«Повышаем эффективность управления расходами: структура расходов на сегодняшний день?» апрель 2010

реклама
«Повышаем эффективность управления расходами:
структура расходов на сегодняшний день?»
апрель 2010
Введение
«Остерегайтесь незначительных расходов;
маленькая течь потопит большой корабль»
Франклин Бенджамин
История
• ГК Модус основана в 1994 году
Активы
• ГК Модус представлена:
– 23 дилерскими центрами
– 14 техническими центрами
• Общие полезные площади ДЦ превышают 26,7 тыс. кв. м.
Сервисные
54%
Выставочные
27%
Административные
19%
Портфель брэндов
• BMW
• Nissan
• Chance
• Renault
• Fiat
• Ford
• Hyundai
• Kia
• Suzuki
• Skoda
• SsangYong
Доля рынка в городах присутствия
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
56,3%
60,0%
54,8%
44,0%
50,0%
40,0%
30,3%
30,0%
18,5%
20,0%
10,4%
10,0%
0,0%
BMW
Skoda
SsangYong
Suzuki
Nissan
Renault
Chance
KIA
Hyundai
Mitsubishi
Ford
• В ряде городов присутствия – единственный дилер брэнда
• Средняя доля рынка в городах присутствия по брендам – 52,7%
6
Динамика продаж
Шт
2300
2500
1806
2000
1474
1540
1500
1000
500
0
1 кв
2 кв
3 кв
4 кв
• Падение объема продаж в 2009 составило 20%
• Было реализовано 7120 единиц легковых автомобилей
7
Структура и динамика выручки
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Авто
СТО
2008
2009
• Снижение выручки от реализации авто составило около 22%
• Выручка от реализации по направлению СТО выросла на 1%
8
Структура и динамика расходов
100,0%
90,0%
80,0%
22,0%
33,1%
30,5%
70,0%
60,0%
50,0%
0,8%
9,7%
2,2%
8,1%
13,5%
11,4%
5,4%
15,0%
40,0%
100%
15,5%
88%
95%
30,0%
20,0%
31,3%
37,9%
44,4%
10,0%
0,0%
2008
2009
2010
2008
2009
2010
Оплата труда
Аренда
Рекламные расходы
Логистические услуги
Коммунальные расходы
Охрана
Прочие расходы
РАСХОДЫ ВСЕГО
• В 2009 году открыто более 12 новых точек продаж
• В 2010 году планируется более 8 новых точек продаж
Арендные платежи
140%
120%
100%
80%
60%
87%
86%
100%
40%
93%
100%
107%
109%
2009
2010
20%
0%
13%
14%
2008
2009
АУП
2008
Добывающие подразделения
2009
Численность
2008
Расходы на персонал
• Изменение системы мотивации
• Ротация и сокращение сотрудников
• Перевод ДЦ из моно в мульти брэндовый формат
Арендные платежи
140%
120%
100%
80%
60%
100%
40%
85%
70%
20%
0%
2008
2009
Аренда
• Сокращение и оптимизация расходов связанных с
внутригрупповыми операциями
2010
Арендные платежи
БАНК
УК
Регион
Регион
Владелец активов
Владелец активов
Операционная
компания
Операционная
компания
Регион
Владелец активов
…
Операционная
компания
БАНК
Банковские услуги
140%
120%
100%
80%
60%
100%
40%
85%
71%
20%
0%
2008
2009
2010
Услуги банка
• Снижение стоимости обслуживания и сопутствующих услуг
Банковские услуги
Банк
19%
Банк
43%
Банк
16%
Банк
14%
Банк
81%
Банк
4%
Банк
4%
Банк
17%
Банк
78%
Банк
2%
Банк
12%
Банк
2%
Банк
8%
Стоимость заемных средств
%%
18,00%
17,00%
16,00%
15,00%
14,00%
13,00%
12,00%
01.01.2009
01.03.2009
01.05.2009
01.07.2009
01.09.2009
01.11.2009
01.01.2010
01.03.2010
Конкурсные закупки
Контроль расходов
• Введение дополнительных механизмов контроля и
планирования расходов
Персональный контроль расходов
Новичков Алексей Валерьевич
Финансовый директор
ОАО «Модус»
Рабочие тел.: (495) 974-72-91
(985) 922-67-63
E-mail: Alex.Novichkov@modusgroup.ru
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Скачать