Отношение рекламодателей к рынку BTL услуг 2011 год 1 Подготовлено для Российской Ассоциации Маркетинговых услуг (РАМУ) и Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Содержание ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Использование основных видов BTL услуг 5 9 Известность агентств Рейтинг агентств BTL услуг Ключевые факторы удовлетворенность 11 18 39 Важность характеристик BTL агентств Рейтинг лояльности 43 45 Цели исследования Изучение уровня известности агентств BTL-услуг среди рекламодателей; Выявление экспертных оценок относительно основных игроков, работающих в ключевых сегментах индустрии услуг по продвижению продуктов и услуг; Ранжирование наиболее известных BTL-агентств по следующим показателям: - Общий рейтинг BTL-агентств по уровню осведомленности и по доле пользователей их услугами. - Рейтинг BTL-агентств в каждом из сегментов рынка (всего 7): • Direct marketing • Consumer Promotion • Trade marketing • Event marketing • POSM & In-Store Visual Communications , сувенирная продукция • Digital marketing • Интегрированные коммуникации Оценки клиентами основных игроков рынка в каждом сегменте по параметрам*: • Известность • Креативность • Качество исполнения проектов • Цена *Предварительно параметры оцениваются экспертами по степени значимости при выборе агентства, с последующим присвоением им весовых коэффициентов. Методология и описание исследования Опрос проводился с личных и телефонных интервью с экспертами: Сотрудники крупнейших компаний-рекламодателей России в различных отраслях бизнеса (компании выбирались из крупнейших рекламодателей России – в целом в опросе участвовали сотрудники 125 компаний): 16 Производители продуктов питания 13 Телекоммуникационные компании 12 Пр-ли алкогольных напитков Производители бытовой техники 10 Табачные компании 9 Торговые сети 7 Автомобильные компании 5 Про-ли безалкогольных напитков 4 Парфюмерия, косметика 4 Фармацевтические компании 4 Производители бытовой химии Финансовые и страховые компании Другое 2 1 13 Результативность Результативные Нерезультативные Было предоставлено 708 контактов Директор, руководитель высшего звена Более 3-х лет От 2-х до 3-х лет Руководитель среднего звена Квалифицированный специалист 82 43 51 18 7 82% респондентов работают с BTL агентствами более 3-х лет. Среди опрошенных экспертов 54% являются квалифицированными специалистами, 43% руководителями среднего звена и 7% занимают топовые позиции. Содержание Описание исследования ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ BTL УСЛУГ 5 9 Известность агентств Рейтинг агентств BTL услуг Ключевые факторы удовлетворенность 11 18 39 Важность характеристик BTL агентств Рейтинг лояльности 43 45 Использование различных видов BTL-услуг Часто Никогда 61 POS-materials 4 58 Consumer Promotion Didgital marketing 25 Интегрированные коммуникации 25 18 34 9 49 12 63 9 10 29 20 43 Trade Marketing 35 13 46 Event Marketing Direct Marketing Иногда 66 72 Q1-Q7. Какие из перечисленных видов BTL-услуг Вам/вашей компании приходилось использовать в Вашей деятельности за последние 2-3 года? Содержание Описание исследования Использование основных видов BTL услуг 5 9 ИЗВЕСТНОСТЬ АГЕНТСТВ Рейтинг агентств BTL услуг Ключевые факторы удовлетворенность 11 18 39 Важность характеристик BTL агентств Рейтинг лояльности 43 45 Рейтинг BTL-агентств по уровню спонтанного знания (1) Progression 31 Praktika 7 Action 29 BE!MA 6 Bounty 6 Brands' Division 6 DIVERSITY 6 23 Orange LLC 19 TMA-Draft 16 EMG Ark Connect 13 Global Point 6 UNIONLINX 13 InBrief 6 ITM 13 TWIGA 6 BeeTL 12 Point Passat 5 TVIN 8 Coral Promotion 5 OPEN 7 IMPACTO 5 Brandnew 7 Leader Team 5 Ogilvy 7 NMT 5 GOROD L 7 ONYX 5 Grey Group Russia 7 Leo Burnett 4 Q10. Какие агентства BTL-услуг Вы знаете, хотя бы по названию? Рейтинг BTL-агентств по уровню спонтанного знания (2) DM Basis 1 Global Service 1 Рекламная группа Иллан 1 Фабрика ДМ 1 ABC group 1 4 AD POWER 1 Itella Connexions 3 Art-Com WP 1 LBL 3 AVENUE-Promotion 1 Майер 3 Avrora 1 3 BrandI Index 1 Market Group Draftfcb Moscow 2 1 Sales Support Group 1 Elefante 2 SPN Ogilvy 1 Immedia 2 RUSINFO TVIN IMC 2 Альтер Эго Промоушн Poster One 4 A.R.M.I. 4 IMAGENCY 4 Milk 4 Grape Vitrina A 2 Q10. Какие агентства BTL-услуг Вы знаете, хотя бы по названию? Другие агентства 1 1 10 Рейтинг BTL-агентств по уровню наведенного знания(1) 72 Orange LLC 63 Ogilvy BeeTL 34 SPN Ogilvy 34 Progression 60 Brandnew 33 Action 59 UNIONLINX 33 55 Leo Burnett IMPACTO 29 Grey Group Russia 45 TVIN 28 TMA-Draft 45 Coral Promotion 27 ONYX 27 ITM 43 A.R.M.I. 40 Immedia 25 Bounty 40 Brands' Division 24 EMG 39 Point Passat 24 Global Point 37 LBL 23 Milk 36 Poster One 23 TWIGA 36 Vitrina A 21 Ark Connect 35 OPEN 20 Q11. Взгляните на этот список, какие агентства вы знаете по названию? Рейтинг BTL-агентств по уровню наведенного знания(2) Avrora 20 GOROD L 20 Praktika Art-Com WP 8 19 Майер 7 Leader Team 19 AVENUE-Promotion 7 BE!MA 18 InBrief 17 BrandI 7 Альтер Эго Промоушн 16 COMWAY GROUP 7 IMAGENCY 15 AD POWER 14 Itella Connexions 7 Elefante 13 Sales Support Group 6 TVIN IMC 13 Market Group 13 RUSINFO 6 NMT 11 Рекламная группа Иллан Фабрика ДМ 4 11 ABC group 10 Global Service 4 DIVERSITY 10 Draftfcb Moscow 10 Q11. Взгляните на этот список, какие агентства вы знаете по названию? DM Basis 1 Рейтинг BTL-агентств по опыту сотрудничества (1) Основное агентство 12 Action 27 Сотрудничали за последние 3 года Leader Team 1 8 Ogilvy 2 20 GOROD L 2 7 Progression 6 19 Grey Group Russia 1 7 Orange LLC 6 IMPACTO 1 7 UNIONLINX 6 DIVERSITY 4 7 ITM 6 13 Leo Burnett 5 7 17 16 EMG 7 13 Praktika 1 6 TMA-Draft 7 13 TVIN 4 6 Ark Connect 6 10 TWIGA 2 6 Global Point 4 10 A.R.M.I. 1 6 Poster One 2 10 BE!MA 1 5 OPEN 3 9 Bounty Brandnew 4 9 SPN Ogilvy 1 5 InBrief 6 9 TVIN IMC 2 5 BeeTL 3 8 Vitrina A 3 5 Q12. С какими из этих агентств вы сотрудничали за последние 3 года? Q13. Какое из агентств является для вашей компании основным? 5 Рейтинг BTL-агентств по опыту сотрудничества (2) Основное агентство Сотрудничали за последние 3 года Milk 5 Point Passat 2 NMT 4 COMWAY GROUP 2 ONYX 2 4 Draftfcb Moscow 2 Альтер Эго Промоушн 1 4 Elefante 2 Brands' Division 1 4 Tomato Momentum 2 LBL 1 4 Seven 2 Market Group 1 4 Advant 2 Grape 4 AVENUE-Promotion 1 Avrora 1 Global Service 1 Sales Support Group 1 Майер 1 Фабрика ДМ 1 RUSINFO 1 Art-Com WP 1 4 Coral Promotion 13 IMAGENCY 13 Immedia 13 Itella Connexions 3 ABC group 13 AD POWER 2 Q12. С какими из этих агентств вы сотрудничали за последние 3 года? Q13. Какое из агентств является для вашей компании основным? Зависимость уровня осведомленности об агентстве и опыта работы с ними 30.0 Охват клиентов (% от опрошенных) Квадрант В. Уровень охвата клиентов – выше среднего, но недостаток известности – 6 (10%) 0.0 Квадрант А. Высокий уровень известности и охвата клиентов – 15(25%) Среднее = 23,7% 25.0 Progression 20.0 Квадрант D. Уровень известности и охват клиентов – ниже средних показателей по рынку -28(47%) InBrief DIVERSITY Action Ogilvy Orange LLC UNIONLINX 15.0 ITM EMG TMA-Draft Ark Connect 10.0 OPEN Poster One Global Point Brandnew Leader Team SPN Ogilvy Global Point Grey Group Russia IMPACTO Leo Burnett TWIGA TVIN TVIN IMC 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 Praktika Vitrina A Bounty 5.0 NMT BE!MA Grape AVENUEКвадрант С. ONYX SPN Market Brands' Milk Альтер ЭгоLBL Coral ArtPromotion Высокий уровень известности, Ogilvy Group Division Index IMAGENCY Promotion Com Draftfcb Point Immedia но клиентов могло бы быть 9.7 AD POWER Seven SalesCOMWAY Moscow Passat Elefante Майер больше – 11 (18%) Global Support Фабрика Avrora Уровень известности агентства (% от опрошенных) Service RUSINFOДМ 10.0 0.0 Содержание Описание исследования Использование основных видов BTL услуг 5 9 Известность агентств РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ BTL УСЛУГ Ключевые факторы удовлетворенность 11 18 39 Важность характеристик BTL агентств Рейтинг лояльности 43 45 Рейтинг агентств POS-Materials ЛИДЕРЫ Знание Цена Качество Известность Креативность ITM 16% 6,5 6,5 6,6 5,9 Action 16% 6,1 6,1 7,6 5,9 5,8 7,4 9,0 7,2 Ogilvy 12% Ark Connect 10% 8,0 8,0 7,3 7,4 EMG 10% 6,4 7,8 5,0 6,6 Orange LLC 10% 8,0 7,7 8,7 7,3 TMA-Draft 10% 7,8 8,8 8,5 8,8 UNIONLINX 10% 7,8 9,0 7,8 7,2 Vitrina A 10% 6,2 5,0 6,8 4,2 Рейтинг агентств POS-Materials (2) Знание Цена Качество Progression 8.0% 5.3 8.3 7.7 6.3 Альтер Эго 8.0% 8.0 8.0 8.3 8.0 BE!MA 6.0% 4.3 4.3 7.7 5.7 BeeTL 6.0% 6.7 5.7 6.7 6.0 Brandnew 6.0% 8.0 9.0 8.5 8.5 TWIGA 6.0% 6.3 7.7 8.5 6.7 OPEN 4.0% 8.0 9.0 6.5 7.0 DIVERSITY 4.0% 7.0 7.5 5.0 6.5 IMAGENCY 4.0% 7.0 6.5 6.0 7.0 InBrief 4.0% 8.5 9.5 7.5 8.5 LBL 4.0% 7.5 8.5 9.0 8.0 SPN Ogilvy 4.0% 7.0 7.7 9.0 7.3 Известность Креативность Рейтинг агентств POS-Materials (3) Остальные агентства, знание 1-4% Elefante Praktika A.R.M.I. TVIN IMC Global Point Tomato Momentum Grey Group Russia Immedia Itella Connexions Leo Burnett Poster One Рейтинг агентств Consumer Promotion ЛИДЕРЫ Знание Цена Качество Известность Креативность Action 25% 6,0 6,8 8,8 7,0 Progression 25% 6,4 6,3 8,8 7,1 Orange LLC 21% 6,7 6,8 8,2 7,4 TMA-Draft 21% 7,6 8,4 8,5 7,9 7,2 7,3 7,5 6,3 UNIONLINX 19% Ark Connect 13% 7,2 7,3 7,3 6,8 EMG 13% 6,4 6,9 5,2 6,8 Bounty 11% 7,0 5,8 8,0 7,3 Global Point 11% 6,2 6,5 6,8 6,0 BE!MA 9% 7,2 7,2 6,2 7,2 BeeTL 9% 7,4 6,4 6,4 6,4 Brandnew 9% 6,4 7,3 7,0 6,7 InBrief 9% 7,9 7,8 6,4 7,5 Market Group 9% 6,3 6,9 5,4 7,1 Рейтинг агентств Consumer Promotion (2) Знание Цена Качество ITM 8,2% 6,9 6,8 7,0 6,0 Brands' Division 8.2% 7.8 5.0 4.6 5.4 Praktika 8.2% 6.5 8.5 7.8 7.8 TVIN 8.2% 7.0 7.2 7.2 6.3 IMPACTO 7.1% 4.0 6.3 5.7 8.0 Ogilvy 7.1% 3.7 3.7 9.0 8.0 Seven 7.1% 7.3 6.7 6.7 6.0 Poster One 5.9% 8.0 7.0 5.3 6.3 TVIN IMC 5.9% 6.3 7.5 8.8 6.8 A.R.M.I. 4.7% 5.0 7.0 8.0 6.0 OPEN 4.7% 3.3 5.3 6.7 5.7 Point Passat 4.7% 8.3 8.0 8.3 4.0 Coral Promotion 4.7% 7.5 4.0 10.0 2.5 GOROD L 4.7% 5.8 7.3 7.0 6.3 Известность Креативность Рейтинг агентств Consumer Promotion (3) Остальные агентства, знание 1-4% ONYX Marketing communications Майер IMAGENCY Advant TWIGA ABC group DIVERSITY AD POWER BrandI Draftfcb Moscow COMWAY GROUP Grey Group Russia Elefante Immedia Itella Connexions Leader Team NMT Leo Burnett SPN Ogilvy Milk Vitrina A RUSINFO Альтер Эго Промоушн Рейтинг агентств Trade Marketing ЛИДЕРЫ Знание Цена Качество Известность Креативность Action 33% 6.6 6.5 8.2 7.1 ITM 33% 7.0 7.1 8.3 6.4 EMG 11% 6.4 7.0 5.4 7.2 IMPACTO 11% 5.0 7.5 6.0 7.0 Leader Team 11% 7.4 6.6 8.6 6.0 Orange LLC 11% 7.0 8.7 9.0 7.7 Praktika 11% 5.5 6.3 7.5 7.0 Progression 11% 8.0 7.5 9.2 6.8 BeeTL 9% 6.5 6.0 6.0 4.8 NMT 9% 6.3 7.8 7.0 7.8 Рейтинг агентств Trade Marketing (2) Знание Цена Качество OPEN 6.5% 6.0 6.5 6.5 4.5 Bounty 6.5% 7.0 8.0 8.5 6.0 DIVERSITY 6.5% 6.5 6.5 7.5 4.5 InBrief 6.5% 8.0 7.0 7.3 6.3 Itella Connexions 6.5% 5.3 6.3 6.7 6.7 UNIONLINX 6.5% 7.7 8.7 6.0 4.7 Ark Connect 4.3% 6.5 6.5 7.5 6.5 BE!MA 4.3% 1.5 2.0 8.0 4.0 Grey Group Russia 4.3% 8.0 8.0 8.0 7.0 Ogilvy 4.3% 7.5 8.5 9.0 8.5 Sales Support Group 4.3% 6.0 5.5 5.5 5.0 SPN Ogilvy 4.3% 7.0 8.3 9.3 7.7 TMA-Draft 4.3% 5.0 3.0 8.0 2.0 TVIN 4.3% 7.0 7.5 7.0 5.5 Seven 4.3% 4.0 5.5 6.3 5.8 Известность Креативность Рейтинг агентств Trade Marketing (3) Остальные агентства, знание 1-4% Avrora Milk Brandnew ONYX Marketing communications Brands' Division TWIGA Coral Promotion Vitrina A Draftfcb Moscow Index Global Point IMAGENCY Market Group Рейтинг агентств Event Marketing ЛИДЕРЫ Знание 22% Action 20% UNIONLINX 19% Global Point EMG Ogilvy Orange LLC 16% 14% 13% Цена Качество Известность Креативность 7,2 7,9 8,7 8,3 7,8 8,7 8,7 7,8 5,1 7,4 8,7 7,6 7,6 8,7 8,7 9,0 5,0 5,1 9,8 7,3 6,6 7,4 7,8 6,6 Ark Connect 9% 7,0 7,3 6,7 7,2 BE!MA 9% 6,3 6,5 7,7 6,8 ITM 9% 6,3 6,0 7,5 6,3 Progression 9% 6,4 7,4 9,2 6,0 Рейтинг агентств Event Marketing (2) Знание Цена Качество Brandnew 7.8% 7.0 8.4 8.0 8.6 GOROD L 7.8% 7.8 8.4 7.8 7.6 InBrief 7.8% 7.2 7.2 6.8 7.6 TMA-Draft 7.8% 7.3 9.0 8.3 8.0 BeeTL 6.3% 6.5 6.5 5.5 5.3 Elefante 6.3% 7.5 8.8 4.8 8.3 OPEN 4.7% 7.8 8.5 8.3 9.0 Grey Group Russia 4.7% 7.3 7.0 8.5 6.0 SPN Ogilvy 4.7% 7.0 7.7 9.7 8.0 TWIGA 4.7% 5.8 5.8 7.3 5.8 IMAGENCY 3.1% 6.5 9.0 6.1 7.9 A.R.M.I. 3.1% 6.0 7.0 6.0 6.0 Immedia 3.1% 6.0 6.0 3.0 2.0 Itella Connexions 3.1% 5.0 7.0 7.0 7.0 TVIN 3.1% 7.5 9.0 9.5 8.5 TVIN IMC 3.1% 6.5 8.5 8.5 7.0 Index 3.1% 6.0 8.0 8.0 4.0 Advant 3.1% 9.0 9.5 10.0 10.0 Известность Креативность Рейтинг агентств Event Marketing (3) Остальные агентства, знание 1-3% Art-Com WP Praktika Avrora Рекламная группа Иллан Leo Burnett Brands' Division Coral Promotion Bounty DIVERSITY IMPACTO LBL NMT Рейтинг агентств Digital Marketing ЛИДЕРЫ Знание Grape TMA-Draft 19% 14% Цена Качество Известность Креативность 3,5 8,75 6,5 8,75 6,5 8 8,75 7,25 Action 10% 5,5 6,5 9,5 7,5 Poster One 10% 8,5 7 7,5 7 Praktika 10% 7 7 7 5,5 10% 6 8 7 8 10% 7 8 10 8 Progression SPN Ogilvy Рейтинг агентств Digital Marketing (2) Знание Цена Качество DIVERSITY 5% 10 10 5 10 Global Point 5% 9 10 8 9 Grey Group Russia 5% 1 6 10 5 InBrief 5% 8 8 6 9 Itella Connexions 5% ITM 5% 8 6 7 5 Ogilvy 5% 2 5 10 5 Orange LLC 5% 8.5 8 8.5 8 TVIN 5% 10 10 10 10 TVIN IMC 5% 8 8 6 7 TWIGA 5% 7 7 10 4 Известность Креативность Рейтинг агентств в Интегрированных коммуникациях ЛИДЕРЫ Знание Ogilvy 33% Цена Качество Известность Креативность 5.3 7.5 9.5 7.5 Action 16% 6.4 7.5 7.8 8.8 EMG 16% 6.5 6.5 4.5 7.3 Orange LLC 16% 7.0 6.8 7.2 6.8 7.3 8.8 9.5 8.0 TMA-Draft 13% BE!MA 10% 1.5 2.0 8.0 4.0 BeeTL 10% 6.7 5.7 6.7 6.0 InBrief 10% 7.0 7.7 6.7 7.7 Poster ONE 10% 6.0 6.0 5.7 5.7 UNIONLINX 10% 6.8 8.0 6.3 5.5 Рейтинг агентств в Интегрированных коммуникациях (2) Знание Цена Качество OPEN 6.7% 7.0 7.0 7.0 7.0 GOROD L 6.7% 7.5 7.5 7.5 7.5 Milk 6.7% 7.5 4.0 7.5 5.0 Progression 6.7% 6.5 8.0 7.5 7.0 SPN Ogilvy 6.7% 7.0 8.3 10.0 8.0 TVIN IMC 6.7% 7.0 7.0 9.0 8.0 TWIGA 6.7% 6.5 6.5 7.5 6.5 Index 6.7% 6.5 6.5 5.0 6.5 Известность Креативность Рейтинг агентств в Интегрированных коммуникациях (3) Остальные агентства, знание 1-4% Ark Connect Art-Com WP Brands' Division Draftfcb Moscow Grey Group Russia Itella Connexions ITM LBL Leo Burnett Praktika Рейтинг агентств Direct Marketing ЛИДЕРЫ Знание Poster One 19% Цена Качество Известность Креативность 6,7 8,0 9,0 5,3 InBrief 14% 5,8 6,8 5,0 5,5 Фабрика ДМ 14% 6,0 7,3 6,0 6,7 Itella Connexions 11% 8,7 8,3 9,3 7,0 Point Passat 11% 8,7 8,3 8,3 6,0 TMA-Draft 11% 7,0 8,0 9,5 7,5 Рейтинг агентств Direct Marketing 2 Знание Цена Качество Orange LLC 8.1% 5.7 7.0 7.7 6.7 Praktika 8.1% 6.3 8.7 8.3 6.5 Progression 8.1% 7.5 7.5 9.0 8.5 Ark Connect 5.4% 6.0 7.0 3.0 5.0 BeeTL 5.4% 7.5 8.5 5.5 6.5 EMG 5.4% 10.0 8.0 10.0 8.0 Immedia 5.4% 4.5 5.5 5.0 5.0 TWIGA 5.4% 6.5 6.5 7.0 7.5 UNIONLINX 5.4% 8.0 8.0 8.0 7.5 Известность Креативность Рейтинг агентств Direct Marketing 3 Остальные агентства, знание 1-3% OPEN SPN Ogilvy Brandnew RUSINFO Brands' Division TVIN DIVERSITY ITM DM Basis A.R.M.I. Action Grey Group Russia Leader Team IMAGENCY Leo Burnett BE!MA Market Group Ogilvy NMT Содержание Описание исследования Использование основных видов BTL услуг 5 9 Известность агентств Рейтинг агентств BTL услуг КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 11 18 39 Важность характеристик BTL агентств Рейтинг лояльности 43 45 Уровень удовлетворенности основным агентством Большинство экспертов довольны BTL-агентством, с которым они работают 12 46 29 Абсолютно удовлетворен(а) Удовлетворен(а) 50 Качество исполнения проектов Ориентированность на клиента 33 Стоимость 33 Креативность Не удовлетворен(а) 19 Профессионализм команды 17 Оперативность работы Гибкость Ни то, ни другое 26 Быстрота, оперативность Ответственность Скорее удовлетворен(а) 13 9 8 Q10. Оцените пожалуйста по 7 бальной шкале степень удовлетворенности основным агентством? Q11, Что именно Вы цените в своем основном агентстве 12 2 Оценка удовлетворенности услугами ОСНОВНОГО агентства 19 10 13 22 13 25 38 38 38 29 75 63 70 63 50 67 25 43 50 25 13 20 19 11 13 Абсолютно удовлетворен(а) Скорее удовлетворен(а) Year 25 25 38 13 13 Удовлетворен(а) Ни то, ни другое 13 29 Содержание Описание исследования Использование основных видов BTL услуг 5 9 Известность агентств Рейтинг агентств BTL услуг Ключевые факторы удовлетворенности 11 18 39 ВАЖНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК BTL АГЕНТСТВ Рейтинг лояльности 43 45 Важность характеристик BTL-агентств 1 место Качество 2 место 3 место Средний ранг 4 место 72 23 Место 1,4 1 52 Цена 14 37 43 5 2,4 2 Креативность 14 38 41 7 2,4 3 3,8 4 Известность 23 10 85 В8. Перед Вами несколько характеристик, которыми обычно руководствуются при выборе BTL-агентств. Какую из этих характеристик Вы бы поставили на 1-е место? Какую - на 2-е место? И так далее, до 4-го места. Содержание Описание исследования Использование основных видов BTL услуг 5 9 Известность агентств Рейтинг агентств BTL услуг Ключевые факторы удовлетворенности 11 18 39 Важность характеристик BTL агентств РЕЙТИНГ ЛОЯЛЬНОСТИ 43 45 Рейтинг лояльности (top 30) Готовы рекомендовать Отказались Action 4 33 6,2 Vitrina A 2 11 5,3 1 10 5,9 9 5,3 1 9 6,7 Leader Team 2 9 5,8 Orange LLC 3 28 6,2 BeeTL Progression 3 27 6,2 A.R.M.I. 6,4 OPEN Ogilvy 2 ITM 26 1 21 UNIONLINX 1 19 6,9 7,0 Milk 9 6,0 Brands' Division 9 4,6 9 5,8 9 6,5 8 7,3 8 5,1 TMA-Draft 17 7,3 Grey Group Russia 16 6,0 Leo Burnett 16 6,8 SPN Ogilvy 15 6,5 DIVERSITY Bounty 2 14 4,7 IMPACTO Global Point 3 13 7,0 Poster One 8 7,1 13 7,1 TVIN 8 7,4 12 7,4 TWIGA 12 7,1 BE!MA EMG InBrief 1 1 Ark Connec Brandnew 1 GOROD L 2 1 2 1 8 7 Q14. Какие из перечисленных агентств BTL-услуг Вы бы порекомендовали Вашим коллегам по работе или друзьям? Q15 От услуг каких из перечисленных агентств Вы/Ваша компания отказались в течение последних 12-ти месяцев? 6,5 6,0 Лестница успеха BTL – агентства Проба (опыт работы) Осведомленность Основной клиент Клиент Лояльный клиент Основной клиент, готовый рекомендовать Известность Средний показатель Конверсия 23 Знают Ниже ожидаемого уровня 0.3 Удержание 6 Опыт пользования 0.3 Лояльность 2 Основной клиент В пределах ожидаемого уровня 0.3 Рекомендации 1 9 Отток Рекомендуют Выше ожидаемого уровня Лестница успеха BTL – агентства (top 10) Известность Конверсия Удержание Лояльность Рекомендации Orange LLC 72 0.2 17 0.3 6 0.5 3 27 Ogilvy 63 0.3 20 0.1 2 1.0 2 25 Progression 60 0.3 19 0.3 6 0.5 3 26 Action 59 0.5 27 0.1 3 1.5 4 31 Leo Burnett 55 0.1 7 0.8 5 0.0 16 Grey Group 45 0.2 7 0.2 1 0.0 16 TMA-Draft 45 0.3 13 0.5 7 0.1 1 16 ITM 43 0.3 13 0.4 6 0.1 1 20 A.R.M.I. 40 0.2 6 0.1 1 0.0 EMG 39 0.3 13 0.6 7 0.1 Знают Ниже ожидаемого уровня Опыт пользования Основной клиент В пределах ожидаемого уровня 9 1 Отток Выше ожидаемого уровня 14 Рекомендуют