Анализ рынка замороженных продуктов – полуфабрикатов

Анализ рынка замороженных продуктов – полуфабрикатов
В зарубежных странах, как и в крупных российских городах, замороженные продукты
(полуфабрикаты) являются довольно распространенным продуктом питания. Их можно
приготовить без особых затрат труда и времени: распаковал, положил в микроволновку,
установил на нужное время таймер и можно делать другие дела или отдыхать.
Чтобы выяснить, как обстоят дела на владимирском рынке полуфабрикатов, в октябре
2002 года специалистами Межрегионального Маркетингового Центра «ВладимирМосква» было проведено исследование этого рынка. В ходе исследования были опрошены
продавцы и покупатели из пяти продуктовых магазинов, расположенных в разных
районах города Владимира.
Среди опрошенных покупателей большинство (80%) женщины. Возраст – от 18 до 45 лет,
причем 60% из них – молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Практически все – люди
семейные (рис. 1). Большинство опрошенных покупателей – госслужащие, а также
предприниматели, служащие в сфере бизнеса и студенты (рис. 2). Половина из них
оценили собственные покупательные возможности как хорошие, другая половина – как
удовлетворительные.
Большинство опрошенных покупателей (50%) тратят на приготовление ужина 30-45
минут. Другие 30% опрошенных покупателей – от 45 минут до 1 часа. Оставшиеся 20% 15-30 минут. При этом используются, в основном, крупы, мясо, макаронные изделия,
овощи, а также замороженные продукты (полуфабрикаты). Среди опрошенных
покупателей нет ни одного, кто не покупал бы полуфабрикаты. Причем покупают их
довольно часто: 40% опрошенных покупателей приобретают их несколько раз в неделю,
30% - 1 раз в неделю (рис 3).
Решение о покупке полуфабрикатов вместо традиционных продуктов вызвано тремя
причинами: нежеланием готовить такие же блюда из обычных продуктов (60%
опрошенных покупателей), недостатком времени на приготовление еды (25% опрошенных
покупателей), хороший вкус и качество приготовленных из полуфабрикатов блюд (15%
опрошенных покупателей) (рис.4).
Во всех опрошенных продуктовых магазинах представлены следующие виды
замороженных продуктов (полуфабрикатов): фарш, котлеты, мясные полуфабрикаты. В
трех магазинах ассортимент дополнен пиццой, а в двух – еще и кондитерскими
полуфабрикатами (коржи, тесто). Эта продукция произведена, в основном, предприятиях,
расположенных во Владимире или Владимирской области. В этих магазинах представлена
также продукция из Москвы и Санкт-Петербурга.
Спрос на полуфабрикаты, как считают все опрошенные продавцы, есть. Однако
относительно уровня спроса и его тенденций мнения продавцов разделились. 80%
опрошенных продавцов считают, что спрос находится на среднем уровне, а другие 20% что спрос довольно высокий. В то же время 60% опрошенных продавцов отмечают, что в
последнее время спрос на полуфабрикаты не менялся, остальные 40% - что спрос на них
возрастал.
Наибольшей популярностью среди покупателей, по мнению продавцов, пользуются
котлеты, блинчики и пельмени. Определенным спросом пользуется и пицца. При этом
основными критериями при выборе того или иного вида полуфабрикатов являются состав,
цена и производитель. Примечательно, что большинство опрошенных покупателей
приоритетным критерием при выборе замороженных продуктов называют состав
продукта, тогда как большинство опрошенных продавцов – цену.
Что касается наиболее популярных производителей, то абсолютных лидеров здесь нет.
Однако ряд производителей завоевали определенную степень популярности у
покупателей. Так, наиболее популярными среди производителей котлет, фарша и мясных
полуфабрикатов можно назвать ООО «Арктика» (г. Владимир), Юрьев-Польский
мясокомбинат (г. Юрьев-Польский Владимирской области), ЧП Лямцев (г. Владимир), ЧП
Хрусталева (г. Владимир), ЧП Босянок (г. Владимир); среди производителей блинчиков –
фирма «Толосто» (г. Санкт-Петербург); среди производителей пельменей – ООО
«Арктика» (г. Владимир), фирма «Буслав» (г. Владимир).
Большинство владимирцев не могут позволить себе иметь в доме микроволновую печь и
готовят полуфабрикаты, как и другие продукты, на газовых плитах (рис. 5), а поскольку
нет микроволновки, нет и возможности сравнить блюда из замороженных продуктов,
приготовленные на газовой плите, и такие же блюда, приготовленные в микроволновой
печи. Поэтому, вероятно, большинство (50% опрошенных) не могут с уверенностью
согласиться или опровергнуть утверждение о том, что микроволновая печь идеальна для
приготовления полуфабрикатов. Однако многие (40% опрошенных), видимо, смогли
оценить преимущества микроволновой печи в приготовлении полуфабрикатов (например,
в гостях) и считают, что микроволновая печь лучше всего подходит для приготовления
замороженных продуктов. Только 10% опрошенных не согласны с тем, что
микроволновка идеальна для приготовления полуфабрикатов.
По результатам исследования можно сделать ряд выводов.
1. Спрос на полуфабрикаты во Владимире есть. Причем, по мнению большинства
продавцов, спрос этот невелик и в последнее время не менялся.
2. Наибольшим спросом у населения пользуются котлеты и мясные полуфабрикаты.
Определенный уровень спроса отмечен также на блинчики и пельмени.
3. Большинство владимирцев покупают полуфабрикаты потому, что не хотят готовить то
же самое (котлеты, блинчики, пельмени и др.) из обычных продуктов.
4. Главные критерии при выборе полуфабрикатов – состав, цена и производитель.
5. Большинство покупателей приобретают замороженные продукты 1 или несколько раз в
неделю.
6. Фарш, котлеты, мясные полуфабрикаты – основная составляющая ассортимента
полуфабрикатов в магазинах города.
Рынок замороженых овощей и фруктов
Зима – сезон продаж не только мясных продуктов и кондитерских изделий, но и
замороженных продуктов: мясных, рыбных, овощных и фруктовых полуфабрикатов.
Сегодня, в преддверии Нового Года, мы сделаем небольшой обзор рынка замороженных
овощей и фруктов.
Продуктовое предложение на этом рынке формируется за счет импортной продукции.
Структура импорта замороженных овощей в 2001 г. отражена на рисунке 1. Уже
несколько лет подряд лидером в российском импорте являются замороженные овощи
польского производства (76%), также следует выделить Бельгию, поставляющую в
Россию около 10% замороженных овощей, на остальные страны приходится лишь 14%.
Всего в 2001 году было импортировано 44,35 тыс. тонн замороженных овощей.
Источник: ГТК РФ
Структура импорта замороженных фруктов имеет аналогичную структуру при более
низком объеме: около 8 тыс. тонн, 75% из которых – польская продукция.
Доля отечественной продукции на рынке несравнимо мала, по мнению экспертов,
отечественная продукция занимает не более чем 5% рынка.
Наиболее известными марками продукции в России являются марки Nortex, Zgoda, также
на российском рынке можно встретить продукцию под марками Ardo, Hortino, Dujardin,
Avico, Bonduelle, Pinguin, Emborg, Pasfrost, 4 сезона, Снежана, АйсБит. Наиболее высокий
уровень цен у продукции марок Ardo, Bonduelle, Emborg.
Ассортимент овощей очень широк:
- Овощи: брюссельская капуста, цветная капуста, цветная капуста зеленая, капуста
брокколи, шпинат, кукуруза, зеленый горошек, бобы, фасоль стручковая, шампиньоны,
картофель фри, морковь;
- Супы: украинский борщ, суп летний, суп зимний, итальянский, щи;
- Смеси: гавайская, китайская, мексиканская, лечо, кус-кус, ратутай, морковь-горошек,
весенняя, и пр.
- Салаты: овощной салат, весенний салат, и пр.
- Фрукты: малина, вишня, черная смородина, клубника, слива, компот.
При всем этом разнообразии, овощи и фрукты могут быть различной нарезки
(целые/кусочками/соломкой/кубиками), различной степени обработки (с косточками/без
косточек), различной упаковки и фасовки. Наиболее популярный вид упаковки – цветной
полиэтиленовый пакет по 0,45, но для таких видов овощей, как гавайская смесь,
картофель фри, овощная смесь можно встретить упаковки весом 0,50, 0,70 и 1 кг.
Овощи
Вес, кг
Мин. цена, руб.
Макс. цена, руб.
Брюссельская капуста
0,45
17,60
25,63
Кукуруза
0,45
18,10
41,03
Зеленый горошек
0,45
17,30
37,07
Капуста цветная
0,45
18,00
46,40
Морковь
0,45
17,00
34.56
Шампиньоны
0,45
24,50
84,15
Картофель-фри
0,45
18,50
23,87
Овощи для жарки
0,45
18,70
49,17
Овощи для супа
0,45
18,00
37,40
Смесь Китайская
0,45
19,75
71,50
Смесь Рататуй
0,45
20,05
31,71
Гавайская смесь
0,45
26.60
34,54
Особым спросом у потребителей пользуются такие овощи, как цветная капуста, картофель
фри, гавайская, китайская смеси, шампиньоны. Сегодня эти и многие другие виды
замороженных овощей можно найти практически в каждой даже небольшой розничной
точке в крупных и средних городах, ведь эта продукция востребована покупателями,
более того, многие оптовые компании на безвозмездной основе предоставляют розничным
точкам холодильное оборудование для хранения и предоставления своей продукции.
Единственный вопрос, ответ на который найти трудно – почему же отечественные
производители проявляют мало активности на этом рынке? Ведь процесс производства
достаточно прост: предварительная обработка овощей (чистка, резка, калибровка),
глубокая заморозка, фасовка. Однако, судя по тому, что отечественные производители
занимают лишь несколько процентов этого рынка, остается предположить, что этот рынок
не так прост, как кажется с первого взгляда. Возможно, причина кроется в проблеме с
качественным сырьем, а возможно такой барьер вхождения в отрасли, как популярность
польской продукции настолько высок, что даже увеличение спроса на замороженные
овощи не предоставляет отечественным производителям возможности вхождения в
отрасль.