ГЛАВА 2. Объем российского рынка

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Рынок парфюмерии в России 2013 году
Март 2014 г.
Москва
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
-2-
Агентство DISCOVERY Research Group
Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group –
проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах
России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации
исследовательского проекта.
Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика проводит
конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.
В середине 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и
краткосрочное бизнес образование».
В конце 2006 г. совместно с компанией «Рослизинг» создана компания
DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало
оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг
лизинговым компаниям в России.
Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге,
методологии, методике и технике маркетинговых и социологических
исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.
Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в
известных деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости»,
«Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart
Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес» и др. Высокая
квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке
множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий.
Агентство DISCOVERY
«РосБизнесКонсалтинг».
Research
Group
является
Телефон:
+7 (495)
партнером
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
РИА
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
-3-
Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для
ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:
Автомобили
Автомобильные шины
Baw Motor Corporation
Bridgestone
Bmw
Continental
Hino
Goodyear
Hyundai
Hankook
Isuzu
Pirelli
Iveco
Sumitomo
John Deere
Yokohama
Man
Алтайский Шинный Комбинат
Mercedes Benz
Белшина
Porsche
Востокшинторг
Scania
Днепрошина
Setra
Мво-Столица
Toyota
Московский Шинный Завод
Volkswagen
Нижнекамскшина
Автомобили и Моторы Урала
Сибур Русские Шины
Автоцентр Пулково
Белрусавто
Верра-Моторс Пермь
Недвижимость
Веха
RDI Group
ГАЗ
АК Барс Девелопмент
Камаз
Главстрой
Пятое Колесо Менеджмент
Конти и К
Русские Машины
Ренова-Стройгруп
Северсталь-Авто
Русская Инвестиционная Группа
Сим-Авто-Плутон
Строительная Компания «Люксора»
Торговый Дом Уралавто
УАЗ
Гостиничный бизнес
Автомобильные Диски
Гостиница Москва
Автэра
Интурист Отель Групп
Русские Отели
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
Автомобильные масла
-4-
Holiday Inn
Shell
Роснефть
Грузоперевозки / Логистика
Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
Фм Ложистик Восток
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
-5-
Промышленные рынки
Строительные
и
отделочные
ABB
материалы
Alcoa
Caparol
Basf
Cersanit
Dupon
Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil,
Mitsui
Makrofix)
Schneider Electric
Ideal Standard-Vidima
Siemens
Isover
Sojitz Corporation
Kleo
Xerox
Lasselsberger
Агромашхолдинг
Rockwool
Альта Виста
Saint Gobain
Байкальская Лесная Компания
Swisscolor
Батис
Tarkett
Богдановичское Огнеупоры
Terracco
Быт-Сервис-Регион
Tikkurila
Волгоградский Завод Железобетонных Trale
Изделий №1
Ursa Евразия
Волжский Оргсинтез
Wienrberger
Воткинский Завод
Ангарский Керамический Завод
Газпром
Армавирский Керамический Завод
Газпром Нефть
Бентонит
Евроцемент
Бийский Завод Стеклопластиков
Завод Бытовой Химии
Билд Фаст Текнолоджи
Завод Сварочного Оборудования Искра Гранит Кузнечное
Илим Палп Энтерпрайз
Евротизол
Интерстекло
Керама Центр
Керамир
Кератон
Кубаньгрузсервис
Лср
Макслевел
Минвата
Межрегиональная Трубная Компания
Оптимист
Моспромстрой
Промстройматериалы
Раменская Мебельная Компания
Ратм Цемент Холдинг
Лебедянский Гок
Русплит
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
-6-
Раменский Гок
Самарский Стройфарфор
Рао Еэс России
Санитек
Роснефть
Сибирь-Цемент-Сервис
Русал
Старатели
Русский Пластик
Текс
Салаватстекло
Топкинский Цемент
Северсталь-Групп
Торговый Дом Лакокраска
Сибирский Цемент
Уфимский
Содовая Компания
Комбинат
Сургутнефтегаз
Эмпилс
Татлесстрой
Эстима Керамика (Estima)
Трансстрой
Юнис
Топкинский цемент
Ярославские краски
Фанерно-Плитный
Тюменская Нефтяная Компания
Уралавтостекло
Уралхим, Уралхимпласт, Элопак
Аудит и консалтинг
Банки и финансовые компании
Bain&Company
Deutsche Bank
Boston Consulting Group
Raiffeisen
Deloitte&Touche
Raiffeisen-Лизинг
Ernst&Young
Абсолютбанк
Kpmg
АК-Барс Банк
Marshall Capital Partners
Альфа Цемент
Pricewaterhousecoopers
Банк Москвы
Roland Berger Strategy Consultants
Банк Тураналем
Wolk&Partner
ВТБ
Аудиторская
Компания
Развитие
И Газпромбанк
Осторожность
Дельтакредит
Бдо Юникон
Еврофинанс Моснарбанк
Интербрэнд
Запсибкомбанк
Косалтингстройинвест
Инвестиционная
Северо-Западный Юридический Центр
Диалог
Стратегика
ИФД КапиталЪ
Телефон:
+7 (495)
Компания
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Тройка
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
Фонд
Центр
-7-
Стратегических ИФК Алемар
Разработок Северо-Запад
Камчатпрофитбанк
Экопси Консалтинг
КМБ-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Страхование
Москоммерцбанк
Гута-Страхование
Пробизнесбанк
Ингосстрах
Промсвязьбанк
Наста
Russia Partners Management LLC.
Ренессанс Страхование
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
IT / Телевидение
Русский Стандарт
Hewlett Packard
Русфинанс Банк
Intel
Сбербанк
Microsoft
Славпромбанк
Sitronics
Солид Инвест
Арктел
Финансбанк
Ассоциация Кабельного Телевидения Центральный
РФ
Банк
Российской
Федерации (Банк России)
Группа Компаний Вид
Дальневосточная
Компания
Электросвязи
Реклама
Зебра Телеком
News Outdoor
Новосибирский Городской Сайт
Video International
Опытный Завод Микрон
Агентство
Ренова-Медиа
АК.М
Сибирьтелеком
Арс Комьюникейшнс
Спутниковое
Массовых
Коммуникаций
Мультимедийное Северная Медиа Группа
Вещание
Стрим-ТВ
Центральный Телеграф
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
Киноиндустрия
Одежда и Обувь
Гемини Энтертейнмент
Ecco
Инвесткинопроект
Savage
Каро Фильм
Белвест
-8-
Вестфалика
Бытовая техника
Глория Джинс
Borsch
Диском
Electrolux
Обувь России
Whirlpool
Три Толстяка
Атлант
Парфюмерия и косметика
Ресторанный бизнес
Beiersdorf Ag
Картофельный Папа
Procter&Gamble
Ресторатор
Yves Rocher
Росинтер Ресторантс
Арбат Престиж
Солнце Мехико
Л' Этуаль
Невская Косметика
Розничная торговля
Domo
Мебель
Ашан
Феликс
М Видео
Мебельная Компания Ромул
Мир
Соло
Евросеть
Фабрика «8 марта»
Перекресток
Эльдорадо
Продукты питания
Mars
Pepsi-Cola
Образование
Государственная
Tchibo
Публичная
Научно- Tinkoff
Техническая Библиотека Со Ран
Айс-Фили
ГУ Высшая Школа Экономики
Волгоградские Водки
Новосибирский
Университет
Государственный ВТО Эрконпродукт
Лебедянский
Минводыпищепродукт
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
-9-
Минеральные Воды Кавказа
Нижегородский
Масло-Жировой
Комбинат
Русский Винный Трест
Русский Продукт
Фабрика Мороженого Престиж
Фабрика Мороженое Инмарко
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
- 10 -
Содержание
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ .....................................................................................12
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИ ...............14
Цель исследования ............................................................................................ 14
Задачи исследования ........................................................................................ 14
Товарная категория ........................................................................................... 14
Метод сбора информации .................................................................................. 15
ГЛАВА 2. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ ...................................16
ГЛАВА 3. ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ И ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПАРФЮМЕРИИ ........................................................................17
ГЛАВА
4.
УЗНАВАЕМОСТЬ
БРЕНДОВ
И
ВЕДУЩИХ
ПАРФЮМЕРНО-
КОСМЕТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ..................................................................................................19
ГЛАВА
5.
СТРУКТУРА
РЫНКА
ПАРФЮМЕРИИ:
КЛЮЧЕВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕГМЕНТОВ ....................................................................................20
§ 1. Сегменты по типу парфюмерии .................................................................. 20
§ 2. Сегменты рынка по цене ............................................................................ 20
§ 3. Сегменты рынка по полу ............................................................................. 21
ГЛАВА
6.
ОСОБЕННОСТИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И
ДИСТРИБЬЮТОРОВ ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ ...............................................22
Размер средней сбытовой маржи .................................................................................................. 22
Рентабельность ............................................................................................................................... 22
Рекламные расходы .......................................................................................................................... 22
ГЛАВА 7. КОНТРАФАКТНАЯ ПРОДУКЦИЯ ...................................................................23
ГЛАВА
8.
ОБЪЕМ
КОСМЕТИЧЕСКОГО
РОССИЙСКОГО
РИТЕЙЛА
И
ДОЛИ
РЫНКА
ПАРФЮМЕРНО-
ОСНОВНЫХ
РОЗНИЧНЫХ
ПРОДАВЦОВ .............................................................................................................................24
ГЛАВА 9. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ ...............................26
Л’Этуаль ............................................................... Error! Bookmark not defined.
Иль де Ботэ .......................................................... Error! Bookmark not defined.
Рив Гош ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Дуглас Риволи ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
- 11 -
Оптовые поставщики ............................................ Error! Bookmark not defined.
ГЛАВА 10. КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ.............................................................................................................................27
§ 1. Доли каналов дистрибуции в объеме продаж косметики и парфюмерии в
России ............................................................................................................... 27
§ 2. Альтернативные каналы продаж парфюмерии и косметикиError! Bookmark
not defined.
Аптеки ................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Интернет-продажи ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
Прямые продажи................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Дрогери ................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
ГЛАВА 11. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ НА ПАРФЮМЕРНОКОСМЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
§ 1. Модные тенденции на российском рынке ...... Error! Bookmark not defined.
§ 2. Вступление России в ВТО .............................. Error! Bookmark not defined.
§ 3. Введение новых стандартов в области парфюмерии и косметики......... Error!
Bookmark not defined.
§ 4. Рост продаж частных торговых марок............ Error! Bookmark not defined.
§ 5. Сделки купли-продажи .................................. Error! Bookmark not defined.
§ 6. Другие события ............................................. Error! Bookmark not defined.
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
- 12 -
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Отчет содержит 4 таблицы и 11 диаграмм.
Диаграммы:
ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМ
МЛРД.РУБ.
РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ В
РОССИИ
В
2004-2013ГГ.,
..............................................................................................................................16
ДИАГРАММА 2. ОБЪЕМ РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ В РОССИИ В 2004-2013ГГ., МЛРД. РУБ. ................16
ДИАГРАММА 3. ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПАРФЮМЕРИИ В РОССИИ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В 2013Г., МЛРД.
РУБ. ........................................................................................................................................ 18
ДИАГРАММА 4. ТОП-10*
ЛЮБИМЫХ БРЕНДОВ РОССИЯН В КАТЕГОРИИ ПАРФЮМЕРИЯ И
КОСМЕТИКА В РОССИИ В 2012-2013ГГ. ПО ВЕРСИИ РЕЙТИНГА TOP20BRANDS.RU, % **...... 19
ДИАГРАММА 5. СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПАРФЮМЕРИИ ПО ТИПУ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
В 2010 ГОДУ, % ОТ СТОИМОСТНОГО ОБЪЕМА ....................................................................... 20
ДИАГРАММА 6. СТРУКТУРА
РОССИИ
В
2010
РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПАРФЮМЕРИИ ПО ЦЕНОВОМУ СЕГМЕНТУ В
ГОДУ,
%
ОТ СТОИМОСТНОГО ОБЪЕМА
(ПО
ДАННЫМ
EUROMONITOR
INTERNATIONAL) ....................................................................................................................20
ДИАГРАММА 7. СТРУКТУРА
ГОДУ,
%
РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПАРФЮМЕРИИ ПО ПОЛУ В
ОТ СТОИМОСТНОГО ОБЪЕМА
(ПО
ДАННЫМ
РОССИИ
В
2010
EUROMONITOR INTERNATIONAL)
......................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ДИАГРАММА 8. СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПАРФЮМЕРИИ ПО ЦЕНОВОМУ СЕГМЕНТУ И ПО
ПОЛУ В
РОССИИ В 2010 ГОДУ, % ОТ СТОИМОСТНОГО ОБЪЕМА (ПО ДАННЫМ EUROMONITOR
INTERNATIONAL) .............................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ДИАГРАММА 9.ОБЪЕМЫ
ПРОДАЖИ В ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
РОЗНИЧНЫХ СЕТЯХ В ПЕРВЫХ ПОЛУГОДИЯХ 2010-2013 ГГ., МЛРД. РУБ. .............................. 25
ДИАГРАММА 10.ОБОРОТ
РАЗЛИЧНЫХ КАНАЛОВ СБЫТА В ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ ПАРФЮМЕРНО-
КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ В 2013 Г., МЛРД. РУБ. ........................................... 27
Таблицы:
ТАБЛИЦА 1.ОБЪЕМ
ПРОДАЖ ПАРФЮМЕРИИ ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ В
РОССИИ
В
2013 Г. (ВСЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ), МЛРД. РУБ...........................................................................17
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
ТАБЛИЦА
2.
КОЛИЧЕСТВО
МАГАЗИНОВ
В
- 13 -
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЯХ ПО ДАННЫМ КОМПАНИЙ НА 31 ДЕКАБРЯ 2007 -
13 МАРТА 2014ГГ., ШТУК.......................................................................................................24
ТАБЛИЦА 3. ОБЪЕМЫ
ПРОДАЖИ И ДОЛЯ В ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ В ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЯХ В 2010-2013Г Г., МЛРД. РУБ. И % ................... 25
ТАБЛИЦА 4. ДОЛИ
РАЗЛИЧНЫХ КАНАЛОВ ПРОДАЖ И ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ НА ПАРФЮМЕРНО-
КОСМЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ В 2013Г., МЛРД. РУБ. И %. ............................................................. 27
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
ГЛАВА
1.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
- 14 -
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИССЛЕДОВАНИ
Цель исследования
Описать состояние рынка парфюмерии в России в 2013 г.
Задачи исследования
1. Определить емкость российского рынка парфюмерии в стоимостном выражении.
2. Определить доли основных производителей парфюмерии, представленных на
российском розничном парфюмерном рынке, в натуральном и стоимостном
выражении.
3. Описать
особенности
взаимодействия
производителей
и
дистрибьюторов
парфюмерной продукции в России. Определить средний размер сбытовой маржи,
как по основным производителям парфюмерии, так и по рынку в целом.
4. Описать влияние контрафактной продукции на состояние российского рынка
парфюмерии. Определить долю контрафакта, приходящегося как на отдельных
производителей, так и на рынок в целом, в натуральном и стоимостном выражении.
5. Определить емкость российского рынка парфюмерно-косметического ритейла в
стоимостном выражении.
6. Определить доли основных розничных продавцов, представленных на российском
рынке парфюмерно-косметической продукции (ПКП), в стоимостном выражении.
7. Охарактеризовать тенденции развития специализированных розничных сетей по
продаже ПКП.
8. Охарактеризовать
альтернативные
каналы
распространения
ПКП:
аптеки,
интернет-магазины, прямые продажи. Определить долю каждого из этих каналов в
общем объеме российского рынка парфюмерно-косметического ритейла.
9. Охарактеризовать тенденции
развития парфюмерно-косметического ритейла
(региональная экспансия сетей, новые форматы сетей).
Товарная категория
Парфюмерия (мужская и женская).
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
- 15 -
Метод сбора информации
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных
изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и
консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
- 16 -
ГЛАВА 2. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ
По оценке DISCOVERY Research Group в 2013 году отмечается … рынка
парфюмерии и косметики. Он … по сравнению с аналогичным показателем предыдущего
года, таким образом, объем рынка составил … млрд. руб. …
Диаграмма 1. Объем рынка парфюмерии и косметики в России в 2004-2013гг., млрд.руб.
По оценке DISCOVERY Research Group, объем рынка парфюмерии ….
В 2013 году рынок …
Диаграмма 2. Объем рынка парфюмерии в России в 2004-2013гг., млрд. руб.
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
- 17 -
ГЛАВА 3. ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ И ДОЛИ РЫНКА ОСНОВНЫХ
ИГРОКОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПАРФЮМЕРИИ
Большая часть продаж парфюмерии в России приходится на 6 западных компаний:
…
Достаточно прочные позиции у ….
Российские компании являются аутсайдерами рынка парфюмерии.
Таблица 1.Объем продаж парфюмерии по компаниям-производителям в России в 2013 г. (все каналы
продаж), млрд. руб.
Производитель Объем продаж
Объем продаж в
2013 года, млрд.
руб.
Доли
L'Oreal
LVMH
Procter and Gamble
Estee Lauder Companies
COTY
Puig Beauty & Fashion Group
Shiseido
Chanel
Остальные
Российский розничный рынок парфюмерно-косметических товаров входит в десятку
крупнейших в Европе.
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
- 18 -
Диаграмма 3. Объем продаж парфюмерии в России по производителям в 2013г., млрд. руб.
Еще за первое полугодие 2012 г. крупнейшая в мире компания по производству
косметики и парфюмерии L`Oreal увеличила чистую прибыль до ….
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
ГЛАВА
4.
УЗНАВАЕМОСТЬ
БРЕНДОВ
И
- 19 -
ВЕДУЩИХ
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
В 2012 г. любимым брендом россиян в категории «парфюмерия и косметика»
являлся ….
В 2013 году торойка лидеров изменилась….
Диаграмма 4. ТОП-10* любимых брендов россиян в категории парфюмерия и косметика в России в
2012-2013гг. по версии рейтинга top20brands.ru, % **.
* Опрашивались покупатели парфюмерии и косметики за последний месяц
** От назвавших один из брендов ТОП-10 в категории
Рейтинг top20brands.ru – совместный проект Online Market Intelligence и журнала
«Маркетинг Менеджмент» исследования «любимых брендов» россиян путем онлайнопроса. Целевая аудитория – мужчины/женщины, 18-55, доход средний и выше по шкале
самоопределения, потребители товаров и услуг в выбранных категориях с заданной
частотой. Опрос проводился в городах России с населением более миллиона жителей.
…
Маркетинговое агентство FDFgroup в конце 2011 года провело опрос среди клиентов
сетевых магазинов парфюмерии и косметики Москвы с целью выявления лидеров рынка
по таким показателям, как знание бренда среди потребителей, наиболее частое посещение
и совершение покупок и уровень лояльности. Рейтинг возглавила ….
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
- 20 -
ГЛАВА 5. СТРУКТУРА РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ: КЛЮЧЕВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕГМЕНТОВ
§ 1. Сегменты по типу парфюмерии
Традиционно
выделяют
три
разновидности
парфюмерии:
парфюм,
парфюмированную воду и туалетную воду. Структура рынка розничных продаж
парфюмерии в России по типу продукции не меняется на протяжении многих лет:
традиционно, наиболее крупный сегмент – туалетная вода (по оценке DISCOVERY
Research Group ….
Диаграмма 5. Структура розничных продаж парфюмерии по типу продукции в России в 2010 году, %
от стоимостного объема
§ 2. Сегменты рынка по цене
Структура рынка парфюмерии по ценовой категории в 2010 году не претерпела
особых изменений в сравнении с предыдущим годом. По оценке компании …
Диаграмма 6. Структура розничных продаж парфюмерии по ценовому сегменту в России в 2010 году, %
от стоимостного объема (по данным Euromonitor International)
К брендам категории luxury относятся наиболее дорогие марки, как эксклюзивные,
так и широко известные бренды, такие как Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Prada, Rolex,
Tiffany, Yves Saint Laurent и др. Бренды категории premium - престижные, но менее
дорогие и узнаваемые. В качестве примера можно привести Alexander McQueen, Baldinini,
Cherutti, Christian Lacroix, Missoni, Nina Ricci, Trussardi и др. Upper middle - марки уровня
выше среднего, доступные массовому покупателю. К данной группе относятся Calvin
Klein, Diesel, Guess, Hugo Boss, и др.
…
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
- 21 -
§ 3. Сегменты рынка по полу
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
- 22 -
ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И ДИСТРИБЬЮТОРОВ ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ
…
Размер средней сбытовой маржи
…
Рентабельность
…
Рекламные расходы
По данным компании TNS Media Intelligence, самые высокие показатели динамики и
активного развития рынка рекламы приходились на первый и второй кварталы года.
Общее число рекламодателей во всех СМИ в 2012 году составило 68,688 компании,
что на 780 рекламодателей меньше показателя аналогичного периода прошлого года,
когда в СМИ разместилось 69,468 компании.
44% бюджета рекламного рынка приходится на ТОП-50 рекламодателей в СМИ в
Январе-Декабре 2012 года. На первом месте компания …
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
- 23 -
ГЛАВА 7. КОНТРАФАКТНАЯ ПРОДУКЦИЯ
…
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
ГЛАВА
8.
ОБЪЕМ
РОССИЙСКОГО
РЫНКА
- 24 -
ПАРФЮМЕРНО-
КОСМЕТИЧЕСКОГО РИТЕЙЛА И ДОЛИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ
ПРОДАВЦОВ
По количеству магазинов абсолютным лидером является Л’Этуаль: на территории
России число магазинов составляет …
Таблица 2. Количество магазинов в парфюмерно-косметических специализированных розничных сетях
по данным компаний на 31 декабря 2007 - 13 марта 2014гг., штук
Количество магазинов
Сеть
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1 пол.
2013 г.
2013
Л'Этуаль
Yves Rocher
Рив Гош
Ile de Beaute
Douglas Rivoli*
*Магазины сети Douglas Rivoli сейчас принадлежат сети Рив Гош и срок действия прав на
использование бредна Douglas Rivoli истек в конце 2013 года. Владелец сети Рив Гош заявил о ребрендинге
оставшихся магазинов под вывеской Douglas Rivoli в магазины «Рив Гош» и «Рив Гош Эксклюзив».
…
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
Таблица
3.
Объемы
продажи
и
доля
в
объеме
продаж
в
- 25 -
парфюмерно-косметических
специализированных розничных сетях в 2010-2013г г., млрд. руб. и %
2010 год
Доля
общего
объема
продаж
Объем
продаж
сети,
млрд.
руб.
2011 год
Доля
общего
объема
продаж
Объем
продаж
сети,
млрд.
руб.
2012
Доля
общего
объема
продаж
Объем
продаж
сети,
млрд.
руб.
2013
Доля
общего
объема
продаж
Объем
продаж
сети,
млрд.
руб.
Л'Этуаль
Ile de Beaute
Рив Гош
Yves Rosher
Остальные (в
том числе,
региональные
сети)
Диаграмма 7.Объемы продажи в парфюмерно-косметических специализированных розничных сетях в
первых полугодиях 2010-2013 гг., млрд. руб.
…
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
- 26 -
ГЛАВА 9. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ПАРФЮМЕРИИ
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u
Рынок парфюмерии в России в 2013 году.
ГЛАВА
10.
КАНАЛЫ
ДИСТРИБУЦИИ
- 27 -
ПАРФЮМЕРНО-
КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
§ 1. Доли каналов дистрибуции в объеме продаж косметики и парфюмерии в
России
По расчетам DISCOVERY Research Group в 2013 году доли продаж через
различные каналы имели следующие значения:
Таблица 4. Доли различных каналов продаж и объемы продаж на парфюмерно-косметическом рынке в
2013г., млрд. руб. и %.
Каналы продаж
Доля
млрд.
руб.
Специализированные парфюмерно-косметические сети
Прямые продажи
Специализированные парфюмерно-косметические магазины (не
входящие в сети), отделы в универмагах
Аптеки
Рынки
Интернет
В 2013 году доли различных каналов продаж изменились слабо. Основная доля
продаж приходится на …
Диаграмма 8.Оборот различных каналов сбыта в объеме продаж парфюмерно-косметической
продукции в России в 2013 г., млрд. руб.
Телефон:
+7 (495)
968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.r
u