Состояние и динамика развития по отдельным сегментам общего аграрного рынка Таможенного союза и Единого экономического пространства Сухов Сергей Михайлович, заместитель директора Департамента агропромышленной политики Москва, 23.01.2014 Сельское хозяйство и продовольственный рынок в ТС и ЕЭП ■ Продукция сельского хозяйства 12,0 млрд.$ ■ Доля сельского хозяйства в ВВП 8,4% ■ Розничная торговля продовольствием 11,8 млрд.$ ■ Продукция сельского хозяйства 13,0 млрд.$ ■ Доля сельского хозяйства в ВВП 4,2% ■ Розничная торговля продовольствием 10,5 млрд.$ ■ Продукция сельского хозяйства 102,7 млрд.$ ■ Доля сельского хозяйства в ВВП 3,1% ■ Розничная торговля продовольствием 320,1 млрд.$ Москва, 23.01.2014 1 Факторы развития общего аграрного рынка Численность населения, млн.чел Беларусь Казахстан Россия Средняя заработная плата долл.США в месяц 9,5 16,9 143,4 552 670 1 134 ВВП на душу населения по ППС*, долл.США 16 603 20 772 22 502 * - по результатам международных сопоставлений за 2011 г. Москва, 23.01.2014 2 Динамика производства сельскохозяйственной продукции Индекс производства продукция сельского хозяйства по государствам ТС и ЕЭП и валовая продукция сельского хозяйства в ТС и ЕЭП Продукция сельского хозяйства в расчете на 1 занятого, тыс. долл.США в год 2007 г. = 100% Москва, 23.01.2014 3 Взаимная и внешняя торговля продукцией АПК в ТС и ЕЭП 0,9 млрд.$ 2,6 млрд.$ 38,6 млрд.$ 4,0 БЕЛАРУСЬ млрд.$ 0,01 РОССИЯ млрд.$ 0,2 0,7 млрд.$ млрд.$ 1,7 млрд.$ 14,8 млрд.$ КАЗАХСТАН 0,2 млрд.$ Совокупный объем взаимной торговли на общем рынке ТС и ЕЭП 7,0 млрд.$ Москва, 23.01.2014 2,4 млрд.$ 2,9 млрд.$ Совокупный объем импорта из третьих стран 43,6 млрд.$ Совокупный объем экспорта в третьи страны 18,4 млрд.$ 4 Государственная поддержка сельского хозяйства Республика Беларусь Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 гг. Республика Казахстан Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес – 2020» Российская Федерация Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. Структура мер государственной поддержки сельского хозяйства, искажающих торговлю, в 2011-2012 гг., % Средняя ставка по краткосрочным кредитам, % годовых Беларусь Казахстан Россия 33,5 11,0 11,5 Инфляция, % к предыдущему году Беларусь Казахстан Россия Москва, 23.01.2014 118,3 104,8 106,5 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5.4 1.8 94.6 2011 2012 72.7 74.2 2011 2012 Беларусь Продуктово-специфические меры поддержки 2.5 97.3 97.5 2011 2012 25.8 27.3 98.2 2.7 Казахстан Россия Продуктово-неспецифические меры поддержки 5 Рынок зерна Экспорт зерна из стран ТС и ЕЭП, тыс.тонн 35,000 29,507 30,000 Динамика производства зерна в ТС и ЕЭП, млн.тонн 26,155 25,000 21,628 20,000 3,683 117.9 93.0 94.2 10,000 91.3 3,674 17,945 2011 пшеница 27.0 2010 20,580 13,346 2012 янв.-окт. 2012 янв.-окт. 2013 прочее зерно всего 19.0 9.2 2011 22,821 - 70.9 61.0 8.3 17,020 5,000 80.1 6.9 5,575 15,000 129.5 12.2 6,686 12.9 2012 7.6 Доли стран ТС и ЕЭП в экспорте зерна (по итогам 2012 г.) 0,03% 2013 (предв.) Республика Беларусь Республика Казахстан Российсая Федерация ТС и ЕЭП 24,4% Республика Беларусь Республика Казахстан 75,6% Москва, 23.01.2014 Российская Федерация 6 Рынок мяса Из общего объема потребления (12,6 млн.тонн) 79% обеспечивается за счет собственного производства Динамика производства мяса в государствах – членах ТС и ЕЭП, млн. тонн 13.7 10.1 9.5 9.1 8.1 7.6 7.1 0.97 0.94 1.0 0.94 1.1 0.93 2010 2011 2012 Республика Беларусь Российская Федерация 10.6 1.50 1.60 2013* Республика Казахстан ТС и ЕЭП Структура производства мяса в государствах членах ТС и ЕЭП, % (в среднем за 3 года) Производство в ТС и ЕЭП 10,0 млн.тонн 79% 11% тыс.тонн ТС и ЕЭП Беларусь Казахстан Россия Москва, 23.01.2014 Потребление Производство 12 621 10 010 851 1 093 1 200 934 10 570 7 983 10% Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация 7 Рынок молока Производство молока в ТС и ЕЭП, млн.тонн Из общего объема потребления (49,3 млн.тонн) 88% обеспечивается за счет собственного производства Производство в ТС и ЕЭП 43,5 млн.тонн тыс.тонн Потребление Производство ТС и ЕЭП 49 343 43 536 Беларусь 3 469 6 767 Казахстан 6 350 4 852 Россия 39 524 31 917 Москва, 23.01.2014 Цена реализации молока, (центов США за кг) Соотношение продуктивности коров и цены реализации молока Надой молока на 1 корову, кг в год 8 Структура взаимной торговли и импорта молочной продукции в ТС и ЕЭП тыс.тонн Москва, 23.01.2014 9 Рынок сахара Динамика производства сахарной свеклы в странах ТС и ЕЭП, тыс. тонн 52,331 49,983 42,111 47,643 37,747 45,057 26,181 22,256 Производство сахара в странах ТС и ЕЭП, тыс.тонн 4,487 3,773 152 4,774 200 2010 2011 4,300 152 2012 2013 (предв.) Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация ТС и ЕЭП 8,343 64 Доли стран ТС и ЕЭП в производстве сахара за 2012 год 13,6% 2,3% 5,901 2010 5,149 5,312 4,751 816 334 6,320 7,113 4,133 863 986 244 145 2011 2012 732 284 янв.-нояб. 2013 Республика Беларусь Республика Казахстан Российсая Федерация ТС и ЕЭП 84,1% Республика Беларусь Москва, 23.01.2014 Республика Казахстан Российская Федерация 10 Прогнозирование развития общего рынка Основные параметры методологии формирования прогнозов спроса и предложения ТС и ЕЭП Виды продовольственных ресурсов, по которым формируются прогнозы : Зерно Мясо и мясопродукты, в т.ч. отдельно говядина, свинина, баранина, мясо птицы Молоко и молокопродукты Сахар Масла растительные Картофель Состав статей, установленный для каждого вида продовольственных ресурсов Данные формируются на отчетный, текущий и два прогнозных (следующих за текущим) календарные годы Прогнозы формируются в натуральных единицах измерения (тыс. тонн) Показатели всех статей должны быть определены путем их прогнозирования. Балансировка осуществляется путем последовательного уточнения прогнозов, полученных по каждой статье Рекомендации по формированию прогнозов В Методике для каждого вида продовольствия указаны рекомендуемые методы прогнозирования по каждой статье, а также состав основных факторов, которые желательно учитывать при прогнозировании Москва, 23.01.2014 11