Мониторинг нелегального оборота табачной продукции в Казахстане 2-й этап 2015 г.

реклама
Мониторинг
нелегального оборота табачной
продукции в Казахстане
2-й этап 2015 г.
Подготовлено: TNS Kazakhstan
Октябрь, 2015
Методология
Методология
Модифицированная методология Oracle, обмен пачек
Сбор данных
Индивидуальное интервью о деталях пачки, 10-15 мин
Период
2
Этап 2, сентябрь-октябрь 2015
Целевая
группа
Курильщики обоего пола в возрасте от 18 лет и 7 мес. до 64 лет,
выкуривающие не менее одной сигареты в день.
Выборка
Общенациональная репрезентативная выборка (56% - городские
жители, 44% - сельские жители),
N=2000
Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г.
Методология
Принципы определения легальной/нелегальной продукции
Легальная
Акцизная марка на
казахском языке или
наличие следов акцизной
марки
Продукция легально
ввезенная физ.лицами
при пересечении границы
Нелегальная
Магазин беспошлинной
торговли
Нелегальная
торговля
3
Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г.
Стандартное
предупреждение о вреде
здоровью на казахском и
русском языках
Акцизная марка и предупреждение о
вреде здоровью не на казахском
языке
Куплен в Казахстане
Куплен за границей
DFC
Остальное
Куплен в магазине
беспошлинной торговли
(дьюти фри)
Ключевые выводы
 В общей сложности собрано 20 нелегальных пачек:
 Доля нелегальной продукции остается стабильной в сравнении с результатами
1-го этапа 2015 г.;
 Предполагаемый приток: 1.25 млн. пачек
 Bond Street – основной бренд среди нелегально ввозимой табачной продукции
 Нелегальная продукция в основном из низкоценового сегмента (89%)
 Нелегальная продукция преобладает в сельской местности (67%), в основном в
Южно-Казахстанской области
 Кыргызстан остается основным источником нелегальной продукции
4
Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г.
Распространенность нелегальной продукции в Казахстане остается
стабильной в течение 2015 года


Распространенность нелегальной продукции в Казахстане составляет 1%, что представляет собой
стабильный показатель по сравнению с 1-ым этапом 2015 г.
Преполагаемый приток оценивается в 1.25 млн. пачек.
В1
В2
В1
В2
В1
В2
2013 2013 2014 2014 2015 2015
99.8
99.7
99.3
98,9
99.0
0.35
0.25
0.65
0.70
1.10
1.00
Апр 2013
Сент, 2013
Май 2014
Окт, 2014
Май 2015
Сент, 2015
Легальная
5
99.4
Нелегальная
%
Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ой этап 2015г.
Общий объем
табачного
рынка в
млрд.шт.*
29,1
29,1
26,8
26,8
24,5
24,5
Объем
нелегального
оборота
табачной
продукции в
млрд.шт.**
0,10
0,07
0,17
0,19
0,27
0,25
* Розничный аудит
** Данные обзора нелегальной
продукции до сегодняшней
даты
Объектом нелегального оборота являются отдельные сигаретные пачки, а не блоки и коробки
Продукция легально
ввезенная физ.лицами
при пересечении границы
Магазин беспошлинной
торговли
Нелегальная
торговля
6
Апр,2013
Сент, 2013
Май,2014
Окт,2014
Май,2015
Сент,2015
1 пачка
3 пачки
–
2 пачки
2 пачки
1 пачка
-
1 пачка
-
-
-
1 пачка
6 пачек
1 пачка
13 пачек
12 пачек
20 пачек
18 пачек
Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г.
Кыргызстан остается основным поставщиком нелегальной продукции
Нелегальная продукция
Нелегальная
торговля
7
Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г.
Продукция легально
ввезенная
физ.лицами при
пересечении границы
Магазин
беспошлинной
торговли
Особенности нелегальных пачек
Акцизные марки
Кыргызстана
Предупреждение о вреде
здоровью на кыргызском
языке
8
Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г.
Сельские районы ЮКО РК остаются основным местом продаж нелегальной продукции
Костанай (1)
6%
Кызылорда (2)
11%
Шымкент (3)
Остальной
регион (11)
78%
Алматы
(1)
6%
Нелегальные пачек
не обнаружено
1 нелегальная
пачка
2-3 нелегальных
пачек
Более 10
нелегальных пачек
9
Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г.
Bond Street – основная марка нелегальной продукции (2-ой этап 2015 г.)
2013*
2014*
В1 2015*
В2 2015*
KT&G
Другие
10
Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г.
* Выводы сформированы на основании небольшого
количества обнаруженных экземпляров
Стоимость многих нелегальных брендов значительно ниже минимальной
розничной цены
Магазины, продающие нелегальные сигареты, устанавливают цены по своему усмотрению, а не на
основе реальных рыночных цен.
Пример: цена Bond Street в пределах 160-220 тенге.
Средняя цена за нелегальную пачку,
тенге*
Средняя цена за нелегальную пачку,
тенге*
200
133
158
150
200
187
110
2013
11
2014
Часто называемая цена
160-220
LD SS Violet
200-230
Sovereign
Classic Gold
140
Средняя цена
Bond Street
2015
МРЦ
Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г.
260
150-185
Esse
280
West Compact
200
LD Extra Club
200
Marlboro Filter Plus
300
Prima
87
* Выводы сформированы на основании небольшого
количества обнаруженных экземпляров
86% курильщиков нелегальных сигарет довольны их качеством
Легальные
4%
Нелегальные*
0.9%
28%
67%
15%
85%
Полностью удовлетворены
Удовлетворены в
значительной степени
Скорее неудовлетворены
Полностью удовлетворены
Удовлетворены в значительной степени
Полностью неудовлетворены
12
Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г.
* Потребители нелегальных сигарет. Выводы
сформированы на основании небольшого количества
респондентов.
Основные места покупки нелегальных пачек – продовольственные
магазины, оптовые рынки и магазины с разнообразным ассортиментом
Место покупки*
Апр,2013
33%
17%
Май,2013
54%
17%
Май,2015
Сент,2015
17%
33%
Продуктовый
магазин/гастроном
100%
Май,2014
Окт,2014
Топ 3 мест покупки*
15%
42%
35%
11%
8%
45%
56%
8%
15%
8%
33%
10%
10%
33%
Магазины различной продукции
Продуктовый магазин/гастроном
Магазины при автобусных остановках
Оптовый рынок/ рынок/оптовая и розничная торговля
Другое
13
Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г.
Оптовый рынок/
рынок/оптовая и
розничная торговля
Магазины различной
продукции
* Выводы сформированы на основании небольшого
количества обнаруженных экземпляров
Отношение к нелегальной
табачной продукции
76% курильщиков не знают о нелегальной табачной продукции

Курильщики, которые знают о нелегальной продукции, предполагают, что их качество хуже легальной продукции –
54%
Вы знаете о нелегальной
продукции?
Отличается ли качество нелегальной продукции от
качества легальной продукции?
Качество нелегальной продукции лучше
качества легальной продукции
62
62
69
76
38
38
31
25
Май 2014
Окт 2014
Май 2015
Сент 2015
4%
5%
2%
2%
19%
19%
18%
15%
Качество нелегальной продукции такое
же, как у легальной продукции
49%
49%
52%
54%
Качество нелегальной продукции хуже
качества легальной продукции
29%
27%
29%
30%
Не знаю
Да
15
Нет
Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г.
Май 2014
Окт 2014
Май 2015
Респонденты, которые знают о нелегальной табачной
продукции :
в1’14 – 768, в2’14 – 766, в1’15 – 619, в2’15 - 491
Sept 2015
60% респондентов выразили негативное отношение к нелегальной продукции
и ответили, что «никогда не купили бы»

25% курильщиков не волнует легальность продукции при условии удовлетворительного качества и
приемлемой цены
Отношение к нелегальной
продукции
56%
55%
61%
60%
Негативно, я бы никогда не купил такой продукт
27%
26%
24%
25%
Неважно, легальная продукци или нет, если качество
среднее/нормальное и цена приемлемая
Не вижу ничего зазорного, поскольку такие сигареты стоят
намного дешевле
Не знаю
16
Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г.
4%
5%
6%
7%
9%
8%
13%
14%
Май 2014
Окт 2014
Май 2015
Сент 2015
Информация о нелегальных пачках
Формат
Компания-производитель
Ценовой
сегмент
Цена
(тенге)
Страна-производитель
Регион
Местность
Bond Street Blue
KS
PMI
Низкоценовой
160
Казахстан
Юг
Город
Bond Street Blue
KS
PMI
Низкоценовой
160
Казахстан
Юг
Город
Bond Street Blue
KS
PMI
Низкоценовой
220
Казахстан
Юг
Город
Bond Street Silver
Bond Street Silver
KS
KS
PMI
PMI
Низкоценовой
Низкоценовой
220
200
Казахстан
Казахстан
Юг
Юг
Город
Село
LD SS Violet
SS
JTI
Низкоценовой
230
Казахстан
Юг
Город
LD SS Violet
LD SS Violet
SS
SS
JTI
JTI
Низкоценовой
Низкоценовой
230
200
Казахстан
Казахстан
Sovereign Blue
KS
JTI
Низкоценовой
260
Казахстан
Sovereign Blue
KS
JTI
Низкоценовой
260
Казахстан
Classic Gold
KS
Imperial Tobacco
Низкоценовой
185
Россия
Юг
Город
Classic Gold
KS
Imperial Tobacco
Низкоценовой
150
Россия
Юг
Город
SS
KT&G
Выше
среднеценового
280
Корея
Юг
Село
Demi
Demi
Demi
KS
KS
Imperial Tobacco
Imperial Tobacco
JTI
PMI
PMI
Низкоценовой
200
200
200
300
87
Россия
Россия
Россия
Россия
Кыргызстан
Юг
Юг
Юг
Север
Юг
Село
Город
Город
Село
Город
Бренд
ESSE Blue
West Compact Silver
West Compact Black
LD Extra Club
Marlboro Filter Plus
Prima
17
Мониторинг нелегальной торговли в Казахстане. 2-ая волна 2015г.
Низкоценовой
Низкоценовой
Премиум
Низкоценовой
Юг
Город
Юг
Село
Алматинс
Город
кая обл.
Юг
Село
Спасибо!
Скачать