KP-C0060 Venn Diagram 2

Развитие газохимической переработки в
Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке.
Перспективы, проблемы, возможности
ноябрь 2012 год
Развитие газохимической переработки в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке.
Перспективы, проблемы, возможности
I. Восточная газовая программа / Переработка газа
II. Особенности реализации проектов на Дальнем Востоке
III. Изолированные системы газоснабжения – перспективные центры
переработки газа
2
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru
Источник информации: ВНИИГАЗ
3
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru
Создание газоперерабатывающих центров
в Восточной Сибири
Вид продукции
Объем производства, тыс.т
Год ввода
min
Восток-50
Год ввода
Объем, тыс.т
max
Нефтехимическая продукция
Этилен
2012
1500
2800
3700
0
Пропилен
2015
1300
1700
2300
0
Полиэтилен
2020
600
1000
Винилхлорид и поливинилхлорид
2012
520
1000
1500
0
Полистирол и сополимеры стирола
2017
360
800
1000
0
Этиленгликоль
2013
230
650
800
0
Полиэтилентерефталат
2013
680
750
1000
0
0
Газохимическая продукция
Аммиак
2017
3800
0
2017
1000
Карбамид
2017
1000
0
2017
2000
Метанол
2018
1500
0
2017
1000-4000
МТБЭ
2018
270
0
СЖТ
2020
3000
0
2014
100
ДМЭ
2020
500
0
2018
300
0
Источник информации:
«Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с
учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона»
оценки «ВСГХК»
4
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru
ГХК в Центральной Якутии (Якутия)
Регион
Участники проекта со стороны
России
Иностранной страны
Предмет сотрудничества
Параметры проекта
Объем
инвестиций
около 2.5
млрд.долларов
США
300 - 500
млн.долларов
США
Якутия
ВСГХК
JOGMEC / Япония
разработка ТЭО по строительству
завода GTL в Якутске
производство 15 000
баррелей
синтетических
нефтепродуктов в
день
Якутия
ВСГХК
Sojitz / Япония
Sinopec Engineering /
Китай
ЕРС и прямые инвестиции
производство
метанола 0.45 – 1
млн.тонн в год
5
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru
Развитие газохимической переработки в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке.
Перспективы, проблемы, возможности
I. Восточная газовая программа / Переработка газа
II. Особенности реализации проектов на Дальнем Востоке
III. Изолированные системы газоснабжения – перспективные центры
переработки газа
6
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru
Особенности Восточных проектов
Факты и ресурсы
Крупные запасы нефти и газа
7
Сложности и особенности
Но доступ иностранного капитала к
крупным месторождениям затруднен
Сложные климатические условия
Но запасы дешевые и создается трамплин
для освоения ресурсов Арктического
шельфа
Неразвитая инфраструктура
Но инфраструктура развивается быстрыми
темпами / ВСТО / объединение
энергосистем в Сибири
Близость к крупному рынку сбыта
Но нужны затраты для строительства
дорог
Возможность построения новой модели
развития НГО
Поддерживается на уровне
межправительственного сотрудничества,
но реальных проектов очень мало
Возможность для широкого использования
моделей экономического сотрудничества
Но нет площадок для их применения
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru
Факторы влияния
Китай
РЫНКИ СБЫТА ГАЗА
или/и
Корея
или/и
Япония
или/и
Монопсония на рынке трубопроводного газа
Конкуренция на рынке СПГ
Нетрадиционные источники газа
США
СПОСОБ ПОСТАВКИ ГАЗА И ЛОГИСТИКА ПРОДУКЦИИ
трубопроводный транспорт или/и СПГ или/и железнодорожный транспорт, перевалка в портах
Дальнего Востока
ПРОИЗВОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
химия С1 или/и нефтехимия (этилен, пропилен) или/и СПГ
РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ
побережье или/и в глубине страны
ПОДГОТОВКА ГАЗА / ИЗВЛЕЧЕНИЕ ГЕЛИЯ / ХРАНЕНИЕ ГЕЛИЕВОГО КОНЦЕНТРАТА
район добычи газа в естественной ловушке или/и в областях организации ПХГ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
регулируемые цены или/и рыночное ценообразование на основе энергетической стоимости или/и
ценообразование на основе равной доходности поставок на внешний и на внутренний рынок
8
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru
Цены природного газа в Восточной Сибири
на основе равной доходности поставок
При поставках СПГ
Цена США, USD/1000м3
Цена США, USD/1000фут3
Магистральный транспорт у
потребителя на 1000 км при
тарифе 2.5 $ на 1000 м3 на 100
км
Экспортная пошлина, 30 %
Регазификация
Транспорт СПГ
Сжижение
Цена Дальний Восток,
USD/1000м3
Магистральный транспорт
на
расстояние 3500 км при тарифе
2.5 $ за 1000 м3 на 100 км
Цена Восточная Сибирь,
USD/1000м3
Когда наблюдалась цена
95,31
2,70
142,97
4,05
154,26
4,37
205,45
5,82
249,57
7,07
291,58
8,26
354,06
10,03
При поставках по
трубопроводам
270,00 400,00
25,00
25,00
21,99
32,99
35,60
47,41
12,00
85,00
35,00
57,59
67,29
81,71
56,54
86,54
-58,68
-22,02
-13,34
26,04
59,98
92,29
140,35
188,46
288,46
87,50
87,50
-146,18
-109,52
-100,84
-61,46
-27,52
4,79
52,85
сентябрь
2012
март
2008
2010
2004
2007
2005
2008
100,96
Источник информации:
оценки «ВСГХК» / цена на газ US Energy Information Administration / транспорт СПГ «Совкомфлот»
затраты на регазификацию и сжижение Institute for Energy, Law & Enterprise
9
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru
200,96
Особенности реализации (часть 1)
РЫНОК СБЫТА ДЛЯ ГАЗА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
•
ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
До сих пор нет договоренностей по объемам и ценам поставки газа в Китай – основной рынок для
трубопроводного газа
Транспортное плечо трубопроводного транспорта до Приморья более 3500 км, что существенно
скажется на себестоимости газа для переработки
•
СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Планы по производству СПГ в Приморье являются вынужденной мерой, которой Газпром пытается
оказать давление на Китай, и единственной идеей развития газовой отрасли. Основной причиной
такого решения является отсутствие прогресса на переговорах по поставкам трубопроводного газа
в Китай и, принятые в принципиально других экономических условиях, решения о развитии добычи
и транспорта природного газа в Восточной Сибири
Газ с Сахалина, т.е. классического варианта производства СПГ (остров, большие запасы природного
газа), сознательно переводится на трубопроводные поставки, ограничивая и без того небольшие
возможности производства СПГ в России, лишая естественных конкурентных преимуществ
российских производителей СПГ
Строительство разделенных мощностей по извлечению гелия и производства СПГ приводит к
дополнительным затратам.
Ситуация значительной переоценки и перекоса в сторону производства СПГ мы называем «ЛОВУШКА
СПГ»
10
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru
«Гелиевая-азотная ловушка»
С1
С2
СН4
Гомологи
метана
СО2
N2
He
Юрубчено-Тахомское
НГКМ
120
589,8
83,0%
10-11%
0,4%
5-6%
0,2%
Куюмбинское НГКМ
9,7
0,5%
5,6-8,7%
Оморинское ГКМ
4,8
Собинское НГКМ
Ковыктинское ГКМ
Красноярский край
168,8
80,0%
11,4-15,5%
4
78,8%
11,4%
147,5
19,7
62,9-75%
7,1%
0,2%
23-28,1%
0,6%
1406,6
572
93,90%
6,00%
0,10%
1,60%
0,25%
83,8
80-82%
18-20%
Иркутская область
Верхнечонское НГКМ
11,7
Дулисьминское НГКМ
63,5
13,7
78-89%
Чаяндинское НГКМ
379,7
861,2
84%
7,5-8%
Верхневилючанское
НГКМ
139,6
69,7
85,60%
6,40%
150,9
18,6
87,20%
102,7
11,3
С1
С2
Среднеботуобинское
НГКМ
Тас-Юряхское НГКМ
9,8%
0,17-0,25%
0,10%
3,40%
1,26%
5,6-7,8%
0,58%
0,10%
6,60%
0,13-0,17%
5,40%
0,20%
6,20%
0,19-0,33%
85,20%
6,50%
0,40%
7,50%
0,39%
СН4
Гомологи
метана
СО2
N2
He
Республика Саха (Якутия)
Источник информации:
«Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с
учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона»
11
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru
Особенности реализации (часть 2)
СЛОЖНЫЙ КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ – ГЕЛИЙ И АЗОТ
Крупные месторождения содержат гелий и необходимы ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ для его
извлечения
Гелий дает уникальные рычаги влияния на независимых производителей газа, планирующих добычу
газа на месторождениях, в которых гелий будет содержаться в меньшей концентрации или будет
отсутствовать вовсе. Поставка безгелиевого газа в магистральный газопровод, по которому
прокачивается содержащий гелий газ «СНИЖАЕТ» качество газа, т.к. при увеличении объема газа
концентрация гелия снижается, что повышает затраты на его извлечение в Приморье. Это дает
очень большие шансы Газпрому требовать от независимых производителей СКИДКИ на покупку
газа более «НИЗКОГО» качества
Таким образом, монополия Газпрома и ограничения доступа к трубе на Востоке страны в полной мере
могут реализовываться через механизм поддержания уровня концентрации гелия в газе,
транспортируемого по магистральному газопроводу
Высокое содержание азота в месторождениях Якутии (до 7.5 %) приводит к дополнительным
издержкам на транспортировку на этапе от Чаяндинского месторождения до центра
извлечения гелия
Возможность потенциальных ограничений для производителей природного газа и перерабатывающих
предприятий (ГПЗ, ГХК), планируемых к строительству в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке,
по причине сложного компонентного состава газа мы называем «ГЕЛИЕВОЙ ЛОВУШКОЙ»
12
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru
Развитие газохимической переработки в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке.
Перспективы, проблемы, возможности
I. Восточная газовая программа / Переработка газа
II. Особенности реализации проектов на Дальнем Востоке
III. Изолированные системы газоснабжения – перспективные центры
переработки газа
13
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru
Газотранспортные системы
ДФО
Регион
Собственник системы
Мощность / Объем
добычи/транспорта,
млн.м3
Оптовая
цена,
руб./1000 м3
Тариф на
транспортировку,
руб./1000 м3
Протяженность,
км
Центральная
Якутия
ОАО
«Сахатранснефтегаз»
4 500 / 1 600
2 649
1 039,4
(6,8 $ на 100 км)
500
Западная
Якутия
ОАО «АЛРОСА-Газ»
250 / 180
4 286
не устанавливается
650
Западная
Якутия
ООО «Ленскгаз»
300 / 30
4 829,48
не устанавливается
60
Камчатская
область
ОАО «Камчатгазпром» /
ОАО «Газпром» *
750 / 175
3 810 / 4 500
не устанавливается
400
Сахалинская
область /
Приморский
край
ОАО «Газпром» *
6 000 – 30 000
нд
2 250
(4,2 $ на 100 км)
1 800
Сахалинская
область /
Хабаровский
край
ОАО «НК «Роснефть» *
нд
1429,6 /
1842,75
81,65 / 342
400
Комсомольскна-Амуре Хабаровск
ОАО «Дальтрансгаз» *
2 000 / 740
не
применимо
648,60
(4,8 $ на 100 км)
445
14
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru
Идеология компании
Стратегической целью компании является: использование новейших технологий переработки
природного газа для достижения лидирующих позиций в газохимической отрасли России
Задачи
1.
отработка технологии переработки природного газа в северных условиях
2.
использование свободных мощностей по добыче и транспортировке природного газа
3.
производство ликвидной продукции и выход на рынки АТР
4.
получение инициативы в развитии отрасли в регионе ДФО и Восточной Сибири
Цели и задачи достигаются за счет:
• гибкости проекта на основе производства
широкого перечня продукции, возможности
увеличения глубины переработки газа
• цикла стратегического планирования, что
позволяет учитывать при реализации проекта
все возможные изменения
• опоры как на внутренний, так и на внешний
рынки сбыта , что обеспечит устойчивость к
изменениям валютных курсов
• использования конкурентных преимуществ и
имеющейся инфраструктуры
• постоянного инновационного развития
15
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru
+
Подготовка GTL проекта
Недавно я определил пять стратегических векторов экономической
модернизации нашей страны.
Во-первых, мы станем одной из лидирующих стран по эффективности
производства, транспортировки и использования энергии. Разработаем
и выведем на внутренние и внешние рынки новые виды топлива...
Дмитрий Медведев: Россия, вперед!
Встреча с г-ном Осава (заместитель руководителя
научно-исследовательского подразделения NipponGTL). Демонстрационная установка Nippon GTL
производительностью 500 баррелей в день в Ниигата
Подписание соглашения в офисе ЗАО «ВСГХК» с
г-ном
Норисуга
(JOGMEC)
в
Якутске
апрель 2009 год
16
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru
Модификация процесса
Japan-GTL для условий Якутии
⇒ Якутия-GTL
JAPAN-GTL модифицируется путем добавления линии рециркуляции тяжелых фракций для
увеличения объема производства дизельного топлива, энергетические схемы и оборот воды
адаптируются к климатическим условиям Якутии, выбросы СО2 сводятся к минимуму ⇒ ЯкутияGTL
JA PAN-GTL Process f or Yak utia
R-Nap’
Nap’
N-HT
Stabi.
L-Oil
R-MD
Russian
Дизель
MD-HT
Kero
Arctic
No.1Frac.
летний
H-Oil
R-W ax
Diesel
No.2Frac.
зимний
GO
W ax-HC
арктический
Параметры и объем производимой продукции основывается на экспериментальных данных
работы демонстрационной установки
Ежедневный объем продукции (в среднем за один год)
GTL-нафта:
5,230 BPD
GTL-дизель
летний:
2,557 BPD
зимний:
5,445 BPD
арктический:
1,768 BPD
Всего
15,000 BPD
17
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru
Братское месторождение
конденсат, тыс.т
газ, млрд.м3
60
0.45
0.4
50
0.35
0.3
0.25
30
0.2
20
0.15
0.1
10
0.05
0
18
0
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru
млрд.м3
тыс.тонн
40
Технологическая схема
• добыча газа и
газвого
конденсата
• подготовка газа
до стандартов
ОАО
Братскэкогаз
Газохимический
блок
• переработка газа
в продукты химии
С1
• производство
энергии
• получение
гелиевого
концентрата
• очистка гелия до
марки А
Выделение
гелия
На базе Братского ГКМ предлагается три основных производственных этапа:
1. добыча и подготовка газа и газового конденсата
2. газохимическая переработка природного газа
3. производство и очистка гелия
19
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru
Ожидаемые результаты
Производственные
показатели
Финансовые показатели
•
•
•
•
•
•
20
добыча газа - 422 млн.м3
добыча газового конденсата – 48
тыс.тонн
производство продуктов химии С1
(метанол) - 450 тыс.тонн
производство гелия - около 1
млн.тонн
создание боле 200 новых рабочих
мест
•
•
•
•
совокупная выручка – около 150
млн.долларов США
финансовая стабильность ОАО
«Братскэкогаз»
полное исполнение лицензионных
обязательств
создание современного
производства химической продукции
стимулирование развития проектов
леспопереработки,
машиностроения, сельского
хозяйства
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru
Современные технологии и
повышение эффективности
Модернизация российской демократии, формирование новой
экономики, на мой взгляд, возможны только в том случае, если мы
воспользуемся интеллектуальными ресурсами постиндустриального
общества…
Нам нужны деньги и технологии стран Европы, Америки, Азии. Этим
странам нужны, в свою очередь, возможности России.
Дмитрий Медведев: Россия, вперед!
Использование передовых мировых
технологий переработки газа
Внедрение интегрированной системы
менеджмента
Развитие технологии переработки газа
в условиях Крайнего Севера
Экологическая
и
эффективность
Международное сотрудничество по
продвижению
продуктов
переработки
и
привлечению
инвестиций
энергетическая
Постоянное инновационное развитие
21
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru
Лидерство и инициатива
Формирование инновационной инфраструктуры на территории
Восточной Сибири и Дальнего Востока будет способствовать
увеличению объемов поставок на рынки Северо-Восточной Азии новых
видов товаров, основанных на новейших нанотехнологиях.
Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2025 года
В Восточной Сибири на основе изолированных систем добычи газа имеются все
возможности по создании газохимической отрасли, ориентированной на
азиатские рынки сбыта:
•
добыча и транспорт большого объема газа по приемлемым ценам;
•
благоприятное географическое расположение и развитая инфраструктура;
Достигнутые ВСГХК результаты позволяют реализовать сценарий согласованного
развития газохимической отрасли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
с использованием «ЭШЕЛОННОЙ СТРАТЕГИИ» по:
- видам производимой продукции;
- обеспечению кадрами и подготовке персонала;
- маркетингу готовой продукции.
22
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru
Резюме
Природные ресурсы общемирового значения привлекают к Дальнему
Востоку и Байкальскому региону внимание всех государств, особенно
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако ресурсный потенциал
Дальнего Востока и Байкальского региона в силу объективных и
субъективных причин используется далеко не полностью.
Потенциал минерально-сырьевых ресурсов при наличии эффективной
стратегии их использования может стать ключевым фактором
изменения геополитического значения восточной части России.
Использование потенциала изолированных
систем газодобычи позволит в полной мере
использовать конкурентные преимущества:
низкие температуры, большие запасы газа и
близкое расположение к рынкам сбыта
Крупнотоннажные производства химии С1 с Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока
развитием
переработки
побочных и Байкальского региона на период до 2025 года
продуктов:
удобрений,
пластмасс,
синтетических
волокон
позволяет
выстраивать
диверсифицированную
экономику, снизить влияние зарубежных
Планируемые к созданию центры газохимической
потребителей газа.
переработки до сих пор имеют лишь самые
общие очертания. Принципиально важные
вопросы: что производить, в каких объемах, на
основе какого сырья будет реализовываться
проекты переработки, кто выступит в качестве
потребителей, не имеют ответа.
зоны преимущественного развития производства СПГ
Необходима
согласованная
государственная
политика по развитию переработки газа в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с
учетом проведения единой политики:
- производственной;
- технологической;
- маркетинговой;
- подготовки кадров.
зоны преимущественного развития газохимии
23
«ВСГХК» © 2012
www.esgpc.ru