Фонд “Социум” 620014, г. Екатеринбург, ул. А. Валека, 8-А, офис 41. Тел./факс: (343) 359-88-21 www.socium.ur.ru Потребление молока и кисломолочных продуктов в Екатеринбурге и Свердловской области1 Отчет основан на данных серии исследований методом массового поквартирного опроса населения. Выборка маршрутная, с квотированием по возрастным группам. Данные по Екатеринбургу: Ноябрь 2002 (объем выборки 1527 человек) Ноябрь 2003 (1615 человек) Ноябрь 2004 (589 человек) Март 2005 (600 человек) В марте 2005 исследование проводилось не только в Екатеринбурге, но и в Свердловской области в целом. Объем выборки – 2500 человек. Подобные данные и отчеты Фонд «Социум» предлагает и по другим продуктам. См. на сайте РБК: http://research.rbc.ru/author/683251.shtml 1 Содержание отчета2: Таблица 1. Активность потребления молока и кисломолочных продуктов и оценочная емкость рынка (март 2005). ............................................................... 5 Таблица 2. Число домохозяйств Екатеринбурга, регулярно покупающих молоко и кисломолочные продукты. ................................................................................ 6 Таблица 3. Сегментация по активности потребления (население Свердловской области, март 2005). .............................................................................................. 9 График 1. Доля домохозяйств, регулярно покупающих молоко и кисломолочные продукты в разных типах населенных пунктов Свердловской области. .......................................................................................... 3 График 2. Активность потребления молока и кисломолочных продуктов в разных типах населенных пунктов (март, 2005). ............................................... 4 График 3. Доли рынка молока и кисломолочных продуктов, приходящиеся на потребителей Свердловской области и Екатеринбурга..................................... 5 График 4. Динамика числа домохозяйств Екатеринбурга, регулярно покупающих молоко и кисломолочные продукты: размах вариации количества домохозяйств (минимум и максимум), в динамике ноябрь 2002 – март 2005 ................................................................................................................ 6 График 5. Связь между активностью потребления молока и кисломолочных продуктов и размером домохозяйства. ................................................................ 7 График 6. Связь между активностью потребления молока и кисломолочных продуктов и уровнем достатка домохозяйства. .................................................. 7 График 7. Доли рынка по сегментам потребителей молочных продуктов. .......... 8 График 8. Максимальная емкость сегментов потребителей молочных продуктов (млн. литров в мес.) ............................................................................................... 8 По заказу возможен расчет дополнительных показателей, более подробный анализ сегментации, потребления в городах области. 2 2 Согласно переписи 2002 года, численность домохозяйств в Екатеринбурге и Свердловской области составляет: Свердловская область – 1 731 тыс. домохозяйств (включая Екатеринбург). Екатеринбург - 501,5 тыс. домохозяйств. Молоко и кисломолочные продукты относятся к группы продуктов повседневного потребления, поэтому группа постоянных покупателей приближается к «населению в целом»: 92,5% домохозяйств в Екатеринбурге. 88,2% в Свердловской области. Немногочисленная группа НЕ покупающих молочные продукты состоит из двух совершенно разноплановых сегментов: жители сел и сельской местности, которые, очевидно, живут собственным хозяйством, поскольку не покупают не только молочные, но и мясные продукты, овощи и зелень; Жители крупных городов, мужчины-холостяки. График 1. Доля домохозяйств, регулярно покупающих молоко и кисломолочные продукты в разных типах населенных пунктов Свердловской области. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 92,8 92,3 88,2 62,0 Екатеринбург крупный город малый город сельский населенный пункт 3 График 2. Активность потребления молока и кисломолочных продуктов в разных типах населенных пунктов (март, 2005). 1,4 18,0 16,0 1,4 14,0 12,0 1,3 10,0 8,0 1,4 1,3 6,0 1,3 1,3 1,3 1,2 4,0 1,2 1,2 2,0 0,0 Свердловская область в целом Екатеринбург крупный город Средний объем покупки, литров малый город сельский населенный пункт Средняя частота покупки, раз в месяц Потребление молока и кисломолочных продуктов в значительной степени отличается в разных типах населенных пунктов: Екатеринбург: максимальная активность потребления, которая выражается и в частоте покупки, и в объемах разовой покупки. Неслучайно на Екатеринбург приходится более 1/3 областного рынка молока и кисломолочных продуктов, хотя городе проживают менее 1/4 домохозяйств. Крупные города (Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Серов, Первоуральск). Доля домохозяйств, покупающих молоко и кисломолочные продукты такая же, как в областном центре, однако частота покупок и средний объем покупок ниже. Минимальное потребление – в сельских населенных пунктах: молоко покупает только 2/3 населения, в среднем, только 8 раз в месяц, и объем покупки ниже, чем в крупных городах. 4 Таблица 1. Активность потребления молока и кисломолочных продуктов и оценочная емкость рынка (март 2005). Потребление молока и кисломолочных продуктов, доля от числа домохозяйств, % Среднемесячная частота покупок молока, раз в месяц Средний объем одной покупки, литров Среднемесячный объем покупок, литров Оценочная емкость рынка Екатеринбурга и Свердловской области Свердловская область в целом 88,2 1,3 Екатеринбург 13,3 15,7 1,30 1,38 17,51 0,8 21,95 1,9 от 25,1 до 28,4 млн. литров в месяц от 9,8 до 10,3 млн. литров в месяц 92,5 2,1 График 3. Доли рынка молока и кисломолочных продуктов, приходящиеся на потребителей Свердловской области и Екатеринбурга. Екатеринбург 36% Свердловская область (без областного центра) 64% 5 Динамика потребления молока и кисломолочных продуктов3 за последние 3 года позитивная. В целом, число домохозяйств – регулярных потребителей молока и кисломолочных продуктов увеличилось минимум на 17 тыс. Таблица 2. Число домохозяйств Екатеринбурга, регулярно покупающих молоко и кисломолочные продукты. (динамика, ноябрь 2002 – март 2005) Ноябрь 2002 Потребление молока и 85,2 1,8 кисломолочных продуктов, доля от числа домохозяйств, % Количество домохозяйств: от 418,4 тыс. до 436,3 тыс. Ноябрь 2003 86,7 1,7 Ноябрь 2004 95,6 1,7 Март 2005 92,5 2,1 426,6 тыс. 443,2 тыс. 471,2 тыс. 487,8 тыс. 453,4 тыс. 474,5 тыс. График 4. Динамика числа домохозяйств Екатеринбурга, регулярно покупающих молоко и кисломолочные продукты: размах вариации количества домохозяйств (минимум и максимум), в динамике ноябрь 2002 – март 2005 500 480 460 440 420 400 380 Ноябрь 2002 Ноябрь 2003 минимум 3 Ноябрь 2004 Март 2005 максимум Данные только по г. Екатеринбург. 6 Активность потребления молока и кисломолочных продуктов зависит, в первую очередь от двух факторов: Размер домохозяйства (линейная связь, коэфф. коррел. Пирсона на уровне 0,4) Уровень доходов домохозяйства (связь нелинейная, с ростом доходов активность потреблениянарастает, но начиная со среднедоходных групп остается уже стабильной). объем потребления молока и кисломолочных продуктов (литров, в среднем в месяц) График 5. Связь между активностью потребления молока и кисломолочных продуктов и размером домохозяйства. 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 размер домохозяйства (человек) объем потребления молока и кисломолочных продуктов (литров, в среднем в месяц) График 6. Связь между активностью потребления молока и кисломолочных продуктов и уровнем достатка домохозяйства. 20 15 10 Нищета (менее Бедность (0,25- Нуж даемость Средняя ОтносительныйСостоятельность 0,25 от средних 0,5 средних (0,5-0,75 среднихобеспеченность достаток (1,25- (более 1,5 от доходов) доходов) доходов) (0,75-1,25 1,5 средних средних средних доходов) доходов)от доходов) средних доходов) группа по уровню обеспеченности 7 Сегментация потребителей молока и кисломолочных продуктов по активности потребления: Треть потребителей – наиболее активные, обеспечивают 2/3 объема рынка. Это, преимущественно, семьи с детьми, средне- и высокодоходные домохозяйства; Сегмент со средней активностью потребления (около 40%). Обеспечивает 25% объема рынка. Сегмент очень разнороден. Низкая активность потребления: 28,5% потребителей обеспечивают лишь 8% объема рынка. График 7. Доли рынка по сегментам потребителей молочных продуктов. Низкая активность 8% Средняя активность 25% Активные потребители 67% График 8. Максимальная емкость сегментов потребителей молочных продуктов (млн. литров в мес.) 30 24,7 25 20 15 10 9,3 2,8 5 0 Низкая активность Средняя активность Высокая активность 8 Таблица 3. Сегментация по активности потребления (население Свердловской области, март 2005). Сегменты Значимые показатели Величина сегмента, доля от числа домохозяйств области, % Величина сегмента, тыс. домохозяйств Емкость сегмента, млн. литров в месяц Активность потребления Цикл семьи Уровень доходов Низкая активность потребления Средняя активность потребления Активные потребители 28,55 ± 1,9 40,31 ± 2,2 31,14 ± 2,0 от 461,3 до 527,1 от 659,7 до 735,8 от 504,4 до 573,7 от 2,3 до 2,8 от 8,0 до 9,3 от 20,1 до 24,7 Покупки практически каждый день, при большом среднем объеме покупки – 1,5 литра Семьи без детей или 71% сегмента имеют с выросшими детьми семью, в т.ч. почти составляют почти 2/3 2/3 имеют детей, сегмента, при этом ¼ живущих в семье, а у сегмента - одиночки 1/3 – дети до 6 лет Доходы Доходы относительно более относительно более низкие, чем в высокие, чем в сегментах с сегментах с менее активным активным потреблением потреблением Интересно, что активность потребления молока и кисломолочных продуктов связана с активностью потребления соков и нектаров Эпизодическое потребление, покупка 1-2 раза в неделю Покупка каждые 2-3 дня, чаще всего не более 1 литра 9