Российский Союз Промышленников и Предпринимателей Комиссия по машиностроению Локализация и импортозамещение: перспективы для иностранных компаний Йенс Бёльманн Зам. Председателя правления по связям с общественностью и гос. органами Российско-Германская внешнеторговая палата Москва, 7 Апреля 2016 Немецкий бизнес в России 5.600 компаний крупнейшее международное бизнессообщество один из важнейших иностранных инвесторов оборот 40 млрд евро ок. 120.000 рабочих мест активны в 80 регионах Макроэкономические показатели (изменения в %) ВВП 6 Пром. пр-во Розн. торговля Грузоперевозки 4 2 0 2012 -2 -4 -6 -8 -10 2013 2014 Nov/15 Feb/16 Строительство Прогноз развития ВВП 2015 / 2016 Всемирный банк Минэк МВФ ЕБРР 5 4 3 2 1 0.7 2012 2013 0 -1 2014 -0.7 2015 -1 -2 2016 -3 -3.3 -3.3 -1.2 -3.4 -4.5 -4 -5 Изменение цены на нефть марки Urals, в долларах США (1/14 – 03/16) 105 106 107 105 104 106 102 108 120 108 108 100 108 110 110 98 94 85 100 77 90 67 64 55 59 70 56 52 45 80 62 46 42 60 43 41 50 34 37 38 40 34 30 30 20 Динамика курса валют рубль - евро / доллар США (6/13 – 12/15) 88 90 80 80 евро 73 68 70 70 66 60 50 41 40 32 30 доллар США Динамика курса валют рубль - евро / доллар США, январь-март 2016 90 90 87 евро 87 доллар США 86 85 83 83 82 80 79 80 77 76 80 79 77 75 79 78 76 75 73 73 70 70 67 65 01.01. 14.01. 21.01. 01.02. 08.02. 15.02. 22.02. 01.03. 07.03. 12.03. 05.04. -10 -20 -40 -50 -60 -70 -80 США Германия Индия Бразилия Эстония Литва Латвия Грузия Украина Узбекистан Туркменистан Таджикистан Молдавия Киргизстан Казахстан Белоруссия Армения Азербайджан -30 Китай Изменение торгового оборота (в %) янв.16 0 Опрос по актуальной экономической ситуации – 12/15 Какие санкции затронули Ваш бизнес – возможно несколько вариантов ответа / в % ответов 50% Финансовые ограничения Товары двойного назначения 29% В отношении юр. лиц 26% Запрет импорта 17% 16% Cанкции в отношении Крыма 14% 6% Нефтедобыча В отношении физ. лиц Актуальная ситуация – проблемы с финансированием • Готовность к инвестициям и финансированию значительно снизилась (санкции, регулирование, рейтинг стран, надбавки за риск) • Финансирование торговых сделок и экспортные гарантии Hermes продолжают функционировать, однако банки KfW и ЕБРР не начинают новых проектов • Торговые партнеры затронуты вдвойне: обесценивание рубля, процентные ставки по кредитам Число занятых в германском машиностроении (в тыс.) Число инженеров в машиностроительной отрасли в 2013 г. ( в% от всех занятых) Доля германского машиностроения во внешнеторговом обороте (млрд. евро) Экспорт (млрд. евро) / доля в % Страна 2012 % 2013 % 2014 % 2015 (Mai) % США 14,0 9,4 14,1 9,5 15,1 10,0 6,8 10,9 Китай 17,0 11,4 16,4 11,0 17,0 11,2 6,5 10,5 Франция 9,6 6,4 9,8 6,6 9,8 6,5 3,9 6,3 Великобританния 5,8 3,9 6,0 4,0 6,8 4,5 3,0 4,8 Италия 5,4 3,6 5,4 3,7 5,8 3,8 2,7 4,3 Нидерланды 5,1 3,4 5,2 3,5 5,7 3,7 2,4 3.9 Австрия 5,5 3,7 5,8 3,9 5,7 3,7 2,3 3,7 Польша 4,3 2,9 4,4 2,9 5,0 3,3 2,2 3,5 Швейцария 4,6 3,1 4,7 3,2 4,9 3,2 2,0 3,2 Россия 8,1 5,4 7,8 5,2 6,5 4,3 1,9 3,0 Экспорт в другие страны: изменение в % CHN USA F UK I NL AUT PL CH RF 12 11 10 9 8 7 6 5.4 5.2 5 4.3 4 3 3 2 2012 2013 2014 2015 (Май) Роль среднего бизнеса в Германии • В Германии 3,6 млн. компаний • 99,6 % - предприятия малого и среднего бизнеса • 95% из них - семейные предприятия • 2013: совокупный оборот 2,2 млрд € • 55,5 % чистой добавленной стоимости экономики • 16,2 млн сотрудников / 59,2 % всех занятых • 82,2 % всех обучающихся на производстве • Экспорт 2013: 199 млрд € • Немецкий средний бизнес инновационный, легко приспосабливающийся, конкурентоспособный на мировом рынке, подает большую часть заявок на патент • В среднем активен на 16 зарубежных рынках МСБ Концерны 0,4% 99,6% Импортозамещение и локализация – общая информация • Общее улучшение рамочных условий (ease of doing business) • Конкуренция регионов, значительное улучшение предлагаемых земельных участков, инфраструктуры, государственная поддержка инвестиций • Антикризисный план, сокращение инвестиций, импортозамещение / локализация как лучшее решение • Финансирование из фонда национального благосостояния, поддержка экспорта, поддержка среднего бизнеса, фонд развития промышленности Локализация - вызовы • Российский рынок (а также рынок Евразийского экономического союза) в большинстве случаев слишком мал для экономически выгодного собственного производства • Из-за тяжелой экономической ситуации перспективы развития сбыта трудно прогнозировать • Во многих областях отсутствует необходимая для современного производства цепочка поставщиков и квалифицированные специалисты Преимущества специального инвестиционного контракта • Заключение договора на федеральном / региональном уровне • Условие: новая производственная площадка или модернизация • Трансфер технологий, отсутствие эквивалентного продукта в РФ • Срок действия – с выхода на окупаемость плюс 5 лет, макс. 10 лет • Сумма инвестиций 750 млн рублей (сегодня ок. 9 млн €) • Гарантия установленного налогообложения, сбыта • Инструменты господдержки инвестиций, налоговые преимущества Локализация – требования бизнеса • Четкое определение локального продукта / локального производителя • Не устанавливать требования, например, по созданию фиксированного числа рабочих мест • Гарантии инвестиционной безопасности • Участие в национальных программах поддержки • Равноправное участие в конкурсах и тендерах • Рыночное регулирование • Поддержка среднего бизнеса! Благодарю за внимание