Годовой отчет за 2014 г.

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«ОКБ-Планета»
за 2014 год
Генеральный директор
А.В. Петров
Главный бухгалтер
Н.И. Башкирцева
СОДЕРЖАНИЕ
1. Сведения об Обществе ........................................................................................................................................................ 4
2. Положение Общества в отрасли ...................................................................................................................................... 5
2.1 Общая характеристика отрасли, темпы и перспективы ее развития ............................................ 5
2.2. Анализ конкурентной среды ................................................................................................................... 5
3. Приоритетные направления деятельности Общества ............................................................................................. 7
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества ......................................................... 7
4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год .............................. 8
4.2 Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлении) дивидендов ............... 155
4.3 Информация о деятельности Совета директоров Общества ....................................................... 155
4.4. Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов ........ 18
5. Перспективы развития Общества ................................................................................................................................ 19
5.2 Планируемая прибыль в 2014
году…………………………………………………………………………………200
6. Дивиденды .......................................................................................................................................................................... 200
7. Факторы риска в сфере научно-технической деятельности Общества ........................................................ 200
7.1. Факторы, связанные с конъюнктурой рынка ................................................................................... 210
7.1.1. Отсутствие потребности на рынке ............................................................................................................... 211
7.1.2. Отсутствие у Заказчика бюджетных средств ........................................................................................... 211
7.1.3. Отсутствие формальных оснований для проведения работ ................................................................ 211
7.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Общества ...................................................... 22
7.2.1. Риски, связанные с кадровыми проблемами .............................................................................................. 22
7.2.2. Риски, связанные со слабостью научно-производственной базы. ...................................................... 23
2
7.2.3. Риски, связанные с низким уровнем информационного обеспечения ........................................... 233
7.2.4. Риски, связанные с отсутствием оборотных средств............................................................................. 233
7.3. Риски, связанные с текущей экономической ситуацией. ................................................................ 244
7.3.1. Риски, связанные с неплатежеспособностью заказчика ...................................................................... 244
7.3.2. Риски, связанные с нарушением условий выполнения работ ............................................................ 244
7.3.4. Риски, связанные с неправомерным использованием объектов интеллектуальной
собственности ................................................................................................................................................................... 244
8. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году ........................................................ 255
9. Перечень сделок «с заинтересованностью», совершенных Обществом в отчетном году ........................ 277
10. Информация о составе Совета директоров Общества ..................................................................................... 288
11. Информация о единоличном исполнительном органе Общества ................................................................... 31
12. Сведения о соблюдении Обществом возможности по участию в управлении Обществом ................. 311
13. Корпоративная социальная ответственность ...................................................................................................... 322
14. Содержания разделов баланса Общества 2013-2014 гг. Приложение №1………………………………..33
3
1. Сведения об Обществе
Открытое акционерное общество «ОКБ-Планета» (далее по тексту Общество).
Свидетельство о государственной регистрации №723 рр от 27.07.1993.
Местонахождение и почтовый адрес: РФ, 173004, г. В. Новгород, ул. Федоровский Ручей, д.2/13.
Органы управления: общее собрание акционеров, совет директоров, генеральный директор
(единоличный исполнительный орган).
Уставный капитал Общества составляет 9696 рублей.
Акционером Общества является ОАО «Концерн « РТИ Системы» владеет 9 696 обыкновенными
акциями (100% от общего числа акций).
Аудитор Общества: ООО «АБК Палий и сыновья». Лицензия Минфина РФ №Е 0020767 от
11.09.2009г.
Реестродержатель: Открытое акционерное общество «Реестр». Лицензия Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг N 10-000-1-00254 от 13.09.2002 г.
Общество филиалов и представительств не имеет.
Основными видами деятельности Общества являются:
 разработка и производство изделий электронной техники (полупроводниковых приборов);
 разработка и производство гибридных пассивных интегральных структур (терморезисторы,
датчики давления, гибридные микросхемы);
 разработка и производство СВЧ радиотехнических изделий (модулей, узлов, блоков);
 разработка и производство электротехнических изделий (систем электронного зажигания и
систем электронного розжига);
 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
Лицензии Общества:
Номер: 001182, сер. ВВТ-П
Дата выдачи: 12.05.2010
Срок действия: до 12.05.2015
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
Виды деятельности: производство вооружения и военной техники.
4
Номер: 001181, сер. ВВТ-О
Дата выдачи: 12.05.2010
Срок действия: до 12.05.2015
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
Виды деятельности: разработка вооружения и военной техники.
Номер: 481, сер. Б287160
Дата выдачи: 21.06.2011
Срок действия: до 21.06.2016
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ Российской Федерации по Новгородской
Виды деятельности: осуществление работ с использованием сведений составляющих
государственную тайну.
Номер: 481У, сер. Б287161
Дата выдачи: 21.06.2011
Срок действия: до 21.06.2016
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ Российской Федерации по Новгородской
Виды деятельности: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по
государственной тайны.
защите
2. Положение Общества в отрасли
2.1 Общая характеристика отрасли, темпы и перспективы ее развития
Радиоэлектронная промышленность включает производство радиоэлектронных устройств и
систем, электронной компонентной базы, специальных материалов и оборудования для производства
изделий радиоэлектроники.
Объем мирового рынка радиоэлектроники составил в 2011 году 2,3 трлн. долларов США, в том
числе: объем рынка конечной продукции составил 1,7 трлн. долларов США, объем рынка
радиоэлектронной компонентной базы - 483 млрд. долларов США, объем рынка материалов для
радиоэлектроники - 77 млрд. долларов США, объем рынка оборудования для микроэлектроники - 63
5
млрд. долларов США.
Радиоэлектроника - самая быстрорастущая отрасль промышленности в мире, в которой
реализуется большое число инновационных проектов, - темп роста промышленности за последние 30
лет составил в среднем около 8 процентов в год. По прогнозам аналитиков к 2025 году объем
мирового рынка радиоэлектроники составит 4 трлн. долларов США.
В сегменте конечной продукции доля специальной радиоэлектроники составляет малую часть
мирового промышленного производства около 7 процентов, а сегменты профессиональной и
потребительской радиоэлектроники примерно равны по объему и составляют 42 процента и 51
процент соответственно.
По прогнозам аналитиков рынок специальной радиоаппаратуры в РФ в 2015 г. составит порядка
140 млрд. руб. В свою очередь данный рынок можно разделить на сегменты по видам специальной
техники: авиационная РЭА, космическая РЭА, радиоаппаратура РЭБ, РЭА радиоразведки и
радиолокации и т.д. Данный рынок является одним из ключевых для компании.
По прогнозам МИНПРОМТОРГ РФ объем мирового рынка СВЧ продукции (узлы СВЧ с
входящими в узлы компонентами) в 2015 году составит ~ 600 - 650 млрд. руб. Объем рынка СВЧ
продукции в РФ по прогнозам составит ~ 20-25 млрд. руб., доля импорта в объеме ~ 12-15 млрд. руб.
Российский рынок СВЧ компонентов ~ 6,5 млрд. руб., с долей импорта 4 млрд. руб. (60 %).
Рынок СВЧ компонентов включает сегменты c соответствующими долями:
- Электровакуумные приборы СВЧ – 12 %;
- Твердотельные приборы СВЧ – 60 %;
- Ферритовые приборы СВЧ – 16 %;
- Комплексированные изделия СВЧ -22 %.
Одним из ключевых сегментом для компании является сегмент рынка электронных
компонентов - «твердотельные приборы СВЧ» ~ 3,8 млрд. руб., с долей импорта на отечественном
рынке ~ 2,3 млрд. руб. (прогноз на 2015 г.).
6
2.2. Анализ конкурентной среды
Конкуренты направления «Электронные компоненты»:
ЗАО «НПФ Микран» (г. Томск);
ФГУП «НПП Салют» (г. Москва);
ФГУП «НПП «Пульсар» (г. Москва).
ОАО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина» (г. Фрязино).
Конкуренты по группе «Радиоаппаратура»
ФГУП «НПП «Пульсар» (г. Москва);
ОАО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина» (г. Фрязино);
ЗАО «НПФ Микран»;
ОАО «Радиофизика».
По объемам производства, кадровому потенциалу, оснащению
технологическим и
измерительным оборудованием, ПО и др. ОАО «ОКБ-Планета» занимает вполне достойное место в
середине ряда;
ОАО «ОКБ-Планета» выгодно отличается от конкурентов глубокой вертикальной продуктовотехнологической интеграцией: от чипов, систем охлаждения, модуляторов питания, СВЧ узлов к
блокам СВЧ.
3. Приоритетные направления деятельности Общества
1.Разработка и производство твердотельных СВЧ компонентов и модулей для радиоаппаратуры
специального назначения;
2.Разработка и производство составных частей и узлов радиоаппаратуры специального
назначения;
7
3.Разработка и производство систем охлаждения для радиоаппаратуры, промышленного
оборудования и т.д.;
4.Разработка и производство электронных систем зажигания, датчиков расхода воздуха для
автомобильной техники и малой авиации.
4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества
4.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год
Учетная политика Общества
Учетная политика Общества сформирована в соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» и п.4 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н, и оформлена по Обществу
приказом от 28.12.2013 № 526.
Отчет о прибылях и убытках Общества
Наименование показателя
Выручка от продажи продукции
Себестоимость продукции
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
за январь-декабрь
2013 года
тыс. руб.
1 442 374
930 156
1 431
64 656
446 131
36 311
43 703
19 897
(тыс. руб.)
за январь-декабрь
2014 года
тыс. руб.
1 405 853
1 012 361
1 478
92 233
299 781
52 985
55 374
5 903
17 760
8
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
36 863
421 773
84 528
335 785
54 029
267 026
55 927
211 440
Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет
за отчетный год
(тыс.руб).
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Показатель
Налог на добавленную
стоимость
Налог на имущество
Налог на прибыль
Подоходный налог
Налог на транспорт
Задолженность Начислено Уплачено
на 01.01.2014
за год
за год
1733,7
662,7
13697,8
2101,6
63,2
88306,2
2460,3
55926,6
50012,3
70,0
Задолженность
по оплате
88781,3
1258,6
2695,5
69146,6
50676,4
115,4
427,5
477,8
1437,5
17,8
Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и
уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.
Сумма уплаченных штрафов за невыполнение договорных обязательств в 2014 году составила –
1141 тыс. руб.
Прочие пени по налогам и сборам –5,7 тыс. руб.
9
Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами
государственного управления, судом, арбитражем в течение года.
Нарушение валютного законодательства – 0 тыс. руб.
Резервный фонд Общества
Резервный фонд в Обществе не создается.
Сведения о чистых активах Общества
тыс. руб.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Показатель
Сумма чистых активов
Уставной капитал
Добавочный капитал
Резервный фонд
Нераспределенная прибыль
Отношение чистых активов
к уставному капиталу
7. Отношение чистых активов
к сумме уставного капитала
и резервного фонда
01.01.2013
01.01.2014 01.01.2015
396 050
10
396
395 644
654 335
10
396
653 929
785 775
10
350
785 415
Изм. к
2014 г., %
120,1%
0%
0%
120,1%
40 846,7
67 485,0
81 041,0
120,1%
-
-
-
-
Чистые активы Общества на конец финансового года составили 785 775 тыс. руб. За отчетный
период они выросли на 131 440 тыс. руб. или на 120,1%.
Чистые активы Общества превышают его уставной капитал на 785 765 тыс. руб.
Чистые активы Общества больше суммы его уставного капитала. В соответствии с ФЗ «Об
10
акционерных обществах» Общество вправе принять решение о выплате дивидендов.
Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых
лет
Резервный фонд не создавался.
Сведения о покрытии убытков прошлых лет
Покрытие убытков прошлых лет не производилось.
Основные разделы баланса Общества 2014 года
Раздел баланса
Валюта баланса
Капитал и резервы
Долгосрочные
обязательства (займы,
кредиты)
Кредиторская
задолженность
Дебиторская
задолженность
Краткосрочные
финансовые вложения
Долгосрочные финансовые
вложения
Отчетный период (тыс. руб.) Изменения за Примечание
На 01.01.2014 На 01.01.2015 2014 год, (%)
1 578 882
654 335
2 163 275
785 775
137,0%
120,1%
300 000
0
-100%
215 379
451 020
352 550
478 233
284 960
508 266
310 317
47 365
209,4%
135,7%
178,4%
15,3%
11
Социальные показатели
№
п/п
Показатель
За 2014 год
За 2012 год
За 2013 год
545,6
583
614
230 683,6
301 702,0
388 529,4
67 946,4
81 571,0
104 445,7
3.1. в Фонд социального страхования
7 709,7
7 905,6
10943,8
3.2. в Пенсионный фонд
49 590
60 877,0
77660,5
10 646,7
12 788,4
15841,4
35,235
43,116
52,732
1. Среднесписочная численность
работников (чел.)
2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.)
3. Отчисления на социальные нужды
3.3. на медицинское страхование
4. Средняя заработная плата (тыс.
руб./мес.)
На начало 2015 года штатная численность персонала Общества составила 618 человек.
Средний возраст работников - 43 года.
Работники Общества имеют:
высшее образование
– 311 человек (50%);
средне-специальное образование – 107 человека (17%),
начальное-профессиональное
– 121 человек (20%),
среднее образование
– 79 человек (13%).
12
Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности за 2013 - 2014 год
(тыс. руб.)
Наименование продукции
(работ, услуг)
ОКР
2013 год
Объем
производства
продукции
(работ, услуг)
590 526,0
2014 год
Объем
производства
продукции
(работ, услуг)
485 546,0
Изменения к 2013
году, (%)
851 848,0
920 307,0
108,0
1 442 374,0
1 405 853,0
97,48
Серийная продукция
Итого:
82,2
Финансовые показатели Общества
Наименование
коэффициента
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Значение
на
01.01.2013
0,09
Значение
Значение Нормативное
на
на
значение
01.01.2014 01.01.2015
0,49
0,44
>0,1
Пояснения
Показывает, какую
часть краткосрочной
задолженности можно
погасить в ближайшее
время за счет денежных
средств и краткосрочных
финансовых вложений
13
Коэффициент
«критической
оценки»
0,78
1,08
0,79
1,60
1,79
1,28
от 1 до 2
0,47
0,41
0,36
>0,5
>0,7 – 0,8
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
автономии
Соотношение
заёмных и
0,90
0,71
0,57
<0,7
собственных
средств
Коэффициенты в целом соответствуют нормативным значениям.
Показывает, какая часть
краткосрочных
обязательств
организации может
немедленно быть
погашена за счет средств
на различных счетах, в
краткосрочных цен.
бумагах, а также из
поступлений по
расчетам
Показывает, какую
часть текущих
краткосрочных
обязательств по
кредитам и расчетам
можно погасить,
мобилизовав все
оборотные средства
Степень финансовой
независимости
(Отношение СК к валюте
баланса)
Превышение означает
зависимость от внешних
источников
финансирования
Отчет о прибылях и убытках и показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества в
14
2013 году в Приложении 1.
4.2 Предложения по распределению прибыли, в т.ч. по размеру (объявлении) дивидендов
По результатам 2014 года Обществом получена прибыль в сумме 211 440 тыс. руб.
Распределение прибылей и убытков
Статья расходования
Чистая прибыль к распределению
Отчисления в резервный фонд
Развитие активов Общества
Дивиденды по обыкновенным акциям
в том числе на одну акцию
Размер
средств
(тыс.руб.)
211 440,0
121 440
90 000
9 282,2
В соответствии с долями владения чистая прибыль распределяется:
1. ОАО «Концерн «РТИ Системы» (100%) - 90 000,0 тыс. руб.
4.3 Информация о деятельности Совета директоров Общества
За отчетный период с 01.01.2014 по 31.12.2014 Совет директоров провел 16 заседаний, на
15
которых было рассмотрено более 70 вопросов повестки дня, в том числе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Об одобрении сделки,
стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов
Общества
Утверждение бюджета Общества на 2014 год, включая инвестиционный план и программу
долгосрочных капитальных вложений.
Отчёт об управлении рисками и план развития данной функции в 2014 году.
Отчет о статусе реализации стратегии за 2013 год, утверждение функциональной стратегии в
области маркетинга.
Отчет о статусе реализации функциональной стратегии в области безопасности и план работы на
2014 год.
Функциональная стратегия в области управления персоналом и план работы на 2014 год.
О ходе работ по совершенствованию системы противодействия мошенничеству и план работы на
2014 год.
О формировании портфеля заказов 2014 и его анализ.
Отчет о статусе реализации функциональной стратегии в области финансов и экономики за
2013 год.
Отчет о ходе выполнения договорных обязательств.
Утверждение нормативов по материально-техническому обеспечению деятельности Генерального
директора Общества.
О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров.
О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и
Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров.
О созыве годового общего собрания акционеров.
Предварительное утверждение годового отчета и баланса Компании за прошлый год.
Текущий прогноз исполнения бюджета за 1 кв. 2014 года.
О ходе работ по устранению замечаний внешнего аудитора.
Об избрании председателя и назначении секретаря Совета директоров.
О результатах оценки эффективности работы работе Совета директоров.
О финансовых итогах выполнения бюджета общества за 1 квартал 2014 года.
16
21. Текущий прогноз исполнения бюджета за 1 полугодие 2014 года.
22. Об избрании председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям и определении статуса
членов СД.
23. Управление долгом.
24. О статусе реализации программы долгосрочных капитальных вложений в 2014 г.
25. Рассмотрение хода реализации стратегии Общества.
26. Утверждение суммы договора по оплате услуг аудиторской компании «Палий и сыновья» в размере
435 000 (четыреста тридцать пять тысяч) рублей с учетом НДС.
27. Об оценке закупочной деятельности.
28. Предложения по использованию земельного участка и модернизации предприятия.
29. Отчет о реализации Функциональной стратегии в области управления персоналом.
30. Отчет об управлении рисками за I полугодие 2014г. и план развития данной функции.
31. Утверждение стратегии предприятия (модернизация, программа по подготовке молодых
специалистов, видение развития площадки)
32. Отчет о работах по системе менеджмента качества.
33. Отчет о формировании портфеля заказов на 2014 год.
34. Текущий прогноз исполнения бюджета за 9 месяцев 2014 г.
35. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 9 месяцев
текущего года и прогноз исполнения бюджета за год.
36. Предварительное одобрение бюджета на 2014 год, включая инвестиционный план и программу
долгосрочных капитальных вложений.
37. О результатах эффективности работы Совета директоров за прошедший год (включая итоги
работы Комитета СД).
38. Утверждение КПЭ топ-менеджмента на 2015 год.
39. Отчет председателя комитета по назначениям и вознаграждениям
ОАО «ОКБ-Планета»,
утверждение плана работы комитета по назначениям и вознаграждениям ОАО «ОКБ-Планета» на
2015 г.
40. Утверждение плана работы СД на 2015 год.
Вопросы с 1 по 20 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим
собранием акционеров 23.05.2013.
17
Вопросы с 21 по 48 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим
собранием акционеров 23.05.2014.
За период c 01.01.2015 по 15.04.2014 Совет директоров провел 2 заседания, на которых было
рассмотрено 13 вопросов повестки дня.
Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за 2014 год
За отчетный 2014 год внеочередных общих собраний акционеров не было.
4.4. Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических
ресурсов
Данные по энергозатратам ОАО «ОКБ-Планета»
№
Вид энергетических ресурсов
п/п
1
Атомная энергия
2
Тепловая энергия
3
Электрическая энергия
4
Электромагнитная энергия
5
Нефть
6
Бензин автомобильный
7
Топливо дизельное
8
Мазут топочный
Единица
измерения
Использованный
объем
Стоимость, тыс.
руб. (в т.ч. НДС)
ГКал
МВтч
1 981,0
1 848,2
2 251,4
8 142,0
л.
14 898,0
487,7
л.
17 122,1
571,1
18
9
10
11
Газ естественный
(природный)
Уголь
Горючие сланцы
12
13
Торф
Вода
куб.м.
44 873,5
ИТОГО
1 770,6
13 222,8
Общество не пользовалось иными видами энергетических ресурсов.
5. Перспективы развития Общества
5.1. План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
Общий запланированный на 2015 год объём выручки Общества от реализации продукции
составляет 1 780,0 млн. руб.
Чистая прибыль по Обществу в 2015 году планируется в размере 268,53 млн. руб.
В 2015 году планируется выполнение следующих работ:
 Соисполнительские работы по заключенным договорам с головными исполнителями ОКР
рамках контрактов заключенных с Минпромторгом РФ
в
 Участие в новых конкурсах на право проведения ОКР в качестве головных исполнителей и
соисполнителей, в т.ч. по линии Минпромторга РФ.
 Разработка и серийное производство новых изделий микроэлектроники.
 Участие в серийном производстве оборудования по Гособоронзаказу.
19
5.2 Планируемая прибыль в 2015 году
тыс.руб.
Чистая
прибыль
2014 год
(факт)
2015 год
(план)
211 440
268 529
Темп
прироста к
2014 году
127%
6. Дивиденды
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
Дивиденды по итогам 2013 г. начислены и выплачены в 2014 году в сумме 79 999,8 тыс. руб.
7. Факторы риска в сфере научно-технической деятельности Общества
Потенциальные риски, относящиеся к сфере научно-технической деятельности, можно разделить
на три группы.
1. Группа факторов, определяющихся конъюнктурой рынка (рынков), на которых работает
Общество. По существу речь идет о рисках неполучения заказов на работы.
2. Группа факторов, определяющихся ресурсными возможностями и научно-техническим
потенциалом Общества. Фактически, это риски, связанные с проблемами (вплоть до невозможности)
выполнения заказов.
3. Группа факторов, определяющихся финансовой ситуацией как в целом в Отрасли, так и у
конкретного заказчика. Здесь речь идет о риске постоянной или временной неплатежеспособности
заказчиков либо о потенциальных потерях вследствие каких-либо неверных действий Общества.
Приведенную классификацию следует считать условной, однако ее использование дает
20
возможность определить основные действия по преодолению или снижению факторов риска.
7.1. Факторы, связанные с конъюнктурой рынка
Заказы по радиолокационной тематике сегодня идут в Общество из госбюджета (Гособоронзаказ,
целевые программы Минпромторга РФ).
7.1.1. Отсутствие потребности на рынке
В целом, сегодня рынок радиолокационных технологий остается очень емким, а в свете
последних международных событий его значимость может только усилиться. Однако, помимо чисто
рыночной конъюнктуры, на рынок радиолокационных технологий может серьезно влиять
политическая конъюнктура. Внутри страны это означает возможность снижения внимания военнополитического руководства к проблематике РКО (например, за счет усиления тематики ВКО,
конкретно, сегмента ПВО). В качестве мер по снижению этих рисков, в первую очередь, следует
рассматривать использование административного ресурса Общества и ОАО «Концерн «РТИ Системы»
по взаимодействию с властными структурами. Дополнительной мерой является повышение
эффективности реализации действующих проектов (Лехтуси, Армавир, Иркутск и т.д.), поскольку
успешное «позиционирование» этих проектов в глазах руководства РФ стимулирует внимание к самим
проектам и к направлению РКО в целом.
7.1.2. Отсутствие у Заказчика бюджетных средств
Основным заказчиком продукции Общества, является государство, поэтому в условиях
сокращения доходной части государственного бюджета всегда существует риск сокращения объемов
финансирования Государственной программы вооружений и Федеральных целевых программ, в
которых участвует Общество. В целях снижения данного риска Общество диверсифицирует свою
деятельность за счет участия в новых для себя Федеральных целевых программах и развивает новые
тематики в рамках Государственного оборонного заказа.
7.1.3. Отсутствие формальных оснований для проведения работ
Формальными основаниями для работ в области радиолокационных технологий (и других
21
областях) является необходимый набор лицензий на работы по ГОЗ;
поддержание действующих лицензий на работы по ГОЗ и своевременное их переоформление и
возобновление;
получение при необходимости новых лицензий на работы по ГОЗ в сложных научно-технических
направлениях;
постоянный мониторинг ситуации с лицензионным обеспечением и своевременная реализация
мероприятий по устранению замечаний контрольных органов.
7.2. Факторы, связанные с ресурсными возможностями Общества
Устойчивое экономическое положение Общества определяется не только возможностями
получения большого объема заказов, но и возможностями выполнения этих заказов в соответствии с
требованиями заказчиков. В этой связи важную роль играют меры по преодолению рисков в этой
сфере.
К основным рискам здесь можно отнести:
проблемы с кадрами;
проблемы с научно-технической и производственно-технологической базой;
проблемы с информационным обеспечением; отсутствие оборотных средств.
7.2.1. Риски, связанные с кадровыми проблемами
Риски такого сорта связаны с потенциальной неспособностью компании справиться с
выполнением заказа вследствие нехватки кадровых ресурсов. Для Общества частично нехватку
кадров уравновешивает высокая квалификация имеющихся кадров. Однако при этом
дестабилизирующим фактором является возрастной ценз. Поэтому для предотвращения
потенциальных последствий этого возрастного “перекоса” срочно требуются опережающие
инвестиции в молодежный трудовой ресурс. Кроме того, в качестве долговременных мер по
преодолению данной ситуации необходимо дальнейшее развитие «сквозной» системы подготовки и
воспроизводства специалистов для Общества, включающей:
сегмент вузовского образования (базововая кафедра НовГУ);
сегмент послевузовского образования (аспирантуры).
22
7.2.2. Риски, связанные со слабостью научно-производственной базы.
Сегодня потребности Общества в современной базе удовлетворяются (по разным компонентам
этой базы) на уровне от 20 до 30 % от необходимого. Тем самым, Общество имеет ограниченные
возможности по интенсификации и повышению эффективности основных технологических циклов.
По итогам 2012 г. средняя выработка на 1 работника составила около 57 тыс. долларов США, в то
время, как современное предприятие должно обеспечивать не менее 100 тыс.
Основным способом повышения эффективности основных технологических циклов является
радикальная модернизация научно-производственной и технологической базы.
7.2.3. Риски, связанные с низким уровнем информационного обеспечения
По оценкам экспертов, около 15% затрат на разработку и создание новых продуктов составляют
затраты на информационное обеспечение. Низкий уровень информационного обеспечения приводит
к снижению эффективности работы разработчиков и проектировщиков, выражающемся, в
частности, в больших непроизводительных затратах на “повторение чужих ошибок” (потери времени
могут достигать 50%). Поэтому затраты на информационное обеспечение должны включаться в
бюджет Общества. К этому виду затрат относится поддержание сети Интернет, расходы на научнотехническую библиотеку и т.д.
7.2.4. Риски, связанные с отсутствием оборотных средств
Сегодня большинство разработок в гражданской сфере (и частично - в сфере военнотехнического сотрудничества) предприятия выполняют на собственные средства с последующей
компенсацией затрат из выручки от продаж. В этих условиях важную роль приобретает фактор
наличия оборотных средств, которые предприятие может направить на новые разработки. Наличие
большого объема по Госзаказу и возможность авансирования этих работ создают основу для
направления оборотных средств на новые разработки. Однако при условии перехода Минобороны на
«кредитную» схему финансирования Гособоронзаказа возникает проблема привлечения оборотных
средств на новые НИОКР и, кроме того, использование этих средств требует жесткой финансовой
политики, учета и контроля расходов, а также обоснованного прогнозирования сроков возврата
средств. На 2012 год Общество обеспечило возможность привлечения заемных средств до 40%
23
валюты баланса, что обеспечит пополнение оборотных средств, а так же средств на приобретение
основных фондов.
7.3. Риски, связанные с текущей экономической ситуацией.
К этой проблеме можно отнести следующие факторы риска:
неплатежеспособность заказчика;
несоблюдение правовых и юридических норм в процессе выполнения работы.
7.3.1. Риски, связанные с неплатежеспособностью заказчика
При выполнении разработки продукта за свой счет предприятие обычно заключает с
потенциальным покупателем договор (соглашение) о покупке продукта при условии, что он отвечает
необходимым требованиям. Однако, как правило, такой договор заключается формально, поэтому в
случае отказа заказчика от оплаты, предприятие не может защитить свои экономические интересы. В
качестве мер по предотвращению подобных ситуаций следует использовать инструмент заключения
полноценного юридического договора.
7.3.2. Риски, связанные с нарушением условий выполнения работ
В некоторых случаях заказчик может отказаться от оплаты выполненной работы вследствие
невыполнения исполнителем каких-то (в том числе, формальных) условий договора (несоблюдение ТЗ,
нарушение сроков и т.п.). В качестве одной из причин может выступать формальное отношение к
договорным обязательствам, основанное на “неформальных” взаимоотношениях с заказчиками.
Единственная действенная мера в этом случае - четкое и квалифицированное юридическое
обеспечение договоров, что требует создания в Обществе квалифицированной юридической службы.
7.3.4. Риски, связанные с неправомерным использованием объектов интеллектуальной
собственности
Риски такого типа связаны с возможностью получения претензий от какой-либо организации по
24
использованию при проведении той или иной работы объектов интеллектуальной собственности,
принадлежащей этой организации. Такая ситуация чревата финансовыми потерями, которые могут
во много раз превышать доход от выполненной работы. Для предотвращения подобной ситуации
необходима четкая организация работы с объектами интеллектуальной собственности.
8. Перечень крупных сделок, совершенных Обществом в отчетном году
За период с 01.01.2014 по 31.12.2014 Общество заключило десять крупных сделок (3 сделки по
кредитным договорам, 6 сделок по государственным контрактам, 1 сделка по предоставлению займа),
которые были одобрены Советом директоров.
Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
Дата
одобрения
сделки
Орган общества,
принявший
решение об
одобрении сделки
Предмет сделки и ее существенные условия
Протокол
27.01.2014
1/2014
от Совет директоров Заключение
государственного
контракта
с
№
ОАО «ОКБ–
Минпромторгом на выполнение ОКР (Шифр «Сайга»),
Планета»
сумма контракта 150 000 000 руб.
Протокол
28.01.2014
2/2014
от Совет директоров Заключение
государственного
контракта
с
№
ОАО «ОКБ–
Минпромторгом на выполнение ОКР, шифр «Сахара»,
Планета»
сумма контракта 145 000 000 руб.
25
Протокол
06.03.2014
5/2014
от Совет директоров Заключение
государственного
контракта
с
№
ОАО «ОКБ–
Минпромторгом
на выполнение ОКР, шифр
Планета»
«Соединение», сумма контракта 70 000 000 руб.
Заключение
государственного
контракта
с
Минпромторгом на выполнение ОКР, шифр «Салют»,
сумма контракта 90 000 000 руб.
Протокол
07.03.2014
6/2014
от Совет директоров Заключение
государственного
контракта
с
№
ОАО «ОКБ–
Минпромторгом на выполнение ОКР, шифр «Сенеж»,
Планета»
сумма контракта 140 000 000 руб.
Протокол
25.03.2014
7/2014
от Совет директоров Заключение
государственного
контракта
с
№
ОАО «ОКБ–
Минпромторгом
на выполнение ОКР «Разработка
Планета»
базовой технологии вакуумно-плотной герметизации
узлов и блоков методами пайки и сварки»», сумма
контракта 126 342 500 руб.
Протокол
16.04.2014
9/2014
от Совет директоров О сделке по приобретению доли в ООО «Коннектор№
ОАО «ОКБ–
Оптикс» на сумму 14 000 000 руб.
Планета»
Протокол
12.09.2014
12/2014
от Совет директоров Об участии ОАО «ОКБ-Планета» в ОАО «НИИМЭ и
№
ОАО «ОКБ–
Микрон» путем приобретения Обществом у ОАО «РТИ»
Планета»
акций
Протокол
21.10.2014
14/2014
от Совет директоров О выдаче займа ОАО «РТИ» в размере 100 000 000
№
ОАО «ОКБ–
руб.
Планета»
26
Протокол
20.11.2014
№15/2014
от Совет директоров Об участии ОАО «ОКБ-Планета» в ОАО «НИИМЭ и
ОАО «ОКБ–
Микрон»
Планета»
9. Перечень сделок «с заинтересованностью», совершенных Обществом в отчетном году
В 2014 году Общество не совершало сделок с заинтересованностью.
27
10. Информация о составе Совета директоров Общества
В период с 23.05.2013г. до 28.05.2014 действовал состав совета директоров, утвержденный
решением общего собрания акционеров № 1/2013 от 23.05.2013г., в составе:
Член
Совета Место работы
директоров
Наименование по должности Доля
по основному месту работы
уставном
капитале
общества, %
Лобузько
Вячеслав
Владимирович
«Концерн
Системы»
«РТИ Исполнительный
директор не владеет
Дивизиона
«Оборонные
решения»
заместитель
Генерального
конструктора
ОАО «РТИ»
Рычков
Ростислав
Юрьевич
«Концерн
Системы»
«РТИ
Шелепин
Николай
Алексеевич
ОАО «НИИМЭ»
Петров
Александр
Владимирович
ОАО
Планета»
Заместитель
руководителя
не владеет
Комплекса
финансов,
инвестиций и экономики начальник
Управления
планирования
и
управленческой отчетности
Первый
заместитель не владеет
Генерального директора ОАО
«НИИМЭ»
«ОКБ- Генеральный директор
«ОКБ-Планета»
ОАО не владеет
в Доля, принадлежащих лицу
обыкновенных
акций
общества, %
не владеет
не владеет
не владеет
не владеет
28
Рахманов
Александр
Алексеевич
«Концерн
«РТИ Директор
НТЦ
системного не владеет
Системы» –
анализа
и
научнотематического
развитиязаместитель
Генерального
конструктора ОАО «РТИ»
Пятаков
Олег «Концерн
Викторович
Системы»
«РТИ Заместитель
начальника не владеет
управления
стратегического
планирования,
анализа
и
мониторинга
не владеет
не владеет
В 2014 году, в соответствии с решением очередного собрания акционеров от 29.05.2014 г. №
1/2014 в Совет директоров были избраны:
Член
Совета Место работы
директоров
Рахманов
Александр
Алексеевич
«Концерн
Системы»
Наименование по должности Доля
в
по основному месту работы
уставном
капитале
общества, %
«РТИ Директор
НТЦ
системного не владеет
анализа
и
научнотематического
развитиязаместитель
Генерального
конструктора ОАО «РТИ»
Доля,
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций общества, %
не владеет
29
«РТИ
Заместитель
руководителя
не владеет
Комплекса
финансов,
инвестиций и экономики начальник
Управления
планирования
и
управленческой отчетности
Рычков
Ростислав
Юрьевич
«Концерн
Системы»
Шелепин
Николай
Алексеевич
ОАО «НИИМЭ и Первый
заместитель не владеет
Микрон»
генерального директора ОАО
«НИИМЭ и Микрон»
не владеет
Петров
Александр
Владимирович
ОАО
Планета»
ОАО не владеет
не владеет
«ОКБ- Генеральный директор
«ОКБ-Планета»
не владеет
Ступин Дмитрий «Концерн
Дмитриевич
Системы»
«РТИ Заместитель
конструктора
генерального не владеет
не владеет
Пятаков
Олег «Концерн
Викторович
Системы»
«РТИ Заместитель
начальника не владеет
управления
стратегического
планирования,
анализа
и
мониторинга
не владеет
В течение 2014 года членами Совета директоров сделок с акциями общества не совершалось.
В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета
директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Единственным членом органов
управления Общества, который в течение 2014 года получал вознаграждение за выполнение
управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «ОКБ–Планета» - Петров
Александр Владимирович. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как
фиксированная сумма в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого
квартала/года за особые достижения может выплачиваться дополнительное вознаграждение.
30
11. Информация о единоличном исполнительном органе Общества
В соответствие с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет Генеральный директор общества, в соответствии с решением Совета директоров от
10.04.2012 г. № 4/2012 обязанности возложены на Петрова Александра Владимировича
Ф.И.О.
Место работы
Наименование
должности
основному
работы
по Доля
в
по уставном
месту капитале
общества, %
Петров
Александр
Владимирович
ОАО «ОКБ – Планета»
Генеральный директор не владеет
ОАО «ОКБ – Планета»
Доля,
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций общества,
%
не владеет
В течение 2014 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не
совершались.
12. Сведения о соблюдении Обществом возможности по участию в управлении Обществом.
ОАО «ОКБ – Планета» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении
обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным
Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами
является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного
общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
31
13. Корпоративная социальная ответственность
Принципы ОАО «ОКБ-Планета» по отношению к Обществу в целом:
 производство необходимой обществу и соответствующей требованиям безопасности продукции;
 осуществление производства наиболее эффективным способом с использованием
ресурсосберегающих технологий;
 предоставление рабочих мест населению территорий присутствия;
 уплата налогов в местные и региональные бюджеты;
 обеспечение экологической и промышленной безопасности регионов присутствия;
 реализация проектов, содействующих социально-экономическому развитию территорий
присутствия.
Принципы ОАО «ОКБ-Планета» по отношению к персоналу:
 предоставление рабочих мест с конкурентноспособным уровнем оплаты труда и социальных
льгот;
 безусловное соблюдение установленных законодательством и коллективными соглашениями
норм в сфере социально-трудовых отношений;
 обеспечение безопасных условий труда и достойного уровня социально бытовых условий на
производстве;
 содействие профессиональному развитию работников.
32
Приложение 1
Содержания разделов баланса Общества 2013-2014 гг.
Сведения о кредиторской задолженности
По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2014 определена в размере 451 020 тыс. руб.
Прирост/отток
Кредиторы
2013 год 2014 год
к 2013, %
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
78 972
66 516
84,2%
Задолженность перед персоналом организации
14 243
9 532
66,9%
Задолженность
перед
государственными
8 606
5 566
внебюджетными фондами
64,7%
Задолженность перед бюджетом
18 259
3 619
19,8%
Расчеты с покупателями и заказчиками
95 022
365 574
384,7%
Задолженность учредителям
Прочие кредиторы
277
214
77,3%
ВСЕГО:
215379
451 020
209,4%
Перечень основных кредиторов:
Поставщики и подрядчики
Связь инжиниринг
ТЕСТПРИБОР
РТИС ВКО
ВНИИРА
Прочие
Из них предприятия концерна
30877
12381
7500
5000
10758
9 929
Авансы полученные
Саранский телевизионный завод
РТИ им. Минца
Связь инжиниринг
ЦКБ Автоматики
Прочие
Из них предприятия концерна
171 015
108 682
51 314
15 254
19 309
285 637,1
33
Сведения о дебиторской задолженности
По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2014 составляет 478 233 тыс. руб.
Дебиторы
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
Расчеты
по
налогам
и
сборам
Прочие дебиторы
Изменения к
2013 (%)
2013 год
2014 год
201 410
288 570
67 448
151 464
-
-
-
83 691
38 198
45,6%
143,3%
224,6%
Перечень основных дебиторов:
Покупатели и заказчики
Связь инжиниринг
Саранский телевизионный завод
Ярославский радиозавод
НИИ ДАР
ТЕСТПРИБОР
РТИ им. Минца
Полифер
Пирамида НПП
ЦКБ Автоматики
СЭМЗ
РТИ
Авансы выданные
102261
84174
27503
26734
20418
11145
2997
2875
2436
1934
1420
ТЕСТПРИБОР
Содис Строй
Центр-Д
ЭНЕРГО АВАНГАРД
ТБС
Связь инжиниринг
ЦеНТР
ОЭС Спецпоставка
МРСК Северо-Запад
Завод Магнетон
Сталис
28623
22706
16120
13785
8548
9313
7880
4787
3602
3206
3760
34
ВНИИРА
Швабе-Фотосистемы
Равенство
Прочие
Из них предприятия концерна
1192
1013
809
1659
150 976
Ангстрем
АУРАТ
ОКБ КП
Прочие
Из них предприятия концерна
2730
2460
2472
21 472,00
27
Краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2014 составляют 508 266 тыс. руб.
Депозит: Ф-Л ПТР ПАО "ХантыМансийский банк ОТКРЫТИЕ"
Депозит: Ф-Л ПТР ПАО "ХантыМансийский банк ОТКРЫТИЕ"
Депозит: Ф-Л ПТР ПАО "ХантыМансийский банк ОТКРЫТИЕ"
Предоставленные займы: ОАО РТИ
Предоставленные займы: ОАО РТИ
Предоставленные займы: ОАО "НПК
"НИИДАР"
Уступка
прав
требования
по
договору цессии: ООО "Коннектор
Оптикс"
Итого
30 000
30 000
87 000
5 845,5
200 000
100 000
55 420,5
508 266
35
Долгосрочные финансовые вложения 47 365 тыс. руб.
Доля в УК ООО «Материк»
Доля в УК ООО "Коннектор Оптикс"
Доля в УК ОАО "НИИМЭ и Микрон"
Предоставленные займы:
ООО "Материк"
Итого
1 980
13 918
11 467
20 000
47 365
Заемные средства:
По данным бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2014 долгосрочные обязательства отсутствуют,
краткосрочные обязательства – 881 746 тыс. руб. (Банк ВТБ, Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк
России»).
36