1 - Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Ключевые и критические параметры и
перспективы участия России в
международной торговле
Докладчик: Директор Всероссийского
научно-исследовательского
конъюнктурного института, членкорреспондент РАН Спартак А.Н.
Москва – 2015
1
Основные количественные параметры внешнеторговой ориентации
(зависимости) российской экономики
! С развитием процесса глобализации экспортная квота в мировом ВВП
значительно возросла: с примерно 14% в начале 1970-х гг. до 24-25% в
первой половине 2000-х годов и более 30% в начале 2010-х годов.
! Сегодня внешнеторговая квота в ВВП Китая и Индии превышает 50%, у
Японии составляет 35%, у США – 30%.
! Появилось большое число стран – т.н. супертрейдеров (термин введен
П.Кругманом), для которых внешнеторговый оборот превышает
национальный ВВП. Это, прежде всего, малые страны Европы и
активные трейдеры из Восточной и Юго-Восточной Азии.
! Внешнеторговая квота в ВВП России достигала 54-55% в первой
половине 2000-х годов, и к началу текущего десятилетия несколько
снизилась в связи с повышением роли внутренних источников роста – до
50-52%. В данном случае Россия находится в общемировом тренде.
! При расчете внешнеторговой квоты в паритетном ВВП современный
показатель для России составляет около 30%, что также примерно
соответствует показателям для сопоставимых экономик (кроме Индии и
Бразилии, у которых данный показатель существенно меньше).
! Вместе с тем, если рассматривать только экспортную квоту в ВВП, то Россия за счет очень значительного процентного превышения
экспорта над импортом опережает большинство сопоставимых экономик. Это наглядно характеризует коэффициент сравнительной
интенсивности участия стран в МРТ (отношение доли страны в экспорте товаров и услуг к ее доле в мировом паритетном ВВП, по
данным МВФ за 2013 г.)
Россия
90
Мексика
81
Китай
68
Япония
67
США
57
Бразилия
Индия
43
34.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
! Соответственно как экспортер Россия сегодня находится с точки зрения сравнительной интенсивности участия в мировой торговле
выше сопоставимых экономик и несколько ниже супертрейдеров. Такая ситуация делает Россию сильно уязвимой по отношению к
конъюнктуре мирового рынка, поскольку свое почти супертрейдерство она обеспечивает в основном на самых нижних этажах
глобальных ЦДС и преимущественно через межотраслевой обмен.
2
Основные количественные параметры внешнеторговой ориентации
(зависимости) российской экономики (продолжение 1)
Значение внешнеэкономического и экспортного
факторов в формировании доходов федерального
бюджета (в % к общим доходам федерального
бюджета)
Вклад экспорта товаров и услуг в изменение
физического объема ВВП России
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
В процентных
пунктах
4,4
4,2
2,2
2,6
2,1
0,2
-1,5
2,0
0,1
0,4
1,2
В % к темпам
прироста ВВП
60,3
58,3
34,4
31,7
24,7
3,8
…
43,5
2,0
12,5
95,6
Темпы прироста
ВВП, %
7,3
7,2
6,4
8,2
8,5
5,2
-7,8
4,5
4,3
3,4
1,3
60
50
40.7
46.1
45.5
51.4
49.6 52.3
50.2 51.2
50.2 50
48 49.3
40
30
20
10
0
2009
2010
2011
2012
нефтегазовые доходы
2013
2014
таможенные платежи
Доля экспорта в производстве важнейших товаров (в %)
2005
2008
2010
2011
2012
2013
2014
Нефть сырая
54,0
49,8
49,3
47,7
46,2
45,3
42,6
Нефтепродукты
46,8
49,8
53,3
51,2
51,0
54,5
56,1
Газ природный
32,4
29,4
26,8
27,8
27,3
29,4
30,5
Доля импорта в товарных ресурсах розничной
торговли (в фактически действовавших ценах; в
% к итогу)
50
40
41
35,8
39,6
47,3
42,8
46,7
50,0
53,4
Лесоматериалы
необработанные
48,8
40,5
18,3
17,3
14,5
15,9
17,5
Фанера клееная
60,9
51,1
93,7
97,5
76,6
52,8
55,6
Целлюлоза
клееная
32,5
32,5
23,1
24,4
27,1
25,0
25,0
Бумага газетная
68,4
67,0
73,2
70,5
71,5
68,2
72,0
Автомобили
грузовые
24,0
17,4
6,8
9,8
9,8
13,0
14,3
44
41
36
40
Уголь каменный
47
45
36
33
44
43
34
33
44
34
42
36
34
30
20
10
0
1995
2000
2005
2007
в целом
2009
2010
2011
2012
2013
2014
по продовольственным товарам
! Импорт и связанная с ним посредническая деятельность стали
важнейшим источником первоначального накопления в России. В ситуации
засилья импорта в рознице для оживления экономики трудно использовать
стандартные меры стимулирования потребительского спроса, поскольку
они будут работать прежде всего на импорт.
3
Основные количественные параметры внешнеторговой ориентации
(зависимости) российской экономики (продолжение 2)
Доля импорта отдельных потребительских
товаров и их товарных ресурсах*
2005
Мясо и птица
45,9
2007
44,2
2008
43,7
2010
33,7
Степень зависимости России от импорта
стратегического сырья в 2013 г.
2011
30,0
2012
Минеральное сырье
Степень зависимости
от импорта
Доля стран СНГ в
российском импорте
Хромовая руда
>50%
> 90% (Казахстан)
Марганцевая руда
>95%
30%(Казахстан), 25%
(Украина)
Глинозем
>55%
30% (Украина), 20%
(Казахстан)
30,3
из них:
мясо птицы
47,4
38,1
33,3
18,2
12,5
14,0
говядина
48,9
56,4
59,4
64,5
59,5
62,4
свинина
56,7
52,7
56,4
46,8
42,8
37,2
Консервы мясные
24,3
17,5
19,1
17,1
22,0
19,0
Титаносодержащее сырье
>90%
>70% (Украина)
Масла животные
35,8
32,0
34,1
32,3
32,2
35,3
Природный уран
>80%
>80% (Казахстан)
Растительные масла
31,9
26,3
31,2
23,9
22,0
16,1
<100%
~20% (Казахстан)
Сыры
46,5
42,6
44,1
47,4
46,1
47,8
Редкоземельные металлы
(про
дукция металлургического
передела)
Цирконий
~90%
>90% (Украина)
Тантал
>70%
>90% (Казахстан)
Бериллий
>95%
<50% (Казахстан)
Рений
>90%
н/д (Казахстан,
Узбекистан)
Обувь кожаная
…
73,2
74,8
88,8
90,5
…
Холодильники и
морозильники бытовые
46,9
33,4
31,4
37,9
36,7
34,5
Машины стиральные
бытовые
70,1
Автомобили легковые
51,6
…
…
41,5
38,7
36,0
Мебель
58,8
…
…
43,4
46,6
47,1
Плавиковый шпат
~65%
<5% (Казахстан)
Лекарственные средства
76,7
72,7
73,5
72,9
70,9
69,1
Барит
~40%
60-70% (Казахстан)
…
…
49,0
44,6
41,1
* Отношение импорта товаров к их товарным ресурсам
(изменение запасов на начало и конец периода,
производство и импорт).
! Необходимы меры по приоритезации сотрудничества со
странами – потенциальными поставщиками дефицитных
сырьевых ресурсов (Центральная Азия, Тропическая Африка).
4
Экономический выигрыш народного хозяйства России от изменения
мировых товарных цен (млрд долл.)
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
181,6 241,5 301,2 351,9 467,6 301,7 397,1 516,7 524,7 527,3 496,9
Экспорт в текущих ценах
Импорт в текущих ценах
75,6
Индекс средних экспортных цен (%)
Индекс средних импортных цен (%)
122,8 126,7
137,8 199,8 267,1
136,2
66,6
107,8 108,5 107,1 108,4
117,5
99,6 101,6 108,9
1,17
118,0
167,3 228,9 305,8 317,3 315,0 286,0
112,5
Коэффициент
условий
торговли
(соотношение
индексов
средних
экспортных и средних импортных цен) 1,14
Экспорт в ценах предыдущего года
98,7
1,10
1,04
1,16
0,67
119,7 131,9 100,1
1,18
1,21
95,7
94,3
97,3 102,5
98,2
1,03
0,93
0,96
147,9 190,6 255,3 312,9 343,2
453,2 331,7 391,9 524,5 551,0 527,2
70,1
91,0
128,7 184,3 227,3
167,9 225,2 280,8 326,1 307,3 291,3
Экспорт
33,7
50,9
46,0
39,0
124,3 -151,5
65,3
124,8
0,3
-23,7
-30,2
Импорт
5,5
7,7
9,1
15,5
39,8
-0,6
3,7
25,0
-8,8
7,7
-5,3
Чистый выигрыш
28,2
43,2
36,8
23,5
84,5
-150,9
-31,4
-24,9
Импорт в ценах предыдущего года
Ценовые
выигрыши
проигрыши (-)
(+)
или
61,7
99,8
9,1
5
Основные динамические тренды в российском
экспорте товаров и услуг
! Российский экспорт товаров и услуг в номинальном выражении в 2013 г. по сравнению с 1992 г. вырос в
10 раз.
! За период 2000-х и начала 2010-х годов экспорт товаров и услуг в номинальном выражении вырос в 5,3
раза. Среднегодовые темпы прироста в 2001-2013 гг. составили 13,7% против 8,7% по миру в целом, что
привело к повышению доли России в мировом экспорте с 1,41% в 2000 г. до 2,54% в 2013 г.
! Экспорт товаров в период 2001-2013 гг. рос в основном за счет увеличения средних контрактных цен: по
стоимости экспорт товаров вырос в 5,1 раза, в т.ч. средние контрактные цены повысились в 2,85 раза,
физический объем вырос в 1,8 раза. За счет увеличения средних контрактных цен по сравнению с
уровнем 2000 г. Россия в 2013 г. заработала дополнительно свыше 342 млрд долл.
! В 2014 г. из-за падения цен на нефть и ряд других сырьевых позиций, значительного снижения вывоза в
Украину экспорт товаров сократился на 5,6%, в т.ч. экспорт сырьевых товаров упал на 11,5%. При этом
физические объемы поставок сохранились в целом на уровне 2013 г.
Динамика стоимостных и физических объемов
российского экспорта товаров в 2001-2014 гг. (темпы
роста, 2000 г. = 100,0)
Динамика стоимостных объемов российского
экспорта товаров и услуг в 1992-2014 гг. (млрд
долл. США)
600
700
597.4
600
564,2
(оценка)
518.8
500
400
500
300
400
200
266.5
300
100
200
100
58.7
88.8
0
112.7
01
03
04
05
06
Стоимость
0
1992
02
1995
2000
2005
2008
2013
2014
07
08
09
10
11
12
13
14
Физический объем
6
Основные динамические тренды в российском
импорте товаров и услуг
! За период 2000-х и начала 2010-х годов импорт товаров и услуг в номанальном выражении вырос в 8,85
раза. Среднегодовые темпы прироста в 2001-2013 гг. составили 18,3%, что более чем вдвое превышало
общемировую динамику импорта. Соответственно доля страны в мировом импорте увеличилась с 0,61% в
2000 г. до 1,91% в 2013 г., т.е. более чем трое. Россия стала ключевым рынком сбыта для ведущих ТНК,
особенно в потребительном сегменте.
! Импорт товаров в период 2001-2013 гг. рос преимущественно, а после 2007 г. – исключительно за счет
увеличения физических объемов ввоза: в целом за рассматриваемый период по стоимости импорт
товаров вырос в 9,3 раза, в т.ч. по физическому объему – более чем в 11 раз, тогда как контрактные цены
даже снизились против уровня 2000 г. на 16%.
! В 2014 г. из-за ухудшения экономической ситуации в стране, политики санкций и контрсанкций,
свертывания существенной части торговли с Украиной импорт товаров сократился на 9%, импорт услуг –
на 5,6% (оценка).
Динамика стоимостных объемов российского
импорта товаров и услуг в 1992-2014 гг. (млрд
долл. США)
Динамика стоимостных и физических объемов российского
импорта товаров в 2001-2014 гг. (темпы роста, 2000 г. = 100,0)
1200
500
443.4
450
1000
407.1
400
800
344.7
350
300
600
250
400
200
200
139.2
150
100
0
50.1
01
50
02
03
04
05
06
Стоимость
0
2000
2005
2008
2013
2014
07
08
09
10
11
12
13
14
Физический объем
7
Основные структурные тренды
в российском экспорте товаров и услуг
Укрупненная структура российского экспорта (млрд долл.)
700
57.2
600
252
400
300
200
52
206.8
51.7
53.2
126.5
212.4
100
108.2
0
28.8
2005
Услуги
275.1
185.7
57,3
241.5
51.9
53.1
240.2
249.7
254.3
256.1
57.1
49.2
58
62.3
70.1
66.6
2008
2010
2011
2012
2013
2014 (оценка)
Несырьевые товары
Сырьевые товары
%
млрд долл.
273
276.8
500
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
Доля несырьевого экспорта в общем экспорте, %
! 2013-2014 годы стали периодом достижения пиковых значений российского экспорта по многим позициям
Исторические максимумы 2013 г.
↑ Топливно-энергетические товары – 372 млрд долл.
↑ Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них – 0,6 млрд долл.
↑ Драгкамни и драгметаллы, изделия из них – 14,3 млрд долл.
↑ Промышленная продукция высокой степени обработки – 37,6 млрд долл.
↑ Машины, оборудование и транспортные средства – 28,9 млрд долл.
↑ Поступления за пользование российской интеллектуальной собственностью – 738 млн долл.
↑ Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги – 4,2 млрд долл.
↑ Профессиональные и консультационные услуги в области управления – 8,2 млрд долл.
↑ Услуги в области архитектуры, инженерные услуги, услуги в технических областях – 4,3 млрд долл.
Исторические максимумы 2014 г.
↑ Продовольствие и с/х сырье – 18,9 млрд долл. (почти в 12 раз больше, чем в 2000 г.)
↑ Прочие, в основном готовые, промышленные товары – 6,95 млрд долл.
↑ Высокотехнологичные товары – 11 млрд долл.
↑ Лесобумажные товары (11,6 млрд долл.) и текстиль и изделия из него (1,1 млрд долл.) показали второй за новейшую
российскую историю результат
8
Основные структурные тренды в российском экспорте
товаров и услуг (продолжение 1)
Изменение значимости важнейших аналитических товарных групп
(в текущих ценах и в ценах 2000 г., в % к итогу)
2014 г. (в текущих ценах)
2000 г.
1.4
1.6
5.3
8.8
5.9
7.2
27.7
2014 г. (в ценах 2000 г.)
Прочие позиции
7.9
14.1
3.8
Продовольствие и с/х
сырье
19.7
11.5
Топливноэнергетические товары
5.6
Химическая продукция,
каучук
1.6
9.9
Машины, оборудование
и транспортные
средства
53.1
69.5
Прочие, в основном
готовые,
промышленные товары
45.4
! Структура экспорта в постоянных ценах дает существенно более благоприятную картину российского
экспорта, где на ТЭР приходится 45,4% (или на 24 п.п. меньше, чем в рамках структуры в текущих ценах),
причем этот показатель заметно снизился по сравнению с 2000 г. Одновременно вес двух таких
прогрессивных групп, как машинно-техническая продукция и прочие, в основном готовые, промышленные
изделия, в структуре в постоянных ценах – около 20% в 2014 г. – почти на 13 п.п. выше, чем в варианте в
текущих ценах, и ощутимо вырос против 2000 г. В постоянных ценах более выпукло выглядит быстро
развивающаяся продовольственная экспортная специализация России.
9
Основные структурные тренды в российском экспорте
товаров и услуг (продолжение 2)
! Главный тренд в экспорте услуг – формирование и усиление
нового для России направления специализации на экспорте
высокотехнологичных и интеллектуальных услуг. Доля таких
услуг в общем экспорте услуг вплотную приблизилась к 30%,
что сопоставимо со значимостью экспорта транспортных услуг
для России.
Структура российского товарного экспорта по
функциональному назначению продукции
(в текущих ценах, в % к итогу)
100%
Укрупненная структура экспорта услуг
(в текущих ценах, в % к итогу)
90%
40
80%
35.9
35
70%
31.6
30
29.6
28.8
28.4
25.6 24.9
25
60%
20.4
20
50%
15
40%
10
22.4
19.5
17.1
15.8
5
30%
0
Транспортные услуги
Поездки
Высокотехнологичные и
интеллектуальные
услуги*
20%
2001 г.
2005 г.
Прочие услуги
2013 г.
10%
* Услуги космического транспорта, плата за пользование интеллектуальной
собственностью, телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги,
услуги в области научных исследований и разработок, профессиональные и
консультационные услуги в области управления, услуги в области архитектуры,
инженерные услуги, услуги в технических областях, услуги по техническому
обслуживанию и ремонту товаров, аудиовизуальные и связанные с ними услуги.
0%
2001
2005
2008
2013
2014
Неклассифицированные и закрытые позиции
Потребительские товары
Динамика стоимостных объемов экспорта
высокотехнологичных и интеллектуальных услуг (млрд долл.
США)
Инвестиционные товары
Промежуточные товары
! В экспорте товаров в последние годы увеличилась доля
потребительских изделий (за счет увеличения экспорта
легковых автомобилей и покрышек к ним, телевизоров,
бытовой техники, фармацевтики, шоколада, др.).
Среднегодовой объем поставок в 2013-2014 гг. достигал 15 млрд
долл.
25
20
14.56
13.8
2008
2010
15
17.45
2011
2012
19.92
6.47
10
5
16.21
1.96
0
2000
2005
2013
10
Основные структурные тренды в
российском импорте товаров
Изменение значимости важнейших аналитических
товарных групп (в текущих ценах, в % к итогу)
2000-2002
Продовольственные
товары и с/х сырье
Химические
продукты, каучук
Древесина и
целлюлознобумажные изделия
22
2012-2014
13-14
(24-25)*
Структура российского товарного импорта по функциональному
назначению продукции (в текущих ценах, в % к итогу)
100%
90%
12.6
80%
70%
1.8
1
1.5
35
40.9
41.6
25.6
26.1
37.6
42.1
60%
17-18
15-16
50%
40%
4
2
28.4
19
17.2
30%
20%
Текстиль и
текстильные изделия,
обувь
5-6
Металлы и изделия
из них
6-8
Машины,
оборудование и
транспортные
средства
9.8
10%
28.1
33.6
34.8
32.5
30.8
2005
2008
2013
2014
6
0%
2001
7
Неклассифицированные и закрытые позиции
Промежуточные товары
Инвестиционные товары
Потребительские товары
32-36
48-50
(42-43)*
* Доли аналитических товарных групп в ценах 2000 г. Повышение веса
продовольствия в ценах 2000 г. связано с ростом физических объемов
импорта при одновременных структурных сдвигах в пользу более
массового и дешевого продовольствия. Наоборот, снижение доли
машинно-технической продукции в постоянных ценах вызвано
структурными изменениями в импорте в пользу более дорогой
продукции (автомобилей, бытовой техники, механического и
электронного оборудования, др.)
! Россия в отличие от стран БРИКС и других динамичных
развивающихся стран лишь в малой степени капитализирует
свой импорт: на инвестиционные товары приходится немногим
более четверти всего ввоза. И наоборот, уровень
потребительской ориентации импорта очень высок и на порядок
превышает аналогичные показатели стран БРИКС. Если учесть
нерегистрируемый ввоз потребительских товаров физическими
лицами по методологии платежного баланса (в рамках которого
осуществляется досчет по такому импорту), то их доля в общем
импорте товаров составит в 2013 г. 40,3%
11
Основные структурные тренды в российском импорте
товаров (продолжение)
! Россия по-прежнему «проедает» свой импорт, в котором с учетом «челноков» по-прежнему до 40%
составляют потребительские товары, что является одним из самых высоких уровней в мировой практике.
Динамика и значение импорта потребительских товаров в общем импорте России
(импорт по данным таможенной статистики плюс досчеты по ввозу товаров
физическими лицами по методологии платежного баланса; млрд долл. США и в % к
итогу)
120
60
100
50
48.7
48.5
42.2
80
40.6
97
60
35.2
102.4
103.9
30
87
40
20
77.7
33.1
20
0
40
40.3
39
37.3
92.9
10.7
29.1
34.4
41.1
32.5
25.8
27.1
21
10
11.1
2000
0
2005
2008
2010
2011
2012
2013
2014 (оценка)
импорт потребительских товаров по данным таможенной статистики
ввоз товаров физическими лицами по методологии платежного баланса
доля потребительских товаров в общем импорте товаров, %
Примечание: в расчете за 2000 г. использованы данные таможенной статистики по импорту потребительских товаров за 2001 г.
12
Прочие структурные тренды в экспорте и импорте услуг
! С развитием системы патентной защиты и увеличением продаж объектов промышленной собственности крупными российскими
компаниями улучшилось соотношение статей «плата за пользование интеллектуальной собственностью» и «услуги в области
научных исследований и разработок» в отечественном экспорте услуг.
Изменение соотношения двух указанных статей в 2000-х гг. (в %)
250
192.7
200
166.4
133
150
106
79.9
100
53.2
29
50
0
2001
2005
2008
2010
2011
2012
2013
! В 2000-е – начале 2010-х гг. высокими темпами возрастали платежи России за пользование иностранной интеллектуальной
собственностью, что было обусловлено усилением потребностей в современных технологиях и ноу-хау, развитием сборочных,
совместных производств с иностранными компаниями, усилением борьбы с контрафакцией и т.п.
Динамика платежей за пользование иностранной интеллектуальной собственностью (млн долл. США)
10000
7629
8000
8389
5830
6000
4481
4842
2008
2010
4000
2000
1277
343
0
2001
2005
2011
2012
2013
! Экспорт компьютерных услуг в 2013 г. достиг 2,51 млрд долл. и вырос по сравнению с 2001 г. в 26 раз, с 2005 г. – почти в 7 раз.
Это важнейший драйвер развивающейся высокотехнологичной и интеллектуальной специализации России в экспорте услуг.
! По статье «поездки» Россия имеет значительный профицит в части деловых поездок (плюс 5 млрд долл. в 2013 г.), но при этом
огромный дефицит по графе личных поездок, включая туризм (минус 46,5 млрд долл.). Поэтому туризм остается ключевой сферой
для реализации политики импортозамещения.
13
Тенденции географической структуры товарного экспорта России
За годы кризиса и в посткризисный период по ведущим
партнерам:
За последние 15 лет по регионам:
 Достаточно стабильная доля СНГ, но в 2010-х гг. снижается изза Украины
 выросла доля Западной Европы и сильно снизился вес
Восточной Европы
 значительно выросла доля Восточной и Юго-Восточной Азии
 заметно повысился вес Ближнего Востока и Северной Африки
 резко снизилась доля офшоров (прежде всего, Кипра)
Географическая структура экспорта, % к итогу
2000 г.
2008 г.
Ведущие партнеры по экспорту в 2008 и 2014 гг., в % к итогу
2014 г.
СНГ
13,4
14,9
13,0
Европа
53,3
57,6
52,5
Восточная Европа
20,3
18,2
14,2
Западная Европа
33,0
39,4
38,3
Азиатско-Тихоокеанский регион
11,8
11,2
20,8
Восточная Азия
9,5
9,0
16,6
Юго-Восточная Азия
1,1
0,9
2,5
Южная Азия
1,2
1,3
1,6
Австралия и Океания
0,01
0,02
0,1
Ближний Восток и Африка
6,4
9,2
8,9
Ближний Восток
5,3
7,9
7,0
Северная Африка
0,7
1,1
1,5
Тропическая Африка
0,3
0,3
0,4
5,5
4,5
3,7
Северная Америка
4,7
3,2
2,6
Латинская Америка
0,8
1,2
1,2
9,6
2,6
1,1
Америка
Офшоры и прочие
 сильно снизилась роль Украины (в 2014 г. весь экспорт
упал на 28%, в т.ч. машинно-технической продукции – на
44,5%)
 значительно повысился вес Китая, Респ. Корея и Японии
 сократилась доля Италии, Польши, Финляндии,
Великобритании, США, Франции
2008 г.
Нидерланды
Италия
Германия
Турция
Украина
Белоруссия
КНР
Польша
Финляндия
Великобритания
США
Казахстан
Франция
Япония
Швейцария
12,2
9,0
7,1
5,9
5,0
5,0
4,5
4,3
3,4
3,2
2,9
2,8
2,6
2,2
2,1
2014 г.
Нидерланды
КНР
Германия
Италия
Турция
Белоруссия
Япония
Республика Корея
Украина
Польша
Казахстан
Латвия
Великобритания
Финляндия
США
13,7
7,5
7,5
7,2
4,9
4,0
4,0
3,7
3,4
3,2
2,8
2,5
2,3
2,3
2,1
! В 2015 г. при сохранении нынешней политической ситуации в Украине она
может переместиться в группу второстепенных партнёров России по
экспорту, уже во второй половине 2014 г. её доля опустилась ниже 2%.
14
Значение зарубежных стран в экспорте России существенно различается в зависимости от того,
берется экспорт товаров по данным ФТС или по данным «зеркальной» статистики странпартнеров, или же берется интегральный показатель значимости зарубежных стран как экспортных
рынков для России, учитывающий все виды экспорта, а также его структурные параметры. Эти
различия необходимо учитывать при выработке внешнеэкономической политики
Сравнение данных ФТС и данных «зеркальной»
статистики на середину 2010-х гг.
Доля в
экспорте,
%
13–14%
ФТС
«Зеркальная» статистика
Нидерланды
10%
Германия
8%
КНР
7%
Германия, Италия, КНР
Нидерланды*
Турция
Польша, США, Турция, Япония
6%
5%
Белоруссия, Италия
4,5%
3,5–4%
Белоруссия, Республика
Корея, Япония
3–3,5%
Казахстан, Польша,
Украина
Бельгия*, Казахстан, Республика
Корея, Украина, Франция
2,5–3%
Великобритания
Великобритания
2–2,5%
Латвия, США, Финляндия
Испания, Финляндия
1,5–2%
Бельгия, Франция
Литва, Сингапур*
1–1,5%
Венгрия, Индия, Сингапур,
Словакия, Чехия,
Швейцария
Венгрия, Греция, Египет, Индия,
Словакия, Чехия, Швеция
около 1%
Греция, Египет, Испания,
Литва, Тайвань, Швеция,
Эстония
Болгария, Тайвань
* Включая ввоз для реэкспорта.
Примечание. Страны в группах перечислены в алфавитном порядке.
Сравнение значимости стран в экспорте товаров
России и в целом в экспорте России (на основе
интегрального расчетного показателя)
Страны – экспорт товаров
Сумма по странам
НИДЕРЛАНДЫ
ГЕРМАНИЯ
КИТАЙ
УКРАИНА
КАЗАХСТАН
БЕЛАРУСЬ
ИТАЛИЯ
США
ТУРЦИЯ
ИНДИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ПОЛЬША
ЯПОНИЯ
ФРАНЦИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
КОРЕЯ, Р.
ШВЕЙЦАРИЯ
БЕЛЬГИЯ
ЧЕХИЯ
ЛИТВА
ИСПАНИЯ
БОЛГАРИЯ
ВЕНГРИЯ
ШВЕЦИЯ
СЛОВАКИЯ
2013
100,00
13,3
7,5
7,0
6,8
4,8
4,5
3,8
3,7
3,7
3,3
3,1
2,8
2,5
2,1
1,7
1,7
1,5
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
0,8
0,4
Страны – экспорт в целом
Сумма по странам
НИДЕРЛАНДЫ
ИТАЛИЯ
ГЕРМАНИЯ
КИТАЙ
ТУРЦИЯ
УКРАИНА
БЕЛАРУСЬ
ЯПОНИЯ
ПОЛЬША
КАЗАХСТАН
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
КОРЕЯ, Р.
ФИНЛЯНДИЯ
США
ФРАНЦИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
БЕЛЬГИЯ
ИНДИЯ
ВЕНГРИЯ
ЛИТВА
ИСПАНИЯ
ЧЕХИЯ
СЛОВАКИЯ
ШВЕЦИЯ
БОЛГАРИЯ
2013
100,00
7,44
6,61
6,03
5,38
5,24
4,73
4,48
4,47
3,74
3,31
2,98
2,89
2,88
2,26
2,17
2,00
1,77
1,62
1,36
1,33
1,16
1,01
1,01
0,98
0,97
15
Главный страновой риск во внешней торговле:
Россия теряет Украину как торгового партнера
Экспорт РФ в Украину снизился в 2014 г. на
28% к уровню 2013 г. и в 1,8 раза против 2011
г. На протяжении 2014 г. падение непрерывно
нарастало
Импорт РФ из Украины снизился в 2014 г. на
32% к уровню 2013 г., в т.ч. импорт
продовольствия упал вдвое, металлов и
изделий из них – почти на треть
Развитие взаимного товарооборота
России и Украины, млрд долл.
60
50.6
50
45.2
39.6
Практически разрушена производственнотехнологическая кооперация, двусторонний
уровень которой был самым высоким для
зарубежных партнеров России: оборот
машинно-технической продукции упал на
42,4%, в том числе взаимные поставки
электротехнического оборудования
сократились на 39%, средств наземного
транспорта – на 66%, ж/д техники – на 68%
40
30
27.9
23.2
18.3
20
14.3
10.4
9.8
9.05
10.7
10
5.2
0
2011
Индекс Грубеля-Ллойда во взаимной торговле
частями и комплектующими продукции
машиностроения сократился для
оборудования в 2014 г. к 2013 г. с 46,5 до 35,
для электротехники – с 51 до 36, для ж/д
техники – с 43 до 15,5
Всего
2012
ТЭР
2013
2014
Машинно-техническая продукция
16
Тенденции экспортной специализации России: экспорт товаров
Сложившаяся гепертрофированная топливно-сырьевая экспортная специализация делает Россию крайне уязвимой к
колебаниям мировой конъюнктуры, играм финансовых рынков и изменению геополитических факторов. Россия, при всей ее
значимости в отдельных товарно-сырьевых сегментах, оказывается заложником решений и правил, на которые она не может
реально повлиять. С учетом фактического развития внешнеполитической ситуации риски сохранения в неизменном виде
такой модели становятся неприемлемо высокими.
В случае обвала мировых цен – резкое и быстрое снижение бюджетных доходов, значительное
ухудшение сальдо внешних расчетов, падение валютных резервов, резкое сокращение доходов
топливно-сырьевого бизнеса и вынужденные меры государства по его поддержке
Разоряющий рост экспорта: физические объемы растут, а доходы значительно падают
Утяжеление структуры промышленности и переток ресурсов из обрабатывающих отраслей
Усиление социально-экономической дифференциации в обществе и между регионами
Повышение экологической нагрузки на экономику
Товарная структура экспорта в дальнее зарубежье, % к итогу
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
89
84.1
87.5
87.2
Индексы экспортной специализации России в 2012 г. (по поставкам в
дальнее зарубежье, по аналитическим товарным группам)
86.8
Минеральные продукты
66
3.8
Металлы и изделия
1.2
Драгкамни, драгметаллы и изделия
0.9
Лесобумажные изделия
0.9
26
8
1990-1991
8.3 7.3
2002-2004
3.7
2008
7.3
4.4
2012
8.4
4.8 7.7
2013
5
8.2
2014
Топтивно-сырьевые товары и материалы (энергоносители, минералы, металлы и
драгкамни, лесобумажные товары)
Промышленная продукция высокой степени обработки (машины, оборудование и
транспортные средства, текстиль и одежда, обувь, различные готовые промышленные
изделия)
Химическая продукция, каучук
0.4
Продовольствие и с/х сырье
0.4
Прочие товары
0.2
Машины, оборудование и транспортные средства
0.1
Текстиль, текстильные изделия, обувь
0.02
Прочие товары
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
17
Тенденции экспортной специализации России:
экспорт товаров (продолжение)
Российский экспорт сегодня отличается крайне низким уровнем диверсификации, что
сильно ограничивает свободу маневра на мировом рынке и потенциирует риски
Коэффициент товарной
диверсификации экспорта
отдельных стран (рассчитан на
уровне 2 знаков ТН ВЭД)
Ранг
Экспортер
2013 г.
1
2
9
10
15
19
20
125
126
127
128
129
130
131
132
133
Турция
Португалия
Испания
Польша
Бразилия
Италия
США
Замбия
Колумбия
Мавритания
Норвегия
Россия
Гренландия
Оман
Казахстан
Конго
22,3
22,2
18,7
18,5
17,1
15,6
15,6
2,3
2,2
2,2
2,0
2,0
1,8
1,8
1,7
1,6
Доля трех основных четырехзначных товарных
позиций в общем экспорте России, %
70
62
60
65
67
67
68
67
51
50
40
38
30
20
10
0
1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Нефть, нефтепродукты, природный газ
! Очень высокий уровень товарной концентрации в экспорте
связан, в том числе, с доминированием в нем крупных и
сверхкрупных предприятий. Доля малого бизнеса и ИП не
превышает 1,5% (около 7 млрд долл. в 2012 г., без учета
поставок в Белоруссию и Казахстан).
18
Матрешка российского экспорта в 2014 г. (млрд долл. США, в
скобках – в % ко всему экспорту товаров и услуг)
Экспорт
вооружений и
военной
техники – 15
(2,7)
Экспорт
нанопродукции,
вкл.
нанотехнологичные бензины
– 5,4 (1)
Экспорт высокотехнологичных
товаров – 11 (1,95)
Экспорт инновационных товаров
– 32,4 (5,7)
Экспорт машинно-технической
продукции – 26,3 (4,7)
Экспорт промышленной продукции
высокой степени обработки – 35,4 (6,3)
Экспорт неэнергетических несырьевых товаров – 138,2 (24,5)
Экспорт несырьевых товаров – 256,1 (45,4)
Экспорт товаров – 497,6 (88,2)
Весь экспорт товаров и услуг – 564,2 (100,0)
19
Современные позиции России на мировом рынке как
экспортера
Позиции России на мировом рынке в начале 2010-х годов
(в % к мировому экспорту)
Товарные статьи мирового экспорта с наиболее
сильными позициями российских поставщиков
(доля в мире по разделам СМТК, %)
2005 г.
Энергоносители
11
Черные металлы
4
Цветные металлы
3.5
Лесобумажные товары
Товары в целом
2.8
Транспортные услуги
2.3
Драгметаллы и драгкамни
2
Услуги в целом
1.4
Продовольствие
1
Химическая продукция
1
16,73
Газ
15,58
Минеральные удобрения
15,60
Минеральные удобрения
13,12
Нефть и нефтепродукты
9,96
Нефть и нефтепродукты
10,26
Древесина, пробка
9,67
Уголь, кокс, торф
10,11
Уголь, кокс, торф
7,99
Древесина, пробка
8,57
Продукты неорганической
химии
7,56
Цветные и драгоценные
металлы, кроме золота
3
2013 г.
Газ
6,821
Продукты неорганической
химии
6,81
Цветные и драгоценные
металлы, кроме золота
4,99
Чёрные металлы
5,57
Каучук
4,88
Каучук
4,76
Чёрные металлы
4,57
Целлюлоза и макулатура
2,99
Нерудное минеральное
сырьё
3,48
Руды и лом металлов
2,75
Электроэнергия
2,92
Электроэнергия
2,60
Зерно и продукты из злаков
2,89
Нерудное минеральное
сырьё
2,54
Продукция деревообработки
2,53
Рыба и морепродукты
2,50
Рыба и морепродукты
2,50
Зерно и продукты из злаков
2,19
Растительные масла
2,45
1,64
Целлюлоза и макулатура
2,44
Туристические услуги
1
Транспортные средства,
кроме автотехники
Компьютерные услуги
0.9
Продукция деревообработки
1,59
Транспортные средства,
кроме автотехники
2,41
0.5
Изделия из камня, керамика,
стекло, драгоценные камни
1,17
Изделия из камня, керамика,
стекло, драгоценные камни
1,86
0.4
Пушнина и кожевенное
сырьё
1,14
Золото
1,85
Органические соединения
1,10
Табак и табачные изделия
1,64
Экспорт, всего
2,31
Экспорт, всего
2,80
Продукция
машиностроения
Высокотехнологичные
товары
Продукция легкой
промышленности
0.2
0
2
4
6
8
10
12
Данные по России – без учёта серебра.
Примечание. Для 2005 г. нет данных по экспорту золота из России,
для обоих годов не приводится показатель доли России в экспорте
вооружений из-за некорректных данных.
1
20
Кластерное и потоварное представление структуры
несырьевого экспорта России
Кластерная структура несырьевого экспорта в
2013 г. (в % к итогу)
Крупнейшие позиции российского экспорта
несырьевых товаров в 2013-2014 гг., млрд долл.
Код
ТН
ВЭД
12.5
0.6
2710
2
2
34.5
2.5
3
3.5
4
45,3
84
8,9
9,3
3,6
31
Удобрения
9,1
9,0
3,5
28
Продукты неорганической химии; соединения
радиоактивных элементов или изотопов
8,0
7,4
2,9
10
Злаки
4,8
7,1
2,8
Полуфабрикаты из железа или нелегированной
стали
6,5
6,6
2,6
6,1
5,3
2,1
4,5
4,8
1,9
4,6
4,5
1,8
4,8
4,4
1,7
5,6
4,2
1,6
3,6
3,9
1,5
3,7
3,7
1,5
3,4
5,6
3,1
3,1
1,2
1,2
2,7
2,9
1,1
2,6
2,9
2,1
1,9
2,6
2,6
2,3
2,0
1,0
1,0
0,9
0,8
29
12
8
ТЭК
Металлургический комплекс
АПК (вкл. удобрения, агрохимикаты и сельхозтехнику)
Транспортные услуги
ОПК
Нефте- и газохимия
Туризм
Производство и обработка драгметаллов и камней
Транспортное машиностроение
ЛПК
Атомный комплекс
ИКТ
Неатомное энергомашиностроение
Прочие товары и услуги
Доля в
2014
г., %
115,9
93
6.2
2014 г.
109,4
7601
4.5
Нефтепродукты
2013 г.
Реакторы ядерные, котлы, оборудование и
механические устройства; их части
7207
4
Описание
87
88
7502
4407
73
7108
7208
39
7408
48
7202
Алюминий необработанный
Оружие и боеприпасы; их части и
принадлежности
Органические химические соединения
Средства наземного транспорта, их части и
принадлежности
Летательные и космические аппараты, их
части
Никель необработанный:
Лесоматериалы распиленные или расколотые
вдоль, строганые или лущеные,
Изделия из черных металлов
Золото необработанное или полуобработанное
Прокат плоский из железа или нелегированной
стали шириной 600 мм или более,
горячекатаный
Пластмассы и изделия из них
Проволока медная
Бумага и картон; изделия из них
Ферросплавы
21
Географическое пострановое представление
структуры несырьевого экспорта России
Крупнейшие покупатели российских
несырьевых товаров в 2013-2014 гг.,
млрд долл.
Страна-импортер
Нидерланды
Италия
Казахстан
Германия
Турция
Латвия
КНР
США
Украина
Белоруссия
Республика Корея
Великобритания
Бельгия
Индия
Египет
Япония
Сингапур
Франция
Финляндия
Швейцария
2013 г.
35,3
12,4
14,0
8,2
12,0
9,3
11,7
9,8
13,4
8,1
4,7
7,7
4,7
6,1
2,4
3,9
0,8
4,8
3,8
8,6
2014 г.
35,2
13,1
13,0
12,7
12,2
12,0
11,0
10,5
9,8
7,6
7,1
5,8
5,7
5,4
4,9
4,6
4,5
4,3
3,8
3,6
Доля в
2014 г.,
%
13,7
5,1
5,1
5,0
4,8
4,7
4,3
4,1
3,8
3,0
2,8
2,3
2,2
2,1
1,9
1,8
1,7
1,7
1,5
1,4
Крупнейшие покупатели российских
товаров в 2013-2014 гг.,
млрд долл.
Страна-импортер
Нидерланды
КНР
Германия
Италия
Турция
Япония
Белоруссия
Республика Корея
Украина
Польша
Казахстан
Латвия
Великобритания
Финляндия
США
Бельгия
Франция
Индия
Сингапур
Словакия
2013 г.
70,1
35,6
37,0
39,3
25,5
19,7
20,2
14,9
23,8
19,6
17,6
10,4
16,4
13,3
11,1
7,7
9,2
7,0
1,9
5,9
2014 г.
68,0
37,5
37,1
35,7
24,4
19,9
19,7
18,3
17,1
15,9
13,9
12,6
11,5
11,4
10,7
9,2
7,6
6,3
5,6
5,2
Доля в
2014 г.,
%
13,7
7,5
7,5
7,2
4,9
4,0
4,0
3,7
3,4
3,2
2,8
2,5
2,3
2,3
2,1
1,9
1,5
1,3
1,1
1,0
! Оба списка в значительной степени совпадают (на 90% по 20 первым странам, т.е. в обоих
присутствуют одни и те же 18 стран, и на 70% по 10 первым странам, т.е. списки совпадают по 7
странам), поскольку крупные импортеры российского сырья, как правило, являются и
крупными покупателями российских несырьевых товаров.
22
Перспективные несырьевые позиции с высоким рыночным
потенциалом, характеризовавшиеся лучшей динамикой прироста
объемов экспорта в 2009-2013 гг., млн долл.
Описание
Код ТН
ВЭД
8528
Мониторы и проекторы; аппаратура приемная для
телевизионной связи
2008 г.
2013 г.
2014 г.
Среднегодовые темпы прироста
объемов экспорта в 2009-2013
гг., %
Крупнейшие экспортные рынки
Украина, Казахстан, Белоруссия, Литва,
116,5 Германия, Молдавия, Индия,
Великобритания
76,1 Турция, Республика Корея, Иран
14,3
681,5
538,1
34,8
590,1
700,4
12,6
55,1
58,5
34,4 Саудовская Аравия, Казахстан, КНР, Иран
1006
Кукуруза
Инициаторы реакций, ускорители реакций и
катализаторы
Рис
21,8
91,7
122,9
6403
Обувь с верхом из натуральной кожи
14,0
56,5
84,7
1514
Рапсовое масло
82,2
308,3
295,4
33,3 Туркмения, Турция, Казахстан
Казахстан, Белоруссия, Украина, Италия,
32,3
Германия, Франция
Норвегия, Франция, Латвия, Нидерланды,
30,3
Литва, Чехия, Италия
8525
Аппаратура передающая для радиовещания или
телевидения; телевизионные камеры, цифровые
камеры и записывающие видеокамеры
35,3
124,1
75,6
28,6
Казахстан, Белоруссия, Индия, Вьетнам,
Германия, Франция
8517
Аппараты телефонные; прочая аппаратура для
передачи или приема голоса, изображений или других
данных, включая аппаратуру для коммуникации в сети
проводной или беспроводной связи
95,0
330,7
288,9
28,3
Белоруссия, Сингапур, Казахстан, Гонконг,
Саудовская Аравия, Индия, Нидерланды
1507
Масло соевое
56,0
191,5
291,6
27,9
6204
Костюмы, жакеты, платья, юбки, брюки, бриджи и
шорты женские или для девочек
16,8
53,5
61,1
2523
Цемент
84,0
266,1
196,5
8516
Электрические водонагреватели;
электрооборудование обогрева пространства и
обогрева грунта, электротермические аппараты для
ухода за волосами и сушилки для рук; электроутюги;
прочие бытовые электронагревательные приборы
58,3
161,3
161,5
28,7
76,6
72,0
21,7
Германия, Казахстан, Белоруссия, Украина,
Узбекистан
112,1
279,3
178,4
20,0
Украина, Саудовская Аравия, Белоруссия,
Казахстан, Великобритания
54,0
133,6
160,5
19,9
Казахстан, Белоруссия, Украина,
Азербайджан, Узбекистан
1005
3815
8467
8502
3002
Инструменты ручные пневматические, гидравлические
или со встроенным электрическим или
неэлектрическим двигателем
Электрогенераторные установки и вращающиеся
электрические преобразователи
Кровь человеческая; сыворотки иммунные и прочие
иммунологические продукты, токсины, культуры
микроорганизмов и аналогичные продукты
Алжир, Франция, Великобритания,
Нидерланды, Египет, Норвегия
Австрия, Казахстан, Белоруссия, Украина,
26,1
Франция, Испания, Италия
Казахстан, Украина, Белоруссия,
25,9
Азербайджан
22,6 Белоруссия, Казахстан, Украина
23
Перспективные и крупные несырьевые позиции с высоким рыночным
потенциалом, характеризовавшиеся наибольшим приростом абсолютных
объемов экспорта в 2009-2013 гг., млн долл.
Код
ТН
ВЭД
8411
Описание
Двигатели турбореактивные и
турбовинтовые, газовые турбины прочие
2008 г.
2013 г.
2014 г.
Абсолютный прирост
объемов экспорта в
2009-2013 гг.
КНР, Индия, Германия, Индонезия,
Франция
Турция, Египет, Узбекистан,
731,5
Казахстан, Италия, Испания
1054,0
1992,0
1772,6
742,9
1474,4
1453,6
14,3
681,5
538,1
1001 Пшеница
2877,6
3482,7
5422,5
605,0
1005 Кукуруза
34,8
590,1
700,4
555,2
8703 Легковые автомобили
944,9
1497,0
1460,5
552,1
4011 Шины новые
736,2
1170,1
1025,0
433,9
1806 Шоколад
393,9
666,8
643,3
272,9
3901 Полиэтилен
327,0
594,6
489,3
267,5
Аппараты телефонные; прочая аппаратура
8517 для передачи или приема голоса,
изображений или других данных
95,0
330,7
288,9
235,8
1514 Рапсовое масло
82,2
308,3
295,4
226,1
304,2
502,5
562.8
198,3
84,0
266,1
196,5
182,2
112,1
279,3
178,4
167,2
255,2
395,6
401,8
140,5
1512 Масло подсолнечное
8528
Мониторы и проекторы; аппаратура
приемная для телевизионной связи
2402 Сигареты
2523 Цемент
Электрогенераторные установки и
8502 вращающиеся электрические
преобразователи
Лекарственные средства, расфасованные
3004
для розничной продажи
Крупнейшие экспортные рынки
937,9
667,2 Украина, Казахстан, Белоруссия
Турция, Египет, Йемен, Иран,
Азербайджан, Грузия, ЮАР
Турция, Республика Корея, Иран
Казахстан, Украина, Белоруссия,
Азербайджан, Латвия, Киргизия,
Египет
Казахстан, Украина, Финляндия,
Чехия, Германия, Белоруссия, США
Казахстан, Украина, Белоруссия,
Азербайджан, Киргизия
Казахстан, Украина, КНР,
Белоруссия, Германия, Турция
Белоруссия, Сингапур, Казахстан,
Гонконг, Саудовская Аравия, Индия,
Нидерланды
Норвегия, Франция, Латвия,
Нидерланды, Литва, Чехия, Италия
Азербайджан, Казахстан, Украина,
Молдавия, Сербия, Грузия
Казахстан, Украина, Белоруссия,
Азербайджан
Украина, Саудовская Аравия,
Белоруссия, Казахстан,
Великобритания
Казахстан, Украина, Узбекистан,
Белоруссия, Азербайджан
24
Россия в ЦДС: крупнейшие позиции экспорта и импорта России частей и
комплектующих продукции машиностроения в 2013-2014 гг., млн долл.
Код
ТН
ВЭД
Экспорт
Описание
Части турбореактивных и турбовинтовых
двигателей
Прочие части, предназначенные для
852990
аппаратуры товарных позиций 8525 - 8528
841191
860719
Прочие тележки, ходовые балансирные
тележки, оси и колеса, включая части
Прочие части и принадлежности
автомобилей товарных позиций 8701 - 8705
Части котлов паровых или других
840290 паропроизводящих котлов, котлов
перегретой воды
Прочие машины и механические
847989 приспособления, имеющие
индивидуальные функции
870899
843149
Прочие части машин или механизмов
товарной позиции 8426, 8429 или 8430
Прочие части, предназначенные
исключительно или главным образом для
840999
двигателей товарной позиции 8407 или
8408
Антенны и антенные отражатели всех
852910 типов; части, используемые вместе с этими
изделиями
Части турбореактивных и турбовинтовых
841191
двигателей
2013 г.
2014 г.
Код
ТН
ВЭД
199,7
246,1
870710
246,6
227,5
149,6
Импорт
Описание
Кузова для моторных транспортных
средств товарной позиции 8703
2013 г.
2014 г.
2632,9
3742,1
870829 Прочие части и принадлежности кузовов
2141,8
2548,0
183,9
Прочие части, предназначенные
852990 исключительно или в основном для
аппаратуры товарных позиций 8525 - 8528
2284,5
2446,7
186,0
160,8
870840 Коробки передач
1450,6
1737,9
43,3
118,2
Прочие машины и механические
847989 приспособления, имеющие
индивидуальные функции
1096,7
1495,4
69,4
105,9
870870
1057,8
1262,9
85,5
97,1
Прочие части и принадлежности
870899 автомобилей товарных позиций 8701 8705
1096,7
1232,3
79,2
96,6
870880 Амортизаторы подвески
997,2
1203,5
16,4
93,7
870830
Тормоза и тормоза с сервоусилителем, их
части
787,1
833,2
199,7
246,1
870710
Кузова для моторных транспортных
средств товарной позиции 8703
2632,9
3742,1
Колеса ходовые, их части и
принадлежности
! Вес России в глобальном экспорте частей и комплектующих продукции машиностроения в 2013 г. составлял
0,2%, в импорте – 1,9%.
25
Россия в ЦДС: крупнейшие импортеры российских частей и
комплектующих продукции машиностроения в 2013-2014 гг.
Код ТН ВЭД
Описание
841191
Части турбореактивных и
турбовинтовых двигателей
852990
Прочие части,
предназначенные для
аппаратуры товарных
позиций 8525 - 8528
860719
Прочие тележки, ходовые
балансирные тележки, оси и
колеса, включая части
870899
Прочие части и
принадлежности
автомобилей товарных
позиций 8701 - 8705
840290
Части котлов паровых или
других паропроизводящих
котлов, котлов перегретой
воды
Импортер
КНР
Украина
Индия
Франция
Великобритания
Германия
Индия
Алжир
КНР
Вьетнам
Египет
Казахстан
Белоруссия
Узбекистан
Украина
США
Казахстан
Венесуэла
Белоруссия
Украина
Египет
Казахстан
Украина
Белоруссия
Литва
Молдавия
Объем экспорта, млн. долл.
2013 г.
72,1
33,4
16,9
20,5
11,9
33,2
114,6
0,3
24,7
6,3
0,7
52,2
45,1
8,8
40,2
2,8
58,3
7,9
46,6
18,9
0,5
104,2
6,6
0,2
0,0
-
2014 г.
76,9
32,3
23,0
21,5
17,4
13,9
169,4
16,4
12,0
6,6
4,7
59,9
28,2
14,7
12,5
6,9
71,6
43,8
29,4
9,6
6,7
38,5
1,4
1,2
1,2
1,0
Вес в суммарном российском
экспорте, %
2013 г.
2014 г.
29,3
38,5
13,6
16,2
6,8
11,5
8,3
10,8
4,8
8,7
13,5
7,0
50,4
68,7
0,1
6,6
10,9
4,9
2,8
2,7
0,3
1,9
28,4
40,1
24,5
18,8
4,8
9,9
21,8
8,3
1,5
4,6
36,2
38,5
4,9
23,5
29,0
15,8
11,7
5,1
0,3
3,6
88,2
88,9
5,6
3,1
0,1
2,9
0,0
2,7
2,2
26
Россия в ЦДС: крупнейшие импортеры российских частей и
комплектующих продукции машиностроения в 2013-2014 гг.
(продолжение)
Код ТН ВЭД
847989
843149
840999
852910
Описание
Импортер
Казахстан
Белоруссия
Прочие машины и
Индия
механические
приспособления, имеющие КНР
индивидуальные функции ОАЭ
Германия
Франция
Прочие части машин или
Казахстан
механизмов товарной
Бельгия
позиции 8426, 8429 или
Германия
8430
Белоруссия
Казахстан
Прочие части,
Белоруссия
предназначенные
Украина
исключительно или
главным образом для
Индия
двигателей товарной
Узбекистан
позиции 8407 или 8408
Германия
Индия
Антенны и антенные
Германия
отражатели всех типов;
Казахстан
части, используемые
Белоруссия
вместе с этими изделиями
Азербайджан
Объем экспорта, млн.
долл.
2013 г.
2014 г.
26,4
17,6
7,9
5,5
14,7
4,6
1,9
3,5
0,8
2,9
4,4
2,9
16,8
20,6
20,3
18,7
12,9
13,3
2,7
7,4
12,0
5,1
19,1
16,2
21,3
13,3
16,0
8,4
4,0
8,2
4,5
5,1
3,5
3,9
7,4
9,0
0,9
1,6
74,2
1,0
0,3
0,9
0,3
0,7
Вес в суммарном
российском экспорте, %
2013 г.
2014 г.
24,9
25,3
7,5
7,9
13,8
6,6
1,8
5,0
0,7
4,2
4,1
4,2
17,3
24,0
20,9
21,8
13,3
15,5
2,7
8,7
12,3
6,0
19,8
20,4
22,0
16,8
16,6
10,6
4,2
10,3
4,7
6,4
3,7
4,9
7,9
54,7
1,0
9,6
79,2
6,2
0,4
5,6
0,3
4,4
27