Онлайн-продажи билетов и туристических услуг Рынок в 2015 году Data Insight конференция World of E-Travel 2015 03.06.2015 DA TA in sight Большой рынок Онлайн-продажи туристических услуг в России: 430 млрд рублей в 2014 г. Объем рынка в USD: $11.2 млрд в 2014 ($9 млрд в 2013) Рост относительно 2013 г. : +49% в рублях +24% в долларах DA TA in sight Структура рынка Половина рынка online-travel в денежном выражении (215 из 430 млрд.) – это авиабилеты Распределение онлайн-продаж по сегментам (2014) авиабилеты ж/д билеты отели туры прочее DA TA in sight Особо ценные покупатели Онлайн-продажи туристических услуг в России - это рынок с небольшой (но многотратящей) аудиторией: большинство интернет-пользователей не покупает билеты, туры, брони а если и покупают – то часто в оффлайне количество покупателей на рынке online-travel: всего ~9 млн. человек зато каждый из них потратил за год в среднем почти по 50 тыс. рублей DA TA in sight Зачем ездят? Деловые поездки Поездки по семейным и личным делам 5% Поездки на природу, для занятий спортом Другое 32% 5% Отдых на море Туристические поездки, достопримечательности 17% 19% 18% 13% 3% 17% 15% 3% 1% никуда не ездили за 12 месяцев Источник: совместное исследование Data Insight и PayPal по России (более чем на 200 км) страны дальнего зарубежья 39% 70% DA TA in sight Оффлайн не сдается DA TA in sight Оффлайн не сдается Даже среди активных интернет-пользователей многие (до половины) заказывают билеты в оффлайне 3% Выбрали и заказали не через Интернет 25% Выбрали в Интернете, заказали в оффлайне 45% Заказали через Интернет, оплатили в оффлайне 19% Заказали и оплатили через Интернет 10% * усредненные данные по последним по времени покупкам авиабилетов и ж/д билетов Не помню, затрудняюсь ответить Источник: совместное исследование Data Insight и PayPal DA TA in sight Кто выбирает онлайн-заказ? Чаще других покупку билета в онлайне, а не в оффлайне выбирают следующие категории интернет-пользователей: возраст 35-55 лет (индекс соответствия 114 для жд и 107 для авиа) женщины (индекс соответствия 116-117) онлайн-стаж более 10 лет (индекс соответствия 125 для жд и 115 для авиа) стаж онлайн-платежей более 5 лет (индекс соответствия 110 для авиа – но 101 для жд) DA TA in sight Сегмент: авиаперевозки DA TA in sight Рынок авиабилетов тезисно нерадостная статистика рынка но есть первые признаки улучшения ситуации спрос в онлайне все равно растет DA TA in sight Внутренние авиаперевозки Рекордный рост закончился в августе 2014 г. • с начала 2013 г. рост на уровне +10% в год и более • I пол. 2014 г. +14% (без учета Симферополя) • с сентября 2014 – в среднем около +5% 15% усреднение за 3 месяца 10% 5% Источник: данные Росавиации, оценки Data Insight 03/15 01/15 11/14 09/14 07/14 05/14 03/14 01/14 11/13 09/13 07/13 05/13 03/13 01/13 11/12 09/12 07/12 05/12 03/12 01/12 0% Рост кол-ва пассажиров на внутренних рейсах, %% к соответствующему месяцу прошлого года DA TA in sight Международные перелеты Полтора года ухудшения динамики • замедление роста с середины 2013 г. • с ноября 2014 г. - спад, переходящий в обвал • апрель 2015 г. – перелом тренда? 30% 20% 10% 0% -10% -20% Рост кол-ва пассажиров на международных* рейсах, %% к соответствующему месяцу предыдущего года Источник: данные Росавиации 04/15 02/15 12/14 10/14 08/14 06/14 04/14 02/14 12/13 10/13 08/13 06/13 04/13 02/13 12/12 10/12 08/12 06/12 -30% D учета A рейсов * без T A Россией и между inстранами sight СНГ Международные перелеты Повторение графика 6-летней давности Рост кол-ва пассажиров на международных* рейсах, %% к соответствующему месяцу предыдущего года 15% Отличие 2015 г. до 2009 г.: тогда спад внутрироссийских авиаперевозок начался быстрее и был глубже, чем в международных перевозках 0% 6 лет назад (2008-2009) -15% Источник: данные Росавиации 12/15 11/15 10/15 09/15 08/15 07/15 06/15 05/15 04/15 03/15 02/15 01/15 12/14 11/14 10/14 09/14 08/14 07/14 -30% D учета A рейсов * без T A Россией и между inстранами sight СНГ Не все так плохо сокращение международных перевозок – почти исключительно из-за выпадения чартеров [а скажем у Аэрофлота международные перевозки растут] для онлайн-продаж сдвиг структуры перевозок в сторону регулярных рейсов – только в плюс посещаемость онлайн-сервисов по продаже авибилетов на ~20% выше, чем год назад – притом как для авиакомпаний, так и для OTA DA TA in sight Сегмент: билеты на поезда DA TA in sight Четыре факта о рынке дальние пассажирские перевозки сокращаются уже третий год – сейчас со скоростью 5-10% в год тем не менее онлайн-продажи растут – хотя и медленнее, чем раньше доля онлайна уже около 30% от всех продаваемых билетов дальнего сообщения доминирование одного игрока: около 90% онлайн-продаж – через сайт РЖД DA TA in sight Замедление роста Онлайн-продажи через rzd.ru млн. заказов, сумма за 12 месяцев 25 20 15 10 5 10/12 01/13 04/13 07/13 10/13 01/14 04/14 07/14 10/14 01/15 04/15 Год Рост кол-ва онлайн заказов РЖД Доля онлайна в продажах жд билетов 2013 г. +50% 21% 2014 г. +25% 27% 2015 г. +16% (прогноз) ~31% DA TA in sight Сегмент: туры DA TA in sight Туры: динамика поискового спроса в среднем минус 20-25% Падение спроса началось еще в июле 175% Динамика количества поисковых запросов «туры» с указанием месяца, в %% к аналогичному периоду предыдущего года 150% 125% 100% 75% Источник: wordstat.yandex.ru 04/15 03/15 02/15 01/15 12/14 11/14 10/14 09/14 08/14 07/14 06/14 05/14 04/14 03/14 02/14 01/14 12/13 11/13 50% DA TA in sight Сегмент: бронирования отелей DA TA in sight Отели: динамика поискового спроса Обвал в конце 2014 года, восстановление вместе с интересом к турам, опережающий рост гостиниц 150% Динамика количества поисковых запросов, в %% к аналогичному периоду предыдущего года 125% 100% 75% тур отель гостиница 50% DA TA in sight Источник: wordstat.yandex.ru Спрос на прямой контакт количество запросов типа «сайт отеля *» или «сайт гостиницы *» растет в среднем на 5-6% в месяц (70-110% в год) доля таких запросов в общей массе запросов по отелям за 2 года выросла в 4 раза люди хотя получать информацию напрямую и бронировать напрямую DA TA in sight Что дальше? DA TA in sight Планы покупателей • 12% потребителей travel-продуктов ответили «Откажусь от каких-либо дальних поездок на отдых, в отпуск» • 29% планирует экономить – путешествовать дешевле и/или реже • только 20% планирует ездить отдыхать не реже, чем раньше • среди ездивших в 2014 г. за границу, 18% планируют в 2015 г. отдыхать только в России Источник: совместное исследование Data Insight и PayPal “Деньги и Интернет: эволюция поведения потребителей в России”, февраль 2015 DA TA in sight Вместо прогноза • Количественные параметры рынка на 2015 г. по-прежнему труднопредсказуемы • Рынок online travel вырастет в рублях – но скорее всего сократится в $$$ (до -15%) • Смещение интересов в сторону внутреннего туризма и самостоятельных путешествий • Чем у покупателей меньше денег, тем важнее для них интернет как канал выбора DA TA in sight Data Insight Исследовательская компания Data Insight Исследования рынков е-commerce и интернет-рекламы Контакты: a@datainsight.ru +7 495 5405906 www.datainsight.ru www.facebook.com/DataInsight www.slideshare.net/Data_Insight DA TA in sight