MFC Strategic Review - Республиканский микрофинансовый центр

«Планируй Свое Будущее» –
Результаты тренингов
Проект «Улучшение доступа к финансовым ресурсам сельского
населения Беларуси», реализуемый Республиканским
Микрофинансовым Центром при поддержке USAID
Беларусь, декабрь 2014
Статистика тренингов
• В проекте приняло участие 481 участников
• Все участники заполнили анкеты перед и после
тренинга/консультации
ОЦЕНКА ПЕРЕД ТРЕНИНГОМ ИЛИ
ЦИКЛОМ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Удалось ли нам охватить целевую
группу?
Демографические характеристики
Тренинги по финансовому
образованию были проведены
•
В 90% случаев доход семей
20%
30%
18%
17%
10%
7%
5%
8-10 млн
10 млн и
более
0%
0 -1 млн.
66% участников и их семьи
минимума
•
50%
40%
имеют доход ниже социального
55%
60%
для людей с низкими доходами:
участников не превышал 7 млн.
рублей
•
Средний ежемесячный доход семьи
2-4 млн
5-7 млн
Как часто вам не хватает денег до конца месяца?
60%
50%
40%
в 23% семей все время или
30%
часто не хватает денег до
20%
следующей зарплаты
10%
34%
29%
16%
16%
7%
0%
все время
часто
иногда
редко
никогда
Демографические характеристики
•
В тренингах приняли участие люди, основными источниками дохода, которых
являются постоянная работа (79%) и/или пенсия (25%)
•
Процент людей, принявших участие в тренингах и имеющих собственный
небольшой бизнес составил – 7%
•
Процент участников основным источником доходов, которых является с/х
деятельность составил – 16%
Другие характеристики
Источники доходов за последний год
79%
участников:
80%
70%
60%
•
Женщины - 78%, Мужчины22%
•
Средний возраст – 42,8 лет
•
Среднее кол-во членов
семьи – 3 чел (мин. 1; мак.
8 чел)
50%
40%
30%
25%
21%
16%
20%
10%
0%
7%
9%
3%
4%
2%
Знания и навыки
• Большинство участников (69%) правильно
посчитало процент, отвечая на следующий
вопрос:
Представьте себе, что у Вас есть 100
долларов США на банковском счете. Годовая
процентная ставка составляет 2%. Как Вы
думаете, сколько денег будет находиться на
счету, если Вы разместите 100 долл. США на
Упражнение на счет
80%
69%
70%
60%
50%
40%
31%
30%
20%
10%
0%
правильно
неправильно
депозитном счете банка на 5 лет?
– Более чем 102 $
Главные условия накопления денег
– Ровно 102 $
60%
– Менее чем102 $
50%
• 70% участников смогло правильно указать
40%
главные условия для сбережения денег
30%
• 27% участников считало, что одно из главных
условий накопления денег является высокий
доход
• Мало участников посчитало регулярность за
главное условие для сбережений
50%
27%
20%
20%
10%
2%
0%
-10%
регулярность и достаточно
дисциплина высокий доход
хорошая %
ставка по
банковским
депозитам
четко
определенная
цель
Отношение
•
Позитивное отношение к сбережениям
•
Высокая озабоченность безопасностью сбережений
•
Отсутствие расточительности
НО ТАКЖЕ
•
Низкий уровень доверия к банкам
70%
банки используют людей
безопасность денег важнее, чем полученные % в банке
даже откладывая понемногу можно накопить большую
сумму
люблю тратить деньги, даже если для этого нужно
взять кредит
делать сбережения - это напрастная трата времени
кредит-хорошее решение, когда нужна крупная сумма
денег
30%
72%
28%
81%
17%
19%
83%
20%
80%
64%
36%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
согласен
не согласен
Финансовое поведение перед тренингами /
консультациями
Планирование доходов и расходов
В тренингах приняло участие
много людей, которых
характеризовало правильное
финансовое поведение:
100%
90%
81%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
19%
20%
•
•
81% участников планирует
доходы/расходы семьи
(семейный бюджет)
Среди них значительное
большинство (51%) планирует
бюджет на месяц, 14% на день и
19% на год и более
10%
0%
да
нет
Временной горизонт планирования доходов и
расходов
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
51%
14%
сегодня
7%
неделя
9%
месяц 6 месяцев
9%
10%
год
более,
чем год
Финансовое поведение перед тренингами /
консультациями
• 80% участников не вело письменного учета своих
доходов/расходов
Письменный учет доходов и расходов
100%
90%
80%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
20%
10%
0%
да
нет
Финансовое поведение перед тренингами /
консультациями
Письменный учет доходов и расходов
100%
90%
•
80% участников ответили
перед
тренингом/консультациями,
что откладывают деньги
•
Среди тех кто откладывает
деньги значительную группу
составили люди, которые
откладывают оставшуюся
сумму после покрытия
текущих расходов
80%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
20%
10%
0%
да
нет
Способы накоплений
60%
50%
50%
40%
30%
27%
16%
20%
10%
8%
0%
откладывание
откладывание
откладывание
перед тем как оставшихся денег
только
покрыть расходы после покрытия дополнительных
текущих расходов
доходов
отсутствие
сбережений
Финансовое поведение перед тренингами /
консультациями
Сбережения на покрытие текущих расходов (мес.)
•
Более половины участников
имели сбережения, которые
могут покрыть ежемесячные
расходы при отсутствии
доходов
•
87% участников имело цель
сбережений, в основном
целью сбережений были
дом/квартира,
непредвиденные расходы и
будущее детей
100%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
0%
да
нет
Цель сбережений
60%
45%
50%
36%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
18%
43%
39%
20%
5%
5%
12
Пользование финансовыми услугами
• Больше половины участников (55%) имели счет в
банке
• Только 8% участников сберегают деньги в банке
Финансовые услуги
60%
55%
50%
40%
28%
30%
22%
20%
8%
10%
3%
1%
0%
счет в банке
акции/облигации
денежные
переводы
сберегательная
книга
сейф в банке
страхование
Пользование кредитами
•
Меньше половины участников (42%) имело кредиты. Больше половины
участников (58%) не имело ни одного кредита
•
14% участников имело больше одного кредита
Количество кредитов
58%
60%
50%
40%
30%
28%
20%
10%
10%
4%
0%
1 кредит
2 кредита
3 и более
нет кредита
Оценка уровня задолженности
• Только 5% участников считает, что у них много долгов, 60%
ответило, что у них долгов нет
Оценка уровня задолженности
80%
70%
60%
60%
50%
40%
25%
30%
20%
10%
5%
6%
4%
0%
много долгов
не слишком
много долгов
почти
расчитались с
долгами
нет долгов
нет ответа
Итоги
•
В тренингах/консультациях приняли участие люди с низкими
доходами
•
Основное
количество
участников
продемонстрировало
правильный подход к вопросам сбережений и кредита
•
Участники
продемонстрировали
высокий
уровень
навыков
управления домашним бюджетом, при этом большое число
участников не ведет запись расходов и доходов
•
Подавляющее число участников тренинга утверждало, что имеет
сбережения и регулярно откладывает деньги
•
Большинство участников не имело кредитов
•
Маленькое число участников пользуется финансовыми услугами
ОЦЕНКА ТРЕНИНГА/КОНСУЛЬТАЦИИ
Были ли тренинги/консультации
эффективны в увеличении знаний,
навыков и улучшении финансового
поведения?
Удовлетворение участников тренингами/
консультациями
Участники остались довольны тренингами/
консультациями:
• 95% участников считает, что содержание тренинга
применимо для их семей
• 100% участников остались довольны работой
тренера
• 100% участников остались довольны организацией
и материалами тренинга
Изменения в знаниях, навыках и поведении
• После тренинга
уменьшилось число
участников с 19% до 4%,
которые не планируют
доходы и расходы своей
семьи
Планирование доходов и расходов
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
43%
81%
54%
19%
4%
перед
нет
после
Да, я начну это делать
да
Письменный учёт доходов и расходов
• 60 % участников после
тренингов указали, что
планирует вести
письменный учет своих
доходов и расходов
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
20%
20%
60%
80%
20%
перед
нет
после
Да, я начну это делать
да
Изменения в навыках сбережений
• Изменилось число
участников, которые
Сбережения
100%
не откладывали
90%
сбережения. После
70%
тренингов 87%
50%
участников, которые
30%
не откладывали
10%
деньги утверждали,
что начнут это делать
80%
60%
46%
77%
40%
50%
20%
23%
3%
0%
перед
нет
после
да, я начну это делать
да
Отношение к депозитному счету
• Несмотря на высокий процент участников,
сберегающих деньги, 47% не планирует открыть
депозитный счет в банке
Пользование депозитным счетом
50%
47%
45%
39%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
15%
10%
5%
0%
у меня есть депозитный счет
я планирую открыть
я не планирую открыть
Изменения отношения к целям сбережений
• Увеличилось число участников до 34%, которые начали
откладывать на образование
• В свою очередь уменьшилось число участников, которые
откладывают на семейные торжества
Цель сбережений
60%
50%
45%
40%
50%
43%
46%
48%
38%
34%
30%
20%
18%
10%
0%
-10%
перед
после
образование
перед
после
на ремонт/покупку жилья
перед
после
непредвиденные расходы
перед
после
семейные события
Отношение к счету в банке
• 50% участников, которые перед тренингом не имели
банковского счета, изменили свое мнение после
тренинга и указали, что откроют счет в банке
Открытие счета в банке
100%
90%
80%
50%
70%
60%
50%
100%
40%
30%
50%
20%
10%
0%
перед
после
нет
планирую
не планирую
Изменения в знаниях – сбережения
• Увеличилось число участников до 76%, которые
правильно ответили на вопрос о главных условиях
для того, чтобы откладывать деньги
Самое главное - уметь копить
60%
50%
47%
50%
40%
29%
27%
30%
20%
20%
перед
19%
после
10%
2%
5%
0%
-10%
регулярность и
дисциплина
достаточно высокий хорошая % ставка по четко определенная
доход
банковским
цель
депозитам
Изменения в знаниях
•
Увеличилось число участников (на 11%), которые согласны с утверждением,
что откладывая понемногу можно накопить большую сумму
•
Увеличилось число участников (на 10%), которые считают, что кредит
следует брать для дорогостоящих приобретений
•
Участники изменили отношение к банкам в позитивную сторону
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
36%
19%
26%
80%
64%
82%
83%
8%
28%
27%
30%
72%
73%
70%
40%
85%
81%
74%
92%
60%
не согласен
согласен
перед
после
20%
18%
17%
15%
перед
после
перед
после
если кредит, тогда
сбережения крупная сумма денег напрастная трата
времени
люблю тратить
деньги, даже если
придется взять
кредит
перед
после
откладывая
понемногу можно
накопить большую
сумму
перед
после
безопасность денег
важнее
перед
после
банки используют
людей
Намерение изменить финансовое поведение
•
Большинство участников указали, что после окончания тренинга они собираются изменить
свое поведение
•
Более 50% участников будут планировать свои доходы и расходы, вести их письменный
учет, откладывать деньги
•
К сожалению, большинство участников, у которых нет депозитного банковского счета, не
собирается его открывать
Планируете ли Вы?
100%
80%
43%
70%
60%
50%
15%
20%
90%
43%
46%
20%
47%
4%
9%
3%
30%
40%
30%
41%
54%
60%
20%
50%
48%
29%
10%
39%
0%
подготовить план
дохода и расходов
вести письменный
учет дохода и
расходов
сберегать на
непредвиденные
расходы
да
нет
сберегать на
крупные расходы
открыть счет в банке открыть депозитный
счет
не касается
* Не касается – участники, которые перед тренингом/консультациями применяли уже данную практику
Итоги
• Знания: увеличилось число участников, понимающих
значение регулярности для сбережений, уменьшилось
количество участников, которые считают, что высокий доход
является основным фактор в сбережениях
• Отношение: улучшилось отношение к сбережениям, а
также увеличилось доверие к банкам
• Намерение: больше половины участников, утверждала, что
начнет вести письменный учет доходов и расходов,
сберегать и планировать семейный бюджет, а также откроет
счет в банке
Рекомендации
Рекомендации
• Продолжать проводить тренинги «Запланируй Свое
Будущее»
• Проведение дополнительного мониторинга
участников тренингов спустя несколько месяцев
после их окончания, для того, чтобы узнать кто
продолжает, а кто начал внедрять практики из
тренинга
• Адаптация и проведение модуля «Управление
долгом»
Центр
Микрофинансирования
Microfinance
Centre
Noakowskiego
10/38m. 52
Koszykowa 60/62
00-666
00-673Варшава,
Warsaw, Польша
Poland
тел.:
Tel.:+48
+4822
22622
62234
3465
65
e-mail:
microfinance@mfc.org.pl
Fax: +48
22 622 34 85
www.mfc.org.pl
www.mfc.org.pl
Спасибо!