Банковская система России: текущие тенденции и перспективы Начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24 (ПАО) Дмитрий Лепетиков Россия: динамика ВВП и инвестиций Предварительная оценка роста ВВП РФ по итогам 2014 года 0,6% Источник: Росстат; за 4-й квартал 2014 г. – оценка ВТБ24 по предварительным данным Росстата 2 Место России в мире по ВВП по ППС 2014 2013 изменение млрд. млрд. прирост места за долларов долларов за год, % место год США, США, текущие цены текущие цены Китай 1 17632 16149 1 9,2% США 2 17416 16768 1 3,9% Индия 3 7277 6776 7,4% Япония 4 4788 4668 2,6% Германия 5 3621 3513 3,1% Бразилия 6 3073 3013 1 2,0% Франция 7 2587 2535 1 2,1% Индонезия 8 2554 2389 1 6,9% Россия 9 2478* 3492 3 -29,0% Великобритания 10 2435 2320 5,0% Источник: МВФ, октябрь 2014 *оценка ВТБ24 3 Инфляция и валютный курс Примечание: данные по инфляции приведены относительно аналогичных периодов предыдущего года. Источник: Банк России, Росстат 4 Курсы валют развивающихся стран Источник: Банк России, МВФ, Центральный банк Турции 5 %, к соответствующему периоду прошлого года Россия: доходы населения, безработица и оборот розничной торговли 14 13,7 8 400 7 200 12 10 6,5 8 6 4 2 2,4 4 700 3,0 6 200 7,1 6 000 6,3 4 800 3,9 5,9 5 500 0,5 4 900 4,6 4 100 4,0 4 100 3 600 2,5 3 900 2 400 4 300 0 0 -2 -4 1 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* -1 200 -6,7 -2 400 -1,0 -5,1 -3 600 -6 -8,2 -8 -4 800 -6 000 -10 Численность безработных, тыс. человек (правая шкала) Реальные располагаемые денежные доходы, прирост Оборот розничной торговли, прирост Источник: Росстат, МЭР; * - прогноз МЭР на 2015 год 6 Россия: динамика кредитования Источник: Банк России, расчеты ВТБ24 Примечание: отнесение к малому бизнесу – по методике ВТБ24, итоги 2014 г. – предварительная оценка 7 Темпы роста банковских активов в России и отношение к ВВП Источник: Банк России, расчеты ВТБ24 8 Россия: кредитование населения по отдельным рынкам Источник: Банк России, расчеты ВТБ24 Примечание: итоги 2014 г. по автокредитам и прочим кредитам - по предварительной оценке ВТБ24 9 Россия: привлеченные средства населения Источник: Банк России, расчеты ВТБ24 10 Россия: просроченная задолженность по розничным кредитам По итогам 2014 года объем просроченной задолженности по кредитам населению вырос на 51,6% в целом по банковской системе и составил 667,5 млрд. руб. За 2013 год просроченная задолженность по кредитам населению выросла на 40,7% до 440,3 млрд. руб. Доля просроченной задолженности в общем портфеле кредитов населению за 2014 год увеличилась на 1,5 п.п. и составила 5,9%. Источник: Банк России, расчеты ВТБ24 Примечание: в группу банков-монолайнеров входят Восточный, Русский Стандарт и ХКФ Банк 11 Расходы граждан на обслуживание кредитов населению Источник: Банк России, Росстат, расчеты ВТБ24 12 Проникновение кредитов населению Кредитование населения российскими банками, в % к ВВП Источник: Банк России, Росстат, расчеты ВТБ24 13 Доля ипотеки в жилищных сделках Источник: Росреестр 14 Россия: прогноз рынка Прогноз 2015 г. Автокредиты Кредитные карты -16,2% 0,2% Кредиты наличными -18,1% Ипотека -5,9% Всего кредиты физическим лицам Кредиты малому бизнесу -12,2% -16,6% Всего кредиты физлицам и малому бизнесу -13,1% Привлеченные средства физических лиц 12,0% Привлеченные средства малого бизнеса 1,9% 15