Производственный план

Бизнес план. «Верфь»
Миссия:
создание доступных по цене маломерных судов для рыбалки, охоты,
активного туризма и просто отдыха на воде
Цели и задачи проекта:
развитие существующего производства лодок, реализация идей
развития в сфере услуг.
задачи:
 расширение производства
 повышение производственной эргономики
 снижение себестоимости
 повышение качества (путем внедрения новых технологий)
Структура бизнес-плана
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Резюме
Описание отрасли
Характеристика предприятия
Выбор вида деятельности
Производственный план
Организационный план
Маркетинговый план
Финансовый план
Анализ рисков
Приложения
1
Содержание
Бизнес план. Верфь .......................................................................................... 1
Описание отрасли маломерного судостроения............................................. 4
Законодательная база ..................................................................................................... 4
Сегментация рынка......................................................................................................... 4
Инфраструктура .............................................................................................................. 5
Характеристика предприятия ......................................................................... 5
Что есть сейчас ................................................................................................................ 5
Производимая продукция и оказываемые услуги ....................................................... 6
Планы развития ............................................................................................................... 7
Портрет потребителя ....................................................................................... 8
Анализ конкурентов......................................................................................... 8
Рынки сбыта.................................................................................................... 10
Производственный план ................................................................................ 12
Маркетинговый план ..................................................................................... 16
Финансовый план ........................................................................................... 17
Определение источника доходов проекта ................................................... 17
Описание структуры затрат проекта ............................................................ 17
Расчет и оценка затрат по проекту ............................................................... 17
Анализ рисков ................................................................................................ 20
2
Резюме
Рынок маломерных судов может быть сегментирован по стоимости
готового изделия (ценовой критерий) следующим образом:
1) Нижний сегмент (до 25 тыс. рублей)
2) Средний сегмент (от 26 тыс. рублей до 150 тыс. рублей)
3) Верхний сегмент (от 150 тыс. рублей)
«Верфь» – это производственное предприятие, осуществляющее
изготовление маломерных судов в низкой ценовой категории, наиболее
доступных в широких слоях населения. Наш продукт относится к нижнему
ценовому сегменту.
Производство лодок Джек-Твист
Стоимость 16 – 18 тыс. руб. – уникальное предложение. Срок эксплуатации
составляет 10 – 30 лет и зависит от условий использования и хранения.
Проект
Материал
Длина, мм
Ширина, мм
Высота по борту, мм
Вес, кг
Грузоподъёмность, кг
Комплектация
«Джек-Твист» (прототип «Джек-шпрот» Англия)
влагостойкая фанера, стеклопластик
2400 (либо 3000 по заказу)
1300
400
30
300
Лодка «Джек-Твист»:
вёсельный или моторный вариант (по заказу)






Вёсла (2 шт.) в комплекта
Крепление для колёс (2 шт.) (по заказу)
Колёса съёмные (2 шт.) (по заказу)
Парусное вооружение (по заказу)
Отсеки плавучести (по заказу)
Стлани (по заказу)
3
Описание отрасли маломерного судостроения
Законодательная база
На сегодняшний день законодательно закреплены следующие
определения и нормы касательно маломерных судов.
Маломерное судно – самоходное судно валовой вместимостью менее 80
регистровых тонн с главным двигателем мощностью менее 55 киловатт (75
л.с.) или с подвесными моторами независимо от мощности, парусное
несамоходное судно валовой вместимостью менее 80 регистровых тонн, а
также иное несамоходное судно (гребная лодка грузоподъемностью 100 и
более килограммов, байдарка грузоподъемностью 150 и более килограммов и
надувное судно грузоподъемностью 225 и более килограммов) (ст. 11.7
КОАП).
Маломерные суда должны иметь официальные регистрационные знаки,
которые содержат название или номер, наименование и местонахождение
владельца судна, которые наносятся на видном месте с внутренней и
наружной стороны судна.
В недалекой перспективе возможно смягчение норм регистрации
маломерных судов и отмены регистрации прав на управление судном с
мотором до 15 л.с. [КиЯ 5,2009]
Сегментация рынка
Рынок маломерных судов может быть сегментирован по стоимости
готового изделия (ценовой критерий) следующим образом:
4) Нижний сегмент (до 25 тыс. рублей)
5) Средний сегмент (от 26 тыс. рублей до 150 тыс. рублей)
6) Верхний сегмент (от 150 тыс. рублей)
Наш продукт относится к нижнему ценовому сегменту.
Отрасль производства маломерных судов, а также услуг с ними
связанных, сегодня находится в стадии становления. Массовое производство
недостаточно развито, прежде всего, в нижнем сегменте рынка, а основными
игроками тут являются мелкие частные мастерские, не обеспечивающие
стимуляцию спроса, роста количества продаж, должный уровень качества
продукции.
Вместе с тем за счет среднего и верхнего сегментов за последние
несколько лет прослеживается положительная динамика рынка маломерных
судов. Это подтверждается ростом предложения банковских услуг
кредитования. "Сухопутные" банки активно интересуются ростом продаж
маломерных судов в России. Тут для них есть все условия: преимущества,
которые имеет растущий рынок, и модель для подражания –
автострахование.
Раньше первоначальный взнос должен был составлять не менее половины
стоимости судна, то сейчас он снизился до 20 – 30%, а некоторые банки уже
готовы кредитовать покупку не только новых, но и подержанных судов.
4
Максимальный объем кредита, как правило, составляет не более 3,5 млн.
рублей. Между тем спрос на приобретение маломерных судов в кредит
набирает обороты. [КиЯ 5,2009] Рост рынка подтверждается и активным
развитием рынка услуг страхования, которое становится все более массовым.
За последние несколько кризисных месяцев рынок скорректировался
вниз, однако из-за того что, фактор изменчивости спроса тем ниже, чем ниже
ценовая категория маломерного судна, спрос на суда низкой ценовой
категории возрос.
Также можно разделить все маломерные суда на несколько категорий:
 Гребные
 Моторные
 Парусные
 Комбинированные
Данное разделение является условным, поскольку обозначается по
признаку преимущественного способа передвижения по воде.
Инфраструктура
С точки зрения инфраструктуры отрасль представляется неразвитой, в
связи с чем возникают проблемы с недостаточным развитием рынка сбыта.
Существующие сервисы существуют в основном для верхнего сегмента
рынка. Существующие парковки на воде не практичны и слишком дороги
для владельца небольшого гребного или парусного судна (швертбота), а
также небольшой лодки с мотором малой мощности.
Сезонность использования маломерных судов, значительные затраты на
их хранение, ремонт, содержание, а также топливо в настоящее время – все
это не способствует их распространению. [КиЯ 5,2009]
Формирование специальных предложений по развитию инфраструктуры
и сферы услуг нижнего сегмента способно существенно повысить спрос на
маломерные суда в нем.
Характеристика предприятия
«Верфь» – это производственное предприятие, осуществляющее
изготовление маломерных судов в низкой ценовой категории, наиболее
доступных в широких слоях населения.
Что есть сейчас
Производство лодок началось 3 года назад в формате частной мастерской
под заказ. По мере увеличения числа заказов стали набираться новые
сотрудники. На сегодняшний день есть производственная мастерская
площадью 50 кв.м., в которой в разное время работают 4 человека (3 мастера
и 1 стажер), являющиеся энтузиастами судостроения.
На данный момент осуществляется заключение договоров подряда на
изготовление лодки от физического лица.
5
Сырье и материалы закупается в розницу в виду не достаточно больших
объемов производства – 40-50 лодок в год.
Производимая продукция и оказываемые услуги
Лодка «Джек-Твист»
Основой для создания лодки "Джек-твист" послужил проект англичанина
Джэка Холма - "Джэк Шпрот", задуманный им как яхтенный тузик. Отсюда
и его небольшие размеры:
2 метра 40 сантиметров (2,40 м.)
Длина
1 метр 34 сантиметра (1,34 м.)
Ширина
40 сантиметра (0,40 м.)
Высота по борту
30 килограмм
Масса
300 килограмм
Грузоподъемность
влагостойкая фанера, покрытая
Материал
стеклопластиком
В ассортименте есть удлиненный вариант: длиной 3 метра.
"Джэк Твист" – компактная и вместительная лодка, в нём с яхты на берег
могут переправляться одновременно 4 взрослых. Это качество делает её
незаменимой для рыбаков, промышляющих на реке, озере или сети проток и
озёр.
Для создания лодки применятся технология бесстапельной сборки на
гибких угольниках.
Лодка легка на ходу под вёслами и может использоваться с подвесным
мотором мощностью до 5 л.с. Поскольку масса с парой вёсел не превышает
30 кг. один человек легко может погрузить её на верхний багажник
автомобиля.
Автором лодки "Джек-твист" доработаны дизайн и обводы для
повышения эффективности
использования подвесного мотора. На
носовом транце предусмотрена удобная ручка. По желанию, лодка
комплектуется навесными колёсами. Это удобно, если невозможно подъехать
близко к воде или месту хранения лодки недалеко от водоёма. В этом случае,
даже ребёнок доставит лодку к месту назначения. Оценят наличие колёс и
рыбаки, промышляющие в местах, где сеть озёр или проток разделена сушей.
Поскольку колёса всегда с собой, лодку можно перемещать из одного
водоёма в другой даже в одиночку.
Комплектация и цены:
Стоимость в минимальной комплектации – гребной вариант с парой весел
составляет 15 тыс. руб. а в максимальной комплектации варианта лодки
класса швертбот 45-50 тыс. рублей.
6
Проект
Материал
Длина, мм
Ширина, мм
Высота по борту, мм
Вес, кг
Грузоподъёмность, кг
Комплектация
«Джек-Твист» (прототип «Джек-шпрот» Англия)
влагостойкая фанера, стеклопластик
2400 (либо 3000 по заказу)
1300
400
30
300
Лодка «Джек-Твист»:
вёсельный или моторный вариант (по заказу)
 Вёсла (2 шт.) в комплекта
 Крепление для колёс (2 шт.) (по заказу)
 Колёса съёмные (2 шт.) (по заказу)
 Парусное вооружение (по заказу)
 Отсеки плавучести (по заказу)
 Стлани (по заказу)
Срок эксплуатации лодки Джек-Твист составляет от 10 до 30 лет. Лодка
очень проста в ремонте, а материалы покрытия обладают достаточной
устойчивостью к истиранию, не подвержены воздействию ультрафиолетовых
лучей, морозоустойчивы.
Дополнительные предложения:
1. Продажи запасных частей и отдельных элементов (например весел или
парусов)
2. Продажа дополнительного оборудования: съёмные рундуки, тенты,
колёса, моторы.
3. Продажа ремкомплектов.
Предоставление услуг и опций:
1. Ремонт
2. Эксклюзивная доработка (элементов)
3. Создание уникального стиля: аэрография на бортах, рисунки внутри,
роспись паруса.
В комплекте с каждой лодкой идет паспорт и инструкция по
эксплуатации. Для швертбота – расширенная инструкция с базовыми
принципами и правилами хождения под парусом, а также подготовки судна к
плаванию.
Индивидуальный серийный номер будет выжигаться в незаметной части
лодки, контактная информация будет выжигаться с внутренней стороны
борта вместе с эмблемой фирмы.
Планы развития
Планируется в ближайший год.
 взять в аренду цех-мастерскую площадью 200 кв.м.
 осуществить набор новых сотрудников: еще 6 человек
 расширять рынок сбыта
7
 организация потокового производства с объемами 500 – 1000 шт.
 выход на рынки городов России, расположенных в близи рек и
водоемов
 организация прокатов лодок в этих городах (достижение эффекта
узнаваемости)
 выход на рынки по наиболее активным направлениям с
максимальными для сегмента оборотами
Портрет потребителя
Наш клиент – это
1) Житель города или сельской местности
со средним заработком (от 15 тыс. рублей в месяц)
имеющий автомобиль с верхним багажником или дачу с доступом к
водоему,
приобретающий лодку с целью применения ее для отдыха и прогулок на
воде, рыбалки, охоты или активного туризма
2) Владелец турбазы, санатория, профилактория базы отдыха с прямым
доступом к водоему
3) Предприниматель (с целью организации проката, извоза, переправы и
т.д.)
Анализ конкурентов
Конкурентная среда по России представляется неоднородной по
технологиям, применяемым для изготовления лодок.
Рассматривая нижний сегмент рынка можно выделить несколько
технологий изготовления:
Маломерные
суда (нижний
сегмент)
Алюминиевые
Пластиковые и
стеклопластиковые
Деревянные
Резиновые
(надувные)
Комбинированные
По сравнению с лодкой «Джек-твист»
Алюминиевые лодки (при малых габаритов могут быть причислены к
нижнему сегменту)
«+» обладают высокими эксплуатационными характеристиками и
долговечностью
«–» большая масса и гораздо большая стоимостью.
Пластиковые и стеклопластиковые лодки
«+» с аналогичными характеристиками грузоподъемности
«–» стоимость выше на 30-40%, не обладают теми же характеристиками
устойчивости и тяжелее более чем в 2 раза
8
Пример: Характеристики пластиковой лодки "Нейва-3"
(компания «ВизаЯхт», г. Новоуральск)
Длина корпуса ,м
3,5
Ширина корпуса ,м
1,4
Высота борта на миделе ,м
0,45
Наименьшая высота надводного
0,27 (на миделе)
борта при полной загрузке, м
Материал корпуса
Стеклопластик
Масса лодки, кг
77 «–»
Полезная нагрузка, кг
300
Пассажировместимость при ходе под 4
веслами без подвесного мотора, чел.
Пассажировместимость с подвесным 3
мотором, чел.
Мощность подвесного мотора, л.с.
до 5
Рекомендуемая мощность подвесного 4
мотора, л.с.
Деревянные лодки:
Конструктивно и эксплуатационно уступают при схожем уровне цен.
Пример: из прайс-листа ООО «ДНТ» (Краснодар)
Наименование Вариант
Длина,
Ширина, Высота Вместим Цена,
исполнения мм
мм
борта, ость, чел. Руб.
мм
Моторно«Спасатель»
4450
1450
450
2-3
45300
гребная
«Тузик»
Гребная
2350
1000
370
1,5 «–» 14520
«Тузик»
2350
1000
370
1,5 «–» 16660
Гребная
(Камуфляж)
«Подъездок» Гребная
3000
1100 «–» 370
2
16940
Моторно«Рыбачья»
3410 «–» 1150 «–» 370
3
17040
гребная
Надувные лодки:
«+» обладают малым весом и габаритами, сравнимы по стоимости
«–» низкая судоходность под мотором и на веслах, недолговечность
Комбинированные лодки (надувные с пластиковыми элементами)
обладают более высокой стоимостью и большим весом и габаритами чем
обычные надувные лодки.
Таким образом, основными конкурентными преимуществами
являются:
1) Малая масса лодки (30 кг)
 возможность перевозки на верхнем багажнике автомобиля
9
 возможность легко и быстро спустить лодку на воду (одному или
вдвоем)
2) Низкая стоимость (15 – 18 тыс. руб.)
3) Высокие судоходные характеристики (плоское дно, двойной излом
бортов, слегка притупленный носовой транец)
4) Долговечность
5) Ремонтопригодность
6) Эстетичность
7) Возможность трансформировать/доработать лодку по своему желанию
в моторную, гребную или парусную
Рынки сбыта
В таблицы представлены идеи особенностям рынков сбыта и категориям
потенциальных покупателей
Рынок
Турбазы около
воды,
коттеджные
посёлки около
воды.
Использование
Прокат вёсельных
лодок
Инфраструктура
Причал с
возможностью
хранение
прокат лодок с
мотором
Обслуживание
Комплексное,
периодическое
(не гарантийное)
обслуживание.
прокат
швертботов.
парусные
секции
Дачные и
коттеджные
посёлки с
небольшим
удалением от
воды.
Охотничье и
рыболовные
хозяйства.
Швертбот для
получения
начальных
навыков хождения
под парусом
Причал с
возможностью
хранение, в т.ч.
имеющихся в
распоряжении
парусных
секций судов.
Рыбалка и охота
на ближайших
водоёмах.
Перемещение
лодки от участка
до воды - ручками
на колёсах или на
багажнике
машины.
Прокат вёсельных
лодок, прокат
лодок с мотором
для охоты и
рыбалки.
Периодическое
(не гарантийное)
обслуживание.
Официальные
представители
по гарантийному
и сервисному
обслуживанию.
Причал с
возможностью
хранение.
Официальные
представители
по гарантийному
и сервисному
обслуживанию.
Особенности
Лодки могут
быть выкрашены
в фирменные
цвета турбазы,
нанесены
порядковые
номера,
фирменный
логотип турбазы.
Фирменные
цвета секции,
порядковые
номера, логотип
секции.
Разовые
продажи.
Продвижение на
местах,
сарафанная
почта. Продажи
в ближайших
точках.
Продвижение на
местах. Продажи
в ближайших
точках.
Стратегия
выхода
Выставки,
рассылка
буклетов и
предложений,
очные
посещения
агентами.
Выставки,
рассылка
буклетов и
предложений,
очные
посещения
агентами.
Продвижение
на местах.
Выставки,
рассылка
буклетов и
предложений,
очные
посещения
агентами.
10
Рынок
Использование
Охотничье и
рыболовные
магазины.
Прямая розничная
продажа.
Другие точки
продаж (не
магазины):
рынки. В
Самаре птичий рынок.
Обслуживание
Особенности
Предоставление
скидок при учете
сезонности
Прокат вёсельных
лодок.
Трансфер по
индивидуальным
маршрутам на
вёслах, под
мотором, под
парусами.
Компания
Экспедиция,
франчайзеры
Экспедиции.
Розничная
продажа лодок,
лодок под моторы,
швертботов.
Собственные
активные
маршруты в
рамках "Подарка
судьбы" или
других
"Экспедиционных"
мероприятий.
Причал с
возможностью
хранение.
Причал с
возможностью
хранения.
Стратегия
выхода
Очные
переговоры с
сетями и
конкретными
магазинами по
городам.
Очные
переговоры с
частниками,
возможно переговоры в
их точках
закупки.
Очные
переговоры с
городскими
администрация
ми.
Индивидуальн
ые
предложения.
Прямая розничная
продажа.
Городские
пруды.
Туристические
компании,
сами
генерирующие
активные
туры.
Компания
Экспедиция,
франчайзеры
Экспедиции.
Инфраструктура
Магазин или
сеть магазинов
могут стать
официальными
представителя
ми по
сервисному
обслуживанию
.
Комплексное,
периодическое
(не гарантийное)
обслуживание.
Индивидуальн
ые
предложения.
Очные
переговоры.
Комплексное,
периодическое
(не гарантийное)
обслуживание.
Официальные
представители
по гарантийному
и сервисному
обслуживанию.
оранжевые
Комплексное,
периодическое
(не гарантийное)
обслуживание.
оранжевые
Определить
интересы,
сделать
предлоежение.
11
Производственный план
Основная технология изготовления лодок: бесстапельная сборка на
гибких угольниках представляет собой сшивку заготовок гибкими
соединениями с приданием формы готового изделия и дальнейшая проклейка
швов. По окончанию этого процесса получается готовая к дальнейшей
обработке заготовка в соответствующих размерах и форме, происходит ее
дальнейшая обработка.
Технологический процесс можно разделить на несколько этапов:
Технологические
Время
Время
этапы
работы, час
ожидания, час
1) Подготовка
1–2
заготовок
по
выкройке
2) Сшивка заготовок
2–3
3) Проклейка
2–3
12
заготовок
(изнутри)
4) Постановка
2–3
привального бруса
и банок изнутри
5) Обработка
и
1–2
шлифовка
(снаружи)
6) Проклейка
2–3
12
снаружи
7) Наружный
2–3
привальный брус
8) Пропитка
1–2
24
Лакировка
1–2
5
покраска
2–3
5
итого
16 - 25
58
Площадь необходимая для полного цикла изготовления одной лодки
составляет 12 кв.м. В рабочем пространстве должен находиться
Планируется одновременное производство не менее 12 лодок, таким
образом, необходим цех-мастерская площадью от 170 кв.м. с учетом
складского помещения для материалов и заготовок.
Для создания лодок каждый сотрудник должен иметь стандартный набор
столярных и электро- инструментов (дрель, шуруповерт, шлеф-машинка,
лобзик)
Также организуются пространства для совместного использования
некоторых видов электроинструментов: циркулярная пила, краскопульт,
рубанок и т.д.
12
На входе подается сырье и материалы. Проходя производственный цикл,
получается готовое изделие. Функционально цикл производства можно
представить в виде схемы:
Сектор
Заготовки
деталей
Сектор
Сшивки,
сборки
Сектор
доводки
Лакокрасочный
сектор
Эти пространства разграничиваются внутри цеха для обеспечения
эргономики изготовления и разделения задач по функциональному признаку.
Для ускорения процесс сушки можно применить специальную камерусушилку, что ускорит цикл производства более чем на 12 часов.
Склад оборудуется непосредственно на месте производства и должен
содержать запасы по сырью и материалам не менее чем на 2 недели работы
производства в зависимости от каждой конкретной позиции. Нарабатываются
связи по поставщикам материалов.
Расчет амортизационных отчислений производится из оценки срока
эксплуатации каждого конкретного вида инструмента. Пример в таблице:
Инструменты
шлефмашинка
лента для
шлефмошинки 5шт
комплект
Дрель
Лобзик
пилка для лобзика 3
шт комплект
сверло комплект для
дрели
Сумма
амортизационных
Стоимость
Оценка
отчислений на
инструмента, амортизационного единицу
руб.
коэффициента
продукции
2500
0,05
125
50
1500
1500
0,2
0,05
0,05
10
75
75
100
0,2
20
120
0,05
6
Калькуляция себестоимости
Себестоимость самого дешевого варианта комплектации составляет 7336
(с учетом )
Расчет представлен в таблице:
Материалы
фанера 6мм 250*120
доска обрезная
4000*200*25
проволока 50м
стеклолента
Эпоксидный клей
160 мл
Ацетон 0,5 л
Саморезы 4*25
Саморезы 3*25
кол-во цена в
цена
единицы
на 1
расчете на
руб
измерения лодку
единицу
350 шт
3
1050
200 шт
200 шт
3
1,5
0,3
18
300
60
54
55 шт
40 шт
20
22
10
1
2
1
550
40
40
22
13
Пропитка финская 3л
Краска 1л
Лак Корабельный
190
480
180
0,6
0,6
0,6
114
288
108
уключины
подуключины
рым
Ручки дверные
Кранштейны для
колес с болтамии
шайбами
Колеса комплект
лопасти для весел
(пара)
брус 50*50*2000
Расходные
инструменты
кисточка 20 мм
кисточка 40 мм
перчатки резиновые
перчатки матерчатые
Инструмент
(амортизируемые)
шлефмашинка
лента для
шлефмошинки 5шт
комплект
Дрель
Лобзик
пилка для лобзика 3
шт комплект
Коммунальные
платежи
Коммунальные
платежи
Потери от брака
Расходы на труд
ИТОГО
80
80
35
30
2
2
1
2
160
160
35
60
40
1100
4
1
160
1100
250
50
1
2
250
100
5
10
15
10
1
1
1
1
5
10
15
10
800
0,05
40
50
750
750
0,2
0,05
0,05
10
37,5
37,5
100
0,2
20
230
100
3000
7336
Расчет себестоимости швертбота (в розничных ценах) представлен в
таблице:
14
Материалы
фанера 6мм 250*120
доска обрезная
4000*200*25
проволока 50м
стеклолента
Эпоксидный клей 160 мл
Ацетон 0,5 л
Саморезы 25
Саморезы 16
Пропитка финская 3л
Краска
Лак Корабельный
уключины
подуключины
Колеса (комплект)
лопасти для весел (пара)
брус 50*50*2000
цена
единицы
руб
измерения
670 шт
цена в
кол-во на расчете на
1 лодку
одну лодку Поставщик
3
2010 Тандем
200
200
3
95
40
20
22
250
шт
шт
метр
шт
бут
пакет
пакет
банка
2
0,2
72
5
1
2
1
0,5
220
150
150
600
200
50
банка
шт
шт
шт
пара
шт
0,5
2
2
2
1
2
1
1
1
1
40
5
10
15
10
800
0,025
127,5
20
50
750
750
0,2
0,025
0,025
10
18,75
18,75
100
0,2
0,1
20
кисточка 20 мм
кисточка 40 мм
перчатки резиновые
перчатки матерчатые
5
10
15
10
шт
шт
шт
шт
Инструмент
(амортизация)
шлефмашинка
лента для шлефмошинки
5шт комплект
Дрель
Лобзик
пилка для лобзика 3 шт
комплект
респератор угольный
КОМУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
доп КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ШВЕРТБОТА
ПАРУС
ткань (кардура)
нитки капроновые
мачта (ДЮРАЛЬ)
ОСНАСТКА
металл нерж.
фал капроновый 6мм (15м)
держатель для каната 10мм
400
40
216 Химпласт
475
40
40
22
125
1150
110
300
300
1200 Турист
200
100
цена
руб
единицы
измерения
60 кв м
30 катушка
750 шт
1000 лист
175 маток
92 шт
435
цена в
расчете на
единицу
кол-во
на 1
лодку
6
2
2
360
60 Дельфин
1500
1
2
2
1000
350 castorama15
184 castorama
гайка 10мм
Паста-колер (оранжевый)
шайба 10мм
зажим 8мм
блок 40мм
Рым-болт 10мм
ручка
Рым-гайка 8мм
Карабин 5мм
(завинчивающийся)
Карабин 6мм
(завинчивающийся)
блок 20мм
рым-болт 8мм
Уголок 60
уголок 25
крепление 54
креп 55
болты 6мм
ДОП МАТ ДЛЯ ШВЕРТБОТА
22
69,9
17,5
27,9
155
46,9
115,9
32,9
пакет
шт
пакет 12 шт
2шт
шт
шт
шт
шт
2
1
1
1
2
4
2
4
24,9 шт
29
81,9
32,9
37,9
9
14,5
38,5
12
4
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
1
2
1
10
4
2
2
11
СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ
МАТЕРИАЛОВ
44
69,9
17,5
27,9
310
187,6
231,8
131,6
castorama
castorama
castorama
castorama
castorama
castorama
castorama
castorama
99,6 castorama
29
163,8
32,9
379
36
29
77
132
5452,6
castorama
castorama
castorama
castorama
castorama
castorama
castorama
castorama
12132,1
СТОИМОСТЬ РАБОТ
пошив паруса
создание шверт-бота
9000
2500
6500
ИТОГО
21567,1
Маркетинговый план
(нуждается в доработке)
В данном сегменте рынка по всей России существует значительный
потенциал спроса, который необходимо формировать информационным
воздействием на целевую аудиторию.
Выбор маркетинговой стратегии зависит от регионального фактора и
конкретной целевой аудитории в регионе.
Следует организовать структура обратной связи с клиентом по
выявлению тенденций и изменений в рынке.
На основании анализа ценовой политики конкурентов была выработана
собственная ценовая политика.
Бюджет маркетинговой службы следует оценить по итогам анализа
рынка.
Устанавливается гарантийный срок на лодку Джек-Твист в размере 1 года.
16
Финансовый план
Определение источника доходов проекта
Источником дохода в инвестиционном проекте
непосредственная прибыль от реализации лодок.
будет
служить
Описание структуры затрат проекта
Срок реализации проекта = 12 месяцев
Состав затрат (расходы) покрываемых на протяжении проекта:
Планируется, что проект будет реализован с помощью команды из 7
сотрудников в том числе: 3 мастеров 3 стажеров, маркетолог. При этом план
затрат проекта будет складываться из затрат на заработную плату (Ззп),
затрат на материалы (Зм), затрат на оплату аренды помещения (Зар), затрат
на оплату электроэнергии (Зэ), косвенные расходы (Зкосв).
Необходимые средства для финансирования проекта:
тысяч
рублей
Расчет и оценка затрат по проекту
Смета на закупку необходимых инструментов:
наименование
дрель
рубанок
лобзик
шлефмашина
Циркулярный
станок
Шуруповерт
плоскогубцы
отвертки
ручная ножовка
струпцыны
молоток
Краскопульт
Итого
Стоимость
1500
2000
1500
2500
кол-во
3
3
3
3
15000
1500
150
70
110
50
70
1000
1
5
5
5
5
10
5
2
Сумма,
руб
4500
6000
4500
7500
15000
7500
750
350
550
500
350
2000
50000
Итоговая смета первоначальных вложений
Первоначальные затраты
Сумма, тыс. руб.
(единовременные)
1) Организация рабочего
пространства
100
2) Изготовление стапелей,
стеллажей, верстаков
3) Разграничение пространства по
функциональному назначению
17
4) Косметический ремонт
5) Организация
внепроизводственной зоны
Смета по закупке станков и
оборудования
1) Электрооборудование
2) Столярные принадлежности
3) Оборудование для покраски
4) Оборудование для очистки
помещения
50
Косвенные затраты
Затраты на обучение сотрудников
Итого
20
50
220 тыс
Расчет фонда заработной платы исполнителей проекта
Форма оплаты сдельная. При расчетном минимуме производства за год в
500 шт. ФЗП годовой составит Зосн 1500 тыс. руб., тогда минимальный ФЗП
в месяц составит 125 тыс. руб., что при участии 7 сотрудников в среднем даст
з/п в 17 тыс. руб., что выше чем средняя.
Расходы по зарплате исполнителей Ззп определяются по формуле:
Ззп = Зосн  (1+Кдоп)  (1+Кс.ф.), где:
 Зосн - основная заработная плата работников,
 Кдоп, Ксф. - коэффициенты, учитывающие дополнительную
заработную плату и отчисления в социальные фонды.
 Значения Кдоп, Кс.ф. можно принимать в размере:
 Кдоп= 0,08 ÷ 0,1;
 Кс.ф.= 0,26
Ззп = 1500* (1+0,08)*(1+0,26) = 2041,2 тыс. руб. (в год)
Заработная плата менеджеров и маркетолога это «оклад + %». Оклад
менеджера = 6 тыс. руб., и 8% от прибыли от реализации лодки за
каждую продажу и 2% маркетологу. Зарплата маркетолога составляет 18
тыс. руб. Заработная плата бухгалтера составляет 20 тыс. руб.
Постоянные издержки
Цех-мастерская
Описание:
Один из пустующих цехов завода СНТК им.Кузнецова площадью 200
кв.м., в котором есть освещение, отопление и промышленная вентиляция.
Соответствует нормам пожарной безопасности. Арендная плата за 1 кв.м.
составляет 260 рублей в месяц. Таким образом, арендная плата за 200 кв.м.
18
составит 52000 руб. в месяц. Возможно снижение арендной платы в расчете
на каждый кв.м. за счет увеличения площади (по отдельной договоренности).
Расчет затрат на освещение и отопление в месяц
Затраты на энергоносители Зэн, на освещение и отопление определяются по
формуле:
Зэн = Р  tдень  Тразр..  Wэ + S ар.  Tразр.р./365  Wтепло ,
где:
 Р - суммарная мощность потребителей электричества, кВт;
 tдень - продолжительность работы электроприемников в течении дня,
час;
 Тразр.р. - продолжительность разработки в рабочих днях;
 Wэ - тариф на электроэнергию, руб/кВтч;
 Wтепло - тариф на тепловую энергию, руб/кв.м. в мес.
Тразр.р. = 25 дней, Тразр.к. = 30 дня, Wэ = 2,20 рубля
Wтепло = 1500 рублей в месяц.
Зэн = 9000 рублей.
Затраты на уборку помещения
1000 руб. в мес.
Переменные издержки = 70 тыс. (для сценария 500 продаж)
Представительские расходы = 30 тыс. руб. в мес.
Командировочные расходы = 40 тыс. руб. в мес.
Для сценария 337 продаж = 35 тыс. руб.
Для сценария 1000 продаж = 150 тыс. руб.
Сводная таблица динамики доходов, затрат и план реализации находятся в
приложении А.
19
Анализ рисков
Основным риском можно считать инфраструктурный. Это возможные
проблемы с развитием инфраструктуры хранилищ на воде в регионах:
административные и правовые барьеры.
Риск связанный с возможным углублением финансового кризиса – второй
волны которого опасаются в начале 2010 года. Положительный эффект
может быть достигнут в связи с признанием в кризис важности организации
производства и получение гранта на развитие, например, в проходящем
сейчас конкурсе департамента по трудоустройству г. Самары.
Также существуют факторы климатического риска: например, дождливое
лето. Следует отследить прогнозируемые показатели.
Существует также коммерческий риск, связанный с реализацией
маломерных судов, однако он отчасти положительно влияет на показатели
спроса в нижнем ценовом сегменте рынка.
20