Презентация для инвесторов

Презентация для
инвесторов
Назначение презентации
Данная презентация не ставит своей целью раскрыть полностью содержание
бизнеса izobility и предназначена лишь для ознакомления с его идеей и
некоторыми ключевыми показателями.
Борис СУЕТОВ (CEO):
тел.+7-903-7291705
e-mail: boris.suetov@chowmall.net
2
Суть проекта izobility
izobility – это первый агрегатор миллионов товаров, продающихся через
интернет в Китае и других странах ЮВА, которые предлагаются всему
миру по модели cross-border.
izobility ориентируется на массовый сегмент покупателей, что
увеличивает шансы компании на быстрый выход на самоокупаемость
(по прогнозам Менеджмента, это произойдет в середине 2015 года)
izobility сегодня это:
● 15 месяцев на рынке
● 3 млн продавцов
● 35 млн товаров из 1500 категорий
● Более 11 500 активных клиентов
3
Рынок
Cross Border – самый быстрорастущий сегмент рынка. сегодня – это 20% рынка e-commerce России
(удвоился за 2013)
Иностранные интернет-магазины выигрывают по наличию эксклюзивных товаров, широте
ассортимента и более привлекательных предложений по цене
Возможность купить товар, не представленный локально, является основным мотивом,
привлекательная цена – вторая по значимости причин
Cross-Border - единственный сегмент сегодня, у которого растет не только конверсия, но и трафик
Ожидается, что азиатское направление cross-border достигнет $10 млрд к 2020 году. Средний чек по
Азии сегодня - 40 USD
●
●
●
●
●
Динамика Local и Cross-border продаж
100%
ТОП 5 лидеров cross border в России
Компания
Доля рынка
80%
AliExpress
11%
60%
Alibaba
4,5%
40%
eBay
3,5%
20%
Amazon
1%
0%
TaoBao
0,5%
local
2010
по данным АКИТ
cross border
2013
4
Почему Азия – это правильный выбор?
Чем хуже экономическая ситуация в России и Мире, тем
лучше продаются недорогие товары из ЮВА
5
www.izobility.com
6
В поиске оптимальной бизнес-модели
●
Изначально Izobility функционировала в основном как оптовая B2B площадка, которая
консолидировала заказы ограниченного числа заказчиков.
●
Мы пробовали различные бизнес-модели, чтобы увеличить конверсию и другие
показатели эффективности. В итоге мы сфокусировались на модели Технологичного
Агрегатора, хранящего данные по наиболее популярным товарным позициям (а значит
способного привлекать по модели CPA) и не имеющего собственных складских
мощностей.
●
Модель позволяет нам использовать чужую инфраструктуру и оказывать value-added
сервисы покупателям без дополнительных затрат с нашей стороны. Мы уже видим рост в
числе покупателей и показателях эффективности.
●
Наша технология масштабируема, и в ближайшей перспективе позволить нам
осуществлять агрегацию с сайтов за пределами Китая, а также поставлять товары не
только в Россию, страны СНГ и Восточной Европы, но и в другие регионы, такие как
Западная Европа и США.
7
В поиске оптимальной бизнес-модели
Marketplace из Азии
(пример – AliExpress)
Посредник
(пример – Kupinatao)
Агрегатор
(izobility)
Источник
данных
Продавцы
Marketplace
(синхронная модель)
Marketplaces agregator
(асинхронная модель – ключевое
технологическое преимущество)
Структура
доходов
1.
2.
3.
Продвижение продавцов
Сервисный сбор (3%-10%)
Транзакционная комиссия
1. Наценка на товар
1.
2.
Маржа по категории товаров
Модель marketplace на дешевых
товарах
Плюсы
1.
2.
3.
4.
5.
Глобальный рынок
Бесплатная доставка
Быстрый рост
Гибкая структура расходов
Низкая цена
1.
2.
3.
4.
Высокий средний чек
Простые процессы
Консолидация (fulfillment)
Локальная клиентская служба и
возврат товара
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Широкий ассортимент
Бесплатная доставка
Консолидация (fulfillment)
Гибкая структура расходов
Клиентский таргетинг
Локальная клиентская служба и
возврат товара
Минусы
1.
2.
Нет клиентского таргетинга
Высокая конкуренция
продавцов (на грани
убыточности)
Очень низкое качество
дешевых товаров
1.
Существуют до тех пор, пока не
появится сильный marketplace
Платная доставка
Локальный рынок
1.
2.
Локальный рынок
Более дорогие, чем marketplaces
3.
2.
3.
8
Izobility – асинхронная модель данных
Marketplaces:
Izobility data model
Customers
taobao.com, tmall.com,
jd.com, auction.kr,
rokuten.com
Особенности асинхронной модели данных:
1. Происходит постоянная актуализация данных из различных источников
2. Покупатель получает данные из БД izobility, которые могут быть
представлены в наиболее подходящей для покупателя форме
9
Izobility – асинхронная модель данных
Почему важно иметь собственные данные? Для максимально полной
реализации преимуществ моделей marketplace и посредник:
1. Бесплатная доставка
2. Рост конверсий до 3% (сейчас общая конверсия – 1,3%)
3. Возможность показывать в одной выдаче товары из многих источников
4. Гибкое управление экономикой (управление не наценкой на товар, а
экономикой категории)
5. Social Shopping
6. Возможность перехода на CPA модель (снижение затрат на привлечение
клиентов)
10
Как мы оцениваем свою эффективность
Для оценки результатов работы мы используем:
1.
2.
3.
4.
5.
Трафик – уникальные посетители сайта за период
Выручка – cash, полученный компанией за период
ДОП – доход на одного уникального посетителя (чем больше, тем
лучше)
ДРР – соотношение расходов на продвижение и доходов от него (чем
меньше, тем лучше).
Общая эффективность маркетинга – отношения ДОП к ДРР
11
izobility: новый трафик
рубли
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
ДРР за период
ДОП за период
4.00
2.00
0.00
Нам удалось найти модель монетизации, которая позволила нам
существенно сократить относительные затраты на продвижение и
повысить выручку на одного покупателя.
12
izobility: новый трафик
4,500,000
60
4,000,000
50
3,500,000
3,000,000
40
2,500,000
30
2,000,000
1,500,000
20
1,000,000
10
500,000
0
0
Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14
Доход за период
Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14
Эффективность маркетинга
Общий рост эффективности маркетинга по новому трафику составил 3,3 раза
при сравнении данных за октябрь 2013 и 2014 годов
Данный рост обусловлен введением «бесплатной доставки»
13
izobility: динамика поиска
Динамика поиска по слову «изобилити»
В октябре 14 года рост 83% обусловлен введением «бесплатной доставки»
Источник Google
14
izobility: NPS (net promoter score)
Хорошим результатом теста NPS считается показатель больше 0
Показатель +36% считается отличным результатом
15
Команда
Коллектив izobility:
1. Мозговой центр в Москве, включающий ИТ, Маркетинг,
Администрацию – 16 человек
2. ИТ outsourcing – 6 человек
3. Клиентская служба в Саратове – 10 человек
4. Операционный офис в Пекине – 20 человек
Кого не хватает:
1. Финансового директора
2. Аналитиков
3. Юриста
4. ИТ Специалистов
16
История раундов финансирования
Раунд
Этап работ
Доля
Сумма
Дата
Собственные
средства
менеджмента
Создание работающего
прототипа
100%
$350К
02.2012
Акционер 1
Старт проекта, разработка
ПО и сбор команды
20%
$570К
09.2012
Акционер 2
Рост продаж
29,9%
$1000К
06.2013
Итого:
$1920К
Еще одна часть средств была выдана в качестве кредитов.
Общий долг на октябрь 2014 года – $1090К
17
izobility: Исторические финансовые результаты
PL FY14 RUR
Показатель/месяц
Продажи
Себестоимость проданных
товаров
Маржинальный доход
gross margin 1,%
Возмещаемые расходы на
транспортировку
СРА
Почтовые расходы
Банковское обслуживание
Валовая прибыль
gross margin 2,%
Oct-13
6,565,435
4,395,946
Nov-13
8,102,195
5,275,414
Dec-13
9,981,889
6,475,481
Jan-14
6,274,732
2,772,259
Feb-14
4,771,005
3,020,363
Mar-14
8,889,666
5,419,198
2,169,489
33%
2,904,049
2,826,781
35%
3,611,474
3,506,408
35%
4,517,702
3,502,473
56%
2,772,259
1,750,643
37%
2,203,854
3,470,468
39%
4,172,338
53,489
2,765,938
483,434
1,770,678
27%
62,043
3,431,725
604,159
2,340,328
29%
79,622
4,212,682
637,724
3,094,082
31%
47,681
2,810,417
373,174
3,043,461
49%
59,025
1,935,388
136,776
1,823,307
38%
77,570
3,245,019
487,578
3,832,639
43%
OPEX
Китай
Сервис-центр
IT
Маркетинг
Сеть
Корпцентр
7,994,946
1,603,388
277,427
1,936,172
2,666,364
350,429
1,161,166
7,289,022
1,411,784
307,895
1,259,413
2,715,304
435,003
1,159,623
10,847,611
2,037,945
568,513
2,528,150
3,480,436
416,378
1,816,190
5,114,887
3,658,616
152,381
727,590
226,882
349,418
7,981,818
3,922,076
275,807
1,258,865
1,244,415
284,624
996,031
8,420,511
2,286,113
306,448
1,264,233
2,953,151
271,659
1,338,907
29,261
71,215
165,800
57,824
4,668
162,891
30,569
31,838
46,717
30,961
25,978
89,168
36,071
73,643
263,146
53,537
84,741
94,360
May-14
9,366,583
5,575,522
Jun-14
8,113,163
4,804,996
Jul-14
6,931,353
4,126,742
Aug-14
5,975,917
3,524,796
Sep-14
8,137,520
4,737,790
4,601,608
39%
5,579,939
3,791,061
40%
4,625,758
3,308,167
41%
3,486,738
2,804,612
40%
2,939,774
2,451,121
41%
2,563,024
3,399,730
42%
2,672,588
109,198
4,291,918
541,845
5,238,587
45%
94,663
3,488,511
446,213
4,387,432
47%
96,182
2,664,054
394,913
3,639,756
45%
92,882
2,171,347
280,843
3,199,313
46%
57,997
1,911,672
311,272
2,733,204
46%
85,035
2,644,434
334,378
3,008,471
37%
10,474,065
3,736,230
959,009
1,280,033
2,215,615
450,355
1,832,823
7,324,997
1,588,912
751,206
1,580,948
1,666,097
218,226
1,519,608
8,106,468
2,722,650
808,599
2,162,352
1,123,726
238,075
1,051,067
45,855
40,949
240,535
45,684
49,203
129,627
49,030
255,559
118,291
Apr-14
11,728,832
7,127,224
9,109,213
2,132,972
732,725
1,523,487
3,160,939
295,888
1,263,203
12,318,287
4,678,164
397,224
1,706,682
3,513,672
368,673
1,653,873
50,129
126,038
251,778
40,666
90,403
237,951
10,631,814
2,489,033
560,332
1,755,638
3,653,967
216,710
1,956,134
62,591
218,714
95,807
Прочие комиссии
Курсовая разница
Затраты по рекламациям
-
EBITDA
- 6,269,716
- 5,072,541
- 7,978,911
- 2,165,576
- 6,384,086
- 4,651,028
- 7,255,569
- 4,909,994
- 6,931,742
- 7,520,192
- 4,816,307
- 5,520,876
104,550
423,116
600,830
99,967
95,634
92,206
97,115
152,450
98,156
137,264
93,169
539,892
- 6,374,266
-97%
- 5,495,657
-68%
- 8,579,741
-86%
- 2,265,543
-36%
- 6,479,720
-136%
- 4,743,235
-53%
- 7,352,684
-63%
- 5,062,444
-54%
- 7,029,898
-87%
- 7,657,456
-110%
- 4,909,476
-82%
- 6,060,769
-74%
Проценты по кредитам и
займам
Net Income
net return on sales,%
-
-
-
-
-
-
-
-
18
Прогнозные финансовые результаты
P&L (forecast), RUR
Показатель/месяц
Продажи
Себестоимость проданных
товаров
СРА
Не разнесенные расходы
Валовая прибыль
gross margin 1,%
OPEX
Китай
КС
IT
Маркетинг
Сеть
Корпцентр
Прочие комиссии
Курсовая разница
Затраты по рекламациям
EBITDA
Проценты по кредитам и
займам
Net Income
net return on sales,%
Nov-14
Dec-14
Jan-15
Mar-15
Apr-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
12,218,797
8,858,628
13,160,241
9,343,771
10,827,996
7,687,877
Feb-15
6,969,921
4,948,644
13,098,128
9,168,689
18,760,521
12,944,760
May-15
20,836,537
14,168,845
23,384,345
15,667,511
26,646,739
17,586,848
35,455,325
23,045,961
55,867,462
36,313,850
74,448,501
48,391,525
85,412
441,284
2,833,472
23.19%
6,973,759
1,791,458
592,000
1,540,338
1,904,463
215,000
930,500
93,954
470,270
3,252,246
24.71%
7,103,502
1,937,319
612,000
1,725,330
1,963,354
215,000
650,500
103,349
285,715
2,751,054
25.41%
6,170,454
1,213,369
592,000
1,740,030
1,759,556
215,000
650,500
113,684
170,789
1,736,804
24.92%
5,876,598
1,239,844
612,000
1,590,630
1,568,624
215,000
650,500
125,052
453,619
3,350,767
25.58%
6,424,456
1,102,160
672,000
1,450,050
2,134,746
215,000
850,500
137,557
532,991
5,145,213
27.43%
6,610,392
1,066,080
712,000
1,450,650
2,416,162
215,000
750,500
151,313
577,384
5,938,995
28.50%
6,841,552
1,110,000
792,000
1,768,148
2,305,904
215,000
650,500
166,445
658,374
6,892,015
29.47%
7,440,052
1,233,920
832,000
1,880,103
2,328,529
215,000
950,500
183,089
750,006
8,126,796
30.50%
7,716,234
1,124,666
922,000
1,960,050
2,794,017
215,000
700,500
201,398
1,060,938
11,147,028
31.44%
7,889,770
1,171,331
1,022,000
2,046,998
2,633,940
215,000
800,500
221,538
1,603,855
17,728,219
31.73%
8,762,148
1,251,331
1,122,000
2,157,201
3,116,115
215,000
900,500
243,691
1,989,891
23,823,392
32.00%
8,146,104
1,383,326
1,212,000
2,206,298
2,383,980
210,000
750,500
17,915
19,373
12,134
12,398
11,022
10,661
11,100
12,339
13,199
11,713
12,513
13,833
- 4,158,201
562,024
- 3,870,630
565,112
- 3,431,534
574,492
- 4,152,192
578,023
- 3,084,711
539,290
- 1,475,840
567,429
- 913,658
565,112
- 560,376
460,138
397,364
399,226
3,245,545
352,542
8,953,558
319,722
15,663,455
279,519
- 4,720,225
-39%
- 4,435,742
-34%
- 4,006,025
-37%
- 4,730,216
-68%
- 3,624,002
-28%
- 2,043,269
-11%
- 1,478,770
-7%
-1,020,514
-4%
1,863
0%
2,893,003
8%
8,633,836
15%
15,383,936
21%
-
19
Спасибо за внимание