Влияние санкций ЕС на финансирование торговли

Финансирование торговли
между Чехией и Россией в
текущей ситуации
Антон Зур
Начальник Отдела долгосрочного
финансирования под покрытие ЭКА
Брно
30 сентября 2014 г.
1
Россия и Чехия - важнейшие торговые
партнеры
Основные макроэкономические показатели за 2013 год
Чехия*
Россия*
10,5
143,3
ВВП, млрд. USD
196,45
2 037,6
ВВП на душу населения, USD
14 235
14 247 (2012)
Рост ВВП
-0,9%
1,3%
Уровень безработицы
7,0%
5,5%
Инфляция
0,8%
6,5%
Население, млн. чел.
Товарооборот России с Чехией, млрд. USD*
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
5.2
6.0
5.9
3.5
Импорт
Экспорт
6.8
8.1
7.9
7.9
2,3
2,8
2010
2011
2012
Источники: www.imf.org; www.gks.ru; www.customs.ru; www.stats.oecd.org
2013
5 мес 2014
2
Предпосылки для активного развития бизнеса по
финансированию поставок из Чехии в Россию
1. Исторически тесные торгово-экономические отношения между Чехией и
Россией
2. Конкурентоспособность чешских товаров и услуг
3. Потребность России в импорте товаров, оборудования, товаров и услуг
капитального характера, необходимых для потребления и модернизации
экономики
4. Потенциал для реализации совместных инвестиционных проектов
5. Задача - повышение эффективности инструментов финансирования торговли:
- Коммерческие банки
- EGAP
3
Влияние санкций ЕС на финансирование
торговли: NEGATIVE
COUNCIL REGULATION (EU) No 960/2014 of 8 September 2014: «It shall be prohibited to directly or
indirectly make or be part of any arrangement to make new loans or credit with a maturity exceeding 30 days to
any legal person, entity or body referred to in paragraph 1 or 2, after 12 September 2014 except for loans or
credit that have a specific and documented objective to provide financing for non-prohibited imports or
exports of goods and non-financial services between the Union and Russia or for loans that have a
specific and documented objective to provide emergency funding to meet solvency and liquidity criteria for legal
persons established in the Union, whose proprietary rights are owned for more than 50 % by an entity referred
to in Annex I.’.»
Фактор
Влияние на внешнюю торговлю
Санкции ЕС в отношении СБ РФ
Прямое влияние на бизнес отсутствует – санкции не
распространяются на сделки торгового финансирования
Санкции ЕС в отношении конкретных
российских физических и юридических
лиц
Закрывают возможность реализации сделок с
финансовыми институтами указанных стран в
отношении физических и юридических лиц под
санкциями
Снижение аппетита зарубежных
банков к сделкам на Россию в
условиях внешнеполитической
неопределенности
Существенное снижение возможностей по привлечению
условно-связанных кредитов на финансирование
торговли
Запрет ЕС на экспорт в РФ отдельных
видов товаров
Финансовые потери чешских экспортеров и российских
импортеров
Невозможность финансирования проектов с
использованием оборудования/технологий из
санкционного списка
Запрет РФ на импорт ряда видов
товаров из ЕС
4
Влияние санкций ЕС на
финансирование торговли: POSITIVE
Фактор
Влияние на бизнес торгового финансирования
Сохраняющаяся поддержка
сделок торгового
финансирования
Продолжаются сделки с чешскими коммерческими банками
по финансированию экспорта из Чехии на непокрытой
основе и под страховку EGAP
Исключение Sberbank CZ из
списка объектов санкций
Возможность использования Sberbank CZ компаниямиэкспортерами в качестве точки доступа ко всей клиентской
базе Группы «Сбербанк»
Стимулирование развития
импортозамещающих
производств в России
Финансирование инвестиционных проектов в сфере
импортозамещения с использованием разрешенных к
закупке чешских оборудования и технологий
Развитие локализации
производства чешскими
компаниями товаров компаниями
на территории России
(автомобили, оборудование)
- Финансирование проектов по локализации производства
товаров в РФ
- Сотрудничество в сфере банковского обслуживания –
оборотное кредитование, расчеты, инкассация, и т.д.
- Обслуживание и финансирование в рублях
- Использование кредитов российских банков для
снижения объемов финансирования со стороны
материнских компаний (инвестиции, кредиты акционеров)
и тем самым снижения их страновых рисков
Сохранение стабильного ядра
российской банковской системы
Использование возможностей российских банков для
доступа к российским клиентам
5
«Сбербанк» – крупнейшая банковская
группа России и Восточной Европы

Всего активы: 554,01 млрд. долларов*

Собственный капитал: 55,8 млрд. долларов*

Чистая прибыль: 4,7 млрд. долларов*

Прибыль на капитал – 17,7% (за полугодие)*

Достаточность капитала по международным стандартам:


Совокупный капитал - 14,5%.

Основной капитал – 10,5%*
Крупнейшая клиентская база в России:

Более 100 миллионов розничных клиентов – 70% населения страны

более 1 млн. корпоративных клиентов – каждая третья компания в
России

Доступ к клиентам через 19 тысяч офисов в России и около 1400 - в других
странах

Группа
“Сбербанк”
располагает
всеми
необходимыми
ресурсами
и
продолжает активное финансирование экономики России
* Данные по МСФО на 31.06.2014 г.
6
Международная география присутствия
Группы «Сбербанк»
Sberbank Europe
Russia
Belarus
Kazakhstan
Germany
Austria
Ukraine
Switzerland
China
Turkey
India
7
«Сбербанк» – лидер российского рынка
финансирования внешней торговли
Крупнейший на российском
рынке портфель сделок …
И
Максимально диверсифицированная
продуктовая линейка
Млрд. долларов США
Импортные
аккредитив
ы
45
Объем операций ТФ
Портфель ТФ
31,7
46
38
30*
36,
5
32,
2
23*
Сделки с
ЭКА
Постимпортное
финансиро
вание
Экспортные
аккредитив
ы
Рамбурсы
12*
Двусторонни
е торговые
кредиты
Группа
«Сбербанк»
7,3
2,
3
2009
4,7
2010
Финансиров
ание с
покрытием
ЭКСАР
Гарантии
2011
2012
2013 2015
план
Аккредитивы
внутри
России
Авиафинан
сирование
Расчеты
* Для всей Группы «Сбербанк»
Постэкспортное
финансиро
вание
Финансиров
ание
цепочки
поставок
8
Влияние текущей ситуации на
условия получения кредитов
1. Растущие риски в экономике на фоне снижающихся темпов экономического
роста в России => усиление внимания банков к управлению кредитными
рисками (анализ заемщиков, обеспечение, стоимость риска в процентных
ставках для заемщиков)
2. Негативное влияние ситуации на деятельность компаний, включенных в
санкционные списки или вовлеченных в работу с контрагентами и товарами
из санкционных списков зарубежных стран и России
3. Управление рисками расчетов клиентов по внешнеторговым контрактам в
связи с санкциями
4. Приоритетное кредитование клиентов, не имеющих валютной выручки, в
российских рублях, в том числе по схемам торгового финансирования, для
устранения негативного влияния валютных рисков на кредитоспособность
заемщиков
5. Тенденция к повышению ставок для клиентов:
- Повышение рыночных ставок в условиях
ликвидности с внешних рынков
- Повышение стоимости риска
сокращения
притока
9
Как получить финансирование
внешнеторгового контракта?
1. Договориться о заключении контракта на поставку товаров / оказание
услуг с российской компанией
2. Российской компании-покупателю - обратиться в ближайший офис
Сбербанка России
3. Согласовать структуру и условия финансирования с российским
банком, чешскими финансирующими банками и, при необходимости, с
EGAP
4. Пройти необходимые процедуры одобрения сделки:
- Импортеру – в российском банке
- Экспортеру – в зарубежных финансирующих банках и EGAP
5. Оформить
документацию,
необходимую
для
получения
финансирования (кредитный договор, залоговая документация, и т.д.)
10
Что еще мы можем сделать вместе для
сохранения и развития сотрудничества?
1. Стараться продолжать бизнес
покрываемых санкциями
as
usual
во
всех
сферах,
не
2. Тесно и открыто взаимодействовать по всем вопросам, связанным с
финансированием российско-чешской торговли
3. Продолжать доносить мнение бизнеса до наших Правительств:
- о влиянии
санкций
на развитие
торгово-экономического
сотрудничества между нашими странами
- о необходимых мерах государственной и межгосударственной
поддержки и развития сотрудничества в разрешенных сферах
(административная
поддержка,
налоговые
льготы,
рефинансирование, субсидирование процентных ставок)
НЕ ТЕРЯТЬ ОПТИМИЗМА!!!
11
ПРИГЛАШАЕМ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!!
Контакты:
Антон Зур
Начальник Отдела долгосрочного
финансирования под покрытие ЭКА
ОАО «Сбербанк России»
125252 Москва, ул. Вавилова, 19
Тел. (+7 495) 913 17 59
E-mail: AEZur@Sberbank.ru
12