ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Правдинская геологоразведочная экспедиция www.geopravdinsk.ru Горноправдинск Июнь 2011 Оглавление 2 1. РЕЗЮМЕ 2. ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР 3. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ 4. Добыча нефти в России Прогноз развития рынка геологоразведки в РФ Прогноз развития рынка геологоразведки в ХМАО Перспективные нефтегазоносные территории Положение в отрасли География деятельности и маркетинговая стратегия Стратегия Компании: задачи развития Продажи и маркетинг Активы компании Прогнозные показатели ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРА КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Июнь 2011 © Апрель 2010 Резюме 3 Правдинская Сургут экспедиция учреждена Компания Горноправдинск геологоразведочная в является подрядчиком по 1964 г. ключевым строительству параметрических, оценочных и поисковоразведочных скважин для нефтегазовых компаний, Тобольск работающих в Западной Сибири. Ключевые показатели Открыто 56 месторождений Тюмень Планируемая выручка за 2011 год – 2 млрд. рублей Компания расположена в посёлке Горноправдинск Ханты-Мансийского района Тюменской области, в 260 км от Тобольска, на правом берегу р. Иртыш Июнь 2011 © Апрель 2010 7,6% российского рынка и 76% рынка Тюменской области в 2008 году Добыча нефти в России (1/2) 4 Объем добычи нефти В России (млн. тонн) 700 600 500 400 300 200 100 0 491 488 494 505 2007 2008 2009 2010 553 586 2020 2030 В 2010 г. мировая экономика продолжила восстановление после кризиса 2008 – 2009 гг., по итогам года добыча нефти в мире составила около 3843 млн. тонн, что на 2,4% превысило уровень 2009г. Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно- энергетических ресурсов. Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 13% от общего мирового производства. Июнь 2011 © Апрель 2010 Добыча нефти в России (2/2) 5 В январе 2011 года Минэнерго опубликовало данные по объему добытой нефти в России в 2010 году, достигнут рекорд новейшего исторического периода — добыто 505,13 млн. тонн нефти и конденсата. Свыше 90% всей добычи нефти и конденсата в России приходится на восемь ВИНК: «Роснефть», ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Группа Газпром» (включая «Газпром нефть»), «Татнефть», «Башнефть», НК «РуссНефть». Компания «Славнефть» контролируется «Газпром нефтью» и ТНК-ВР. Июнь 2011 © Апрель 2010 Прочие Прогноз развития рынка геологоразведки в РФ (1/3) Представители большинства российских компаний признали, что в 2010 году столкнулась с нехваткой активных запасов, в результате чего добыча нефти на 2,7% ниже прогнозируемой. Динамика прироста объемов разведанной и добытой нефти в РФ 1970-2100гг. 6000 5000 4000 Разведка Добыча 3000 2000 1000 0 1970 1980 1990 2000 2008 2010 объемы разведочного бурения в 1970-80е годы составляли 3-5 млн. метров в год; с 2001 по 2010 разведочное бурение не превышало 1,5 млн. метров в год; Июнь 2011 © Апрель 2010 6 Прогноз развития рынка геологоразведки в РФ (2/3) Основным стимулом развития рынка геологоразведочного бурения в РФ является «Энергетическая стратегия развития ТЭК до 2020 г.». Согласно данной программе будут внесены значительные изменения в схему государственного геологоразведки, прогнозируется значительный рост объемов бурения. Июнь 2011 © Апрель 2010 финансирования 7 Прогноз развития рынка геологоразведки в РФ (3/3) Многие российские компании заявили о намерении увеличения объемов финансирования геологоразведки углеводородных ископаемых. Прогнозируемый рост объемов работ в сфере геологоразведки в 2012 году равен 47%, в 2013 году – 36,5%. Планируемый рост объемов работ «ПГРЭ» равен 13% в 2012 году и 12,5% в 2013. Объем бурения "ПГРЭ" (тыс.м) Динамика изменения объемов бурения в РФ (тыс.м) 2,000 1,500 1,723 1,000 500 1,267 766 862 2010 2011 0 Июнь 2011 © Апрель 2010 2012 2013 50 40 30 20 10 0 38 2010 41 2011 47 2012П 54 2013П 8 Прогноз развития рынка геологоразведки в ХМАО (1/2) Ханты-Мансийский автономный округ по праву считается лидером нефтедобычи России. Однако в последние годы ведущие эксперты отрасли прогнозируют неминуемое снижение нефтедобычи. В 2010 году на территории ХМАО было произведено 271,4 тысяч метров поисково- разведочного бурения, что на 7% превышает показатели 2009 года. По двухмерной сейсмике общий объем по компаниям составил - 1 921,3 км сейсмических профилей. Поиск новых запасов на начальной стадии сейсморазведочных сокращен и практически территории округа. Июнь 2011 © Апрель 2010 работ значительно не ведется на 9 Прогноз развития рынка геологоразведки в ХМАО (2/2) Согласно данным, озвученным на заседании комиссии под эгидой Югранедра, нефтяники планируют в 2011 году произвести 278,4 тысяч метров поисковоразведочного бурения. По сейсморазведке 2Д намечено пройти порядка 2566 погонных километров и по 3Д – 6554 кв. км. Прогнозируемый прирост добычи составит порядка 134 млн. по категории C1. Инвестиции в эти работы составят порядка 23,8 млрд. рублей. Геологоразведка в ХМАО 2010-2011 гг. Сейсморазведка 3Д Сейсморазведка 2Д Поисково-разведочное бурение 2011 Июнь 2011 © Апрель 2010 2010 10 Перспективные нефтегазоносные территории Июнь 2011 © Апрель 2010 11 Положение в отрасли (1) Теория 12 В (2) Определение перспективных площадей настоящее время «ПГРЭ» является подрядчиком на проведение полного цикла строительства параметрических, оценочных и (3)Сейсморазведка геологического (4) Разведочное бурение (5) Геофизика получения ПГРЭ Цикл работ поисково-разведочных скважин для изучения строения полной площадей и геолого-геофизической информации. ПГРЭ занимает 75,9% рынка разведочных и геофизических работ в Тюменской области. (7) Обустройство (6) Эксплуатационное бурение Основные конкуренты: ОАО «Аганнефтегазгеология», ООО «Обское НГРП», Весь цикл работ можно производить силами одной Основные заказчики : компании, но это привет к значительному ООО «ТНК-Уват», ОАО «Газпромнефть», ОАО «Роснефть», повышению рисков (например, зависимость от ООО «Бурнефтегаз», ООО «МНСК». «своего» поставщика оборудования). Июнь 2011 © Апрель 2010 География деятельности и маркетинговая стратегия 13 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ х 14 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ х 10 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Нефтепроводы Российской Федерации х 12 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ НОВОСИБИСРКАЯ ОБЛАСТЬ х2 Июнь 2011 © Апрель 2010 Стратегия Компании: задачи развития 14 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ НА 2010-2015 ГОДЫ Поисково-разведочное бурение Геофизические услуги Выход на годовой объем бурения более 69 000 метров к 2015 гг. Выход в новые регионы: Томская область, Красноярский край, юг Тюменской области и Омская область (в перспективе) Укрепление позиции «компания выбора» для всех основных нефтяных компаний, работающих в регионе Приобретение мобильной установки для бурения скважин глубиной 1800-2400 м Расширение спектра услуг за счет работ по обустройству месторождений Модернизации и сертификация буровых установок Финансирование оборотного капитала – повышение конкурентной привлекательности при участии в тендерах Июнь 2011 © Апрель 2010 Выход на рынок оказания геофизических услуг Приобретение геофизического оборудования и программного обеспечения Переоснащение действующего учреждения дополнительного профессионального образования Активное сотрудничество с научными центрами: ТННЦ, ЗапСибНИИГГ, НАЦ РН им. Шпильмана Продажи и маркетинг (1/2) 15 Продажи Компании: факт и прогноз, млн. руб. 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0.000 1.913 0.92 1.1 2008 2009 2010 2.019 2011 2.798 2012 3.532 2013 4.236 2014 Разведочное бурение Геофизические услуги КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ По данным 2010 года доля Компании 75,9% рынка разведочных и геофизических работ в Тюменской области. Оборот Компании в период с 2005 по 2008 год рос высокими темпами, преодолев отметку 1 900 млн. руб. Июнь 2011 © Апрель 2010 Продажи и маркетинг (2/2) 16 Структура клиентского портфеля, % ПРОГНОЗ, 2011г. (контракты) ФАКТ, 2010г. Продажи Продажи 13% 19% ТНК-Уват Роснефть 41% 10% Бурнефтегаз 37% 19% Газпромнефть-Хантос Газпром-нефть РН-Юганск нефтегаз ТНК-ВР 30% Бур нефтегаз 19% МНСК 12% ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПАНИИ Среднесрочная программа развития Компании на период с 2010 по 2015 годы предполагает достижение в 2015 году отметки в 69 тыс. метров бурения в год при годовой выручке более 5 000 млн. руб. Июнь 2011 © Апрель 2010 Активы компании 17 Объем разведочного бурения (тыс.м.) и резерв мощностей 96 80 96 На сегодняшний день имеющиеся мощности позволяют бурить до 84 тыс.м разведочных 96 ежегодно, 84 84 среднем резерв К 2015 году Компания рассчитывает провести: 84 – модернизацию 50 40 установок 30 бурения; 10 38 41 47 54 60 69 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Максимальная мощность Объем разведочного бурения Июнь 2011 © Апрель 2010 не для – приобретение 20 0 в мощностей до 2009 года составлял 30%. 70 60 скважин менее 10 буровых поисково-разведочного мобильного станка поисково-разведочного бурения; – инвестиции в геофизическую партию. для Прогнозные показатели 18 Выручка от продаж, (млрд. руб.) 6 5.116 5 4.236 3.532 4 2.798 3 2.019 2 Создание 1 0 2011 2012 2013 2014 2015 специализирующейся исследованиях, 2.021 2 1 1.105 0.529 0.5 0 2011 Июнь 2011 © Апрель 2010 2012 2013 2014 геофизических позволит сосредоточить бурения. Прогнозируемый объем выручки компании в 2015 году – 5,1 млрд. руб. 1.673 1.395 1.5 на компании, силы «ПГРЭ» на развитии разведочного Валовая прибыль, (млрд. руб.) 2.5 дочерней 2015 Инвестиционное предложение Прогнозируемый рост 19 Рыночная доля объемов работ в сфере российского геологоразведки геологоразведки России в 2012 в году «ПРГЭ» составит 47%, в 2013 году – 36,5%. 4,9%, Планируемый рост объемов работ «ПГРЭ» равен 13% в 2012 году и 12,5% в 2013 году. Компания планирует увеличить годовые объемы бурения до 69 тыс. метров в год и нарастить годовую выручку до 5.1 млрд. рублей к 2015г. Июнь 2011 © Апрель 2010 рынка составляет доля Тюменской рынка области увеличилась до 77%. Контактная информация Инвестиционная Группа «ТОНАП» Адрес: 125468, г. Москва, Ленинградский просп., 49. Телефон/факс: (495) 612 24 59 E-mail: info@tonap.ru director@tonap.ru Июнь 2011 © Апрель 2010 20