Презентация этапа отбора Программы
реклама
Программа «Лидеры конкурентоспособности – Национальные чемпионы» 2-ое совещание УК 18.05.2015, г. Астана Был применен многоступенчатый отбор участников Программы из числа кандидатов Шаг 1: Сбор заявок Шаг 2: Формирование короткого списка Шаг 3: Отбор участников • Собран полный список заявок для формирования максимального возможного перечня потенциальных кандидатов • Проведен отсев из расширенного списка кандидатов с анализом соответствия компаний установленным критериям • Оценен короткий список кандидатов с проверкой соответствия Программе по: – Детальному анализу с дополнительными параметрами – Интервью с компаниями – Верификации предоставленных данных • 28 февраля • 7 марта • 31 марта • Расширенный список кандидатов (302 компании) до отсева • Короткий список из 96 кандидатов после отсева, соответствующих критериям, для дальнейшего рассмотрения • • Список из 32 предлагаемых участников Программы Краткий профиль компании по предлагаемым 32 участникам Программы Нет – все заявители вносятся в список • • • Ключевая отрасль Оборот компании Структура собственности • • • • • Оборот компании Рабочие места Экспорт / замещение импорта Устойчивость бизнеса и масштабируемость Заинтересованность руководства Выполненные мероприятия Сроки Результат • Примененные критерии • • • Многоступенчатый отбор проводила объединенная команда АО «НУХ «Байтерек» и внешнего консультанта Внешний консультант обеспечил прозрачность и ясность процесса Окончательные решения принимались Операционным комитетом Программы и подлежат утверждению Управляющим комитетом, состоящим из широкого круга заинтересованных лиц со стороны АО «НУХ «Байтерек», Правительства РК и делового сообщества 1 ОТБОР УЧАСТНИКОВ Компании разделены на Зеленую/Желтую/Красную группы и рассмотрены соответствующим образом Компании выбраны в Программу Кол-во компаний 2-30 30-50 млрд млрд 19 3 Рекомендации • Выбор в Программу Компании зеленой группы 9 Н/д Компании желтой группы Компании красной группы 64 Н/д Отдельный пилотный проект 1 Н/д Описание • Выдающийся или высокий потенциал для Программы И качество бизнеса не ниже среднего ИЛИ • Выдающееся или высокое качество бизнеса И потенциал для Программы не ниже среднего • Дополнительное • Средний или низкий рассмотрение и выбор в Программу потенциал для Программы И среднее или низкое качество бизнеса • Исключение из • Ограниченный или • Выбор в • Отдельный кейс будет Программы Программу в качестве отдельного проекта по оздоровлению Список компаний • • • • • • • • • • • • Экотон Сантехпром Раимбек Евразиан Фудс Агропродукт Жамбылгипс Алина Менеджмент АрДжи Брэндс • • • • • • • Баян Сулу Маслодел Алель Агро Шымкентмай УКПФ Ти Хаус ЮНИКС • УстьКаменогорский маслозавод Айс-плюс Натиже сут Стандарт цемент • • • • • Кайнар Беккер Каспиан Бевередж Карлскрона Форматмаш • • • • • • Алматинский продукт Шин-Лайн Адал Алагеум Груп ЖигерМунайСервис Хёндай Транс Авто Галанз Боттлерс отсутствующий потенциал для Программы ИЛИ низкое качество бизнеса • Также компании, не прошедшие отсев разработан для будущего применения к активам, требующим подход собственника1 • СарыаркаАвтоПром 1 Инициативы и инструменты поддержки за рамками Программы и требуют уточнения по результатам диагностики 2 ОТБОР УЧАСТНИКОВ Статистика по предлагаемым участникам Программы Количество компаний Распределение компаний по отраслям Пищевая промышленность Молоко 1 2 3 6 Растительные масла Пищевая промышленность 20 4 Птица / мясо 3 Напитки Строительные материалы 5 Сладости, печенье Чай Машиностроение 4 2 1 6+1 Строительные материалы Всего 31+1 Распределение компаний по выручке Млрд тенге 30-50 3 10-30 8 5-10 7+1 2-5 В среднем 10,8 млрд тенге 13 Всего ИСТОЧНИК: Проектная команда Программы «Национальные чемпионы» 31+1 Бетон 1 Гипс 1 Цемент 1 Радиаторы 1 Краски и сухие смеси 1 Машиностроение Аккумуляторные батареи 1 Электротех. оборудование 1 Крупное литье 1 Нефтяное оборудование 1 Автобусы и грузовые авто 1 Клапаны 1 Автомобили 1 3 Распределение выбранных компаний по отраслям соответствует вкладу отраслей в экономику страны ОТБОР УЧАСТНИКОВ Сравнительный размер отраслей экономики по отношению к выбранным компаниям ВДС Млрд тенге, 2012 Список из 96 компаний Кол-во компаний по отраслям 166 (19%) 19 (20%) 32 выбранные компании Кол-во компаний по отраслям Машино- 1 строение Строительные 2 материалы Пищевая 3 промышленность Всего 257 (29%) 6+1 (22%) 28 (29%) 473 (53%) 5 (16%) 49 (51%) 896 ИСТОЧНИК: ГПИИР 2014-19, Проектная команда Программы «Национальные чемпионы» 20 (62%) 96 31+1 4 С наибольшей долей в пищевой промышленности, выбранные компании имеют годовой объем выручки в размере 336 млрд тенге … ОТБОР УЧАСТНИКОВ Выручка в 2014 г. (млрд тенге) Машино- 1 строение Строительные 2 материалы Оборот В среднем 43,4 7,2 11,1 55,7 Пищевая 3 промышленность Всего ИСТОЧНИК: Проектная команда Программы «Национальные чемпионы» 237,3 336,4 11,9 10,9 5 … и обеспечивают рабочими местами ~ 23 тысячи человек на условиях полной занятости ОТБОР УЧАСТНИКОВ Количество полных штатных едениц (ПШЕ) в 2014 г. В среднем ПШЕ Пищевая 1 промышленность 15 339 767 Машино- 2 строение Строительные 3 материалы Всего 480 2 882 4 858 23 079 ИСТОЧНИК: Проектная команда Программы «Национальные чемпионы» 972 744 6 Машиностроение является наиболее ориентированной на экспорт отраслью из трех целевых отраслей … ОТБОР УЧАСТНИКОВ Взвешенная доля экспорта в обороте 2014 г. (%) Доля экспорта Машино- 1 строение 27,7 Строительные 2 материалы Пищевая 3 промышленность В среднем ИСТОЧНИК: Проектная команда Программы «Национальные чемпионы» 14,4 11,4 14,0 7 … а также имеет самый высокий уровень долговой нагрузки ОТБОР УЧАСТНИКОВ Соотношение Долг / EBITDA в 2014 г. Долг / EBITDA Машино- 1 строение Строительные 2 материалы 8,3 2,2 Пищевая 3 промышленность В среднем ИСТОЧНИК: Проектная команда Программы «Национальные чемпионы» 3,8 4,1 8 ОТБОР Строительные материалы демонстрировали УЧАСТНИКОВ наиболее высокий рост выручки в последние три года … Взвешенный среднегодовой темп роста (СГТР) 2011-14 гг. (%) СГТР Машино- 1 строение 14,8 Строительные 2 материалы Пищевая 3 промышленность В среднем ИСТОЧНИК: Проектная команда Программы «Национальные чемпионы» 16,8 11,0 12,5 9 … и имели наиболее высокую рентабельность по показателю EBITDA ОТБОР УЧАСТНИКОВ Взвешенная рентабельность по EBITDA в 2014 г. (%) Маржа EBITDA Машино- 1 строение 11,0 Строительные 2 материалы Пищевая 3 промышленность В среднем ИСТОЧНИК: Проектная команда Программы «Национальные чемпионы» 30,0 16,0 17,7 10 Обзор Программы «Национальные чемпионы» Подробная информация на следующих страницах Обзор плана Программы начало марта Сбор заявок • Реализация программы Планируемый охват Инструменты и структура управления программой Отбор Поиск целевых компаний и приглашение к участию Продвижение и маркетинг программы • • Более 300 компаний • Создание структуры управления программой Формирование проектной команды Принятие КПЭ программы • • • начало мая Диагностика Определение критериев отбора Отбор участников Разработка набора инструментов диагностики • • • • • начало июля до начала марта 2016 г. и далее Инициативы • • Анализ участников и подтверждение потенциала Определение ключевых потребностей в улучшениях 96 компаний • 32 компании • 32 компании Организация комплексного обучения для менеджеров программы • Организация практического обучения для проектных менеджеров по коммерческим и операционным аспектам деятельности среднего бизнеса • • • Предложение инициатив по улучшениям для каждого участника Проведение обучения Организация практического обучения для проектных менеджеров Постоянный мониторинг и контроль 11 Диагностика компаний выполняется в три последовательных шага и направлена на оценку компаний и предложение инициатив Мероприятия Опросник в формате Excel Бизнес-цели диагностики заключаются в оценке потенциала и способов реализации такого потенциала Анализ бизнес-планов, определение основных рынков сбыта и оценка имеющихся навыков внутри компании Интервью с представителями высшего руководства Общие профили компаний Общий отчет подготавливается по каждой участвующей компании и включает, как минимум: Анализ текущего бизнеса и целей/устремлений компании Анализ готовности к Обсуждение текущей деятельности компании, планов на будущее и КПЭ компании развитию и возможных проблем роста в рамках Программы Экспресс-анализ предлагаемых инициатив по улучшению эффективности и стратегии компании Анализ финансового положения, рыночных перспектив и ключевых функций компании Обозначение 12 Общий отчет подготавливается по каждой участвующей компании Анализ существующего бизнеса Планы развития и приоритетные проблемы План улучшения и инициативы • • • • • • Обзор бизнеса (общая информация, операционная деятельность, рынки, продукты и т.д.) Динамика выручки (продажи, прибыль, финансовый обзор) Цели и устремления бизнеса Толкование данных и ответов Определение приоритетов и понимание основных проблем и возможностей по следующим направлениям: – Планы развития – Рынки – Продукция – Финансы – Кадровый ресурс и потенциал – Операционная деятельность • • • Список инициатив, доступных для компании и расставленных по приоритету в соответствии с ее потребностями Составление карты приоритетных проблем с обозначением конкретных инициатив по их преодолению Календарь мероприятий в поддержку инициатив Руководитель проекта от холдинга Байтерек закрепляется за каждой компанией 13 Приложения 14 Завершены два первых этапа Программы «Национальные чемпионы» Подробная информация на следующих страницах Обзор плана программы начало марта Сбор заявок • Реализация программы Планируемый охват Инструменты и структура управления программой Отбор Поиск целевых компаний и приглашение к участию Продвижение и маркетинг программы • • Более 300 компаний • Создание структуры управления программой Формирование проектной команды Принятие КПЭ программы • • • начало мая Диагностика Определение критериев отбора Отбор участников Разработка набора инструментов диагностики • • • • • начало июля до начала марта 2016 г. и далее Инициативы • • Анализ участников и подтверждение потенциала Определение ключевых потребностей в улучшениях 96 компаний • 32 компании • 32 компании Организация комплексного обучения для менеджеров программы • Организация практического обучения для проектных менеджеров по коммерческим и операционным аспектам деятельности среднего бизнеса • • • Предложение инициатив по улучшениям для каждого участника Проведение обучения Организация практического обучения для проектных менеджеров Постоянный мониторинг и контроль 15 Были использованы различные источники для выявления потенциальных кандидатов ДО холдинга Байтерек Прочие государственные структуры СБОР ЗАЯВОК Независимые источники Акиматы областей РК 16 СБОР ЗАЯВОК Проектная команда использовала каналы массового и целевого доступа для привлечения Подробная информация на кандидатов в Программу следующих страницах Каналы, использованные для сбора заявок Канал 1 Презентации в регионах Каналы массового доступа 2 СМИ + сайт 3 Массовая рассылка по внутренним базам данных Каналы целевого доступа 4 Активный контакт со звонками и встречами Характеристики Контактная Количество база заявок Эффективный маркетинг и узнаваемость Ресурсоемкий канал Может привлекать несоответствующие компании Эффективный маркетинг и узнаваемость Простота реализации Поддержка других каналов ~1500-2000 200 (низкое качество) Только вспомогательные функции Функция поддержки Высокая узнаваемость Не требует больших ресурсов Низкий коэффициент конверсии ~500 ~20-30 Возможность контакта с руководителями и акционерами компаний Обеспечивает индивидуальный подход Высокий коэффициент конверсии ~160 70 ~2000-2500 ~300 ИТОГО 17 СОСТАВЛЕНИЕ КОРОТКОГО СПИСКА Расширенный список из 300+ заявок был сокращен до 96 заявок на основании нескольких простых критериев Критерии Программы Обоснование Предложенные пороговые значения для отсева 1 Оборот компании • Целью Программы является повышение конкурентоспособности компаний среднего бизнеса и формирование системообразующей основы экономики Казахстана • Годовая выручка компании от 2 до 30 млрд1 тенге (для юридического лица, подавшего заявку, за отчетный период 2013г) 2 Ключевая отрасль • Большая часть выручки должна относиться к отрасли, выделенной как приоритетная в стратегии Правительства РК • • Направления деятельности, которые не допускаются к участию в государственных программах, должны быть исключены (например, производство табачных изделий) Минимум 50% доля выручки должна приходиться на целевые отрасли (за отчетный период 2013г) • Программа нацелена на поддержку компаний, связанных с Казахстаном, поэтому устанавливается минимальная доля местного участия • • Программа нацелена на поддержку частного сектора поэтому компании с государственным участием исключаются Казахстанская доля владения является контрольной (50% + 1 голос) или головной офис находится в Казахстане • Не является дочерней организацией крупной международной компании • Нет государственного участия и активного управления со стороны государства 3 Структура собственности 1 Небольшие отклонения от пороговых значений будут рассматриваться в индивидуальном порядке 18 96 компаний соответствуют критериям первичного отсева СОСТАВЛЕНИЕ КОРОТКОГО и охватывают различные направления в трех отраслях СПИСКА Количество заявок Распределение заявок по отраслям Машиностроение Электротехн. оборудование 1 Машиностроение 2 Строительные материалы 3 Пищевая промышленность 5 Нефтегазовое оборудование 19 28 4 Автотранспорт 3 Нагревательное оборудование 3 Прочее 4 Строительные материалы 49 Асфальт и бетон Всего 96 Распределение заявок по выручке 9 Цемент 3 Кабель 2 Трубы и конструкции 2 Кровля 2 Прочее 30-50 10-30 3 10 Пищевая промышленность В среднем 6,6 млрд тенге 10 Мука, макаронные изделия 12 Мясо и мясные продукты 5-10 1-5 26 57 11 Молоко и молочные продукты 5 Растительные масла 5 Напитки Всего 96 Соусы Прочее 4 2 10 19 Кандидаты Программы прошли тщательную экспертную оценку с выставлением рейтинга 1 Собранная информация • • • • • • • Заявка Детальный опросник Финансовая отчетность Резюме руководителей Внешний анализ Интервью с отраслевыми экспертами Встречи и интервью с руководителями 2 Проверка на критерии отсева Кандидаты проверялись на наличие критериев отсева: •Соответствие целевым параметрам программы (отрасль, выручка, структура собственности) •Серьезные юридические или финансовые проблемы •Заинтересованность руководства ОТБОР УЧАСТНИКОВ 4 Группирование Кандидаты были отнесены к одной из следующих групп: Зеленая Желтая Красная 3 Оценка Кандидаты оценивались по двум измерениям: •Качество бизнеса (руководство, особенности, фин. состояние) •Потенциал роста (СГТР, отраслевые тенденции, планы развития) 20 Предлагаемые участники Программы представляют большинство регионов Казахстана с высокой концентрацией в Алматы ОТБОР УЧАСТНИКОВ Географическое распределение предлагаемых участников Программы Кол-во предлагаемых участников по городам Петропавловск 2 Кокшетау 1 Костанай Уральск 1 Павлодар 1 1 Актобе 2 Астана 3 Семей Караганда 1 Усть-Каменогорск Атырау 14 Кызылорда 1 Талдыкорган Кентау Актау Тараз 3 1 1 Алматы Шымкент ИСТОЧНИК: Проектная команда Программы «Национальные чемпионы» 21
