Магистерская диссертация Керн
реклама
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Институт Бизнеса и Делового Администрирования Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент Магистерская программа «Деловое администрирование» Кафедра менеджмента МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ на тему: «ВЫВОД НА РЫНОК НОВОГО ВИДА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ НА БАЗЕ КОРПОРАТИВНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА» Автор работы: Слушатель группы МагистрДАзао/ПО-51-17 очно-заочной формы обучения Борисов Александр Геннадьевич подпись_______________________________ Руководитель работы: Заведующий кафедрой менеджмента, заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор, Гапоненко Александр Лукич подпись_______________________________ МОСКВА 2019 г. СОДЕРЖАНИЕ Содержание .............................................................................................................. 2 Введение ................................................................................................................... 4 1 Современное состояние и перспективы развития рынка исследований керна ......................................................................................................................... 9 1.1 Общая характеристика рынка исследований керна .................................. 9 1.2 Основные выводы по главе ........................................................................ 13 2 Организационно- экономическая характеристика Экспериментально- исследовательского центра .................................................................................. 14 2.1 Общие сведения .......................................................................................... 14 2.2 Внутреннее и внешнее взаимодействие ЭИЦ в условиях корпорации . 15 2.3 Внутренняя структура подразделения ...................................................... 21 2.4 Краткая история развития подразделения. ............................................... 21 2.5 Технологический процесс в ЭИЦ. ............................................................. 23 2.6 Текущее положение на рынке.................................................................... 27 2.7 Структура заказов. ...................................................................................... 27 2.8 Структура работ .......................................................................................... 29 2.9 Перспективы экономического развития ................................................... 32 2.10 Основные выводы к главе .......................................................................... 34 3 Перспективы развития выездных исследований ....................................... 35 3.1 Экспресс – исследования как прототип выездных исследований. ........ 35 3.2 Выездные исследования керна, особенности, основные организационнотехнические решения .......................................................................................... 40 3.3 Потенциальная емкость рынка, прогноз спроса ...................................... 43 2 3.3.1 Методика маркетинговых исследований ....................................... 43 3.3.2 Анализ вторичной информации ...................................................... 46 3.3.3 Анализ динамики спроса на аналогичные услуги ......................... 64 3.3.4 Опрос экспертов ................................................................................ 68 3.3.5 Возможные сценарии спроса на новую услугу ............................. 69 3.4 Основные выводы к главе .......................................................................... 71 4 Финансовая модель проекта ........................................................................ 72 4.1 Оценка капитальных вложений (CAPEX) ................................................ 72 4.2 Оценка эксплуатационных затрат (OPEX) ............................................... 83 4.3 Переменные затраты (материалы) ............................................................. 83 4.4 Оплата труда и сопутствующие расходы ................................................. 85 4.4.1 Оплата труда и отчисления .............................................................. 85 4.4.2 Командировочные расходы ............................................................. 86 4.4.3 Расходы на обучение и повышение квалификации (повышение квалификации) ............................................................................................... 88 4.4.4 Расходы на обеспечение СИЗ .......................................................... 95 4.5 Расходы на защиту объектов интеллектуальной собственности ........... 99 4.6 Типовой комплекс исследований ............................................................ 102 4.7 Построение финансовой модели ............................................................. 105 4.8 Оценка косвенных прибылей и убытков от реализации проекта ........ 110 4.9 Основные выводы к главе ........................................................................ 115 Заключение .......................................................................................................... 116 Список литературы ............................................................................................. 117 Приложение А - Финансовая модель проекта................................................. 127 3 ВВЕДЕНИЕ Актуальность исследования Коммерциализация научных исследований и разработок на данный момент является одним из наиболее важных направлений развития в российской науке. Бурный рост количества научных организаций в России пришелся на советскую эпоху, и по сей день, подавляющее число существующих в РФ научных организаций созданы до 1991 года. Создававшиеся для решения важных, на тот момент, государственных и промышленных задач научные организации были ориентированы на существующую в тот момент систему управления подразумевающую: обильное стабильное централизованное государственное финансирование, долгосрочные задачи, поставленные на уровне министерств, гарантии существования со стороны государства. Внутренняя система менеджмента также была ориентирована на данную систему взаимоотношений. В условиях бюджетного финансирования при определении стоимости проектов ориентир был всегда на максимум, с учетом того, что бюджет все равно «порежут» наверху. При этом окупаемость проекта не была важным критерием и отходила на последний план. Быстрый переход на рыночные отношения стал сокрушительным ударом для многих научно-исследовательских организаций. В новых экономических реалиях научные проекты должны окупаться сами по себе и быть рентабельны не только для заказчика, но и для исполнителя. Обновление и развитие инфраструктуры научно-исследовательской организации, как правило, полностью ложится на нее. В связи с этим перед запуском нового проекта всегда должно быть выполнено его экономическое обоснование и подтверждена его окупаемость, после чего могут быть привлечены внешние источники финансирования или задействованы внутренние. К сожалению, далеко не все современные научные центры готовы к такому подходу. Как следствие этого, продолжается деградация 4 и банкротство научно- исследовательских организаций даже в нефтегазовой сфере. В отдельных отраслях сформировался закрытый непрозрачный рынок заказа научноисследовательских услуг, носящий коррупционно-бюрократический оттенок, включающий принципы неконструктивного нетворкинга. Такой подход стал «спасательным кругом» для многих научных центров, особенно корпоративных. В то же время он «перекрыл кислород» для остальных. Тем не менее ситуация постепенно меняется, и все большая доля научноисследовательских работ выводится на открытый рынок и распределяется на условиях тендеров. В этом плане показателен пример компании Новатэк НТЦ, которая отказалась от собственной лабораторной базы и, внедрив собственную систему контроля качества, осуществляет все лабораторные исследования на условиях аутсорсинга. Ожидается, что либерализация рынка НИОКР будет продолжаться и в дальнейшем. В формирующихся условиях у научно - исследовательских организаций появляется возможность наращивать объемы работ и открывать новые направления. С другой стороны, существенное снижение уровня цен при тендерных процедурах, сильно снижает прибыльность исследований, что ограничивает возможности инвестирования и развития. Поэтому приступая к новому виду исследований или расширяя имеющиеся исследовательские мощности компания должна иметь четкое представление об окупаемости и прибыльности данного мероприятия. Решение данной задачи осложняется сложностью, нестандартностью и нерегулярностью проведения большинства НИОКР, что требует глубокого знания процесса и поиска нестандартных подходов. Поиску таких подходов, на примере корпоративного научного центра, посвящена данная работа. Состояние научной разработанности проблемы. Вопросы экономики и коммерциализации научной деятельности в России изучены относительно слабо, тем не менее есть ряд исследователей занимавшихся этой проблемой: Комков Н.И., Ерошкин С.Ю., Кравченко М.В., Кулакин Г.К., Балаян Г.Г., Бондарева Н.Н., Дынкин А.А., Иванова Н.И., Молчанов Н.Н., Завлина Л.Н., 5 Казанцева А.К., Миндели Л.Э., Плешков В.П., Зинов В.Г., Владыкин А.В., Акмаева, Р.И.. Объектом исследования является внедрение новых видов научноисследовательской деятельности в корпоративном учреждении. Предметом исследования являются вопросы спроса на новые виды исследований, а также вопросы окупаемости, эффективности, и целесообразности инвестиций в них. Цель и задачи исследования. Целью исследования является изучение возможности внедрения на рынке геологоразведочных работ новой услуги – выездных исследований керна. Основными задачами исследования являются: определить объем потенциального спроса на новую услугу; определить объем капитальных и эксплуатационных затрат на внедрение услуги; построить финансовую модель проекта; выполнить инвестиционный анализ проекта оценить косвенные убытки и прибыли от внедрения новой услуги. Теоретической и методологической базой исследования служат труды отечественных и зарубежных авторов в области маркетинга, экономической теории, менеджмента коммерческих и научных организаций. В процессе исследования также использовались труды научных конференций и семинаров, нормативные и аналитические документы компаний, по тематике исследования. В процессе исследования применялись методы экономического и логический анализа, системный подход, экспертные оценки. Использованы результаты фундаментальных и прикладных исследований, а также авторские разработки соискателя. 6 Основные результаты исследования: 1. Выявлены преимущества и недостатки функционирования исследовательского недостатками центра положения в рамках являются корпорации. Основными административно-согласовательные барьеры, сдерживающие развитие центра, не позволяющие инвестировать в развитие собственную прибыль, отдавать на аутсорсинг убыточные работы. Основными преимуществами положения является возможность инвестирования за счет доходов от других направлений и возможность выгодного использования элементов инфраструктуры, в данном случае – экспериментального производства. 2. Выявлены оптимальные пути развития научного центра в рамках корпорации. Оптимальным путем экономического и технологического развития корпоративного центра является реинжиниринг бизнес-процессов. Наилучшим вариантом реинжиниринга для исследовательского центра является внедрение новых видов услуг, которые по функциональному назначению превосходят уже существующие виды, но отличаются более высокой прибыльностью. 3. Разработана методика оценки потенциального спроса на новую услугу. В работе предложена комбинированная методика оценки спроса в основе которой лежат: анализ спроса на аналогичные услуги, опрос экспертов и исследование вторичной информации. Сочетание всех трех приемов с дополнительным логическим анализом позволяет спрогнозировать оптимистичный, реалистичный и пессимистичный сценарий поведения спроса на услугу, которая на рынке еще не существует. 4. Разработана финансовая модель проекта по внедрению нового вида научно-исследовательских услуг в геологоразведочной отрасли. Финансовая модель учитывает различные виды доходов и расходов, возникающих при запуске проекта, включает в себя также бюджетирование, инвестиционный анализ, расчет точек безубыточности, амортизацию, 7 инвестирование налоговый расчет, а также косвенные прибыли и убытки. 5. Установлено наличие общего тренда по перемещению лабораторных исследований на объекты. Практика создания мобильных лабораторий и выполнения лабораторных работ непосредственно на объекте является общим трендом для нефтегазовой, энергетической и др. отраслей. В связи с этим целесообразно проведение НИОКРов по созданию мобильного исследовательского оборудования. А организация выездных исследований является перспективным направлением развития лабораторий Практическая значимость работы заключается в том, что в ней на основе реальных данных изучена возможность вывода на рынок нового перспективного вида услуг. Построенная в ходе работы финансовая модель учитывает все основные аспекты и может быть использована как основа для бизнес-плана реального проекта. Авторская методика оценки спроса может быть применена для других аналогичных услуг. Результаты и разработки, полученные в ходе работы, также могут быть использованы компаниями, ведущими лабораторную и научно-исследовательскую деятельность при внедрении в практику новых направлений и видов услуг. Апробация результатов исследования. Результаты работы апробированы в ряде коммерческих организаций, прежде всего на ООО «РусАтлант МК». Основные положения диссертационной работы докладывались на конференциях и семинарах, в ходе дискуссий на проблемных группах кафедры общего и стратегического менеджмента Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Публикации. Отдельные положения диссертации опубликованы в сборнике трудов ООО «ТюменНИИгипрогаз» 2017 г. Структура и содержание работы определены целью и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и приложения. 8 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИССЛЕДОВАНИЙ КЕРНА 1.1 Общая характеристика рынка исследований керна В геологоразведочной отрасли исследования керна - горных пород, извлеченных из поисковых и разведочных скважин, является стандартной и весьма распространенной услугой. Центры по исследованию керна имеются в Москве, Твери, Уфе, Тюмени, Новосибирске, Сургуте, Когалыме, Нижневартовске и др. городах. Рынок данных услуг в России развит достаточно хорошо, однако, в последнее время, наблюдается стремительная его олигополизация. Корпоративная олигополизация рынка исследований керна ведется крупными нефтегазодобывающими компаниями. Мотивируя свои действия сохранением коммерческой тайны и обеспечением требуемого качества исследований, крупные компании вынуждают своих подрядчиков заказывать услуги по исследованию керна у собственных корпоративных центров. Последнее крайне негативно сказывается на рынке исследовательских услуг. В результате такой политики большая часть объемов исследований была выведена с открытого рынка. Как следствие этого, большая часть услуг оказывается в корпоративных центрах по весьма высокой цене при среднем качестве работ. Независимые исследовательские центры оказались фактически отрезаны от большей части рынка и потеряли большую часть заказов. Дефицит спроса на открытом рынке вынудил независимые центры существенно снизить стоимость своих услуг, что фактически свело их к состоянию ценовой войны. Даже при высоком качестве услуг, большинство из них балансирует на грани рентабельности, что лишает их возможности инвестировать в свое производство и развиваться. Ситуация в корпоративных исследовательских центрах также далека от идеала, несмотря на обеспеченность заказами и финансовую стабильность, их развитию мешают внутренние корпоративные политики, прямо или косвенно сдерживающие их развитие. При среднем уровне качества, технологии 9 исследований в корпоративных центрах весьма устарели. В каждой крупной добывающей компании имеется 3-4 региональных корпоративных центра, отношения между которыми напоминают больше не конкуренцию, а передел территории влияния с вовлечением в междоусобный процесс ключевых фигур из головного офиса. Принципиально изменить ситуацию в отрасли может лишь появление принципиально новых технологий, несущих в себе новую существенную ценность для клиентов. Носителем новых технологий могут стать новые игроки, однако вход новых игроков весьма затруднен из-за высокой стоимости входа обусловленной необходимостью больших вложений. В работе автора в качестве новой технологии рассматриваются выездные исследования керна, которые требуют ряда новых технических и технологических подходов и, по мнению автора, являются следующей ступенью развития кернового сервиса. На текущий момент на рынке сложилась следующая схема работы: добывающая компания – недропользователь заказывает бурение скважины и отбор керна буровому подрядчику, а исследования керна – исследовательскому центру. При этом буровой подрядчик выполняет все работы на скважине, а исследовательский центр – в своем городе (на расстоянии 500 -3000 км от места отбора). Доставка керна от места отбора до места исследования осуществляется сторонней транспортной компанией. Как правило, с момента отбора керна до получения результатов исследований проходит 8-18 месяцев. Сложившаяся схема имеет ряд недостатков, которые стали актуальны в последнее время. Во-первых, это большой временной интервал между отбором керна и получением результатов исследований. Как правило к моменту получения результатов разведочная скважина уже ликвидирована, что исключает возможность проведения в ней дополнительных испытаний и использования ее для опытно-промышленной эксплуатации. Во-вторых, существует проблема контроля качества отбора керна, т.к. к моменту его 10 изучения он уже побывал как минимум в трех руках, и потому трудно доказать, что является причиной его плохого состояния: некачественный отбор, небрежная транспортировка или несоответствующая подготовка исполнителем. В-третьих, развитие технологий исследований предъявляет новые требования. Активное изучение в последние годы сланцевых и сложных коллекторов требует зачастую исследований на свежем керне. Необходимо зафиксировать состояние керна на момент извлечения его из скважины, выполнить ряд исследований пока он имеет естественную насыщенность, цвет, а также не расслоился в силу естественной хрупкости или в результате транспортировки. В силу вышеизложенного, у недропользователей появилась потребность в контроле за правильностью отбора, извлечения и укладкой керна, а также в консервации кусков керна, сразу после извлечения, для сохранения их естественных свойств. Как следствие описанных выше недостатков сложившейся системы, в последнее время на рынке услуг появилось новое направление – экспрессисследования керна на скважине. Первой компанией, предлагающей экспрессисследования в России стала фирма ООО «Экогеос ЛТД», затем практику экспресс-исследований стали перенимать ООО «Петротест», ООО «Газпром георесурс», ООО «ТюменНИИгипрогаз». Тем не менее, на текущий момент, экспресс - исследования не получили широкого распространения и применяются лишь как дополнение к классическим исследованиям. Несмотря на то, что новый вид услуг лишен большинства вышеописанных недостатков, активного спроса на него не наблюдается в силу ряда объективных причин: 1 Недоверие и непонимание необходимости экспресс-исследований со стороны большинства недропользователей. 2 Низкое качество и достоверность исследований и, как следствие, рекомендательный характер их результатов. 3 Узкий спектр исследований (исследуются только основные свойства) 11 4 Отсутствие нормативной базы, регламентирующей такие виды исследований и не признание их результатов официальными органами (в т.ч. ГКЗ) 5 Имеющие место случаи небрежного обращения с керном во время экспрессисследований, приводящие к порче, нарушению укладки и снижению информативности керна. Тем не менее данное направление развития автору представляется наиболее перспективным, т.к. все вышеописанные недостатки, в принципе, могут быть устранены за счет развития техники и технологии работ. В этом случае можно говорить уже не об экспресс- исследованиях, а о полноценных выездных исследованиях керна, которые могут составить конкуренцию традиционным исследованиям в стационарных лабораториях. В связи с этим, независимым исследовательским центрам уже сейчас имеет смысл изучать возможность организации выездных исследований на собственной базе. 12 1.2 Основные выводы по главе 1 Исследования керна являются востребованным и перспективным направлением оказания услуг на рынке геологоразведочных работ. 2 В виду большого количества игроков на рынке керновых услуг, достичь преимущества перед конкурентами за счет лидерства в издержках крайне трудно. Наиболее выгодной является стратегия дифференциации. 3 В последнее время у недропользователей сильно возросли требования к полноте и оперативности исследований керна. Ожидается, что эти требования будут расти в будущем. 4 В области исследования керна и пластовых флюидов, а также в других направлениях добывающей и энергетической отрасли прослеживается общий тренд по перемещению лабораторных исследований на объекты исследований. 5 Весьма перспективным направлением развития керновых исследований является выполнение исследований керна на скважине. Имеет смысл проведение НИОКРов по разработке мобильного оборудования для выполнения исследований на скважинах. 6 Появившиеся относительно недавно экспресс-исследования керна являются перспективным видом услуг, однако главным недостатком, сдерживающим их распространение, является низкое качество и рекомендательный характер результатов. В связи с этим целесообразно проработать проект по организации на скважинах высококачественных исследований. 7 Корпоративная олигополизация наносит существенный вред развитию рынка керновых услуг. Тем не менее есть инструменты для входа на корпоративные рынки: предоставление уникальных услуг и обладание исключительным правом. 13 2 ОРГАНИЗАЦИОННО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 2.1 Общие сведения Экспериментально - исследовательский центр (далее ЭИЦ) является структурным подразделением сервисной компании (далее СК), оказывающей научно- исследовательские услуги, которая в свою очередь, является дочерним обществом вертикально- интегрированной добывающей компании (далее ВИК). Годовой оборот ЭИЦ составляет 170-250 млн. руб. В своей деятельности ЭИЦ занимается оказанием услуг по выполнению исследований и испытаний горных пород, необходимых для ведения геологоразведочной деятельности и разработки месторождений нефти и газа. Преобладающую долю работ подставляют стандартные физические испытания горных пород необходимые для подсчета запасов углеводородов (нефти и газа), а также для проектирования разработки месторождений. Прейскурант работ ЭИЦ насчитывает более 80 видов исследовательских услуг и их модификаций, однако все их можно сгруппировать в 9 основных групп: 1 Экспресс-исследования керна на скважинах; 2 Первичная обработка керна; 3 Хранение керна; 4 Стандартные петрофизические исследования; 5 Специальные петрофизические исследования; 6 Литолого-минералогические исследования; 7 Испытание буровых растворов и методов повышения отдачи; 8 Фильтрационные исследования; 9 Обобщение результатов исследований. Исследовательские производственных мощности площадках и центра охватывают 14 расположены более 25 на 18 000 м2 производственных площадей. Штат подразделения насчитывает 65 чел, в т.ч. 5 научных сотрудников. 2.2 Внутреннее и внешнее взаимодействие ЭИЦ в условиях корпорации Хозяйственно- договорные отношения. Деятельность ЭИЦ носит, отчасти автономный характер (рисунок 1), центр самостоятельно осуществляет поиск заказчиков и субподрядных организации, обсуждает условия сделок, выполняет обязательства по заключенным договорам. Работы, выполняемые ЭИЦ выполняются без привлечения смежных подразделений СК. Тем не менее все договоры заключаются от имени СК. В деятельности ЭИЦ сервисная компания выполняет ряд вспомогательных функций: Юридическое сопровождение сделок. Экономический контроль. Бухгалтерское обслуживание. Учет движения кадров Содействие инвестированию из головной компании. Обеспечение безопасности Содействие выполнению требований охраны труда и пожарной безопасности Общехозяйственное обеспечение Закупочная деятельность Частичное транспортное обеспечение 15 Корпоративная сметная комиссия Контроль стоимости работ Контроль стоимости работ Недропользователь СК (Заказчик) Договор на выполнение работ Профильное подразделение 1 ЭИЦ Материал на исследования, ТЗ Результаты работ ЭИЦ Оплата за работы Результаты работ ЭИЦ Профильное подразделение 2 Договор(ы) на выполнение работ Подразделения СК. Конечные пользователи Результаты работ ЭИЦ результатов ЭИЦ Результаты работ Оплата за работы Рисунок 1 – Схема хозяйственно - договорных взаимоотношений ЭИЦ с внешними организациями Как видно из представленного выше рисунка договорные и производственные взаимоотношения представляют собой довольно сложную комбинацию договорных, корпоративных и внутренних взаимодействий, обусловленных корпоративными политиками, договорными обязательствами и сложившейся практикой. Схема административно-производственного взаимодействия ЭИЦ с другими подразделениями СК представлена на рисунке 2. Производственное взаимодействие. При организации ЭИЦ в структуре СК предполагалось, что основное взаимодействие нового 16 подразделения будет осуществляться с производственными отделами: отдел промысловой геологии; отдел разработки газовых ачимовских залежей; отдел разработки нефтегазоконденсатных залежей; отдел геологического мониторинга; отдел разработки газовых месторождений, т.к. именно эти отделы являются конечными потребителями результатов работ ЭИЦ (рисунок 1). На деле же оказалось все наоборот. Из - за большой растянутости во времени геологоразведочного процесса сложилась ситуация, когда ЭИЦ заканчивал свои работы на объекте, а вышеперечисленные подразделения работы на этом объекте еще не начинали. В лучшем случае, выстраивалось продуктивное взаимодействие с отделом промысловой геологии, но зачастую смежные подразделения использовали результаты работы ЭИЦ через 3-5 лет после их получения. В результате обратная связь практически отсутствовала, а возможности устранения замечаний были минимальны, т.к. приемкой результатов каждого подразделения занимался заказчик т.е.- недропользователь, который не обладал достаточной компетенцией в работах каждого подразделения. Несмотря на обилие замечаний/пожеланий, которые возникали через 3-5 лет у фактических пользователей результатов работы ЭИЦ, реально добиться доработки результатов можно было только с привлечением заказчика. Но этого не делалось по соображениям «корпоративной этики». Наиболее активное производственное взаимодействие у ЭИЦ осуществляется с субподрядными организациями, а также вспомогательными подразделениями, такими как: экспериментально-производственный участок; отдел обслуживания компьютерной техники; тендерный отдел; отдел информационных технологий; отдел выпуска и оформления документации. В целом же центр ведет автономную деятельность самостоятельно осуществляя поиск заказов и работу с клиентами. Административное взаимодействие. Наибольшая интенсивность взаимодействия у ЭИЦ наблюдается с подразделениями административного направления: плановый отдел; договорной отдел; бухгалтерия; отдел охраны 17 труда; юридический отдел; отдел материально-технического снабжения; отдел кадров; отдел обеспечения документами; хозяйственная служба; лаборатория качества и метрологии; патентный отдел. Административные подразделения СК содействуют центру в осуществлении договорной, бухгалтерской и прочей документируемой деятельности, ведение которой необходимо в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ. Но в целом данные подразделения больше выполняют функции бюрократического контроля, чем реально содействуют производственному процессу. По сути все основные решения ЭИЦ принимает самостоятельно, а административные подразделения выполняют контроль за тем, чтобы эти решения соответствовали политике компании. Взаимодействие ЭИЦ и административных подразделений регулируется путем стандартов, регламентов административными издания многочисленных и т.д. подразделениями Обмен и ЭИЦ инструкций, приказов, информации между осуществляется путем заполнения большого количества форм, заявок, предписаний, листов согласований и служебных записок. Особое место в структуре взаимодействия занимает лаборатория качества и метрологии, выполняя с одной стороны вспомогательную функцию – метрологическое обеспечение работ (поверка, калибровка, аттестация оборудования). С другой стороны, данная лаборатория выполняет административно бюрократическую функцию. Лаборатория является в СК основным источником инструкций, регламентов, стандартов, предписаний и т.д., основной целю которых - является не улучшение производственного процесса, а наиболее успешное прохождение проверок, инспекций проверок, аудитов в т.ч. проводимых самой лабораторией. 18 Рисунок 2 – Взаимодействие ЭИЦ с подразделениями СК Условные обозначения функциональных связей: административного подчинения; административного взаимодействия; 19 производственного взаимодействия (редко); производственного взаимодействия (часто); производственного контроля. Таблица 1 Расшифровка обозначений в схеме взаимодействия ЭИЦ с подразделениями СК № п/п Условные Полное наименование обозначения 1 ЭИЦ Экспериментально-исследовательский центр 2 ПО Плановый отдел 3 ДО Договорной отдел 4 ОOТ Отдел охраны труда 5 ЮО Юридический отдел 6 ОМТС 7 ОК 8 ООД 9 ХС 10 ЛКиМ 11 ОПГ 12 ОРГАЗ Отдел разработки газовых ачимовских залежей 13 ОРНЗ Отдел разработки нефтегазоконденсатных залежей 14 ОГГМ Отдел геологоического мониторинга 15 ОРГМ Отдел разработки газовых месторождений 16 ЭПУ 17 ПО 18 ООКТ 19 ТО 20 ОИТ 21 ОВОД Отдел материально-технического снабжения Отдел кадров Отдел обеспечения документами Хозяйственная служба Лаборатория качества и метрологии Отдел промысловой геологии Экспериментально-производственный участок Патентный отдел Отдел обслуживания компьютерной техники Тендерный отдел Отдел информационных технологий Отдел выпуска и оформления документации 20 2.3 Внутренняя структура подразделения В составе ЭИЦ выделяется 11 подразделений разного уровня. Структура подразделений приведена на рисунке 3. Экспериментально-исследовательский центр Лаборатория литологоминералогических исследований Лаборатория профильных исследований Сектор экспрессисследований Лаборатория петрофизических исследований керна Сектор Сектор капилляриметр ических исследований стандартных петрофизических Сектор первичной обработки керна Лаборатория фильтрационных исследований исследований Сектор буровых растворов и МППС Сектор специальных петрофизических исследований Сектор обобщения результатов выполненных исследований Рисунок 3 – Внутренняя структура ЭИЦ Подразделения в структуре центра выделены в соответствии со спецификой объектов и последовательностью выполнения работ на керне. 2.4 Краткая история развития подразделения. Экспериментально – исследовательский центр был основан в мае 1991 г как лаборатория физики горных пород в составе СК. На момент основания лаборатории политика руководства была направлена на становление СК как предприятия полного цикла, осуществляющего весь комплекс проектных и исследовательских работ включающий: геологоразведочные работы, подсчет запасов, проектирование разработки месторождений, 21 проектирование обустройства и авторский надзор. Характерной чертой этой политики был максимальный отказ от субподряда (аутсорсинга). На тот момент это была весьма оправданная политика. Прогрессирующий в стране политический и экономический кризис, спешное и несистемное реформирование правовой системы создавало Экономическая большое нестабильность количество приводила рисков к для предприятия. банкротству большого количества предприятий, потере ими компетенций и ценных кадров. Как следствие этого, подрядчики что не могли гарантировать исполнение договорных обязательств с требуемым качеством. В описанных выше условиях наиболее оптимальным решением было выполнение всех работ собственными силами. Основной целью создания лаборатории было замещение субподрядных работ, выполняемых, на тот момент, сторонними лабораториями. Первоначально штат лаборатории составлял 3 чел., со временем к 2005 г он вырос до 9 чел. Развитее лаборатории шло медленными темпами, что было обусловлено рядом объективных факторов: Дефицит денежных средств в СК для инвестирования в собственные мощности; Практически полное отсутствие производителей оборудования для исследования керна в России. Завод Нефтекип, выискавший во времена СССР оборудование для исследования керна прекратил свою деятельность. Поэтому большинство лабораторий изготавливали себе оборудование сами, либо заказывали его в кустарных мастерских. Наличие у отдельных членов руководства СК интересов в субподрядной фирме, выполняющей работы по профилю ЭИЦ. В 2008 – 2009 году в СК произошел ряд перестановок, что существенным образом сказалось на жизни лаборатории. Новое руководство поставило задачу развить лабораторию до полноценного центра. К тому моменту уже появились отечественные производители петрофизического оборудования 22 «НТЦ-Амплитуда» и «Геологика», что позволяло достаточно быстро оснащаться новыми достаточно качественным оборудованием. Финансовое положение СК также было существенно лучше, чем в предыдущие годы. К тому же был накоплен значительный опыт по созданию собственного оборудования. За период 2009 – 2017 г.г. подразделение было существенно расширено, штат был увеличен до 65 чел. Лаборатория была преобразована в центр. По мере роста численности персонала в нем было выделено 4 лаборатории: профильных, литолого-минералогических, петрофизических и фильтрационных исследований. Было приобретено и изготовлено более 30 единиц техники. Годовой объем выполняемых работ вырос с 35 до 250 млн. руб. Рыночной нишей ЭИЦ являются крупные недропользователи, ведущие большие объемы геологоразведочного бурения. Клиенты такого типа заказывают большое количество исследований по типовым программам, что позволяет выполнять поточные исследования в большом объеме. Большие объемы типовых работ среднего качества с низким уровнем проработки и анализа позволяют добиться существенного экономического эффекта от масштаба. Существенную роль в масштабировании производства играет наличие собственного экспериментально – производственного участка, с помощью которого производится большая часть оборудования и его ремонт. 2.5 Технологический процесс в ЭИЦ. Технологический процесс в ЭИЦ представляет собой достаточно стабильную линейно – разветвленную последовательность этапов работ (рисунок 4). Несмотря на практически линейную организацию процесса, обмен информацией (см. зеленые стрелки) между звеньями цепи достаточно сложный. Система взаимодействия подразделений ЭИЦ выстраивалась в течении нескольких лет и, при условии типового процесса, требует минимального административного вмешательства. Организация работ тяготеет более к процессному, нежели к проектному типу. Как уже было 23 упомянуто выше, работы в ЭИЦ выполняются в основном по типовому комплексу, что дает эффект от масштаба. Как показано на схеме (рисунок 4) входом общего процесса является керновый материал, выходом процесса являются результаты исследований. Керн предоставляется недропользователи (заказчиком). Получателем керна выступает сектор экспресс-исследований керна (если передача осуществляется на скважине) либо сектор первичной обработки керна (если передача осуществляется в ЭИЦ). Если керн был получен сектором экспрессисследований, то на нем сначала выполняются экспрессные исследования, затем он вместе с результатами этих исследований передается в сектор первичной обработки. Выполнив первичные и экспресс исследования лаборатория профильных исследований отбирает образцы керна для дальнейших исследований. Дальнейшее движение кернового материала между подразделениями ЭИЦ ведется уже в виде отобранных образцов. Образцы из лаборатории профильных исследований поступают в лабораторию литолого-минералогических исследований и сектор стандартных петрофизических исследований лаборатории петрофизических исследований. Данные подразделения в своей деятельности используют в качестве исходных данных информацию от сектора первичной обработки. В секторе стандартных петрофизических исследований осуществляется подготовка образцов к стандартным и специальным исследованиям, а также определение основных свойств пород на всех поступающих образцах. Из сектора стандартных петрофизических исследований подготовленные образцы направляются в: сектор капилляриметрических исследований; сектор специальных петрофизических исследований; сектор испытания буровых растворов и МППС и лабораторию фильтрационных исследований. Данные подразделения выполняют свои исследования используя, в качестве входных данных, результаты работ сектора стандартных петрофизических исследований. По окончании работ во всех подразделениях все результаты исследований стекаются в сектор обобщения результатов выполненных исследований, где 24 оформляются согласно принятым в отрасли стандартам и выдаются заказчику в виде отчета или стандартизованных таблиц. Представленный на рисунке 4 технологический процесс является усредненным, его преимущества заключаются в стандартности подхода, что удобно при работе с весьма простыми объектами, расположенными в Западной Сибири. Однако при переходе к более сложным объектам или в случае появления нестандартных задач требуется индивидуальный подход, которого не может в требуемой мере обеспечить существующая система управления. Как следствие качество решения задач существенно снижается. Учитывая тот факт, что в последнее время все больше вводится в разработку сложных (в т.ч. и нетрадиционных) залежей, расположенных в Восточной Сибири, все более ощущается недостаток проектного управления в работе ЭИЦ. Следует отметить, что в последнее время необходимость проектного управления осознается и заказчиками. Ряд заказчиков уже делают попытки отойти от типовых комплексов исследований и перейти к индивидуальным комплексам, разрабатываемым отдельно для каждой скважины. Еще одним недостатком сложившегося процессного подхода является отсутствие мониторинга экономической эффективности отдельных подразделений и проектов. Из-за отсутствия выделенных руководителей проектов большая руководителя бухгалтерия часть ЭИЦ. При отходит на административной работы таком распределении дальний план, производственным проблемам. 25 приходится загрузки уступая место на внутренняя срочным Рисунок 4 – Технологический процесс в ЭИЦ 26 Исследование влияния буровых растворов и жидкостей, применяемых для повышения продуктивности на коллекторские свойства пластов Сектор специальных петрофизичес ких исследований Результаты исследований (отчеты) Сектор обобщения результатов выполненных исследований Сектор испытания буровых растворов и МППС Лаборатория фильтрационных исследований Лаборатория петрофизических исследований Фильтрационные эксперименты по изучению фазовых проницаемостей и эффективности вытеснения флюидов различными агентами Сектор капиллярим етрических исследовани й Изучение упруго-механических, фильтрационно-емкостных, электрических и капиллярных свойств керна в пластовых условиях Сектор стандартных петрофизиче ских исследовани й Изучение фильтрационно-емкостных, электрических и капиллярных свойств керна в стандартных условиях Очистка керна от углеводородов и солей. Подготовка к стандартным и специалным исследованиям. Лаборатория литологоминералогических исследований Сектор первичной обработки керна Литолого-петрографические и геохимические исследования керна Сектор экспрессисследова ний керна Подготовка керна к исследованиям. Отбор образцов и литологические исследования на полноразмерном керне Экспресс-исследования фильтрационноемкостных , электричесикх и литологических свойств керна на скважине. Герметизация и определение характера насыщения Керновый материал Лаборатория профилных исследований Условные обозначения Движение кернового материала Движение информации Исследования, выполняемые подразделением 2.6 Текущее положение на рынке Экспериментально- исследовательский центр занимает долю 15- 20 % на региональном рынке услуг по исследованию керна. Являясь корпоративным подразделением, он имеет определенные преимущества при привлечении заказов. Как и у других корпоративных центров договора с заказчиками заключаются в основном на бесконкурсной основе на основании корпоративных правил корпоративного прейскуранта расценок и решений корпоративной сметной комиссии. Уровень цен корпоративного прейскуранта превышает рыночный в 2-5 раз, что гарантирует центру определенную экономическую стабильность. Тем не менее это не является спасением от всех экономических проблем. Уровень рациональности использования трудовых ресурсов с лихвой компенсирует высокую стоимость работ. Также согласно политике компании, размер оплаты труда работникам ежегодно индексируется, при этом фактическая стоимость услуг постоянно снижается. Последнее обусловлено тем, что прейскурант расценок на услуги не менялся последние 10 лет, при этом процент стоимости работ, который «срезает» сметная комиссия постоянно растет, что также обусловлено корпоративной политикой. 2.7 Структура заказов. Как уже было сказано ЭИЦ является корпоративным центром в вертикально-интегрированной компании (ВИК). Основной задачей центра является удовлетворение потребностей в исследованиях керна дочерних обществ компании. Благодаря корпоративной политике все дочерние общества при выборе подрядчика на исследования керна обязаны отдавать предпочтение ЭИЦ. По этой причине, а также по причине высоких тарифов более 85 % заказчиков являются корпоративными. Усредненная структура заказов ЭИЦ представлена на рисунке 5. 27 Структура заказов ЭИЦ АО "ГГР" АО "ГДЯ" АО "ГДН1" Прочие 12% ООО "СНГП" АО "ГПП" ООО "КГП" 1% АО "ГГ" 1% 3% АО "ГДН2" 1% АО "ГП" 5% АО "ГГР" 34% ООО "ТГП" ООО "АГ" АО "ГДУ" АО "ГДУ" 5% АО "ГП" ООО "АГ" 4% АО "ГДН2" ООО "ТГП" 4% ООО "СНГП" 9% АО "ГДЯ" 9% АО "ГДН1" 11% АО "ГГ" ООО "КГП" АО "ГПП" Прочие Внутренне кольцо: доля заказника в портфеле заказов, Внешнее кольцо: оранжевый – доля работ, выполняемых собственными силами; зеленый – доля аутсорсинга. Рисунок 5 – Структура заказов ЭИЦ. Как видно из диаграммы на рисунке 5 в структуре заказов присутствует заказчик (АО «ГГР»), обладающий большой рыночной властью на долю которого приходится 34 % всех заказов. Исправить данное положение весьма трудно, т.к. согласно корпоративной политике данная фирма занимает монопольное положение по ведению геологоразведочных 28 работ на всех новых лицензионных участках ВИК. Уменьшить долю АО «ГГР» путем привлечения некорпоративных заказчиков также затруднительно из-за высоких цен на работы и гарантированной убыточностью ЭИЦ в случае работы по рыночным ценам. Повысить рентабельность работ возможно путем увеличения доли аутсорсинга, которая на текущий момент составляет порядка 10 %. Однако этому мешает корпоративная политика ВИК, действиями которой создан и наращивается комплекс барьеров для аутсорсинга. Основной причиной установки барьеров для аутсорсинга, является частое использование его в качестве инструмента для нерационального расходования средств и дополнительного заработка отдельными сотрудниками ВИК. В связи с этим, дочерние общества поставлены в положение, когда из-за внутренних барьеров, выполнить работу собственными силами всегда предпочтительнее, нежели отдать на аутсорсинг, даже при наличии существенной экономической выгоды. 2.8 Структура работ Как был уже описано выше, услуги ЭИЦ группируются по 9 направлениям, что имеет отражение в организационной структуре. Физический объем услуг формируется потребностями заказчиков и в целом соответствует стандартному комплексу исследований керна в Западно Сибирском регионе. Количество занятого персонала на каждом направлении определяется как потребностями заказчиков, так и уровнем развития технологий исследования в ЭИЦ. В силу этого существуют определенные диспропорции между физическим объемом, количеством занятного персонала (рисунок 6), что является причиной разной маржинальности работ. 29 Доля физ. объема, % Доля выручки, % 0.00% 7.19% 5.17% Обобщение результатов исследований 0.15% 6.66% 10.34% 0.05% 7.21% 5.17% Испытание буровых растворов и методов повышения отдачи Фильтрационные исследования 5.68% 7.07% Литологоминералогические исследования 17.24% 32.55% 8.62% 6.07% Специальные петрофизические исследования 11.53% 15.52% 27.73% 34.36% 7.26% 1.72% Стандартные петрофизические исследования Первичная обработка керна Хранение керна 19.43% 9.52% 6.53% 11.00% 10.34% Экспресс-исследования керна на скважинах 50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 25.86% Структура работ ЭИЦ Доля занятого персонала, % Рисунок 6 – Структура работ ЭИЦ Стоимость услуг определяется корпоративным прейскурантом и корректируется в меньшую сторону корпоративной сметной комиссией. Прейскурант расценок создавался в 2008-2009 гг. не на основании сметных расчетов, а на основании сложившейся бестендерной договорной практики между СК и корпоративными заказчиками. Если быть точнее, то сметные расчеты все же были, но они были сделаны после формирования прейскуранта. В силу исторического формирования цен, маржинальность услуг по разным группам существенно отличается (рисунок 7). Наименьшей маржинальностью и даже убыточностью характеризуются как правило услуги, требующие наименее квалифицированного труда (первичная обработка керна, стандартные петрофизические исследования керна), напротив высокой маржинальностью обладают наукоемкие услуги требующие привлечения уникального оборудования и/или узких специалистов (специальные петрофизические исследования, испытание буровых растворов и методов повышения отдачи, обобщение результатов 30 исследований). Однако из описанного выше правила есть исключения. Так, например, высокой маржинальностью характеризуется хранение керна, что объясняется высокими корпоративными тарифами на хранение, а также тем, что помещение для хранения является производственным и не требует отдельного обслуживания. Обобщение результатов исследований 49.88% 15.06% 7.19% Фильтрационные исследования 6.66% 49.00% 14.83% 7.21% Испытание буровых растворов и методов повышения отдачи Литолого-минералогические исследования 7.07% 11.53% 5.21% 2.52% 7.26% 9.52% 50.00% 11.00% 14.43% 6.66% 100.00% 24.80% 81.43% 150.00% 32.55% Специальные петрофизические 76.54% исследования 104.59% Стандартные петрофизические исследования Хранение керна Первичная обработка керна Экспресс-исследования керна на скважинах Финансовые показатели работ -150.00% -22.25% -99.36% -100.00% -74.93% -39.71% -50.00% Доля выручки, % -23.28% -6.51% 0.00% Маржинальность, % Доля прибыли, % Рисунок 7 – Финансовые показатели работ ЭИЦ Другой маржинальной аномалией характеризуются Литолого- минералогические и фильтрационные исследования. Несмотря на высокий научный уровень, выполнение этих работ убыточно для СК. Причины отрицательной маржинальности литолого-минералогических исследований 31 кроются в истории формирования расценок. На момент формирования корпоративного прейскуранта эти работы отдавались полностью на аутсорсинг и корпоративным центрам было выгодно зафиксировать низкую их стоимость. Однако после освоения данного направления центру пришлось самому выполнять работы по установленным ранее тарифам. Причиной убыточности фильтрационных исследований обусловлены в основном особенностями менеджмента соответствующей лаборатории, в результате чего практикуется высокий расход дорогостоящих материалов, большие инвестиции в новое оборудование, а также нерациональное расходование трудовых ресурсов. 2.9 Перспективы экономического развития Как видно из предыдущей главы отдельные виды услуг, оказываемых ЭИЦ являются прибыльными другие – убыточными. В связи с этим возможны следующие стратегии экономического развития ЭИЦ: 1 повышение доли прибыльных услуг; 2 сокращение доли убыточных услуг; 3 передача на аутсорсинг убыточных услуг; 4 реинжиниринг процессов с целью повышения прибыльности и перевода убыточных услуг в прибыльные. Однако, в силу ряда обстоятельств, существуют ограничения, не позволяющие в полной мере использовать эти стратегии: 1 Существенно расширить объем услуг по хранению не представляется возможным, из-за ограниченного объёма кернохранилища и ограниченного объема керна, имеющегося у корпоративных клиентов – участников привлечения ВИК Строительство сторонних нового недропользователей кернохранилища нецелесообразно для в финансовом плане, т.к., во-первых, это требует существенных инвестиций, резко снижающих 32 маржинальность. Во-вторых, недропользователи, не относящиеся к ВИК не заинтересованы хранить керн в СК, т.к. кернохранилищах, предпочитают либо сдавать хранить на его в бесплатное собственных хранение в государственные кернохранилища. 2 Увеличить объемы специальных исследований и испытаний буровых растворов возможно только при условии соответствующего увеличения увеличением первичной обработки керна, литолого-минералогических и стандартных исследований, т.к. все исследования выполняются согласно комплексным программам исследований составленных на основе нормативных документов. По этой же причине нет возможности снизить долю убыточных услуг. 3 Увеличить долю услуг по обобщению результатов исследований невозможно, т.к. объем этих услуг напрямую связан с объемом остальных услуг, оказываемых ЭИЦ. 4 Выполнить реинжиниринг затруднительно, т.к. фильтрационных на данных исследований работах крайне задействован узкоспециализированный персонал и потому высок риск потери редких ключевых специалистов. 5 Передать убыточные услуги на аутсорсинг не позволяют внутренние корпоративные барьеры, запрещающие передачу на субподряд работ, которые можно выполнить собственными силами. Как видно из вышеизложенного, объемы убыточных и прибыльных работ связаны в силу различных требований, поэтому наиболее перспективным направлением развития представляется реинжиниринг убыточных исследований. В качестве разновидности реинжиниринга возможно освоение новых видов услуг, которые заменяют убыточные услуги, но, в отличие от них, являются прибыльными. 33 2.10 Основные выводы к главе 1 Экспериментально – исследовательский центр является во многих аспектах является заложником своего корпоративного положения. С одной стороны, благодаря корпоративным правилам он не может остаться без заказов и имеет гарантии существования, с другой стороны эти правила создают большие барьеры для его экономического и технологического развития, ограничивают возможности реинжиниринга. 2 Нахождение ЭИЦ в структуре СК в основном оказывает сдерживающее влиянии на его развитие. Однако есть и немаловажные преимущества текущего положения: возможность инвестирования за счет прибыли от других направлений и возможность изготовления нового оборудования за счет собственного экспериментального производства. 3 Еще один фактором, существенно сдерживающим развитие ЭИЦ, является «Голландская болезнь» (Эффект Гронингена). Из-за высоких корпоративных тарифов на услуги основными клиентами центра являются корпоративные дочерние общества ВИК. Внутренняя экономика СК и ЭИЦ давно адаптировалась к такому уровню цен, в связи с чем центру не выгодно работать по рыночным ценам и расширять производство за счет привлечения «внешних» заказов. 4 В списке клиентов ЭИЦ имеется заказчик с большой рыночной властью, на долю которого приходится до 35 % суммы всех заказов, что создает определенные риски для центра. Этот аспект необходимо учитывать при стратегическом планировании. 5 Наиболее перспективным направлением развития ЭИЦ является реинжиниринг текущих бизнес-процессов. 6 Оптимальным вариантом реинжиниринга является вывод на рынок новых прибыльных услуг, которые по функциональному назначению заменят убыточные. 34 3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЫЕЗДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 3.1 Экспресс – исследования как прототип выездных исследований. Как следствие возросших потребностей недропользователей, в начале 2000-х гг. на рынке появился новый вид услуг - экспресс-исследования керна. Экономические реалии и высокий уровень сложности осваиваемых, в последнее время залежей, потребовали оперативного (в течении 3-5 дней после вскрытия) получения достоверной информации о вскрытых пластах. Кроме того, для ряда сложных коллекторов исследования керна необходимо выполнить в течение короткого промежутка времени и при сохранении естественного насыщения. В последнем случае если не выполнить оперативно исследования керн может поменять цвет, расслоиться, изменить свои свойства. Данная проблема стала решаться путем экспрессисследований керна на скважине. Экспресс- исследования керна в последнее время пользуются все большим спросом у недропользователей, т. к. дают весьма оперативную хотя и малодостоверную информацию о насыщении и фильтрационноемкостных свойствах пород раньше, чем геофизические исследования скважин и гидродинамические испытания. Это оказывает существенную помощь в принятии решений о дальнейших геолого-технических мероприятий на скважине. Также это позволяет ускорить процесс исследования керна, т.к все линейные исследования полноразмерного керна могут быть выполнены оперативно на скважине. В стационарную лабораторию будут направлены готовые образцы, прошедшие стандартные исследования и полноразмерный керн в коробках для хранения. Как уже было упомянуто, первопроходцем в направлении экспрессисследований в России стала фирма ООО «Экогеос ЛТД». Этой 35 организацией были изготовлены переносные комплекты (рисунок 8) для исследований керна в полевых условиях. Рисунок 8 – Выполнение исследований с помощью переносных комплектов ООО «Экогеос ЛТД» Следующей ступенью развития экспресс-исследований стало появление полевой лаборатории ООО «Петротест» которая представляла собой мини-автофургон с исследовательским оборудованием (рисунок 9). Это позволило брать с собой более тяжелое оборудование, выполнять большинство работ в закрытом помещении. Последнее позитивно сказалось на качестве и оперативности исследований. Недостатком новой лаборатории была ограниченная проходимость автофургона, что позволяло использовать лабораторию только на скважинах с хорошими дорожными подъездами. Поэтому в большинстве случаев исследования выполнялись не на скважине, а в ближайшем населенном пункте, куда керн оперативно доставлялся со скважины. 36 Рисунок 9 – Лаборатория экспресс-исследований ООО «Петротест» вид изнутри Следующим шагом в развитии экспресс- исследований стало создание в ООО «ТюменНИИгипрогаз» мобильной лаборатории ДБ-001 (рисунок 10), которая позволяла выполнять в полевых условиях комплекс исследований на полноразмерном керне. Кроме того, в лаборатории были предусмотрены станки для изготовления цилиндрических образцов керна для отправки в стационарную лабораторию. По функциональным характеристикам лаборатория не имеет аналогов в России и за рубежом. Использование в качестве базы для лаборатории автоприцепа позволяет транспортировать ее по дорогам любого качества с помощью вездеходов и тягачей. 37 Рисунок 10 – Мобильная лаборатория ДБ-001 для экспресс- исследований керна, созданная в ООО «ТюменНИИгипрогаз» (3D - модель) Также в ООО «ТюменНИИгипрогаз» были созданы полевые палаточные комплекты. Палаточные комплекты, в отличие от мобильных лабораторий, имеют существенно меньший спектр возможностей (таблица 2), но позволяют быстро наращивать исследовательские мощности в летнее время во время пика работ, что весьма удобно на скважинах с вертолетным сообщением. Палаточные комплекты стоят существенно дешевле, что позволяет иметь их достаточное количество, для того чтобы установить на каждой бурящейся скважине. При этом нет необходимости комплектовать каждый комплект отдельной бригадой. Поскольку керн отбирается на скважинах не одновременно, между интервалами отбора зачастую происходят существенные промежутки. Это позволяет одной 38 бригаде обслуживать несколько комплектов перемещаясь от скважины к скважине. Таблица 2 Функциональные возможности мобильных комплексов для экспрессисследований керна Наименование работ Мобильная Палаточный комплект лаборатория ДБ-001 1. Подготовка (мойка, сушка Да Да описание Да Да Фотографирование керна в Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Нет Да Нет Да Нет стыковка керна) 2. Литологическое керна 3. белом и УФ-свете 4. Экспресс определение проницаемости профильным методом 5. Экспресс определение пористости керна 6. Экспресс определение УЭС керна профильным методом 7. Люменесцентнобитуминозный анализ 8. Изготовление цилиндрических керна образцов (в т.ч. герметизированных 9. Исследование цилиндрических ФЕС на образцах керна 10. Выполнение работ в зимнее время 39 В целом, экспресс – исследования керна являются новым, динамично развивающимся видом услуг, который активно внедряется в практику нефтегазодобывающих компаний, что будет рассмотрено в следующих подразделах. 3.2 Выездные исследования керна, особенности, основные организационно-технические решения В данной работе рассматривается возможность вывода на рынок улучшенного аналога экспресс – исследований керна – выездных исследований керна. Основным отличием выездных исследований от экспрессных является высокое качество, соответствующее качеству исследований в стационарных лабораториях, что позволяет использовать результаты исследований при подсчете запасов углеводородов, использовать в качестве петрофизической основы для интерпретации ГИС, актуализации постоянно – действующих гидродинамических моделей разработки залежей. Анализ особенностей рабочего процесса экспресс - исследований выявил следующие причины недостаточного их качества: 1 Отсутствие экстракции и обессоливания при подготовке образцов к исследованиям. 2 Низкая точность применяемых средств измерений. 3 Недостаточная квалификация персонала для выполнения качественных литологических исследований 4 Отсутствие продольной распиловки керна. C целью устранения/минимизации вышеописанных недостатков были разработаны следующие организационно- технические решения: 1 Выполнение исследований на образцах малого формата диаметром 10 мм и длиной 20 мм. Это дает ряд преимуществ: Уменьшение размеров приборов; 40 Возможность применения в составе приборов большего количества стандартных деталей вместо заказных, что существенно снижает стоимость их изготовления. Возможность компактных создания мобильных размеров, обессоливание CO2-экстракторов выполняющих образцов в экстракцию больших и количествах (100-200 обр./сутки) Ускорение ряда исследований и камнерезной обработки пород. Меньший расход растворителей и технологических жидкостей. 2 Использование для изготовления приборов высокоточных средств измерений (весов, датчиков, расходомеров). В целом это повысит стоимость оборудования на 40-50 %, но в тоже время и повысит качество исследований до требуемого уровня. 3 Найм и направление на полевые работы наиболее грамотных специалистов в области петрофизики и литологии. Постоянное повышение квалификации персонала, направление на семинары и конференции. 4 Осуществление на месторождении двойной продольно- поперечной распиловки керна. В начале керн будет распиливаться на секции по 25см, затем каждая секция будет распиливаться продольно. Это позволит избежать вывоза на месторождение больших и дорогостоящих распиловочных станков (основная проблема организации распиловки на скважине) и повысить сохранность керна при дальнейшей транспортировке. Помимо вышеописанных мер предполагается организация на скважине герметизация керна с помощью полиэтиленовой пленки и укладки керна в коробки хранения, чтобы избежать лишней перекладки керна после доставки в кернохранилище. Также предполагается опционально осуществлять высверливание образцов стандартных размеров для отправки 41 в стационарные лаборатории. Также в виду использования образцов малого диаметра появляется возможность выполнения на скважине ряда стандартных и специальных исследований необходимых для дальнейшей интерпретации ГИС таких как: Определение характера насыщения. Определение пористости методом ЯМР. Определение пористости пород в пластовых условиях. Определение проницаемости пород в пластовых условиях. Определение УЭС в пластовых условиях. Определение скоростей распространения продольных и поперечных волн в пластовых условиях. Резюмируя вышенаписанное можно сделать заключение, что выездные исследования, в целом, являются перспективным и востребованным видом услуг. Однако, для принятия решения о запуске проекта необходимо проработать ряд вопросов таких как: Потенциальный объем спроса на новую услугу. Объемы капитальных и эксплуатационных затрат проекта. Оптимальный уровень цен на услуги, обеспечивающий достаточный объем спроса и прибыльность проекта. 42 3.3 Потенциальная емкость рынка, прогноз спроса Для успешной реализации проекта важно быть уверенным в его прибыльности. Одной из обязательны составляющих успеха коммерческого проекта является наличие достаточного спроса на производимый товар или услугу. В данном случае достоверно спрогнозировать спрос на новый вид услуг достаточно сложно. В виду того, что услуга, выводимая на рынок, еще не существует, спрос на нее относится к потенциальному (скрытому) типу. В связи с этим была разработана комбинированная методика, описанная далее. 3.3.1 Методика маркетинговых исследований Как уже было описано выше, продвигаемая на рынок услуга является улучшенным аналогом уже существующих экспресс- исследований керна. Но в отличие от последних характеризуются высоким качеством, нормированной точностью обеспечивающую их приемлемость для принятия решений по выбору ГТМ, подсчета запасов и проектирования разработки, что должно их выгодно отличать. Основным фактором, формирующим скрытый спрос на выездные исследования, является желание недропользователей быстрее получить результаты исследований керна, с целью принятия решений по дальнейшим геолого-техническим мероприятиям на скважине, а также быстрее перейти от стадии геологоразведочных работ к стадии опытно-промышленной эксплуатации или разработки месторождения. И в том в другом случае проведение выездных исследований дает недропользователю экономические выгоды, которые достаточно сложно оценить, но, как предполагается, они будут исчисляться миллионами рублей. В связи с этим можно полагать, что несмотря на более высокую цену, выездные исследования будут пользоваться большим спросом, нежели экспрессисследования, т.к. получаемая выгода будет превышать рост издержек. 43 С другой стороны, нельзя забывать о субъективности спроса несмотря на кажущуюся очевидную выгоду. Надо понимать, что в дочерних обществах вертикально интегрированной компании лица, принимающие решения о приобретении той или иной услуги, как правило, руководствуются в первую очередь возможностью решить собственные производственные (или финансовые) проблемы. Вопрос экономической выгоды как правило отходит на последний план, если она не определяет размер вознаграждения за труд. Также на принятие решений оказывает влияние политика головной компании, и позиция руководства. Кроме того, надо принимать во внимание, что большинство лиц, принимающих решение, не имеет экономического образования. Однако, даже если лицо принимающее решение убеждено в экономической выгоде новой услуги, оно может, в силу предыдущего опыта (с экспресс-исследованиями) и личных убеждений, не доверять результатам выездных исследований. Так, например, среди специалистов с большим стажем весьма популярно мнение о том, что обеспечить высокое качество исследований керна в полевой лаборатории невозможно. Поэтому надо быть готовым, что новую услугу будут оценивать не только с коммерческой точки зрения и, как следствие, нельзя рассчитывать на однозначную лояльность заказчиков. Оценивая возможные объемы спроса на новую услугу, нужно понимать, что у нее есть довольно жёсткая верхняя граница – это плановые объемы геологоразведочного бурения с отбором керна. Несмотря на то, что эти планы ежегодно пересматриваются компаниями, воздействовать на них в сторону увеличения практически невозможно т.к., стоимость бурения и отбора керна многократно превышает стоимость его исследования. От объемов отбора керна существует конверсия в объемы экспрессисследований керна, которая возрастает год от года. Выводя на рынок новую услугу по выездным исследованиям следует ожидать конверсии от экспресс - исследований. На первых порах конверсия 44 экспресс- исследований в выездные исследования будет меньше 100 % (рисунок 11а). Такая ситуация может сохраниться надолго, поскольку в ряде организаций созданы достаточно большие производственные мощности для экспрессисследований, и они будут бороться за их загрузку. Однако, ситуация может развиваться и по другому пути. Оценив выгоду выездных исследований, недропользователи будут предпочитать их экспресс-исследованиям, а учитывая их преимущества в качестве, объемы заказов могут быть даже выше, чем у последних. Однако, надо понимать, что объем выездных исследований скорее всего не достигнет уровня отбора керна, поскольку у недропользователей есть ряд задач, не требующих оперативного исследования керна. Таким образом, в обозримом будущем, возможны 2 варианта воронки продаж для выездных исследований (рисунок 11). Объемы отбора керна Объемы экспресс исследований Объемы выездных исследований б) a) Рисунок 11 – Возможные варианты воронки продаж для выездных исследований С учетом всего вышеизложенного для прогнозирования спроса была разработана комбинированная методика, включающая в себя следующие элементы маркетинговых исследований: 45 1 Анализ вторичной информации (Динамика объемов бурения с отбором керна). 2 Опрос экспертов (лиц принимающих решение). 3 Анализ динамики спроса на аналогичные услуги (экспресс-исследования). 3.3.2 Анализ вторичной информации Как уже было упомянуто выше, верхней границей спроса на продвигаемую услугу являются объемы геологоразведочного бурения с отбором керна, которые физически измеряются в метрах. Поэтому наиболее достоверным способом оценки потенциального спроса был бы анализ планов компаний по геологоразведочным работам (ГРР). Однако есть ряд причин, которые препятствуют этому: 1 Закрытость информации о планируемых ГРР. 2 Постоянный пересмотр планов ГРР из-за меняющихся корпоративных политик. Планы ГРР пересматриваются минимум один раз в год, а в ряде компаний чаще. 3 Краткосрочность планов ГРР. В силу сложившейся практики, зачастую, компания имеет очертаемое представление о ГРР на ближайшие 3 года. Планы на более отдалённые сроки как правило находятся лишь в стадии обсуждения, как правило, не задокументированы официально, и по мере претворения в жизнь претерпевают сильные изменения, урезания, а также имеют высокую вероятность отмены и переноса на неопределенный срок. Тем не менее в ГРР существуют определенные тенденции, которые проявляются статистически. Такой тенденцией является как смещение приоритетов ГРР на Восточную Сибирь и Шельф из Западно-Сибирского региона, что обусловлено объективными причинами: месторождений и высокой изученностью последнего. 46 истощением В связи с вышеизложенным, для формирования прогноза имеет смысл ретроспективный анализ динамики косвенных показателей. В данном случае это объемы бурения с отбором керна и объемы экспрессисследований. С этой целью были систематизированы имеющиеся в распоряжении данные за последние 6 лет, которые представлены в таблице 3. Целью анализа был прогноз на ближайшие 10лет (предполагаемый период гарантируемой окупаемости проекта) варианты динамики спроса на отбор керна и экспресс-исследования. 47 Таблица 3 Аналитические данные по спросу на отбор керна и экспресс- исследования за предыдущие годы Продолжение таблицы 3 Год 1 Недропользователь 1 АО "ГГР" 2 АО "ГГР" 3 АО "ГГР" 4 АО "ГГР" 5 АО "ГГР" 6 АО "ГГР" 7 АО "ГГР" 8 АО "ГГР" 9 АО "ГГР" 10 АО "ГГР" 11 АО "ГГР" 12 АО "ГГР" 13 АО "ГГР" 14 АО "ГГР" 15 АО "ГГР" 16 АО "ГГР" Регион Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и 2 3 Площадь Скв. целевое назначение Северо-Тамбейская 201 разведочная 465 Северо-Тамбейская 202 разведочная 250 Северо-Тамбейская 203 разведочная 180 Северо-Тамбейская 204 разведочная 30 30 30 Северо-Тамбейская 205 разведочная 390 390 390 Тасийский участок 159 разведочная 510 510 510 Тасийский участок 160 разведочная 454 Тасийский участок 161 разведочная 630 Малыгинская 51 разведочная 255 Малыгинская 52 разведочная 315 Малыгинская 53 разведочная 285 Малыгинская 56 Ленинградская 3 разведочная Восточная 1 поисковооценочная Камовская 11 90 90 Юдоконская 1 270 270 ОК, м ОК, м ЭИК, м. ОК, м ООО "ГГР" ОК, м 180 180 5 ОК, м 6 ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. 630 630 - - 285 285 - - 216 216 216 - - 144 144 144 - - 90 90 90 270 270 270 465 ЭИК, м. 4 ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. 465 250 630 255 255 315 315 315 48 315 Продолжение таблицы 3 Год 1 Недропользователь 17 АО "ГГР" 18 АО "ГГР" 19 АО "ГГР" 20 АО "ГГР" 21 АО "ГГР" 22 АО "ГГР" 23 АО "ГГР" 24 АО "ГГР" 25 АО "ГГР" 26 АО "ГГР" 27 АО "ГГР" Регион Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и 2 3 4 6 Площадь Скв. Ильбокичская 11 разведочная 160 Имбинская 7 поисковооценочная 283 Имбинская 6 поисковооценочная Таимбинская 10 поисковооценочная Тэтэкская 1 Южно-УстьКутская 1 поисковооценочная 380 Хандинская 12 разведочная 100 100 100 - Хандинская 13 разведочная 105 105 105 - Хандинская 14 разведочная 95 95 95 - Хандинская 17 12513 разведочная 105 105 105 - разведочная 360 360 360 Верхневилючанская ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. - 160 160 - 541 - 541 541 - 245 - 245 245 - - 380 380 - ОК, м 315 ОК, м ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. ОК, м 283 315 ЭИК, м. 5 целевое назначение ОК, м ОК, м ЭИК, м. 283 315 49 - - Продолжение таблицы 3 Год 1 Недропользователь 28 АО "ГГР" 29 АО "ГГР" 30 АО "ГГР" 31 АО "ГГР" 32 АО "ГГР" 33 АО "ГГР" 34 АО "ГГР" 35 АО "ГГР" 36 АО "ГГР" 37 АО "ГГР" 38 АО "ГГР" 39 АО "ГГР" 40 АО "ГГР" 41 АО "ГГР" 42 АО "ГГР" Регион Площадь Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Верхневилючанская Восточная Сибирь и Дальний Восток Верхневилючанская Западная ЗападноСибирь Тамбейская Западная ЗападноСибирь Тамбейская Западная ЗападноСибирь Тамбейская Западная ЗападноСибирь Тамбейская Западная ЗападноСибирь Тамбейская Западная ЗападноСибирь Тамбейская Арктический шельф Русановская Арктический шельф Нярмейская Восточная Сибирь и Дальний Восток Абаканская Восточная Сибирь и Дальний Восток Ильбокичская Восточная Сибирь и Дальний Восток Ковыктинская Восточная Сибирь и Дальний Восток Ковыктинская Восточная Сибирь и Ковыктинская Скв. целевое назначение ОК, м 12510 разведочная 12512 2 3 4 5 6 ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. 275 - 275 275 - разведочная 335 - 335 335 - 123 разведочная 315 124 разведочная 510 510 510 42 разведочная 255 255 255 43 разведочная 210 44 разведочная 150 - 150 150 - 45 разведочная 105 3 126 - 126 126 - 1 разведочная поисковооценочная 90 - 90 90 - 4 поисковооценочная 420 - - 420 420 13 разведочная 160 - - 160 160 68 разведочная 70 70 70 69 разведочная 80 80 80 71 разведочная 95 95 95 ОК, м ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. ОК, м ОК, м ЭИК, м. 315 210 105 50 105 Продолжение таблицы 3 Год 1 Недропользователь 43 АО "ГГР" 44 АО "ГГР" 45 АО "ГГР" 46 АО "ГГР" 47 АО "ГГР" 48 АО "ГГР" 49 АО "ГГР" 50 АО "ГГР" 51 АО "ГГР" 52 АО "ГГР" 53 АО "ГГР" 54 АО "ГГР" Регион Площадь Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Ковыктинская Восточная Сибирь и Дальний Восток Ковыктинская Восточная Сибирь и Дальний Восток Ковыктинская Восточная Сибирь и Дальний Восток Хандинская Восточная Сибирь и Дальний Восток Хандинская Восточная Сибирь и Дальний Восток Чаяндинская Восточная Сибирь и Дальний Восток Чаяндинская Восточная Сибирь и Дальний Восток Верхневилючанская Восточная Сибирь и Дальний Восток Верхневилючанская Арктический шельф Крузенштернская Арктический шельф Ленинградская Арктический шельф Скуратовская Скв. целевое назначение ОК, м 72 разведочная 105 73 разведочная 95 74 разведочная 95 11 разведочная 15 2 3 4 5 6 ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. - - 95 95 95 - - 95 95 разведочная 100 - - 100 100 321101 разведочная 45 - - 45 45 321102 разведочная 81 - - 81 81 12511 разведочная 370 - - 370 370 разведочная поисковооценочная 440 - - 440 440 504 - - 504 504 разведочная поисковооценочная 252 - - 252 252 108 - - 108 108 12514 73 4 1 ОК, м ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. 105 105 95 51 ОК, м ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. ОК, м 95 Продолжение таблицы 3 Год 1 Недропользователь Регион Площадь Скв. целевое назначение ОК, м ИТОГО: 55 ПАО "КГП" 56 ПАО "КГП" 57 ПАО "КГП" Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток 58 АО "ГДК1" 59 АО "ГДК1" 60 АО "ГДК1" 61 АО "ГДК1" 62 АО "ГДК1" 63 АО "ГДК1" 64 АО "ГДК1" ОК, м ЭИК, м. ОК, м 1,825 315 3,025 ПАО "КГП" 3 4 ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. 3,025 1,288 1,078 5 ОК, м ЭИК, м. 2,400 2,400 6 ОК, м ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. 2,302 2,302 2,670 2,670 Придутская 3 поисковоразведочная 220 Придутская 4 поисковоразведочная 320 - 320 320 - Придутская 11 разведочная 320 - 320 320 - - 640 640 ИТОГО: Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и 2 220 - 220 АО "ГДК1" 220 220 - - - - - - НарыкскоОсташкинская РН31 разведочная 20 20 НарыкскоОсташкинская РН32 разведочная 10 10 НарыкскоОсташкинская РН33 разведочная 20 20 НарыкскоОсташкинская РН34 разведочная 20 20 НарыкскоОсташкинская РН35 разведочная 98 98 НарыкскоОсташкинская НарыкскоОсташкинская РН36 РН37 разведочная 10 10 разведочная 42 42 52 - Продолжение таблицы 3 Год 1 Недропользователь 65 АО "ГДК1" Регион Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Площадь Скв. целевое назначение НарыкскоОсташкинская РН38 разведочная ОК, м 20 ИТОГО: 66 АО "ГДУ" 67 АО "ГДУ" 68 АО "ГДУ" 69 АО "ГДУ" 70 АО "ГДУ" 71 АО "ГДУ" 72 АО "ГДУ" 73 АО "ГДУ" 74 АО "ГДУ" 75 АО "ГДУ" 76 АО "ГДУ" Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь АО "ГДН1" 78 АО "ГДН1" 79 АО "ГДН1" 80 АО "ГДН1" 81 АО "ГДН1" Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь ЭИК, м. ОК, м 3 ЭИК, м. ОК, м АО "ГДУ" - - Уренгойская 978 разведочная 35 Уренгойская 951 разведочная 117 Уренгойская СевероСамбургская СевероСамбургская 952 разведочная 120 120 113 разведочная 190 190 120 разведочная 110 110 Песцовая 216 разведочная 240 240 Песцовая 222 разведочная 225 225 Ныдинская 71 разведочная 280 Южно-Песцовая ВосточноПадинская 5 разведочная 210 210 2 90 90 Западно-Песцовая 315 разведочная поисковооценочная 3С Медвежья 4С Медвежья 5С Медвежья 6С Медвежья 7С поисковооценочная поисковооценочная поисковооценочная поисковооценочная поисковооценочная ОК, м 5 ЭИК, м. ОК, м 6 ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. - - - - - 240.00 - 35 117 280 195 195 590 Медвежья 4 ЭИК, м. 20 - ИТОГО: 77 ОК, м 2 417 АО "ГДН1" - - 100 100 100 100 100 100 95 95 95 95 95 95 100 53 - 575 - 35 - 195 - 100 100 Продолжение таблицы 3 Год 1 Недропользователь 82 АО "ГДН1" 83 АО "ГДН1" 84 АО "ГДН1" 85 АО "ГДН1" 86 АО "ГДН1" 87 АО "ГДН1" 88 АО "ГДН1" 89 АО "ГДН1" Регион Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Площадь Скв. Медвежья ВосточноМедвежья 53 разведочная 355 5026 разведочная 65 Юбилейная ВосточноЮбилейная ВосточноЮбилейная 2010 разведочная 250 250 250 5020 разведочная 170 170 170 5022 разведочная 171 171 171 Бованенковская 300 разведочная 149 Падинская 5401 разведочная 290 Южно-Падинская 5035 разведочная 180 ОК, м ОК, м ЭИК, м. 355 355 ИТОГО: 90 АО "ГДН2" 91 АО "ГДН2" 92 АО "ГДН2" 93 АО "ГДН2" 94 АО "ГДН2" 95 АО "ГДН2" 96 АО "ГДН2" 97 АО "ГДН2" Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Восточная Сибирь и Дальний Восток Западная Сибирь АО "ГДЯ" 99 АО "ГДЯ" Западная Сибирь Западная Сибирь 290 1,426 Вынгапуровская 700г Вынгапуровская 701г Вернехудосейская Западнотаркосалинская Западнотаркосалинская 1 906 Тазовская 32 поисковооценочная поисковооценочная поисковооценочная поисковооценочная поисковооценочная поисковооценочная Кшукская СевероКолпаковская 4 разведочная 120 67 разведочная 255 911 ОК, м 3 ЭИК, м. 149 149 180 180 1,426 329 АО "ГДН2" 329 ОК, м 4 ЭИК, м. ОК, м 5 ЭИК, м. ОК, м 6 ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. 65 65 180 180 345 345 290 - - 200 200 40 - - 40 40 50 50 205 205 60 60 115 115 61 61 ИТОГО: 98 2 целевое назначение 120 255 265 176 АО "ГДЯ" Ямбургская 211 разведочная 130 130 130 Ямбургская 214 разведочная 150 150 150 54 - 120 - - - 40 40 305 - Продолжение таблицы 3 Год 1 Недропользователь 100 АО "ГДЯ" 101 АО "ГДЯ" 102 АО "ГДЯ" 103 АО "ГДЯ" 104 АО "ГДЯ" 105 АО "ГДЯ" 106 АО "ГДЯ" 107 АО "ГДЯ" 108 АО "ГДЯ" 109 АО "ГДЯ" 110 АО "ГДЯ" 111 АО "ГДЯ" 112 АО "ГДЯ" 113 АО "ГДЯ" 114 АО "ГДЯ" 115 АО "ГДЯ" Регион Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Площадь Скв. целевое назначение Ямбургская 220 разведочная Ямбургская 221 Ямбургская 116 ООО "ТГП" 117 ООО "ТГП" 118 ООО "ТГП" 119 ООО "ТГП" 3 4 6 ОК, м - 105 105 95 - 95 95 разведочная 100 - 100 100 503 разведочная 150 150 150 Южно -Парусовая 164 разведочная 167 167 167 Южно -Парусовая 20 250 250 250 Харвутинская 252 285 285 285 Харвутинская 254 Харвутинская 262 разведочная поисковооценочная поисковооценочная поисковооценочная 300 300 ОК, м ОК, м ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. 115 115 115 разведочная 105 105 105 222 разведочная 110 110 110 Ямбургская 501 разведочная 541 Ямбургская 223 разведочная Ямбургская 224 Ямбургская ОК, м ЭИК, м. 5 ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. 135 135 135 разведочная 110 110 110 225 разведочная 85 85 85 Ямбургская 226 разведочная 105 Ямбургская 227 разведочная Ямбургская 228 Ямбургская ОК, м ЭИК, м. - - 541 125 125 ИТОГО: Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь 2 821 125 125 280 455 ООО "ТГП" 455 Казанская 19 разведочная Казанская 19 разведочная 60 60 Казанская 20 разведочная 100 100 Казанская 22 разведочная 30 852 852 125 125 455 455 30 55 Продолжение таблицы 3 Год 1 Недропользователь 120 ООО "ТГП" 121 ООО "ТГП" 122 ООО "ТГП" 123 ООО "ТГП" 124 ООО "ТГП" 125 ООО "ТГП" 126 ООО "ТГП" 127 ООО "ТГП" 128 ООО "ТГП" 129 ООО "ТГП" 130 ООО "ТГП" 131 ООО "ТГП" 132 ООО "ТГП" 133 ООО "ТГП" 134 ООО "ТГП" 135 ООО "ТГП" 136 ООО "ТГП" 137 ООО "ТГП" 138 ООО "ТГП" 139 ООО "ТГП" 140 ООО "ТГП" 141 ООО "ТГП" Регион Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь 2 3 4 Площадь Скв. целевое назначение Казанская 714 разведочная 30 Казанская 717 разведочная 30 30 Казанская 431 разведочная 30 30 Казанская 337 разведочная 30 30 Казанская 618 разведочная 30 30 Казанская 632 разведочная 30 30 Казанская 633 разведочная 30 Казанская 665 разведочная 30 Казанская 680 разведочная 30 Казанская 193 разведочная 30 Казанская 165 разведочная 30 Болтная 130 разведочная 36 Пинджинское НМ Северо-Трассовое НМ Северо-Трассовое НМ 9 разведочная 100 5 разведочная 30 6 разведочная 30 Лосино-Ярская 41 разведочная 100 Мирное НГКМ 633 разведочная 30 30 Мирное НГКМ 653 разведочная 30 30 Мирное НГКМ 419 разведочная 125 Мирное НГКМ 420 разведочная 60 Останинское НГКМ 2143 разведочная 100 Останинское НГКМ 8102 разведочная 180 ОК, м ОК, м ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. 5 ОК, м 30 30 30 30 30 30 36 100 30 30 100 125 60 100 180 56 6 ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. Продолжение таблицы 3 Год 1 Недропользователь 142 ООО "ТГП" 143 ООО "ТГП" 144 ООО "ТГП" 145 ООО "ТГП" 146 ООО "ТГП" 147 ООО "ТГП" 148 ООО "ТГП" 149 ООО "ТГП" 150 ООО "ТГП" 151 ООО "ТГП" 152 ООО "ТГП" 153 ООО "ТГП" 154 ООО "ТГП" 155 ООО "ТГП" 156 ООО "ТГП" 157 ООО "ТГП" 158 ООО "ТГП" 159 ООО "ТГП" Регион Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь 160 АО "ГДК2" 160 АО "ГДК2" 3 4 Скв. Останинское НГКМ 8109 разведочная 180 Останинское НГКМ 455 разведочная 60 Останинское НГКМ 458 155 Западно-Сомовская 12 Таволгинская НМ им. П. Мангазеева НМ им. П. Мангазеева НМ им. П. Мангазеева 3 разведочная поисковооценочная поисковооценочная 17 разведочная 30 18 разведочная 30 30 19 разведочная 30 30 Юбилейная 472 разведочная 100 Южно-Юбилейная 420 разведочная 60 60 Южно-Юбилейная 430 разведочная 60 60 Пинджинская СевероОстанинская 228 разведочная 35 35 204 разведочная 60 60 Рыбальная 414 разведочная 65 65 Рыбальная 415 разведочная 65 65 Рыбальная 416 разведочная 90 90 Рыбальная 575 разведочная 80 80 Рыбальная 819 разведочная 65 65 ОК, м ОК, м ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. 5 Площадь ОК, м ЭИК, м. ОК, м 6 ЭИК, м. ОК, м ЭИК, м. 180 60 155 90 90 90 ИТОГО: Европейская часть Европейская часть 2 целевое назначение 90 30 100 230 1,386 АО "ГДК2" - 365 - 345 Кармалиновская 4 разведочная 60 60 Вуктыльская 72 разведочная 100 100 57 - 210 - 150 - Продолжение таблицы 3 Год 1 Недропользователь 160 АО "ГДК2" 160 АО "ГДК2" 160 АО "ГДК2" 160 АО "ГДК2" Регион Европейская часть Европейская часть Европейская часть Европейская часть Площадь Скв. целевое назначение Вуктыльская 171 разведочная 150 Югидская ЗападноВаравенская ЗападноВаравенская 162 30 1 разведочная поисковооценочная 2 разведочная 84 ОК, м 162 163 164 165 166 ООО "СНГП" ООО "СНГП" ООО "СНГП" ООО "СНГП" ООО "СНГП" ООО "СНГП" Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь 167 АО "ПХГ" 168 АО "ПХГ" 169 АО "ПХГ" 170 АО "ПХГ" 171 АО "ПХГ" 172 АО "ПХГ" 173 АО "ПХГ" ОК, м ЭИК, м. ОК, м 4 ЭИК, м. ОК, м 5 ЭИК, м. ООО "СНГП" - - - 310 - 52 разведочная 242 242 Южно-Русская 53 разведочная 205 205 Южно-Русская 54 разведочная 220 220 Южно-Русская 55 разведочная 90 90 Южно-Русская 61 разведочная 155 155 155 Южно-Русская 62 разведочная 160 160 160 315 315 - 1 Благовещенская 2 Тигинская поисковооценочная ОК, м ЭИК, м. 30 30 84 Южно-Русская Благовещенская ОК, м 6 ЭИК, м. 150 - ИТОГО: Восточная Сибирь и Дальний Восток Восточная Сибирь и Дальний Восток Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь ЭИК, м. 3 84 ИТОГО: 161 ОК, м 2 757 АО "ПХГ" 200 - - - 84 84 84 - 114 114 - - - - 100 100 200 232 2 поисковооценочная поисковооценочная Грязовецкая 18 разведочная 40 40 - Грязовецкая 17 разведочная 35 35 - Грязовецкая 16 разведочная 40 40 - Грязовецкая 20 разведочная 40 40 - 232 100 58 Продолжение таблицы 3 Год 1 Недропользователь 174 АО "ПХГ" 175 АО "ПХГ" 176 АО "ПХГ" 177 АО "ПХГ" 178 АО "ПХГ" 179 АО "ПХГ" Регион Западная Сибирь Восточная Сибирь и Дальний Восток Европейская часть Европейская часть Европейская часть Европейская часть Площадь Скв. целевое назначение Грязовецкая 22 разведочная Ангарская 1П Архангельская 1 Архангельская 3 Архангельская 6 Архангельская 8 поисковооценочная поисковооценочная поисковооценочная поисковооценочная поисковооценочная ОК, м Прочие 181 Прочие 182 Прочие 183 Прочие 184 Прочие 185 Прочие Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Западная Сибирь Удачная ЮжноВладигорское СевероУренгойское Уренгойское Уренгойское Уренгойское ИТОГО: ВСЕГО: ОК, м ЭИК, м. ОК, м 4 ЭИК, м. ЭИК, м. ОК, м 6 ЭИК, м. 50 50 50 690 690 690 125 ОК, м 5 ЭИК, м. 125 - 125 125 - 125 125 125 125 125 125 - 501 разведочная 40 40 503 разведочная 40 40 12268 разведочная 90 90 разведочная 100 100 разведочная 100 100 разведочная 100 100 A2-1 A111 A123 ЭИК, м. 3 ОК, м ИТОГО: 180 ОК, м 2 470 5627 Прочие 2021 ….. Обозначения: Скв. - Скважина; ОК - Отбор керна; ЭИК – Экспресс- исследования керна; 59 - - - - 400 - 437 - 1,090 1,090 6765 4029 3200 1930 4425 3370 4048 3282 5109 4219 Анализ общей динамики по отбору керна за последние 6 лет (рисунок 12) показывает, сильный разброс в годовых объемах отбора, который можно интерпретировать как плавный спад, как резкий спад с последующим ростом или как стабилизацию на уровне 4000-5000 м. керна в год. Отбор керна Общая динамика отбора керна 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 6 765 5 627 4 425 5 109 4 048 3 200 y = -9.029E+02ln(x) + 5.852E+03 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Год Общая динамика Логарифмическая (Общая динамика) 2 линейный фильтр (Общая динамика) Рисунок 12 – Пессимистичный прогноз по отбору керна С одной стороны, экономическая и политическая ситуация в стране говорит в пользу версии о спаде. С другой стороны, масштабные, поддерживаемые государством, проекты по освоению месторождений Восточной Сибири и шельфа, строящиеся терминалы и газопроводы говорят в пользу роста. Во всяком случае резкого или линейного сокращения объемов ГРР быть не должно. В связи с этим зависимость было решено аппроксимировать логарифмической функцией (1) и использовать как основу для пессимистичного прогноза объемов отбора керна. LОК(ПС) = -902.9·ln(t) + 5852 (1) где: LОК(ПС) – суммарный годовой отбор керна по пессимистичному сценарию, м; t – время от начала анализа, годы. 60 Для лучшего понимания была рассмотрена динамика отбора керна по отдельным регионам (рисунки 13-16). Как становится понятно из рисунка 13 в последние годы в Западной Сибири наблюдался резкий спад отбора керна, что является закономерным в виду истощения и высокой изученности ранее открытых месторождений. В целом, динамику можно аппроксимировать линейным трендом, однако в этом случае, получится, что отбор керна в регионе полностью прекратится в течение ближайшего года, что не логично, т.к. в регионе есть еще разведываемые и вводимые в эксплуатацию залежи. Все это потребует дальнейшего отбора керна, в минимально требуемых объемах. Поэтому данный тренд был аппроксимирован затухающей степенной функцией (2). LОК(ЗС ОПТ) = 7526 ·(t) -1.060 (2) Динамика отбора керна в регионе 8 000 Отбор керна, м 7 000 6 100 5 312 6 000 5 000 y = -1052.1x + 6701.2 4 000 2 4372 305 3 000 2 000 815 1 145 y = 7.526E+03x-1.060E+00 1 000 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Год Западная Сибирь Рисунок 13 – Оптимистичный прогноз по отбору керна в Западной Сибири Имеющиеся в распоряжении данные, по отбору в европейской части РФ не позволяют сделать выводов о росте или падении объемов отбора в этом регионе (рисунок 14). В качестве оптимистичного прогноза можно предположить, что будет наблюдаться незначительный рост (3), при котором отбор не превысит 600 м в год. 61 LОК(ЕЧ ОПТ ) = 157.8·ln(t) - 5.768 (3) Динамика отбора керна в регионе 600 Отбор керна, м 500 435 364 400 300 209 200 y = 1.578E+02ln(x) - 5.768E+00 100 0 0 5 10 15 20 25 30 Год Европейская часть Рисунок 14 – Оптимистичный прогноз по отбору керна в Европейской части В связи истощением ряда крупных месторождений Западной Сибири, а также с последними событиями, носящими геополитический оттенок, на арктическом шельфе наблюдается возобновление и активный рост ГРР, что отражается на динамике отбора керна (рисунок 15). Учитывая потенциал данного региона, можно ожидать линейного роста отбора керна в ближайшие 1-2 года. Но, принимая во внимание высокую стоимость работ на морских платформах, а также ограниченное количество самих платформ, целесообразно не делать слишком оптимистичных прогнозов аппроксимировать тренд логарифмической функцией (4). LОК(АШ ОПТ ) = 494.8·ln(t) – 264.6 62 (4) и Динамика отбора керна в регионе 1 600 1 400 Отбор керна, м 1 200 864 1 000 800 y = 4.948E+02ln(x) - 2.646E+02 600 216 400 200 0 0 0 0 0 - 200 0 5 10 - 400 15 20 25 30 Год Арктический шельф Логарифмическая (Тренд Арктический шельф) Рисунок 15 – Оптимистичный прогноз по отбору керна на арктическом шельфе Еще одним регионом, в котором наблюдается активное возобновление ГРР является Восточная Сибирь. Активизация наблюдается также и на Дальнем Востоке, но в существенно меньших масштабах, поэтому для удобства эти регионы рассматриваются вместе. По статистическим данным предыдущих лет в этих регионах наблюдается практически линейный рост объемов керна (рисунок 16). Тем не менее, надо понимать, что на протяжении всех ближайших 10 лет линейность роста не будет сохраняться. Поэтому целесообразно ограничить оптимистичность прогноза и также аппроксимировать данные логарифмической функцией. LОК(ВС+ДВ ОПТ ) = 1356·ln(t) + 120.6 (5) В итоге, оптимистичный прогноз по отбору керна в отрасли будет складываться из оптимистичных прогнозов регионов (6). LОК(ОПТ ) = LОК(ЗС ОПТ) +LОК(ЕЧ ОПТ ) +LОК(АШ ОПТ ) + LОК(ВС+ДВ ОПТ ) Оба прогноза, сопоставленные представлены на рисунке 17. 63 с фактическими (6) данными Отбор керна, м Динамика отбора керна в регионе 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2 808 2 736 y = 1.356E+03ln(x) + 1.206E+02 1 685 665763 315 0 5 10 15 20 25 30 Год Восточная Сибирь и Дальний Восток Рисунок 16 – Оптимистичный прогноз по отбору керна в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Общая динамика отбора керна 8 000 Отбор керна, м 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Год Факт Пессимистичный прогноз Оптимистичный прогноз Рисунок 17 – Оптимистичный и пессимистичный прогноз по суммарному отбору керна 3.3.3 Анализ динамики спроса на аналогичные услуги Поскольку предлагаемая услуга является аналогом относительно недавно появившихся на рынке экспресс- исследований керна, целесообразно изучить динамику спроса на последние. Необходимо сразу 64 оговориться, что экспресс- исследования являются относительно новым продуктом, постепенно завоевывающим рынок. Экспресс-исследования не являются конкурентом исследованиям в стационарных лабораториях и предлагаются недропользователям в дополнение к последним. Первым экспресс-исследования внедрило в свою практику ООО «КГП» более 10 лет назад. Затем опыт ООО «КГП» стали перенимать другие недропользователи: АО «ГГР», АО «ГДН1», АО «ГДЯ», ООО «СНГП». Несмотря на переменный успех, доля скважин с экспресс исследованиями растет из года в год. Это подтверждается статистическими данными за последние 6 лет (таблица 3). В связи с этим наибольший интерес представляет собой не столько абсолютный объем спроса на экспрессисследования (рисунок 18), сколько соотношение между объемом отбора керна, с экспресс- исследованиями и общим объемом. Иными словами, важна динамика конверсии отбора керна в экспресс- исследования. Динамика спроса на экспресс-исследования 5 000 4 219 4 029 Отбор керна 4 000 3 370 3 282 3 000 2 021 1 930 y = 7.996E+02ln(x) + 2.265E+03 2 000 1 000 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Год Спрос на экспресс-исследования Рисунок 18 – Динамика спроса на экспресс-исследования Как видно из рисунка 19 конверсия отбора керна в экспрессисследования растет с каждым годом, достаточно легко аппроксимируется и по прогнозу уже через 3 года может достичь 100 %. К(ОК-ЭИК ) = 0.2632·ln(t) – 0.3708 65 (7) Однако вызывает опасение снижение роста конверсии в последние 3 года. Поэтому не исключен вариант, когда конверсия останется на уровне 82-85 %. Конверсия отбора керна в экспресс- исследования 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% y = 0.2632ln(x) + 0.3708 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Конверсия отбора керна в экспресс- исследования Рисунок 19 – Динамика конверсии отбора керна в экспресс- исследования Более детальный анализ таблицы 3 показывает, что внедрение экспресс исследований происходит на разных предприятиях по разному. Среди них можно выделить 3 группы: 1 Предприятия, которые внедрили экспресс- исследования на всех объектах (конверсия в последний год достигла 100 %); 2 Предприятия, которые внедряют экспресс- исследования в пробном порядке (конверсия 0-100 %); 3 Предприятия, которые никогда не внедряли экспресс- исследования на своих объектах (конверсия 0 %); Из всех вышеперечисленных групп ожидать стабильного спроса на экспресс-исследования можно только от предприятий 1 группы. Предприятия 2 группы могут свернуть внедрение на своих объектах, если сочтут результаты пробных работ недостаточно значимыми для решения их 66 задач. Предприятия 3 группы могут никогда не внедрить у себя экспрессисследования. Вероятно, их руководство не считает данные работы нужными для решения своих задач. Так можно объяснить отсутствие даже пробных работ на их объектах, при активном внедрении на объектах других недропользователей. Таким образом, источником стабильного спроса на экспрессисследования могут быть только предприятия 1 группы. В связи с этим отдельно была проанализирована динамика отбора керна на предприятиях 1 группы (рисунок 20). Во избежание завышенных оптимистичных прогнозов динамика была также аппроксимирована логарифмической затухающей функцией. LОК(1гр ) = 657.6·ln(t) + 4243 (8) Динамика отбора керна 6 000 4 786 5 000 Отбор керна 4 072 3 680 4 000 3 000 3 326 3 129 2 140 2 000 1 000 y = -6.576E+02ln(x) + 4.243E+03 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Год Недропользователи 1 группы Рисунок 20 – Динамика отбора керна у недропользователей, внедривших в экспресс- исследования на всех объектах 67 3.3.4 Опрос экспертов Как уже было сказано выше предлагаемая рынку услуга является улучшенным аналогом уже существующей услуги, но в силу больших издержек ее стоимость будет существенно выше. В связи с этим для оценки будущих объемов продаж важно знать, насколько позитивно будет рынком встречено новое предложение. Для этого необходимо изучать мнения экспертов, которые хорошо знают поведение, потребности и желания покупателей. Однако в данном случае, в силу узкой специфики предоставляемых услуг, найти эксперта по исследованиям керна, который одновременно хорошо знает несколько заказчиков весьма проблематично. К тому же надо принимать во внимание, что в дочерних обществах вертикально-интегрированной структуры решение о заказе конкретного вида услуг принимают уполномоченные лица, в чью область ответственности это входит. В данном случае этими лицами являются начальники соответствующих отделов или ведущие специалисты. А, следовательно, наиболее ценным для прогнозов будет мнение этих людей. Поэтому в ходе неформального опроса было опрошено 11 сотрудников организаций-заказчиков ответственных за заказ услуг по исследованию керна. Каждому респонденту было задано 2 вопроса: 1 Как вы считаете, будет ли заинтересована ваша организация в заказе выездных исследований керна, если их стоимость будет выше в 2 раза, чем стоимость экспресс – исследований? 2 Как вы считаете, будет ли заинтересована ваша организация в заказе выездных исследований керна, если их стоимость будет выше на 50 %, чем стоимость экспресс – исследований? Свод ответов приведен в таблице 4 (фамилии изменены). Резюмируя итоги опроса можно говорить, о существенной кажущейся эластичности спроса -1,9. Также для обеспечения стабильного спроса рекомендуется, 68 чтобы стоимость новой услуги была выше стоимости аналога не более, чем на 50 %. Таблица 4 Результаты опроса экспертов Эксперт: Старперов Молодозеленов Непререкаемый Перспективный Рапортоманов Новичков Перебезчиков Считайло Мздоимцев Закоренелов Выслужников Всего ответов из них "Да" из них "Нет" Ответ на 1 вопрос Нет Да Да Нет Да Нет Да Нет Затруднился Нет Воздержался Ответ на 2 вопрос Нет Да Да Да Да Да Да Да Затруднился Нет Воздержался 11 36.36% 45.45% 11 63.64% 18.18% 3.3.5 Возможные сценарии спроса на новую услугу В соответствии с принципами конверсии продаж (рисунок 11) были рассчитаны прогнозные значения спроса на выездные исследования на ближайшие 10 лет. Расчеты выполнялись по формуле (9) с подстановкой параметров согласно таблице 5. Q = LОК·К(ОК-ЭИК )·К(ЭИК-ВИ ) где: LОК – прогнозный отбо керна, м; К(ОК-ЭИК ) – Конверсия отбора керна в экспресс-исследования; К(ЭИК-ВИ ) – Конверсия экспресс-исследований в выездные исследования. 69 (9) При расчете оптимистичного прогноза параметры К(ОК-ЭИК ) и К(ЭИК-ВИ ) были приняты равными 1, т.к. в случае успешного вывода на рынок предполагается, что спрос на новую услугу превысит спрос на аналог (рисунок 11б). При расчете реалистичного прогноза К(ОК-ЭИК равным 1, т.к. в этом прогнозе учитываются ) принят только спрос недропользователи полностью внедривших ЭИК на своих объектах. Результаты расчетов представлены на рисунке 21. Таблица 5 Параметры расчета прогнозов спроса на новую услугу Прогноз Параметры расчета LОК, (формула расчета) К(ОК-ЭИК ) К(ЭИК-ВИ ) Оптимистичный LОК(ОПТ ) (6) 1 1 Реалистичный LОК(1гр ) (8) 1 0.63 0.82 0.63 Пессимистичный LОК(ПС) (1) Прогогноз спроса на выездные исследования 8 000 Отбор керна, м 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 6 8 10 12 14 16 Год Реалистичный прогноз Пессимистичный прогноз Оптимистичный прогноз Рисунок 21 – Возможные сценарии спроса на новую услугу 70 18 3.4 Основные выводы к главе Выполненный прогноз, составленный на анализе фактической информации, показывает, что: 1 Минимальный спрос на выездные исследования керна в ближайшие 10 лет будет на уровне 2000 м/год. Этого достаточно для загрузки одной производственной единицы – полевая бригада + мобильная лаборатория. 2 Верхний предел спроса на новую услугу определяется объемами отбора керна и будет со временем повышаться с 4500 м/год до 6000 м/год, в связи с этим необходимо прикладывать усилия по продвижению услуги, стремиться к максимальной конверсии отбора керна в выездные исследования. 3 Наблюдается постепенное перемещение основного региона спроса из Западной Сибири в Восточную Сибирь. 4 Рассчитывать на стабильные заказы следует от недропользователей, которые внедрили экспресс-исследования на всех своих объектах. 5 Несмотря на то, что реалистичный прогноз показывает объем спроса достаточный для загрузки двух мобильных лабораторий на 75 %, имеет смысл на первом этапе создать одну лабораторию и, в случае подтверждения реалистичного прогноза, принимать решение о создании второй. 6 Для окончательного принятия решения о запуске проекта по внедрению выездных исследований керна необходимо построение его финансовой модели и оценка прибыльности. 7 Оценка потенциального спроса является важным этапом инвестиций в научно – исследовательское подразделение. Рекомендуется внедрить такую практику во все проекты, связанные с приобретением научноисследовательского оборудования. 71 4 ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА 4.1 Оценка капитальных вложений (CAPEX) Реализация проекта по внедрению выездных исследований керна требует существенных капитальных вложений, которые необходимы для приобретения и изготовления оборудования. Для внедрения нового вида услуг предполагается изготовление мобильной исследовательской лаборатории на базе теплого автоприцепа. Лаборатория будет укомплектована средствами измерений, испытательным и вспомогательным оборудованием, а также оборудованием для пробоподготовки, оборудованием необходимым для электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции, обеспечения сжатым воздухом и обработки информации. Бюджет капитальных затрат представлен в таблице 6. Учитывая наличие в СК собственного экспериментального производства и опыта по самостоятельному изготовлению оборудования, там, где это возможно, рассмотрены варианты приобретения и изготовления оборудования собственными силами. С учетом, того, что приобретение (изготовление), монтаж и пусконаладка оборудования требует определенного времени, предусмотрено поэтапное приобретение комплектующих по мере монтажа на несущую базу. Также с учетом возможных ограничений финансирования сформированы максимальный и минимальный бюджет капитальных затрат. 72 Таблица 6 Капитальные затраты (CAPEX) проекта Стоимость собственного изготовления, за единицу, руб Срок амортизации, лет Планируемая дата приобретения Сумма, (минимум), руб Сумма, (максимум), руб Несущая база 1 Мобильное здание длина 11 м, 1 для размещения ширина лаборатории 2.4.м Основное исследовательское оборудование 2 Установка для Диапазон 1 измерения газовой измерений проницаемости 0,1-10000 полноразмерного мД керна профильным способом 3 Прибор для Диапазон 1 измерения измерений электрического 0,1-10 000 сопротивления 0000 Ом полноразмерного керна профильным способом Стоимость приобретения, за единицу, руб Кол-во, шт Основные. Характеристики Наименование оборудования № п. п. Продолжение таблицы 6 1 100 000.00 - 10.00 01.01.2021 1 100 000.00 1 100 000.00 800 000.00 130 000.00 5.00 01.01.2021 130 000.00 800 000.00 120 000.00 25 000.00 5.00 01.03.2021 25 000.00 120 000.00 73 Основные. Характеристики Сумма, (максимум), руб Набор приборов для измерения открытой Сумма, (минимум), руб 7 Срок амортизации, лет Планируемая дата приобретения Установка для насыщения /донасыщения образцов керна под вакуумом и под давлением Стоимость собственного изготовления, за единицу, руб 6 Фотографир ование до 8 м керна одновремен но Измерение гаммаактивности колонки керна длиной до 750 мм диаметром до150 мм Емкость насыщения до 120 образцов керна одновремен но Производите льность 120 обр./сутки Стоимость приобретения, за единицу, руб 5 Установка для фотографировани я керна в белом и ультрафиолетовом свете Установка для измерения гаммаактивности полноразмерного керна Кол-во, шт 4 Наименование оборудования № п. п. Продолжение таблицы 6 1 1 000 000.00 300 000.00 5.00 01.01.2021 300 000.00 1 000 000.00 1 4 000 000.00 2 500 000.00 5.00 01.03.2021 2 500 000.00 4 000 000.00 1 800 000.00 200 000.00 7.00 01.03.2021 200 000.00 800 000.00 1 400 000.00 300 000 5.00 01.03.2021 400 000.00 400 000.00 74 75 Сумма, (минимум), руб Сумма, (максимум), руб пористости Диапазон методом измерений жидкостенасыщен пористости ия на стандартных 0-0,4 д.ед. и полноразмерных образцах керна 8 Установка для Производите 1 10 000 000.00 1 500 000.00 измерения льность 120 газопроницаемост обр./сутки и на образцах Диапазон керна измерений стандартных 0,1-10000 размеров мД 9 Установка для Диапазон 1 4 500 000.00 500 000 измерения измерений удельного эл. 0,1-10 000 Сопротивления Ом*м. керна при Диапазон атмосферной и измерений заданной 0-0,4 д.ед. температуре и пористости по воздуху Вспомогательное оборудование и пробоподготовка Срок амортизации, лет Планируемая дата приобретения Стоимость собственного изготовления, за единицу, руб Стоимость приобретения, за единицу, руб Кол-во, шт Основные. Характеристики Наименование оборудования № п. п. Продолжение таблицы 6 7.00 01.03.2021 1 500 000.00 10 000 000.00 7.00 01.03.2021 4 500 000.00 4 500 000.00 Станок для торцевания образцов керна Сумма, (максимум), руб 13 Сумма, (минимум), руб 12 Срок амортизации, лет Планируемая дата приобретения Стол универсальный для раскладки и исследования керна Станок для высверливания образцов керна Стоимость собственного изготовления, за единицу, руб 11 Мойка фрагментов керна длиной до 0,75 м Вместимост ь до 24 м. керна одновремен но Высверлива ние цилиндричес ких образцов длиной до 100 мм Торцевание образцов цилиндричес ких образцов длиной 30 мм Стоимость приобретения, за единицу, руб Мойка для полноразмерного керна Кол-во, шт 10 Основные. Характеристики Наименование оборудования № п. п. Продолжение таблицы 6 1 - 20 000.00 10.00 01.01.2021 20 000.00 20 000.00 1 - 50 000.00 10.00 01.01.2021 50 000.00 50 000.00 1 931 000.00 250 000.00 5.00 01.03.2021 250 000.00 931 000.00 1 453 500.00 315 000.00 5.00 01.03.2021 315 000.00 453 500.00 76 19 Стол с УФлампой для ЛБА Стол рабочий с верстаком Основные. Характеристики Торцевание 1 образцов полнразмерн ого керна Одновремен 1 ная загрузка 120 образцов Температура 1 нагрева 70150 °С 350 000.00 180 000.00 5.00 01.03.2021 180 000.00 350 000.00 4 000 000 4 000 000 7.00 01.04.2021 4 000 000 4 000 000 60 720.00 35 000.00 3.00 01.01.2021 35 000.00 60 720.00 Внутренние 1 габоаниты не менеее 300x200x100 мм 645х2100 мм 1 - 5 000.00 10.00 01.01.2021 5 000.00 5 000.00 30 000.00 20 000.00 10.00 01.01.2021 20 000.00 30 000.00 645х1000 мм, нагрузка 200 кг 15 000.00 30 000.00 10.00 01.01.2021 15 000.00 30 000.00 Кол-во, шт Сумма, (максимум), руб 18 Сумма, (минимум), руб 17 Двухкамерная печь для сушки образцов с независимой настройкой камер Шкафчик вытяжной для ЛБА Срок амортизации, лет Планируемая дата приобретения 16 Стоимость собственного изготовления, за единицу, руб 15 Пила для торцевания полноразмерного керна С02 - толуол экстрактор Стоимость приобретения, за единицу, руб 14 Наименование оборудования № п. п. Продолжение таблицы 6 1 77 Стоимость приобретения, за единицу, руб Стоимость собственного изготовления, за единицу, руб Срок амортизации, лет Планируемая дата приобретения Сумма, (минимум), руб Сумма, (максимум), руб Стол выдвижной 1500x500 уличный для мм, нагрузка торцовочной пилы 50 кг 21 Подставка Разборная уличная для 1500х1000 установки мм, нагрузка контейнера 200 кг 22 Лоток для 10 x10 выбуренных образцов образцов 23 Лоток Емкость 2 л парафинирования образцов 24 Сосуд для Емкость не заморозки менеее 3 л образцов 25 Струбцина для Закват 150 упаковки мм слабосцементиров анных образцов Система электроснабжения 26 Дизельная 380 В, 5 электростанция 5 кВТ кВт 20 Кол-во, шт Основные. Характеристики Наименование оборудования № п. п. Продолжение таблицы 6 1 - 10 000.00 10.00 01.03.2021 10 000.00 10 000.00 1 - 10 000.00 10.00 01.06.2021 10 000.00 10 000.00 1 2 000.00 4 000.00 10.00 01.06.2021 2 000.00 4 000.00 1 - 1 000.00 10.00 01.06.2021 1 000.00 1 000.00 1 - 5 000.00 10.00 01.06.2021 5 000.00 5 000.00 1 15 000.00 5 000.00 10.00 01.06.2021 5 000.00 15 000.00 1 200 000.00 - 5.00 01.06.2021 200 000.00 200 000.00 78 Стоимость собственного изготовления, за единицу, руб Срок амортизации, лет Планируемая дата приобретения Сумма, (минимум), руб Сумма, (максимум), руб Основные. Характеристики Стоимость приобретения, за единицу, руб Проводники и распределеительн ое оборудование Кол-во, шт 27 Наименование оборудования № п. п. Продолжение таблицы 6 1 - 10 000.00 10.00 01.01.2021 10 000.00 10 000.00 190 000.00 - 5.00 01.01.2021 190 000.00 190 000.00 5 000.00 - 10.00 01.01.2021 5 000.00 5 000.00 40 000.00 15 000.00 10.00 01.01.2021 15 000.00 40 000.00 500.00 - 3.00 01.01.2021 500.00 500.00 15 000.00 - 3.00 01.01.2021 15 000.00 15 000.00 25 000.00 - 3.00 01.01.2021 25 000.00 25 000.00 32 000.00 - 5.00 01.01.2021 32 000.00 32 000.00 Взрывобезоп асное исполнение 10 кВА 1 Источник бесперебойного питания 29 Электромонтажны 1 е работы Система водоснабжения 30 Бак - отстойник Емкость 150 1 л 31 Фильтр очистки Я чейка 1 1 от мехпримесей мкм 32 Насосная станция Ресивер 5 л 1 с мембранным накопителем 33 Накопительный Емкость 100 1 водонагреватель л Система обеспечения сжатым воздухом 34 Безмасляный ресивер 25 л 1 компрессор 28 79 Кол-во, шт Стоимость приобретения, за единицу, руб Стоимость собственного изготовления, за единицу, руб Срок амортизации, лет Планируемая дата приобретения Сумма, (минимум), руб Сумма, (максимум), руб Разводка пневмолиний по контуру Система вентиляции 36 Приточновытяжная вентиляция с зондами над наиболее загрязненными участками Система отопления 37 Масляные электронагревател и 38 Тепловая завеса 35 Основные. Характеристики Наименование оборудования № п. п. Продолжение таблицы 6 1 - 5 000.00 10.00 01.01.2021 5 000.00 5 000.00 Воздуховод 1 ы диаметром 100 мм - 50 000.00 10.00 01.01.2021 50 000.00 50 000.00 Мощьность 2 кВт 6 3 000.00 - 3.00 01.01.2021 18 000.00 18 000.00 1 14 000.00 - 3.00 01.01.2021 14 000.00 14 000.00 1 150 000.00 - 3.00 01.01.2021 150 000.00 150 000.00 Предельное давление 12 Бар Мощьность 4 кВт Информационная система 39 Персональный Aurora R7, компьютер-сервер Intel Core i7 8700, DDR4 16Гб, 2Тб, 256Гб(SSD), 2 х AMD 80 81 Сумма, (минимум), руб Сумма, (максимум), руб Radeon RX 580 - 8192 Мб, Windows 10 40 Ноутбук HP Pavilion 1 20 000.00 14-ba020ur, 14", IPS, Intel Core i5 7200U 2.5ГГц, 6Гб, 1000Гб, 128Гб SSD 41 Принтер лазерный СP 1025 1 15 000.00 color 42 Беспроводное Wi-Fi 1 6 000.00 сетевое оборудование 43 Набор шаблонов Формат MS 1 50 000.00 для обработки Excel, 2016 данных и оформления результатов Первоначальный (Неснижаемый) запас расходных материалов Срок амортизации, лет Планируемая дата приобретения Стоимость собственного изготовления, за единицу, руб Стоимость приобретения, за единицу, руб Кол-во, шт Основные. Характеристики Наименование оборудования № п. п. Продолжение таблицы 6 3.00 01.06.2021 20 000.00 20 000.00 3.00 01.06.2021 15 000.00 15 000.00 3.00 01.01.2021 6 000.00 6 000.00 5.00 01.06.2021 50 000.00 50 000.00 Кол-во, шт Стоимость приобретения, за единицу, руб Стоимость собственного изготовления, за единицу, руб Срок амортизации, лет Планируемая дата приобретения Сумма, (минимум), руб Сумма, (максимум), руб Пеналы для укладки керна 45 Контейнер для перевозки керна 46 Коробки для перевозки стандартных образцов керна 47 Коробки для полноразмерного керна 48 Набор для упаковки образцов слабосцементиров анного керна Итого, руб. 44 Основные. Характеристики Наименование оборудования № п. п. Продолжение таблицы 6 0,75 м 32 1 000.00 - 5.00 01.06.2021 32 000.00 32 000.00 Вместимост ь 24 пог.м Вместимост ь 100 шт 1 80 000.00 30 000.00 5.00 01.06.2021 30 000.00 80 000.00 30 350.00 - 1.00 01.06.2021 10 500.00 10 500.00 Вместимост ь 1,5 м 100 215.00 - 1.00 01.06.2021 21 500.00 21 500.00 2 000.00 - 1.00 01.06.2021 20 000.00 20 000.00 16 512 500.00 29 704 720.00 Полиолифин 10 овая трубка сетки шайбы на 20 обр 82 4.2 Оценка эксплуатационных затрат (OPEX) 4.3 Переменные затраты (материалы) Оказание рассматриваемых в данном проекте услуг сопряжено как с трудовыми, так и с материальными затратами, стоимость которых относится к переменным затратам. В данном разделе рассматриваются, затраты материалов на единицу услуг. Несмотря на то, что оплата труда также имеет переменную составляющую, она носит депрессивный характер, поэтому для удобства финансового моделирования она вынесена в отдельный раздел. Также прогрессивно/депрессивные из издержки, общего такие расчета как убраны транспортировка лаборатории на объект и вывоз обработанного керна на базу. Такие затраты оплачиваются заказчиком отдельно по локальному сметному расчету. В виду того, что расход разных видов материалов приурочен к разным временным и хозяйственным событиям, для расчета переменных затрат необходимо привести их расход к единице выпускаемой продукции. В качестве единицы услуг в данном случае целесообразно использовать 1 метр исследованного керна. Параметры приведения расходов приведены в таблице 7 Таблица 7 Параметры приведения материальных расходов Суточная производительность, м/сут. Средняя продолжительность командировки, дн. Время в пути, дн. Время на развертывание/свертывание лаборатории, дн. Месячная производительность, м/мес. Годовая производительность, м/год Количество отбираемых образцов на 1 м 83 15 22 4 4 210 2520 6 Расчет переменных затрат на единицу продукции приведен в таблице 8. Таблица 8 Расчет переменных затрат на 1 м обработанного керна Наименование материалов Дизельное топливо Толуол, ХЧ Масло вакуумное ВМ-1с Масло компрессорное Натрий хлористый, ХЧ Керосин Электроэнергия ТО техники Услуги транспортных компаний Коробки для керна Диски алмазные Щетки перчатки Коронки алмазные Ед. изм. л л Средний расход 31.2 0.02 Ед. изм. расхода Л/сут л/обр Приведенный Цена, расход на 1м. за ед. керна. руб Сумма 2.67 40 106.97 0.12 180 21.60 кг 2 кг/мес 0.00952 400 3.81 л 4 л/год 0.00159 100 0.16 0.009 0.06 5.14 0.00476 350 40 7 4000 3.15 2.40 36.00 19.05 усл.ед/мес шт/м шт/1000 м шт/1000 м пар/неделя шт/1000 1 обр 1 шт/неделя 0.00476 0.66667 0.003 0.005 0.04762 40000 230 2500 50 20 190.48 153.33 7.50 0.25 0.95 0.006 0.00952 10000 700 60.00 6.67 1 набор/мес 0.00476 400 1.90 1 усл.ед/мес 0.00476 30000 142.86 0.0004 15000 5.95 763.03 кг л кВт*ч ед. 1.5 0.01 60 1 усл.ед шт шт шт пара 1 0.66667 3 5 5 шт шт Фильтры сменные Бумага и канцтовары набор Приобретение ЗИПа и прочее усл.ед Метрологическое обеспечение р Итого, руб г/обр л/обр кВт*ч/сут раз/мес 1 р/год 84 4.4 Оплата труда и сопутствующие расходы 4.4.1 Оплата труда и отчисления Как предполагается, основным источником постоянных затрат при реализации проекта будут расходы на содержание персонала, которые будут складываться из оплаты труда, добровольного медицинского страхования и отчислений во внебюджетные фонды. Для полноценного функционирования полевой лаборатории необходима полевая партия, состоящая из начальника партии, двух инженеров-петрофизиков и двух инженеров-литологов. Дублирование должностей в инженерном составе обусловлено тем, что лаборатории придется работать круглосуточно, придерживаясь темпа отбора керна. В среднем, при безаварийной работе буровой бригады во время проходки интервалов с отбором керна, каждые 2 суток на поверхность поднимается новая колонка керна длиной 12-24 м. За это время бригада должна полностью обработать предыдущую колонку, сложить керн в тару и подготовить лабораторию. По опыту сервисных геофизических и других предприятий, оказывающих услуги на скважинах, для расчета с персоналом наиболее эффективна повременно-премиальная форма оплаты труда, в которой окладная часть минимальна, и обеспечивает сохранение персонала в периоды отсутствия заказов, а премия рассчитывается как функция объема выполненных работ. Такая форма наиболее удобна, т.к. позволяет весьма гибко управлять материальной мотивацией персонала через премиальную часть. Также необходимо принять во внимание, что с учетом специфики работ, согласно действующему трудовому законодательству, помимо окладной и премиальной частей в оплату должен быть включен ряд обязательных доплат: За работу в ночное время ( по повышенной ставке 20 %) За работу в выходные и праздничные дни (по удвоенной ставке); 85 За вредные условия труда (в среднем 8 % от оклада); Районный коэффициент за работу в условиях крайнего севера (в среднем 75 % от всех выплат). Расчет среднемесячных расходов на оплату труда по категориям персонала приведен в таблице 9. Таблица 9 Среднемесячные расходы на оплату труда и сопутствующие отчисления Наименование расходов Оклад Премиальный фонд Доплаты за работу в ночное время Доплаты за работу в выходные и праздничные дни Доплата за вредные условия труда Районный коэффициент Обязательное пенсионное страхование Обязательное медицинское страхование Страхование на случай временной нетрудоспособности Добровольное медицинское страхование ИТОГО на 1 чел/мес, руб. Начальник ИнженерИнженерпартии петрофизик литолог 45 000.00 30 000.00 30 000.00 90 000.00 60 000.00 60 000.00 6 000.00 4 000.00 4 000.00 14 547.95 3 600.00 101 250.00 9 698.63 2 400.00 67 500.00 9 698.63 2 400.00 67 500.00 57 287.55 38 191.70 38 191.70 13 280.30 8 853.53 8 853.53 7 551.54 5 034.36 5 034.36 20 000.00 358 517.33 20 001.00 245 679.22 20 002.00 245 680.22 4.4.2 Командировочные расходы В виду специфики выездных работ, большая часть фонда рабочего времени персонала прерываемых на будет время расходоваться технического в служебных обслуживания поездках, лаборатории, вынужденных простоев по причине неготовности заказчика к работам или отсутствием текущих заказов. Для планирования расходов был принят 86 коэффициент загрузки равный 0.75, соответственно персонал проводит в служебных поездках 22 дня при среднем количестве дней в месяце 29.3. Для соблюдения требований трудового законодательства необходимо планировать поездки длительностью не более 40 дней. С учетом возможных простоев оптимальным является планирование одной командировки в месяц. Согласно типовым условиям контракта, заказчик предоставляет сотрудникам подрядчика жилье в вахтовом поселке, тем не менее, в связи с нерегулярностью выездов на объект сотрудники будут вынуждены пользоваться услугами гостиниц, в связи с этим запланировано 5 дней в гостинице. В качестве среднего тарифа проезда до места работы взята средняя стоимость проезда Москва – Богучаны (Красноярский край) с дополнительным багажом при приобретении за 1день до вылета. Таблица 10 Среднемесячные расходы на оплату командировок Наименование расходов Тариф, руб Кол-во Сумма, руб Суточные 2 000.00 22 44 000.00 Услуги гостиниц 5 000.00 5 25 000.00 Билеты 18 000.00 2 36 000.00 транспортных компаний 1 000.00 6 6 000.00 Прочие расходы 15 000.00 1 15 000.00 Услуги такси и ИТОГО на 1 чел/мес, руб. 126 000.00 87 4.4.3 Расходы на обучение и повышение квалификации (повышение квалификации) Оказание услуг на должном уровне требует поддержания соответствующей квалификации персонала. Постоянное обучение является неотъемлемой составляющей рабочего процесса. Помимо этого, есть еще ряд причин, по которым необходимо регулярное обучение персонала: 1 В отрасли и на объектах работ существует ряд требований по обязательному периодическому обучению в направлении охраны труда, пожарной безопасности, наличию допусков к работам на определенных объектах. 2 На данный момент, среди потенциальных клиентов, преобладает мнение о невозможности выполнения качественных исследований керна на скважине. Во многом такое мнение сформировалось под впечатлением от экспресс-исследований, которые продемонстрировали низкую достоверность, информативность и исключительно рекомендательный характер своих результатов. Поэтому одной из приоритетных задач является исправление этого мнения. 3 Продвигаемые на рынок услуги являются новыми для заказчиков, поэтому крайне важно, чтобы первые впечатления от результатов работ были исключительно положительными. 4 В отличие от выполнения исследований в стационарной лаборатории с представителями заказчика будут зачастую контактировать не руководители, а непосредственные исполнители работ, поэтому важно, чтобы они обладали соответствующим уровнем компетенции. 5 Принимая во внимание, что для реализации проекта необходим будет найм новых сотрудников, либо привлечение старых с замещением их новыми, в статьи затрат необходимо необходимого обучения. 88 включать полный цикл Учитывая вышеизложенное были составлены программы обучения, которые включали в себя: 1 Обязательное обучение в соответствии с государственными и отраслевыми требованиями. 2 Обучение в соответствии с требованиями к аккредитованным лабораториям. 3 Обучение, направленное на повышение профессиональных компетенций. 4 Мероприятия, направленные на повышение коммуникативно-деловых навыков (тренинги, семинары конференции). Далее в таблице 11 приведен расчет расходов на обучение и повышение квалификации персонала. 89 Таблица 11 Программы обучения и повышения квалификации персонала (в базовых ценах) Тематика обучения Охрана труда для руководителей и специалистов Пожарно-технический минимум Безопасность при работах на высоте с применением подмостий Безопасность при работах на скважине Электробезопасность II группа Безопасность при погрузочноразгрузочных работах Работа сосудами под давлением Работа со взрывоопасными веществами Оказание первой помощи Внутрилабораторной контроль качества лабораторных испытаний Петрофизические исследования в нефтяной и газовой промышленности Литология и седиментология природных резервуаров Участие в конференциях Итого, руб Периодичность обучения Среднегодовые расходы на обучение Стоимость, Начальник ИнженерИнженер- Начальник ИнженерИнженерруб партии петрофизик литолог партии петрофизик литолог 3 000 36 36 36 1 000 1 000 1 000 2 000 36 36 36 667 667 667 1 500 - 60 60 0 300 300 5 000 3 000 60 36 60 36 60 36 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 36 36 36 1 000 1 000 1 000 6 000 4 000 5 000 60 36 24 60 36 12 60 36 12 1 200 1 333 2 500 1 200 1 333 5 000 1 200 1 333 5 000 15 000 48 48 48 3 750 3 750 3 750 45 000 24 24 - 22 500 22 500 45 000 - - 24 30 000 12 12 12 90 22 500 30 000 65 950 30 000 68 750 30 000 68 750 Таблица 12 Расходы на обучение и повышение квалификации начальника партии (в базовых ценах) Тематика обучения Охрана труда для руководителей и специалистов Пожарно-технический минимум Безопасность при работах на высоте с применением подмостий Безопасность при работах на скважине Электробезопасность II группа Безопасность при погрузочно-разгрузочных работах Работа сосудами под давлением Работа со взрывоопасными веществами Оказание первой помощи Внутрилабораторной контроль качества лабораторных испытаний Петрофизические исследования в нефтяной и газовой промышленности Литология и седиментология природных резервуаров Участие в конференциях Итого, руб 1 2 3 4 Годы 5 6 7 8 9 10 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5 000 3 000 5 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 5 000 4 000 6 000 4 000 5 000 6 000 4 000 5 000 5 000 15 000 5 000 15 000 45 000 45 000 15 000 45 000 45 000 45 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 121 000 30 000 80 000 45 000 95 000 41 000 95 000 30 000 95 000 45 000 91 Таблица 13 Расходы на обучение и повышение квалификации инженера-петрофизика (в базовых ценах) Тематика обучения Охрана труда для руководителей и специалистов Пожарно-технический минимум Безопасность при работах на высоте с применением подмостий Безопасность при работах на скважине Электробезопасность II группа Безопасность при погрузочно-разгрузочных работах Работа сосудами под давлением Работа со взрывоопасными веществами Оказание первой помощи Внутрилабораторной контроль качества лабораторных испытаний Петрофизические исследования в нефтяной и газовой промышленности Литология и седиментология природных резервуаров Участие в конференциях Итого, руб 1 2 3 4 Годы 5 6 7 8 9 10 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 500 1 500 5 000 3 000 5 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 5 000 4 000 5 000 6 000 4 000 5 000 6 000 5 000 5 000 4 000 5 000 15 000 5 000 5 000 15 000 45 000 30 000 122 500 5 000 45 000 30 000 35 000 30 000 80 000 92 15 000 45 000 30 000 50 000 30 000 95 000 5 000 45 000 30 000 47 500 30 000 95 000 45 000 30 000 35 000 30 000 95 000 30 000 50 000 Таблица 14 Расходы на обучение и повышение квалификации инженера-литолога (в базовых ценах) Тематика обучения Охрана труда для руководителей и специалистов Пожарно-технический минимум Безопасность при работах на высоте с применением подмостий Безопасность при работах на скважине Электробезопасность II группа Безопасность при погрузочно-разгрузочных работах Работа сосудами под давлением Работа со взрывоопасными веществами Оказание первой помощи Внутрилабораторной контроль качества лабораторных испытаний Петрофизические исследования в нефтяной и газовой промышленности Литология и седиментология природных резервуаров Участие в конференциях Итого, руб 1 2 3 4 Годы 5 6 7 8 9 10 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 500 1 500 5 000 3 000 5 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 5 000 4 000 5 000 6 000 4 000 5 000 6 000 5 000 5 000 4 000 5 000 15 000 5 000 5 000 15 000 45 000 30 000 122 500 5 000 45 000 30 000 35 000 30 000 80 000 93 15 000 45 000 30 000 50 000 30 000 95 000 5 000 45 000 30 000 47 500 30 000 95 000 45 000 30 000 35 000 30 000 95 000 30 000 50 000 Таблица 15 Расходы на обучение и повышение квалификации всего персонала (в базовых ценах) Тематика обучения Охрана труда для руководителей и специалистов Пожарно-технический минимум Безопасность при работах на высоте с применением подмостий Безопасность при работах на скважине Электробезопасность II группа Безопасность при погрузочноразгрузочных работах Работа сосудами под давлением Работа со взрывоопасными веществами Оказание первой помощи Внутрилабораторной контроль качества лабораторных испытаний Петрофизические исследования в нефтяной и газовой промышленности Литология и седиментология природных резервуаров Участие в конференциях Итого, руб Годы 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 15 000 0 0 15 000 0 0 15 000 0 0 15 000 10 000 0 0 10 000 0 0 10 000 0 0 10 000 6 000 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 25 000 0 0 0 0 25 000 0 0 0 0 15 000 0 0 15 000 0 0 15 000 0 0 15 000 15 000 0 0 15 000 0 0 15 000 0 0 15 000 30 000 0 0 0 0 30 000 0 0 0 0 20 000 0 0 20 000 0 0 20 000 0 0 20 000 25 000 20 000 25 000 20 000 25 000 20 000 25 000 20 000 25 000 20 000 75 000 0 0 0 75 000 0 0 0 75 000 0 135 000 0 135 000 0 135 000 0 135 000 0 135 000 0 90 000 0 90 000 0 90 000 0 90 000 0 90 000 0 150 000 611 001 150 000 170 002 150 000 400 003 150 000 245 004 150 000 475 005 150 000 231 006 150 000 475 007 150 000 170 008 150 000 475 009 150 000 245 010 94 4.4.4 Расходы на обеспечение СИЗ Расходы на обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты (СИЗ) представляют собой часть постоянных расходов в рассматриваемой отрасли. Данной составляющей нельзя пренебрегать в финансовой модели. Принимая во внимание, что персоналу необходимо будет работать в полевых условиях, т.е. в среде с большим количеством технических, биологических, климатических вредных и опасных факторов, обеспечение СИЗ приобретает особую важность. В последнее время спецодежда персонала стала выполнять не только роль СИЗ, но и выполнять имиджевую функцию. Стильный чистый рабочий костюм с логотипом фирмы, фамилией и должностью сотрудника формирует позитивное отношение у заказчиков (что уже не однократно подтверждалось на опыте зарубежных компаний). В то же время удобство, комфортный микроклимат спецодежды и ее преимущества перед спецодеждой сотрудников других организаций повышают лояльность сотрудников компании. Стоит отметить немаловажную деталь. Не стоит экономить на персональных нашивках с фамилией и должностью сотрудника. Наличие такой нашивки побуждает сотрудника к бережному обращению со спецодеждой и содержанию ее в чистом виде. Это особенно актуально в условиях работы на промысле, когда организовать стирку спецодежды силами компании не представляется возможным, а обилие вокруг техногенных загрязнителей побуждает сотрудников не спешить с самостоятельной стиркой. Ниже в таблице 16 праведен сметный расчет по обеспечению СИЗ одного сотрудника. В таблице не сделано различий для разных должностей, поскольку в полевой лаборатории все сотрудники задействованы в исследовательском процессе и подвергаются одним и тем же вредным и 95 опасным факторам. Сопутствующие приобретению СИЗ расходы приведены в таблице 17 Таблица 16 Расходы на обеспечение СИЗ одного сотрудника Продолжение таблицы 16 Наименование Кол- Цена за СИЗ во ед., руб. Халат х/б (шт.) 1 660.00 1 Срок Сумма, Среднегодовая руб. сумма, руб. 2 660.00 330.00 2 200.00 2 2 200.00 1 100.00 1 400.00 2 400.00 200.00 1 6 000.00 2 6 000.00 3 000.00 24 60.00 0.5 1 440.00 2 880.00 50 80.00 0.5 4 000.00 8 000.00 1 300.00 0.5 300.00 600.00 1 200.00 2 200.00 100.00 1 210.00 2 210.00 105.00 1 5 700.00 2 5 700.00 2 850.00 использования, лет Костюм х/б с масловодоотталкивающей пропиткой (шт.) Головной убор х/б. (шт) Ботинки кожаные (пара) Перчатки резиновые (пара) Респиратор (шт) Очки защитные (шт.) Наушники противошумные (шт.) Фартук прорезиненный с нагрудником (шт.) Костюм для защиты от 96 Продолжение таблицы 16 Наименование Кол- Цена за СИЗ во ед., руб. 1 500.00 1 Срок Сумма, Среднегодовая руб. сумма, руб. 1 500.00 500.00 1 500.00 2 1 500.00 750.00 1 1 300.00 2 1 300.00 650.00 1 130.00 2 130.00 65.00 1 170.00 2 170.00 85.00 1 1 500.00 2 1 500.00 750.00 1 600.00 2 600.00 300.00 2 100.00 1 200.00 200.00 1 130.00 2 130.00 65.00 6 120.00 1 720.00 720.00 использования, лет пониженных температур с пристегивающейся утепляющей проклад (шт.) Рукавицы комбинированные (пара) Костюм для защиты от вредных биологических факторов (шт.) Плащ непромокаемый (шт.) Каска защитная (шт.) Подшлемник трикотажный (шт.) Шапка ушанка (шт.) Сапоги резиновые (пара) Рукавицы меховые (пара) Накомарник( шт.) Средства защиты от кровососущих 97 Продолжение таблицы 16 Наименование Кол- Цена за СИЗ во ед., руб. 2 650.00 6 Срок Сумма, Среднегодовая руб. сумма, руб. 2 1 300.00 650.00 50.00 0.5 300.00 600.00 1 800.00 0.5 800.00 1 600.00 6 70.00 0.5 420.00 840.00 6 50.00 0.5 300.00 600.00 30 989.00 27 549.00 использования, лет насекомых (флакон.) Белье нательное х/б (комплект) Средства гидрофобного действия (туба) Жидкое мыло для трудносмываемых загрязнений (литр) Очищающие кремы, гели и пасты (туба) Регенерирующие, восстанавливающие кремы (туба) Итого, руб 98 Таблица 17 Сопутствующие расходы на СИЗ Наименование СИЗ Нашивки персональные на крупные вещи (шт) Нашивки персональные на мелкие вещи (шт) Стиральный порошок (уп.) Цена Периодич- за ед., ность руб. выдачи, лет 20 50.00 40 6 Колво Сумма, Среднегодовая руб сумма, руб 2 1 000.00 500.00 25.00 2 1 000.00 500.00 100.00 0.5 600.00 1 200.00 49 578.00 2 209.00 Итого, руб. 4.5 Расходы на защиту объектов интеллектуальной собственности Согласно общей концепции проекта, в процессе его реализации будет создана мобильная лаборатория, включающая ряд новых решений, дающих определенные экономические преимущества. Как следствие, после реализации и налаживания производственного процесса, данные решения могут быть скопированы другими компаниями тем самым, будет создана конкуренция и дополнительные риски неокупаемости проекта. В связи с этим имеет смысл защитить полученные решения от массового воспроизведения с помощью патентов и других способов защиты интеллектуальной собственности. Другим немаловажным аспектом исключительного права на объекты является то, что наличие промышленной собственности позволяет, в большинстве случаев, осуществлять заключение договоров на бестендерной основе. В условиях 99 большой бюрократическо- согласовательной нагрузки, такой вариант контрактования зачастую предпочтителен как для заказчика, так и для исполнителя. Предполагается, что в процессе создания лаборатории будет создано порядка 2 разработок имеющих статус изобретения, 3 полезных модели, 1 промышленный образец и 2 программных продукта, авторские права на которые целесообразно защитить. Стоимость мероприятий по защите объектов интеллектуальной собственности приведена в таблице 18. Расходы на защиту авторских прав предусматривают как государственные услуги, так и услуги частных патентных бюро, а также обязательные вознаграждения авторам и ежегодные патентные платежи за поддержание патента в силе. 100 Таблица 18 Расходы на охрану объектов интеллектуальной собственности Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наименование расходов Регистрация заявки Принятие решения по результатам экспертизы Регистрация объекта ИС Выдача патента Услуги агентств Авторские вознаграждения Пошлины за поддержание патента в силе Пошлины за поддержание Пошлины за поддержание Пошлины за поддержание Пошлины за поддержание Пошлины за поддержание Пошлины за поддержание Пошлины за поддержание Пошлины за поддержание Пошлины за поддержание Промышленный Программные Изобретение Полезная модель образец продукты Тариф, Кол- Сумма, Тариф, Кол- Сумма, Тариф, Кол- Сумма, Тариф, Кол- Сумма, руб. во руб. руб. во руб. руб. во руб. руб. во руб. 3 300 6 600 1 400 4 200 1 700 1 700 4 500 9 000 2 3 1 2 4 700 3 000 1 500 40 000 30 000 0 0 1 700 1 700 2 500 2 500 3 300 3 300 4 900 4 900 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 400 2 500 6 000 3 000 3 000 1 500 80 000 40 000 60 000 30 000 0 800 0 800 3 400 1 700 3 400 1 700 5 000 2 500 5 000 2 500 6 600 3 300 6 600 3 300 9 800 4 900 9 800 4 900 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 101 7 500 3 000 9 000 3 000 4 500 1 500 120 000 40 000 90 000 30 000 2 400 0 2 400 0 5 100 1 700 5 100 1 700 7 500 2 500 7 500 2 500 9 900 3 300 9 900 3 300 14 700 4 900 14 700 4 900 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 000 3 000 1 500 40 000 30 000 0 0 1 700 1 700 2 500 2 500 3 300 3 300 4 900 4 900 30 000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Итого, руб 0 0 0 550 800 0 60 000 0 0 2 400 0 10 200 0 10 200 0 15 000 0 15 000 0 19 800 0 19 800 0 29 400 0 29 400 4.6 Типовой комплекс исследований По аналогии с экспресс- исследованиями керна новый вид услуг также является комплексным, т.е. состоящим из единичных услуг, выполняемых в определенной последовательности и в требуемых пропорциях. Для расчета доходов от деятельности был составлен типовой комплекс исследований (таблица 19) который, как ожидается, будет наиболее популярным. Поскольку выездные исследования будут предлагаться заказчикам как улучшенный аналог экспресс- исследований, то в основе предлагаемого комплекса лежит комплекс экспресс- исследований керна. Помимо этого, в комплекс добавлены работы по упаковке керна в специальные коробки и фиксация для транспортировки. Это позволит сократить издержки как заказчику (недропользователю) так исполнителю (ЭИЦ), исключив лишнюю перекладку керна в кернохранилище. Транспортировка керна после исследования в кернохранилище не включена в комплекс, т.к. согласно сложившейся практике данная услуга оплачивается отдельно и рассчитывается индивидуально. При расчете стоимости комплекса предусмотрено удорожание услуг на 50 % в связи выездным характером работ и более высоким качеством по сравнению с экспресс- исследованиями. Также в стоимость заложено снижение цены корпоративной сметной комиссией, которое неизбежно и в среднем составляет 15 %. Для удобства финансового моделирования проект типового комплекса выездных исследований составлен в расчете на 1 м исследуемого керна. 102 Таблица 19 Проект типового комплекса выездных исследований, на 1 м керна Продолжение таблицы 19 №№ п/п 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Виды работ по исследованию керна Ед. изм. Базовая стоимость ед. услуг без НДС, руб. Наценка за полевые условия Плановая уценка сметной комиссии Итоговая стоимость ед. услуг без НДС, руб. Кол-во, ед Сумма без НДС, руб. м 118.72 50.00% 15.00% 151.37 1.00 151.37 м 190.80 50.00% 15.00% 243.27 1.00 243.27 м 106.00 50.00% 15.00% 135.15 1.00 135.15 м 180.00 50.00% 15.00% 229.50 1.00 229.50 м 371.00 50.00% 15.00% 473.03 1.00 473.03 м 1,153.24 50.00% 15.00% 1,470.38 1.00 1,470.38 Исследования и работы на керне Фотографирование поступившего керна в ящиках с целью регистрации его состояния Приемка керна, отмывка от бурового раствора, проверка правильности укладки. Поперечная распиловка керна Мойка керна после поперечной распиловки, выкладка на столы для сушки Цифровое фотографирование керна в дневном и ультрафиолетовом свете Первичное литологическое описание керна 1.7 Ллюминесцентнобитуминологический анализ м 1,530.22 50.00% 15.00% 1,951.03 1.00 1,951.03 1.8 Определение пористости через 0,2 м керна в интервалах залегания коллекторов м 3,540.78 50.00% 15.00% 4,514.49 1.00 4,514.49 103 Продолжение таблицы 19 №№ п/п 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 2 Виды работ по исследованию керна Определение проницаемости через 0,2 м керна в интервалах залегания коллекторов Измерение гамма-активности через 0,2 м керна Совместная интерпретация данных литолого– петрофизических исследований и результатов интерпретации ГИС Подготовка рекомендаций по выбору объектов испытания Приобретение картонных коробок Сборка картонных коробок Перекладка керна в картонные коробки Этикетирование (паспортизация) коробок с керном Укладка коробок с керном на поддоны для транспортировки Обобщение результатов, подготовка отчета Ед. изм. Базовая стоимость ед. услуг без НДС, руб. Наценка за полевые условия Плановая уценка сметной комиссии Итоговая стоимость ед. услуг без НДС, руб. Кол-во, ед Сумма без НДС, руб. м 3,540.78 50.00% 15.00% 4,514.49 1.00 4,514.49 м 3,540.78 50.00% 15.00% 4,514.49 1.00 4,514.49 м 462.11 50.00% 15.00% 589.19 1.00 589.19 100 м шт шт 96,592.00 175.50 21.00 50.00% 50.00% 50.00% 15.00% 15.00% 15.00% 123,154.80 223.76 26.78 0.01 0.67 0.67 1,231.55 149.18 17.85 м 106.00 50.00% 15.00% 135.15 1.00 135.15 шт 32.00 50.00% 15.00% 40.80 0.67 27.20 шт 30.00 10% от стоимости работ 50.00% 15.00% 38.25 0.67 25.50 2,037.28 21,177.79 Итого, без НДС 104 4.7 Построение финансовой модели С целью оценки прибыльности, окупаемости, объема необходимых вложений, на основе вышеприведенных расчетов построена финансовая модель проекта. При построении финансовой модели были приняты следующие параметры: 1 Инвестиции в проект - 100 % за счет собственных средств СК. 2 Покрытие убытков – за счет средств инвестора. 3 Ставка дисконтирования – 20 %. 4 Производительность лаборатории - 210 м/сут. 5 Стоимость услуг за единицу (м) - 21,178 руб. 6 Срок дебиторской задолженности - 3 мес. 7 Срок кредиторской задолженности - 3 мес. 8 Ставка индексации стоимости собственных услуг – 0 % (предполагается что корпоративный прейскурант не будет пересматриваться). 9 Ставка индексации цен на сырье и услуги сторонних организаций - 5 %. 10 Ставка индексации заработной платы - 5 %. 11 Найм персонала – в начале проекта 12 Старт проекта – январь 2021 г. Результаты моделирования представлены в приложении А. По результатам моделирования были спрогнозированы основные финансовые показатели проекта, которые представлены на рисунках 22 - 31. 105 -20,000,000 106 40,000,000 20,000,000 0 Май 2029 Январь 2029 Сентябрь 2028 Май 2028 Январь 2028 Сентябрь 2027 Май 2027 Январь 2027 Сентябрь 2026 Май 2026 Январь 2026 Сентябрь 2025 Май 2025 Январь 2025 Сентябрь 2024 Май 2024 Январь 2024 Сентябрь 2023 Май 2023 Январь 2023 Сентябрь 2022 Май 2022 Январь 2022 Сентябрь 2021 Май 2021 Май 2030 60,000,000 Сентябрь 2030 80,000,000 Сентябрь 2030 100,000,000 Январь 2030 Рисунок 23 – Динамика чистой прибыли по проекту Май 2030 Чистая прибыль Январь 2030 -4,000,000 Сентябрь 2029 -3,000,000 Сентябрь 2029 Май 2029 Январь 2029 Сентябрь 2028 Май 2028 Январь 2028 Сентябрь 2027 Май 2027 Январь 2027 Сентябрь 2026 Май 2026 Январь 2026 Сентябрь 2025 Май 2025 Январь 2025 Сентябрь 2024 Май 2024 Январь 2024 Сентябрь 2023 Май 2023 Январь 2023 Сентябрь 2022 Май 2022 Январь 2022 Сентябрь 2021 -2,000,000 Май 2021 Январь 2021 -1,000,000 Январь 2021 Август 2030 Март 2030 Октябрь 2029 Май 2029 Декабрь 2028 Июль 2028 Февраль 2028 Сентябрь 2027 Апрель 2027 Ноябрь 2026 Июнь 2026 Январь 2026 Август 2025 Март 2025 Октябрь 2024 Май 2024 Декабрь 2023 Июль 2023 Февраль 2023 Сентябрь 2022 Апрель 2022 Ноябрь 2021 Июнь 2021 Январь 2021 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 Выручка 1,000,000 Расходы 500,000 0 Рисунок 22 – Динамика выручки и расходов по проекту 2,000,000 1,000,000 0 Чистая прибыль накопленным итогом Рисунок 24 – Динамика накопленной чистой прибыли по проекту Дисконтированный денежный поток Дисконтированный денежный поток Май 2030 Сентябрь 2030 Январь 2030 Сентябрь 2029 Май 2029 Январь 2029 Май 2028 Сентябрь 2028 Январь 2028 Май 2027 Сентябрь 2027 Январь 2027 Май 2026 Сентябрь 2026 Январь 2026 Сентябрь 2025 Май 2025 Январь 2025 Май 2024 Сентябрь 2024 Январь 2024 Май 2023 Сентябрь 2023 Январь 2023 Май 2022 Сентябрь 2022 Январь 2022 Сентябрь 2021 Май 2021 Январь 2021 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 -10,000,000 -20,000,000 -30,000,000 -40,000,000 -50,000,000 Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом Рисунок 25 – Дисконтированный денежный поток по проекту Средние показатели основной деятельности 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,909,950 3,000,000 2,946,894 2,500,000 2,000,000 1,852,859 1,500,000 716,813 1,000,000 500,000 0 Объем продаж, в мес. Объем текущих расходов, в мес. Чистая прибыль, в мес. Денежный поток, в мес. Рисунок 26 – Средне показатели деятельности по проекту за 10 лет 107 Анализ чувствительности NPV Чистая приведенная стоимость проекта, руб. 100,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% Изменение параметра, % 10% 15% 20% 25% ЦЕНА ПРОДУКЦИИ ОБЪЕМ ПРОДАЖ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ ОПЛАТА ТРУДА ПРОЧИЕ ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ СТАВКА ДИСКОНТА Рисунок 27 – Чувствительность NPV проекта к различным факторам Анализ чувствительности прибыли 180,000,000 160,000,000 Чистая прибыль, руб. 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Изменение параметра, % ЦЕНА ПРОДУКЦИИ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ОПЛАТА ТРУДА СТАВКА ДИСКОНТА ОБЪЕМ ПРОДАЖ РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ ПРОЧИЕ ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ Рисунок 28 – Чувствительность суммарной прибыли проекта к различным факторам 108 Сравнение чистой приведенной стоимости по сценариям 70,000,000 66,461,589 60,000,000 50,000,000 47,731,333 40,000,000 30,000,000 20,000,000 6,027,698 10,000,000 БАЗОВЫЙ ПОЗИТИВНЫЙ НЕГАТИВНЫЙ Рисунок 29 – Прогнозные значения NPV при различных сценариях Срок окупаемости, мес. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 БАЗОВЫЙ ПОЗИТИВНЫЙ НЕГАТИВНЫЙ Рисунок 30 – Прогнозные сроки окупаемости при различных сценариях Сравнение показателей по сценариям 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 БАЗОВЫЙ Выручка Переменные расходы ПОЗИТИВНЫЙ Постоянные расходы НЕГАТИВНЫЙ Чистая прибыль Рисунок 31 – Прогнозные значения параметров при различных сценариях 109 4.8 Оценка косвенных прибылей и убытков от реализации проекта Появление нового продукта на рынке как правило вызывает определенное перераспределение спроса и предложения, что в первую очередь сказывается на продажах субститутов как у конкурентов, так и в самой организации. Предлагаемая рынку новая услуга является полным улучшенным аналогом экспресс- исследований керна, полным аналогом первичной обработки керна и частичным аналогом стандартных исследований. Логично будет предположить, что с появлением новой услуги последует снижение продаж вышеперечисленных услуг, в силу отсутствия необходимости. В связи с этим, при оценке экономического эффекта проекта необходимо учитывать сопутствующие прибыли и убытки по данным направлениям. Для определения косвенного экономического эффекта от внедрения новой услуги сделана оценка замещения ею уже оказываемых ЭИЦ услуг. При оценке объемов замещаемых услуг были приняты следующие условия: 1 На текущий момент ЭИЦ, согласно корпоративной политике, является региональным оператором по исследованию керна, в зону ответственности которого входят месторождения, Западной Сибири, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Поэтому для оценки замещения были использованы прогнозы по отбору керна только в данных регионах полученные в п. 3.3.2 . 2 Экспресс- исследования керна и первичная обработка могут быть замещены полностью новой услугой (Коэффициент возможности замещения равен 1) 3 Стандартные исследования керна не могут быть полностью замещены, т.к. данные исследования необходимо выполнять перед выполнением специальных, фильтрационных и ряда других исследований керна. По статистике, в среднем, такие исследования составляют 36 % от 110 стандартных исследований (Коэффициент возможности замещения равен 0.64). 4 Объем предлагаемых рынку выездных исследований ограничен производительностью мобильной лаборатории и равен 2520 м/год. На текущий момент рассматривается возможность использования одной лаборатории 5 Конверсия отбора керна в экспресс- исследования различна для Западной и восточной Сибири. Прогноз сделан по логарифмической функции на основании предыдущих 6 лет (таблица 3). 6 Среднее количество комплексов стандартных исследований на 1 м керна в прогнозном периоде составляет 2.9998 (на основе анализа предыдущих 6 лет) 7 Для расчета изменения выручки и прибыли использованы данные из п. 2.8 Расчет экономического эффекта от замещения приведен в таблице 20. 111 Таблица 20 Оценка изменения прибыли от замещения части услуг новой услугой Продолжение таблицы 20 Год Показатели деятельности 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Отбор керна в зоне ответственности (первичная обработка), м Западная Сибирь 7 526 3 610 2 349 1 731 1 367 1 126 957 830 733 655 592 540 496 459 426 398 373 Восточная Сибирь и Дальний Восток 121 1 061 1 610 2 000 2 303 2 550 2 759 2 940 3 100 3 243 3 372 3 490 3 599 3 699 3 793 3 880 3 962 Итого: 7 647 4 670 3 959 3 732 3 670 3 677 3 716 3 771 3 833 3 898 3 965 4 030 4 095 4 158 4 219 4 279 4 336 Конверсия отбора керна в экспресс-исследования Западная Сибирь 32.12% 55.15% 52.81% 81.78% 60.12% 43.23% 64.73% 66.39% 67.85% 69.15% 70.33% 71.41% 72.41% 73.32% 74.18% 74.98% 75.73% Восточная Сибирь 100.00% 100.00% 84.27% 88.13% 91.74% 91.23% 87.20% 86.36% 85.62% 84.95% 84.35% 83.81% 83.30% 82.83% 82.40% 81.99% 81.61% и Дальний Восток Экспресс- исследования керна, м Западная Сибирь 2 417 1 991 Восточная Сибирь и Дальний Восток 121 1 061 Итого: 2 538 3 051 Стандартные исследования, комплекс Кол-во комплексов стандартных исследований на 1 м керна 2.9713 2.9518 Западная Сибирь 7165 5891 Восточная Сибирь и Дальний Восток 375 3115 Итого: 7 540 9 006 Коэффициенты возможности замещения Первичная обработка 0 0 Экспрессисследования керна 0 0 Стандартные исследования 0 0 Замещаемые физические объемы Первичная обработка, м 0 0 в % от объема 0% 0% 1 240 1 416 822 487 619 551 497 453 417 386 359 336 316 299 283 1 357 2 597 1 763 3 179 2 113 2 934 2 327 2 814 2 406 3 025 2 539 3 091 2 654 3 151 2 755 3 208 2 845 3 261 2 925 3 311 2 998 3 357 3 064 3 401 3 125 3 442 3 182 3 480 3 234 3 517 3.0424 3728 3.0803 4270 2.8820 2342 3.1407 1510 2.9998 1858 2.9998 1654 2.9998 1492 2.9998 1360 2.9998 1250 2.9998 1157 2.9998 1078 2.9998 1009 2.9998 949 2.9998 896 2.9998 849 4174 7 902 5522 9 792 6115 8 457 7327 8 836 7218 9 075 7617 9 271 7962 9 454 8264 9 624 8533 9 783 8774 9 932 8992 10 071 9192 10 201 9375 10 324 9544 10 440 9701 10 549 0 0 0 0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 0 0 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 520 68% 2 520 67% 2 520 66% 2 520 65% 2 520 64% 2 520 63% 2 520 62% 2 520 61% 2 520 60% 2 520 59% 2 520 58% 112 Продолжение таблицы 20 Показатели деятельности Экспрессисследования керна, м в % от объема Стандартные исследования, комплекс Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 520 83% 2 520 82% 2 520 80% 2 520 79% 2 520 77% 2 520 76% 2 520 75% 2 520 74% 2 520 73% 2 520 72% 2 520 72% 0 0% 0 0% 0 0% 4 822 53% 4 822 52% 4 822 51% 4 822 50% 4 822 49% 4 822 49% 4 822 48% 4 822 47% 4 822 47% 4 822 46% 4 822 46% 0 0 0 -11 323 -11 323 -11 323 -11 323 -11 323 -11 323 -11 323 -11 323 -11 323 -11 323 -11 323 0 0 0 -16 391 -16 391 -16 391 -16 391 -16 391 -16 391 -16 391 -16 391 -16 391 -16 391 -16 391 0 0 0 0 0 -10 473 -10 473 -10 473 -10 473 -10 473 -10 473 -10 473 -10 473 -10 473 -10 473 -10 473 0 -38 187 -38 187 -38 187 -38 187 -38 187 -38 187 -38 187 -38 187 -38 187 -38 187 -38 187 0 0 0 11 251 11 251 11 251 11 251 11 251 11 251 11 251 11 251 11 251 11 251 11 251 0 0 0 -2 365 -2 365 -2 365 -2 365 -2 365 -2 365 -2 365 -2 365 -2 365 -2 365 -2 365 0 0 0 0 0 0 - 545 8 341 - 545 8 341 - 545 8 341 - 545 8 341 - 545 8 341 - 545 8 341 - 545 8 341 - 545 8 341 - 545 8 341 - 545 8 341 - 545 8 341 0 0 0 в % от объема 0% 0% 0% Изменение объемов выручки от замещения, тыс. руб. Первичная обработка 0 0 0 Экспрессисследования керна 0 0 0 Стандартные исследования 0 0 0 Итого: 0 0 0 Изменение прибыли от замещения, тыс. руб. Первичная обработка 0 0 0 Экспрессисследования керна 0 0 0 Стандартные исследования 0 0 0 Итого: 0 0 0 Примечание: серым цветом выделены прогнозные значения 113 Выполненные на основе прогнозных показателей расчеты показывают, что новой услугой в ближайшие 10 лет может быть замещено 58 %-68 % первичной обработки керна, 72 % - 83 % экспресс-исследований и 46 % – 53 % стандартных исследований. На рисунке 32 представлены изменения финансовых показателей по замещаемым направлениям от внедрения новой услуги. Так, в результате внедрения, объем выручки падает на 38.187 млн. руб., при этом прибыль возрастает на 8.341 млн. руб., что является логичным в виду отрицательной маржинальности первичной обработки. Таким образом сокращение (замещение) отдельных видов убыточных и низкомаржинальных услуг приводит к повышению прибыльности в целом. Первичная обработка 15 000 10 000 5 000 0 -5 000 -10 000 -15 000 -20 000 -25 000 -30 000 -35 000 -40 000 Экспрессисследования керна Стандартные исследования Итого: 11 251 8 341 - 545 -2 365 -10 473 -11 323 -16 391 -38 187 Изменение объемов выручки от замещения, тыс. руб. Изменение прибыли от замещения, тыс. руб. Рисунок 32 – Изменение финансовых показателей от замещения услуг 114 4.9 Основные выводы к главе 1 Финансовое моделирование, показало, что проект по выводу на рынок услуг по выездным исследованиям керна является прибыльным, имеет средний запас прочности порядка 90 % и обеспечивает среднегодовую чистую прибыль 8.6 млн. руб. Однако из-за роста издержек и фиксированных корпоративных тарифов на услуги, среднегодовая прибыль будет постепенно снижаться и концу 10 года упадет в 2.02 раза. В связи с этим рекомендуется заранее планировать реинжиниринг данного процесса. 2 Анализ косвенных прибылей и убытков показывает, что кроме основной прибыли от проекта, его реализация позволяет получить дополнительно 8.34 млн. руб. прибыли за счет частичного замещения убыточных услуг. В случае реализации оптимистичного сценария спроса, отдельные убыточные услуги могут быть полностью замещены, что принесет дополнительную прибыль. 3 Инвестиционный анализ проекта показывает, что вложенные инвестиции, с учетом дисконта, окупаются в течении 37 мес. (3.1 года), внутренняя норма доходности составляет 30.3 %, NPV проекта составляет 47.73 млн. руб. 4 Реализация проекта по внедрению выездных исследований керна экономически целесообразна и необходима для поддержания должного уровня прибыли центра. 115 ЗАКЛЮЧЕНИЕ В результате выполненной диссертационной работы изучены перспективы, проблемы и возможности и вывода на рынок новых видов исследовательских услуг, на примере выездных исследований керна в условиях корпоративного научного центра. По предварительным оценкам, реализация проекта приведет к росту чистой прибыли корпоративного центра на 30.3 %, из которых 15.54 % -за счет оказания новых услуг и 14.9 % - за счет замещения убыточных и низкодоходных услуг. В технологическом плане проект важен для центра в плане повышения научно-технического уровня работ, внедрения более современных технологий и повышения квалификации персонала. В стратегическом плане, проект полезен для центра, т.к. позволяет создать уникальность на отраслевом рынке, получить технологическое превосходство перед аналогичными центрами. Такое превосходство позволяет выстраивать долгосрочные выгодные отношения со стратегическими партнёрами, укреплять свои позиции на рынке. В методологическом плане, работа показала, что прогнозирование успешности и коммерческой результативности научно-исследовательских проектов представляет собой сложный и неоднозначный процесс, требующий индивидуального подхода глубокого знания проблематики отрасли. Примененный в работе подход и разработанные методики могут быть применены для оценки других видов услуг, которые могут оказываться научно-исследовательскими организациями. 116 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1 Аверин А.В. Управление персоналом, кадровая и социальная политика в организации : учебное пособие / А.В. Аверин. – М.:Изд. РАГС, 2013. – 224 с.. 2 Автоматизация управления опытным заводом. / Асташкин Г.П., Зубок И.Г., Киселёв Ю.М. – Новосибирск: Издательство "НАУКА", 1982 г. 3 Адамчук В.В. Экономика и социология труда (Текст(: учебное пособие / В.В.Адамчук, О.В. Романов и др. — М.: ЮНИТИ, 2012. — 407 с. –. 4 Акатов Н.Б. Управление переходом к инновационным саморазвивающимся организациям: теория и практика: монография / Н.Б. Акатов. – Пермь: Перм.нац.исслед. политехн. ун-т, 2012. – 251 с. 5 Акмаева Р.И. Инновационный менеджмент малого предприятия, работающего в научно-технической сфере: Учебное пособие / Р.И. Акмаева. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 541 c. 6 Акулов В.Б. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / В.Б. Акулов. М.: Флинта, МПСУ, 2010. - 264 c. 7 Александрова, А.В. Стратегический менеджмент: Учебник / Н.А. Казакова, А.В. Александрова, С.А. Курашова, Н.Н. Кондрашева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 c. 8 Александрова, А.В., Курашова, С.А. Стратегический менеджмент: учебник / А.В. Александрова, С.А. Курашова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 c. 9 Андрейчиков А.В. Системный анализ и синтез стратегических решений в инноватике : основы стратегического инновационного менеджмента и маркетинга: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению "Прикладные математика и физика" или по направлениям и спец. в обл. естеств. наук, техники и технологии, систем. анализа и упр./ 117 А.В.Андрейчиков, О.Н.Андрейчикова. - 2-е изд. - М.: Либроком, 2012. 242с. 10 Андрейчиков А.В. Стратегический менеджмент в инновационных организациях. Системный анализ и принятие решений: Учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 396 c. 11 Ансофф И. Стратегическое управление : учебное пособие Сокр. пер.с англ. / И.Ансофф – М. : Экономика, 2013. – 519 с. – ISBN 978-5-23802321-5. 12 Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: "Финансы и статистика", 1999 г. 13 Балашов А.П. Основы менеджмента: Учебное пособие / А.П. Балашов. М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. - 288 c. 14 Барановский А.И.Экономика промышленности в трёх томах / под редакцией Барановского А.И., Кожевникова Н.Н., Пирадовой Н.В., том 1 "Общие вопросы экономики" – М.: издательство МЭИ, 1997 г. 15 Баронин С.А. Основы менеджмента, планирования и контроллинга в недвижимости: Учебное пособие / С.А. Баронин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 160 c. 16 Басовский Л. Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 366 с. 17 Басовский Л.Е. Стратегический менеджмент: учебник / Л.Е. Басовский. М.: ИНФРА-М, 2013. - 365 c. 18 Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 c. 19 Беляев А.М. Производственный менеджмент: Учебник для бакалавров / И.Н. Иванов, А.М. Беляев, В.В. Лобачев; Под ред. И.Н. Иванов. - М.: Юрайт, 2013. - 574 c. 118 20 Богатко А.Н. Система управления развитием предприятия (Текст(: учебное пособие / А.Н.Богатко. — М.: Финансы и статистика, 2013. 240 с. 21 Борисов А.Г. Автоматизированная система управления для подразделений, выполняющих исследования керна: Сборник научных трудов ТюменНИИгипрогаз - Тюмень.: ИПЦ «Экспресс».- 17-22 с. 22 Борисов А.Г. Перспективы и проблемы развития исследований керна: Сборник научных трудов ТюменНИИгипрогаз - Тюмень.: ИПЦ «Экспресс».- 23-25 с.. 23 Бороненкова С.А. Экономический анализ в управлении предприятием. Научное издание. / Бороненкова С.А. – М.: Финансы и статистика, 2003г. 24 Боумол Дж., Блайндер А. Экономикс: принципы и политика. – М.: Юнити-Дана. 2012. 25 Бродский Б.Е. Лекции по макроэкономике. — М.: ГУ-ВШЭ. - 2005.- 224с. 26 Бугаян И.Р., Маличенко И.П., Корчагин Ю.А. Современная макроэкономика. Серия: Высшее образование. — Рн/Д.: Феникс. — 2009. — 512 с. 27 Бусыгин В.П., Желободько Е.В., Цыплаков А.А. Микроэкономика – третий уровень: учебное пособие. — Новосибирск: Изд-во СО РАН. — 2005. — 702 с. 28 Вдовин С.М. Система менеджмента качества организации: Учебное пособие / С.М. Вдовин, Т.А. Салимова, Л.И. Бирюкова. — М.: ИНФРАМ, 2012. — 299 c. 29 Вишняков Я.Д. Инновационный менеджмент. Практикум: Учебное пособие / Я.Д. Вишняков, К.А. Кирсанов, С.П. Киселева. - М.: КноРус, 2013. - 326 c. 30 Воробьев Е.М. Экономическая теория. Курс лекций. — М.: Эксмо. – 2009. – 271с. 31 Гайсин Р.С. 119 32 Гинзбург М.Ю. Финансовый менеджмент на предприятиях нефтяной и газовой промышленности: Учебное пособие / М.Ю. Гинзбург, Л.Н. Краснова, Р.Р. Садыкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 287 c. 33 Глубокий С.В. Товаропроводящая сеть предприятия: эффективные решения по организации, маркетингу и менеджменту / С.В. Глубокий. — Минск: Изд-во Гревцова, 2008. — 376 c. 34 Голубков Е.П. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / Е.П. Голубков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 184 c. 35 Гордон М.П., Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения. – М.: "Центр экономики и маркетинга", 1998 г. 36 Горфинкель В.Я. Инновационный менеджмент: Учебник / В.Я. Горфинкель, А.И. Базилевич, Л.В. Бобков. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. - 461 c. 37 Грант Роберт М. Современный стратегический анализ: учеб. для слушателей, обуч. по прогр. "Мастер делового администрирования" / Роберт Грант; [пер. с англ. И.И.Малковой, под ред. В.Н.Фунтова]. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 537 c. Гуськов, Ю.В. Стратегический менеджмент: учебник / Ю.В. Гуськов. - М.: Альфа-М, 2011. - 192 c. 38 Данько Т.П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стоимость: Учебник / Т.П. Данько, М.П. Голубев. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 416 c. 39 Дафт Р.Л. Теория организации: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / Р.Л. Дафт; Пер. с англ. Э.М. Коротков. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 736 c. 40 Добрынин А.И., Журавлева Г.П. Общая экономическая теория. — СПб.: Питер. — 2003. — 288 с. 41 Дьякова О.В. Разработка системы показателей оценки эффективности управления // Научное обозрение. — 2013. — № 2. — С. 284 — 291. 120 42 Евграфова Л.Е. Факторы, влияющие на эффективность менеджмента компании // Актуальные вопросы экономических наук. — 2013. — № 35. — С. 153 — 158. 43 Ермасова Н.Б. Риск-менеджмент организации: Учебно-практическое пособие / Н.Б. Ермасова. — М.: Дашков и К, 2013. — 380 c. 44 Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием. Учебное пособие. / под редакцией Зайцева Н.Л. – М.: ИНФРА-М, 2005 г. 45 Зайцев, Л.Г. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. - М.: Магистр, 2013. - 528 c. 46 Зайцев Л.Г. Стратегический менеджмент: учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. - М.: Магистр, 2013. - 528 c. 47 Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: учебное пособие / А.Т. Зуб. - М.: Юрайт, 2013. - 375 c. 48 Ивашковский С.Н. Макроэкономика. — М.: Дело. — 2002. – 471с. 49 Ивашковский С.Н. Микроэкономика. М.: Дело. — 2009. — 472с. 50 Иохин В.Я. Экономическая теория: введение в рынок и микроэкономический анализ. — М.: Юристъ. — 2000. 861 с. 51 Ким, У. Чан. Стратегия голубого океана: как создать свободную рыночную нишу и перестать бояться конкурентов: [революционная книга о стратегии] / У. Чан Ким, Рене Моборн; [пер. с англ. И.Ющенко]. - М.: HIPPO, 2010. - 254 c. 52 Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2013. - 1104 c. 53 Козырев В.Н. Основы современной экономики. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика. — 2007. — 542с. 54 Комлев М.Х. Система ключевых показателей эффективности как инструмент совершенствования менеджмента организации // Теория и практика общественного развития. — 2015. — № 20. — С. 107 — 109. 121 55 Коробко В.И. Охрана труда: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Экономика и управление на предприятии», «Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное управление» / В.И. Коробко… — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 239 c. 56 Коробко В.И. Теория управления: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / В.И. Коробко… — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 383 c. 57 Красникова Е.В.Экономика переходного периода. — М.: Омега-Л. — 2005.- 296 с. 58 Кругман П.Робин. Основы экономикс. — СПб.: Питер. — 2012. — 876 с. 59 Кукушкина, В.В. Антикризисный менеджмент: Монография / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 328 c. 60 Лемещенко П.С. Современная политическая экономия. — М.: Книжный дом. – 2005. 61 Лешко В.В. Позаказный метод калькулирования себестоимости продукции. // Журнал "Планово-экономический отдел" №7(12) за июль 2004 г. 62 Ляско А.К. Стратегический менеджмент.Современный учебник / А.К. Ляско. - М.: ИД Дело АНХ, 2013. - 488 c. Литвак, Б.Г. Стратегический менеджмент: Учебник для бакалавров / Б.Г. Литвак. - М.: Юрайт, 2013. 507 c. 63 Ляско А.К. Стратегический менеджмент: Современный учебник / А.К. Ляско. - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2013. - 488 c. 64 Макконнелл Кэмпбелл, Брю Стенли. Экономикс: принципы, проблемы, политика. 18-е изд. — М.: ИНФРА-М. — 2011. — 1010 с. 65 Маркова В.Д. Стратегический менеджмент. Курс лекций: учебник / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 c. 122 66 Маркова В.Д. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты принятия решений: Справочное пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 320 c. 67 Мартынов В.А. Переходная экономика: теоретические аспекты, российские проблемы, мировой опыт. — М.: Экономика. — 2005. — 719 с. 68 Махмутова А. Непрерывное образование и качество трудовой жизни молодежи / А. Махмутова // Человек и труд. — 2014. — № 1. — С. 53-55 – ISBN 978-5-390-00143-3. 69 Медведев Д.Л. Эффективный Черчилль: методы, которые использовал самый известный премьер в мировой истории / Д.Медведев. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2011. - 574 c. 70 Мордовин С.К. Управление человеческими ресурсами: модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 16: учебное пособие / С.К.Мордовин. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 360 с. – ISBN 978-5-238-02321-5. 71 Назарова В.В., Бирюкова Д.С. Стоимостные методы оценки эффективности менеджмента компании // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. — 2014. — № 3. — С. 393 — 414. 72 Нехланова А.М. Стратегический менеджмент в АПК: учеб. пособие для студ., обуч. по направлению подгот. "Экономика и упр. на предприятии АПК" / А.М.Нехланова, М.Б.Туманова; Ассоц. "Агрообразование". - М.: КолосС, 2012. - 311 c. 73 Основы предпринимательской деятельности: Экономическая теория. Учебное пособие. / под редакцией Власовой В.М. – М.: Финансы и статистика, 2004 г. 74 Парахина В.Н. Стратегический менеджмент.: учебник / В.Н. Парахина, Л.С. Максименко, С.В. Панасенко. - М.: КноРус, 2012. - 496 c. 123 75 Пилчер Т. Бенчмаркинг как средство повышения конкурентоспособности компании / Т.Пилчер // Европейское качество. Дайджест. – 2015. — № 1. — С.41-45. – ISBN 5-9487-00899-2. 76 Пиндайк Роберт, Рубинфельд Даниэль. Микроэкономика. — СПб.: Питер, 2002. 77 Пирадова Н. Оценка конкурентоспособности продукции / Н. Пирадова, Е. Табачный // Маркетинг. – 2014. — № 1. – С.133-141. – ISBN 978-5-39000143-3. 78 Пирс II Д. Стратегический менеджмент / Д. Пирс II, Р. Робинсон; Пер. с англ. Е. Милютин. - СПб.: Питер, 2013. - 560 c. 79 Рахманова М.С. Инновационный стратегический анализ вуза на основании теории заинтересованных сторон: монография / М.С.Рахманова, К.С.Солодухин; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2011. - 213 с. 80 Романенко И.В. Экономика предприятия. Практическое издание. / Романенко И.В. – М.: Финансы и статистика, 2005 г. 81 Романов, Е.В. Стратегический менеджмент: учебник / Е.В. Романов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 c. Тебекин, А.В. Стратегический менеджмент: Учебник для бакалавров / А.В. Тебекин. - М.: Юрайт, 2012. - 320 c. 82 Руденко А.И. Стратегическое планирование. – Симферополь: КФ КИЭУ, 1997 г. 83 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Учебник. Изд. 2-ое, исп. и доп. М., ИНФРА-М: 2003 г. 84 Салимова, Т.А. Управление качеством: Учебник по специальности «Менеджмент организации» / Т.А. Салимова. — М.: Омега-Л, 2013. — 376 c. 124 85 Сафронова Н.А. Экономика предприятий. Учебник. / под редакцией доктора экономических наук профессора Сафронова Н.А. – М.: Экономист, 2003 г. 86 Семенко А.А. Предпринимательская логистика. – СПб.: Политехника, 1997 г. 87 Сетевое планирование и управление опытным производством / под редакцией Андросова Л.А., Герт А.И., Киселёва Ю.М., Козлова А.Н. – М.: "Экономика", 1979 г. 88 Ситников С.Г. Производственный менеджмент на предприятиях электросвязи: Учебное пособие для вузов / С.Г. Ситников. - М.: Гор. линия-Телеком, 2013. - 276 c. 89 Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом : учебное пособие / В.А. Спивак. – СПб.: Питер, 2014. — 416 с. – ISBN 9785-390-00143-3. 90 Табурчака П.П. Экономика предприятия. Учебник для вузов. / под редакцией Табурчака П.П., Тумина В.М. – СПб: Химиздат, 2001 г. 91 Тамбовцев В.Л. Право и экономическая теория. Учебное пособие для вузов. -М.: ИНФРА-М. — 2005. — 226 с. 92 Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд; Пер. с англ. А.Р. Ганиева, Э.В. Кондукова. - М.: Вильямс, 2013. - 928 c. 93 Хейне Пол. Экономический образ мышления. — М.: Дело. — 1993. 94 Хорин, А.Н. Стратегический анализ: учеб. пособие для для студ. Вузов / А.Н.Хорин, В.Э.Керимов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЭКСМО, 2009. - 444 c. 95 Хрипача В.Я. Экономика предприятия /Хрипача В.Я – Минск: НПЖ "Финансы, учёт и аудит", 1997 г. 96 Чеканский А.Н., Фролова Н.П. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Учебное пособие. — М.: Инфра. — 2008. — 382с. 125 97 Шапиро В.Д. Управление проектами: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под общ. ред. И.И. Мазур. — М.: Омега-Л, 2013. — 960 c. 98 Шеметов П.В. Управленческие решения: технология, методы и инструменты: Учебное пособие по специальности „Менеджмент организации“ / П.В. Шеметов, В.В. Радионов, Л.Е. Чередникова, С.В. Петухова. — М.: Омега-Л, 2013. — 398 c. 99 Шемякина Т.Ю. Производственный менеджмент: управление качеством (в строительстве): Учебное пособие / Т.Ю. Шемякина, М.Ю. Селивохин. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 c. 100 Шестопал Ю.Т. Стратегический менеджмент: учебник / Ю.Т. Шестопал, В.Д. Дорофеев. - М.: КноРус, 2013. - 320 c. 101 Шилков В.И. Стратегический менеджмент: учебник / В.И. Шилков. М.: Форум, 2013. - 304 c. 102 Ширяева Л. Ставка на внутрифирменное обучение / Л. Ширяев // Человек и труд №5, 2014.- С. 22 — 23. – ISBN 978-5-238-02321-5. 103 Шифрин М.Б. Стратегический менеджмент / М.Б. Шифрин. - СПб.: Питер, 2010. - 240 c. 126 ПРИЛОЖЕНИЕ А - ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА 127 Приложение А Финансовая модель проекта Бюджет капитальных затрат проекта ТЕКУЩИЙ СЦЕНАРИЙ БАЗОВЫЙ Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Наименование инвестиционных вложений Закупка технологического оборудования 3 656 220 21 564 500 Несущая база Мобильное здание для размещения лаборатории 1 100 000 Основное исследовательское оборудование Установка для измерения газовой проницаемости полноразмерного керна профильным способом 800 000 Прибор для измерения электрического сопротивления полноразмерного керна профильным способом 120 000 Установка для фотографирования керна в белом и ультрафиолетовом свете 1 000 000 Установка для измерения гамма-активности полноразмерного керна 4 000 000 Установка для насыщения /донасыщения образцов керна под вакуумом и под давлением 800 000 Набор приборов для измерения открытой пористости методом жидкостенасыщения на стандартных и полноразмерных образцах 400 керна 000 Установка для измерения газопроницаемости на образцах керна стандартных размеров 10 000 000 Установка для измерения удельного эл. Сопротивления керна при атмосферной и заданной температуре и пористости по воздуху 4 500 000 Вспомогательное оборудование и пробоподготовка Мойка для полноразмерного керна 20 000 Стол универсальный для раскладки и исследования керна 50 000 Станок для высверливания образцов керна 931 000 Станок для торцевания образцов керна 453 500 Пила для торцевания полноразмерного керна 350 000 С02 - толуол экстрактор Двухкамерная печь для сушки образцов с независимой настройкой камер 60 720 Шкафчик вытяжной для ЛБА 5 000 Стол с УФ-лампой для ЛБА 30 000 Стол рабочий с верстаком 30 000 Стол выдвижной уличный для торцовочной пилы 10 000 Подставка уличная для установки контейнера Лоток для выбуренных образцов Лоток парафинирования образцов Сосуд для заморозки образцов Струбцина для упаковки слабосцементированных образцов Система электроснабжения Дизельная электростанция 5 кВт Проводники и распределеительное оборудование 10 000 Источник бесперебойного питания 190 000 Электромонтажные работы 5 000 Система водоснабжения Бак - отстойник 40 000 Фильтр очистки от мехпримесей 500 Насосная станция с мембранным накопителем 15 000 Накопительный водонагреватль 25 000 Система обеспечения сжатым воздухом Безмасляный компрессор 32 000 Разводка пневмолиний по контуру 5 000 Система вентиляции Приточно-вытяжная вентиляция с зондами над наиболее загрязненными участками 50 000 Система отопления Масляные электронагреватели 18 000 Тепловая завеса 14 000 Информационная система Персональный компьютер-сервер 150 000 Ноутбук Принтер лазерный Беспроводное сетевое оборудование 6 000 Набор шаблонов для обработки данных и оформления результатов Первоначальный (Неснижаемый) запас расходных материалов Пеналы для укладки керна Контейнер для перевозки керна Коробки для перевозки стандартных образцов керна Коробки для полноразмерного керна Набор для упаковки образцов слабосцементированного керна Инвестиции в оборотный капитал Итого: Справочно: Инвестиции накопленным итогом: 2 000 000 5 656 220 - 21 564 500 4 000 000 - 484 000 - - - 4 000 000 - - 10 000 4 000 1 000 5 000 15 000 200 000 20 000 15 000 50 000 32 000 80 000 10 500 21 500 20 000 - - - Итого: 29 704 720 1 100 000 800 000 120 000 1 000 000 4 000 000 800 000 400 000 10 000 000 4 500 000 20 000 50 000 931 000 453 500 350 000 4 000 000 60 720 5 000 30 000 30 000 10 000 10 000 4 000 1 000 5 000 15 000 200 000 10 000 190 000 5 000 40 000 500 15 000 25 000 32 000 5 000 50 000 18 000 14 000 150 000 20 000 15 000 6 000 50 000 32 000 80 000 10 500 21 500 20 000 - - - 2 000 000 - - - 31 704 720 Апрель 2021 Май 2021 - Июнь 2021 - 4 000 000 - Июль 2021 484 000 Август 2021 Сентябрь 2021 Январь 2015 Февраль 2015 Март 2015 Апрель 2015 Май 2015 Июнь 2015 Июль 2015 Август 2015 Сентябрь 2015 5 656 220 5 656 220 27 220 720 31 220 720 31 220 720 31 704 720 31 704 720 31 704 720 31 704 720 Приложение А Финансовая модель проекта СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКУЩИЙ СЦЕНАРИЙ БАЗОВЫЙ ПАРАМЕТРЫ СЦЕНАРИЕВ ПАРАМЕТРЫ Изменение цены продаж Изменение объема продаж Изменение величины себестоимости Изменение размера постоянных расходов Изменение размера затрат на оплату труда Изменение величины капитальных вложений Изменение ставки дисконтирования % % % % % % % ТЕКУЩИЙ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% БАЗОВЫЙ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ПОЗИТИВНЫЙ 10.00% 5.00% -5.00% -5.00% 20.00% -20.00% -2.00% НЕГАТИВНЫЙ -10.00% -20.00% 20.00% 20.00% -20.00% 50.00% 2.00% ТЕКУЩИЙ 469 193 946 22 578 554 248 843 813 86 017 560 47 731 333 37 3.1 30% БАЗОВЫЙ 469 193 946 22 578 554 248 843 813 86 017 560 47 731 333 37 3.1 30% ПОЗИТИВНЫЙ 541 919 007 22 522 108 279 155 136 107 050 821 66 461 589 31 2.6 40% НЕГАТИВНЫЙ 337 819 641 21 675 412 216 042 854 27 917 377 6 027 698 78 6.5 4% СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ПО СЦЕНАРИЯМ ПОКАЗАТЕЛЬ Выручка Переменные расходы Постоянные расходы Чистая прибыль Чистая приведенная стоимость проекта (NPVproject) Срок окупаемости, мес. Срок окупаемости, лет Внутренняя норма доходности проекта (IRRproject) Сравнение чистой приведенной стоимости по сценариям Сравнение показателей по сценариям 600 000 000 70 000 000 500 000 000 60 000 000 400 000 000 50 000 000 300 000 000 40 000 000 200 000 000 30 000 000 100 000 000 66 461 589 47 731 333 20 000 000 БАЗОВЫЙ ПОЗИТИВНЫЙ НЕГАТИВНЫЙ 6 027 698 10 000 000 - Выручка Переменные расходы Постоянные расходы Чистая прибыль БАЗОВЫЙ Срок окупаемости, мес. ПОЗИТИВНЫЙ НЕГАТИВНЫЙ Срок окупаемости, лет 100 7.0 6.0 80 5.0 60 4.0 40 3.0 2.0 20 1.0 - БАЗОВЫЙ ПОЗИТИВНЫЙ НЕГАТИВНЫЙ БАЗОВЫЙ ПОЗИТИВНЫЙ НЕГАТИВНЫЙ Приложение А Финансовая модель проекта ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БАЗОВЫЙ Ед. изм. Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 0 21 178 0 0 0 0 0 21 178 0 0 0 0 0 21 178 0 0 0 0 0 21 178 0 0 0 0 0 21 178 0 0 0 0 105 21 178 2 223 668 2 223 668 444 734 2 668 402 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 0 21 178 0 0 0 0 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 223 668 2 223 668 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 0 0 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 "0" Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% "0" Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% "0" Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20% "0" Руб м Индексация цен на продукцию % годов. Выездные исследования (комплекс 1) Руб Парметры доходной части Прогноз загрузки месяц 3 3.0 120% Отпускная цена Выездные исследования (комплекс 1) Средняя цена руб/ед 21 177.79 21 177.79 100% Продажи при 100% загрузке Выездные исследования (комплекс 1) ед 210 80% 60% 40% 20% 0% 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 Прогноз доходов 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Ноябрь 2030 Май 2030 Июль 2030 Сентябрь 2030 Март 2030 Январь 2030 Ноябрь 2029 Сентябрь 2029 Май 2029 Март 2029 Июль 2029 Январь 2029 Ноябрь 2028 Май 2028 Июль 2028 Сентябрь 2028 Март 2028 Январь 2028 Ноябрь 2027 Сентябрь 2027 Май 2027 Март 2027 Июль 2027 Январь 2027 Ноябрь 2026 Май 2026 Июль 2026 Сентябрь 2026 Март 2026 Январь 2025 Ноябрь 2024 Май 2024 Июль 2024 Сентябрь 2024 Март 2024 Январь 2024 Ноябрь 2023 Сентябрь 2023 Май 2023 Март 2023 Июль 2023 Январь 2023 Ноябрь 2022 Май 2022 Июль 2022 Сентябрь 2022 Март 2022 Январь 2022 Ноябрь 2021 Сентябрь 2021 Май 2021 Март 2021 Июль 2021 0 Январь 2021 Период дебиторской задолженности Выездные исследования (комплекс 1) Среднее Январь 2026 Коэффициенты приведения цен Выездные исследования (комплекс 1) Ноябрь 2025 Прогноз загрузки Выездные исследования (комплекс 1) Сентябрь 2025 Поступление денежных средств от продаж Выездные исследования (комплекс 1) Итого: Май 2025 0 Январь 2021 "0" шт. руб./шт. Руб Март 2025 ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ Выездные исследования (комплекс 1) Количество Цена за единицу Выручка от реализации товара Всего выручка от реализации товаров и услуг НДС к выручке от реализации выручка от реализации с НДС Июль 2025 ТЕКУЩИЙ СЦЕНАРИЙ Приложение А Финансовая модель проекта Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 0 21 178 0 0 0 0 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 0 21 178 0 0 0 0 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 0 21 178 0 0 0 0 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 0 0 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 8 894 672 8 894 672 0 0 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 0 0 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 0 0 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Приложение А Финансовая модель проекта Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 0 21 178 0 0 0 0 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 0 21 178 0 0 0 0 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 0 0 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 0 0 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 8 894 672 8 894 672 0 0 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Приложение А Финансовая модель проекта Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 0 21 178 0 0 0 0 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 0 21 178 0 0 0 0 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 0 21 178 0 0 0 0 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 210 21 178 4 447 336 4 447 336 889 467 5 336 803 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 0 0 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 0 0 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 0 0 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 4 447 336 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Итого 4 447 336 100% 0% Приложение А Финансовая модель проекта ПРОГНОЗ РАСХОДОВ ТЕКУЩИЙ СЦЕНАРИЙ Сырье и материалы на производство продукции, кол-во Выездные исследования (комплекс 1) БАЗОВЫЙ Норма расхода 1 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 0 0 0 0 0 105 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 0 210 210 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 763 766 769 772 776 779 782 785 789 792 795 799 802 805 809 812 815 819 822 826 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 0 0 0 0 80 767 80 767 0 0 0 0 490 668 490 668 0 0 0 0 496 878 496 878 0 0 0 0 503 166 503 166 0 0 0 0 339 597 339 597 0 0 0 0 515 771 515 771 0 0 0 0 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 0 1 0 0 2 0 0 3 0 80 767 4 80 767 0 5 0 0 6 0 490 668 7 490 668 0 8 0 0 9 0 496 878 10 496 878 0 11 0 0 12 0 503 166 13 503 166 0 14 0 0 15 0 339 597 16 339 597 0 17 0 0 18 0 515 771 19 515 771 0 20 0 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 1.000 1.000 1.000 1.004 1.004 1.000 1.008 1.008 1.000 1.012 1.012 1.000 1.017 1.017 1.000 1.021 1.021 1.000 1.025 1.025 1.000 1.029 1.029 1.000 1.034 1.034 1.000 1.038 1.038 1.000 1.042 1.042 1.000 1.047 1.047 1.000 1.051 1.051 1.000 1.055 1.055 1.000 1.060 1.060 1.000 1.064 1.064 1.000 1.069 1.069 1.000 1.073 1.073 1.000 1.077 1.077 1.000 1.082 1.082 1.000 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 Расходы на оплату труда Начальник партии Инженер-петрофизик Инженер-литолог Итого расходы на оплату труда Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 267 550 366 684 366 684 1 000 918 268 576 368 090 368 090 1 004 757 269 717 369 653 369 653 1 009 024 270 825 371 173 371 173 1 013 171 271 976 372 749 372 749 1 017 473 273 093 374 281 374 281 1 021 655 274 253 375 870 375 870 1 025 993 275 418 377 466 377 466 1 030 350 276 549 379 017 379 017 1 034 584 277 724 380 627 380 627 1 038 978 278 865 382 191 382 191 1 043 248 280 049 383 814 383 814 1 047 678 281 239 385 444 385 444 1 052 127 282 317 386 923 386 923 1 056 162 283 516 388 566 388 566 1 060 647 284 681 390 162 390 162 1 065 006 285 890 391 819 391 819 1 069 529 287 065 393 430 393 430 1 073 924 288 284 395 100 395 100 1 078 485 289 508 396 778 396 778 1 083 065 Базовые тарифы на обучение персонала и СИЗ Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 3 000 3 000 3 000 30 989 2 609 2 000 2 000 2 000 0 0 0 1 500 1 500 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 3 000 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 3 000 15 120 1 200 6 000 6 000 6 000 0 0 4 000 4 000 4 000 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 15 000 15 000 15 000 0 0 45 000 45 000 0 0 0 30 000 30 000 75 000 16 540 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 120 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Расходы на обучение персонала и СИЗ Начальник партии Инженер-петрофизик Инженер-литолог $комплект СИЗ и СС $Сопутствующие расходы на СИЗ Итого расходы на обучение персонала и СИЗ Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 3 000 6 000 6 000 154 945 13 045 182 990 2 008 4 015 4 015 0 0 10 038 0 3 024 3 024 0 0 6 049 5 061 10 122 10 122 0 0 25 306 3 050 6 099 6 099 0 0 15 248 3 062 6 124 6 124 77 166 6 124 98 601 6 150 12 301 12 301 0 0 30 752 4 118 8 235 8 235 0 0 20 588 5 168 10 336 10 336 0 0 25 841 15 570 31 141 31 141 0 0 77 852 46 903 93 806 0 0 0 140 709 31 402 62 803 157 008 86 563 6 280 344 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 114 6 438 87 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 0 0 0 0 0 321 526 645 783 648 525 651 190 656 643 659 432 662 232 664 772 667 595 670 339 673 185 0 678 822 681 705 0 0 0 0 0 321 526 645 783 648 525 651 190 653 956 550 800 1 204 756 656 643 659 432 662 232 664 772 667 595 670 339 673 185 0 678 822 681 705 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 1 000 918 182 990 0 1 183 908 1 004 757 10 038 0 1 014 796 1 009 024 6 049 0 1 015 073 1 013 171 25 306 0 1 038 477 1 017 473 15 248 0 1 032 721 1 021 655 98 601 321 526 1 441 782 1 025 993 30 752 645 783 1 702 527 1 030 350 20 588 648 525 1 699 463 1 034 584 25 841 651 190 1 711 616 1 038 978 77 852 1 204 756 2 321 585 1 043 248 140 709 656 643 1 840 600 1 047 678 344 056 659 432 2 051 165 1 052 127 0 662 232 1 714 359 1 056 162 0 664 772 1 720 934 1 060 647 0 667 595 1 728 242 1 065 006 0 670 339 1 735 345 1 069 529 0 673 185 1 742 714 1 073 924 87 552 0 1 161 476 1 078 485 0 678 822 1 757 307 1 083 065 0 681 705 1 764 769 Руб Индексация закупочных цен Месячная ставка Чел. Чел. Чел. Чел. Чел. Начальник партии Инженер-петрофизик Инженер-литолог $комплект СИЗ и СС $Сопутствующие расходы на СИЗ Начальник партии Инженер-петрофизик Инженер-литолог $комплект СИЗ и СС $Сопутствующие расходы на СИЗ Прочие постоянные расходы 126 000 Наименование постоянных расходов Руб Руб Руб Парметры расходной части 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Ноябрь 2030 Сентябрь 2030 Май 2030 Июль 2030 Март 2030 Январь 2030 Ноябрь 2029 Сентябрь 2029 Май 2029 Июль 2029 Март 2029 Январь 2029 Ноябрь 2028 Сентябрь 2028 Май 2028 Июль 2028 Март 2028 Январь 2028 Ноябрь 2027 Сентябрь 2027 Май 2027 Июль 2027 Март 2027 Январь 2027 Январь 2025 Ноябрь 2024 Сентябрь 2024 Май 2024 Июль 2024 Март 2024 Январь 2024 Ноябрь 2023 Сентябрь 2023 Май 2023 Июль 2023 Март 2023 Январь 2023 Ноябрь 2022 Сентябрь 2022 Май 2022 Июль 2022 Март 2022 Январь 2022 Ноябрь 2021 Сентябрь 2021 Май 2021 0 Июль 2021 мес. 1 1.0 Прогноз расходов 3 500 000 Март 2021 Период кредиторской задолженности Выездные исследования (комплекс 1) Среднее значение цена 763.03 76.3 Январь 2021 Закупочная цена Выездные исследования (комплекс 1) Среднее значение Ноябрь 2026 Расходы на содержание персонала Расходы на обучение персонала и СИЗ Прочие постоянные расходы ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ (Начисление ) Сентябрь 2026 Руб Руб Май 2026 Командировочные расходы Расходы на охрану объектов ИС ИТОГО ПРОЧИЕ ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ Июль 2026 267 550 183 342 183 342 0 0 Март 2026 Начальник партии Инженер-петрофизик Инженер-литолог $комплект СИЗ и СС $Сопутствующие расходы на СИЗ Январь 2026 Наименование персонала, сопутствующие расходы Руб Руб Руб Ноябрь 2025 Коэффициенты приведения цен Общий тренд Оплата труда Госуслуги % % % Сентябрь 2025 Общий тренд Оплата труда Госуслуги Май 2025 План расходов Выездные исследования (комплекс 1) Номер периода ИТОГО расходов на товары Руб Июль 2025 План закупок Выездные исследования (комплекс 1) ИТОГО Руб/м Март 2025 Закупочная цена (сырье и материалы) Выездные исследования (комплекс 1) Январь 2021 Приложение А Финансовая модель проекта Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 210 210 210 210 210 210 210 210 210 0 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 0 210 210 210 210 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 829 833 836 840 843 846 850 853 857 861 864 868 871 875 879 882 882 886 890 893 897 901 905 908 912 916 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 522 299 522 299 0 0 0 0 528 909 528 909 0 0 0 0 356 971 356 971 0 0 0 0 542 159 542 159 0 0 0 0 549 021 549 021 0 0 0 0 555 969 555 969 0 0 0 0 373 690 373 690 0 0 0 0 567 533 567 533 0 0 0 0 574 696 574 696 0 0 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 0 21 0 522 299 22 522 299 0 23 0 0 24 0 528 909 25 528 909 0 26 0 0 27 0 356 971 28 356 971 0 29 0 0 30 0 542 159 31 542 159 0 32 0 0 33 0 549 021 34 549 021 0 35 0 0 36 0 555 969 37 555 969 0 38 0 0 39 0 373 690 40 373 690 0 41 0 0 42 0 567 533 43 567 533 0 44 0 0 45 0 574 696 46 574 696 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 1.087 1.087 1.000 1.091 1.091 1.000 1.096 1.096 1.000 1.100 1.100 1.000 1.105 1.105 1.000 1.109 1.109 1.000 1.114 1.114 1.000 1.118 1.118 1.000 1.123 1.123 1.000 1.128 1.128 1.000 1.133 1.133 1.000 1.137 1.137 1.000 1.142 1.142 1.000 1.147 1.147 1.000 1.152 1.152 1.000 1.157 1.157 1.000 1.157 1.157 1.000 1.161 1.161 1.000 1.166 1.166 1.000 1.171 1.171 1.000 1.176 1.176 1.000 1.181 1.181 1.000 1.186 1.186 1.000 1.191 1.191 1.000 1.196 1.196 1.000 1.201 1.201 1.000 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 290 698 398 409 398 409 1 087 516 291 933 400 101 400 101 1 092 134 293 132 401 745 401 745 1 096 622 294 377 403 451 403 451 1 101 279 295 627 405 164 405 164 1 105 956 296 761 406 718 406 718 1 110 198 298 021 408 445 408 445 1 114 912 299 246 410 124 410 124 1 119 494 300 517 411 866 411 866 1 124 248 301 752 413 558 413 558 1 128 868 303 033 415 314 415 314 1 133 662 304 320 417 078 417 078 1 138 476 305 571 418 792 418 792 1 143 155 306 868 420 570 420 570 1 148 009 308 130 422 299 422 299 1 152 727 309 438 424 092 424 092 1 157 622 309 438 424 092 424 092 1 157 622 310 622 425 714 425 714 1 162 050 311 980 427 575 427 575 1 167 130 313 258 429 328 429 328 1 171 914 314 585 431 146 431 146 1 176 877 315 874 432 913 432 913 1 181 700 317 212 434 746 434 746 1 186 704 318 555 436 587 436 587 1 191 730 319 861 438 377 438 377 1 196 614 321 215 440 233 440 233 1 201 682 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 30 989 2 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 120 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 45 000 45 000 0 0 0 30 000 30 000 75 000 16 540 1 200 3 000 3 000 3 000 0 0 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 3 000 15 120 1 200 0 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 0 10 865 10 865 0 0 21 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 008 66 016 66 016 0 0 165 040 0 0 0 171 205 14 414 185 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 264 6 767 92 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 711 11 421 11 421 0 0 28 553 0 0 0 0 0 0 51 825 103 650 0 0 0 155 475 34 697 69 394 173 484 95 648 6 939 380 161 3 470 6 939 6 939 0 0 17 348 2 322 4 644 4 644 0 0 11 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 527 7 055 7 055 0 0 17 637 3 542 7 084 7 084 89 255 7 084 114 048 0 0 0 0 0 0 4 763 9 525 9 525 0 0 23 813 0 11 955 11 955 0 0 23 910 0 0 0 0 0 0 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 684 506 690 238 693 169 696 113 698 783 701 750 704 634 707 627 0 713 552 716 582 719 527 728 633 728 633 731 420 734 618 737 628 740 752 0 746 938 750 101 753 176 690 238 693 169 696 113 698 783 701 750 704 634 707 627 0 713 552 716 582 719 527 722 582 10 200 732 782 725 552 684 506 687 413 2 400 689 813 725 552 728 633 728 633 731 420 734 618 737 628 740 752 0 746 938 750 101 753 176 756 365 10 200 766 565 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 1 087 516 21 730 684 506 1 793 752 1 092 134 0 689 813 1 781 947 1 096 622 0 690 238 1 786 860 1 101 279 165 040 693 169 1 959 489 1 105 956 185 619 696 113 1 987 688 1 110 198 0 698 783 1 808 981 1 114 912 0 701 750 1 816 663 1 119 494 0 704 634 1 824 128 1 124 248 0 707 627 1 831 875 1 128 868 92 031 0 1 220 899 1 133 662 0 713 552 1 847 214 1 138 476 0 716 582 1 855 058 1 143 155 28 553 719 527 1 891 234 1 148 009 0 732 782 1 880 792 1 152 727 155 475 725 552 2 033 755 1 157 622 380 161 728 633 2 266 417 1 157 622 17 348 728 633 1 903 604 1 162 050 11 610 731 420 1 905 080 1 167 130 0 734 618 1 901 748 1 171 914 0 737 628 1 909 542 1 176 877 17 637 740 752 1 935 266 1 181 700 114 048 0 1 295 748 1 186 704 0 746 938 1 933 643 1 191 730 23 813 750 101 1 965 644 1 196 614 23 910 753 176 1 973 700 1 201 682 0 766 565 1 968 247 Приложение А Финансовая модель проекта Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 210 210 210 210 210 210 210 0 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 0 210 210 210 210 210 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 920 924 928 931 935 939 943 947 951 955 959 963 967 971 975 979 983 987 991 995 1 000 1 004 1 008 1 012 1 016 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 0 0 581 949 581 949 0 0 0 0 392 769 392 769 0 0 0 0 596 528 596 528 0 0 0 0 604 077 604 077 0 0 0 0 611 722 611 722 0 0 0 0 412 863 412 863 0 0 0 0 627 047 627 047 0 0 0 0 634 983 634 983 0 0 0 0 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 0 47 0 0 48 0 581 949 49 581 949 0 50 0 0 51 0 392 769 52 392 769 0 53 0 0 54 0 596 528 55 596 528 0 56 0 0 57 0 604 077 58 604 077 0 59 0 0 60 0 611 722 61 611 722 0 62 0 0 63 0 412 863 64 412 863 0 65 0 0 66 0 627 047 67 627 047 0 68 0 0 69 0 634 983 70 634 983 0 71 0 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 1.206 1.206 1.000 1.211 1.211 1.000 1.216 1.216 1.000 1.220 1.220 1.000 1.226 1.226 1.000 1.231 1.231 1.000 1.236 1.236 1.000 1.241 1.241 1.000 1.246 1.246 1.000 1.251 1.251 1.000 1.257 1.257 1.000 1.262 1.262 1.000 1.267 1.267 1.000 1.273 1.273 1.000 1.278 1.278 1.000 1.283 1.283 1.000 1.288 1.288 1.000 1.294 1.294 1.000 1.299 1.299 1.000 1.304 1.304 1.000 1.310 1.310 1.000 1.316 1.316 1.000 1.321 1.321 1.000 1.327 1.327 1.000 1.332 1.332 1.000 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 322 532 442 037 442 037 1 206 607 323 898 443 910 443 910 1 211 717 325 273 445 795 445 795 1 216 862 326 521 447 504 447 504 1 221 530 327 907 449 405 449 405 1 226 717 329 255 451 252 451 252 1 231 758 330 653 453 168 453 168 1 236 989 332 012 455 030 455 030 1 242 073 333 422 456 963 456 963 1 247 347 334 838 458 903 458 903 1 252 644 336 214 460 789 460 789 1 257 792 337 642 462 746 462 746 1 263 133 339 029 464 648 464 648 1 268 324 340 469 466 621 466 621 1 273 710 341 915 468 602 468 602 1 279 119 343 226 470 400 470 400 1 284 026 344 684 472 397 472 397 1 289 478 346 100 474 339 474 339 1 294 777 347 570 476 353 476 353 1 300 276 348 998 478 311 478 311 1 305 619 350 480 480 342 480 342 1 311 164 351 969 482 381 482 381 1 316 732 353 415 484 364 484 364 1 322 143 354 916 486 421 486 421 1 327 758 356 375 488 420 488 420 1 333 214 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 0 0 0 0 0 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 30 989 2 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 120 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 15 000 15 000 15 000 0 0 45 000 45 000 0 0 0 30 000 30 000 75 000 16 540 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 120 1 200 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 0 0 0 0 0 0 36 318 72 636 72 636 0 0 181 591 0 0 0 188 374 15 859 204 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 815 7 446 101 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 283 12 566 12 566 0 0 31 416 18 930 37 859 37 859 0 0 94 648 57 022 114 044 0 0 0 171 067 38 176 76 353 190 881 105 239 7 635 418 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 865 3 865 0 0 7 730 6 468 12 936 12 936 0 0 32 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 614 7 827 106 441 7 860 15 720 15 720 0 0 39 299 0 0 0 0 0 0 0 13 209 13 209 0 0 26 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 759 465 762 681 765 920 768 858 772 123 775 296 778 588 0 785 108 788 442 791 682 798 311 801 702 805 106 808 194 811 626 814 962 818 422 0 825 276 828 780 832 186 762 681 765 920 768 858 772 123 775 296 778 588 0 785 108 788 442 791 682 798 311 801 702 805 106 808 194 811 626 814 962 818 422 0 825 276 828 780 832 186 835 720 15 000 850 720 839 154 759 465 795 044 15 000 810 044 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 1 206 607 0 759 465 1 966 072 1 211 717 181 591 762 681 2 155 989 1 216 862 204 233 765 920 2 187 016 1 221 530 0 768 858 1 990 388 1 226 717 0 772 123 1 998 840 1 231 758 0 775 296 2 007 054 1 236 989 0 778 588 2 015 578 1 242 073 101 260 0 1 343 333 1 247 347 0 785 108 2 032 455 1 252 644 0 788 442 2 041 086 1 257 792 31 416 791 682 2 080 890 1 263 133 94 648 810 044 2 167 826 1 268 324 171 067 798 311 2 237 703 1 273 710 418 285 801 702 2 493 697 1 279 119 0 805 106 2 084 225 1 284 026 0 808 194 2 092 220 1 289 478 7 730 811 626 2 108 834 1 294 777 32 340 814 962 2 142 079 1 300 276 0 818 422 2 118 698 1 305 619 106 441 0 1 412 060 1 311 164 39 299 825 276 2 175 738 1 316 732 0 828 780 2 145 512 1 322 143 26 419 832 186 2 180 748 1 327 758 0 850 720 2 178 478 1 333 214 0 839 154 2 172 369 839 154 Приложение А Финансовая модель проекта Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 210 210 210 210 210 210 0 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 0 210 210 210 210 210 210 210 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 1 021 1 021 1 025 1 029 1 033 1 038 1 042 1 046 1 051 1 055 1 059 1 064 1 068 1 073 1 077 1 082 1 086 1 091 1 095 1 100 1 104 1 109 1 114 1 118 1 123 1 128 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 643 019 643 019 0 0 0 0 432 151 432 151 0 0 0 0 656 341 656 341 0 0 0 0 664 647 664 647 0 0 0 0 673 059 673 059 0 0 0 0 454 313 454 313 0 0 0 0 689 976 689 976 0 0 0 0 698 684 698 684 0 0 0 0 707 502 707 502 0 0 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 0 72 0 643 019 73 643 019 0 74 0 0 75 0 432 151 76 432 151 0 77 0 0 78 0 656 341 79 656 341 0 80 0 0 81 0 664 647 82 664 647 0 83 0 0 84 0 673 059 85 673 059 0 86 0 0 87 0 454 313 88 454 313 0 89 0 0 90 0 689 976 91 689 976 0 92 0 0 93 0 698 684 94 698 684 0 95 0 0 96 0 707 502 97 707 502 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 5% 5% 0% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 1.338 1.338 1.000 1.338 1.338 1.000 1.343 1.343 1.000 1.348 1.348 1.000 1.354 1.354 1.000 1.360 1.360 1.000 1.365 1.365 1.000 1.371 1.371 1.000 1.377 1.377 1.000 1.383 1.383 1.000 1.389 1.389 1.000 1.394 1.394 1.000 1.400 1.400 1.000 1.406 1.406 1.000 1.411 1.411 1.000 1.418 1.418 1.000 1.423 1.423 1.000 1.429 1.429 1.000 1.435 1.435 1.000 1.441 1.441 1.000 1.448 1.448 1.000 1.453 1.453 1.000 1.460 1.460 1.000 1.466 1.466 1.000 1.472 1.472 1.000 1.478 1.478 1.000 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 357 888 490 494 490 494 1 338 876 357 888 490 494 490 494 1 338 876 359 261 492 375 492 375 1 344 011 360 786 494 466 494 466 1 349 719 362 269 496 498 496 498 1 355 265 363 807 498 607 498 607 1 361 021 365 302 500 656 500 656 1 366 614 366 854 502 782 502 782 1 372 417 368 412 504 917 504 917 1 378 245 369 926 506 992 506 992 1 383 909 371 497 509 145 509 145 1 389 786 373 023 511 237 511 237 1 395 498 374 607 513 408 513 408 1 401 424 376 198 515 588 515 588 1 407 375 377 637 517 561 517 561 1 412 758 379 288 519 823 519 823 1 418 934 380 842 521 954 521 954 1 424 750 382 455 524 164 524 164 1 430 783 384 023 526 312 526 312 1 436 647 385 649 528 541 528 541 1 442 732 387 282 530 780 530 780 1 448 841 388 870 532 955 532 955 1 454 779 390 516 535 212 535 212 1 460 940 392 117 537 405 537 405 1 466 928 393 777 539 681 539 681 1 473 140 395 450 541 973 541 973 1 479 396 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 30 000 30 000 30 000 0 0 3 000 3 000 3 000 30 989 2 609 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 3 000 15 120 1 200 0 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 45 000 45 000 0 0 0 30 000 30 000 75 000 16 540 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 120 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 30 989 2 609 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 40 129 80 259 80 259 0 0 200 647 4 013 8 026 8 026 207 262 17 450 244 776 2 686 5 371 5 371 0 0 13 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 079 8 159 8 159 0 0 20 397 4 096 8 192 8 192 103 221 8 192 131 894 0 0 0 0 0 0 5 508 11 016 11 016 0 0 27 540 6 913 13 826 13 826 0 0 34 566 0 0 0 0 0 0 62 740 125 480 0 0 0 188 219 42 004 84 008 210 021 115 791 8 401 460 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 511 8 612 117 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 534 14 534 0 0 29 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 154 88 307 88 307 0 0 220 768 0 0 0 229 015 19 281 248 296 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 842 718 842 718 845 950 849 543 853 034 856 657 0 863 830 867 498 871 063 878 357 882 087 885 833 889 221 893 109 896 769 900 567 0 908 087 911 933 915 670 927 227 931 165 842 718 845 950 849 543 853 034 856 657 0 863 830 867 498 871 063 878 357 882 087 885 833 889 221 893 109 896 769 900 567 0 908 087 911 933 915 670 919 548 19 800 939 348 923 317 842 718 874 762 19 800 894 562 923 317 927 227 931 165 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 1 338 876 200 647 842 718 2 382 241 1 338 876 244 776 842 718 2 426 370 1 344 011 13 428 845 950 2 203 389 1 349 719 0 849 543 2 199 261 1 355 265 0 853 034 2 208 299 1 361 021 20 397 856 657 2 238 074 1 366 614 131 894 0 1 498 508 1 372 417 0 863 830 2 236 247 1 378 245 27 540 867 498 2 273 283 1 383 909 34 566 871 063 2 289 539 1 389 786 0 894 562 2 284 348 1 395 498 188 219 878 357 2 462 074 1 401 424 460 225 882 087 2 743 736 1 407 375 0 885 833 2 293 208 1 412 758 0 889 221 2 301 980 1 418 934 0 893 109 2 312 043 1 424 750 0 896 769 2 321 519 1 430 783 0 900 567 2 331 350 1 436 647 117 123 0 1 553 770 1 442 732 0 908 087 2 350 819 1 448 841 0 911 933 2 360 774 1 454 779 29 069 915 670 2 399 519 1 460 940 0 939 348 2 400 288 1 466 928 0 923 317 2 390 245 1 473 140 220 768 927 227 2 621 136 1 479 396 248 296 931 165 2 658 856 Приложение А Финансовая модель проекта Итого Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 210 210 210 210 0 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 0 210 210 210 210 210 210 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 1 132 1 137 1 142 1 146 1 151 1 156 1 161 1 166 1 171 1 175 1 180 1 185 1 190 1 195 1 200 1 205 1 210 1 215 1 220 1 225 1 231 1 236 1 241 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 0 0 477 507 477 507 0 0 0 0 725 226 725 226 0 0 0 0 734 405 734 405 0 0 0 0 743 699 743 699 0 0 0 0 501 937 501 937 0 0 0 0 762 330 762 330 0 0 0 0 771 978 771 978 0 0 0 0 781 748 781 748 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 0 98 0 0 99 0 477 507 100 477 507 0 101 0 0 102 0 725 226 103 725 226 0 104 0 0 105 0 734 405 106 734 405 0 107 0 0 108 0 743 699 109 743 699 0 110 0 0 111 0 501 937 112 501 937 0 113 0 0 114 0 762 330 115 762 330 0 116 0 0 117 0 771 978 118 771 978 0 119 0 0 120 0 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% 5% 5% 0% Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 1.484 1.484 1.000 1.490 1.490 1.000 1.496 1.496 1.000 1.502 1.502 1.000 1.509 1.509 1.000 1.515 1.515 1.000 1.522 1.522 1.000 1.528 1.528 1.000 1.534 1.534 1.000 1.541 1.541 1.000 1.547 1.547 1.000 1.554 1.554 1.000 1.560 1.560 1.000 1.566 1.566 1.000 1.573 1.573 1.000 1.579 1.579 1.000 1.586 1.586 1.000 1.593 1.593 1.000 1.599 1.599 1.000 1.606 1.606 1.000 1.613 1.613 1.000 1.619 1.619 1.000 1.626 1.626 1.000 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 1 2 2 5 5 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 396 966 544 052 544 052 1 485 070 398 652 546 362 546 362 1 491 377 400 291 548 608 548 608 1 497 506 401 990 550 937 550 937 1 503 865 403 642 553 201 553 201 1 510 045 405 357 555 551 555 551 1 516 458 407 078 557 910 557 910 1 522 898 408 751 560 203 560 203 1 529 156 410 487 562 582 562 582 1 535 650 412 174 564 894 564 894 1 541 961 413 924 567 292 567 292 1 548 509 415 682 569 701 569 701 1 555 085 417 276 571 887 571 887 1 561 049 419 048 574 315 574 315 1 567 678 420 770 576 675 576 675 1 574 121 422 557 579 124 579 124 1 580 805 424 293 581 504 581 504 1 587 302 426 095 583 974 583 974 1 594 043 427 905 586 454 586 454 1 600 812 429 663 588 864 588 864 1 607 390 431 488 591 364 591 364 1 614 216 433 261 593 795 593 795 1 620 850 435 101 596 316 596 316 1 627 733 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 120 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 0 0 15 000 15 000 15 000 0 0 45 000 45 000 0 0 0 30 000 30 000 75 000 16 540 1 200 3 000 3 000 3 000 0 0 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 0 0 3 000 3 000 3 000 15 120 1 200 0 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 30 000 0 0 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 055 9 052 123 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 639 15 278 15 278 0 0 38 194 23 014 46 027 46 027 0 0 115 068 69 325 138 649 0 0 0 207 974 46 413 92 825 232 063 127 944 9 283 508 528 4 661 9 322 9 322 0 0 23 305 3 119 6 238 6 238 0 0 15 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 738 9 476 9 476 0 0 23 690 4 758 9 515 9 515 119 890 9 515 153 193 0 0 0 0 0 0 6 397 12 795 12 795 0 0 31 987 0 16 059 16 059 0 0 32 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 787 97 574 97 574 0 0 243 936 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 ИТОГО 934 736 938 706 942 563 946 566 0 954 492 958 545 962 485 970 544 974 666 978 805 982 559 986 731 990 787 994 994 0 1 003 326 1 007 586 1 011 727 1 020 199 1 024 531 86 366 454 702 000 87 068 454 ИТОГО 22 578 554 22 578 554р. 934 736 938 706 942 563 946 566 0 954 492 958 545 962 485 966 572 29 400 995 972 970 544 974 666 978 805 982 559 986 731 990 787 994 994 0 1 003 326 1 007 586 1 011 727 1 016 024 29 400 1 045 424 1 020 199 1 024 531 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 ИТОГО 1 485 070 0 934 736 2 419 806 1 491 377 0 938 706 2 430 082 1 497 506 0 942 563 2 440 069 1 503 865 0 946 566 2 450 431 1 510 045 123 107 0 1 633 152 1 516 458 0 954 492 2 470 950 1 522 898 0 958 545 2 481 443 1 529 156 38 194 962 485 2 529 835 1 535 650 115 068 995 972 2 646 690 1 541 961 207 974 970 544 2 720 479 1 548 509 508 528 974 666 3 031 702 1 555 085 23 305 978 805 2 557 194 1 561 049 15 596 982 559 2 559 204 1 567 678 0 986 731 2 554 410 1 574 121 0 990 787 2 564 907 1 580 805 23 690 994 994 2 599 490 1 587 302 153 193 0 1 740 495 1 594 043 0 1 003 326 2 597 368 1 600 812 31 987 1 007 586 2 640 385 1 607 390 32 118 1 011 727 2 651 236 1 614 216 0 1 045 424 2 659 640 1 620 850 0 1 020 199 2 641 049 1 627 733 243 936 1 024 531 2 896 200 154 604 430 7 170 929 87 068 454 248 843 813 Приложение А Финансовая модель проекта Отчет о движении денежных средств ТЕКУЩИЙ СЦЕНАРИЙ БАЗОВЫЙ Поступления от основной деятельности Январь 2021 Выездные исследования (комплекс 1) Итого поступлений от основной деятельности Выбытия от текущей деятельности Расходы на содержание персонала Расходы на обучение персонала и СИЗ Прочие постоянные расходы Налоги: ЕСН Налог на иммущество НДС Налог на прибыль Сальдо от основной деятельности Сальдо накопленным итогом Февраль 2021 1 524 220 1 000 918 182 990 340 312 340 312 (1 524 220) (1 524 220) Март 2021 1 014 796 1 004 757 10 038 341 617 341 617 (1 014 796) (2 539 016) Инвестиционная деятельность Поступления от инвестиционной деятельности Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности Приобретение оборудования Возврат инвестиций Итого по инвестиционной деятельности Январь 2021 Февраль 2021 5 180 440 5 180 440.21 3 656 220 3 656 220 0 1 014 796 1 014 795.56 0 0 0 Финансовая деятельность Январь 2021 Февраль 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Поступления Полученный кредит Выбытия Возврат тела кредита Возврат процентов по кредиту Апрель 2021 1 015 073 1 009 024 6 049 506 158 343 068 163 090 (1 015 073) (3 554 088) Март 2021 Май 2021 1 119 244 1 013 171 25 306 340 371 344 478 (4 107) (1 119 244) (4 673 332) Июнь 2021 1 032 721 1 017 473 15 248 341 834 345 941 (4 107) (1 032 721) (5 706 053) Июль 2021 1 441 782 1 021 655 98 601 321 526 506 346 347 363 163 090 (4 107) (1 441 782) (7 147 835) Август 2021 2 193 195 1 025 993 30 752 645 783 872 462 348 838 123 295 400 329 (2 193 195) (9 341 031) Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 5 119 244 5 119 243.67 4 000 000 4 000 000 0 1 032 721 1 032 721.26 0 0 0 1 925 782 1 925 781.87 484 000 484 000 0 2 193 195 2 193 195.40 0 0 0 1 699 463 1 699 463.29 0 0 0 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 579 573 22 579 572.57 21 564 500 21 564 500 0 Сентябрь 2021 1 699 463 1 030 350 20 588 648 525 874 260 350 319 123 295 400 645 (1 699 463) (11 040 494) Октябрь 2021 1 711 616 1 034 584 25 841 651 190 931 259 351 759 158 752 123 295 297 453 (1 711 616) (12 752 109) Ноябрь 2021 2 223 668 2 223 668 2 818 463 1 038 978 77 852 1 204 756 1 493 089 353 252 864 202 275 634 (594 795) (13 346 904) Сентябрь 2021 Октябрь 2021 1 711 616 1 711 615.56 0 0 0 594 795 594 795.06 0 Август 2021 0 0 0 0 0 Декабрь 2021 4 447 336 4 447 336 1 840 600 1 043 248 140 709 656 643 1 590 448 354 704 864 202 371 541 2 606 736 (10 740 168) Январь 2022 4 447 336 4 447 336 2 051 165 1 047 678 344 056 659 432 1 600 081 356 210 152 246 864 202 227 422 2 396 171 (8 343 998) 4 447 336 4 447 336 2 217 525 1 052 127 662 232 1 617 791 357 723 863 882 396 186 2 229 811 (6 114 187) Февраль 2022 4 447 336 4 447 336 1 720 934 1 056 162 664 772 1 617 574 359 095 863 882 394 596 2 726 402 (3 387 785) Март 2022 4 447 336 4 447 336 1 728 242 1 060 647 667 595 1 694 108 360 620 145 740 863 882 323 865 2 719 093 (668 692) Апрель 2022 4 447 336 4 447 336 2 074 942 1 065 006 670 339 1 625 414 362 102 872 200 391 113 2 372 394 1 703 703 Май 2022 4 447 336 4 447 336 1 742 714 1 069 529 673 185 1 625 171 363 640 872 200 389 331 2 704 622 4 408 325 Июнь 2022 4 447 336 4 447 336 1 161 476 1 073 924 87 552 1 376 567 365 134 139 233 872 200 3 285 860 7 694 185 Июль 2022 4 447 336 4 447 336 2 273 078 1 078 485 678 822 1 319 241 366 685 566 752 385 804 2 174 258 9 868 442 Август 2022 4 447 336 4 447 336 1 764 769 1 083 065 681 705 1 318 994 368 242 566 752 384 000 2 682 566 12 551 009 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 606 736 2 396 171 2 229 811 2 726 402 2 719 093 2 372 394 2 704 622 3 285 860 2 174 258 0 2 682 566 0 2 606 736 2 396 171 2 229 811 2 726 402 2 719 093 2 372 394 2 704 622 3 285 860 2 174 258 2 682 566 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Остаток ДС на начало периода 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Итого поступлений Итого выбытий Остаток ДС на конец периода 5 180 440 5 180 440 0 1 014 796 1 014 796 0 22 579 573 22 579 573 0 5 119 244 5 119 244 0 1 032 721 1 032 721 0 1 925 782 1 925 782 0 2 193 195 2 193 195 0 1 699 463 1 699 463 0 1 711 616 1 711 616 0 2 818 463 2 818 463 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 606 736 2 606 736 2 396 171 5 002 907 2 229 811 7 232 718 2 726 402 9 959 119 2 719 093 12 678 213 2 372 394 15 050 607 2 704 622 17 755 229 3 285 860 21 041 089 2 174 258 23 215 347 2 682 566 25 897 913 Денежный поток от проекта Денежный поток от проекта 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 Май 2030 Июль 2030 Сентябрь 2030 Ноябрь 2030 Июль 2030 Сентябрь 2030 Ноябрь 2030 Март 2030 Май 2030 Январь 2030 Март 2030 Ноябрь 2029 Январь 2030 Сентябрь 2029 Май 2029 Июль 2029 Март 2029 Январь 2029 Ноябрь 2028 Сентябрь 2028 Май 2028 Июль 2028 Март 2028 Январь 2028 Ноябрь 2027 Сентябрь 2027 Май 2027 Июль 2027 Март 2027 Январь 2027 Ноябрь 2026 Сентябрь 2026 Май 2026 Июль 2026 Март 2026 Январь 2026 Ноябрь 2025 Сентябрь 2025 Май 2025 Июль 2025 Март 2025 Январь 2025 Ноябрь 2024 Сентябрь 2024 Май 2024 Июль 2024 Март 2024 Январь 2024 Ноябрь 2023 Сентябрь 2023 Май 2023 Июль 2023 Март 2023 Январь 2023 Ноябрь 2022 Сентябрь 2022 Май 2022 Июль 2022 Март 2022 Январь 2022 Ноябрь 2021 Сентябрь 2021 Май 2021 Июль 2021 Март 2021 Январь 2021 0 Динамика движения денежных средств Денежный поток от проекта 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 Ноябрь 2029 Сентябрь 2029 Июль 2029 Май 2029 Март 2029 Январь 2029 Ноябрь 2028 Сентябрь 2028 Май 2028 Июль 2028 Март 2028 Январь 2028 Ноябрь 2027 Июль 2027 Сентябрь 2027 Май 2027 Март 2027 Январь 2027 Ноябрь 2026 Июль 2026 Денежные средства накопленным итогом Сентябрь 2026 Май 2026 Март 2026 Январь 2026 Ноябрь 2025 Сентябрь 2025 Май 2025 Июль 2025 Март 2025 Январь 2025 Ноябрь 2024 Июль 2024 Сентябрь 2024 Май 2024 Март 2024 Январь 2024 Ноябрь 2023 Июль 2023 Сентябрь 2023 Май 2023 Март 2023 Январь 2023 Ноябрь 2022 Июль 2022 Сентябрь 2022 Май 2022 Март 2022 Январь 2022 Ноябрь 2021 Июль 2021 Сентябрь 2021 Май 2021 Март 2021 Январь 2021 0 Приложение А Финансовая модель проекта Сентябрь 2022 4 447 336 4 447 336 1 793 752 1 087 516 21 730 684 506 1 341 682 369 755 132 727 566 752 272 447 2 653 584 15 204 592 Октябрь 2022 2 304 246 1 092 134 689 813 1 614 183 371 325 862 910 379 947 (2 304 246) 12 900 347 Ноябрь 2022 4 447 336 4 447 336 1 786 860 1 096 622 690 238 1 614 421 372 851 862 910 378 660 2 660 476 15 560 822 Декабрь 2022 4 447 336 4 447 336 1 959 489 1 101 279 165 040 693 169 1 600 631 374 435 126 220 862 910 237 067 2 487 847 18 048 670 Январь 2023 4 447 336 4 447 336 2 516 597 1 105 956 185 619 696 113 1 576 458 376 025 862 574 337 859 1 930 739 19 979 409 Февраль 2023 4 447 336 4 447 336 1 808 981 1 110 198 698 783 1 613 353 377 467 862 574 373 312 2 638 355 22 617 765 Март 2023 4 447 336 4 447 336 1 816 663 1 114 912 701 750 1 661 419 379 070 119 714 862 574 300 061 2 630 673 25 248 438 Апрель 2023 4 447 336 4 447 336 2 181 099 1 119 494 704 634 1 621 595 380 628 871 316 369 651 2 266 237 27 514 675 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 4 447 336 4 447 336 1 831 875 1 124 248 707 627 1 621 339 382 244 871 316 367 778 2 615 461 30 130 136 4 447 336 4 447 336 1 220 899 1 128 868 92 031 1 368 339 383 815 113 208 871 316 3 226 437 33 356 573 4 447 336 4 447 336 2 389 373 1 133 662 713 552 1 314 926 385 445 565 411 364 070 2 057 963 35 414 536 Август 2023 4 447 336 4 447 336 1 855 058 1 138 476 716 582 1 314 666 387 082 565 411 362 174 2 592 278 38 006 813 Сентябрь 2023 4 447 336 4 447 336 1 891 234 1 143 155 28 553 719 527 1 305 601 388 673 106 701 565 411 244 816 2 556 102 40 562 915 Октябрь 2023 2 429 812 1 148 009 732 782 1 608 253 390 323 861 551 356 379 (2 429 812) 38 133 102 Ноябрь 2023 4 447 336 4 447 336 2 033 755 1 152 727 155 475 725 552 1 578 944 391 927 861 551 325 466 2 413 581 40 546 684 Декабрь 2023 4 447 336 4 447 336 2 266 417 1 157 622 380 161 728 633 1 522 744 393 592 100 195 861 551 167 406 2 180 919 42 727 603 Январь 2024 4 447 336 4 447 336 2 459 573 1 157 622 17 348 728 633 1 605 952 393 592 861 198 351 163 1 987 763 44 715 366 Февраль 2024 4 447 336 4 447 336 1 905 080 1 162 050 11 610 731 420 1 606 861 395 097 861 198 350 566 2 542 256 47 257 622 Март 2024 4 447 336 4 447 336 1 901 748 1 167 130 734 618 1 627 860 396 824 93 689 861 198 276 149 2 545 588 49 803 209 Апрель 2024 4 447 336 4 447 336 2 283 232 1 171 914 737 628 1 617 920 398 451 870 466 349 003 2 164 104 51 967 313 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 8 894 672 8 894 672 1 935 266 1 176 877 17 637 740 752 1 614 125 400 138 870 466 343 521 6 959 406 58 926 719 1 295 748 1 181 700 114 048 1 359 426 401 778 87 182 870 466 (1 295 748) 57 630 972 4 447 336 4 447 336 2 501 175 1 186 704 746 938 1 312 579 403 480 564 121 344 979 1 946 161 59 577 132 Август 2024 4 447 336 4 447 336 1 965 644 1 191 730 23 813 750 101 1 307 545 405 188 564 121 338 237 2 481 692 62 058 824 Сентябрь 2024 4 447 336 4 447 336 1 973 700 1 196 614 23 910 753 176 1 273 098 406 849 80 775 564 121 221 354 2 473 636 64 532 460 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 0 2 304 246 2 304 245.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 487 847 1 930 739 2 638 355 2 630 673 2 266 237 2 615 461 3 226 437 2 057 963 2 592 278 2 556 102 2 413 581 2 180 919 1 987 763 2 542 256 2 545 588 2 164 104 6 959 406 1 295 748 1 295 747.51 0 0 2 660 476 2 429 812 2 429 812.49 0 0 2 653 584 1 946 161 2 481 692 0 2 473 636 2 653 584 0 2 660 476 2 487 847 1 930 739 2 638 355 2 630 673 2 266 237 2 615 461 3 226 437 2 057 963 2 592 278 2 556 102 0 2 413 581 2 180 919 1 987 763 2 542 256 2 545 588 2 164 104 6 959 406 0 1 946 161 2 481 692 2 473 636 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 447 336 4 447 336 0 2 304 246 2 304 246 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 2 429 812 2 429 812 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 8 894 672 8 894 672 0 1 295 748 1 295 748 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 2 653 584 28 551 497 0 28 551 497 2 660 476 31 211 973 2 487 847 33 699 820 1 930 739 35 630 560 2 638 355 38 268 915 2 630 673 40 899 588 2 266 237 43 165 825 2 615 461 45 781 287 3 226 437 49 007 723 2 057 963 51 065 686 2 592 278 53 657 964 2 556 102 56 214 065 0 56 214 065 2 413 581 58 627 647 2 180 919 60 808 566 1 987 763 62 796 329 2 542 256 65 338 584 2 545 588 67 884 172 2 164 104 70 048 276 6 959 406 77 007 682 0 77 007 682 1 946 161 78 953 843 2 481 692 81 435 534 2 473 636 83 909 170 Приложение А Финансовая модель проекта Октябрь 2024 2 542 943 1 201 682 766 565 1 605 857 408 572 860 245 337 039 (2 542 943) 61 989 517 Ноябрь 2024 4 447 336 4 447 336 1 966 072 1 206 607 759 465 1 607 631 410 246 860 245 337 140 2 481 264 64 470 781 Декабрь 2024 4 447 336 4 447 336 2 155 989 1 211 717 181 591 762 681 1 529 065 411 984 74 417 860 245 182 419 2 291 347 66 762 129 Январь 2025 4 447 336 4 447 336 2 768 965 1 216 862 204 233 765 920 1 565 863 413 733 859 877 292 253 1 678 371 68 440 500 Февраль 2025 4 447 336 4 447 336 1 990 388 1 221 530 768 858 1 606 458 415 320 859 877 331 262 2 456 948 70 897 448 Март 2025 4 447 336 4 447 336 1 998 840 1 226 717 772 123 1 595 684 417 084 68 059 859 877 250 665 2 448 496 73 345 944 Апрель 2025 4 447 336 4 447 336 2 399 823 1 231 758 775 296 1 615 526 418 798 869 496 327 233 2 047 513 75 393 457 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 4 447 336 4 447 336 2 015 578 1 236 989 778 588 1 615 245 420 576 869 496 325 172 2 431 758 77 825 215 4 447 336 4 447 336 1 343 333 1 242 073 101 260 1 353 502 422 305 61 701 869 496 3 104 003 80 929 218 4 447 336 4 447 336 2 628 983 1 247 347 785 108 1 307 837 424 098 562 646 321 092 1 818 353 82 747 571 Август 2025 4 447 336 4 447 336 2 041 086 1 252 644 788 442 1 307 551 425 899 562 646 319 006 2 406 250 85 153 821 Сентябрь 2025 4 447 336 4 447 336 2 080 890 1 257 792 31 416 791 682 1 235 519 427 649 55 344 562 646 189 880 2 366 446 87 520 267 Октябрь 2025 2 771 903 1 263 133 94 648 810 044 1 581 162 429 465 858 751 292 945 (2 771 903) 84 748 364 Ноябрь 2025 4 447 336 4 447 336 2 237 703 1 268 324 171 067 798 311 1 568 598 431 230 858 751 278 617 2 209 633 86 957 997 Декабрь 2025 4 447 336 4 447 336 2 493 697 1 273 710 418 285 801 702 1 445 506 433 062 48 986 858 751 104 707 1 953 639 88 911 637 Январь 2026 4 447 336 4 447 336 2 695 948 1 279 119 805 106 1 601 841 434 901 858 363 308 578 1 751 388 90 663 025 Февраль 2026 4 447 336 4 447 336 2 092 220 1 284 026 808 194 1 601 577 436 569 858 363 306 645 2 355 116 93 018 142 Март 2026 4 447 336 4 447 336 2 108 834 1 289 478 7 730 811 626 1 559 793 438 423 42 628 858 363 220 379 2 338 502 95 356 643 Апрель 2026 4 447 336 4 447 336 2 554 942 1 294 777 32 340 814 962 1 604 641 440 224 868 474 295 943 1 892 394 97 249 037 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 4 447 336 4 447 336 2 118 698 1 300 276 818 422 1 610 813 442 094 868 474 300 245 2 328 638 99 577 675 4 447 336 4 447 336 1 412 060 1 305 619 106 441 1 348 655 443 911 36 270 868 474 3 035 276 102 612 951 4 447 336 4 447 336 2 802 785 1 311 164 39 299 825 276 1 323 781 445 796 561 094 316 891 1 644 551 104 257 501 4 447 336 4 447 336 2 145 512 1 316 732 828 780 1 331 341 447 689 561 094 322 558 2 301 824 106 559 325 Сентябрь 2026 4 447 336 4 447 336 2 180 748 1 322 143 26 419 832 186 1 230 266 449 529 31 496 561 094 188 146 2 266 588 108 825 914 Октябрь 2026 2 813 461 1 327 758 850 720 1 623 833 451 438 857 180 315 215 (2 813 461) 106 012 453 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 2 542 943 2 542 942.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 291 347 1 678 371 2 456 948 2 448 496 2 047 513 2 431 758 3 104 003 1 818 353 2 406 250 2 366 446 2 771 903 2 771 902.90 0 0 2 481 264 2 209 633 1 953 639 1 751 388 2 355 116 2 338 502 1 892 394 2 328 638 3 035 276 1 644 551 2 301 824 2 266 588 2 813 461 2 813 460.57 0 0 2 481 264 2 291 347 1 678 371 2 456 948 2 448 496 2 047 513 2 431 758 3 104 003 1 818 353 2 406 250 2 366 446 0 2 209 633 1 953 639 1 751 388 2 355 116 2 338 502 1 892 394 2 328 638 3 035 276 1 644 551 2 301 824 2 266 588 0 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 542 943 2 542 943 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 2 771 903 2 771 903 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 2 813 461 2 813 461 0 0 83 909 170 2 481 264 86 390 434 2 291 347 88 681 781 1 678 371 90 360 153 2 456 948 92 817 101 2 448 496 95 265 597 2 047 513 97 313 110 2 431 758 99 744 868 3 104 003 102 848 871 1 818 353 104 667 224 2 406 250 107 073 474 2 366 446 109 439 920 0 109 439 920 2 209 633 111 649 553 1 953 639 113 603 193 1 751 388 115 354 581 2 355 116 117 709 697 2 338 502 120 048 199 1 892 394 121 940 593 2 328 638 124 269 231 3 035 276 127 304 507 1 644 551 128 949 057 2 301 824 131 250 881 2 266 588 133 517 469 0 133 517 469 Приложение А Финансовая модель проекта Ноябрь 2026 Декабрь 2026 Январь 2027 4 447 336 4 447 336 2 172 369 1 333 214 839 154 1 626 539 453 293 857 180 316 066 2 274 967 108 287 420 4 447 336 4 447 336 2 382 241 1 338 876 200 647 842 718 1 485 014 455 218 27 514 857 180 145 103 2 065 095 110 352 516 4 447 336 4 447 336 3 069 389 1 338 876 244 776 842 718 1 576 870 455 218 856 771 264 881 1 377 947 111 730 462 Февраль 2027 4 447 336 4 447 336 2 203 389 1 344 011 13 428 845 950 1 622 863 456 964 856 771 309 128 2 243 947 113 974 409 Март 2027 4 447 336 4 447 336 2 199 261 1 349 719 849 543 1 562 342 458 904 23 532 856 771 223 135 2 248 075 116 222 484 Апрель 2027 4 447 336 4 447 336 2 640 450 1 355 265 853 034 1 635 664 460 790 867 493 307 380 1 806 886 118 029 369 Май 2027 4 447 336 4 447 336 2 238 074 1 361 021 20 397 856 657 1 631 274 462 747 867 493 301 034 2 209 262 120 238 632 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 4 447 336 4 447 336 1 498 508 1 366 614 131 894 1 351 692 464 649 19 550 867 493 2 948 828 123 187 460 4 447 336 4 447 336 2 892 588 1 372 417 863 830 1 326 851 466 622 559 605 300 624 1 554 748 124 742 208 4 447 336 4 447 336 2 273 283 1 378 245 27 540 867 498 1 321 029 468 603 559 605 292 821 2 174 053 126 916 261 Сентябрь 2027 4 447 336 4 447 336 2 289 539 1 383 909 34 566 871 063 1 201 957 470 529 15 567 559 605 156 255 2 157 797 129 074 058 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 2 948 996 1 389 786 894 562 1 618 022 472 527 855 672 289 823 (2 948 996) 126 125 062 4 447 336 4 447 336 2 462 074 1 395 498 188 219 878 357 1 584 030 474 469 855 672 253 889 1 985 262 128 110 324 4 447 336 4 447 336 2 743 736 1 401 424 460 225 882 087 1 406 283 476 484 11 585 855 672 62 542 1 703 600 129 813 924 4 447 336 4 447 336 2 966 267 1 407 375 885 833 1 620 606 478 508 855 244 286 855 1 481 069 131 294 993 Февраль 2028 4 447 336 4 447 336 2 301 980 1 412 758 889 221 1 620 316 480 338 855 244 284 735 2 145 356 133 440 349 Март 2028 4 447 336 4 447 336 2 312 043 1 418 934 893 109 1 536 724 482 438 7 603 855 244 191 439 2 135 293 135 575 642 Апрель 2028 4 447 336 4 447 336 2 775 831 1 424 750 896 769 1 630 793 484 415 866 367 280 011 1 671 505 137 247 146 Май 2028 8 894 672 8 894 672 2 331 350 1 430 783 900 567 1 630 468 486 466 866 367 277 635 6 563 322 143 810 468 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 1 553 770 1 436 647 117 123 1 358 448 488 460 3 621 866 367 (1 553 770) 142 256 698 4 447 336 4 447 336 3 040 794 1 442 732 908 087 1 367 304 490 529 557 895 318 881 1 406 542 143 663 239 4 447 336 4 447 336 2 360 774 1 448 841 911 933 1 366 975 492 606 557 895 316 474 2 086 562 145 749 801 Сентябрь 2028 4 447 336 4 447 336 2 399 519 1 454 779 29 069 915 670 1 223 271 494 625 2 166 557 895 168 585 2 047 817 147 797 618 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 3 098 972 1 460 940 939 348 1 658 409 496 720 853 941 307 749 (3 098 972) 144 698 646 4 447 336 4 447 336 2 390 245 1 466 928 923 317 1 662 047 498 755 853 941 309 351 2 057 091 146 755 737 Ноябрь 2026 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 377 947 2 243 947 2 248 075 1 806 886 2 209 262 2 948 828 1 554 748 2 174 053 2 157 797 1 985 262 1 703 600 1 481 069 2 145 356 2 135 293 1 671 505 6 563 322 1 553 770 1 553 770.26 0 0 2 065 095 2 948 996 2 948 995.83 0 0 2 274 967 1 406 542 2 086 562 2 047 817 3 098 972 3 098 972.38 0 0 2 057 091 2 274 967 2 065 095 1 377 947 2 243 947 2 248 075 1 806 886 2 209 262 2 948 828 1 554 748 2 174 053 2 157 797 0 1 985 262 1 703 600 1 481 069 2 145 356 2 135 293 1 671 505 6 563 322 0 1 406 542 2 086 562 2 047 817 0 2 057 091 Ноябрь 2026 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 2 948 996 2 948 996 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 8 894 672 8 894 672 0 1 553 770 1 553 770 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 3 098 972 3 098 972 0 4 447 336 4 447 336 0 2 274 967 135 792 437 2 065 095 137 857 532 1 377 947 139 235 479 2 243 947 141 479 426 2 248 075 143 727 500 1 806 886 145 534 386 2 209 262 147 743 648 2 948 828 150 692 476 1 554 748 152 247 224 2 174 053 154 421 277 2 157 797 156 579 075 0 156 579 075 1 985 262 158 564 336 1 703 600 160 267 936 1 481 069 161 749 005 2 145 356 163 894 361 2 135 293 166 029 654 1 671 505 167 701 159 6 563 322 174 264 480 0 174 264 480 1 406 542 175 671 022 2 086 562 177 757 583 2 047 817 179 805 401 0 179 805 401 2 057 091 181 862 492 Приложение А Финансовая модель проекта Декабрь 2028 Январь 2029 4 447 336 4 447 336 2 621 136 1 473 140 220 768 927 227 1 478 033 500 868 1 975 853 941 121 249 1 826 200 148 581 938 4 447 336 4 447 336 3 366 358 1 479 396 248 296 931 165 1 611 267 502 995 853 493 254 780 1 080 978 149 662 915 Февраль 2029 4 447 336 4 447 336 2 419 806 1 485 070 934 736 1 660 621 504 924 853 493 302 204 2 027 529 151 690 445 Март 2029 4 447 336 4 447 336 2 430 082 1 491 377 938 706 1 566 563 507 068 1 784 853 493 204 219 2 017 254 153 707 699 Апрель 2029 4 447 336 4 447 336 2 917 576 1 497 506 942 563 1 671 645 509 152 865 187 297 306 1 529 760 155 237 459 Май 2029 4 447 336 4 447 336 2 450 431 1 503 865 946 566 1 671 303 511 314 865 187 294 802 1 996 905 157 234 364 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 4 447 336 4 447 336 1 633 152 1 510 045 123 107 1 380 195 513 415 1 593 865 187 2 814 184 160 048 548 4 447 336 4 447 336 3 196 176 1 516 458 954 492 1 361 539 515 596 556 102 289 841 1 251 160 161 299 707 4 447 336 4 447 336 2 481 443 1 522 898 958 545 1 361 192 517 785 556 102 287 305 1 965 893 163 265 600 Сентябрь 2029 4 447 336 4 447 336 2 529 835 1 529 156 38 194 962 485 1 207 737 519 913 1 402 556 102 130 320 1 917 501 165 183 102 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 3 381 094 1 535 650 115 068 995 972 1 627 634 522 121 852 125 253 388 (3 381 094) 161 802 007 4 447 336 4 447 336 2 720 479 1 541 961 207 974 970 544 1 614 593 524 267 852 125 238 202 1 726 857 163 528 865 4 447 336 4 447 336 3 031 702 1 548 509 508 528 974 666 1 406 600 526 493 1 210 852 125 26 772 1 415 634 164 944 498 4 447 336 4 447 336 3 300 893 1 555 085 23 305 978 805 1 650 347 528 729 851 652 269 966 1 146 443 166 090 941 Февраль 2030 4 447 336 4 447 336 2 559 204 1 561 049 15 596 982 559 1 651 567 530 757 851 652 269 158 1 888 132 167 979 073 Март 2030 4 447 336 4 447 336 2 554 410 1 567 678 986 731 1 554 961 533 011 1 019 851 652 169 279 1 892 926 169 871 999 Апрель 2030 4 447 336 4 447 336 3 066 845 1 574 121 990 787 1 665 330 535 201 863 945 266 184 1 380 491 171 252 490 Май 2030 4 447 336 4 447 336 2 599 490 1 580 805 23 690 994 994 1 661 177 537 474 863 945 259 758 1 847 846 173 100 337 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 4 447 336 4 447 336 1 740 495 1 587 302 153 193 1 404 456 539 683 828 863 945 2 706 841 175 807 178 4 447 336 4 447 336 3 359 699 1 594 043 1 003 326 1 354 551 541 974 554 216 258 361 1 087 637 176 894 815 4 447 336 4 447 336 2 640 385 1 600 812 31 987 1 007 586 1 348 710 544 276 554 216 250 218 1 806 951 178 701 766 Сентябрь 2030 4 447 336 4 447 336 2 651 236 1 607 390 32 118 1 011 727 1 194 571 546 513 637 554 216 93 205 1 796 100 180 497 867 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 3 431 618 1 614 216 1 045 424 1 643 605 548 834 850 214 244 557 (3 431 618) 177 066 249 4 447 336 4 447 336 2 641 049 1 620 850 1 020 199 1 650 026 551 089 850 214 248 723 1 806 287 178 872 535 4 447 336 4 447 336 2 896 200 1 627 733 243 936 1 024 531 1 444 964 553 429 446 850 214 40 875 1 551 135 180 423 671 Декабрь 2028 Январь 2029 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 027 529 2 017 254 1 529 760 1 996 905 2 814 184 1 251 160 1 965 893 1 917 501 1 726 857 1 415 634 1 146 443 1 888 132 1 892 926 1 380 491 1 847 846 2 706 841 1 087 637 1 806 951 1 796 100 3 431 618 3 431 618.01 0 0 1 080 978 3 381 094 3 381 094.43 0 0 1 826 200 1 806 287 0 1 551 135 1 826 200 1 080 978 2 027 529 2 017 254 1 529 760 1 996 905 2 814 184 1 251 160 1 965 893 1 917 501 0 1 726 857 1 415 634 1 146 443 1 888 132 1 892 926 1 380 491 1 847 846 2 706 841 1 087 637 1 806 951 1 796 100 0 1 806 287 1 551 135 Декабрь 2028 Январь 2029 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 3 381 094 3 381 094 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 3 431 618 3 431 618 0 4 447 336 4 447 336 0 4 447 336 4 447 336 0 1 826 200 183 688 693 1 080 978 184 769 670 2 027 529 186 797 200 2 017 254 188 814 453 1 529 760 190 344 213 1 996 905 192 341 118 2 814 184 195 155 302 1 251 160 196 406 462 1 965 893 198 372 355 1 917 501 200 289 856 0 200 289 856 1 726 857 202 016 714 1 415 634 203 432 348 1 146 443 204 578 790 1 888 132 206 466 922 1 892 926 208 359 848 1 380 491 209 740 340 1 847 846 211 588 186 2 706 841 214 295 027 1 087 637 215 382 665 1 806 951 217 189 616 1 796 100 218 985 716 0 218 985 716 1 806 287 220 792 003 1 551 135 222 343 138 Приложение А Финансовая модель проекта Отчет о прибылях и убытках ТЕКУЩИЙ СЦЕНАРИЙ Статьи отчета о прибылях и убытках Выручка Расходы Закупка товара Заработная плата Страховые взносы Командировочные расходы Расходы на обучение персонала и СИЗ Расходы на охрану объектов ИС Офисные расходы Расходы на рекламу Прочие коммерческие расходы Амортизация Налог на имущество Прибыль Налог на прибыль Чистая прибыль Чистая прибыль накопленным итогом БАЗОВЫЙ Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 0 1 524 220 0 1 000 918 340 312 0 182 990 0 0 0 0 0 0 1 356 413 0 1 004 757 341 617 0 10 038 0 0 0 0 0 0 -1 356 413 0 -1 356 413 -2 880 633 0 1 444 683 80 767 1 009 024 343 068 0 6 049 0 0 0 0 0 5 775 -1 444 683 0 -1 444 683 -4 325 316 0 1 382 955 0 1 013 171 344 478 0 25 306 0 0 0 0 0 0 -1 382 955 0 -1 382 955 -5 708 271 0 1 378 662 0 1 017 473 345 941 0 15 248 0 0 0 0 0 0 -1 378 662 0 -1 378 662 -7 086 933 2 223 668 2 285 444 490 668 1 021 655 347 363 321 526 98 601 0 0 0 0 0 5 632 -61 776 0 -61 776 -7 148 709 4 447 336 2 445 691 0 1 025 993 348 838 645 783 30 752 0 0 0 0 394 326 0 2 001 645 400 329 1 601 316 -5 547 393 4 447 336 2 444 109 0 1 030 350 350 319 648 525 20 588 0 0 0 0 394 326 0 2 003 227 400 645 1 602 582 -3 944 811 4 447 336 2 960 071 496 878 1 034 584 351 759 651 190 25 841 0 0 0 0 394 326 5 492 1 487 265 297 453 1 189 812 -2 754 999 4 447 336 3 069 164 0 1 038 978 353 252 653 956 77 852 550 800 0 0 0 394 326 0 1 378 172 275 634 1 102 537 -1 652 462 4 447 336 2 589 630 0 1 043 248 354 704 656 643 140 709 0 0 0 0 394 326 0 1 857 706 371 541 1 486 164 -166 297 4 447 336 3 310 224 503 166 1 047 678 356 210 659 432 344 056 0 0 0 0 394 326 5 356 1 137 112 227 422 909 689 743 392 4 447 336 2 466 408 0 1 052 127 357 723 662 232 0 0 0 0 0 394 326 0 1 980 928 396 186 1 584 742 2 328 134 4 447 336 2 474 356 0 1 056 162 359 095 664 772 0 0 0 0 0 394 326 0 1 972 980 394 596 1 578 384 3 906 518 4 447 336 2 828 009 339 597 1 060 647 360 620 667 595 0 0 0 0 0 394 326 5 223 1 619 327 323 865 1 295 462 5 201 980 4 447 336 2 491 773 0 1 065 006 362 102 670 339 0 0 0 0 0 394 326 0 1 955 563 391 113 1 564 450 6 766 430 4 447 336 2 500 680 0 1 069 529 363 640 673 185 0 0 0 0 0 394 326 0 1 946 656 389 331 1 557 325 8 323 755 0 2 441 802 515 771 1 073 924 365 134 0 87 552 0 0 0 0 394 326 5 094 -2 441 802 0 -2 441 802 5 881 953 4 447 336 2 518 318 0 1 078 485 366 685 678 822 0 0 0 0 0 394 326 0 1 929 018 385 804 1 543 214 7 425 167 4 447 336 2 527 338 0 1 083 065 368 242 681 705 0 0 0 0 0 394 326 0 1 919 998 384 000 1 535 999 8 961 166 4 447 336 3 085 100 522 299 1 087 516 369 755 684 506 21 730 0 0 0 0 394 326 4 967 1 362 236 272 447 1 089 789 10 050 954 -1 524 220 0 -1 524 220 -1 524 220 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 Выручка 1 500 000 Расходы 1 000 000 500 000 0 Приложение А Финансовая модель проекта Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 4 447 336 2 547 599 0 1 092 134 371 325 687 413 0 2 400 0 0 0 394 326 0 1 899 737 379 947 1 519 790 11 570 744 4 447 336 2 554 038 0 1 096 622 372 851 690 238 0 0 0 0 0 394 326 0 1 893 298 378 660 1 514 638 13 085 382 4 447 336 3 262 003 528 909 1 101 279 374 435 693 169 165 040 0 0 0 0 394 326 4 844 1 185 333 237 067 948 266 14 033 649 4 447 336 2 758 039 0 1 105 956 376 025 696 113 185 619 0 0 0 0 394 326 4 447 336 2 580 774 0 1 110 198 377 467 698 783 0 0 0 0 0 394 326 4 447 336 2 947 030 356 971 1 114 912 379 070 701 750 0 0 0 0 0 394 326 4 447 336 2 599 083 0 1 119 494 380 628 704 634 0 0 0 0 0 394 326 4 447 336 2 608 445 0 1 124 248 382 244 707 627 0 0 0 0 0 394 326 0 2 541 200 542 159 1 128 868 383 815 0 92 031 0 0 0 0 394 326 4 447 336 2 626 985 0 1 133 662 385 445 713 552 0 0 0 0 0 394 326 4 447 336 2 636 467 0 1 138 476 387 082 716 582 0 0 0 0 0 394 326 4 447 336 3 223 254 549 021 1 143 155 388 673 719 527 28 553 0 0 0 0 394 326 4 447 336 2 665 441 0 1 148 009 390 323 722 582 0 10 200 0 0 0 394 326 4 447 336 2 820 008 0 1 152 727 391 927 725 552 155 475 0 0 0 0 394 326 4 447 336 3 610 304 555 969 1 157 622 393 592 728 633 380 161 0 0 0 0 394 326 4 447 336 2 691 522 0 1 157 622 393 592 728 633 17 348 0 0 0 0 394 326 4 447 336 2 694 504 0 1 162 050 395 097 731 420 11 610 0 0 0 0 394 326 4 447 336 3 066 589 373 690 1 167 130 396 824 734 618 0 0 0 0 0 394 326 4 447 336 2 702 319 0 1 171 914 398 451 737 628 0 0 0 0 0 394 326 4 447 336 2 729 730 0 1 176 877 400 138 740 752 17 637 0 0 0 0 394 326 0 2 659 385 567 533 1 181 700 401 778 0 114 048 0 0 0 0 394 326 4 447 336 2 722 442 0 1 186 704 403 480 746 938 0 0 0 0 0 385 320 4 447 336 2 756 153 0 1 191 730 405 188 750 101 23 813 0 0 0 0 385 320 4 447 336 3 340 565 574 696 1 196 614 406 849 753 176 23 910 0 0 0 0 385 320 4 447 336 2 762 139 0 1 201 682 408 572 756 365 0 10 200 0 0 0 385 320 4 447 336 2 761 638 0 1 206 607 410 246 759 465 0 0 0 0 0 385 320 1 689 297 337 859 1 351 438 15 385 086 1 866 562 373 312 1 493 250 16 878 336 1 500 306 300 061 1 200 245 18 078 581 1 848 253 369 651 1 478 603 19 557 183 1 838 891 367 778 1 471 113 21 028 296 -2 541 200 0 -2 541 200 18 487 096 1 820 351 364 070 1 456 280 19 943 377 1 810 869 362 174 1 448 696 21 392 072 1 224 082 244 816 979 265 22 371 338 1 781 895 356 379 1 425 516 23 796 853 1 627 328 325 466 1 301 862 25 098 715 837 032 167 406 669 626 25 768 341 1 755 814 351 163 1 404 651 27 172 993 1 752 832 350 566 1 402 266 28 575 258 1 380 747 276 149 1 104 598 29 679 856 1 745 017 349 003 1 396 013 31 075 869 1 717 606 343 521 1 374 084 32 449 954 -2 659 385 0 -2 659 385 29 790 569 1 724 894 344 979 1 379 915 31 170 484 1 691 183 338 237 1 352 947 32 523 431 1 106 771 221 354 885 417 33 408 848 1 685 197 337 039 1 348 157 34 757 005 1 685 698 337 140 1 348 558 36 105 563 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 0 -20 000 000 Приложение А Финансовая модель проекта Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 Декабрь 2026 Январь 2027 4 447 336 3 535 242 581 949 1 211 717 411 984 762 681 181 591 0 0 0 0 385 320 4 447 336 2 986 069 0 1 216 862 413 733 765 920 204 233 0 0 0 0 385 320 4 447 336 2 791 028 0 1 221 530 415 320 768 858 0 0 0 0 0 385 320 4 447 336 3 194 013 392 769 1 226 717 417 084 772 123 0 0 0 0 0 385 320 4 447 336 2 811 173 0 1 231 758 418 798 775 296 0 0 0 0 0 385 320 4 447 336 2 821 474 0 1 236 989 420 576 778 588 0 0 0 0 0 385 320 0 2 747 486 596 528 1 242 073 422 305 0 101 260 0 0 0 0 385 320 4 447 336 2 841 874 0 1 247 347 424 098 785 108 0 0 0 0 0 385 320 4 447 336 2 852 306 0 1 252 644 425 899 788 442 0 0 0 0 0 385 320 4 447 336 3 497 937 604 077 1 257 792 427 649 791 682 31 416 0 0 0 0 385 320 4 447 336 2 982 611 0 1 263 133 429 465 795 044 94 648 15 000 0 0 0 385 320 4 447 336 3 054 253 0 1 268 324 431 230 798 311 171 067 0 0 0 0 385 320 4 447 336 3 923 801 611 722 1 273 710 433 062 801 702 418 285 0 0 0 0 385 320 4 447 336 2 904 446 0 1 279 119 434 901 805 106 0 0 0 0 0 385 320 4 447 336 2 914 109 0 1 284 026 436 569 808 194 0 0 0 0 0 385 320 4 447 336 3 345 440 412 863 1 289 478 438 423 811 626 7 730 0 0 0 0 385 320 4 447 336 2 967 623 0 1 294 777 440 224 814 962 32 340 0 0 0 0 385 320 4 447 336 2 946 112 0 1 300 276 442 094 818 422 0 0 0 0 0 385 320 0 2 868 338 627 047 1 305 619 443 911 0 106 441 0 0 0 0 385 320 4 447 336 2 862 879 0 1 311 164 445 796 825 276 39 299 0 0 0 0 241 345 4 447 336 2 834 546 0 1 316 732 447 689 828 780 0 0 0 0 0 241 345 4 447 336 3 506 605 634 983 1 322 143 449 529 832 186 26 419 0 0 0 0 241 345 4 447 336 2 871 260 0 1 327 758 451 438 835 720 0 15 000 0 0 0 241 345 4 447 336 2 867 007 0 1 333 214 453 293 839 154 0 0 0 0 0 241 345 4 447 336 3 721 823 643 019 1 338 876 455 218 842 718 200 647 0 0 0 0 241 345 4 447 336 3 122 933 0 1 338 876 455 218 842 718 244 776 0 0 0 0 241 345 912 094 182 419 729 675 36 835 239 1 461 267 292 253 1 169 013 38 004 252 1 656 308 331 262 1 325 046 39 329 298 1 253 323 250 665 1 002 659 40 331 957 1 636 163 327 233 1 308 931 41 640 888 1 625 862 325 172 1 300 689 42 941 577 -2 747 486 0 -2 747 486 40 194 092 1 605 462 321 092 1 284 370 41 478 461 1 595 030 319 006 1 276 024 42 754 486 949 399 189 880 759 519 43 514 005 1 464 725 292 945 1 171 780 44 685 785 1 393 083 278 617 1 114 466 45 800 251 523 535 104 707 418 828 46 219 079 1 542 890 308 578 1 234 312 47 453 391 1 533 227 306 645 1 226 582 48 679 973 1 101 896 220 379 881 516 49 561 490 1 479 713 295 943 1 183 770 50 745 260 1 501 224 300 245 1 200 979 51 946 239 -2 868 338 0 -2 868 338 49 077 901 1 584 457 316 891 1 267 565 50 345 466 1 612 790 322 558 1 290 232 51 635 698 940 731 188 146 752 585 52 388 283 1 576 076 315 215 1 260 860 53 649 144 1 580 329 316 066 1 264 263 54 913 407 725 513 145 103 580 410 55 493 818 1 324 403 264 881 1 059 522 56 553 340 5 000 000 Чистая прибыль накопленным итогом 4 000 000 40 000 000 100 000 000 3 000 000 30 000 000 80 000 000 2 000 000 20 000 000 1 000 000 10 000 000 60 000 000 -40 000 000 0 -5 000 000 1 Чистая прибыль -20 000 000 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101105109113117 -50 000 000 Чистая прибыль накопленным итогом Май 2030 Сентябрь 2030 Январь 2030 Май 2029 Сентябрь 2029 Май 2028 Январь 2029 Январь 2028 Сентябрь 2028 Май 2027 Сентябрь 2027 Январь 2027 Май 2026 Сентябрь 2026 Январь 2026 Май 2025 Сентябрь 2025 Январь 2025 Май 2024 Сентябрь 2024 Январь 2024 Май 2023 Сентябрь 2023 Январь 2023 Май 2022 Сентябрь 2022 Январь 2022 -30 000 000 -4 000 000 Май 2021 -20 000 000 20 000 000 Сентябрь 2021 0 -10 000 000 40 000 000 Январь 2021 Май 2030 Сентябрь 2030 Январь 2030 Май 2029 Сентябрь 2029 Январь 2029 Май 2028 Сентябрь 2028 Январь 2028 Май 2027 Сентябрь 2027 Январь 2027 Май 2026 Сентябрь 2026 Январь 2026 Май 2025 Сентябрь 2025 Январь 2025 Май 2024 Сентябрь 2024 Январь 2024 Май 2023 Сентябрь 2023 Январь 2023 Май 2022 Сентябрь 2022 Май 2021 Январь 2022 -3 000 000 Сентябрь 2021 -2 000 000 Январь 2021 0 -1 000 000 50 000 000 Приложение А Финансовая модель проекта Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 Февраль 2029 Март 2029 4 447 336 2 901 698 0 1 344 011 456 964 845 950 13 428 0 0 0 0 241 345 4 447 336 3 331 662 432 151 1 349 719 458 904 849 543 0 0 0 0 0 241 345 4 447 336 2 910 435 0 1 355 265 460 790 853 034 0 0 0 0 0 241 345 4 447 336 2 942 166 0 1 361 021 462 747 856 657 20 397 0 0 0 0 241 345 0 2 860 842 656 341 1 366 614 464 649 0 131 894 0 0 0 0 241 345 4 447 336 2 944 214 0 1 372 417 466 622 863 830 0 0 0 0 0 241 345 4 447 336 2 983 232 0 1 378 245 468 603 867 498 27 540 0 0 0 0 241 345 4 447 336 3 666 060 664 647 1 383 909 470 529 871 063 34 566 0 0 0 0 241 345 4 447 336 2 998 221 0 1 389 786 472 527 874 762 0 19 800 0 0 0 241 345 4 447 336 3 177 889 0 1 395 498 474 469 878 357 188 219 0 0 0 0 241 345 4 447 336 4 134 625 673 059 1 401 424 476 484 882 087 460 225 0 0 0 0 241 345 4 447 336 3 013 061 0 1 407 375 478 508 885 833 0 0 0 0 0 241 345 4 447 336 3 023 663 0 1 412 758 480 338 889 221 0 0 0 0 0 241 345 4 447 336 3 490 139 454 313 1 418 934 482 438 893 109 0 0 0 0 0 241 345 4 447 336 3 047 279 0 1 424 750 484 415 896 769 0 0 0 0 0 241 345 4 447 336 3 059 162 0 1 430 783 486 466 900 567 0 0 0 0 0 241 345 0 2 973 551 689 976 1 436 647 488 460 0 117 123 0 0 0 0 241 345 4 447 336 2 852 931 0 1 442 732 490 529 908 087 0 0 0 0 0 11 583 4 447 336 2 864 964 0 1 448 841 492 606 911 933 0 0 0 0 0 11 583 4 447 336 3 604 411 698 684 1 454 779 494 625 915 670 29 069 0 0 0 0 11 583 4 447 336 2 908 591 0 1 460 940 496 720 919 548 0 19 800 0 0 0 11 583 4 447 336 2 900 583 0 1 466 928 498 755 923 317 0 0 0 0 0 11 583 4 447 336 3 841 089 707 502 1 473 140 500 868 927 227 220 768 0 0 0 0 11 583 4 447 336 3 173 434 0 1 479 396 502 995 931 165 248 296 0 0 0 0 11 583 4 447 336 2 936 314 0 1 485 070 504 924 934 736 0 0 0 0 0 11 583 4 447 336 3 426 241 477 507 1 491 377 507 068 938 706 0 0 0 0 0 11 583 1 545 638 309 128 1 236 510 57 789 850 1 115 674 223 135 892 539 58 682 389 1 536 901 307 380 1 229 521 59 911 910 1 505 170 301 034 1 204 136 61 116 046 -2 860 842 0 -2 860 842 58 255 204 1 503 122 300 624 1 202 497 59 457 701 1 464 104 292 821 1 171 283 60 628 985 781 276 156 255 625 021 61 254 005 1 449 115 289 823 1 159 292 62 413 297 1 269 447 253 889 1 015 558 63 428 855 312 711 62 542 250 169 63 679 024 1 434 275 286 855 1 147 420 64 826 444 1 423 673 284 735 1 138 938 65 965 383 957 197 191 439 765 758 66 731 140 1 400 057 280 011 1 120 046 67 851 186 1 388 174 277 635 1 110 539 68 961 725 -2 973 551 0 -2 973 551 65 988 174 1 594 405 318 881 1 275 524 67 263 698 1 582 372 316 474 1 265 898 68 529 596 842 925 168 585 674 340 69 203 936 1 538 745 307 749 1 230 996 70 434 932 1 546 753 309 351 1 237 402 71 672 334 606 247 121 249 484 998 72 157 332 1 273 902 254 780 1 019 121 73 176 453 1 511 022 302 204 1 208 818 74 385 271 1 021 095 204 219 816 876 75 202 147 Приложение А Финансовая модель проекта Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 4 447 336 2 960 804 0 1 497 506 509 152 942 563 0 0 0 0 0 11 583 4 447 336 2 973 328 0 1 503 865 511 314 946 566 0 0 0 0 0 11 583 0 2 883 377 725 226 1 510 045 513 415 0 123 107 0 0 0 0 11 583 4 447 336 2 998 129 0 1 516 458 515 596 954 492 0 0 0 0 0 11 583 4 447 336 3 010 812 0 1 522 898 517 785 958 545 0 0 0 0 0 11 583 4 447 336 3 795 736 734 405 1 529 156 519 913 962 485 38 194 0 0 0 0 11 583 4 447 336 3 180 394 0 1 535 650 522 121 966 572 115 068 29 400 0 0 0 11 583 4 447 336 3 256 328 0 1 541 961 524 267 970 544 207 974 0 0 0 0 11 583 4 447 336 4 313 478 743 699 1 548 509 526 493 974 666 508 528 0 0 0 0 11 583 4 447 336 3 097 506 0 1 555 085 528 729 978 805 23 305 0 0 0 0 11 583 1 486 532 297 306 1 189 225 76 391 372 1 474 008 294 802 1 179 206 77 570 578 -2 883 377 0 -2 883 377 74 687 201 1 449 207 289 841 1 159 366 75 846 567 1 436 524 287 305 1 149 220 76 995 787 651 600 130 320 521 280 77 517 067 1 266 942 253 388 1 013 554 78 530 620 1 191 008 238 202 952 806 79 483 427 133 858 26 772 107 087 79 590 513 1 349 830 269 966 1 079 864 80 670 377 4 447 336 3 101 544 0 1 561 049 530 757 982 559 15 596 0 0 0 0 11 583 0 1 345 792 269 158 1 076 633 81 747 010 4 447 336 3 600 941 501 937 1 567 678 533 011 986 731 0 0 0 0 0 11 583 0 846 395 169 279 677 116 82 424 126 4 447 336 3 116 416 0 1 574 121 535 201 990 787 0 0 0 0 0 11 583 4 724 1 330 920 266 184 1 064 736 83 488 862 4 447 336 3 148 547 0 1 580 805 537 474 994 994 23 690 0 0 0 0 11 583 0 1 298 789 259 758 1 039 031 84 527 894 0 3 054 091 762 330 1 587 302 539 683 0 153 193 0 0 0 0 11 583 0 -3 054 091 0 -3 054 091 81 473 803 4 447 336 3 155 533 0 1 594 043 541 974 1 003 326 0 0 0 0 0 11 583 4 607 1 291 803 258 361 1 033 442 82 507 245 4 447 336 3 196 244 0 1 600 812 544 276 1 007 586 31 987 0 0 0 0 11 583 0 1 251 092 250 218 1 000 873 83 508 118 4 447 336 3 981 310 771 978 1 607 390 546 513 1 011 727 32 118 0 0 0 0 11 583 0 466 026 93 205 372 821 83 880 939 4 447 336 3 224 550 0 1 614 216 548 834 1 016 024 0 29 400 0 0 0 11 583 4 493 1 222 786 244 557 978 229 84 859 168 4 447 336 3 203 721 0 1 620 850 551 089 1 020 199 0 0 0 0 0 11 583 0 1 243 615 248 723 994 892 85 854 060 4 447 336 4 242 961 781 748 1 627 733 553 429 1 024 531 243 936 0 0 0 0 11 583 0 204 375 40 875 163 500 86 017 560 Итого: 469 193 946 353 627 301 22 578 554 154 604 430 52 565 506 86 366 454 7 170 929 702 000 29 583 220 56 208 115 566 645 29 549 085 86 017 560 Приложение А Финансовая модель проекта Точка Безубыточности ТЕКУЩИЙ СЦЕНАРИЙ БАЗОВЫЙ Цены Январь 2021 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 Объем продаж в натуральном выражении Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 0 0 0 0 0 105 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 1 183 908 1 014 796 1 015 073 1 038 477 1 032 721 1 441 782 1 702 527 1 699 463 1 711 616 2 321 585 1 840 600 2 051 165 1 714 359 1 720 934 1 728 242 1 735 345 1 742 714 Переменные затраты на единицу продукции в рублях Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 763 766 769 772 776 779 782 785 789 792 795 799 802 805 809 812 815 Маржинальная прибыль на единицу продукции в рублях Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 20 415 20 412 20 409 20 405 20 402 20 399 20 396 20 392 20 389 20 386 20 382 20 379 20 376 20 373 20 369 20 366 20 362 Продуктовый портфель Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Результаты анализа Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 21 178 763 20 415 58 1 228 158 0 0 0% -100% 21 178 766 20 412 50 1 052 876 0 0 0% -100% 21 178 769 20 409 50 1 053 331 0 0 0% -100% 21 178 772 20 405 51 1 077 784 0 0 0% -100% 21 178 776 20 402 51 1 071 983 0 0 0% -100% 21 178 779 20 399 71 1 496 830 105 2 223 668 49% 0% 21 178 782 20 396 83 1 767 817 210 4 447 336 152% 0% 21 178 785 20 392 83 1 764 923 210 4 447 336 152% 0% 21 178 789 20 389 84 1 777 825 210 4 447 336 150% 0% 21 178 792 20 386 114 2 411 785 210 4 447 336 84% 0% 21 178 795 20 382 90 1 912 418 210 4 447 336 133% 0% 21 178 799 20 379 101 2 131 552 210 4 447 336 109% 0% 21 178 802 20 376 84 1 781 843 210 4 447 336 150% 0% 21 178 805 20 373 84 1 788 947 210 4 447 336 149% 0% 21 178 809 20 369 85 1 796 846 210 4 447 336 148% 0% 21 178 812 20 366 85 1 804 524 210 4 447 336 146% 0% 21 178 815 20 362 86 1 812 494 210 4 447 336 145% 0% Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 -58 -1 228 158 0% 0.000 -50 -1 052 876 0% 0.000 -50 -1 053 331 0% 0.000 -51 -1 077 784 0% 0.000 -51 -1 071 983 0% 0.000 34 726 838 33% 3.059 127 2 679 519 60% 1.660 127 2 682 413 60% 1.658 126 2 669 511 60% 1.666 96 2 035 550 46% 2.185 120 2 534 918 57% 1.754 109 2 315 784 52% 1.920 126 2 665 493 60% 1.668 126 2 658 389 60% 1.673 125 2 650 490 60% 1.678 125 2 642 812 59% 1.683 124 2 634 842 59% 1.688 Выездные исследования (комплекс 1) Выездные исследования (комплекс 1) Постоянные затраты Выездные исследования (комплекс 1) Выездные исследования (комплекс 1) Выездные исследования (комплекс 1) Выручка на единицу продукции Итоговые переменные затраты на единицу продукции Маржинальная прибыль на единицу продукции Точка безубыточности в натуральном выражении Точка безубыточности в денежном выражении Текущий объем продаж в натуральном выражении Текущий объем продаж в стоимостном выражении Запас прочности (положительный) Запас прочности (отрицательный) Маржа безопасности в натуральном выражении Маржа безопасности в денежном выражении Маржа безопасности, в процентах от текущего объема продаж Эффект операционного рычага Данные для традиционного графика Количество единиц продуктового портфеля Выручка Постоянные затраты Переменные затраты Суммарные затраты Маржинальная прибыль Операционная прибыль Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 55 592 1 973 700 2 395 1 976 095 0 53 197 5 111 183 1 973 700 4 789 1 978 489 53 197 106 394 8 166 775 1 973 700 7 184 1 980 884 106 394 159 591 11 222 367 1 973 700 9 578 1 983 278 159 591 212 789 13 277 958 1 973 700 11 973 1 985 673 212 789 265 986 16 333 550 1 973 700 14 367 1 988 068 265 986 319 183 18 389 142 1 973 700 16 762 1 990 462 319 183 372 380 21 444 734 1 973 700 19 157 1 992 857 372 380 425 577 24 500 325 1 973 700 21 551 1 995 251 425 577 478 774 26 555 917 1 973 700 23 946 1 997 646 478 774 531 971 29 611 509 1 973 700 26 340 2 000 040 531 971 585 168 32 667 100 1 973 700 28 735 2 002 435 585 168 638 366 34 722 692 1 973 700 31 129 2 004 829 638 366 691 563 37 778 284 1 973 700 33 524 2 007 224 691 563 744 760 39 833 875 1 973 700 35 918 2 009 619 744 760 797 957 42 889 467 1 973 700 38 313 2 012 013 797 957 851 154 45 945 059 1 973 700 40 708 2 014 408 851 154 904 351 Анализируемый период (выберите месяц) Точка безубыточности Сентябрь 2024 8 000 000 Точка безубыточности Точка безубыточности в натуральном выражении Точка безубыточности в денежном выражении Точка текущего объема продаж Точка текущего объема продаж в натуральном выражении Точка текущего объема продаж в денежном выражении Результаты анализа Сентябрь 2024 7 000 000 97 6 000 000 2 062 542 5 000 000 Точка безубыточности = 97 ед. 4 000 000 Сентябрь 2024 3 000 000 210 2 000 000 4 447 336 Прогноз продаж = 210 ед. 1 000 000 Сентябрь 2024 Выручка на единицу продукции Итоговые переменные затраты на единицу продукции Маржинальная прибыль на единицу продукции Постоянные затраты 21 178 912 20 266 1 973 700 Точка безубыточности в натуральном выражении Точка безубыточности в денежном выражении Текущий объем продаж в натуральном вырадении Текущий объем продаж в стоимостном выражении 97 2 062 542 210 4 447 336 Процентное отклонение фактических продаж в натуральном выражении Процентное отклонение фактических продаж в денежном выражении Маржа безопасности в процентах от текущего объема продаж Эффект операционного рычага Май 2022 54 54 1 Прогноз продаж = 210 ед. Точка безубыточности = 97 ед. 0 0 50 Выручка 100 Постоянные затраты 150 200 Переменные затраты Точка безубыточности = 97 ед. 250 300 350 Прогноз продаж = 210 ед. Запас прочности 200% 150% 100% 50% 0% 1 -50% -100% -150% 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101103105107109111113115117119 Приложение А Финансовая модель проекта Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 0 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 0 210 210 210 210 210 210 210 210 210 1 161 476 1 757 307 1 764 769 1 793 752 1 781 947 1 786 860 1 959 489 1 987 688 1 808 981 1 816 663 1 824 128 1 831 875 1 220 899 1 847 214 1 855 058 1 891 234 1 880 792 2 033 755 2 266 417 1 903 604 1 905 080 1 901 748 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 819 822 826 829 833 836 840 843 846 850 853 857 861 864 868 871 875 879 882 882 886 890 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 20 359 20 356 20 352 20 349 20 345 20 342 20 338 20 335 20 331 20 328 20 324 20 321 20 317 20 314 20 310 20 306 20 303 20 299 20 295 20 295 20 292 20 288 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 21 178 819 20 359 57 1 208 182 0 0 0% -100% 21 178 822 20 356 86 1 828 284 210 4 447 336 143% 0% 21 178 826 20 352 87 1 836 363 210 4 447 336 142% 0% 21 178 829 20 349 88 1 866 833 210 4 447 336 138% 0% 21 178 833 20 345 88 1 854 868 210 4 447 336 140% 0% 21 178 836 20 342 88 1 860 295 210 4 447 336 139% 0% 21 178 840 20 338 96 2 040 374 210 4 447 336 118% 0% 21 178 843 20 335 98 2 070 100 210 4 447 336 115% 0% 21 178 846 20 331 89 1 884 283 210 4 447 336 136% 0% 21 178 850 20 328 89 1 892 619 210 4 447 336 135% 0% 21 178 853 20 324 90 1 900 724 210 4 447 336 134% 0% 21 178 857 20 321 90 1 909 136 210 4 447 336 133% 0% 21 178 861 20 317 60 1 272 613 0 0 0% -100% 21 178 864 20 314 91 1 925 802 210 4 447 336 131% 0% 21 178 868 20 310 91 1 934 330 210 4 447 336 130% 0% 21 178 871 20 306 93 1 972 398 210 4 447 336 125% 0% 21 178 875 20 303 93 1 961 865 210 4 447 336 127% 0% 21 178 879 20 299 100 2 121 797 210 4 447 336 110% 0% 21 178 882 20 295 112 2 364 966 210 4 447 336 88% 0% 21 178 882 20 295 94 1 986 377 210 4 447 336 124% 0% 21 178 886 20 292 94 1 988 249 210 4 447 336 124% 0% 21 178 890 20 288 94 1 985 150 210 4 447 336 124% 0% Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 -57 -1 208 182 0% 0.000 124 2 619 052 59% 1.698 123 2 610 973 59% 1.703 122 2 580 503 58% 1.723 122 2 592 468 58% 1.715 122 2 587 041 58% 1.719 114 2 406 962 54% 1.848 112 2 377 236 53% 1.871 121 2 563 053 58% 1.735 121 2 554 717 57% 1.741 120 2 546 612 57% 1.746 120 2 538 200 57% 1.752 -60 -1 272 613 0% 0.000 119 2 521 534 57% 1.764 119 2 513 006 57% 1.770 117 2 474 938 56% 1.797 117 2 485 471 56% 1.789 110 2 325 539 52% 1.912 98 2 082 370 47% 2.136 116 2 460 959 55% 1.807 116 2 459 087 55% 1.809 116 2 462 186 55% 1.806 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 47 1 000 651 1 973 700 43 102 2 016 802 904 351 957 548 50 1 056 242 1 973 700 45 497 2 019 197 957 548 1 010 746 53 1 111 834 1 973 700 47 891 2 021 591 1 010 746 1 063 943 55 1 167 426 1 973 700 50 286 2 023 986 1 063 943 1 117 140 58 1 223 017 1 973 700 52 680 2 026 381 1 117 140 1 170 337 60 1 278 609 1 973 700 55 075 2 028 775 1 170 337 1 223 534 63 1 334 201 1 973 700 57 470 2 031 170 1 223 534 1 276 731 66 1 389 792 1 973 700 59 864 2 033 564 1 276 731 1 329 928 68 1 445 384 1 973 700 62 259 2 035 959 1 329 928 1 383 126 71 1 500 976 1 973 700 64 653 2 038 353 1 383 126 1 436 323 74 1 556 568 1 973 700 67 048 2 040 748 1 436 323 1 489 520 76 1 612 159 1 973 700 69 442 2 043 142 1 489 520 1 542 717 79 1 667 751 1 973 700 71 837 2 045 537 1 542 717 1 595 914 81 1 723 343 1 973 700 74 232 2 047 932 1 595 914 1 649 111 84 1 778 934 1 973 700 76 626 2 050 326 1 649 111 1 702 308 87 1 834 526 1 973 700 79 021 2 052 721 1 702 308 1 755 505 89 1 890 118 1 973 700 81 415 2 055 115 1 755 505 1 808 703 92 1 945 709 1 973 700 83 810 2 057 510 1 808 703 1 861 900 95 2 001 301 1 973 700 86 204 2 059 904 1 861 900 1 915 097 97 2 056 893 1 973 700 88 599 2 062 299 1 915 097 1 968 294 100 2 112 485 1 973 700 90 993 2 064 694 1 968 294 2 021 491 102 2 168 076 1 973 700 93 388 2 067 088 2 021 491 2 074 688 Приложение А Финансовая модель проекта Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 210 210 0 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 0 210 210 210 210 210 210 210 1 909 542 1 935 266 1 295 748 1 933 643 1 965 644 1 973 700 1 968 247 1 966 072 2 155 989 2 187 016 1 990 388 1 998 840 2 007 054 2 015 578 1 343 333 2 032 455 2 041 086 2 080 890 2 167 826 2 237 703 2 493 697 2 084 225 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 893 897 901 905 908 912 916 920 924 928 931 935 939 943 947 951 955 959 963 967 971 975 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 20 284 20 281 20 277 20 273 20 269 20 266 20 262 20 258 20 254 20 250 20 247 20 243 20 239 20 235 20 231 20 227 20 223 20 219 20 215 20 211 20 207 20 203 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 21 178 893 20 284 94 1 993 644 210 4 447 336 123% 0% 21 178 897 20 281 95 2 020 878 210 4 447 336 120% 0% 21 178 901 20 277 64 1 353 314 0 0 0% -100% 21 178 905 20 273 95 2 019 929 210 4 447 336 120% 0% 21 178 908 20 269 97 2 053 746 210 4 447 336 117% 0% 21 178 912 20 266 97 2 062 542 210 4 447 336 116% 0% 21 178 916 20 262 97 2 057 236 210 4 447 336 116% 0% 21 178 920 20 258 97 2 055 343 210 4 447 336 116% 0% 21 178 924 20 254 106 2 254 317 210 4 447 336 97% 0% 21 178 928 20 250 108 2 287 202 210 4 447 336 94% 0% 21 178 931 20 247 98 2 081 932 210 4 447 336 114% 0% 21 178 935 20 243 99 2 091 182 210 4 447 336 113% 0% 21 178 939 20 239 99 2 100 175 210 4 447 336 112% 0% 21 178 943 20 235 100 2 109 509 210 4 447 336 111% 0% 21 178 947 20 231 66 1 406 205 0 0 0% -100% 21 178 951 20 227 100 2 128 003 210 4 447 336 109% 0% 21 178 955 20 223 101 2 137 467 210 4 447 336 108% 0% 21 178 959 20 219 103 2 179 573 210 4 447 336 104% 0% 21 178 963 20 215 107 2 271 089 210 4 447 336 96% 0% 21 178 967 20 211 111 2 344 753 210 4 447 336 90% 0% 21 178 971 20 207 123 2 613 525 210 4 447 336 70% 0% 21 178 975 20 203 103 2 184 823 210 4 447 336 104% 0% Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 116 2 453 692 55% 1.813 115 2 426 458 55% 1.833 -64 -1 353 314 0% 0.000 115 2 427 407 55% 1.832 113 2 393 589 54% 1.858 113 2 384 794 54% 1.865 113 2 390 100 54% 1.861 113 2 391 993 54% 1.859 104 2 193 019 49% 2.028 102 2 160 134 49% 2.059 112 2 365 404 53% 1.880 111 2 356 154 53% 1.888 111 2 347 161 53% 1.895 110 2 337 827 53% 1.902 -66 -1 406 205 0% 0.000 110 2 319 333 52% 1.918 109 2 309 869 52% 1.925 107 2 267 763 51% 1.961 103 2 176 247 49% 2.044 99 2 102 583 47% 2.115 87 1 833 811 41% 2.425 107 2 262 513 51% 1.966 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 105 2 223 668 1 973 700 95 783 2 069 483 2 074 688 2 127 885 108 2 279 260 1 973 700 98 177 2 071 877 2 127 885 2 181 083 110 2 334 851 1 973 700 100 572 2 074 272 2 181 083 2 234 280 113 2 390 443 1 973 700 102 966 2 076 666 2 234 280 2 287 477 116 2 446 035 1 973 700 105 361 2 079 061 2 287 477 2 340 674 118 2 501 626 1 973 700 107 755 2 081 456 2 340 674 2 393 871 121 2 557 218 1 973 700 110 150 2 083 850 2 393 871 2 447 068 123 2 612 810 1 973 700 112 545 2 086 245 2 447 068 2 500 265 126 2 668 402 1 973 700 114 939 2 088 639 2 500 265 2 553 462 129 2 723 993 1 973 700 117 334 2 091 034 2 553 462 2 606 660 131 2 779 585 1 973 700 119 728 2 093 428 2 606 660 2 659 857 134 2 835 177 1 973 700 122 123 2 095 823 2 659 857 2 713 054 137 2 890 768 1 973 700 124 517 2 098 217 2 713 054 2 766 251 139 2 946 360 1 973 700 126 912 2 100 612 2 766 251 2 819 448 142 3 001 952 1 973 700 129 306 2 103 007 2 819 448 2 872 645 144 3 057 543 1 973 700 131 701 2 105 401 2 872 645 2 925 842 147 3 113 135 1 973 700 134 096 2 107 796 2 925 842 2 979 040 150 3 168 727 1 973 700 136 490 2 110 190 2 979 040 3 032 237 152 3 224 319 1 973 700 138 885 2 112 585 3 032 237 3 085 434 155 3 279 910 1 973 700 141 279 2 114 979 3 085 434 3 138 631 158 3 335 502 1 973 700 143 674 2 117 374 3 138 631 3 191 828 160 3 391 094 1 973 700 146 068 2 119 769 3 191 828 3 245 025 Приложение А Финансовая модель проекта Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 210 210 210 210 0 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 0 210 210 210 210 210 2 092 220 2 108 834 2 142 079 2 118 698 1 412 060 2 175 738 2 145 512 2 180 748 2 178 478 2 172 369 2 382 241 2 426 370 2 203 389 2 199 261 2 208 299 2 238 074 1 498 508 2 236 247 2 273 283 2 289 539 2 284 348 2 462 074 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 979 983 987 991 995 1 000 1 004 1 008 1 012 1 016 1 021 1 021 1 025 1 029 1 033 1 038 1 042 1 046 1 051 1 055 1 059 1 064 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 20 199 20 195 20 191 20 187 20 182 20 178 20 174 20 170 20 166 20 161 20 157 20 157 20 153 20 149 20 145 20 140 20 136 20 132 20 127 20 123 20 118 20 114 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 21 178 979 20 199 104 2 193 610 210 4 447 336 103% 0% 21 178 983 20 195 104 2 211 484 210 4 447 336 101% 0% 21 178 987 20 191 106 2 246 797 210 4 447 336 98% 0% 21 178 991 20 187 105 2 222 735 210 4 447 336 100% 0% 21 178 995 20 182 70 1 481 697 0 0 0% -100% 21 178 1 000 20 178 108 2 283 514 210 4 447 336 95% 0% 21 178 1 004 20 174 106 2 252 265 210 4 447 336 97% 0% 21 178 1 008 20 170 108 2 289 722 210 4 447 336 94% 0% 21 178 1 012 20 166 108 2 287 824 210 4 447 336 94% 0% 21 178 1 016 20 161 108 2 281 879 210 4 447 336 95% 0% 21 178 1 021 20 157 118 2 502 867 210 4 447 336 78% 0% 21 178 1 021 20 157 120 2 549 230 210 4 447 336 74% 0% 21 178 1 025 20 153 109 2 315 409 210 4 447 336 92% 0% 21 178 1 029 20 149 109 2 311 570 210 4 447 336 92% 0% 21 178 1 033 20 145 110 2 321 557 210 4 447 336 92% 0% 21 178 1 038 20 140 111 2 353 371 210 4 447 336 89% 0% 21 178 1 042 20 136 74 1 576 039 0 0 0% -100% 21 178 1 046 20 132 111 2 352 465 210 4 447 336 89% 0% 21 178 1 051 20 127 113 2 391 953 210 4 447 336 86% 0% 21 178 1 055 20 123 114 2 409 574 210 4 447 336 85% 0% 21 178 1 059 20 118 114 2 404 647 210 4 447 336 85% 0% 21 178 1 064 20 114 122 2 592 294 210 4 447 336 72% 0% Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 106 2 253 726 51% 1.973 106 2 235 852 50% 1.989 104 2 200 539 49% 2.021 105 2 224 601 50% 1.999 -70 -1 481 697 0% 0.000 102 2 163 821 49% 2.055 104 2 195 071 49% 2.026 102 2 157 614 49% 2.061 102 2 159 512 49% 2.059 102 2 165 457 49% 2.054 92 1 944 469 44% 2.287 90 1 898 106 43% 2.343 101 2 131 927 48% 2.086 101 2 135 766 48% 2.082 100 2 125 779 48% 2.092 99 2 093 965 47% 2.124 -74 -1 576 039 0% 0.000 99 2 094 871 47% 2.123 97 2 055 383 46% 2.164 96 2 037 762 46% 2.182 96 2 042 689 46% 2.177 88 1 855 042 42% 2.397 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 163 3 446 685 1 973 700 148 463 2 122 163 3 245 025 3 298 222 165 3 502 277 1 973 700 150 858 2 124 558 3 298 222 3 351 420 168 3 557 869 1 973 700 153 252 2 126 952 3 351 420 3 404 617 171 3 613 460 1 973 700 155 647 2 129 347 3 404 617 3 457 814 173 3 669 052 1 973 700 158 041 2 131 741 3 457 814 3 511 011 176 3 724 644 1 973 700 160 436 2 134 136 3 511 011 3 564 208 179 3 780 236 1 973 700 162 830 2 136 531 3 564 208 3 617 405 181 3 835 827 1 973 700 165 225 2 138 925 3 617 405 3 670 602 184 3 891 419 1 973 700 167 620 2 141 320 3 670 602 3 723 799 186 3 947 011 1 973 700 170 014 2 143 714 3 723 799 3 776 997 189 4 002 602 1 973 700 172 409 2 146 109 3 776 997 3 830 194 192 4 058 194 1 973 700 174 803 2 148 503 3 830 194 3 883 391 194 4 113 786 1 973 700 177 198 2 150 898 3 883 391 3 936 588 197 4 169 377 1 973 700 179 592 2 153 292 3 936 588 3 989 785 200 4 224 969 1 973 700 181 987 2 155 687 3 989 785 4 042 982 202 4 280 561 1 973 700 184 381 2 158 082 4 042 982 4 096 179 205 4 336 153 1 973 700 186 776 2 160 476 4 096 179 4 149 377 207 4 391 744 1 973 700 189 171 2 162 871 4 149 377 4 202 574 210 4 447 336 1 973 700 191 565 2 165 265 4 202 574 4 255 771 213 4 502 928 1 973 700 193 960 2 167 660 4 255 771 4 308 968 215 4 558 519 1 973 700 196 354 2 170 054 4 308 968 4 362 165 218 4 614 111 1 973 700 198 749 2 172 449 4 362 165 4 415 362 Приложение А Финансовая модель проекта Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 210 210 210 210 210 210 0 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 0 210 210 210 2 743 736 2 293 208 2 301 980 2 312 043 2 321 519 2 331 350 1 553 770 2 350 819 2 360 774 2 399 519 2 400 288 2 390 245 2 621 136 2 658 856 2 419 806 2 430 082 2 440 069 2 450 431 1 633 152 2 470 950 2 481 443 2 529 835 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 1 068 1 073 1 077 1 082 1 086 1 091 1 095 1 100 1 104 1 109 1 114 1 118 1 123 1 128 1 132 1 137 1 142 1 146 1 151 1 156 1 161 1 166 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 20 109 20 105 20 101 20 096 20 092 20 087 20 083 20 078 20 073 20 069 20 064 20 060 20 055 20 050 20 046 20 041 20 036 20 031 20 027 20 022 20 017 20 012 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 21 178 1 068 20 109 136 2 889 502 210 4 447 336 54% 0% 21 178 1 073 20 105 114 2 415 583 210 4 447 336 84% 0% 21 178 1 077 20 101 115 2 425 318 210 4 447 336 83% 0% 21 178 1 082 20 096 115 2 436 492 210 4 447 336 83% 0% 21 178 1 086 20 092 116 2 447 017 210 4 447 336 82% 0% 21 178 1 091 20 087 116 2 457 943 210 4 447 336 81% 0% 21 178 1 095 20 083 77 1 638 505 0 0 0% -100% 21 178 1 100 20 078 117 2 479 593 210 4 447 336 79% 0% 21 178 1 104 20 073 118 2 490 672 210 4 447 336 79% 0% 21 178 1 109 20 069 120 2 532 119 210 4 447 336 76% 0% 21 178 1 114 20 064 120 2 533 524 210 4 447 336 76% 0% 21 178 1 118 20 060 119 2 523 497 210 4 447 336 76% 0% 21 178 1 123 20 055 131 2 767 913 210 4 447 336 61% 0% 21 178 1 128 20 050 133 2 808 414 210 4 447 336 58% 0% 21 178 1 132 20 046 121 2 556 469 210 4 447 336 74% 0% 21 178 1 137 20 041 121 2 567 941 210 4 447 336 73% 0% 21 178 1 142 20 036 122 2 579 096 210 4 447 336 72% 0% 21 178 1 146 20 031 122 2 590 675 210 4 447 336 72% 0% 21 178 1 151 20 027 82 1 727 027 0 0 0% -100% 21 178 1 156 20 022 123 2 613 621 210 4 447 336 70% 0% 21 178 1 161 20 017 124 2 625 363 210 4 447 336 69% 0% 21 178 1 166 20 012 126 2 677 200 210 4 447 336 66% 0% Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 74 1 557 834 35% 2.855 96 2 031 752 46% 2.189 95 2 022 017 45% 2.199 95 2 010 844 45% 2.212 94 2 000 319 45% 2.223 94 1 989 393 45% 2.236 -77 -1 638 505 0% 0.000 93 1 967 743 44% 2.260 92 1 956 664 44% 2.273 90 1 915 217 43% 2.322 90 1 913 812 43% 2.324 91 1 923 839 43% 2.312 79 1 679 423 38% 2.648 77 1 638 922 37% 2.714 89 1 890 867 43% 2.352 89 1 879 395 42% 2.366 88 1 868 240 42% 2.380 88 1 856 661 42% 2.395 -82 -1 727 027 0% 0.000 87 1 833 715 41% 2.425 86 1 821 973 41% 2.441 84 1 770 136 40% 2.512 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 221 4 669 703 1 973 700 201 143 2 174 844 4 415 362 4 468 559 223 4 725 294 1 973 700 203 538 2 177 238 4 468 559 4 521 756 226 4 780 886 1 973 700 205 933 2 179 633 4 521 756 4 574 954 228 4 836 478 1 973 700 208 327 2 182 027 4 574 954 4 628 151 231 4 892 070 1 973 700 210 722 2 184 422 4 628 151 4 681 348 234 4 947 661 1 973 700 213 116 2 186 816 4 681 348 4 734 545 236 5 003 253 1 973 700 215 511 2 189 211 4 734 545 4 787 742 239 5 058 845 1 973 700 217 905 2 191 605 4 787 742 4 840 939 242 5 114 436 1 973 700 220 300 2 194 000 4 840 939 4 894 136 244 5 170 028 1 973 700 222 695 2 196 395 4 894 136 4 947 334 247 5 225 620 1 973 700 225 089 2 198 789 4 947 334 5 000 531 249 5 281 211 1 973 700 227 484 2 201 184 5 000 531 5 053 728 252 5 336 803 1 973 700 229 878 2 203 578 5 053 728 5 106 925 255 5 392 395 1 973 700 232 273 2 205 973 5 106 925 5 160 122 257 5 447 987 1 973 700 234 667 2 208 367 5 160 122 5 213 319 260 5 503 578 1 973 700 237 062 2 210 762 5 213 319 5 266 516 263 5 559 170 1 973 700 239 456 2 213 157 5 266 516 5 319 714 265 5 614 762 1 973 700 241 851 2 215 551 5 319 714 5 372 911 268 5 670 353 1 973 700 244 246 2 217 946 5 372 911 5 426 108 270 5 725 945 1 973 700 246 640 2 220 340 5 426 108 5 479 305 273 5 781 537 1 973 700 249 035 2 222 735 5 479 305 5 532 502 276 5 837 128 1 973 700 251 429 2 225 129 5 532 502 5 585 699 Приложение А Финансовая модель проекта Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 21 178 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 210 210 210 210 210 210 210 210 0 210 210 210 210 210 210 2 646 690 2 720 479 3 031 702 2 557 194 2 559 204 2 554 410 2 564 907 2 599 490 1 740 495 2 597 368 2 640 385 2 651 236 2 659 640 2 641 049 2 896 200 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 1 171 1 175 1 180 1 185 1 190 1 195 1 200 1 205 1 210 1 215 1 220 1 225 1 231 1 236 1 241 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 20 007 20 002 19 997 19 992 19 988 19 983 19 978 19 973 19 968 19 963 19 957 19 952 19 947 19 942 19 937 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 21 178 1 171 20 007 132 2 801 555 210 4 447 336 59% 0% 21 178 1 175 20 002 136 2 880 354 210 4 447 336 54% 0% 21 178 1 180 19 997 152 3 210 669 210 4 447 336 39% 0% 21 178 1 185 19 992 128 2 708 828 210 4 447 336 64% 0% 21 178 1 190 19 988 128 2 711 575 210 4 447 336 64% 0% 21 178 1 195 19 983 128 2 707 179 210 4 447 336 64% 0% 21 178 1 200 19 978 128 2 718 973 210 4 447 336 64% 0% 21 178 1 205 19 973 130 2 756 336 210 4 447 336 61% 0% 21 178 1 210 19 968 87 1 845 969 0 0 0% -100% 21 178 1 215 19 963 130 2 755 478 210 4 447 336 61% 0% 21 178 1 220 19 957 132 2 801 838 210 4 447 336 59% 0% 21 178 1 225 19 952 133 2 814 059 210 4 447 336 58% 0% 21 178 1 231 19 947 133 2 823 716 210 4 447 336 57% 0% 21 178 1 236 19 942 132 2 804 689 210 4 447 336 59% 0% 21 178 1 241 19 937 145 3 076 459 210 4 447 336 45% 0% Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 78 1 645 781 37% 2.702 74 1 566 982 35% 2.838 58 1 236 667 28% 3.596 82 1 738 507 39% 2.558 82 1 735 761 39% 2.562 82 1 740 157 39% 2.556 82 1 728 363 39% 2.573 80 1 691 000 38% 2.630 -87 -1 845 969 0% 0.000 80 1 691 858 38% 2.629 78 1 645 498 37% 2.703 77 1 633 277 37% 2.723 77 1 623 620 37% 2.739 78 1 642 647 37% 2.707 65 1 370 877 31% 3.244 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 278 5 892 720 1 973 700 253 824 2 227 524 5 585 699 5 638 896 281 5 948 312 1 973 700 256 218 2 229 919 5 638 896 5 692 093 284 6 003 904 1 973 700 258 613 2 232 313 5 692 093 5 745 291 286 6 059 495 1 973 700 261 008 2 234 708 5 745 291 5 798 488 289 6 115 087 1 973 700 263 402 2 237 102 5 798 488 5 851 685 291 6 170 679 1 973 700 265 797 2 239 497 5 851 685 5 904 882 294 6 226 270 1 973 700 268 191 2 241 891 5 904 882 5 958 079 297 6 281 862 1 973 700 270 586 2 244 286 5 958 079 6 011 276 299 6 337 454 1 973 700 272 980 2 246 680 6 011 276 6 064 473 302 6 393 045 1 973 700 275 375 2 249 075 6 064 473 6 117 671 305 6 448 637 1 973 700 277 769 2 251 470 6 117 671 6 170 868 307 6 504 229 1 973 700 280 164 2 253 864 6 170 868 6 224 065 310 6 559 821 1 973 700 282 559 2 256 259 6 224 065 6 277 262 312 6 615 412 1 973 700 284 953 2 258 653 6 277 262 6 330 459 315 6 671 004 1 973 700 287 348 2 261 048 6 330 459 6 383 656 Приложение А Финансовая модель проекта Инвестиционный анализ ТЕКУЩИЙ СЦЕНАРИЙ Показатели прокета Норма дисконта Ставка дисконта % в мес. Срок окупаемости, мес. Срок окупаемости, лет Дисконтированный срок окупаемости, мес. Дисконтированный срок окупаемости, лет Индекс доходности за период прогноза Доходность по проекту в целом Чистая приведенная стоимость Внутреняя норма доходности БАЗОВЫЙ 0.20 0.02 29 2.4 37.0 3.1 3.1 -0.3 47 731 333 30.3% Показатели рентабельности: Средние значения Коэффициент рентабельности продаж Коэффициент рентабельности затрат Показатели основной деятельности Январь 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 -100% -3% -3% 36% 65% 36% 66% 27% 40% 25% 36% 33% 57% 20% 27% 36% 64% 35% 64% 29% 46% 35% 63% 35% 62% -100% 35% 61% 35% 61% Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 0 1 382 955 -1 382 955 0 0 1 378 662 -1 378 662 0 2 223 668 2 285 444 -61 776 0 4 447 336 2 445 691 1 601 316 0 4 447 336 2 444 109 1 602 582 0 4 447 336 2 960 071 1 189 812 0 4 447 336 3 069 164 1 102 537 0 4 447 336 2 589 630 1 486 164 2 606 736 4 447 336 3 310 224 909 689 2 396 171 4 447 336 2 466 408 1 584 742 2 229 811 4 447 336 2 474 356 1 578 384 2 726 402 4 447 336 2 828 009 1 295 462 2 719 093 4 447 336 2 491 773 1 564 450 2 372 394 4 447 336 2 500 680 1 557 325 2 704 622 0 2 441 802 -2 441 802 3 285 860 4 447 336 2 518 318 1 543 214 2 174 258 4 447 336 2 527 338 1 535 999 2 682 566 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 5 119 244 0 -5 119 244 -33 894 052 29 0 1 1 032 721 0 -1 032 721 -34 926 773 29 0 1 1 925 782 0 -1 925 782 -36 852 555 29 0 1 2 193 195 0 -2 193 195 -39 045 751 29 0 1 1 699 463 0 -1 699 463 -40 745 214 29 1 1 711 616 0 -1 711 616 -42 456 829 29 0 1 594 795 0 -594 795 -43 051 624 29 0 1 0 2 606 736 2 606 736 -40 444 888 29 0 1 0 2 396 171 2 396 171 -38 048 718 29 0 1 0 2 229 811 2 229 811 -35 818 907 29 0 1 0 2 726 402 2 726 402 -33 092 505 29 0 1 0 2 719 093 2 719 093 -30 373 412 29 0 1 0 2 372 394 2 372 394 -28 001 017 29 1 439 560 1 0 2 704 622 2 704 622 -25 296 395 29 1 808 022 1 0 3 285 860 3 285 860 -22 010 535 29 2 697 655 1 0 2 174 258 2 174 258 -19 836 278 29 3 996 180 1 0 2 682 566 2 682 566 -17 153 711 29 5 699 524 1 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 0.97 -21 923 837 -28 104 978 37 0.96 -4 896 645 -33 001 623 37 0.94 -972 637 -33 974 260 37 0.93 -1 786 763 -35 761 023 37 0.91 -2 003 605 -37 764 628 37 0.90 -1 528 698 -39 293 325 37 0.89 -1 516 729 -40 810 054 37 0.87 -518 972 -41 329 026 37 0.86 2 240 607 -39 088 419 37 0.85 2 027 970 -37 060 449 37 0.83 1 858 176 -35 202 273 37 0.82 2 240 446 -32 961 827 37 0.81 2 200 107 -30 761 721 37 0.80 1 891 030 -28 870 691 37 0.78 2 122 722 -26 747 969 37 0.77 2 540 549 -24 207 420 37 0.76 1 655 254 -22 552 166 37 0.75 2 010 847 -20 541 319 37 -100% -100% -100% -100% Средние значения Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 3 909 950 2 946 894 716 813 1 852 859 0 1 524 220 -1 524 220 0 0 1 356 413 -1 356 413 0 0 1 444 683 -1 444 683 0 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 5 180 440 0 -5 180 440 -5 180 440 29 0 1 1 014 796 0 -1 014 796 -6 195 236 29 0 1 22 579 573 0 -22 579 573 -28 774 808 29 0 1 Январь 2021 Февраль 2021 1.00 -5 180 440 -5 180 440 37 47 731 333 30% 0.99 -1 000 701 -6 181 141 37 Объем продаж, в мес. Объем текущих расходов, в мес. Чистая прибыль, в мес. Денежный поток, в мес. Движения денежных средств инвестора Выбытия Поступления Итого денежный поток Денежный поток накопленным итогом Определение срока окупаемости Февраль 2021 25% 22% определени Коэффициент дисконтирования Дисконтированный денежный поток Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом Определение дисконтированного срока окупаемости Чистый Дисконтированный Доход Внутреняя норма доходности 0 Дисконтированный денежный поток Показатели основной деятельности 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 909 950 3 000 000 2 946 894 2 500 000 2 000 000 1 852 859 1 500 000 1 000 000 500 000 716 813 0 Объем продаж, в мес. Объем текущих расходов, в мес. Чистая прибыль, в мес. Денежный поток, в мес. Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом Ноябрь 2030 Декабрь 2030 Октябрь 2030 Сентябрь 2030 Июль 2030 Август 2030 Май 2030 Июнь 2030 Март 2030 Апрель 2030 Январь 2030 Февраль 2030 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Октябрь 2029 Сентябрь 2029 Июль 2029 Август 2029 Май 2029 Июнь 2029 Март 2029 Апрель 2029 Январь 2029 Февраль 2029 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Октябрь 2028 Сентябрь 2028 Июль 2028 Август 2028 Май 2028 Июнь 2028 Март 2028 Апрель 2028 Январь 2028 Февраль 2028 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Октябрь 2027 Сентябрь 2027 Июль 2027 Август 2027 Май 2027 Июнь 2027 Март 2027 Апрель 2027 Январь 2027 Февраль 2027 Ноябрь 2026 Декабрь 2026 Октябрь 2026 Сентябрь 2026 Июль 2026 Август 2026 Май 2026 Июнь 2026 Март 2026 Апрель 2026 Январь 2026 Февраль 2026 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Октябрь 2025 Сентябрь 2025 Июль 2025 Август 2025 Май 2025 Июнь 2025 Март 2025 Апрель 2025 Январь 2025 Февраль 2025 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Октябрь 2024 Сентябрь 2024 Июль 2024 Август 2024 Май 2024 Июнь 2024 Март 2024 Апрель 2024 Январь 2024 Февраль 2024 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Октябрь 2023 Сентябрь 2023 Июль 2023 Август 2023 Май 2023 Июнь 2023 Март 2023 Апрель 2023 Январь 2023 Февраль 2023 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Октябрь 2022 Сентябрь 2022 Июль 2022 Август 2022 Май 2022 Июнь 2022 Март 2022 Апрель 2022 Январь 2022 Февраль 2022 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Октябрь 2021 Сентябрь 2021 Июль 2021 Август 2021 Май 2021 Июнь 2021 Март 2021 Апрель 2021 Январь 2021 Февраль 2021 Дисконтированный денежный поток 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 -10 000 000 -20 000 000 -30 000 000 -40 000 000 -50 000 000 Приложение А Финансовая модель проекта Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 25% 35% 34% 60% 34% 59% 21% 29% 30% 49% 34% 58% 27% 41% 33% 57% 33% 56% -100% 33% 55% 33% 55% 22% 30% 32% 53% 29% 46% 15% 19% 32% 52% 32% 52% 25% 36% 31% 52% 31% 50% -100% 31% 51% 30% 49% 20% 27% 30% 49% Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 4 447 336 3 085 100 1 089 789 2 653 584 4 447 336 2 547 599 1 519 790 0 4 447 336 2 554 038 1 514 638 2 660 476 4 447 336 3 262 003 948 266 2 487 847 4 447 336 2 758 039 1 351 438 1 930 739 4 447 336 2 580 774 1 493 250 2 638 355 4 447 336 2 947 030 1 200 245 2 630 673 4 447 336 2 599 083 1 478 603 2 266 237 4 447 336 2 608 445 1 471 113 2 615 461 0 2 541 200 -2 541 200 3 226 437 4 447 336 2 626 985 1 456 280 2 057 963 4 447 336 2 636 467 1 448 696 2 592 278 4 447 336 3 223 254 979 265 2 556 102 4 447 336 2 665 441 1 425 516 0 4 447 336 2 820 008 1 301 862 2 413 581 4 447 336 3 610 304 669 626 2 180 919 4 447 336 2 691 522 1 404 651 1 987 763 4 447 336 2 694 504 1 402 266 2 542 256 4 447 336 3 066 589 1 104 598 2 545 588 4 447 336 2 702 319 1 396 013 2 164 104 4 447 336 2 729 730 1 374 084 6 959 406 0 2 659 385 -2 659 385 0 4 447 336 2 722 442 1 379 915 1 946 161 4 447 336 2 756 153 1 352 947 2 481 692 4 447 336 3 340 565 885 417 2 473 636 4 447 336 2 762 139 1 348 157 0 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 0 2 653 584 2 653 584 -14 500 128 29 6 184 389 1 2 304 246 0 -2 304 246 -16 804 373 29 7 078 047 1 0 2 660 476 2 660 476 -14 143 898 29 8 376 523 1 0 2 487 847 2 487 847 -11 656 050 29 10 075 941 1 0 1 930 739 1 930 739 -9 725 311 29 0 2 638 355 2 638 355 -7 086 955 29 0 2 630 673 2 630 673 -4 456 282 29 0 2 266 237 2 266 237 -2 190 045 29 0 2 615 461 2 615 461 425 416 29 0 3 226 437 3 226 437 3 651 853 30 0 2 057 963 2 057 963 5 709 816 31 0 2 592 278 2 592 278 8 302 093 32 0 2 556 102 2 556 102 10 858 195 33 2 429 812 0 -2 429 812 8 428 382 34 0 2 413 581 2 413 581 10 841 964 35 0 2 180 919 2 180 919 13 022 883 36 0 1 987 763 1 987 763 15 010 646 37 0 2 542 256 2 542 256 17 552 902 38 0 2 545 588 2 545 588 20 098 489 39 0 2 164 104 2 164 104 22 262 593 40 0 6 959 406 6 959 406 29 221 999 41 1 295 748 0 -1 295 748 27 926 252 42 0 1 946 161 1 946 161 29 872 412 43 0 2 481 692 2 481 692 32 354 104 44 0 2 473 636 2 473 636 34 827 740 45 2 542 943 0 -2 542 943 32 284 797 46 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 0.74 1 959 536 -18 581 783 37 0.73 -1 675 422 -20 257 206 37 0.72 1 905 666 -18 351 540 37 0.71 1 754 633 -16 596 907 37 0.69 1 340 791 -15 256 115 37 0.68 1 806 744 -13 449 371 37 0.67 1 773 803 -11 675 569 37 0.66 1 505 343 -10 170 225 37 0.65 1 710 620 -8 459 605 37 0.64 2 078 837 -6 380 768 37 0.63 1 305 599 -5 075 169 37 0.62 1 619 306 -3 455 864 37 0.62 1 572 959 -1 882 905 37 0.61 -1 472 269 -3 355 173 37 0.60 1 440 682 -1 914 491 37 0.59 1 281 802 -632 690 37 0.58 1 150 757 518 067 37 0.57 1 451 336 1 969 403 38 0.56 1 430 210 3 399 613 39 0.55 1 197 805 4 597 418 40 0.54 3 792 799 8 390 217 41 0.54 -695 672 7 694 545 42 0.53 1 028 827 8 723 373 43 0.52 1 291 788 10 015 160 44 0.51 1 268 456 11 283 617 45 0.50 -1 283 973 9 999 644 46 Приложение А Финансовая модель проекта Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 Декабрь 2026 30% 49% 16% 21% 26% 39% 30% 47% 23% 31% 29% 47% 29% 46% -100% 29% 45% 29% 45% 17% 22% 26% 39% 25% 36% 9% 11% 28% 42% 28% 42% 20% 26% 27% 40% 27% 41% -100% 29% 44% 29% 46% 17% 21% 28% 44% 28% 44% 13% 16% Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 Декабрь 2026 4 447 336 2 761 638 1 348 558 2 481 264 4 447 336 3 535 242 729 675 2 291 347 4 447 336 2 986 069 1 169 013 1 678 371 4 447 336 2 791 028 1 325 046 2 456 948 4 447 336 3 194 013 1 002 659 2 448 496 4 447 336 2 811 173 1 308 931 2 047 513 4 447 336 2 821 474 1 300 689 2 431 758 0 2 747 486 -2 747 486 3 104 003 4 447 336 2 841 874 1 284 370 1 818 353 4 447 336 2 852 306 1 276 024 2 406 250 4 447 336 3 497 937 759 519 2 366 446 4 447 336 2 982 611 1 171 780 0 4 447 336 3 054 253 1 114 466 2 209 633 4 447 336 3 923 801 418 828 1 953 639 4 447 336 2 904 446 1 234 312 1 751 388 4 447 336 2 914 109 1 226 582 2 355 116 4 447 336 3 345 440 881 516 2 338 502 4 447 336 2 967 623 1 183 770 1 892 394 4 447 336 2 946 112 1 200 979 2 328 638 0 2 868 338 -2 868 338 3 035 276 4 447 336 2 862 879 1 267 565 1 644 551 4 447 336 2 834 546 1 290 232 2 301 824 4 447 336 3 506 605 752 585 2 266 588 4 447 336 2 871 260 1 260 860 0 4 447 336 2 867 007 1 264 263 2 274 967 4 447 336 3 721 823 580 410 2 065 095 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 Декабрь 2026 0 2 481 264 2 481 264 34 766 061 47 0 2 291 347 2 291 347 37 057 409 48 0 1 678 371 1 678 371 38 735 780 49 0 2 456 948 2 456 948 41 192 728 50 0 2 448 496 2 448 496 43 641 224 51 0 2 047 513 2 047 513 45 688 737 52 0 2 431 758 2 431 758 48 120 495 53 0 3 104 003 3 104 003 51 224 498 54 0 1 818 353 1 818 353 53 042 851 55 0 2 406 250 2 406 250 55 449 101 56 0 2 366 446 2 366 446 57 815 547 57 2 771 903 0 -2 771 903 55 043 644 58 0 2 209 633 2 209 633 57 253 277 59 0 1 953 639 1 953 639 59 206 917 60 0 1 751 388 1 751 388 60 958 305 61 0 2 355 116 2 355 116 63 313 422 62 0 2 338 502 2 338 502 65 651 923 63 0 1 892 394 1 892 394 67 544 317 64 0 2 328 638 2 328 638 69 872 955 65 0 3 035 276 3 035 276 72 908 231 66 0 1 644 551 1 644 551 74 552 781 67 0 2 301 824 2 301 824 76 854 605 68 0 2 266 588 2 266 588 79 121 194 69 2 813 461 0 -2 813 461 76 307 733 70 0 2 274 967 2 274 967 78 582 700 71 0 2 065 095 2 065 095 80 647 796 72 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 Декабрь 2026 0.50 1 234 209 11 233 853 47 0.49 1 122 241 12 356 094 48 0.48 809 319 13 165 413 49 0.48 1 168 307 14 333 720 50 0.47 1 146 407 15 480 127 51 0.46 944 412 16 424 539 52 0.45 1 104 420 17 528 959 53 0.45 1 388 773 18 917 732 54 0.44 801 062 19 718 794 55 0.43 1 043 776 20 762 570 56 0.43 1 011 250 21 773 821 57 0.42 -1 166 323 20 607 498 58 0.41 915 918 21 523 416 59 0.41 797 369 22 320 785 60 0.40 703 785 23 024 570 61 0.40 933 251 23 957 821 62 0.39 912 435 24 870 257 63 0.38 727 396 25 597 652 64 0.38 881 331 26 478 984 65 0.37 1 131 698 27 610 681 66 0.37 603 751 28 214 432 67 0.36 832 071 29 046 503 68 0.36 807 153 29 853 656 69 0.35 -986 512 28 867 145 70 0.35 785 835 29 652 980 71 0.34 702 384 30 355 364 72 Приложение А Финансовая модель проекта Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 Февраль 2029 24% 34% 28% 43% 20% 27% 28% 42% 27% 41% -100% 27% 41% 26% 39% 14% 17% 26% 39% 23% 32% 6% 6% 26% 38% 26% 38% 17% 22% 25% 37% 25% 36% -100% 29% 45% 28% 44% 15% 19% 28% 42% 28% 43% 11% 13% 23% 32% 27% 41% Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 Февраль 2029 4 447 336 3 122 933 1 059 522 1 377 947 4 447 336 2 901 698 1 236 510 2 243 947 4 447 336 3 331 662 892 539 2 248 075 4 447 336 2 910 435 1 229 521 1 806 886 4 447 336 2 942 166 1 204 136 2 209 262 0 2 860 842 -2 860 842 2 948 828 4 447 336 2 944 214 1 202 497 1 554 748 4 447 336 2 983 232 1 171 283 2 174 053 4 447 336 3 666 060 625 021 2 157 797 4 447 336 2 998 221 1 159 292 0 4 447 336 3 177 889 1 015 558 1 985 262 4 447 336 4 134 625 250 169 1 703 600 4 447 336 3 013 061 1 147 420 1 481 069 4 447 336 3 023 663 1 138 938 2 145 356 4 447 336 3 490 139 765 758 2 135 293 4 447 336 3 047 279 1 120 046 1 671 505 4 447 336 3 059 162 1 110 539 6 563 322 0 2 973 551 -2 973 551 0 4 447 336 2 852 931 1 275 524 1 406 542 4 447 336 2 864 964 1 265 898 2 086 562 4 447 336 3 604 411 674 340 2 047 817 4 447 336 2 908 591 1 230 996 0 4 447 336 2 900 583 1 237 402 2 057 091 4 447 336 3 841 089 484 998 1 826 200 4 447 336 3 173 434 1 019 121 1 080 978 4 447 336 2 936 314 1 208 818 2 027 529 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 Февраль 2029 0 1 377 947 1 377 947 82 025 742 73 0 2 243 947 2 243 947 84 269 689 74 0 2 248 075 2 248 075 86 517 764 75 0 1 806 886 1 806 886 88 324 649 76 0 2 209 262 2 209 262 90 533 912 77 0 2 948 828 2 948 828 93 482 740 78 0 1 554 748 1 554 748 95 037 488 79 0 2 174 053 2 174 053 97 211 541 80 0 2 157 797 2 157 797 99 369 338 81 2 948 996 0 -2 948 996 96 420 342 82 0 1 985 262 1 985 262 98 405 604 83 0 1 703 600 1 703 600 100 109 204 84 0 1 481 069 1 481 069 101 590 273 85 0 2 145 356 2 145 356 103 735 629 86 0 2 135 293 2 135 293 105 870 922 87 0 1 671 505 1 671 505 107 542 426 88 0 6 563 322 6 563 322 114 105 748 89 1 553 770 0 -1 553 770 112 551 978 90 0 1 406 542 1 406 542 113 958 519 91 0 2 086 562 2 086 562 116 045 081 92 0 2 047 817 2 047 817 118 092 898 93 3 098 972 0 -3 098 972 114 993 926 94 0 2 057 091 2 057 091 117 051 017 95 0 1 826 200 1 826 200 118 877 218 96 0 1 080 978 1 080 978 119 958 195 97 0 2 027 529 2 027 529 121 985 725 98 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 Январь 2029 Февраль 2029 0.33 461 439 30 816 802 73 0.33 741 007 31 557 809 74 0.33 730 968 32 288 777 75 0.32 578 779 32 867 556 76 0.32 696 798 33 564 354 77 0.31 916 228 34 480 582 78 0.31 475 655 34 956 236 79 0.30 654 907 35 611 143 80 0.30 640 346 36 251 489 81 0.29 -861 699 35 389 789 82 0.29 571 470 35 961 260 83 0.28 482 860 36 444 120 84 0.28 413 494 36 857 614 85 0.28 590 641 37 448 254 86 0.27 578 554 38 026 809 87 0.27 446 160 38 472 969 88 0.26 1 724 989 40 197 958 89 0.26 -402 296 39 795 662 90 0.25 358 584 40 154 246 91 0.25 523 781 40 678 027 92 0.25 506 414 41 184 441 93 0.24 -754 592 40 429 849 94 0.24 493 451 40 923 301 95 0.24 431 339 41 354 640 96 0.23 251 373 41 606 013 97 0.23 464 942 42 070 955 98 Приложение А Финансовая модель проекта Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 18% 24% 27% 40% 27% 40% -100% 26% 39% 26% 38% 12% 14% 23% 32% 21% 29% 2% 2% 24% 35% 24% 35% 15% 19% 24% 34% 23% 33% -100% 23% 33% 23% 31% 8% 9% 22% 30% 22% 31% 4% 4% Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 4 447 336 3 426 241 816 876 2 017 254 4 447 336 2 960 804 1 189 225 1 529 760 4 447 336 2 973 328 1 179 206 1 996 905 0 2 883 377 -2 883 377 2 814 184 4 447 336 2 998 129 1 159 366 1 251 160 4 447 336 3 010 812 1 149 220 1 965 893 4 447 336 3 795 736 521 280 1 917 501 4 447 336 3 180 394 1 013 554 0 4 447 336 3 256 328 952 806 1 726 857 4 447 336 4 313 478 107 087 1 415 634 4 447 336 3 097 506 1 079 864 1 146 443 4 447 336 3 101 544 1 076 633 1 888 132 4 447 336 3 600 941 677 116 1 892 926 4 447 336 3 116 416 1 064 736 1 380 491 4 447 336 3 148 547 1 039 031 1 847 846 0 3 054 091 -3 054 091 2 706 841 4 447 336 3 155 533 1 033 442 1 087 637 4 447 336 3 196 244 1 000 873 1 806 951 4 447 336 3 981 310 372 821 1 796 100 4 447 336 3 224 550 978 229 0 4 447 336 3 203 721 994 892 1 806 287 4 447 336 4 242 961 163 500 1 551 135 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 Итого 0 2 017 254 2 017 254 124 002 979 99 0 1 529 760 1 529 760 125 532 739 100 0 1 996 905 1 996 905 127 529 644 101 0 2 814 184 2 814 184 130 343 828 102 0 1 251 160 1 251 160 131 594 987 103 0 1 965 893 1 965 893 133 560 880 104 0 1 917 501 1 917 501 135 478 382 105 3 381 094 0 -3 381 094 132 097 287 106 0 1 726 857 1 726 857 133 824 145 107 0 1 415 634 1 415 634 135 239 778 108 0 1 146 443 1 146 443 136 386 221 109 12 588 885 1 0 1 888 132 1 888 132 138 274 353 110 13 887 324 1 0 1 892 926 1 892 926 140 167 279 111 14 372 312 1 0 1 380 491 1 380 491 141 547 770 112 14 861 067 1 0 1 847 846 1 847 846 143 395 617 113 15 349 811 1 0 2 706 841 2 706 841 146 102 458 114 16 239 688 1 0 1 087 637 1 087 637 147 190 095 115 17 538 069 1 0 1 806 951 1 806 951 148 997 046 116 19 241 270 1 0 1 796 100 1 796 100 150 793 147 117 20 131 204 1 3 431 618 0 -3 431 618 147 361 529 118 20 619 891 1 0 1 806 287 1 806 287 149 167 815 119 20 703 736 1 0 1 551 135 1 551 135 150 718 951 120 21 188 896 1 71 624 187 222 343 138 150 718 951 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 0.23 455 482 42 526 436 99 0.22 340 275 42 866 711 100 0.22 437 364 43 304 075 101 0.22 607 203 43 911 278 102 0.21 265 811 44 177 089 103 0.21 411 244 44 588 333 104 0.21 395 158 44 983 491 105 0.20 -686 076 44 297 416 106 0.20 345 197 44 642 613 107 0.20 278 638 44 921 251 108 0.19 222 166 45 143 417 109 0.19 360 817 45 504 234 110 0.19 356 178 45 860 412 111 0.19 255 895 46 116 307 112 0.18 337 267 46 453 574 113 0.18 486 705 46 940 279 114 0.18 192 560 47 132 839 115 0.17 314 997 47 447 836 116 0.17 308 451 47 756 287 117 0.17 -580 275 47 176 013 118 0.17 300 896 47 476 909 119 0.16 254 424 47 731 333 120 Итого 469 193 946 353 627 301 86 017 560 222 343 138 >120 >120 Приложение А Финансовая модель проекта Анализ чувствительности ТЕКУЩИЙ СЦЕНАРИЙ БАЗОВЫЙ ЦЕНА ПРОДУКЦИИ 0.00% Чистая приведенная стоимость проекта, руб. Период окупаемости проекта, мес. Дисконт. период окупаемости проекта, мес. Индекс доходности по проекту в целом Чистая прибыль, руб. 47 731 333 29 37 3.1 86 017 560 -20% 9 286 595 41 66.0 1.8 10 109 159 -10% 28 508 964 35 47.0 2.5 48 300 919 -5% 38 120 149 31 40.0 2.8 67 206 265 0% 47 731 333 29 37.0 3.1 86 017 560 5% 57 342 518 28 32.0 3.4 104 797 673 10% 66 953 702 27 30.0 3.7 123 565 430 20% 86 176 072 24 28.0 4.4 161 100 946 -20% 18 255 886 39 54.00 2.20 28 321 528 -10% 32 993 610 32 41.00 2.66 57 244 935 -5% 40 362 471 30 39.00 2.88 71 650 606 0% 47 731 333 29 37.0 3.1 86 017 560 5% 55 100 195 28 35.00 3.32 100 382 235 10% 62 469 057 27 31.00 3.53 114 734 556 20% 77 206 781 26 29.00 3.94 143 439 198 -20% 56 805 979 28 33.00 3.54 89 873 031 -10% 52 268 656 29 36.00 3.31 87 948 931 -5% 49 999 995 29 36.00 3.21 86 983 245 0% 47 731 333 29 37.0 3.1 86 017 560 5% 45 462 672 30 38.00 3.00 85 051 874 10% 43 194 010 30 39.00 2.90 84 086 188 20% 38 656 687 31 40.00 2.71 82 151 841 -20% 61 148 874 27 31.00 3.73 120 081 773 -10% 54 440 104 28 35.00 3.41 103 055 844 -5% 51 085 719 29 36.00 3.25 94 542 879 0% 47 731 333 29 37.0 3.1 86 017 560 5% 44 376 948 30 38.00 2.96 77 490 905 10% 41 022 563 30 39.00 2.82 68 946 774 20% 34 313 792 32 41.00 2.56 51 795 767 -20% 48 363 699 29 37.00 3.13 87 219 503 -10% 48 047 516 29 37.00 3.12 86 618 531 -5% 47 889 425 29 37.00 3.11 86 318 045 0% 47 731 333 29 37.0 3.1 86 017 560 5% 47 573 242 29 37.00 3.10 85 717 074 10% 47 415 150 29 37.00 3.09 85 416 588 20% 47 098 967 29 37.00 3.08 84 815 616 ОБЪЕМ ПРОДАЖ 0.00% Чистая приведенная стоимость проекта, руб. Период окупаемости проекта, мес. Дисконт. период окупаемости проекта, мес. Индекс доходности по проекту в целом Чистая прибыль, руб. 47 731 333 29 37 3.1 86 017 560 СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 0.00% Чистая приведенная стоимость проекта, руб. Период окупаемости проекта, мес. Дисконт. период окупаемости проекта, мес. Индекс доходности по проекту в целом Чистая прибыль, руб. 47 731 333 29 37 3.1 86 017 560 ОПЛАТА ТРУДА 0.00% Чистая приведенная стоимость проекта, руб. Период окупаемости проекта, мес. Дисконт. период окупаемости проекта, мес. Индекс доходности по проекту в целом Чистая прибыль, руб. 47 731 333 29 37 3.1 86 017 560 ПРОЧИЕ ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ 0.00% Чистая приведенная стоимость проекта, руб. Период окупаемости проекта, мес. Дисконт. период окупаемости проекта, мес. Индекс доходности по проекту в целом Чистая прибыль, руб. 47 731 333 29 37 3.1 86 017 560 Приложение А Финансовая модель проекта СТАВКА ДИСКОНТА 0.00% Чистая приведенная стоимость проекта, руб. Период окупаемости проекта, мес. Дисконт. период окупаемости проекта, мес. Индекс доходности по проекту в целом Чистая прибыль, руб. 47 731 333 29 37 3.1 86 017 560 -20% 59 723 052 29 35.00 3.10 86 017 560 -10% 53 402 104 29 36.00 3.10 86 017 560 -5% 50 491 003 29 37.00 3.10 86 017 560 0% 47 731 333 29 37.0 3.1 86 017 560 5% 45 113 078 29 38.00 3.10 86 017 560 10% 42 627 005 29 38.00 3.10 86 017 560 20% 38 017 979 29 39.00 3.10 86 017 560 -20% 48 462 577 29 36.00 3.14 86 017 560 -10% 48 096 955 29 37.00 3.12 86 017 560 -5% 47 914 144 29 37.00 3.11 86 017 560 0% 47 731 333 29 37.0 3.1 86 017 560 5% 47 548 522 29 37.00 3.10 86 017 560 10% 47 365 711 29 37.00 3.09 86 017 560 20% 47 000 089 30 38.00 3.07 86 017 560 РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ 0.00% Чистая приведенная стоимость проекта, руб. Период окупаемости проекта, мес. Дисконт. период окупаемости проекта, мес. Индекс доходности по проекту в целом Чистая прибыль, руб. 47 731 333 29 37 3.1 86 017 560 от цены продукции и объема продаж Чистая приведенная стоимость проекта ЦЕНА ОБЪЁМ 47 731 333 -20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% -20% (12 499 905) (1 606 655) 3 839 970 9 286 595 14 733 220 20 179 845 31 073 095 -10% 2 877 990 15 693 477 22 101 221 28 508 964 34 916 708 41 324 451 54 139 938 -5% 10 566 938 24 343 543 31 231 846 38 120 149 45 008 451 51 896 754 65 673 359 0% 18 255 886 32 993 610 40 362 471 47 731 333 55 100 195 62 469 057 77 206 781 -10% (2 375 900) 23 091 549 35 716 141 48 300 919 60 857 635 73 391 807 98 387 315 -5% 13 060 589 40 218 467 53 721 447 67 206 265 80 654 501 94 081 436 120 917 888 0% 28 321 528 57 244 935 71 650 606 86 017 560 100 382 235 114 734 556 143 439 198 5% 25 944 833 41 643 676 49 493 097 57 342 518 65 191 939 73 041 360 88 740 202 10% 33 633 781 50 293 742 58 623 722 66 953 702 75 283 683 83 613 663 100 273 624 20% 49 011 676 67 593 874 76 884 973 86 176 072 95 467 170 104 758 269 123 340 467 5% 43 490 250 74 195 684 89 501 619 104 797 673 120 088 381 135 379 090 165 960 507 10% 58 604 579 91 106 679 107 336 334 123 565 430 139 794 527 156 023 623 188 481 816 20% 88 677 457 124 889 202 142 995 074 161 100 946 179 206 818 197 312 691 233 524 435 от цены продукции и объема продаж Чистая прибыль ЦЕНА ОБЪЁМ 86 017 560 -20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% -20% (34 274 529) (11 736 580) (782 500) 10 109 159 20 919 914 31 674 802 53 097 867 Приложение А Финансовая модель проекта Расчет амортизации ТЕКУЩИЙ СЦЕНАРИЙ Дата начала амортизации Имущество на балансе Помещение Оборудование 1 кат Оборудование 2 кат Оборудование 3 кат Оборудование 4 кат Технологическое оборудование Транспорт Прочее Итого: 01 июня 2021 г. 01 июня 2021 г. 01 июня 2021 г. 01 июня 2021 г. 01 июня 2021 г. 01 июня 2021 г. 01 июня 2021 г. 01 июня 2021 г. Начальная стоимость 324 220 8 638 500 19 300 000 1 390 000 Норма амортизации Амортизация Помещение Оборудование 1 кат Оборудование 2 кат Оборудование 3 кат Оборудование 4 кат Технологическое оборудование Транспорт Прочее Итого: 0.00 9 006.11 143 975.00 229 761.90 11 583.33 0.00 0.00 0.00 Помещение Срок амортизации, лет Срок амортизации, лет 10 Технологическое оборудование Помещение Оборудование 1 кат Оборудование 2 кат Оборудование 3 кат Оборудование 4 кат Технологическое оборудование Транспорт Прочее Срок амортизации, лет 20 3 5 7 10 10 10 10 БАЗОВЫЙ 0 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 0 324 220 8 638 500 19 300 000 1 390 000 0 0 0 29 652 720 0 324 220 8 638 500 19 300 000 1 390 000 0 0 0 29 652 720 0 324 220 8 638 500 19 300 000 1 390 000 0 0 0 29 652 720 0 324 220 8 638 500 19 300 000 1 390 000 0 0 0 29 652 720 0 324 220 8 638 500 19 300 000 1 390 000 0 0 0 29 652 720 0 324 220 8 638 500 19 300 000 1 390 000 0 0 0 29 652 720 0 315 214 8 494 525 19 070 238 1 378 417 0 0 0 29 258 394 0 306 208 8 350 550 18 840 476 1 366 833 0 0 0 28 864 067 0 297 202 8 206 575 18 610 714 1 355 250 0 0 0 28 469 741 0 288 196 8 062 600 18 380 952 1 343 667 0 0 0 28 075 415 0 279 189 7 918 625 18 151 190 1 332 083 0 0 0 27 681 088 0 270 183 7 774 650 17 921 429 1 320 500 0 0 0 27 286 762 0 261 177 7 630 675 17 691 667 1 308 917 0 0 0 26 892 436 0 252 171 7 486 700 17 461 905 1 297 333 0 0 0 26 498 109 0 243 165 7 342 725 17 232 143 1 285 750 0 0 0 26 103 783 0 234 159 7 198 750 17 002 381 1 274 167 0 0 0 25 709 457 0 225 153 7 054 775 16 772 619 1 262 583 0 0 0 25 315 130 0 216 147 6 910 800 16 542 857 1 251 000 0 0 0 24 920 804 0 0 207 141 198 134 6 766 825 6 622 850 16 313 095 16 083 333 1 239 417 1 227 833 0 0 0 0 0 0 24 526 477 24 132 151 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 Амортизация 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Ноябрь 2030 Сентябрь 2030 Май 2030 Июль 2030 Март 2030 Январь 2030 Ноябрь 2029 Сентябрь 2029 Май 2029 Июль 2029 Март 2029 Январь 2029 Ноябрь 2028 Сентябрь 2028 Май 2028 Июль 2028 Март 2028 Январь 2028 Ноябрь 2027 Сентябрь 2027 Май 2027 Июль 2027 Март 2027 Январь 2027 Ноябрь 2026 Сентябрь 2026 Май 2026 Июль 2026 Март 2026 Январь 2026 Ноябрь 2025 Сентябрь 2025 Май 2025 Июль 2025 Март 2025 Январь 2025 Ноябрь 2024 Сентябрь 2024 Май 2024 Июль 2024 Март 2024 Январь 2024 Ноябрь 2023 Сентябрь 2023 Май 2023 Июль 2023 Март 2023 Январь 2023 Ноябрь 2022 Сентябрь 2022 Май 2022 Июль 2022 Март 2022 Январь 2022 Ноябрь 2021 Сентябрь 2021 Май 2021 Июль 2021 Прочее Срок амортизации, лет Срок амортизации, лет 5 Март 2021 Транспорт Срок амортизации, лет Срок амортизации, лет 5 Январь 2021 0 Август 2022 Приложение А Финансовая модель проекта Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 0 189 128 6 478 875 15 853 571 1 216 250 0 0 0 23 737 825 0 180 122 6 334 900 15 623 810 1 204 667 0 0 0 23 343 498 0 171 116 6 190 925 15 394 048 1 193 083 0 0 0 22 949 172 0 162 110 6 046 950 15 164 286 1 181 500 0 0 0 22 554 846 0 153 104 5 902 975 14 934 524 1 169 917 0 0 0 22 160 519 0 144 098 5 759 000 14 704 762 1 158 333 0 0 0 21 766 193 0 135 092 5 615 025 14 475 000 1 146 750 0 0 0 21 371 867 0 126 086 5 471 050 14 245 238 1 135 167 0 0 0 20 977 540 0 117 079 5 327 075 14 015 476 1 123 583 0 0 0 20 583 214 0 108 073 5 183 100 13 785 714 1 112 000 0 0 0 20 188 888 0 99 067 5 039 125 13 555 952 1 100 417 0 0 0 19 794 561 0 90 061 4 895 150 13 326 190 1 088 833 0 0 0 19 400 235 0 81 055 4 751 175 13 096 429 1 077 250 0 0 0 19 005 909 0 72 049 4 607 200 12 866 667 1 065 667 0 0 0 18 611 582 0 63 043 4 463 225 12 636 905 1 054 083 0 0 0 18 217 256 0 54 037 4 319 250 12 407 143 1 042 500 0 0 0 17 822 930 0 45 031 4 175 275 12 177 381 1 030 917 0 0 0 17 428 603 0 36 024 4 031 300 11 947 619 1 019 333 0 0 0 17 034 277 0 27 018 3 887 325 11 717 857 1 007 750 0 0 0 16 639 950 0 18 012 3 743 350 11 488 095 996 167 0 0 0 16 245 624 0 9 006 3 599 375 11 258 333 984 583 0 0 0 15 851 298 0 0 3 455 400 11 028 571 973 000 0 0 0 15 456 971 0 0 3 311 425 10 798 810 961 417 0 0 0 15 071 651 0 0 3 167 450 10 569 048 949 833 0 0 0 14 686 331 0 0 3 023 475 10 339 286 938 250 0 0 0 14 301 011 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 9 006 143 975 229 762 11 583 0 0 0 394 326 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 Приложение А Финансовая модель проекта Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 0 0 2 879 500 10 109 524 926 667 0 0 0 13 915 690 0 0 2 735 525 9 879 762 915 083 0 0 0 13 530 370 0 0 2 591 550 9 650 000 903 500 0 0 0 13 145 050 0 0 2 447 575 9 420 238 891 917 0 0 0 12 759 730 0 0 2 303 600 9 190 476 880 333 0 0 0 12 374 410 0 0 2 159 625 8 960 714 868 750 0 0 0 11 989 089 0 0 2 015 650 8 730 952 857 167 0 0 0 11 603 769 0 0 1 871 675 8 501 190 845 583 0 0 0 11 218 449 0 0 1 727 700 8 271 429 834 000 0 0 0 10 833 129 0 0 1 583 725 8 041 667 822 417 0 0 0 10 447 808 0 0 1 439 750 7 811 905 810 833 0 0 0 10 062 488 0 0 1 295 775 7 582 143 799 250 0 0 0 9 677 168 0 0 1 151 800 7 352 381 787 667 0 0 0 9 291 848 0 0 1 007 825 7 122 619 776 083 0 0 0 8 906 527 0 0 863 850 6 892 857 764 500 0 0 0 8 521 207 0 0 719 875 6 663 095 752 917 0 0 0 8 135 887 0 0 575 900 6 433 333 741 333 0 0 0 7 750 567 0 0 431 925 6 203 571 729 750 0 0 0 7 365 246 0 0 287 950 5 973 810 718 167 0 0 0 6 979 926 0 0 143 975 5 744 048 706 583 0 0 0 6 594 606 0 0 0 5 514 286 695 000 0 0 0 6 209 286 0 0 0 5 284 524 683 417 0 0 0 5 967 940 0 0 0 5 054 762 671 833 0 0 0 5 726 595 0 0 0 4 825 000 660 250 0 0 0 5 485 250 0 0 0 4 595 238 648 667 0 0 0 5 243 905 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 143 975 229 762 11 583 0 0 0 385 320 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 Приложение А Финансовая модель проекта Ноябрь 2026 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 0 0 0 4 365 476 637 083 0 0 0 5 002 560 0 0 0 4 135 714 625 500 0 0 0 4 761 214 0 0 0 3 905 952 613 917 0 0 0 4 519 869 0 0 0 3 676 190 602 333 0 0 0 4 278 524 0 0 0 3 446 429 590 750 0 0 0 4 037 179 0 0 0 3 216 667 579 167 0 0 0 3 795 833 0 0 0 2 986 905 567 583 0 0 0 3 554 488 0 0 0 2 757 143 556 000 0 0 0 3 313 143 0 0 0 2 527 381 544 417 0 0 0 3 071 798 0 0 0 2 297 619 532 833 0 0 0 2 830 452 0 0 0 2 067 857 521 250 0 0 0 2 589 107 0 0 0 1 838 095 509 667 0 0 0 2 347 762 0 0 0 1 608 333 498 083 0 0 0 2 106 417 0 0 0 1 378 571 486 500 0 0 0 1 865 071 0 0 0 1 148 810 474 917 0 0 0 1 623 726 0 0 0 919 048 463 333 0 0 0 1 382 381 0 0 0 689 286 451 750 0 0 0 1 141 036 0 0 0 459 524 440 167 0 0 0 899 690 0 0 0 229 762 428 583 0 0 0 658 345 0 0 0 0 417 000 0 0 0 417 000 0 0 0 0 405 417 0 0 0 405 417 0 0 0 0 393 833 0 0 0 393 833 0 0 0 0 382 250 0 0 0 382 250 0 0 0 0 370 667 0 0 0 370 667 0 0 0 0 359 083 0 0 0 359 083 Ноябрь 2026 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 229 762 11 583 0 0 0 241 345 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 Приложение А Финансовая модель проекта Декабрь 2028 Январь 2029 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 0 0 0 0 347 500 0 0 0 347 500 0 0 0 0 335 917 0 0 0 335 917 0 0 0 0 324 333 0 0 0 324 333 0 0 0 0 312 750 0 0 0 312 750 0 0 0 0 301 167 0 0 0 301 167 0 0 0 0 289 583 0 0 0 289 583 0 0 0 0 278 000 0 0 0 278 000 0 0 0 0 266 417 0 0 0 266 417 0 0 0 0 254 833 0 0 0 254 833 0 0 0 0 243 250 0 0 0 243 250 0 0 0 0 231 667 0 0 0 231 667 0 0 0 0 220 083 0 0 0 220 083 0 0 0 0 208 500 0 0 0 208 500 0 0 0 0 196 917 0 0 0 196 917 0 0 0 0 185 333 0 0 0 185 333 0 0 0 0 173 750 0 0 0 173 750 0 0 0 0 162 167 0 0 0 162 167 0 0 0 0 150 583 0 0 0 150 583 0 0 0 0 139 000 0 0 0 139 000 0 0 0 0 127 417 0 0 0 127 417 0 0 0 0 115 833 0 0 0 115 833 0 0 0 0 104 250 0 0 0 104 250 0 0 0 0 92 667 0 0 0 92 667 0 0 0 0 81 083 0 0 0 81 083 0 0 0 0 69 500 0 0 0 69 500 Декабрь 2028 Январь 2029 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 0 0 0 0 11 583 0 0 0 11 583 Приложение А Финансовая модель проекта Расчет налогов ТЕКУЩИЙ СЦЕНАРИЙ Налоги Страховые взносы Налог на иммущество НДС Налог на прибыль Итого Расчет НДС НДС к зачету (инвестиции) НДС по месяцам Входящий НДС Исходящий НДС Начисленный НДС Начисленный НДС накопленным итогом Расчет уплаты НДС Налоговые ставки: Ставка отчислений от ФЗП Ставка налога на имущество Ставка НДС Ставка налога на прибыль,% в мес. БАЗОВЫЙ Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 340 312 341 617 344 478 345 941 350 319 354 704 359 095 363 640 368 242 123 295 400 645 874 260 864 202 275 634 1 493 089 864 202 371 541 1 590 448 863 882 396 186 1 617 791 863 882 394 596 1 617 574 872 200 391 113 1 625 414 872 200 389 331 1 625 171 365 134 139 233 872 200 0 1 376 567 366 685 123 295 400 329 872 462 360 620 145 740 863 882 323 865 1 694 108 362 102 -4 107 0 341 834 356 210 152 246 864 202 227 422 1 600 081 357 723 -4 107 0 340 371 351 759 158 752 123 295 297 453 931 259 353 252 0 0 341 617 347 363 163 090 -4 107 0 506 346 348 838 0 0 340 312 343 068 163 090 0 0 506 158 566 752 385 804 1 319 241 566 752 384 000 1 318 994 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 320 0 -12 320 -12 320 0 0 0 0 -12 320 -4 107 0 0 0 -12 320 -4 107 74 848 444 734 369 886 357 566 -4 107 0 889 467 889 467 1 247 033 123 295 0 889 467 889 467 2 136 500 123 295 75 795 889 467 813 672 2 950 172 123 295 0 889 467 889 467 3 839 639 864 202 0 889 467 889 467 4 729 107 864 202 76 754 889 467 812 713 5 541 820 864 202 0 889 467 889 467 6 431 287 863 882 0 889 467 889 467 7 320 754 863 882 51 803 889 467 837 664 8 158 418 863 882 0 889 467 889 467 9 047 886 872 200 0 889 467 889 467 9 937 353 872 200 78 677 0 -78 677 9 858 676 872 200 0 889 467 889 467 10 748 143 566 752 0 889 467 889 467 11 637 610 566 752 % 34% 2.2% 18% 20% База для уплаты Частота начисления ФОТ ежемесячно Имущество на балансе 1 раз в квартал Облагаемая НДС выручка ежемесячно Прибыль ежемесячно Страховые взносы Налог на иммущество НДС Налог на прибыль 17% 31% Страховые взносы Налог на иммущество НДС Налог на прибыль 1% 51% Приложение А Финансовая модель проекта Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 369 755 132 727 566 752 272 447 1 341 682 371 325 372 851 376 025 377 467 382 244 387 082 391 927 395 097 400 138 405 188 565 411 362 174 1 314 666 861 551 356 379 1 608 253 861 551 325 466 1 578 944 861 198 351 163 1 605 952 861 198 350 566 1 606 861 870 466 349 003 1 617 920 870 466 343 521 1 614 125 564 121 344 979 1 312 579 564 121 338 237 1 307 545 406 849 80 775 564 121 221 354 1 273 098 408 572 565 411 364 070 1 314 926 401 778 87 182 870 466 0 1 359 426 403 480 871 316 367 778 1 621 339 396 824 93 689 861 198 276 149 1 627 860 398 451 871 316 369 651 1 621 595 393 592 100 195 861 551 167 406 1 522 744 393 592 862 574 373 312 1 613 353 388 673 106 701 565 411 244 816 1 305 601 390 323 862 574 337 859 1 576 458 383 815 113 208 871 316 0 1 368 339 385 445 862 910 378 660 1 614 421 379 070 119 714 862 574 300 061 1 661 419 380 628 862 910 379 947 1 614 183 374 435 126 220 862 910 237 067 1 600 631 860 245 337 039 1 605 857 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 79 673 889 467 809 794 12 447 405 566 752 0 889 467 889 467 13 336 872 862 910 0 889 467 889 467 14 226 339 862 910 80 681 889 467 808 786 15 035 125 862 910 0 889 467 889 467 15 924 592 862 574 0 889 467 889 467 16 814 060 862 574 54 453 889 467 835 014 17 649 074 862 574 0 889 467 889 467 18 538 541 871 316 0 889 467 889 467 19 428 008 871 316 83 749 889 467 805 718 21 929 958 565 411 0 889 467 889 467 22 819 426 861 551 0 889 467 889 467 23 708 893 861 551 84 809 889 467 804 658 24 513 551 861 551 0 889 467 889 467 25 403 018 861 198 0 889 467 889 467 26 292 486 861 198 57 004 889 467 832 464 27 124 949 861 198 0 889 467 889 467 28 014 416 870 466 0 889 467 889 467 28 903 884 870 466 86 573 0 -86 573 28 817 311 870 466 0 889 467 889 467 29 706 778 564 121 0 889 467 889 467 30 596 245 564 121 87 665 889 467 801 802 31 398 047 564 121 0 889 467 889 467 32 287 514 860 245 82 702 0 0 0 889 467 889 467 -82 702 889 467 889 467 19 345 306 20 234 773 21 124 240 871 316 565 411 565 411 Приложение А Финансовая модель проекта Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 410 246 413 733 415 320 420 576 425 899 431 230 436 569 442 094 447 689 453 293 858 751 292 945 1 581 162 858 751 278 617 1 568 598 858 363 308 578 1 601 841 858 363 306 645 1 601 577 868 474 295 943 1 604 641 868 474 300 245 1 610 813 561 094 316 891 1 323 781 561 094 322 558 1 331 341 449 529 31 496 561 094 188 146 1 230 266 451 438 562 646 319 006 1 307 551 443 911 36 270 868 474 0 1 348 655 445 796 562 646 321 092 1 307 837 438 423 42 628 858 363 220 379 1 559 793 440 224 869 496 325 172 1 615 245 433 062 48 986 858 751 104 707 1 445 506 434 901 869 496 327 233 1 615 526 427 649 55 344 562 646 189 880 1 235 519 429 465 859 877 331 262 1 606 458 422 305 61 701 869 496 0 1 353 502 424 098 859 877 292 253 1 565 863 417 084 68 059 859 877 250 665 1 595 684 418 798 860 245 337 140 1 607 631 411 984 74 417 860 245 182 419 1 529 065 857 180 315 215 1 623 833 857 180 316 066 1 626 539 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026 Май 2026 Июнь 2026 Июль 2026 Август 2026 Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 0 889 467 889 467 33 176 981 860 245 88 772 889 467 800 695 33 977 677 860 245 0 889 467 889 467 34 867 144 859 877 0 889 467 889 467 35 756 611 859 877 59 914 889 467 829 553 36 586 164 859 877 0 889 467 889 467 37 475 632 869 496 0 889 467 889 467 38 365 099 869 496 90 996 0 -90 996 38 274 103 869 496 0 889 467 889 467 39 163 570 562 646 0 889 467 889 467 40 053 037 562 646 92 147 889 467 797 320 40 850 357 562 646 0 889 467 889 467 41 739 824 858 751 0 889 467 889 467 42 629 292 858 751 93 314 889 467 796 154 43 425 445 858 751 0 889 467 889 467 44 314 912 858 363 0 889 467 889 467 45 204 380 858 363 62 979 889 467 826 488 46 030 868 858 363 0 889 467 889 467 46 920 335 868 474 0 889 467 889 467 47 809 802 868 474 95 651 0 -95 651 47 714 151 868 474 0 889 467 889 467 48 603 618 561 094 0 889 467 889 467 49 493 085 561 094 96 862 889 467 792 605 50 285 691 561 094 0 889 467 889 467 51 175 158 857 180 0 889 467 889 467 52 064 625 857 180 Приложение А Финансовая модель проекта Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 455 218 27 514 857 180 145 103 1 485 014 455 218 456 964 460 790 462 747 468 603 474 469 480 338 486 466 492 606 498 755 855 672 289 823 1 618 022 855 672 253 889 1 584 030 855 244 286 855 1 620 606 855 244 284 735 1 620 316 866 367 280 011 1 630 793 866 367 277 635 1 630 468 557 895 318 881 1 367 304 557 895 316 474 1 366 975 494 625 2 166 557 895 168 585 1 223 271 496 720 559 605 292 821 1 321 029 488 460 3 621 866 367 0 1 358 448 490 529 559 605 300 624 1 326 851 482 438 7 603 855 244 191 439 1 536 724 484 415 867 493 301 034 1 631 274 476 484 11 585 855 672 62 542 1 406 283 478 508 867 493 307 380 1 635 664 470 529 15 567 559 605 156 255 1 201 957 472 527 856 771 309 128 1 622 863 464 649 19 550 867 493 0 1 351 692 466 622 856 771 264 881 1 576 870 458 904 23 532 856 771 223 135 1 562 342 853 941 307 749 1 658 409 853 941 309 351 1 662 047 500 868 1 975 853 941 121 249 1 478 033 Декабрь 2026 Январь 2027 Февраль 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 Июнь 2027 Июль 2027 Август 2027 Сентябрь 2027 Октябрь 2027 Ноябрь 2027 Декабрь 2027 Январь 2028 Февраль 2028 Март 2028 Апрель 2028 Май 2028 Июнь 2028 Июль 2028 Август 2028 Сентябрь 2028 Октябрь 2028 Ноябрь 2028 Декабрь 2028 98 088 889 467 791 380 52 856 004 857 180 0 889 467 889 467 53 745 472 856 771 0 889 467 889 467 54 634 939 856 771 65 921 889 467 823 546 55 458 485 856 771 0 889 467 889 467 56 347 952 867 493 0 889 467 889 467 57 237 419 867 493 100 120 0 -100 120 57 137 299 867 493 0 889 467 889 467 58 026 767 559 605 0 889 467 889 467 58 916 234 559 605 101 387 889 467 788 080 59 704 314 559 605 0 889 467 889 467 60 593 781 855 672 0 889 467 889 467 61 483 248 855 672 102 670 889 467 786 797 62 270 046 855 672 0 889 467 889 467 63 159 513 855 244 0 889 467 889 467 64 048 980 855 244 69 302 889 467 820 165 64 869 145 855 244 0 889 467 889 467 65 758 612 866 367 0 889 467 889 467 66 648 080 866 367 105 251 0 -105 251 66 542 829 866 367 0 889 467 889 467 67 432 296 557 895 0 889 467 889 467 68 321 764 557 895 106 579 889 467 782 888 69 104 652 557 895 0 889 467 889 467 69 994 119 853 941 0 889 467 889 467 70 883 586 853 941 107 924 889 467 781 543 71 665 129 853 941 Приложение А Финансовая модель проекта Январь 2029 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 Итого 502 995 504 924 509 152 511 314 517 785 524 267 530 757 537 474 544 276 551 089 852 125 253 388 1 627 634 852 125 238 202 1 614 593 851 652 269 966 1 650 347 851 652 269 158 1 651 567 863 945 266 184 1 665 330 863 945 259 758 1 661 177 554 216 258 361 1 354 551 554 216 250 218 1 348 710 546 513 637 554 216 93 205 1 194 571 548 834 556 102 287 305 1 361 192 539 683 828 863 945 0 1 404 456 541 974 556 102 289 841 1 361 539 533 011 1 019 851 652 169 279 1 554 961 535 201 865 187 294 802 1 671 303 526 493 1 210 852 125 26 772 1 406 600 528 729 865 187 297 306 1 671 645 519 913 1 402 556 102 130 320 1 207 737 522 121 853 493 302 204 1 660 621 513 415 1 593 865 187 0 1 380 195 515 596 853 493 254 780 1 611 267 507 068 1 784 853 493 204 219 1 566 563 850 214 244 557 1 643 605 850 214 248 723 1 650 026 553 429 446 850 214 40 875 1 444 964 52 565 506 2 423 496 87 845 451 29 549 085 172 383 539 Январь 2029 Февраль 2029 Март 2029 Апрель 2029 Май 2029 Июнь 2029 Июль 2029 Август 2029 Сентябрь 2029 Октябрь 2029 Ноябрь 2029 Декабрь 2029 Январь 2030 Февраль 2030 Март 2030 Апрель 2030 Май 2030 Июнь 2030 Июль 2030 Август 2030 Сентябрь 2030 Октябрь 2030 Ноябрь 2030 Декабрь 2030 0 889 467 889 467 72 554 597 853 493 0 889 467 889 467 73 444 064 853 493 72 840 889 467 816 627 74 260 691 853 493 0 889 467 889 467 75 150 158 865 187 0 889 467 889 467 76 039 625 865 187 110 628 0 -110 628 75 928 998 865 187 0 889 467 889 467 76 818 465 556 102 0 889 467 889 467 77 707 932 556 102 112 028 889 467 777 439 78 485 371 556 102 0 889 467 889 467 79 374 838 852 125 0 889 467 889 467 80 264 306 852 125 113 446 889 467 776 022 81 040 327 852 125 0 889 467 889 467 81 929 794 851 652 0 889 467 889 467 82 819 262 851 652 76 567 889 467 812 901 83 632 162 851 652 0 889 467 889 467 84 521 629 863 945 0 889 467 889 467 85 411 097 863 945 116 288 0 -116 288 85 294 809 863 945 0 889 467 889 467 86 184 276 554 216 0 889 467 889 467 87 073 743 554 216 117 759 889 467 771 708 87 845 451 554 216 0 889 467 889 467 88 734 918 850 214 0 889 467 889 467 89 624 385 850 214 119 250 889 467 770 217 90 394 603 850 214 Отчет о проверке на заимствования №1 Автор: Комарова Наталья Юрьевна komarova@ibs-m.ru / ID: 1209 Проверяющий: Комарова Наталья Юрьевна (komarova@ibs-m.ru / ID: 1209) Организация: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Отчет предоставлен сервисом «Антиплагиат» - http://ranepa.antiplagiat.ru ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ № документа: 81 Начало загрузки: 18.04.2019 10:50:49 Длительность загрузки: 00:00:23 Имя исходного файла: Борисов А.Г. Размер текста: 1136 кБ Cимволов в тексте: 149464 Слов в тексте: 16155 Число предложений: 1515 Последний готовый отчет (ред.) Начало проверки: 18.04.2019 10:51:13 Длительность проверки: 00:00:14 Комментарии: не указано Модули поиска: Сводная коллекция ЭБС, Коллекция РГБ, Цитирование, Коллекция eLIBRARY.RU, Коллекция ГАРАНТ, Модуль поиска Интернет, Модуль поиска "РАНХиГС", Модуль поиска общеупотребительных выражений, Кольцо вузов ЗАИМСТВОВАНИЯ ЦИТИРОВАНИЯ ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 7,43% 2,43% 90,14% Заимствования — доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые система отнесла к цитированиям, по отношению к общему объему документа. Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использование корректным, по отношению к общему объему документа. Сюда относятся оформленные по ГОСТу цитаты; общеупотребительные выражения; фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой документации. Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника. Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка. Оригинальность — доля фрагментов текста проверяемого документа, не обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему документа. Заимствования, цитирования и оригинальность являются отдельными показателями и в сумме дают 100%, что соответствует всему тексту проверяемого документа. Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые пересечения проверяемого документа с проиндексированными в системе текстовыми источниками. При этом система является вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности заимствований или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа остается в компетенции проверяющего. № Доля в отчете Доля в тексте Источник Ссылка Актуален на Модуль поиска Блоков в отчете Блоков в тексте [01] 1,25% 2,87% Формирование инстх http://ipr-ras.ru 05 Дек 2016 Модуль поиска Интернет 14 36 [02] 1,05% 2,77% Список литературы по менеджменту 2… http://referatwork.ru 06 Дек 2016 Модуль поиска Интернет 6 25 [03] 0% 2,35% 160216164604_Аристов_КП_Лаенко,Сыс… не указано 16 Фев 2016 Кольцо вузов 0 23 [04] 0% 2,31% Гиоев А упр.rtf не указано 11 Июн 2015 Кольцо вузов 0 26 [05] 0% 2,28% Кривоногова 03-06-2015.doc не указано 03 Июн 2015 Кольцо вузов 0 23 [06] 2,13% 2,28% 13.00.02 Теория и методика обучения и… https://herzen.spb.ru 04 Ноя 2018 Модуль поиска Интернет 27 28 [07] 0,17% 2,16% 29211_diplom_081120160942.docx не указано 08 Ноя 2016 Кольцо вузов 2 22 [08] 0% 1,99% StratMen_k_p_K_Mustafaeva_616zeh_25… не указано 05 Ноя 2015 Кольцо вузов 0 18 [09] 0,15% 1,93% СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВ… не указано 13 Июн 2018 Кольцо вузов 1 23 [10] 0% 1,86% Искандарова Р.Г..doc не указано 17 Дек 2014 Кольцо вузов 0 16 [11] 0% 1,83% Пьянкова А.И. 5 курс .ВКР не указано 26 Июн 2017 Кольцо вузов 0 18 [12] 0% 1,8% Теория управления (для бакалавров) https://book.ru 03 Июл 2017 Сводная коллекция ЭБС 0 22 [13] 0,08% 1,8% А. В. Тебекин Теория управления учеб… http://dlib.rsl.ru 01 Фев 2018 Коллекция РГБ 11 22 [14] 0% 1,48% Организация нового подхода по опти… не указано 01 Июн 2016 Кольцо вузов 0 22 [15] 0,93% 1,01% Анализ производственного цикла в из… http://knowledge.allbest.ru раньше 2011 Модуль поиска Интернет 12 12 [16] 0% 1,01% StratMen_k_p_N_Bobrysheva_629zsr_13… не указано 05 Ноя 2015 Кольцо вузов 0 7 [17] 0% 0,42% КГиМСиКП 2016-2017/Бондарев А.С..do… не указано 16 Окт 2018 Модуль поиска "РАНХиГС" 0 4 [18] 0% 0,39% В. М. Джуха, И. С. Штапова, Н. П. Жуков… http://dlib.rsl.ru 01 Фев 2018 Коллекция РГБ 0 4 [19] 0,37% 0,37% ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ 24 Сен 2018 Модуль поиска Интернет 4 4 https://kurgancollege.ru [20] 0,3% 0,36% СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧН… http://ww.lektsii.com 20 Мая 2016 Модуль поиска Интернет 4 5 [21] 0,25% 0,35% Анализ системы планирования ассорт… http://diplomba.ru 17 Мая 2016 Модуль поиска Интернет 2 3 [22] 0,14% 0,25% Менеджмент 03 Июл 2017 Сводная коллекция ЭБС 1 3 [23] 0,17% 0,25% Курсовая работа: Бюджетный дефицит… https://referatbank.ru 25 Окт 2018 Модуль поиска Интернет 2 3 [24] 0% 0,21% Клименко, Юрий Валерьевич Факторы… http://dlib.rsl.ru 19 Фев 2018 Коллекция РГБ 0 2 [25] 0% 0,21% Забнева, Эльвира Ивановна на приме… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 0 4 [26] 0,21% 0,21% Цыганова, Ирина Юрьевна диссертац… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 2 2 [27] 0% 0,19% 138434 http://biblioclub.ru раньше 2011 Сводная коллекция ЭБС 0 4 [28] 0% 0,18% 212725 http://biblioclub.ru 18 Апр 2016 Сводная коллекция ЭБС 0 3 [29] 0% 0,18% КЭФиМ 2013-2014/Мячин А.В..doc не указано 16 Окт 2018 Модуль поиска "РАНХиГС" 0 3 [30] 0,01% 0,18% [В. В. Герасименко и др.] ; под ред. В. В.… http://dlib.rsl.ru 01 Фев 2018 Коллекция РГБ 1 3 [31] 0% 0,13% Ключевые компетенции менеджера п… http://ivo.garant.ru 15 Янв 2017 Коллекция ГАРАНТ 0 3 [32] 0,13% 0,13% Заключение Счетной палаты РФ от 31 … http://ivo.garant.ru 04 Мар 2019 Коллекция ГАРАНТ 1 1 [33] 0% 0,12% МОСС 2013-2014/Меламед И.Е..docx не указано 16 Окт 2018 Модуль поиска "РАНХиГС" 0 2 [34] 0% 0,12% rsl01006633475.txt http://dlib.rsl.ru 01 Дек 2014 Коллекция РГБ 0 2 [35] 0,06% 0,12% СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В 2 Ч… не указано 22 Фев 2017 Сводная коллекция ЭБС 1 2 [36] 0,06% 0,12% не указано раньше 2011 Модуль поиска Интернет 2 3 [37] 0% 0,11% Контрольно-измерительные материал… http://elibrary.ru раньше 2011 Коллекция eLIBRARY.RU 0 3 [38] 0% 0,11% Современные кадровые технологии в… http://ivo.garant.ru 11 Апр 2019 Коллекция ГАРАНТ 0 2 [39] 0,04% 0,11% 53320 09 Мар 2016 Сводная коллекция ЭБС 1 3 [40] 0% 0,1% ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 2-е… не указано 07 Мар 2017 Сводная коллекция ЭБС 0 1 [41] 0% 0,1% Горбунов, Михаил Александрович дис… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 1 1 [42] 0% 0,09% Рыжкова, Элла Игоревна диссертация … http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 0 1 [43] 0,06% 0,08% Цехмистер, Петр Борисович Некоторы… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 2 2 [44] 0,08% 0,08% Постановление Правления ОАО "Газпр… http://ivo.garant.ru 01 Мар 2018 Коллекция ГАРАНТ 2 2 [45] 0% 0,07% Инновационные технологии управлен… http://dlib.rsl.ru 01 Фев 2018 Коллекция РГБ 0 1 [46] 0% 0,07% Туманов, Сергей Александрович диссе… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 0 1 [47] 0% 0,07% Пакулина, Инесса Сергеевна диссертац… http://dlib.rsl.ru 14 Июн 2011 Коллекция РГБ 0 1 [48] 0% 0,06% М. С. Очковская, М. А. Рыбалко ; Моско… http://dlib.rsl.ru 01 Янв 2016 Коллекция РГБ 0 1 [49] 0% 0,06% Присекина, Ксения Александровна дис… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 0 1 [50] 0% 0,06% Малков, Максим Игоревич диссертаци… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 0 1 [51] 0% 0,06% Паламарчук, Виктор Петрович диссерт… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 0 1 [52] 0% 0,06% Чернышев, Владимир Петрович диссе… http://dlib.rsl.ru раньше 2011 Коллекция РГБ 0 1 [53] 0% 0,05% ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 3-е… не указано 21 Фев 2017 Сводная коллекция ЭБС 0 1 [54] 0% 0,05% Актуальные вопросы развития эконом… http://elibrary.ru 27 Июн 2015 Коллекция eLIBRARY.RU 0 1 [55] 0% 0,05% Актуальные вопросы развития эконом… http://elibrary.ru раньше 2011 Коллекция eLIBRARY.RU 0 1 [56] 0% 0,05% Двадцать первые апрельские экономи… http://elibrary.ru раньше 2011 Коллекция eLIBRARY.RU 0 1 [57] 0% 0,05% Актуальные вопросы развития эконом… http://elibrary.ru раньше 2011 Коллекция eLIBRARY.RU 0 1 [58] 0% 0,05% Актуальные вопросы развития эконом… http://elibrary.ru раньше 2011 Коллекция eLIBRARY.RU 0 1 [59] 0% 0,05% Актуальные вопросы развития эконом… http://elibrary.ru раньше 2011 Коллекция eLIBRARY.RU 0 1 https://book.ru http://dp5.ru http://e.lanbook.com [60] 0% 0,05% Актуальные вопросы развития эконом… http://elibrary.ru 14 Сен 2015 Коллекция eLIBRARY.RU 0 1 [61] 0% 0,05% Актуальные вопросы развития эконом… http://elibrary.ru 14 Сен 2015 Коллекция eLIBRARY.RU 0 1 [62] 0% 0,05% Topical issues of economic development. http://elibrary.ru 14 Сен 2015 Коллекция eLIBRARY.RU 0 1 [63] 0% 0,05% Актуальные вопросы развития эконом… http://elibrary.ru 14 Сен 2015 Коллекция eLIBRARY.RU 0 1 [64] 0% 0,05% Актуальные вопросы развития эконом… http://elibrary.ru 14 Сен 2015 Коллекция eLIBRARY.RU 0 1 [65] 0% 0,05% Актуальные вопросы развития эконом… http://elibrary.ru 14 Сен 2015 Коллекция eLIBRARY.RU 0 1 [66] 0% 0,05% Актуальные вопросы развития эконом… http://elibrary.ru 14 Сен 2015 Коллекция eLIBRARY.RU 0 1 [67] 0% 0,05% Актуальные вопросы развития эконом… http://elibrary.ru 14 Сен 2015 Коллекция eLIBRARY.RU 0 1 [68] 0% 0,05% Актуальные вопросы развития эконом… http://elibrary.ru 14 Сен 2015 Коллекция eLIBRARY.RU 0 1 [69] 0% 0,05% Актуальные вопросы развития эконом… http://elibrary.ru 14 Сен 2015 Коллекция eLIBRARY.RU 0 1 [70] 0% 0,05% Актуальные вопросы развития эконом… http://elibrary.ru 14 Сен 2015 Коллекция eLIBRARY.RU 0 1 [71] 0% 0,05% Актуальные вопросы развития эконом… http://elibrary.ru 14 Сен 2015 Коллекция eLIBRARY.RU 0 1 [72] 0% 0,05% Актуальные вопросы развития эконом… http://elibrary.ru 14 Сен 2015 Коллекция eLIBRARY.RU 0 1 [73] 0,05% 0,05% Воронов В.С. Финансовая инженерия в… http://ivo.garant.ru 09 Окт 2017 Коллекция ГАРАНТ 1 1 [74] 0% 0,05% П. В. Шеметов [и др.] Управленческие р… http://dlib.rsl.ru 17 Фев 2014 Коллекция РГБ 0 1 [75] 0% 0,05% Социально-экономическое и политик… http://bibliorossica.com 26 Мая 2016 Сводная коллекция ЭБС 0 1 [76] 0,04% 0,04% Доработанный текст проекта Приказа… http://ivo.garant.ru 14 Янв 2017 Коллекция ГАРАНТ 1 1 [77] 2,14% 0% не указано раньше 2011 Модуль поиска общеупотребительных выражений 89 193 не указано