ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ АГРАРНЫХ ПРОБЛЕМ И ИНФОРМАТИКИ ИМ. А.А.НИКОНОВА» Обеспечение доступности финансовых услуг на селе: роль сельскохозяйственной кредитной кооперации Максимов А.Ф. – к.э.н., вед. н.с. Введение • Кредитные организации имеют 36740 точек обслуживания населения, основная часть которых расположена в крупных городах. Учитывая, что в России в сельской местности насчитывается 20,2 тыс. муниципальных образований, объединяющих 153 тыс. сельских населенных пунктов, существующее количество точек обслуживания нельзя считать достаточным. • Средний показатель доступности финансовых услуг в России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) составил 13%, а в некоторых регионах - лишь 5% от его уровня в Москве (2013 год). • Наблюдается уход банков из сельской местности. В частности, с 2008 по настоящее время ПАО «Сбербанк России», имеющий 36% сети в сельской местности, закрыл около 3000 офисов. Аналогичная ситуация наблюдается и у ПАО «Россельхозбанк». • Наибольшую потребность в финансовых услугах на селе испытывают малые формы хозяйствования и хозяйства населения, которые производят около 60% сельскохозяйственной продукции в стране. • Образующуюся нишу на рынке финансовых услуг в сельской местности могли бы занять СКПК. 1789 1834 1966 1994 1921 2009 1945 1816 1500 43 72 63 200 129 588 4 -28 -92 226 500 100 73 64 1000 0 300 1477 2000 2013 400 339 -132 11 Количество СКПК, ед. 2500 0 -45 -100 Прирост (снижение) к предыдущему периоду, ед. Динамика численности зарегистрированных СКПК -200 1996 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Годы - Количество СКПК, ед. - Прирост (снижение) к предыдущему периоду, ед. Примечание: за 1996-2006 гг. прирост в среднем за год. Источник: составлено по данным ФНС РФ. 250 900 202 800 200 180 700 182 169 600 381 500 0 4 - Количество созданных СКПК, ед. 5 7 Годы 50 35 27 88 42 146 97 201 125 73 90 43 29 30 12 200 90 101 72 50 82 300 100 112 93 242 400 100 150 140 6 Количество созданных СКПК, ед. 1000 Количество ликвидированных СКПК, ед. 916 Динамика численности зарегистрированных, созданных и исключенных СКПК из ЕГРЮЛ 0 - Количество ликвидированных СКПК, ед. Источник: составлено по данным ФНС РФ, 2015 г. с учетом СКПК, находящихся в процессе ликвидации Количество зарегистрированных, ликвидированных и действующих СКПК Не действующих; 533 Ликвидировано; 1083 Состоят в ЕГРЮЛ; 1789 Действующих; 1256 Количество созданных и зарегистрированных СКПК, всего – 2872 ед. Основные показатели СКПК Показатели Ед. изм. 2010 2011 Годы 2012 2013 2014 2014 г. к 2010 г. Численность действующих СКПК ед. 1244 1213 1325 1324 1256 +12 Численность членов кооператива тыс. ед. 235,2 261,5 299,0 312,6 315,1 +79,9 Паевой фонд кооператива млн. руб. 2721,4 3024,4 2281,3 2277,4 2197,7 -523,7 в т.ч. взносы ассоциированных членов млн. руб. 1303,7 1247,8 492,2 399,8 365,5 -938,2 Доля взносов ассоциированных членов в паевом фонде СКПК % 47,9 41,3 21,6 17,6 16,6 -31,3 п.п млн. руб. 541,3 742,9 825,6 972,2 967,0 +425,6 Соотношение резервного и паевого фондов % 19,9 24,6 36,2 42,7 44,0 +24,1 п.п. Соотношение собственного (паевого и резервного фондов) и заемного капитала % 37,2 42,8 37,6 39,1 40,9 +3,7 п.п. 2504,4 2790,3 2718,9 2504,3 2725,9 +221,5 Резервный фонд Выполнено работ и услуг млн. руб. Источник: составлено по данным Росстата. Объемы привлеченных и предоставленных СКПК кредитных ресурсов Годы Показатели Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2014 г. к 2010 г. Численность действующих СКПК ед. 1244 1213 1325 1324 1256 +12 Количество договоров займа ед. 112568 124956 136391 134543 123756 +11188 млн. руб. 14649,2 17441,4 16898,7 16174,3 13865,4 -783,9 130,1 139,6 123,9 120,2 112,0 -18,1 Объем представленных займов (основная сумма займов) Средняя сумма займа тыс. руб. Задолженность по предоставленным займам (основная сумма займов) млн. руб. 13712,0 15235,0 13731,0 14253,7 14715,3 +1003,3 Просроченная задолженность по предоставленным займам млн. руб. 1017,9 707,3 901,8 1018,4 1583,4 565,5 7,4 4,6 6,6 7,1 10,8 +3,4 п.п. Доля просроченной задолженности % Общий объем внешних заимствований (с учетом причитающихся процентов) млн. руб. 8773,2 8793,2 8265,7 8317,5 7737,7 -1035,5 Объем внешних заимствований по кредитам банков (с учетом причитающихся процентов) млн. руб. 2259,6 2738,5 2421,7 2502,1 1996,6 -263,0 Займы, полученные в СКПК (с учетом причитающихся процентов) млн. руб. 1730,7 1395,1 1524,5 1665,0 1617,4 -113,3 Доля банковского кредитования % 25,8 31,1 29,3 30,1 25,8 0,0 п.п. Доля кредитования СКПК Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности % 19,7 15,9 18,4 20,0 20,9 +1,2 п.п. 0,64 0,58 0,60 0,58 0,53 -0,11 Источник: составлено по данным Росстата. Актуальные проблемы • Риск потери сбережений членов и ассоциированных членов, размещенных в СКПК, при их банкротстве/ликвидации • Ограниченные источники рефинансирования и недостаточные объемы привлекаемых сбережений от членов и ассоциированных членов СКПК • Дублирование контрольных и надзорных функций и формирование избыточного контроля и надзора за деятельностью СКПК • Низкий уровень государственной поддержки развития сельскохозяйственной кооперации Решения проблем • Создание отраслевого фонда страхования сбережений членов и ассоциированных членов СКПК (стабилизационного фонда) при СРО СКПК; • Фондирование СКПК: – секьютеризация Банком России кредитов банков, выданных СКПК; – привлечение средств физических лиц с опорой на системные механизмы поддержки. • Выстраивание риск-ориентированной (пропорциональной уровню рисков) системы контроля и надзора за деятельностью СКПК; • Включение показателя уровня доступности финансовых услуг в перечень целевых индикаторов Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года • Разработка и принятие стратегии и ведомственной целевой программы развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в России. Источники формирования средств фонда страхования сбережений Взносы членов СКПК СКПК СКПК … Штрафы, наложенные на членов СРО Иные, не запрещённые законом источники Доходы от размещения средств стабилизационного фонда Размещение в: государственные ценные бумаги и ценные бумаги субъектов РФ Ежегодно 0,5% и до достижения 5% от суммы привлеченных сбережений Фонд страхования сбережений членов и ассоциированных членов СКПК (стабилизационный фонд) Возврат сбережений членам и ассоциированным членам СКПК СКПК … СКПК В расчете на одного члена или ассоциированного члена СКПК займы (выплаты ) составляют до 25 тыс. рублей Порядок формирования , размещения и использования депозиты банков, входящих в систему страхования вкладов предоставление займов для возврата сбережений Операционные расходы на содержание фонда Решения проблем • Создание отраслевого фонда страхования сбережений членов и ассоциированных членов СКПК (стабилизационного фонда) при СРО СКПК; • Фондирование СКПК: – секьютеризация Банком России кредитов банков, выданных СКПК; – привлечение средств физических лиц с опорой на системные механизмы поддержки. • Выстраивание риск-ориентированной (пропорциональной уровню рисков) системы контроля и надзора за деятельностью СКПК; • Включение показателя уровня доступности финансовых услуг в перечень целевых индикаторов Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года • Разработка и принятие стратегии и ведомственной целевой программы развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в России. Финансовые риски Контроль и надзор • Контроль и надзор со стороны ЦБ РФ • Членство в СРО • Членство в СКПК второго уровня (добровольное) • Членство в СРО • Членство в СКПК второго уровня (добровольное) • Членство в СРО • Членство в СКПК второго уровня (добровольное) •Привлечение личных сбережений присутствует; • Численность членов – свыше 2000; • Стоимость активов – свыше 250 млн. руб. •Привлечение личных сбережений отсутствует; • Численность членов – до 500; • Стоимость активов – до 50 млн. руб. Отчисления на формирование компенсационного фонда: - обязательный взнос •Привлечение личных сбережений – присутствует; • Численность членов – до 2000; • Стоимость активов – до 250 млн. руб. Защита сбережений членов и ассоциированных членов Отчисления на формирование компенсационного фонда: - обязательный взнос ; - страховой взнос в зависимости от объема привлеченных личных сбережений и уровня процентных ставок по ним Слайд 24 Решения проблем • Создание отраслевого фонда страхования сбережений членов и ассоциированных членов СКПК (стабилизационного фонда) при СРО СКПК; • Фондирование СКПК: – секьютеризация Банком России кредитов банков, выданных СКПК; – привлечение средств физических лиц с опорой на системные механизмы поддержки. • Выстраивание риск-ориентированной (пропорциональной уровню рисков) системы контроля и надзора за деятельностью СКПК; • Включение показателя уровня доступности финансовых услуг в перечень целевых индикаторов Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года; • Разработка и принятие стратегии и ведомственной целевой программы развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в России. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! Динамика численности зарегистрированных СКПК и исключенных в последующие годы из ЕГРЮЛ (по состоянию на 22 сентября 2015 года) 1000 Этап 1 Этап 2 900 Этап 3 800 Этап 5 Состоят в ЕГРЮЛ, ед. 700 Количество СКПК, ед. Этап 4 Исключены из ЕГРЮЛ, ед. 600 500 400 300 200 100 0 5% 42 % 58 % 42 % 58 % 46 % 54 % 20% 80% 95 % Источник: составлено по данным Росреестра.