –
Т.1.
Аннотация
Платиноиды широко используются во всех высокотехнологичных
отраслях промышленности. В статье приводится описание основных
компаний, добывающих платиноиды. Перечислены основные сферы
потребления МПГ. Аргументируется высокая волатильность цен.
Перечислены основные российские и международные месторождения
МПГ.
Platinum group elements is widely used in all high-tech industries. The
article describes the major companies that produce
platinum
group
elements. The main consumptions are indicated. High volatility of prices is
argued. The main world and Russian PGM deposits are listed.
Ключевые слова
металлы платиновой группы, минерально-сырьевая база, спрос, цена
platinum group metals, mineral resources, demand, price
41