1 - iMIX

Развитие платежных систем в мире,
тренды в интернете
Рынок
электронной коммерции
и интернет-платежей
Тренды развития ПС
Рынки e-Commerce и e-Payments
Рынок e-Commerce (рынок электронной коммерции) –
рынок товаров и услуг, предлагаемых в сети Интернет и
оплачиваемых как при помощи электронных средств, так
и наличными при получении товара.
Рынок e-Payments – производный от рынка электронной
коммерции, формируется за счет оплаты товаров и услуг
в интернете или с помощью мобильных приложений.
Тренды развития ПС
Факторы, влияющие на развитие рынка
интернет-платежей
УВЕЛИЧЕНИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ ЧИСЛА ИНТЕРНЕТ-
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ПЛАТЕЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНЗАКЦИЙ – ОДИН
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ДРАЙВЕРОВ
РОСТ ДОВЕРИЯ К ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ
РОСТ ИНТЕРЕСА К ПОКУПКАМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Тренды развития ПС
На мировом рынке e-payment популярны банковские
карты. В России и СНГ – терминалы, карты, e-money
Мобильная связь
7.00%
4.20%
7.50%
13.20%
11.40%
14.30%
Интернет-банкинг
14.70%
14.40%
11.90%
Денежные переводы
СНГ (без РФ)
Россия
14.80%
14.60%
14.90%
Электронные деньги
Мир
28.80%
27.50%
Платежные терминалы
2.40%
21.50%
Банковские карты
27.90%
49.00%
0.00%
10.00%
20.00%
Источники: Экспертные оценки, B2B Research
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
К 2016 году объем рынка достигнет
порядка $2,5 трл
млрд. долл. США
2 500
2 000
Азия
1 500
Европа
1 000
Северная
Америка
500
0
2011
Тренды развития ПС
2012
2013
2014
2015
2016
Рынок
интернет-платежей
в СНГ
Тренды развития ПС
Объем рынка интернет-платежей СНГ (включая Россию) будет
продолжать расти на уровне 20% в год. К 2016 г. темпы роста
снизятся до 13%
млрд. $
35
+13%
30
32.2
+14,9%
28.5
25
+17%
+19,1%
20
24.8
21.2
+21,9%
17.8
15
14.6
10
5
0
2011
Тренды развития ПС
2012
2013
2014
2015
2016
Основной прирост рынка интернет-платежей в странах СНГ
осуществляется за счет развитых рынков интернет-платежей:
России, Белоруссии и Казахстана
млрд. долл. США
Прочие рынки
СНГ
35
30
Рынки
Белоруссии и
Казахстана
25
20
Рынок России
15
10
5
0
2011
Тренды развития ПС
2012
2013
2014
2015
2016
Динамика рынков электронной коммерции
и интернет-платежей в России
Динамика рынка электронной
коммерции, РФ, %, 2011-2016 гг.
Динамика рынка интернетплатежей, РФ, %, 2011-2016 гг.
+21,5%
+23,5%
+22%
+23,5%
+23%
+25%
+22,5%
+27 %
+22%
+28,5%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Доля интернет-платежей в сегменте онлайн-ритейла будет расти относительно
стандартных каналов приема платежей за счет роста оплаты банковскими картами.
Интернет-платежи в сегменте онлайн-ритейл — за 2012 год рынок увеличился на
28%, за 2013 год — 22%.
Тренды развития ПС
Как «платят» в СНГ.
Наиболее популярны платежные терминалы
Электронные
деньги
28,10%
Оплата
банковскими
картами
22,00%
Тренды развития ПС
Денежные
переводы
6,50%
Интернетбанкинг
6,30%
Оплата при
помощи
мобильной
связи
4,50%
Платежные
терминалы
32.60%
Рынок интернет-платежей в Казахстане
Платежные терминалы, пластиковые карты и другие популярные способы оплаты
востребованы и демонстрируют прирост оборотов и числа пользователей.
Наиболее развитый сегмент платежных методов – терминалы:
Mpay (Cashalot)
ТОО Национальная
платежная система
Астана-плат
ОСМП-Казахстан
Набирает популярность QIWI-кошелек.
Рынком Казахстана заинтересовалась платежная система WebMoney.
В данный момент рассматривают возможность выпуска титульных знаков WMK
совместно с KAZGARANT Ltd.
Тренды развития ПС
Структура рынков по сегментам (РФ)
Рынок электронной коммерции
Рынок интернет-платежей
Прочее
3%
Прочее
9%
Форекс
15%
Форекс
10%
Туриндустрия
34%
Мульти
медиа
19%
Туриндустрия
46%
Мульти
медиа
26%
Retail
28%
Источник: Экспертные оценки, В2В Research
Retail
10%
Электронные пути денег клиента к магазину
НАЛИЧНЫЕ
СЧЕТ В БАНКЕ
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
E-MONEY
БАЛАНС МОБИЛЬНОГО
ТЕРМИНАЛЫ
Какие факторы влияют на online-покупателей
и приводят к отказу от покупки
Негативные отклики о мерчанте в интернете
38%
Несоответствие цены на сайте цене в чеке
37%
Высокие цены
35%
Время доставки и неудобства, связанные с ней
35%
Недовольство работой службы продаж
33%
Отсутствие информации о доставке и способах оплаты
33%
Недостаточное количество информации о товаре
33%
Слабый дизайн сайта (неудобство, скорость работы)
29%
Отсутствие информации о компании
28%
Несертифицированные товары
21%
Недостаточное количество платежных методов
20%
Отсутствие горячей линии на сайте
19%
Неизвестный бренд
14%
Отсутствие системы поощрений покупателей
8%
Другое
8%
Низкие цены
2%
0%
Тренды развития ПС
10%
20%
30%
40%
50%
КРИТЕРИИ ВЫБОРА
ПЛАТЕЖНЫХ
СИСТЕМ
Тренды развития ПС
Какие критерии имеют значение при выборе
платежных методов для оплаты с сайта
 НАСКОЛЬКО ДАННАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
«ВОСТРЕБОВАНА» КЛИЕНТАМИ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ
 МИНИМАЛЬНАЯ / МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ПЛАТЕЖА
 ИЗВЕСТНОСТЬ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ СРЕДИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
 РАЗМЕР СРЕДНЕГО ЧЕКА
 НАЛИЧИЕ / ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ
Тренды развития ПС
Рынок в разрезе компаний – основных платежных
систем (РФ, %)
МТС, 1.2%
CONTACT, 0.5%
Мегафон, 1.2%
Visa, 14.0%
Билайн 1.2%
Прочие,
11.9%
Связной, 1.7%
Яндекс Деньги,
1.9%
MasterСard, 11.4%
Евросеть, 3.0%
Лидер, 3.8%
ОСМП Киви 9,1%
Рапида, 4.1%
WebMoney, 4.6%
Альфа-клик, 9.0%
Кассира.нет, 5.0%
Элекснет, 5.0%
Источник: Экспертные оценки, В2В Research
Киберплат 5,0%
QIWI Кошелек;
6,4%
За что платят через интернет?
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Источник: Экспертные оценки, В2В Research
Источники: Oborot.ru, Finmarket,
Rbcdaily, Mvideo, Экспертные оценки,
B2B Research
Величина среднего чека в зависимости
от типа магазина (РФ)
Тип проекта
Средний чек
Туры
45 000
Крупная бытовая техника (например, холодильники)
30 000
Мебель эконом-класса
30 000
Авиа/билеты
15 000
Сотовые телефоны и смартфоны
5 000 и 10 500
Мелкая бытовая техника и электроника
5 000
Одежда и обувь
4 300
Ж/д билеты
3 500
Продукты питания
3 000
Автозапчасти для иномарок
2 000
Многопрофильный проект (типа Ozon)
1 500
Сайты-купонаторы
900
Онлайн-игры
300
Товары для офиса
200
Социальные сети
200
Электронные книги
90
Критерии выбора платежных систем, исходя из
особенностей магазина (по размеру среднего чека)
15
0
Крупные платежи
Стандартные платежи
Микроплатежи, до 500 руб.
Критерии выбора процессинга
Технические возможности
Стоимость
Защита от
мошенников
Конверсия
•
•
•
•
•
•
Брендирование платежной формы
Частичные возвраты
Упрощенная платежная форма
Резервирование средств на карте
Рекуррентные платежи
Гибкость антифродовых настроек
Регион приема платежей
• РФ
• СНГ
• Локальные страны
• Весь мир
Наши клиенты – более 2 000 интернет-магазинов
ФИНАНСОВЫЙ
КОНСАЛТИНГ
МЕДИА КОНТЕНТ
ОНЛАЙН РИТЕЙЛ
ДРУГОЕ
Контактные данные
Коммерческая служба ДеньгиOnline
partner@dengionline.com
Телефон: 8 800 200-03-20
www.dengionline.com
Спасибо за внимание!
Тренды развития ПС