Конкуренция на рынках Российской Федерации: факторы и оценки Авдашева С.Б., профессор, зам.директора Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация, Екатеринбург, 22-23 апреля 2011 Постановка проблемы • Конкуренция благодаря созданию стимулов, отбору инноваторов и инноваций приводит/ должна приводить к эффективности • При всей важности конкуренции она занимает очевидно второстепенное положение в системе приоритетов экономической политики • Только ли потому, что конкуренция и стимулирование конкуренции не создают широких возможностей для извлечения ренты? • Не играет ли роли тот факт, что конкуренция “слишком неосязаема”? • Измерение конкуренции важно не только для исследователей, но и для экономической политики: как сформулировать конкретные задачи? Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Существует ли теория, которая могла бы стать основой измерения [условий и результатов] конкуренции? Развитие Industrial Organization • SCP • Критика SCP • Теоретико-игровые модели конкуренции на рынке Замечания по поводу измерения конкуренции: • Критика ныне почти забытой SCP сочетается с интенсивным использованием индикаторов (особенно в смежных областях исследований) • В том числе и потому, что использование индикаторов SCP в другом контексте было оправдано последующим развитием теории Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация План презентации 1. Постановка проблемы 2. Экономическая теория о факторах конкуренции: возможности и проблемы наблюдения 3. Экономическая теория о результатах конкуренции: возможности и проблемы наблюдения 4. Ну и зачем это надо: выводы от наблюдателя для экономической политики Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Предварительное замечание • Какие показатели мы ищем? • Не индикаторы, которые могут характеризовать конкуренцию на отдельном рынке: эта проблема относительно легко разрешима • «Макроиндикаторы» конкуренции • Индикаторы, которые можно использовать в межстрановом анализе • Или по крайней мере для анализа изменения конкуренции на одном рынке/ в системе рынков Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ О ФАКТОРАХ КОНКУРЕНЦИИ Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Существует ли теория, которая могла бы стать основой измерения [условий и результатов] конкуренции? Концентрация Чем выше, тем ниже конкуренция Совершенно не обязательно Характеристики продукта Дифференциация ослабляет ценовую конкуренцию Однородность облегчает координацию, соответственно, отказ от конкуренции Издержки (барьеры) входа Чем выше, тем ниже конкуренция Полностью согласны Инновации Результат конкуренции ? [Шумпетерианс кая гипотеза] Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация При данной структуре рынка рост концентрации повышает стимулы к отказу от конкуренции Возможность инновации снижает стимулы к кооперативному назначению цен Факторы конкуренции: концентрация • Показатели концентрации в отраслях и на рынках РФ – Отраслевая концентрация не выглядит очень высокой – К середине 2000-х годов на CR4 на 10 п.п. выше, чем в США, но практически на столько же ниже, чем в Японии • Слабо выраженные тенденции «конвергенции» показателей концентрации: – На десяти-, пятнадцатилетнем интервале приближаются к показателям концентрации в аналогичных отраслях стран с рыночной экономикой – На высококонцентрированных рынках скорее снижается, в то время как на средне- и низкоконцентрированных скорее растет • Однако в целом показатели концентрации устойчивы [что соответствует мировой практике] Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Показатели концентрации: высококонцентрированные отрасли (HHI>2500) 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1998 2003 2008 Пр-во калийных удобрений Пр-во серы Пр-во азотной Пр-во Пр-во стальной Пр-во кислоты синтетических проволоки полиэтилена и моющих полипропилена средств Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Показатели концентрации: отрасли со средней концентрацией (1500≤ HHI≤2500) 4000 3500 3000 2500 1998 2000 2003 1500 2008 1000 500 0 Пр-во соляной кислоты Пр-во синтетических каучуков Пр-во шин для грузовых автомобилей Пр-во шин для Пр-во проката Пр-во чугуна и легковых черных металлов доменных автомобилей ферросплавов Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Показатели концентрации: отрасли с низкой концентрацией (1500> HHI) 3500 3000 2500 2000 1998 1500 2003 1000 2008 500 0 Пр-во Пр-во оберточной рубероида бумаги Пр-во дизельных масел Пр-во мазута Пр-во соляной кислоты Пр-во аммиака Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Пр-во соды Пр-во труб Факторы конкуренции: особенности продукта • Показатели однородности/неоднородности продукта • Цены? Но слишком сильная проблема эндогенности • Продукты с относительно низкой степенью переработки • Преобладание в структуре производства … а также в структуре экспорта • Претендент: показатели, отражающие соотношение добывающих и перерабатывающих отраслей в структуре ВВП Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Доля обрабатывающей промышленности в ВВП (World Bank), 2002-2009 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 2002 2003 Croatia Hungary Russian Federation 2004 2005 2006 Czech Republic Latvia Slovak Republic Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация 2007 2008 Estonia Poland Ukraine 2009 Факторы конкуренции: издержки входа • Проблемы измерения 1: специфика для сектора • Проблемы измерения 2: отделить издержки входа от издержек функционирования на рынке • Проблема измерения 3: величина или преодолимость? • Вот почему для оценки тенденций изменения конкуренции можно использовать только либо «общие» компоненты издержек, либо издержки входа на отдельные типы рынков (для отдельных групп участников) Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Число процедур для создания бизнеса(время-деньги) [Doing business] 16 160 14 140 12 120 10 100 8 80 6 60 4 40 2 20 0 0 Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация число процедур-2003 (левая ось) число процедур-2010 (левая ось) время получения лицензии (дней), 2009 (правая ось) время получения лицензии на строительство (дней), 2009, правая ось Показатели издержек входа для отдельных групп конкурентов: международная торговля (WTO, 2010) Тарифные ограничения • по 11.5% позиций ввозимой в Россию номенклатуры ввозные пошлины не взимаются (70 место в рейтинге ВТО из 147 участников), по 17% позиций номенклатуры взимаются импортные пошлины, превышающие 15% (77 место в рейтинге ВТО из 147 участников). Нетарифные ограничения лишь в отношении 12% ввозимой номенклатуры нетарифные ограничения не применяются (145 место в рейтинге ВТО из 147 участников). Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Факторы конкуренции: инновации • Выбор показателя • Input/ output показатели конкуренции – Показатели типа input разрозненны и не вполне релевантны в межстрановом анализе – Показатели типа output традиционно рассматриваются на микроуровне как индикаторы результатов конкуренции, но не как индикаторы факторов Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Инновации: доля расходов на R&D в ВВП (2000-2009), Eurostat 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 2000 Austria France Netherlands Sweden 2001 2002 2003 Belgium Germany Norway United Kingdom 2004 2005 2006 Denmark Ireland Russian Federation Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация 2007 2008 Finland Italy Spain 2009 Число патентов (по данным US Patent & Trademark Organization) на 1 млрд. US$ ВВП (2000-2009) 7 6 5 4 3 2 1 0 2002 Austria Estonia Hungary Norway 2003 Belgium Finland Ireland Poland 2004 2005 2006 Croatia France Italy Portugal Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация 2007 Czech Republic Germany Latvia Romania 2008 2009 Denmark Greece Lithuania Russian Federation ПОКАЗАТЕЛИ «РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРЕНЦИИ» Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация «Результаты конкуренции» • • • • Уровень цен Эластичность цен в сторону понижения Price-cost margin Перераспределение рынка между действующими продавцами • Перераспределение рынка путем входа и выхода Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Результаты конкуренции: гипотезы и проблемы Индикатор Интерпретация Проблемы измерения Уровень цен Отрицательная зависимость Одинаковые издержки и налоги Эластичность цен в сторону понижения Положительная зависимость Идентификация эффектов: необходимость структурных моделей? Price-cost margin Отрицательная зависимость Необходимость структурных моделей Перераспределение рынка между продавцами на рынке Положительная зависимость ? Перераспределение рынка между фактическими и потенциальными участниками Положительная зависимость Что такое «вход» и что такое «выход» (проблема «спящих» организаций) Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Экспортные товары: отношение цен внутренних контрактов к мировым: 19992009 (Голованова, 2011) 3 2.5 2 1.5 1999 2009 1999-2009 1 0.5 0 Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Реакция внутренних цен прод.товаров на мировой кризис, август 08-февр 09 (Голованова, 2011) 15.00% 10.00% Изменение РФ, номинальные Изменение РФ, реальные 5.00% 0.00% Изменение ЕС, номинальн. усредненные -5.00% -10.00% -15.00% Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Разница эластичности цен внутренних цен по мировым в период снижения/повышения (Голованова, 2011): экспортные товары 0 -0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.07 Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Разница эластичности цен внутренних цен по мировым в период снижения/повышения (Голованова, 2011): импортируемые товары 0 -0.005 -0.01 -0.015 -0.02 -0.025 -0.03 -0.035 -0.04 -0.045 Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Концентрация и перераспределение рынков между продавцами: макароны (Euromonitor) 1200 1.2 1000 1 800 0.8 600 0.6 400 0.4 200 0.2 0 0 Германия Франция Польша Россия Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Украина HHI 2002 HHI 2009 кор.рангов Концентрация и перераспределение рынков между продавцами: пиво (Euromonitor) 3500 1 3000 0.8 2500 0.6 2000 0.4 1500 0.2 1000 0 500 -0.2 0 -0.4 Германия Франция Польша Россия Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Украина HHI 2002 HHI 2009 кор.рангов Концентрация и перераспределение рынков между продавцами: мороженое (Euromonitor) 1400 1.2 1200 1 1000 0.8 800 0.6 600 0.4 400 0.2 200 0 0 Германия Франция Польша Россия Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Украина HHI 2002 HHI 2009 кор.рангов Вход и выход (на 1000 организаций) -150 -100 -50 0 50 100 150 всего добыча полезных ископаемых обрабатывающие производства пр-во пищевых продуктов текст и швейн пр-во деревообраб ЦБП пр-во нефтепрод химическое прво Вход 2004 Выход 2004 Вход 2010 Выход 2010 Вход 2006 Выход 2006 Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Вход 2008 Выход 2008 200 Вход и выход (на 1000 организаций) -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 металлург пр-во и мет изд пр-во машин и оборудования пр-во электрооборуд пр-во трансп средств строительство опт. и розн. торговля; ремонт автотр и др гостиницы и рестораны операции с недвиж. имуществом, аренда и предоставление услуг Вход 2004 Выход 2004 Вход 2010 Выход 2010 Вход 2006 Выход 2006 Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Вход 2008 Выход 2008 Измерение «результатов конкуренции»: выводы • Сравнительно легко измеримо перераспределение рынка между продавцами (дополнительное преимущество: комплемент данным о концентрации) • Измерение и интерпретация остальных индикаторов либо требует высоких затрат анализа, либо предполагает сохранение методологии наблюдения на длительном интервале • Ограниченные возможности межстрановых сопоставлений Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация ВЫВОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОЦЕНОК КОНКУРЕНЦИИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Показатели конкуренции и конкурентная политика 1. 2. 3. 4. Выводы об условиях и результатах конкуренции можно сделать только на основе сравнительного анализа Эффективная конкурентная политика, нацеленные на структурные факторы конкуренции, должна иметь целью снижение барьеров входа (и выхода-?) Во-первых, активные методы конкурентной политики, во-вторых, специфичные для отрасли методы конкурентной политики Ослабление внимания к мерам конкурентной политики последние десять лет во многих отраслях компенсировалось глобализацией: российские [преимущественно потребительские] рынки осваивались международными компаниями. На следующем этапе жизненного цикла рынков их вход и соперничество между ними уже не будут ключевыми факторами конкуренции. Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация Спасибо за внимание! Материалы для презентации подготовлены С.Головановой и Н.Горейко Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация