ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АК «УЗМАХСУСМОНТАЖКУРИЛИШ» ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ “УЗМАХСУСМОНТАЖКУРИЛИШ” млн. Сум 180,000.0 167 035 160,000.0 140 248 140,000.0 118 153 120,000.0 99 876 100,000.0 84 641 80,000.0 69 721 60,000.0 40,000.0 20,000.0 0.0 110,4 % млн.сум* 2013 г. (отчет) 121,4 % млн.сум* 2014 г. (отчет) 118,0 % 118,3 % 118,7 % 119,1% млн.сум** млн.сум** млн.сум** млн.сум** 2015 г. (прогноз) 2016 г. (прогноз) 2017 г. (прогноз) 2018 г. (прогноз) ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ млн. Сум (РАБОТ И УСЛУГ) 1000000 867659 900000 783132 800000 669536 700000 723035 623559 600000 500000 400000 398633 300000 200000 100000 112,1% 146,7 % 107% 108% 108,3% 110,8% 2013 г. (отчет) 2014 г. (отчет) 2015 г. (прогноз) 2016 г. (прогноз) 2017 г. (прогноз) 2018 г. (прогноз) 0 ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РАЗРЕЗЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 2014 г. (отчет) № Наименование предприятий в разрезе продукции Ед. изм. Среднегодовая мощность темп, в % к предыд. Среднегодовая стоимость, году в сопост. мощность млн.сум ценах темп, в % к предыд. стоимость, году в сопост. млн.сум ценах Объем продукции Объем продукции натура натура натура 623559,84 … По предприятиям Крупные предприятия - всего 1.1. СП "Ташкентский трубный завод" Трубы стальные круглого и квадр сечения и нефтегазопроводные темп, в % к предыд. Среднегодовая стоимость, году в сопост. мощность млн.сум ценах 2016 г. (прогноз) Объем продукции Объем производства продукции (работ и услуг) - всего I 2015 г. (прогноз) 146,7 669536,29 548418,4 536 295,1 107,0 586880,7 573 904 156,5 107,0 723035,30 108,0 634402,0 108,1 620402 108,10 тыс.тн 90,00 24,80 63478,1 90,0 25,40 65024 90,0 26,60 68096 Проф.лист из оцинк.стали Прокат стальной горячекат.(штрипс) тыс.тн 5,00 1,28 4585,0 5,0 0,80 2800 5,0 0,83 2905 тыс.тн 104,40 0,17 397,0 104,4 трубы АPI-Sp 5L от 325 до1620мм тыс.тн 48,00 15,00 49500,0 48,0 15,55 51305 48,0 18,00 59400 70,00 70,00 151945,0 70,0 40,00 90000 70,0 45,00 101250 55,0 30,00 67500 55,0 37,80 85050 135,0 80,00 232000 135,0 80,00 232000 10,0 5,00 14500 10,0 5,50 15950 Горячекатанные прутки различного диаметра (катанка д.от 6,5 до тыс.тн 12мм) Горячекатанные прутки диаметром тыс.тн от 12 до 45мм Трубы прямошовные диам до 219мм тыс.тн Трубы профильные периметром от тыс.тн 1.1. 270 до 700мм Трубы сталь элсварные с полиолетыс.тн финовым покрыт диам. до 1620мм Проволока сварочная омедненная тыс.тн 80,00 80,00 232000,0 104,4 6,50 6,50 27547,0 10,0 9,50 41325 10,0 9,60 41760 1,30 1,03 5331,0 2,0 1,80 9450 2,0 1,84 9660 ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РАЗРЕЗЕ ПРЕДПРИЯТИЙ продолжение 2014 г. (отчет) № 1.2. ….. Наименование предприятий в разрезе Ед. изм. Среднепродукции годовая мощность Сварочные электроды Оцинкованная полоса и проволока Шурупы Прочие ООО СП "ГСКБ по ирригации" Перчатки из смесовой пряжи рабочие Радиаторы чугунные Радиаторы стальные Трубы алюминиево пластиковые Прочая продукция II Малые предприятия - всего 2015 г. (прогноз) темп, в % к предыд. Среднегодовая стоимость, году в сопост. мощность млн.сум ценах 2016 г. (прогноз) темп, в % к предыд. Среднегодовая стоимость, году в сопост. мощность млн.сум ценах темп, в % к предыд. стоимость, году в сопост. млн.сум ценах Объем продукции Объем продукции Объем продукции натура натура натура тыс.тн 0,9 0,50 1586 тыс.тн 1,1 0,60 1353 0,8 0,40 1392 1512,0 12123,30 149,7 12976,59 107,0 14000,00 тыс. пар 20000 16500 4096 21000 21000 5208 22000 тыс. сек 160 136,96 2309 200 200 3300 0,00 0,00 50 15 1590 281 503 700 700 665 тыс.шт тыс. пог. метр млн. сум 281 5215,30 75 141,4 2213,59 101,7 82655,60 22000 5456 200 200 3300,00 50 21,00 2226,00 700 920 874,00 108,0 2144 107,0 88633,30 107,2 ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ И УСЛУГ) В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ 2014 г. (отчет) № регионы Объем производства продукции 1 (работ и услуг) - всего 2 Республика Каракалпакстан области: 3 Андижанская 4 Бухарская 5 Джизакская 6 Кашкадарьинская 7 Навоийская 8 Наманганская 9 Самаркандская 10 Сурхандарьинская 11 Сырдарьинская 12 Ташкентская 13 Ферганская 14 Хорезмская 15 г.Ташкент 2015 г. (прогноз) 2016 г. (прогноз) темп, в % к Объем Объем Объем предыд. году продукции, продукци темп, % продукци темп, % в сопост. млн.сум и, млн.сум и, млн.сум ценах 623559,8 146,7 669536,3 107,0 723035,3 108,0 1 717,9 101,8 1 838,2 107,0 1 987,1 108,1 801,0 1 940,0 101,2 101,6 856,7 2 073,1 107,0 107,0 926,1 2 241,0 108,1 108,1 4 888,5 101,7 5 231,8 107,0 5 655,6 108,1 107,0 3 462,0 107,0 708 763,5 108,1 108,0 2 995,0 611 207,4 101,9 3 203,5 149,8 656 333,0 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № показатели 2013 г. (отчет) 2014 г. (отчет) 2015 г. (прогноз) 2016 г. (прогноз) 1 Стоимость произведенной продукции (работ, услуг) (без НДС и акцизов), млн.сум 398 633,0 623 559,8 669 536,3 723 035,3 2 Призводственная себестоимость продукции (товаров, работ и услуг), млн.сум 306 429,0 475 706,0 510 698,0 551 415,0 3 Доля себестоимости продукции (товаров, работ и услуг), (стр.2/стр1*100), в% 76,9 76,3 76,3 76,3 4 Изменение доли себестоимости, в процентных пунктах,% х -0,6 0,0 0,0 5 Валовая прибыль или убыток (-) от реализации (продукции, работ и услуг), млн.сум 92 204,0 147 853,8 158 838,3 171 620,3 6 Рентабельность (прибыль на 1 сум затрат) (стр.5/стр.2*100),% 30,1 31,08 31,10 31,12 7 Изменение рентабельности, в процентных пунктах,% х 1,0 0,02 0,02 ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (РАБОТ И УСЛУГ) № продукция 1 Стоимость произведенной продукции (работ, услуг) в фактических ценах (без НДС и акцизов) 2 Производственная себестоимость произведенной продукции (работ, услуг) 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.2.1 2.1.1.2.2 2.1.1.3 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 2015 г. (прогноз) в % к общей млн.сум стоимости продукции 2016 г. (прогноз) в % к общей млн.сум стоимости продукции 669 536,3 100,0 723 035,3 100,0 510698 76,28 551415 76,3 426068 63,6 460023 63,6 312548 46,68 337522 46,7 работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями 10785 1,6 11646 1,6 природное сырье топливо всех видов, приобретаемое со стороны 2913 4122 0,4 0,6 3146 4451 0,4 0,6 17974 2,7 19411 2,7 77726 11,6 83847 11,6 33517 5,0 36195 5,0 8379 1,3 9049 1,3 41206 6,2 44498 6,2 1528 1115 0,2 0,2 1650 1204 0,2 0,2 производственные материальные затраты (за вычетом возвратных отходов) сырье и материалы (покупные) энергия покупная всех видов другие производственные материальные затраты затраты на оплату труда производственного характера (без суточных) отчисления на социальное страхование, относящиеся к производству амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения прочие затраты производственного характера затраты на оплату труда АУП Рентабельность производства 31,1 31,1 ПРОГРАММА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ АК «УЗМАХСУСМОНТАЖКУРИЛИШ» Привлечение инвестиций по годам 50.00 млн.долларов США 45.00 48,34 40.00 35.00 30.00 2,1 25.00 20.00 21,76 15.00 15,9 10.00 5.00 0.00 2014 г. 2015г. 2016г. 2017г. ПРОГРАММА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ АК «УЗМАХСУСМОНТАЖКУРИЛИШ» ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ Наименование инициаторов и проектов Всего по АК "Узмахсусмонтажкурилиш" в том числе: модернизация и реконструкция Организация производства стального сортового горячекатанного металлопроката (катанка диаметром 6-12 мм, пруток диаметром 12 - 45 мм) в СП "ТТЗ" Организация производства шурупов в СП "ТТЗ" Организация производства цинкования полосы и проволоки в СП "ТТЗ" Производство электросварных спиральношовных труб стандарта API-Sp.5L диаметром 820-1620 мм в СП "ТТЗ" Производство электросварных прямошовных труб стандарта API-Sp.5L диаметром 89-219 мм и труб профильных периметром 270-720 мм в СП "ТТЗ" Производство стальных электросварных труб с полиолефиновым покрытием в СП "ТТЗ" Организация производства смесовой пряжи и перчаток из нее в СП "ГСКБ по ирригации" новое строительство Производство рулонного тонколистового проката в СП "ТТЗ" Производство сварочных электродов в СП "ТТЗ" Замена изношенного оборудования в ООО "ТМК" Производство вакуумных выключателей в СП "NVA" Мощность Сроки реализации (годы) Общая стоимость проекта Остаток на 01.01.2014г. 153,6 привлечение инвестиций по годам 2014 2015 2016 2017 114,50 21,76 48,34 2,1 - 130 тыс. тн. 2012-2015 41,8 7,41 4,51 2,90 1 тыс.тн 2012-2015 4,40 4,40 2,60 1,80 3 тыс. тн 2012-2015 3,90 3,90 2,56 1,34 16 тыс. тн. 2013-2014 1,50 0,30 0,30 55 тыс. тн. 2013-2014 3,82 3,82 3,82 9 тыс. тн. 2013-2014 2,71 2,71 2,71 8 тыс. тн 2014 -2015 4,40 4,40 3,10 150 тыс.тн 2015-2017гг. 79,60 79,60 37,30 2 тыс. тн 15 ед. 100 шт 2015-2016гг. 2012- 2014 2015 4,40 0,66 0,65 4,40 0,11 0,65 2,30 0,11 0,25 1,30 0,4 2,10 ПРОГРАММА ВВОДА НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ АК "УЗМАХСУСМОНТАЖКУРИЛИШ" Наименование вводимых объектов Наименование производимой продукции* Объем производимой продукции Кол-во создаваем Дата ввода в натуральном в денежном ых рабочих (месяц) выражении выражении мест (в соотвеств. (млн. сум) единицах) Прогноз 2015 года 138498,8 430 114400,0 400 7,8 5 13500,0 14 4731,0 3 4860,0 3 1000,0 5 Реконструкция, модернизация СП "ТТЗ" Организация производства стального Катанка диаметром от 6, до сортового горячекатанного металлопроката 12 мм, Пруток диаметром (катанка диаметром от 12 до 45 мм 6-12 мм, пруток диаметром 12-45 мм Организация производства шурупов Шурупы Организация производства цинкования полосы и проволоки СП "ГСКБ" Полоса и проволока оцинкованная организация произ-ва смесовой пряжи рабочие перчатки из смесовой пряжи организация произ-ва стальных радиаторов стальные радиаторы СП "NVA" Организация производства вакуумных выключателей вакуумные выключатели 52000 тн. 1000 тн. 3000 тн. 20 млн. пар 180 тыс. шт 100 шт ноябрь 2015г. ноябрь 2015г. декабрь 2015 г. декабрь 2015 г. апрель 2015 г. ПРОГРАММА ВВОДА НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ АК "УЗМАХСУСМОНТАЖКУРИЛИШ" Наименование вводимых объектов Наименование производимой продукции* Объем производимой продукции Кол-во создаваем Дата ввода в натуральном в денежном ых рабочих (месяц) выражении выражении мест (в соотвеств. (млн. сум) единицах) Прогноз 2016 года 8100 15 8100 15 220000 200 220000 10 Реконструкция, модернизация СП "ТТЗ" Производство сварочных электродов Электроды 1800 тн. Прогноз 2018 года Реконструкция, модернизация СП "ТТЗ" Производство крупног Резервуар 100 тыс.тн. ноябрь 2016г. ноябрь 2017г. ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ПО АК «УЗМАХСУСМОНТАЖКУРИЛИШ» ДО 2018 ГОДА 6800 6744 6700 6632 6632 6600 6527 6527 6500 6427 6400 6332 6300 6200 6238 6427 6332 6238 6149 6100 6000 5900 5800 2013 г. (отчет) 2014 г. (отчет) 2015 г. (оценка) 2016 г. (прогноз) 2017 г. (прогноз) Количество рабочих мест на начало отчетного периода Количество рабочих мест на конец отчетного периода 2018 г. (прогноз) КОМПЛЕКС МЕР ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПРОГНОЗОВ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА № Проблемные вопросы, препятствующие росту производства 1 Решение вопроса обеспечения сырьём (лом и отходы черных металлов) металлургического производства Своевременная конвертация денежных средств, 2 необходимых для приобретения импортных материалов, используемых для производства промышленной продукции 3 Переговоры со строительными организациями по заключению договоров на изготовление металлоконструкций Выполнение договорных обязательств: - своевременное финансирование 4 - предоставление конструкторско - технологической документации сроки реализации ожидаемый результат равномерно в течение отчетных периодов ритмичная работа, достижение прогнозных показателей: 2015 г. - 107,0% 2016 г. - 108,1% 2017 г. - 108,4% ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ № Показатели Первоначальная балансовая стоимость основных производственных фондов (ОПФ) 2 Сумма износа ОПФ 1 Ед.изм. 2014 г. (отчет) млн сум. 298 549,0 396 928,0 495 277,0 млн сум. 100 789,0 133 274,0 162 775,0 33,8 33,6 32,9 3 Коэффициент износа ОПФ 2015 г. (прогноз) 2016 г. (прогноз) 4 Остаточная стоимость ОПФ на начало года млн сум. 103 764,0 197 760,0 263 654,0 5 Остаточная стоимость ОПФ на конец года млн сум. 197 760,0 263 654,0 332 502,0 6 Стоимость нового введенного в эксплуатацию ОПФ млн сум. 133 406,0 98 379,0 98 349,0 67,5 37,3 29,6 млн сум. 142 680,0 188 505,0 239 665,0 млн сум. 150 762,0 230 707,0 298 078,0 млн сум. 623 559,8 628050,8 672560,1 млн сум. 548 505,9 586963,3 634490,6 4,1 2,7 2,3 72,1 71,5 72,1 3 395,0 3 412,0 3 502,0 161,6 172 181,2 7 Коэффициент обновления ОПФ Стоимость оборудования выпуска со сроком не более 3-х лет 8 (если таковое имеется) Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 9 (ОПФ) Объем производства продукции (работ и услуг), в текущих ценах 10 - всего Объем производства продукции (работ и услуг), в сопоставимых 11 ценах - всего 12 Коэффициент фондоотдачи 13 Доля нового оборудования выпуска со сроком не более 3-х лет 14 Списочная численность работников (без совместителей) в среднем за отчетный год, человек 15 Производительность труда % чел. тыс.сум/чел. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА № показатели Ед.изм. 2014 г. (отчет) 1 Общее количество видов (номенклатур) производимой продукции ед. 19 23 27 2 Общее количество новых видов (номенклатур) продукции ед. 4 4 3 3 Доля новых видов продукции в общем количестве производимой продукции % 21,1 17,4 11,1 4 Общая стоимость новых видов продукции 5 Общая стоимость производства продукции (работ и услуг) - всего 6 Доля новых видов продукции в общем объеме производимой продукции 2015 г. 2016 г. (прогноз) (прогноз) млн. сум 259 547,0 82 000,0 млн. сум 623 559,8 669 536,3 723 035,3 % 41,6 12,2 4 331,0 0,6 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !