SConnor&OBrien Market sizing_1

Инициатива Глобального доступа
к обезболивающим препаратам
Прогноз рыночной конъюнктуры в Восточной Европе и Центральной Азии
Март 2013 г.
Мег О’Брайен
1
Спрос на эквиваленты морфина
в сравнении с минимальной потребностью в них
500
450
400
350
В ближайшем будущем
ожидается увеличение
спроса в 9 раз
Non-methadone ME
consumption (kg)
Minimum need (kg)
300
250
200
150
100
50
-
Спрос на рынке сегодня: 74 kg
Ожидаемый спрос: >651 kg
Примечание: данные по потреблению взяты из представленного в МККН в 2010 г. отчета. Расчет минимальной
потребности основан, во-первых, на численности смертей от ВИЧ или онкологических заболеваний. Во-вторых,
на предположении о том, что 50% умерших от ВИЧ и 80% - от онкологических заболеваний, нуждались в 67,52мг
морфина на протяжении приблизительно трех месяцев.
Более резкое увеличение минимальной потребности в ближайшем
будущем маловероятно
Потребление, в среднем, не
превышает минимальную
потребность в странах с
низкими и ниже среднего
уровнями дохода.
651 кг – максимальный
ожидаемый рост в
ближайшем и средне
отдаленном будущем
Минимальная потребность
Сравнение потребления с минимальной
потребностью умерших от ВИЧ или
онкологических заболеваний
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Low income
Lower middle
income
Upper middle
income
High income:
nonOECD
High income:
OECD
3
Мировой рынок
Регион
Общий объем рынка
(кг NMME)
Восточная Азия и
Тихоокеанский регион
12,961
Европа и Центральная Азия
77,227
Латинская Америка и страны
Карибского бассейна
3,022
Ближний Восток и Северная
Африка
1,091
Северная Америка
Южная Азия
Африка к югу от Сахары
ВСЕГО:
172,461
Спрос на мировом рынке,
исключая Северную Америку,
составляет порядка
96 000 кг
Эти пять стран составляют
порядка 0,1% рынка,
прогнозируемый рост в средне
отдаленном будущем составит
порядка 1%
339
1,321
268,422
Примечание: данные по общему объему рынка взяты из представленного в МККН в 2010 г. отчета.
4
Прогноз потребности стран в пероральном
морфине на ближайшую перспективу
• Прогноз составлен на основе данных о смертности от
рака, статистики ВОЗ ГББ (Глобальное бремя болезней),
собранной странами информации, оценкам GLOBOCAN
(база данных по заболеваемости различными видами
злокачественных опухолей в разных странах) и
Глобального атласа паллиативной помощи в конце
жизни (Global Atlas of Palliative Care at the End-of-Life).
• Данные МККН по потреблению морфина представлены
группой Университета штата Висконсин Pain and Policy
Studies
5
Прогноз потребности стран в пероральном
морфине на ближайшую перспективу
• МККН применяет два метода исчисления
потребности
– Метод на основе учета данных о смертности
– Метод на основе объема потребления
– Метод на основе учета данных о смертности
применяется для исчисления потребности, а метод
на основе объема потребления – для
прогнозирования потребности. Рыночная оценка
находится где-то между оценками, полученными в
результате применения этих двух методов.
6
Потребность в Кыргызстане
Население: 5 507 000
• Исчисления на основе данных о смертности:
– 80% пациентов с онкологическими заболеваниями
будут нуждаться в паллиативной помощи
• 80% от 3 400* = 2 720
– В среднем, пациент с онкологическим
заболеванием будет нуждаться в 67,5 мг морфина
на протяжении 90 дней
• 6 075 мг на каждого больного раком
– Случаи ВИЧ в расчет не принимались
7
Потребность в Кыргызстане
• Исчисления на основе учета данных о
смертности
– Пациенты с неонкологическими заболеваниями
также будут нуждаться в обезболивании и
паллиативной помощи, но для расчета их
потребности мы применяем консервативные
количества, которые будут увеличиваться в более
поздние годы.
– Потребность в резервном запасе морфина, для
прогрессирующих доброкачественных
заболеваний, для лечения острой боли составит по
меньшей мере еще 10%.
8
Потребность в Кыргызстане
• Исчисление потребности: 2 720 пациентов x
6 075 mg = 16 524 000 мг или 16 524 кг для
онкологических больных
• + 10% - дополнительная потребность
• = 18 кг – минимальная потребность
9
Потребность в Кыргызстане
• Метод исчислений на основе потребления
• Потребление в настоящее время составляет .1048
мг на душу населения
• Численность населения - 5 334 млн.
• 5 334 млн. X .1048 мг = 559 000 мг = .56 кг
• .56 кг потребление в настоящее время,
инъекционная форма
• .56 x .75 = .42 x 3 = 1.26 + .14 = 1.4 кг –
откорректированные данные по потреблению в
настоящее время (увеличение за счет перерасчета
мг для внутривенного применения в пероральное
x3, чтобы получить тот же анальгетический эффект)
10
Потребность в Кыргызстане
• Исходные данные
– 2 новые группы хосписной/паллиативной помощи в
Кыргызстане
– Онкологи в поликлиниках городов Бишкек и Ош начали
назначать некоторым пациентам пероральный МС
– Ежегодный рост потребления морфина в ближайшие
три года составит 25%
– 25% - инъекционная форма, 40% - таблетки
замедленного высвобождения, 35% - таблетки
немедленного высвобождения
– Идеальное соотношение <10% -инъекционная форма,
60% - замедленного и 30% - немедленного
высвобождения
11
Прогнозируемая потребность в
Кыргызстане
• Общие данные по объему рынка (прогноз)
• 2013 - 1,75 кг (1,31 кг - перорально, .44 кг –
инъекционно)
• 2014 - 2,19 кг (1,64 кг - перорально, .55 кг инъекционно)
• 2015 - 2,74 кг (2,05 кг - перорально, .69 кг инъекционно)
12
Потребность в Армении
Население: 3 100 000
• Те же исходные расчетные данные:
• 80% пациентов с онкологическими
заболеваниями будут нуждаться в
паллиативной помощи
– 80% от 5 100* = 4 080
– В среднем, пациент с онкологическим
заболеванием будет нуждаться в 67,5 мг морфина
на протяжении 90 дней
• 6 075 мг на каждого больного раком
– Случаи ВИЧ в расчет не принимались
13
Потребность в Армении
•
•
•
•
4 080 пациентов
X 6 075 мг = 24 786 000 мг или 24,8 кг
+ 10% дополнительная потребность
= 27,3 кг - потребность
14
Потребность в Армении
• Потребление морфина в Армении в 2010
составило .3904 мг на душу населения. С
учетом 10% = .42944 мг на душу населения
• Население: 3,09 млн.
• 3,09 млн. X .42944 = 1,327 кг - потребление в
настоящее время
• 1,327 x .75 = .995 x 3 = 2,99 + .33 = 3,3 KG
(увеличение за счет перерасчета мг для
внутривенного применения в пероральное x3,
чтобы получить тот же анальгетический
эффект)
15
Потребность в Армении
• Исходные данные:
– 4 новые пилотные группы хосписной/паллиативной помощи
в Армении
– В ближайшие три года 10 больниц будут предоставлять
паллиативную помощь – планируется расширение
– Ежегодный рост потребления морфина в ближайшие три
года составит 25%
– 25% инъекционная форма, 50% - таблетки замедленного
высвобождения , 25% - таблетки немедленного
высвобождения
– Идеальное соотношение <10% -инъекционная форма, 60% замедленного и 30% - немедленного высвобождения
16
Прогнозируемая потребность в
Армении
• 2013 – 3,3 кг (2,475 кг - перорально, 0,825 инъекционно)
• 2014 – 4,15 кг (3,11 кг - перорально, 1,04 кг инъекционно)
• 2015 – 5,19 кг (3,89 кг - перорально, 1,3 кг инъекционно)
17
Потребность в Украине
Население: 45 706 100
• Потребность в морфине - 515,68 кг
• 32,086 кг – потребление МС в настоящее время, все в
инъекционной форме
– = 80,3 кг – откорректированные данные по потреблению в
настоящее время (75% - перорально)
• Прогнозируемая потребность (25% ежегодный рост)
– 2013 – 100,4 кг (75,3 кг - перорально, 21,5 кг инъекционно)
– 2014 – 125,5 кг (94,1 кг - перорально, 31,4 кг инъекционно)
– 2015 -156,9 кг (117,68 кг - перорально, 39,22 кг инъекционно)
18
Потребность в Казахстане
Население: 16 558 459
• Необходимая потребность – 118,61 кг
• 3, 63 кг – потребление в настоящее время, все в
инъекционной форме
– =8,52 кг – откорректированные данные по потреблению в
настоящее время (75% - перорально)
• Прогнозируемая потребность (25% ежегодный рост)
– 2013 – 10,65 кг (7,99 - перорально, 2,66 кг инъекционно)
– 2014 – 13,31 кг (9,98 кг - перорально, 3,33 кг –
инъекционно)
– 2015 – 16,64 кг(12,48 кг - перорально, 4,16 кг –
инъекционно)
19
Потребность в Таджикистане
Население: 7 708 500
• 17,74 кг - потребность
• .817 кг – потребление в настоящее время, все в
инъекционной форме
– =2.04 ег – откорректированные данные по потреблению в
настоящее время (75% - перорально)
• Прогнозируемая потребность (25% ежегодный рост)
– 2013 – 2,55 кг (1,91 кг - перорально, .64 кг инъекционно)
– 2014 – 3,19 кг (2,39 кг - перорально, .8 кг инъекционно)
– 2015 – 3,99 кг (2,99 кг - перорально, 1,0 кг инъекционно)
20
Недостатки
• Недостаточно точный учет данных по смертности от
онкологических заболеваний
• Данные для исчислений основаны на
предоставленной информации (данных), с
изменением которой меняются и все рассчитанные
цифры.
• Исходные данные могут быть неточными. В
отдельных случаях основой служат просто наиболее
вероятные предположения.
• Увеличение потребления морфина зависит от
уровня информированности и изменениях в
реальной практике.
21