Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации Институт делового администрирования и бизнеса АВТОПЕРЕВОЗКИ: ПУТИ РАЗВИТИЯ 26 марта 2016 года СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЗОР РЫНКА АВТОПЕРЕВОЗОК 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 3. НАШ ВЫБОР: ПЕРЕВОЗКИ С/Х ПРОДУКЦИИ 4. ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 5. СИСТЕМА СМАРТ ПЕРЕВОЗОК 6. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 7. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 8. КТО НАШ КЛИЕНТ 9. КАК МЫ ПЛАНИРУЕМ ПРИВЛЕЧЬ КЛИЕНТОВ: КАНАЛЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 10. ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 11. АЛЬТЕРНАТИВЫ 12. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 13. ФИНАНСОВЫЕ И БИЗНЕС ПОКАЗАТЕЛИ ОБЗОР РЫНКА АВТОПЕРЕВОЗОК По итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом: - спад по грузообороту на уровне 40%; - прибыль снизилась почти в 2 раза; - рентабельность автоперевозок снизилась 30% Причина общего ухудшения ситуации: запрет на импорт продовольствия и ряда промышленных товаров, экономический кризис Стабилизация падения рынка автоперевозок (30% международных перевозок переориентировалось на внутренний рынок) Внедрение системы Платон Спад рентабельности (существенное увеличение стоимости топлива при практически неизменной стоимости услуг на рынке автоперевозок, рост расходов на ремонт и эксплуатацию машин). Наблюдается стремление к укрупнению (кризис демонстрирует преимущества больших компаний). Выход из цепочки поставок посредников (стремление автоперевозчиком работать с грузоотправителями напрямую). ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 1. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТ-ТИ (% К ПРЕД.ГОДУ) 2. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ АПК (2018 К 2014 ГОДУ %) 0,1 0,4 0,4 обрабатывающие пр-ва 2,3 -4,9 0,8 2,1 пр-во э/э газа и воды -0,1 -0,4 0,1 0,3 строительство -4,6 -7,7 -0,6 2,4 торговля -0,3 -9 0,2 2,1 транспорт и связь 0,5 -1,4 2,0 2,3 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: НАИБОЛЬШИЕ ТЕМПЫ РОСТА В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ +6,5% -39,2% 2012 2013 2014 НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СЕГМЕНТ: ПЕРЕВОЗКА МЯСА, СЫРОВ,ОВОЩЕЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 4. ДОЛЯ РЕГИОНОВ В СОВОКУПНОЙ ВЫРУЧКЕ В СЕГМЕНТЕ АВТОПЕРЕВОЗОК (2014-15 ГГ.) 3. ИМПОРТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И С/Х ПРОДУКЦИИ В 2012-15 ГГ. (МЛРД.ДОЛЛ.) +5,3% СЫРЫ 1 МЯСО И СУБПРОДУКТЫ добыча полезных ископаемых МАСЛА 2,7 САХАР 1,9 ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,4 ЯЙЦА 3,9 МОЛОКО сельское хозяйство ОВОЩИ 2015 (оценка) 2016 (пр.) 2017 (пр.) ЗЕРНО 2014 2015 ИМПОРТ С/Х ПРОДУКЦИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛСЯ – УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ ВНУТРЕННИХ МАРШРУТОВ ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ БИЗНЕСА АВТОПЕРЕВОЗОК СОСРЕДОЧЕН В ЦЕНТРАЛЬНЫХ РЕГИОНАХ И НА УРАЛЕ Ист. МЭРТ,ГКС НАШ ВЫБОР: АВТОПЕРЕВОЗКИ С/Х ПРОДУКЦИИ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ВЫПУСКА С/Х ПРОДУКЦИИ) НИЗКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК СТРОИТЕЛЬСТВО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА НОВЫХ С/Х ОБЪЕКТОВ В ПОВОЛЖЬЕ И НА ЮГЕ РФ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ НА С/Х ПЕРЕВОЗКАХ И ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СМАРТ ПЕРЕВОЗОК РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕГМЕНТЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 1 Специализация. Перевозка с/х продукции (овощи, мясо, сыр) 2 4 Логистика и география. 5 Оплачиваемое время – не менее 80%. ПФО, ЮФО – ЦФО, СЗФО (макс.2500 км.) 7 Основной офис в Москве (200 кв.м.) Пр-ва в Краснодаре и СПб (100Х2 кв.м.) Склад (200кв.мХ3), стоянка (0,3гаХ3) 3 Крупные тепличные хозяйства РФ, фермы, с/х производители, оптовые компании, ритейлеры. 8 Недвижимость. Клиент. МТС. Ремонт (за исключением капитального) производится собственными силами. Первоначальные инвестиции. 160 млн. руб. – ср-ва инвесторов Тип автопоезда. Рефрижераторы. 20 тонн. (еврофура) – 10 ед. 10 тонн – 10 единиц 6 Особенности. 9 Персонал. Использование системы автоматического планирования перевозок для снижения издержек. 45 человек (30 человек – водители, 15 человек – офис) ДИНАМИЧНАЯ и ИННОВАЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ ОРГАНИЗУЕТ ДОСТАВКУ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ И ОПТОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ. СИСТЕМА СМАРТ - ПЕРЕВОЗОК СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ КОНТРОЛИРУЕТ ПРОЦЕСС В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ И ПОЗВОЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОПТИМИЗИРОВАТЬ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ И СОКРАТИТЬ ИЗДЕРЖКИ: НА ГРУЗОВИК УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДАТЧИКИ, КОТОРЫЕ ФИКСИРУЮТ БОЛЕЕ 40 ПАРАМЕТРОВ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ДАННЫЕ ПЕРЕДАЮТСЯ НА ЕДИНЫЙ СЕРВЕР СИСТЕМА АНАЛИЗИРУЕТ И ВЫБИРАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЙ СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ: - распределение подвижного состава в автоматическом режиме; предусмотрено включение автомобилей партнеров; возможность размещения заказа через интернет; учитывается грузоподъемность и расход топлива значительно снижается влияние человеческого фактора на процесс количество диспетчеров сведено к минимуму РЕЗУЛЬТАТ: - увеличение на 25% оплачиваемого времени движения автомобиля сокращение в 2 раза времени стыковки сокращение на 15% времени доставки груза экономия топлива 20% снижение затрат на ТО на 20% ВОДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАРШРУТУ, ПЕРЕРЫВАМ НА ОТДЫХ, ЗАПРАВКЕ И Т.Д. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ • ДОЛЯ РЫНКА В СЕГМЕНТЕ ПЕРЕВОВОК С/Х ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ 30% в течении 5х лет. • УВЕЛИЧЕНИЕ ОПЛАЧИВАЕМОГО ВРЕМЕНИ до 85% в течении 2-х лет. • СРОК ОКУПАЕМОСТИ – 5 ЛЕТ • ВЫХОД НА ОПЕРАЦИОННУЮ БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ – 1,5 ГОДА. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА СЕЛЬХОЗПЕРЕВОЗОК Крупные перевозчики • Автопарк не менее 300 автомобилей • Не менее 10% автопарка составляют изотермические фургоны • Количество осуществляемых рейсов не менее 100 в месяц • Основные представители: STS group, Миларин, ТранКо • Крупные сельхозпроизводители продукции с собственным автопарком • Мираторг • Группа Копаний ЭФКО • Авангард-Агро Игроки рынка, которые изменят/расширят специализацию • Контейнерные перевозки • Международные перевозки • Компании: Интертрансавто, ГК «ЖелДорЭкспедиция, ГК «Деловые Линии» Мелкие (частные) перевозчики • Доля на рынке постоянно сокращается КТО НАШ КЛИЕНТ МЫ ДОСТАВЛЯЕМ для: ОПТОВИКИ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ АГРОХОЛДИНГИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ ГИПЕРМАРКЕТОВ, СУПЕРМАРКЕТОВ и т.д. КАК МЫ ПЛАНИРУЕМ ПРИВЛЕЧЬ КЛИЕНТОВ ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, РАССЫЛКА СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТИЕ В ПРОФИЛЬНЫХ ВЫСТАВКАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОТРАСЛЕВЫХ ПОРТАЛАХ И САЙТАХ СОБСТВЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА (АГЕНТСКАЯ СХЕМА) РЕКЛАМА НА ГРУЗОВИКАХ YANDEX DIRECT И SMM МАРКЕТИНГ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОСТАВКА ЗАКАЗОВ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНОВ (С 2018 ГОДА) • УВЕЛИЧЕНИЕ АВТОПАРКА ДО 120 ГРУЗОВИКОВ ДОСТАВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ (С 2020 ГОДА) ПОСТРОЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА ПОЛНОГО ЦИКЛА (ПОСЛЕ 2020 ГОДА) • ДОПОЛЬНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ – 260 МЛН.РУБ. АЛЬТЕРНАТИВЫ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 2016 1пг 1. РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ и АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ 2. ЗАКУПКА АВТОТРАНСПОРТА, ОБОРУДОВАНИЕ СКЛАДА 3. НАЙМ ПЕРСОНАЛА, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА 4. ИНТЕГРАЦИЯ ИТ СИСТЕМЫ (ПО ЭТАПАМ) 5. ПЕРЕГОВОРЫ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С КЛИЕНТАМИ 6 ВЫХОД НА ОПЕРАЦИОННУЮ БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ 7. ЗАПУСК НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЫ И СТРОИТ. МАТЕРИАЛЫ 14 2016 2 пг 2017 1 пг 2017 2 пг 2018 ФИНАНСОВЫЕ И БИЗНЕС ПОКАЗАТЕЛИ 2016 2017 2018 2019 2020 ВЫРУЧКА РАСХОДЫ 82 500 55 840 160 000 57 801 352 000 114 630 600 000 188 486 1 344 000 378 440 ФОТ 23 000 31 050 62 400 108 000 216 000 Аренда 7 400 6 075 10 023 12 525 18 786 Топливо 1 992 2 174 4 347 6 521 13 041 Техобслуживание 2 475 2 700 5 400 8 100 16 200 Реклама и маркетинг 2 475 3 600 7 920 13 500 30 240 ИТ 12 000 3 000 4 500 6 000 9 000 Адм.расходы 4 125 6 000 13 200 22 500 50 400 Связь 173 203 360 540 1 013 Страхование 550 600 1 200 1 800 3 600 1 650 2 400 5 280 9 000 20 160 Налог на прибыль ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 4 954 22 569 11 196 51 003 26 887 122 483 47 073 214 442 113 321 516 240 НАКОПЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ 22 569 88 934 250 195 533 656 1 218 695 ИНВЕСТИЦИИ 160 000 0 100 000 160 000 0 IRR DPP 13,2% 4,5 ГОДА Прочее