2 - Высшая школа экономики
реклама
Анализ отрасли «Металлургия» Январь 2008 Введение ● ● ● ● ● ● ● ● 2 Данный документ подготовлен компанией ООО «Стратегика» в рамках проекта по разработке Стратегии развития Южного федерального округа до 2025 года Стратегический анализ экономики Южного федерального округа включает анализ и оценку потенциала развития 17 ключевых секторов экономики Данный документ является одним из приложений к Отчету по стратегическому анализу экономики Южного федерального округа и описывает сектор «Металлургия» Целью настоящего документа является: описание сектора экономики, анализ его состояния в Южном федеральном округе, анализ международных и национальных тенденций развития отрасли, оценка перспектив развития сектора в регионе Результаты данного анализа будут использованы при определении секторов экономики, развитие которых в Южном федеральном округе будет являться приоритетной задачей полномочного представителя Президента РФ и региональных администраций и правительств до 2025 года При определении приоритетных секторов экономики во внимание будут приниматься потенциал роста объема выпуска и уровня производительности в секторе, возможности для создания рабочих мест с относительно высоким уровнем оплаты труда, отраслевые риски, а также возможности для создания на территории округа необходимых условий для успешного развития сектора В ходе стратегического анализа были использованы следующие источники информации: ● Интервью с отраслевыми экспертами ● Документы администраций и правительств субъектов РФ, входящих в состав Южного федерального округа ● Результаты социологических исследований ● Отчеты международных организаций ● Документы Правительства Российской Федерации, правительств иностранных государств и регионов ● Аналитические отчеты инвестиционных банков и корпораций ● Российская и международная отраслевая аналитика ● Государственная статистика ● Информационные базы ООО «Стратегика» Дополнительно проводится работа по следующим источникам информации: ● Интервью с ключевыми держателями интересов (представители органов власти различных ветвей и уровней, бизнеса, общественных объединений и организаций) Версия №2, сентябрь 2007 Содержание 3 Резюме Описание структуры отрасли Анализ привлекательности отрасли Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО Приложение Версия №2, сентябрь 2007 Резюме 4 ● Областью стратегического анализа в данной презентации являются несколько подотраслей черной и цветной металлургии ● Металлургия вносит значимый вклад в экономику РФ и обладает высоким потенциалом роста ● Регионы ЮФО обладают умеренным потенциалом для развития металлургии (увеличение выпуска в 2,2-4,7 раза к 2025 году). Наиболее перспективными для развития черной металлургии являются регионы с уже существующими и перспективными предприятиями, которые будут определять развитие сектора (Волгоградская и Ростовская области). Наиболее привлекательными регионами для развития цветной металлургии являются регионы Северного Кавказа и Волгоградская область ● Реализация потенциала развития металлургии в ЮФО сдерживается износом основных фондов, технологическими факторами и недостаточным масштабом операций, дефицитом электроэнергии и относительно низким уровнем развития транспортной инфраструктуры Версия №2, сентябрь 2007 Содержание 5 Резюме Описание структуры отрасли Анализ привлекательности отрасли Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО Приложение Версия №2, сентябрь 2007 Областью стратегического анализа являются несколько подотраслей черной и цветной металлургии 6 Металлургия* Черная металлургия Цветная металлургия Тяжелые металлы железная руда сталь ● ● ● ● ● ● олово никель медь свинец цинк вольфрам Легкие металлы ● ● ● ● титан магний алюминий молибден Драгоценные металлы ● золото ● серебро ● металлы платиновой группы ● листовой и сортовой прокат ● заготовки и полуфабрикаты ● железнодорожная продукция ● метизы область стратегического анализа ● стальные трубы *здесь и далее «металлургия» соотносится с подразделом DJ «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» по классификации ОКВЭД Версия №2, сентябрь 2007 Содержание 7 Резюме Описание структуры отрасли Анализ привлекательности отрасли Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО Приложение Версия №2, сентябрь 2007 Металлургия вносит значимый вклад в экономику РФ и обладает высоким потенциалом для роста ● ● ● Металлургия является одной из важнейших и наиболее развитых отраслей мировой промышленности Металлургия является одной из наиболее значимых отраслей в экономике РФ Металлургическая промышленность, в особенности производство стали, алюминия, цинка и свинца, обладают высоким потенциалом роста на территории РФ Версия №2, сентябрь 2007 8 Металлургия является одной из важнейших и наиболее развитых отраслей мировой промышленности ● ● ● ● Металлургия вносит значительный вклад в объем промышленного производства, особенно в развивающихся странах В развитых странах металлургия имеет высокие производительность труда и динамику роста объемов выпуска относительно других отраслей экономики Металлургия обладает значительным потенциалом для экспорта Развитие металлургии сопровождается ростом смежных отраслей – поставщиков и потребителей продукции Версия №2, сентябрь 2007 9 Металлургия вносит значительный вклад в объем промышленного производства, особенно в развивающихся странах 10 Объем выпуска отраслей промышленности в развитых и развивающихся странах в 2004 г., млрд. долл. ЕС-25 США Пищевая пром-ть Пищевая пром-ть 1 049 Химия Химия 746 Машиностроение 632 658 517 Добывающая пром-ть 307 Металлургия 361 Машиностроение 260 ЛПК 347 ЛПК 253 Легкая пром-ть Добывающая пром-ть 296 Металлургия Легкая пром-ть 224 Источник: Eurostat Китай Машиностроение 516 Химия 432 Металлургия 384 Пищевая пром-ть 245 Легкая пром-ть 235 Добывающая пром-ть ЛПК 127 90 Источник: National Bureau of Statistics of China Версия №2, сентябрь 2007 176 106 Источник: U.S. Census Bureau В развитых странах металлургия имеет высокие производительность труда и динамику роста объемов выпуска относительно других отраслей экономики 11 Производительность, темпы роста и выпуск основных отраслей промышленности 2000-2004 Европейские страны (EU-25) Металлургия 3-е место по производительности Производительность (выручка на работника), тыс. номинальных USD 450 400 Добывающая пром-ть Химия Металлургия Металлургия 350 300 Пищевая пром-ть 250 Транспорт и связь 210 200 ЛПК 150 IT Машиностроение Легкая пром-ть 100 Строительство 50 Сельское хозяйство 5,1% 0 -2 -1 Источники: Eurostat 3-е место по среднегодовым темпам роста 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Среднегодовой темп роста выпуска в номинальных ценах, % Версия №2, сентябрь 2007 Диаметр круга – выпуск отрасли в млрд. долл. Среднегодовой темп роста объемов экспорта (2000-2004), % Металлургия обладает значительным потенциалом для экспорта 12 Оценка экспортного потенциала отраслей на примере США и Германии 16 Черная металлургия 14 Медицинское оборудование Цветная металлургия 12 Химия и нефтехимия 10 Стройматериалы ЛПК С/х 8 6 Электроника Стекольная промышленность Пищевая промышленность 4 Высокий потенциал 2 Электроэнергетика Легкая промышленность 0 -2 Средний потенциал Топливная промышленность -4 Машиностроение Низкий потенциал -6 0 1 2 Источник: International Trade Centre (ITC) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Средняя доля отрасли в экспорте 2000-2004 гг., % Версия №2, сентябрь 2007 43 44 Развитие металлургии сопровождается ростом смежных отраслей – поставщиков и потребителей продукции Смежные отраслипоставщики сырья Подотрасли черной металлургии Стальное и прокатное производство 13 Смежные отрасли потребители продукции Строительство Судостроение Мелкосортный прокат ЖКХ Сбор и переработка металлолома Черная металлургия Авиационная промышленность Машиностроение Трубное производство Медицинская промышленность Колесное производство Автомобилестроение Научно-образовательный комплекс (ВУЗы, НИИ) Версия №2, сентябрь 2007 Металлургия является одной из наиболее значимых отраслей в экономике РФ ● ● ● ● Металлургия является одной из крупнейших отраслей промышленности РФ: на ее долю приходится 10% объемов промышленного производства и занятых в промышленности Отрасль характеризуется одним из самых высоких уровней производительности и заработной платы среди других отраслей промышленности РФ Отрасль занимает 2-е место в структуре экспорта РФ, объемы экспорта большинства товарных групп в последние годы увеличились Металлургия обеспечивает 17% налоговых поступлений от отраслей экономики, причем объем платежей отраслью вырос более чем в 2 раза, в основном за счет черной металлургии Версия №2, сентябрь 2007 14 Металлургия является первой среди отраслей обрабатывающей промышленности России по объему производства (более 20%), при этом лишь третьей по численности занятых Объем производства по отраслям обрабатывающей промышленности в РФ, 2005г, млн. руб. 1 907 Металлургия (DJ) 21,5% 1 766 1 437 869 13,1% 1 171 Машиностроение (DK+DL+DM) 19,9% 1 482 Количество занятых по отраслям обрабатывающей промышленности РФ, 2005г, тыс. чел. 35,4% 16,7% Пищевая промышленность (DA) 16,2% Нефтепереработка (DF) 134 Химия и нефтехимия (DG+DH) 9,2% 8,2% 9,8% 16,1% 820 452 5,1% ЛПК (DD+DE) 426 4,8% Произ-во неметалл-х мин.продуктов (DI) 7,2% 643 417 4,7% Прочее 115 1,3% Легкая промышленность (DB+DC) 1 435 736 3,3% 296 5,9% 529 Источник: Госкомстат Версия №2, сентябрь 2007 3 165 15 Производительностьтруда (выручка на работника), тыс. номинальных долл. Отрасль характеризуется одним из самых высоких уровней производительности и заработной платы среди других отраслей промышленности РФ Производительность, темпы роста и выпуск основных отраслей промышленности 2000-2004 гг. * Средняя начисленная заработная плата по отраслям в РФ, 2005 г., руб. 0 Россия (отрасли по ОКОНХ) 120 16 10.000 Нефтеперерабатывающая (DF) 115 19.397 Добывающая промышленность 110 Металлургия (DJ) 55 10.260 Металлургия 50 Химическая (DG+DH) 8.983 Машиностроение (DK+DL+DM) 8.695 45 40 Строительство 35 Химия 30 25 Пищевая пром-ть Лесная и деревообрабатывающая (DD+DE) 7.727 Лесная и деревообрабатывающая (DD+DE) 7.300 Транспорт и связь 20 ЛПК 15 Машиностроение 10 5 Легкая пром-ть 0 Легкая промышленность (DB+DC) Сельское хозяйство 4.071 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 Среднегодовой темп роста выручки в номинальных ценах, % Источник: Госкомстат 8420 * Диаметр круга пропорционален объему выпуска отрасли в 2004 г. в денежном выражении Версия №2, сентябрь 2007 Отрасль занимает 2-е место в структуре экспорта РФ, объемы экспорта большинства товарных групп в последние годы увеличились Структура экспорта в денежном выражении 100% = 241 млрд. долл. (2005) 17 Динамика объемов экспорта продукции металлургической промышленности из РФ, % 220 198 200 прочие 180 13% 161 ЛПК машиностроение 160 3% 4% 127 118 120 100 9% 65% 100 80 99 97 92 114 128 138 105 98 110 105 87 104 80 85 114 105 Алюминий необработанный Прокат плоский 63 60 добывающая Трубы из черных металлов 150 140 химическая 6% металлургия Чугун передельный 207 52 48 Медь 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 Источники: Госкомстат «Регионы РФ, 2006», «Промышленность РФ, 2006» Версия №2, сентябрь 2007 2005 Металлургия обеспечивает 17% налоговых поступлений от отраслей экономики, причем объем платежей отраслью вырос более чем в 2 раза, в основном за счет черной металлургии Расчеты по налогам и сборам по отраслям промышленности за 2005 год по видам экономической деятельности, % от млн. руб. Объем налоговых поступлений, млрд. руб.* черная металлургия цветная металлургия 165 150 прочие отрасли 144 нефтепереработка 15% химия и нефтехимия 18 в 2,1 раза 25% 5% 95 115 90 106 76 49 металлургия 17% 34 20% пищевая 60 19% 42 46 2002 2003 37 50 машиностроение 2004 Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г. Версия №2, сентябрь 2007 2005 2006 * В номинальных ценах Металлургическая промышленность, в особенности производство стали, алюминия, цинка и свинца, обладают высоким потенциалом роста на территории РФ ● Спрос на сталь будет расти и Россия обладает значительным потенциалом для развития черной металлургии ● Прогнозируется дальнейший рост спроса на алюминий, при этом Россия обладает существенным потенциалом для развития алюминиевого сектора цветной металлургии ● Мировой и внутренний спрос на полиметаллы будет расти ● Россия обладает потенциалом для опережающего роста выпуска цинка и свинца Версия №2, сентябрь 2007 19 Спрос на сталь будет расти, и Россия обладает значительным потенциалом для развития черной металлургии 1. Спрос на сталь будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках 2. Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в стали как внутреннего, так и внешнего рынков Версия №2, сентябрь 2007 20 Спрос на сталь будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках 1. Объем потребления стали в России растет на 3,3% в год, однако по объему потребления на душу населения РФ все еще значительно отстает от мировых лидеров 2. Рост основных потребителей стали будет стимулировать увеличение внутреннего спроса на продукцию 3. Прогнозируется ежегодный рост потребления стали на 2% в течение следующих 15 лет, основной движущей силой будет спрос со стороны Китая Версия №2, сентябрь 2007 21 Объем потребления стали в России растет на 3,3% в год, однако по объему потребления на душу населения РФ все еще значительно отстает от мировых лидеров Динамика внутреннего потребления стали Млн. тонн Объем потребления стали на душу населения Млн. тонн 1200 70 1000 60 кг. на чел 900 800 700 50 800 600 40 500 30 400 600 400 20 300 200 Источники: International Steel Institute; Черметинфо, UBS Версия №2, сентябрь 2007 Южная Корея Япония Россия Россия (2006) Мир в целом 0 ЕС 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 США 0 Китай 0 100 Бразилия 10 Индия 200 22 Рост основных потребителей стали будет стимулировать увеличение внутреннего спроса на продукцию 23 Сценарии потребления металлов Оценка изменения объемов и отраслевой структуры потребления продукции черной металлургии, млн. т 64 15 65 15 48 39 Машиностроение Производство метизов ЖД строительство Трубная промышленность Строительство Прочее 8 4 3 7 11 6 3 8 8 8 4 5 9 9 9 9 19 20 2020 2030 6 4 12 15 2005 2010 Источники: НО ФРТЦ, American Metal Market, Brunswick UBS Машиностроение: ● Инвестиционная фаза развития во многом обеспечивается ростом импорта, и это, в свою очередь, увеличит спрос на продукцию машиностроения ● Рост потребления увеличит рост производства в отрасли Производство метизов: ● Объемы производства метизов коррелируют с ростом в машиностроении Строительство железных дорог и увеличение подвижного состава: ● Рост грузооборота пропорционален индексу промышленного производства Трубная промышленность: ● Прирост пропорционален росту в ТЭК, промышленности, строительстве. Строительство: ● Промышленное – пропорционально росту в машиностроении (новое оборудование требует новых помещений) ● Коммерческое зависит от развития сферы услуг ● Прирост в жилищном строительстве определяется ростом потребления и снижением металлоемкости в малоэтажных застройках Версия №2, сентябрь 2007 Прогнозируется ежегодный рост потребления стали на 2% в течение следующих 15 лет, основной движущей силой будет спрос со стороны Китая 24 Прогноз объемов потребления стали в мире, млн. т Прогнозные темпы рост (CAGR*), % CAGR*: +2.0% 1,408 1,275 59 Прочие страны Юж.Америка Ближ. Восток и Сев. Африка разв. страны Азии прочие страны Европы СНГ Индия Китай Зап. Европа США, Канада, Мексика 103 43 82 59 53 127 0,4 2,7 3,6 78 -1,3 1,0 2,2 5,4 481 596 4,5 163 155 137 -1,2 149 151 138 -0,5 1,051 56 60 35 155 31 36 148 34 73 49 35 81 58 308 2005 2012 * CAGR = Compound Annual Growth Rate - среднегодовой темп роста 2020 Источник: McKinsey Global Steel Model Версия №2, сентябрь 2007 Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в стали как внутреннего, так и внешнего рынков ● Внутренний спрос на металлопродукцию сегодня, в основном, удовлетворяется производством на территории России ● Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства стали среди основных стран-конкурентов ● Развитие черной металлургии будет во многом определяться развитием крупнейших металлургических заводов, а также строящихся мини-заводов Версия №2, сентябрь 2007 25 Внутренний спрос на металлопродукцию сегодня, в основном, удовлетворяется производством на территории России Покрытие потребности в металлопродукции 100% = 39 млн. т Направления прогнозируемых изменений 10% = 4 млн. т ● Импортируются наиболее высокорентабельные виды продукции – лист с покрытием, трубы и спецстали Трубы – 2530% импорта (1,1 млн.т) Лист ГК 2% Импорт 10% Производство в РФ 90% 26 ● Основные потребители импорта – автомобилестроение и нефтегазовый сектор ● По заявлениям автомобилестроителей, в первую очередь будут локализовывать металлоемкие комплектующие Лист ХК 8% ● Импорт трубной продукции в Россию рентабелен лишь в случае наличия отсутствующих у России технологий или дотаций отрасли в государстве-импортере ● Трубные технологии полностью будут освоены на территории России (приоритетное направление для производителей труб) Источник: Минпромэнерго Версия №2, сентябрь 2007 Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства стали среди основных стран-конкурентов Оценка наличия основных внешних факторов, влияющих на развитие черной металлургии, по основным странам – производителям стали Факторы производства США Япония Россия Индия Бразилия 1. Извлекаемые запасы железорудного сырья 2. Извлекаемые запасы угля 3. Близость к емким центрам потребления (за исключением «домашнего» рынка) 4. Объемы домашнего рынка стали Итоговая оценка потенциала стран Наименьший потенциал Наибольший потенциал Версия №2, сентябрь 2007 Китай 27 Развитие черной металлургии будет во многом определяться развитием крупнейших металлургических заводов, а также строящихся мини-заводов ● На Урале в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия по производству продукции черной металлургии ● В ЦФО в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия, а также будут созданы новые мини-заводы по производству продукции черной металлургии ● Планы по строительству мини заводов существуют в большинстве федеральных округов, их реализация позволит увеличить производственные мощности более чем на 9,4 млн. т Версия №2, сентябрь 2007 28 На Урале в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия по производству продукции черной металлургии ● Основная концентрация предприятий черной металлургии сохранится в Свердловской и Челябинской областях ● В планах существующих крупных предприятий регионов - увеличение существующих объемов производства к 2010 году на 15-20% ● Динамику производства в период до 2030 года будет определять внутренний спрос, в т.ч. от близлежащих предприятий тяжелого машиностроения 29 Планы по строительству новых металлургических заводов на Урале до 2030 года ЯНАО Кировская ХМАО Удмуртия Пермская Свердловская Тюменская Башкортостан Предполагается строительство 4 мини-заводов по выпуску металлургической продукции в г. Ревда, Березовский, Алпаевск (Свердловская область), и в Челябинской области общей мощностью более 4,5 млн. т металлургической продукции в год Тюмень Оренбургская Челябинская Курганская Источники: Росстат, данные крупных предприятий регионов, журнал «Металлы Евразии» 2006 Версия №2, сентябрь 2007 В ЦФО в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия, а также будут созданы новые мини-заводы по производству продукции черной металлургии ● Динамику роста производства продукции черной металлургии будут определять не только уже сложившиеся площадки в Вологодской, Липецкой и Белгородской областях, а также новые мини-производства, строительство которых запланировано уже в ближайшие годы ● Развитие автомобильной промышленности в Центральной и Северо-западной части РФ будет являться дополнительным фактором, стимулирующим развитие данной отрасли в регионах ЦФО Расширение мощностей существующих производств от 20-50% в Вологодской, Белгородской, Тульской, Курской областях 30 Готовится строительство 5 минизаводов по выпуску металлургической продукции в Рязанской, Калужской, Воронежской, Ивановской областях, а также Каширском и Шатурском районах Московской области общей мощностью более 6,5 млн. т металлургической продукции в год Калужская Московская Ивановская Рязанская Воронежская ● В структуре выпуска ожидается увеличение продукции более высоких переделов ● Запуск литейнопрокатного комплекса в Выксе ● Техническое перевооружение НЛМК ● Строительство мощностей по производству окатышей (3 млн. т) Источники: Росстат «Промышленность России» 2005 г., журнал «Металлы Евразии» Версия №2, сентябрь 2007 Планы по строительству минизаводов существуют в большинстве федеральных округов, их реализация позволит увеличить производственные мощности более чем на 20,5 млн. т ЦФО 6,5 млн. т 31 СЗФО 2 млн.т Рязанская, Калужская, Воронежская, Ивановская, Московская обл. г.Тосно Ленинградская обл. УФО >4,5 млн. т Свердловская обл., гг.Алапаевск, Первоуральск, Ревда, Березовский ЮФО 1,8 млн. т гг.Шахты, Волгодонск Ростовская обл. СФО 1,9 млн.т гг. Армавир, Новороссийск, р-н Абинский Краснодарский кр. Примеры инвестиционных проектов по созданию мини заводов г.Новосибирск Новосибирская обл. ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Московская область, Каширский р-н. Мощность 1 млн. т, инвестиции - 3,3 млрд. руб., срок – 2007-2009 гг. Свердловская обл., г. Алапаевск. Мощность 2,5 млн. т, инвестиции - 21 млрд. руб., срок – 2008-2010 гг. Ленинградская обл., г. Тосно. Мощность 2 млн. т, инвестиции - 17,5 млрд. руб., срок – 2007-2009 гг. г. Новосибирск. Мощность 1,9 млн. т, инвестиции - 15,8 млрд. руб., срок – 2007-2009 гг. Свердловская обл., г. Первоуральск, инвестиции - 6,5 млрд. руб. Смоленская обл, г. Ярцево. Мощность 0,2 млн. т, инвестиции - 1,6 млрд. руб., срок – 2005-2008 гг. Ростовская обл., г. Волгодонск. Мощность – 1 млн.т. Инвестиции – 12,3 млрд. руб. Ростовская обл., г. Шахты. Мощность – 750 тыс. т. Инвестиции – 6,5 млрд. руб, срок – 2005-2008 гг. Краснодарский кр., г. Армавир. Мощность – 2,5 млн. т. Инвестиции 3,4 млрд. руб., срок – 2010 г. Краснодарский кр., Абинский р-н. Мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 1,7 млрд. руб., срок – 2010 г. Краснодарский кр., г. Новороссийск. Мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 0,7 млрд. руб. Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г. Версия №2, сентябрь 2007 Прогнозируется дальнейший рост спроса на алюминий, при этом Россия обладает существенным потенциалом для развития алюминиевого сектора цветной металлургии 1. Спрос на алюминий будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках 2. Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в алюминии как внутреннего, так и внешнего рынков Версия №2, сентябрь 2007 32 Спрос на алюминий будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках ● Внутреннее потребление алюминия в России составляет лишь 1/3 от уровня бывшего СССР ● Рост внутреннего спроса на алюминий в РФ будет происходить в основном, за счет сектора машиностроения ● Мировое потребление алюминия стабильно растет среднегодовыми темпами более 6% в год ● К 2020 г. мировое потребление алюминия вырастет почти в 2 раза. Наивысшие темпы роста покажет Азиатский регион Версия №2, сентябрь 2007 33 Внутреннее потребление алюминия в России составляет лишь 1/3 от уровня бывшего СССР Потребление алюминия в России (тыс. тонн) 2500 2000 1500 1000 500 0 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 2001 2003 2005 Источник: Русал Версия №2, сентябрь 2007 34 Рост внутреннего спроса на алюминий в РФ будет происходить в основном, за счет сектора машиностроения Прогноз объема внутреннего потребления алюминия в РФ, тыс. т Энергомашиностроение ● ● Машиностроение Инвестиционная фаза в энергетике Дефицит генерирующих мощностей Автомобилестроение Строительство Прочие отрасли 35 1 320 CAGR 6,6% ● ● Рост потребления населения Оффшоринг западных автомобилестроительных мощностей 1 055 Строительство 910 740 63% 62% ● ● ● 61% 60% 18% 17% 17% ● ● 17% 22% 21% 21% 20% 2006 2008 2010 2015 Объемы инвестиций в экономике Платежеспособный спрос населения, промышленности и сектора услуг Развитие городской и промышленной инфраструктуры Текущая нехватка площадей Достигнутый предел развития на текущих мощностях в большинстве отраслей Прочие отрасли ● Рост объемов выпуска упаковочной промышленности Источники: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.; ПАКК Версия №2, сентябрь 2007 Мировой выпуск алюминия стабильно растет среднегодовыми темпами 6,4% в год Объем мирового производства алюминия, млн. т 33 32 6,4% 30 28 26 24 Источник: USGS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Версия №2, сентябрь 2007 36 К 2020 г. мировое потребление алюминия вырастет почти в 2 раза. Наивысшие темпы роста покажет азиатский регион Прогноз динамики потребления алюминия в мире, млн. т CAGR +4,5% 60,7 1,7 5,0 10,8 Латинская Америка Восточная Европа и СНГ Западная Европа 1,1 3,1 6,7 Северная Америка 7,2 Азия 13,1 Источник: Alcoa 11,6 31,2 2005 31,6 2020 Версия №2, сентябрь 2007 37 Россия обладает высокой конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в алюминии как внутреннего, так и внешнего рынков ● Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства алюминия среди основных стран-конкурентов ● Объем производства алюминия в РФ будут расти среднегодовыми темпами 3,6% в год, достигнув 5,14 млн. тонн к 2015 г. ● Заявлено несколько инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить выпуск алюминия на 6,6 млн. тонн в год Версия №2, сентябрь 2007 38 Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства алюминия среди основных стран-конкурентов 39 Оценка наличия основных внешних факторов, влияющих на развитие черной металлургии, по основным странам – производителям стали Факторы производства США Китай Россия Основной фактор 1. Доступность дешевой электроэнергии 2. Наличие развитой инфраструктуры 3. Близость к емким центрам потребления (за исключением «домашнего» рынка) В потенциале 4. Объемы домашнего рынка алюминия Итоговая оценка потенциала стран Наименьший потенциал Бразилия Наибольший потенциал Версия №2, сентябрь 2007 Объем производства алюминия в РФ будут расти среднегодовыми темпами 3,6% в год, достигнув 5,14 млн. т к 2015 г. Прогноз производства первичного алюминия в РФ, млн. т. 5,14 3,6% 4,36 3,75 2006 2010 2015 Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г. Версия №2, сентябрь 2007 40 Заявлено несколько инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить выпуск алюминия на 6,6 млн. т в год ● Уже заявлено проектов, увеличивающих производство алюминия российскими компаниями в 2 раза ● В Россию также переносит часть производства Alcoa 1600 тыс.т Кандалакшский АЗ - +500 тыс. Западный АЗ – 600 тыс. Северо-западный – 600тыс. 1000 тыс.т Богуславский АЗ – +250 тыс. Троицкий АЗ – 750 тыс. 1700 тыс.т Бурейский АЗ – 330тыс. Восточный АЗ – 750тыс. Ванинский АЗ – 600тыс. Северозапад Центр Поволж ье Дальний Восток Урал Юг 2300 тыс.т Богучанский АЗ – 600тыс. Сибирь Хакасский АЗ – 300 тыс. Саянский АЗ – +500тыс. Тайшетский АЗ – 600 тыс. Красноярский АЗ – + 130тыс. Иркутский АЗ – + 170 тыс. Источники: ПАКК, РУСАЛ, СУАЛ, Alcoa, ГидроОГК Версия №2, сентябрь 2007 41 Мировой и внутренний спрос на полиметаллы будет расти, что будет стимулировать увеличение их выпуска. Россия обладает потенциалом для опережающего роста выпуска цинка и свинца ● Несмотря на различную динамику потребления полиметаллов в РФ, внутренний спрос на них в среднесрочной перспективе будет расти ● Определяющее влияние развивающихся стран (особенно, Китая) на мировой спрос на полиметаллы, наблюдавшееся в последние годы, сохранится в среднесрочной перспективе ● Значительный сырьевой потенциал и обширные инвестпрограммы предприятий позволят наращивать выпуск полиметаллов в России Версия №2, сентябрь 2007 42 Несмотря на различную динамику потребления полиметаллов в РФ, внутренний спрос на них в среднесрочной перспективе будет расти ● ● Внутренний спрос в России на полиметаллы демонстрировал разнонаправленную динамику в последние годы ● Объем внутреннего потребления меди значительно вырос в последние годы, основными потребителями являются машиностроение и электроэнергетика ● Внутренний спрос на цинк стабильно растет в среднем на 5,8% в год, в основном за счет увеличения выпуска оцинкованного листа и цинковых металлоконструкций ● Внутренний спрос на свинец остается неизменным, основным потребителем является машиностроение Прогнозируется рост внутреннего спроса на полиметаллы, который будет определятся развитием крупнейших отраслей-потребителей (в основном, машиностроение и энергетика) Версия №2, сентябрь 2007 43 Объем внутреннего потребления меди значительно вырос в последние годы, основными потребителями являются машиностроение и электроэнергетика Объем внутреннего потребления меди, тыс. т 44 Структура внутреннего потребления меди, (2005), % 714 678 Прочие 10% Строительство 533 в 2,7 раза Транспорт 5% 6% 45% Машиностроение Связь 10% 9,8% 269 249 210 203 24% Электроэнергетика 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Источники: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.» Версия №2, сентябрь 2007 Внутренний спрос на цинк стабильно растет в среднем на 5,8% в год, в основном за счет увеличения выпуска оцинкованного листа и цинковых металлоконструкций Объем внутреннего потребления цинка, тыс. т 138 145 150 Структура внутреннего потребления цинка, (2005), % 175 5,8% 153 45 160 пр-во цинковых анодов пр-во цинковой пыли пр-во латуни 4% пр-во литейных сплавов 1% 10% 1% пр-во цинковых белил 125 11% 61% 12% горячее оцинкование оцинкование погружением 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Источники: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.» Версия №2, сентябрь 2007 Внутренний спрос на свинец стагнирует, а основным потребителем является машиностроение Объем внутреннего потребления свинца, тыс. т Структура потребления свинца, (2005), % -0,4% 118 108 113 108 46 другое 105 104 106 10% оружие, аммуниция 6% пигменты 12% 72% аккумуляторные батареи 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Источники: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», «Эксперт» Версия №2, сентябрь 2007 Прогнозируется рост внутреннего спроса на полиметаллы, который будет определятся развитием крупнейших отраслейпотребителей (в основном, машиностроение и энергетика) Прогноз внутреннего потребления меди, тыс. т Факторы роста внутреннего спроса общеотраслевые ● Развитие металлоемких отраслей машиностроения (станкостроение, транспортное, сельскохозяйственное и строительно-дорожное) в период 2007-2010 гг. ● Опережающее развитие наукоемких и высокотехнологичных подотраслей машиностроения в 20102015 гг. ● Увеличение спроса со стороны ВПК и атомного машиностроения ● Улучшение качества и расширение производимых видов металлопродукции для автомобилестроения по видам металлов Медь увеличение выпуска: ● энергосберегающего безопасного оборудования и приборов ● теплообменных аппаратов ● прогрессивных видов медного и латунного проката для автомобилестроения, авиации ● производства товаров длительного пользования 1,0% 714 727 732 2006 2008 2010 783 2015 Прогноз внутреннего потребления цинка, тыс. т Цинк увеличение выпуска: ● стальной оцинкованной продукции ● резинотехнических изделий ● лакокрасочных материалов 320 12,8% 250 175 Свинец увеличение выпуска: ● стальной оцинкованной продукции ● резинотехнических изделий ● лакокрасочных материалов 47 2006 195 2007 280 220 2008 2009 2010 2011 Источники: «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.»; Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», Версия №2, сентябрь 2007 Определяющее влияние развивающихся стран (особенно, Китая) на мировой спрос на полиметаллы, наблюдавшееся в последние годы, сохранится в среднесрочной перспективе ● Мировое потребление полиметаллов стабильно росло, во многом, под воздействием спроса со стороны стран Азии и, особенно, Китая ● В отличие от РФ, в мире спрос на медь рос невысокими темпами, а основными потребляющими отраслями являются строительный комплекс и электроника ● Объем мирового потребления цинка рос в среднем на 4,3% ежегодно, в основном, за счет спроса со стороны Китая ● Мировой спрос на свинец, движимый, в основном, увеличением потребления в Китае, рос, в среднем, на 4,8% ежегодно ● Прогнозируется дальнейшее увеличение потребления полиметаллов в мире, в основном, за счет Китая Версия №2, сентябрь 2007 48 В отличие от РФ, в мире спрос на медь рос невысокими темпами, а основными потребляющими отраслями являются строительный комплекс и электроника Объем мирового потребления рафинированной меди, млн. т 49 Структура потребления рафинированной меди 100% = 16,6 млн. т (2005) 2,1% 16,8 15,1 14,9 15,2 15,7 16,6 17,2 Потребительские товары 11% Транспорт 11% 37% Строительство Машиностроение 15% 26% Электроника 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», Версия №2, сентябрь 2007 Объем мирового потребления цинка рос в среднем на 4,3% ежегодно, в основном, за счет спроса со стороны Китая Объем мирового потребления металлического цинка, млн. т 4,3% 9,38 0,05 Структура потребления цинка 100% = 16,6 млн. т (2005) цинковые заготовки 10,63 химическая пром-сть 1,20 50 8% 9% 48% прочие сплавы 14% цинкование 20% пр-во латуней и бронз 2002 Китай прочие страны 2005 Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011» Версия №2, сентябрь 2007 Мировой спрос на свинец, движимый, в основном, увеличением потребления в Китае, рос, в среднем, на 4,8% ежегодно Объем мирового потребления металлического свинца, млн. т 7,7 4,8% 7,1 6,6 6,8 20% 23% Другие страны 22% 23% Япония Корея 5% 5% 5% 5% США 23% 22% 4% 5% 4% 5% 20% 21% 26% Европа Китай 31% 14% 2002 Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», 28% CAGR 26% 28% 17% 19% 2003 2004 25% 2005 Версия №2, сентябрь 2007 51 Прогнозируется дальнейшее увеличение потребления полиметаллов в мире, в основном, за счет Китая Факторы изменения мирового потребления полиметаллов 52 Прогноз мирового потребления полиметаллов, 2006-2011 Медь ● Китай, как крупнейший потребитель меди, в среднесрочной перспективе будет оказывать определяющее влияние на рост спроса 3,6% ● 46% внутреннего потребления меди в Китае приходится на электроэнергетику, инвестиции в которую продолжат расти ● Рост ВВП на душу населения в Китае будет способствовать увеличению потребления медесодержащих товаров (электроника) и услуг в крупных отрасляхпотребителях меди (транспорт и ЖКХ) 17,4 ● Спрос со стороны США (в основном, строительная индустрия) останется значительным, но будет уменьшатся в связи с ростом процентных ставок и сокращением жилищного строительства ● Индия в среднесрочной перспективе станет одним из крупнейших потребителей за счет значительных инвестиций в электроэнергетику и инфраструктуру Цинк Прогнозируется дальнейший рост доли Китая в структуре мирового потребления. ● Существующие мощности Китая по производству оцинкованного листа недостаточны для удовлетворения местного спроса, что приведет к увеличению его импорта в среднесрочной перспективе ● Китай планирует значительное расширение мощностей по производству оцинкованного листа для снижения зависимости от импорта Свинец ● Прогнозируется значительный рост автомобильной промышленности в Китае, являющемся одной из основных потребителей свинца ● Ожидается рост инвестиций в связь и технологические сектора экономики, что также будет способствовать повышению спроса на бесперебойные источники питания и, соответственно, свинец 20,7 2006 2011 3,6% 13,1 11,0 2006 2006 Источник: ABARE Economics Версия №2, сентябрь 2007 цинк, млн. т 2011 3,4% 8,1 медь, млн. т 9,5 2011 свинец, млн. т Значительный сырьевой потенциал и обширные инвестпрограммы предприятий позволят наращивать выпуск полиметаллов в России ● Россия обладает потенциалом для развития добычи цветных металлов вследствие низкой востребованности разведанных запасов, а также значительного объема нераспределенного фонда недр ● Крупнейшие компании - производители меди - реализуют инвестиционные проекты, которые позволят увеличить добычу медных руд более чем на 6 млн. т в год ● Высокая загрузка производственных мощностей обуславливает необходимость создания новых заводов, что позволит увеличить к 2015 г. выпуск рафинированной меди на 80 тыс. т в год ● Реализация инвестиционных проектов позволит увеличить мощности по добыче цинковой руды на 6,5 млн. т, выпуска концентрата на 50 тыс. т, а рафинированного цинка – на 290 тыс. т в год к 2012 г. ● Реализация ряда проектов позволит к 2010 г. увеличить производство свинца до 130 тыс. т в год и обеспечить таким образом внутренние потребности в металле Версия №2, сентябрь 2007 53 Россия обладает потенциалом для развития добычи цветных металлов вследствие низкой востребованности разведанных запасов, а также значительного объема нераспределенного фонда недр Доля РФ в разведанных мировых запасах, % 4 Доля РФ в объемах мировой добыче, % Доля запасов категории ABC1, находящихся в распределенном фонде*, % 100 5 медь 54 83 79 66 20 цинк 20 свинец 3 1 медь цинк свинец * на 01.01.2005 Источники: Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.», USGS Версия №2, сентябрь 2007 Крупнейшие компании - производители меди - реализуют инвестпроекты, которые позволят увеличить добычу медных руд более чем на 6 млн. т в год 55 Структура производства медного концентрата в РФ, 2006 г. ГМК Норильский никель Русская медная компания ● создание рудника «Маукский» ежегодной производительностью 200 тыс. т руды в 2007 году, ● запуск рудника Чебачий производительностью 800 тыс. т в 2008 году ● строительство второй обогатительной фабрики на Коктаусском месторождении, что позволит увеличить мощность до 4,5 млн. т руды к 2008 г. ● разработка Левихинской группы месторождений, объем добычи руды к 2010 г. составит 200 тыс. т РМК ГМК Норильский никель Общий объем добычи руды, млн. т 26 19% 21 +23% 43% 2005 38% УГМК УГМК ● модернизация Гайского ГОКа с увеличением его выпуска на 2,7 млн. т руды к 2010 г. ● начало в 2007 г. освоение второй очереди Волковского ванадиево-железомедного месторождения, где ведется строительство рудника мощностью более 700 тыс. т руды в год ● освоение Султановского месторождения, подразумевающее добычу более 500 тыс. т руды в год и планируемое до середины 2009 года. ● разработка Корбалихинского месторождения с проектной мощностью ГОКа 800 тыс. т руды в год. Срок реализации – 2007-2010 гг. 2015 ● строительство рудника "Скалистый" производительностью 3,0 млн. т в год. Срок выхода на проектную мощность – 2019 г.; ● освоение нижних горизонтов рудника «Таймырский», что позволит увеличить добычу богатых руд до 4 млн. т в год к 2011 г.; ● расширение добычи медистых руд на руднике "Октябрьский" до 3 млн. т в год.; ● расширение добычи медистых руд на руднике "Комсомольский" до 2,5 млн. т в год (при общей производительности 4,3 млн. т в год) ● вскрытие новых залежей на рудниках "Комсомольский", "Октябрьский" и "Заполярный"; ● строительство и выход на проектную мощность в 6 млн. т руды в год рудника "Северный-Глубокий" в 2010 г., позволяющее полностью компенсировать прекращение добычи руды на открытом руднике "Центральный" и обеспечить поддержание добычи на Кольском п-ове на уровне 7,5 млн. т руды в год. Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», Версия №2, сентябрь 2007 Высокая загрузка производственных мощностей обуславливает необходимость создания новых заводов, что позволит увеличить к 2015 г. выпуск рафинированной меди на 80 тыс. т Крупнейшие проекты по развитию производственных мощностей ГМК Норильский никель ● планируется поддержание объема производства на уровне примерно 420 тыс. т в год; УГМК ● строительство второй очереди нового цеха электролиза на «Уралэлектромедь» мощностью 150 тыс. т ● создание на «Кировском заводе по обработке цветных металлов» к 2009 г. производства полного цикла мощностью 11 тыс. т в год. Объем инвестиций 25 млн. долл. Русская медная компания ● модернизация «Кыштымского медеэлектролитного завода», предусматривающее строительство: ● третьего цеха электролиза меди мощностью 100 тыс. т в год. Срок реализации – 2007 г., объем инвестиций - 70 млн. долл. ● линии по производству медной катанки мощностью 75 тыс. т в год. Срок реализации – 2007 г., объем инвестиций - 20 млн. долл. ● модернизация завода «Карабашмедь», предусматривающее строительство в 2007 г. обогатительной фабрики мощностью до 1 млн. т шихты в год и второй очереди сернокислотного производства в цехе утилизации газов предприятия (2007-2008), в результате чего мощность предприятия увеличится до 180-190 тыс. т черновой меди 56 Прогноз объемов производства рафинированной меди в РФ, тыс. т 0,9% 1 090 1 009 1 024 1 034 2006 2008 2010 2015 текущая загрузка мощностей – около 100% Источники: «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.»; Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», Версия №2, сентябрь 2007 Реализация инвестиционных проектов позволит увеличить мощности по добыче цинковой руды на 6,5 млн. т, выпуска концентрата на 50 тыс. т, а рафинированного цинка – на 290 тыс. т к 2012 г. Развитие сырьевой базы ● «Челябинский цинковый завод» (группа ЧТПЗ) будет разрабатывать Амурское месторождение (Челябинская обл.), где будет построен ГОК мощностью 50 тыс. т концентрата, срок реализации – 2010 г., инвестиции – более 100 млн. долл. ● «Казцинк» и Highland Gold Mining планируют разработку Новоширокинского месторождения в Читинской области с планируемым объемом годовой добычи 450 тыс. т руды. Срок реализации – 2008 г., инвестиции – 36 млн. долл. ● «Металлы Восточной Сибири» (ИФК «Метрополь») планируют разработку месторождений в Бурятии: Озерного (проектная мощность – 6 млн. т руды в год, срок реализации – 2012, инвестиции – 35 млн. долл.,), Назаровского и Холоднинского 57 Прогноз объемов выпуска рафинированного цинка, тыс. т 450 +13% 400 350 270 280 240 Развитие производственной базы ● УГМК планирует строительство цинкового завода в г.Кировограде, (Свердловская обл.) мощность 150 тыс. т, срок реализации – 20092010 гг. ● «Русская медная компания» планирует строительство цинкового завода в Оренбургской области мощностью 100 тыс. т, срок реализации – 2009-2010 гг. ● «Челябинский цинковый завод» (группа ЧТПЗ) планирует расширение мощностей на 40 тыс. т, срок реализации – 2009 г., инвестиции – 30 млн. долл 2006 2007 2008 Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», Версия №2, сентябрь 2007 2009 2010 2011 Реализация ряда проектов позволит к 2010 г. увеличить производство свинца до 130 тыс. т в год и обеспечить таким образом внутренние потребности в металле Развитие сырьевой базы ● Увеличение добычи руды на Горевском свинцово-цинковом месторождении до 1,5 млн. т в год к 2008 году, в результате чего выпуск свинца в концентрате может вырасти до 74,5 тыс. т; ● Начало разработки полиметаллических месторождений в Бурятии (Озерного и Холоднинского ) компанией «Металлы Восточной Сибири» (ИФК «Метрополь»). Строительство ГОКа на Озерном месторождении уже началось и позволит в 2010 году произвести более 10 тыс. т свинца в концентрате, а в 2012 году – более 50 тыс. т; ● Завершение компаниями «Казцинк» и Highland Gold Mining в 2008 году строительства Ново-Широкинского рудника в Читинской области мощностью 450 тыс. т руды в год (более 13 тыс. т в пересчете на свинец) Развитие производственной базы ● Реконструкция производства на «Уралэлектромедь» (УГМК), что позволит увеличить выпуск свинцовых сплавов на 18 тыс. т в год, а также начать в 2007 г. производство чистого свинца в объеме 7 тыс. т в год ● Запуск линии разделки аккумуляторного лома на «Уралэлектромедь» (УГМК), что позволит увеличить выпуск свинца на также принадлежащем УГМК комбинате «Электроцинк» на 23 тыс. т в год ● Создание «УГМК» совместно с администрацией Алтайского края производства свинца на ФГУП «Бийский олеумный завод» (г.Бийск, Алтайский край). Проектная мощность – 60 тыс. т, срок реализации – 2010 г., инвестиции – 80 млн. долл. Прогноз объемов выпуска свинца, тыс. т +13% 130 80 2006 Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», Версия №2, сентябрь 2007 2010 58 При оценке потенциала развития металлургической отрасли в РФ учитывались три возможных сценария изменения макроэкономической ситуации Факторы Сценарии Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Основные макроэкономические показатели Среднегодовые темпы роста мирового продукта в 2005-2025 4-5% 4-5% 4-5% Среднегодовые темпы роста ВВП РФ в 2005-2025 3-4% 5-6% 6-7% Основные качественные характеристики экономического развития РФ в период с 2005-2020 годы Сохраняются современные структурные характеристики: доминирование сырьевого сектора и в экспорте и в накоплении капитала, слабое развитие обрабатывающих секторов, анклавный характер высокотехнологичных секторов и экономики знаний. Обрабатывающие производства в целом сохраняют низкую конкурентоспособность. Появление новых источников роста, за счет ускоренного развития таких отраслей, как ТЭК, металлургии, химии, а также транспорта. Импульс технологического развития получит часть обрабатывающих отраслей, главным образом, связанных с обеспечением развития энергетики, сырьевого сектора, транспорта. В то же время, значительная часть отраслей, не сопряженных с сырьевым ядром, будет развиваться в инерционном режиме. Выход на уровень социальноэкономического развития, характерный для развитых постиндустриальных стран, за счет повышения конкурентоспособности российской экономики, ее структурной диверсификации и роста эффективности. Интеграция в мировое хозяйство на основе использования научноисследовательского, образовательного и производственнотехнологического потенциалов, а не только сырьевого экспорта. Источник: МЭРТ, Росстат «Прогноз численности населения до 2025 года» Версия №2, сентябрь 2007 59 С учетом предпосылок по 3-м сценариям среднегодовой темп роста металлургической отрасли в РФ можно прогнозировать на уровне 2,55,3% в период до 2025 года Сценарии Факторы Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 2,5% 5,1% 5,3% Среднегодовой темп роста объемов выручки металлургии в РФ в 2005-2020 годах Сценарий 2 Сценарий 3 Прогноз выпуска отрасли, млрд. рублей Прогноз выпуска отрасли, млрд. рублей Сценарий 1 Прогноз выпуска отрасли, млрд. рублей 2,5% 3 126 5,1% 5 158 5,3% 5 358 1 907 1 907 2005 Источник: МЭРТ, Росстат 2025 2005 1 907 2025 2005 2025 Примечание: описание предпосылок см. в приложении 2 Версия №2, сентябрь 2007 60 Содержание 61 Резюме Описание структуры отрасли Анализ привлекательности отрасли Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО Приложение Версия №2, сентябрь 2007 Регионы ЮФО, кроме Волгоградской и Ростовской областей, обладают относительно невысоким текущим потенциалом для развития металлургии ● ЮФО обеспечивает 5% от общего производства продукции металлургии в России ● Несмотря на отсутствие сырьевой базы для развития черной металлургии и крупных производств полного цикла, в ЮФО (Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский край) действует ряд крупных и быстроразвивающихся трубопрокатных предприятий (30% выпуска РФ) ● Несмотря на наличие сырьевой базы, доля ЮФО в производстве продукции цветной металлургии в РФ незначительна, добыча и производство сосредоточено преимущественно в Волгоградской области и регионах Северного Кавказа ● Металлургическая промышленность ЮФО имеет потенциал для увеличения выпуска в 2,2 – 4,7 раз и уменьшения количества рабочих мест в 1,6 – 2,5 раза относительно уровня 2005 года ● С учетом увеличения производительности средняя заработная плата в отрасли может увеличиться в 7,6 – 15,7 раза и составить 40,1 – 83,2 тыс. руб. в месяц ● Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии Версия №2, сентябрь 2007 62 ЮФО обеспечивает 5% от общего производства продукции металлургии в России Структура выпуска отрасли металлургия по федеральным округам РФ в 2005 г. Южный ФО Дальневосточный ФО 5% Приволжский ФО 1% Уральский ФО 12% 30% Северо-Западный ФО 13% 18% Центральный ФО 22% Сибирский ФО Источник: Росстат Версия №2, сентябрь 2007 63 Несмотря на отсутствие сырьевой базы и крупных производств полного цикла в ЮФО (Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский край) действует ряд крупных и быстроразвивающихся трубопрокатных предприятий (30% выпуска РФ) ● Несмотря на отсутствие сырьевой базы в ЮФО действует ряд крупных металлургических предприятий, прежде всего, специализирующихся на трубопрокате ● За последние годы ЮФО значительно увеличил производство трубопроката, доведя свою долю в его общероссийском выпуске до почти 30% в 2005 году ● Основными центрами черной металлургии (прежде всего, трубопроката) ЮФО являются Ростовская и Волгоградская области, а также Краснодарский край Версия №2, сентябрь 2007 64 ЮФО не имеет собственной сырьевой базы для черной металлургии и закупает сырье из ЦФО и УФО (Новолипецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты) 65 Ковдорский Кольский окатыш Железорудные запасы РФ (по ФО), 2005г. Оленегорский Регион СЗФО ЦФО Михайловский Новолипецкий мет. комбинат КМАруда Лебединский УФО Качканарский ПФО Стойленский ЮФО Волгоградский МЗ ЦФО 57% 56% УФО 17% 14% СФО 13% 12% СЗФО 5% 18% ДВФО 8% 0% ПФО 0% 0% ЮФО 0% 0% Основные поставщики сырья, 2005г. Магнитогорский мет. комбинат Волжский трубный завод МЗ – металлургический завод - горно-обогатительный комбинат (ГОК) Продукция Доля поставщика в общем объеме поставок, % чугун 65% Магнитогорский МК штрипс 49% Магнитогорский МК штрипс 62% Наименование Поставщик Таганрогский МЗ Новолипецкий МК Таганрогский МЗ Волжский ТЗ - металлургический завод (основные поставщики) Источник: ИК Олма, аналитика “Strategy Partners” Выпуск, % Высокогорский Сулинский МЗ Таганрогский МЗ Запасы,% Версия №2, сентябрь 2007 Несмотря на отсутствие сырьевой базы в ЮФО действует ряд крупных металлургических предприятий, прежде всего, специализирующихся на трубопрокате ● ЮФО не имеет сырьевой базы для развития черной металлургии ● Крупнейшими предприятиями черной металлургии являются трубопрокатные заводы в Волжске (Волгоградская обл) и Таганроге (Ростовская обл.) – входят в «Трубную металлургическую компанию» ● Волгоградский и Сулинский (Ростовская обл) металлургические заводы, а также Камышинский литейно-ферросплавный завод (Волгоградская обл) выпускают чугунное литье, метизы, стальной прокат и заготовки Сулинский металлургический завод 66 Камышинский литейноферросплавный завод Таганрог Красный Сулин Камышин Волжский Таганрогский металлургический завод Волгоград Волжский трубный завод Сравнительные объемы выпуска продукции черной металлургии в ЮФО, (2006), млн. т 1,87 Волгоградский металлургический завод 0,48 трубы прокат Источники: Госкомстат «Регионы РФ, 2006», сайты компаний Версия №2, сентябрь 2007 За последние годы ЮФО значительно увеличил производство трубопроката, доведя свою долю в его общероссийском выпуске до почти 30% в 2005 году Доля ЮФО в натуральных объемах выпуска продукции черной металлургии, % 67 CAGR* натуральных объемов выпуска 2000-2005 гг., % 30 ЮФО РФ 13,1 6,1 11,2 2,3 11,2 3,2 27,2 25,5 25 23,6 23,6 21,6 21,4 19,8 20,6 20 выплавка стали 15 прокат трубы 10 5 4,3 2,7 0 1990 2,5 1,1 2,4 1995 2000 Источник: Госкомстат «Регионы РФ, 2006» 0,7 2,4 0,6 2,5 0,6 2,6 0,6 3,3 3,6 0,9 1,0 2005 * CAGR = Compound Annual Growth Rate - среднегодовой темп роста Версия №2, сентябрь 2007 Основными центрами черной металлургии (прежде всего, трубопроката) ЮФО являются Ростовская и Волгоградская области, а также Краснодарский край 68 Волжский трубный завод Таганрог Волжский Шахты Абинский р-н Волгодонск Новороссийск Армавир ● Реконструкция электросталеплавильного производства (увеличение мощности до 900 тыс. т непрерывно-литой заготовки в год ). Инвестиции – 1,5 млрд. руб, срок – 2007 г. ● Реконструкция производства бесшовных труб (увеличение объема производства обсадных труб на 380 тыс. труб в год ). Инвестиции – 5 млрд. руб, срок – 2008 г. ● Строительство линии по производству прямошовных труб большого диаметра (производство сварных прямошовных ТБД с наружным антикоррозионным и внутренним гладкостным покрытием). Инвестиции – 5,1 млрд. руб, срок – 2008 г. Таганрогский металлургический з-д ● Реконструкция сталеплавильного производства (строительство МНЛЗ* мощностью 950 тыс. т заготовки в год, электропечи для обеспечения годовой мощности МНЛЗ и вакууматора для повышения качества заготовки). Инвестиции – 6,1 млрд. руб, срок – 2007-2010 гг. ● Реконструкция производства бесшовных труб (трубопрокатного непрерывного стана трехвалковой прокатки мощностью 600 тыс. т в год, строительство 2-х линий по производству обсадных и участка термообработки бесшовных труб. ) Инвестиции – 4,9 млрд. руб, срок – 2008 г. Мини-заводы * МНЛЗ – машина непрерывного литья заготовок Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.; данные региональных Администраций ● Ростовская обл., г. Волгодонск. Выпуск сортового проката, металлоконструкций; мощность – 1 млн.т. Инвестиции – 12,3 млрд. руб. ● Ростовская обл., г. Шахты. Выпуск мелкосортного проката, литой заготовки; мощность 750 тыс. т. Инвестиции – 6,5 млрд. руб, срок – 2005-2008 гг. ● Краснодарский кр., г. Армавир. Металлургическое производство, выпуск сортового проката; мощность – 2,5 млн. т. Инвестиции 3,4 млрд. руб., срок – 2010 г. ● Краснодарский кр., Абинский р-н. Выпуск сортового проката, мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 1,7 млрд. руб., срок – 2010 г. ● Краснодарский кр., г. Новороссийск. Производство тарной литой заготовки, мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 0,7 млрд. руб. Версия №2, сентябрь 2007 Несмотря на наличие сырьевой базы, доля ЮФО в производстве продукции цветной металлургии в РФ незначительна, добыча и производство сосредоточено преимущественно в Волгоградской области и регионах Северного Кавказа ● На долю ЮФО приходится 4% объемов производства первичного алюминия в РФ ● Несмотря на значительные запасы, доля ЮФО в объемах добычи полиметаллов в РФ невысока, что объясняется, прежде всего, приостановкой работы на Тырныаузском месторождении ● Крупные действующие производства цветной металлургии и наиболее значимые инвестиционные проекты расположены в основном в регионах Северного Кавказа и Волгоградской области Версия №2, сентябрь 2007 69 На долю ЮФО приходится 4% объемов производства первичного алюминия в РФ Структура мощностей по производству первичного алюминия по федеральным округа РФ, 2006 100 % = 3,6 млрд. т Северо-Западный Волгоград Южный 4% 5% Уральский 8% 82% Сибирский ● ● ● ● ● Волгоградский алюминиевый завод Основная продукция – алюминий первичный Используемая технология: электролиз с использованием самообжигающихся анодов с верхним токоподводом на силу тока 135–160 кА. В 2006 году произведено 158,4 тыс. т алюминия, или 101,9 % к уровню 2005 года. Завод работает на электроэнергии, приобретаемой на оптовом рынке ФОРЭМ. На предприятии трудятся более 3000 человек. Источники: Промсвязьбанк; РусАл Версия №2, сентябрь 2007 70 Несмотря на значительные запасы, доля ЮФО в объемах добычи полиметаллов в РФ невысока 71 Доля ЮФО в структуре российских запасов и добычи полиметаллов, 2004 г., % доля в разведанный запасах доля в добыче менее 4% Медь Цинк 2% менее 3% Свинец 0 Вольфрам 0 Молибден менее 18% менее 15% менее 8% 47% 12% Источники: Госкомстат; Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.» Версия №2, сентябрь 2007 Низкая доля ЮФО в производстве цветных металлов (прежде всего, вольфрама и молибдена) объясняется временной приостановкой добычи на Тырныаузском 72 месторождении, вследствие перехода «Гидрометаллурга» на сырье с Дальнего Востока ● Месторождения вольфрама в России сосредоточены только в двух местах - на Северном Кавказе (Тырныаузское месторождение) и Дальнем Востоке ● Почти 50% приходятся на Северный Кавказ (Тырныаузское месторождение) 90-ые 2001 90-ые Тырныаузский ГОК 2000-01 2001 Приморский ГОК, Лермонтовская ГРК 200708 «Гидрометаллург» - основной потребитель сырья Тырныаузской ГОКа Снижение мировых цен на вольфрам ● окончание гонки вооружений ● резкое увеличение производства фольфрама из Китая Снижение закупочных цен «Гидрометаллургом» и переход на сырье с Дальнего Востока Закрытие Тырныаузского ГОКа В последние годы цены на вольфрам вновь начинают расти (рост оборонного заказа РФ, рост международных цен) - Тырныаузский ГОК в ближайшее время вновь начнет работу Источники: Госкомстат; Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.» Версия №2, сентябрь 2007 Крупные действующие производства цветной металлургии расположены в основном в регионах Северного Кавказа и Волгоградской области Карачаево-Черкесия Кабардино-Балкарская республика Волгоградская область Ставропольский край «Гидрометаллург» Республика Дагестан Северная Осетия Алания Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.; данные региональных Администраций Версия №2, сентябрь 2007 73 Металлургическая промышленность ЮФО имеет потенциал для увеличения выпуска в 2,2 – 4,7 раз и уменьшения количества рабочих мест в 1,6 – 2,5 раза относительно уровня 2005 года Сценарий 1 Выручка отрасли (млрд. руб.) 218 Сценарий 2 Количество раб. мест (тыс. шт.) Выручка отрасли (млрд. руб.) 138 325 Количество раб. мест (тыс. шт.) 138 55 100 66 100 2005 2025 2005 74 2025 2005 2025 2005 2025 Потенциал * В ценах 2005 года * В ценах 2005 года роста Сценарий 3 Выручка отрасли (млрд. руб.) Примечание: см. приложение 2 Количество раб. мест (тыс. шт.) 467 138 2025 2005 84 100 2005 2025 * В ценах 2005 года Версия №2, сентябрь 2007 С учетом увеличения производительности средняя заработная плата в отрасли может увеличиться в 7,6 – 15,7 раза и составить 40,1 – 83,2 тыс. руб. в месяц Сценарий 1 Производительность (тыс. руб. на занятого) Средняя з/п (тыс. руб. в месяц) Производительность (тыс. руб. на занятого) 40,1 3 214 2025 2005 Средняя з/п (тыс. руб. в месяц) 68,3 3 749 5,3 516 2005 Сценарий 2 5,3 516 2025 2005 2025 2005 2025 Потенциал * В ценах 2005 года * В ценах 2005 года роста Сценарий 3 Производительность (тыс. руб. на занятого) Средняя з/п (тыс. руб. в месяц) 83,2 4 022 5,3 516 2005 Примечание: см. приложение 2 2025 2005 2025 * В ценах 2005 года Версия №2, сентябрь 2007 75 Наиболее привлекательными регионами для развития металлургии являются Ростовская и Волгоградская области ● Ключевое влияние на конкурентоспособность региона для развития отрасли оказывает наличие внешних рынков, уровень энергетической инфраструктуры, доступ к сырью, доступ к квалифицированным кадрам, уровень развития транспортной инфраструктуры, а также опыт отрасли в регионе ● По выделенным ключевым факторам успеха, Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии ● Наибольший потенциал для увеличения выпуска металлургии имеют Волгоградская, Ростовская область и Краснодарский край ● При наиболее вероятном сценарии количество рабочих мест в отрасли возрастет в Волгоградской области, а в остальных регионах либо не изменится, либо снизится ● К 2025 году возможна следующая специализация регионов ЮФО в металлургии: ● Крупнейшие центры металлургии – развита как черная, так и цветная металлургия - Волгоградская и Ростовская области ● Центры черной металлургии – Краснодарский край ● Центры цветной металлургии – Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Республика Дагестан ● Регионы со слабым развитием металлургии Версия №2, сентябрь 2007 76 Ключевые факторы, определяющие конкурентоспособность региона для развития отрасли: ● Ключевое влияние на конкурентоспособность региона для развития отрасли оказывают следующие факторы: ● Внешние рынки ● Уровень энергетической инфраструктуры ● Доступ к сырью ● Доступ к квалифицированным кадрам ● Уровень развития транспортной инфраструктуры ● Кроме этого на привлекательность региона для металлургии влияет опыт отрасли Версия №2, сентябрь 2007 77 Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии Регионы Опыт отрасли* Удельный вес фактора, % Внешние рынки Энергетик а 20% 15% Доступ к сырью Кадры 10% 10% 78 Транспортн ИТОГОВ ая Интернацио Финансир Внутренн ЫЙ инфраструк нализация ование ий рынок РЕЙТИНГ тура ** 10% 5% 5% 5% Республика Адыгея 1 1 1 1 1 9 1 1 1 10 Республика Дагестан 1 3 9 6 3 3 1 1 6 6 Республика Ингушетия 1 1 1 1 1 6 1 1 1 11 Кабардино-Балкарская Республика 3 1 1 6 1 6 1 1 1 8 Республика Калмыкия 1 1 1 1 1 1 1 6 1 13 Карачаево-Черкесская Республика 3 1 1 6 1 3 1 6 1 7 Республика Северная Осетия-Алания 6 3 3 3 6 9 3 3 3 3 Чеченская Республика 1 1 1 1 1 6 1 1 1 12 Краснодарский край 3 9 1 3 3 6 6 9 9 4 Ставропольский край 3 3 9 6 3 3 1 6 6 5 Астраханская область 1 3 6 3 3 3 1 1 6 9 Волгоградская область 9 6 3 6 3 3 9 6 6 1 Ростовская область 6 9 9 3 9 3 6 9 6 2 * - итоговый рейтинг = 0,6 * сводная конкурентоспособность + 0,4 *опыт отрасли Версия №2, сентябрь 2007 Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии Регионы Удельный вес фактора, % Законодатель Условия для Предпринимат Недвижимость ство жизни ельская среда 5% 1% 1% 1% Саморегулиру емые организации Услуги для бизнеса 1% 1% 79 ИТОГОВЫЙ РЕЙТИГ* Республика Адыгея 9 1 3 3 1 1 10 Республика Дагестан 1 1 3 1 1 1 6 Республика Ингушетия 3 1 1 1 1 1 11 Кабардино-Балкарская Республика 3 1 1 1 1 1 8 Республика Калмыкия 6 1 1 1 1 1 13 Карачаево-Черкесская Республика 6 3 3 1 1 1 7 Республика Северная ОсетияАлания 6 1 6 3 1 3 Чеченская Республика 1 1 1 1 1 1 12 Краснодарский край 9 3 9 6 3 6 4 Ставропольский край 6 3 3 6 1 1 5 Астраханская область 9 3 3 6 1 3 9 Волгоградская область 1 1 6 1 3 6 1 Ростовская область 1 1 6 6 1 3 2 * - итоговый рейтинг = 0,6 * сводная конкурентоспособность + 0,4 *опыт отрасли Версия №2, сентябрь 2007 3 Наибольший потенциал для увеличения выпуска металлургии имеют Волгоградская, Ростовская область и Краснодарский край Оценка возможных среднегодовых темпов роста выпуска металлургии в 2005-2025 годах (сценарий 2) Республика Дагестан 23,1% Чеченская Республика 18,2% Республика Ингушетия 16,5% Текущий и прогнозируемый выпуск отрасли в 2005 и 2025 годах, млрд. руб. в ценах 2005 года (сценарий 2) 58 Волгоградская область 161 29 Ростовская область Краснодарский край 5 4 9,6% Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край 9,6% Кабардино-Балкарская Республика 2 Ставропольский край 1 7,5% 6 6,7% Карачаево-Черкесская Республика 1 1 Республика Калмыкия 6,6% Астраханская область 0 1 Республика Адыгея 0 1 6,0% Ростовская область 5,9% Волгоградская область 5,2% Чеченская Республика 13 6 Республика Адыгея Республика Северная Осетия - Алания 92 32 Краснодарский край Кабардино-Балкарская Республика 80 2005 2025 0 4 Республика Дагестан 0 7 Карачаево-Черкесская Республика 4,0% Республика Ингушетия 0 0 Астраханская область 3,4% Республика Калмыкия 0 0 Версия №2, сентябрь 2007 При наиболее вероятном сценарии количество рабочих мест в отрасли возрастет в Чеченской республике и Ингушетии, а в остальных регионах снизится Прогноз среднегодовых темпов роста производительности в отрасли в 2005-2025 годах (сценарий 2) Республика Калмыкия 22,7% Текущий и прогнозируемая занятость в отрасли в 2005 и 2025 годах, тыс. чел. (сценарий 2) 17,7% Ростовская область Республика Дагестан 17,2% Краснодарский край 16,5% 53 Волгоградская область Республика Адыгея Астраханская область 31 44 19 10 Республика Северная Осетия - Алания 3 15,8% Кабардино-Балкарская Республика 1 Республика Ингушетия 15,6% Республика Дагестан 3 2 14,8% Карачаево-Черкесская Республика 14,1% Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Ростовская область Волгоградская область Чеченская Республика 13,2% 12,5% 10,5% 9,6% 8,0% Астраханская область 17 7 Кабардино-Балкарская Республика Краснодарский край 81 5 2 0 Ставропольский край 2 2 Карачаево-Черкесская Республика 2 0 Республика Адыгея 1 0 Чеченская Республика 0 1 Республика Калмыкия 0 0 Республика Ингушетия 0 0 Версия №2, сентябрь 2007 2005 2025 Наиболее привлекательные регионы для развития металлургии на территории ЮФО Низкая привлекательность Привлекательность 1,0 Средняя привлекательность Максимальная привлекательность 0,9 • Прирост выпуска •Прирост производитель ности • Экспортный потенциал • Влияние на развитие других отраслей Волгоградская область 0,8 Краснодарский край 0,7 0,6 Ростовская область Астраханская Адыгея 0,5 КБР РСО-Алания Калмыкия 0,4 Ингушетия Дагестан 0,3 Чечня Ставропольский край 0,2 КЧР 0,1 0,0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Наличие условий для развития Диаметр круга – потенциальный выпуск в 2025 году (млн. руб.) * Описание основных условий для развития сектора см. в приложении Версия №2, сентябрь 2007 82 Прогнозируемая специализация регионов ЮФО в выпуске отрасли металлургии в 2025 году: Специализация выпуска металлургии в 2025 году в регионах ЮФО ●Трубопрокат ●Выплавка стали ●Алюминий ●Трубопрокат ●Алюминий Ростов-наДону ●Выплавка стали, трубопрокат Волгоград Краснодар Ставрополь Черкесск Астрахань Нальчик Владикавказ Магас Грозный ●Вольфрам ●Молибден ●Цинк Махачкала К 2025 году в ЮФО будут выделяться: ● Крупнейшие центры металлургии – развита как черная, так и цветная металлургия - Волгоградская и Ростовская области ● Центры черной металлургии – Краснодарский край Элиста ●Медь 83 ●Титан ●Медь ● Центры цветной металлургии – Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, республика Дагестан ● Регионы со слабым развитием металлургии Версия №2, сентябрь 2007 Содержание 84 Резюме Описание структуры отрасли Анализ привлекательности отрасли Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО Приложение Версия №2, сентябрь 2007 Реализация потенциала развития металлургии в ЮФО сдерживается износом основных фондов, технологическими факторами и недостаточным масштабом операций, дефицитом электроэнергии и относительно низким уровнем развития транспортной инфраструктуры ● Наиболее значимыми ограничениями для развития отрасли являются износ основных фондов предприятий металлургии, их технологическое отставание, а также дефицит электроэнергии и относительно низкий уровень развития транспортной инфраструктуры ● Потенциальный рост металлургии также будет налагать дополнительные требования к поддерживающей инфраструктуре – транспортной, электроэнергетической и человеческим ресурсам Версия №2, сентябрь 2007 85 Наиболее значимыми ограничениями для развития отрасли являются износ основных фондов предприятий металлургии, их технологическое отставание, а также дефицит электроэнергии и относительно низкий уровень развития транспортной инфраструктуры № 1 2 3 Название фактора Наличие ограничений Комментарии Износ основных фондов И добывающие мощности металлургии и предприятия обрабатывающей промышленности металлургии ЮФО имеют высокий уровень износа основных фондов (около 50% и выше) Технологическое отставание Только два крупнейших предприятия черной металлургии ЮФО (Волжский трубный завод и СТАКС) могут обеспечить эффективный масштаб производства стали (выплавка свыше 1 млн. т. в год) Дефицит электроэнергии 4 Транспортная инфраструктура 86 Предприятия металлургии являются одними из крупнейших потребителей электроэнергии, при этом ЮФО является энергодефицитным ФО Уровень обеспеченности регионов ЮФО ж/д путями и автодорогами значительно отстаёт от регионов-лидеров РФ. Например, крупнейший регионпроизводитель продукции машиностроения – Волгоградская область занимает 39 и 45 место среди 78 регионов РФ (без учета Москвы и СанктПетербурга ) соответственно Версия №2, сентябрь 2007 Износ основных производственных мощностей в металлургии регионов ЮФО выше среднего российского Износ основных фондов по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых кроме топливноэнергетических», 2005 г., % 70 +35% +31% Износ основных фондов по виду экономической деятельности «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий», 2005 г., % 53 52 68 +18% 59 87 45 52 +20% 44 +1% +13% Респ. Волгоградская Ростовская Сев.Осетия обл обл Алания РФ* Респ. Сев.Осетия Алания Волгоградская Ростовская обл обл * По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» ** По виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» Версия №2, сентябрь 2007 РФ** Недостаточный масштаб операций металлургических производств в ЮФО также ведет к снижению производительности 88 Производственные мощности по выплавке стали основных предприятий черной металлургии ЮФО, млн. тонн в год 4,00 Эффективный масштаб производства 0,94 1,10 1,20 Волжский трубный завод СТАКС 0,72 Волгоградский металлургический завод Тагмет после модернизации, к 2009 Источники: данные компаний; McKinsey Версия №2, сентябрь 2007 Энергосистема ЮФО является дефицитной, при этом значительная доля электропотребления промышленности уже приходится на металлургию 89 Структура электропотребления в ЮФО в 2005 г., млрд. кВт.ч коммунальное хоз-во прочее 19% 18% транспорт и связь 7% Электробаланс ЮФО в 2005 г., млрд. кВт.ч сельское хоз-во 9% 28% 18% электроэнергетика, газ и вода Структура электропотребления обрабатывающей Обрабатывающие промышленностью в ЮФО производства в 2005 г., млрд. кВт.ч Прочее 70 12% Машиностроение потреблено 8% 7% 73 выработано Пищевая пром-ть 26% -3 дефицит 26% Химия и нефтехимия Источники: Госкомстат; РАО ЕЭС Версия №2, сентябрь 2007 Металлургия Уровень развития транспортной инфраструктуры регионов-центров металлургии ЮФО (Ростов, Волгоград) значительно отстаёт от регионов-лидеров РФ Место региона Густота ж/д путей общего пользования в 2005 году, относительно километров путей на 10000 квадратных километров других регионов РФ* территории 1 2 10 11 20 21 28 29 32 33 34 35 39 40 41 42 46 47 49 50 64 65 69 70 Московская область Калининградская область Краснодарский край Белгородская область Тверская область Республика Адыгея Ростовская область Удмуртская Республика РСО -Алания Республика Ингушетия Чеченская Республика Кемеровская область Волгоградская область Ставропольский край Астраханская область Оренбургская область КБР Костромская область Республика Дагестан Республика Башкортостан КЧР Республика Бурятия Республика Калмыкия Тюменская область Место региона относительно других регионов РФ* 574 409 275 258 214 1 3 5 6 7 211 183 182 8 180 178 13 178 176 142 139 29 137 35 134 107 106 103 38 101 51 9 12 14 30 33 34 39 45 46 36 52 35 22 17 55 56 Источники: Росстат; *без учета Москвы и Санкт-Петербурга 60 90 Густота автодорог общего пользования с твердым покрытием в 2005 году, километров дорог на 1000 квадратных километров территории Московская область РСО -Алания Белгородская область КБР Липецкая область Республика Адыгея Курская область Республика Ингушетия Чеченская Республика Брянская область Республика Дагестан Республика Марий Эл Краснодарский край КЧР Ульяновская область Ставропольский край Оренбургская область Волгоградская область Вологодская область Астраханская область Омская область Ростовская область Приморский край Республика Калмыкия Версия №2, сентябрь 2007 358 286 243 238 219 209 208 190 190 186 150 143 135 134 130 114 107 79 78 60 57 49 43 38 Потенциальный рост металлургии также будет налагать дополнительные требования к поддерживающей инфраструктуре – транспортной, электроэнергетической и человеческим ресурсам ● С учетом потенциального роста выпуска отрасли в 2025 году спрос на транспорт (из-за роста грузопотока) большего всего возрастёт в Республике Дагестан (в 63,9 раза), а меньше всего в Астраханской области (в 2 раза) ● С учетом потенциального роста металлургия спрос на электроэнергию возрастёт в 2,1 – 4,1 раза к 2025 году ● С учетом потенциального роста металлургии спрос на рабочую силу сократится в 1,6 – 2,5 раза к 2025 году Источник: Госкомстат «Регионы РФ, 2006» Версия №2, сентябрь 2007 91 С учетом потенциального роста выпуска отрасли в 2025 году спрос на транспорт 92 (из-за роста грузопотока) большего всего возрастёт в Республике Дагестан (в 63,9 раза), а меньше всего в Астраханской области (в 2 раза) Увеличение грузопотока в регионах ЮФО вследствие роста выпуска отрасли в 2025 г., в сравнении с 2005 г., раз, Сценарий 2 Астраханская область 2,0 Волгоградская область 2,8 Кабардино-Балкарская Республика 4,2 Карачаево-Черкесская Республика 2,2 Краснодарский край Республика Адыгея 100% 6,3 1% Водный 2% 63,9 Республика Ингушетия 21,2 Республика Калмыкия 3,6 Республика Северная Осетия - Алания 3,2 Ростовская область 3,1 Чеченская Республика Автомобильный 3,7 Республика Дагестан Ставропольский край Доли видов транспорта в объеме перевозимой продукции отрасли в 2025 г., % 97% Железнодорожный 6,2 28,1 2025 Источник: Федеральная служба государственной статистики Предполагается, что структура перевозок остается неизменной во времени Версия №2, сентябрь 2007 С учетом потенциального роста металлургии спрос на электроэнергию возрастёт в 2,1 – 4,1 раза к 2025 году Прогноз спроса на электроэнергию в регионах ЮФО вследствие роста выпуска отрасли в 2025 г., в сравнении с 2005 г., млрд. кВтч. Электропотребления отрасли в регионах ЮФО в 2005 и в 2025 (сц2) годах, млн. кВтч. 4 689 Волгоградская область Ростовская область РСОА КЧР Краснодарский край Ставропольский край Астраханская область КБР Республика Дагестан Республика Калмыкия Республика Адыгея Республика Ингушетия Чеченская Республика 93 25 2025(сц3) 20 2025(сц2) 13 039 911 2 869 504 1 609 55 121 53 332 20 124 18 35 17 70 9 599 7 25 6 21 0 9 0 207 15 2025(сц1) 10 5 0 2005 • Удельное электропотребление (УЭП) (руб./кВтч) в 2005 году рассчитывалось как отношение выручки отрасли в 2005 году к электропотреблению отрасли • Для прогнозируемых годов УЭП считалось постоянным 2005 2025 • Прогнозируемое электропотребление рассчитывалось как отношение прогнозируемой выручки отрасли к прогнозируемому УЭП Источник: Росстат «Электробаланс», Росстат, аналитика Strategy Partners Январь 2008 г. Несмотря на потенциальный рост металлургии спрос на рабочую силу сократится в 1,6 – 2,5 раза к 2025 году Прирост занятости в регионах ЮФО вследствие роста/снижения выпуска отрасли в 2025 г., в сравнении с 2005 г., раз, Сценарий 2 94 Прогноз изменения спроса на кадры в ЮФО вследствие роста выпуска отрасли в 2025 г., в сравнении с 2005 г., раз 138 увеличение Чеченская Республика 0,9 Республика Ингушетия 0,0 Республика Калмыкия -0,0 Ставропольский край -0,2 Республика Дагестан -0,8 Республика Адыгея -0,8 Карачаево-Черкесская Республика -1,3 Астраханская область -7,0 Краснодарский край производственные специальности 55 66 2005 7% занятые оказанием транспортных услуг 4% менеджмент 11 административный персонал 9% прочие 2025(сц1) 2025(сц2) 2025(сц3) -10,0 -22,5 Ростовская область -25,0 Источник: Росстат; 61% 55 -3,3 Республика Северная Осетия - Алания ремонтные работы и поддержка оборудования 66 138 -1,9 Кабардино-Балкарская Республика Волгоградская область 84 5% уменьшение Основной спрос будет приходится на сотрудников производственных специальностей и административный персонал Версия №2, сентябрь 2007 Содержание 95 Резюме Описание структуры отрасли Анализ привлекательности отрасли Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО Приложение Версия №2, сентябрь 2007 Приложения 96 Приложение 1 Текущее состояние отрасли в регионе Приложение 2 Описание предпосылок отраслевых прогнозов Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов Приложение 4 Прочее Версия №2, сентябрь 2007 Динамика роста выпуска отрасли в 2000-2005 годах по ЮФО Объем выпуска отрасли металлургия в ЮФО, млрд. руб. в текущих ценах 99* 59 +30% 40 21 2000 25 2001 28 2002 2003 2004 2005 * - данные по ОКВЭД Источник: Росстат Версия №2, сентябрь 2007 97 ВРП ЮФО 98 Структура ВРП ЮФО в 2005 году, % (млн. руб.) Структура отгрузки по отраслям сектора обрабатывающих производств ЮФО в 2005 году, % (млн. руб.) 100% Прочее Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6,5% 28% 14,7% Социальные секторы Добыча полезных ископаемых 14,6% 2,7% 2% 3% Транспорт и связь 13,1% 1,2% Обрабатывающие производства 8% 2% 7% 4,6% Гостиницы и рестораны 17,8% Торговля 8,6% Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Строительство Версия №2, сентябрь 2007 Нефтепереработка (DF) Химия (DG) Нефтехимия (DH) Стройматериалы (DI) 16% Металлургия (DJ) 15% Машиностроение (DK+DL+DM) 3% Источник: Росстат Легкая (DB+DC) Лесная (A02+DD+DE) 16% 16,2% Пищевая (DA) Прочие производства Среднегодовой темп роста выпуска отрасли по регионам ЮФО и структура выпуска отрасли ЮФО по регионам Среднегодовой темп роста выпуска отрасли металлургия ЮФО по регионам 2000-2004 гг., %* Краснодарский край Структура выпуска отрасли металлургия ЮФО по регионам в 2005 году 96 Ставропольский край 47 Волгоградская обл. 99 Респ. Сев. Осетия-Алания Прочие Краснодарский край 4% 1% Ставропольский край 5% 1% 37 Ростовская обл. 24 Респ. Сев. Осетия - Алания 15 Ростовская обл. 29% 58% Карачаево-Черкесская Респ. 15 Кабардино-Балкарская Респ. 8 2% Респ. Адыгея -13** Кабардино-Балкарская Респ. Волгоградская обл. Астраханская обл. -100 Чеченская Респ. н/д * - в текущих ценах; ** - CAGR рассчитан с 2002 года. Версия №2, сентябрь 2007 Структура занятости по отраслям ЮФО 100 Структура занятости** в ЮФО по отраслям экономики в 2005 году, в% Среднемесячная заработная плата занятых в экономике РФ, 2005 г. – 8,6 тыс. руб. 11,1 Среднемесячная заработная плата занятых в экономике ЮФО, 2005 г. – 5,6 тыс. руб. 4,0 8,5 5,1 5,2 6,4 6,6 6,0 6,3 5,2 7,2 6,7 7,0 1,6% 4,3 3,3 2,4% 7,9% 1,7% 3,2% 12,2% 0,8% 9,7% 4,5% 37,2% 2,2% 6,5% 1,1% 1,8% 5,1% Зарплата занятых в ЮФО по отраслям в 2005 г., тыс. руб. 14,1 2,2% СХ, охота, Торговля (G) Социальные сектора (L+M-M80.3+N+O) Транспорт Топливная рыболовство (А-А02) Пищевая Туризм* (I-I64) промышленность ЛПК промышленность (DA) НОК (М80.3) (CA+DF) (A02+DD+DE) ЖКХ Энергетика (E-E40.1) (E40.1) * наибольшее соответствие с отраслью ОКВЭД Стройматериалы (DI) Металлургия ** 100% занятых по отраслям = 4 703,4 тыс. чел. Строительство (F) (CB+DJ) Машиностроение Химия (DK+DL+DM) и нефтехимия (DG+DH) Источник: Росстат Доля занятых * от общей численности в ЮФО по отраслям в 2005 г., % (чел.) Версия №2, сентябрь 2007 Производительность по отраслям ЮФО 101 Производительность труда по отраслям экономики ЮФО, тыс.руб. на чел. (2005 г.) Топливная промышленность (CA+DF) Энергетика (E40.1) Металлургия (CB+DJ)* Торговля (G) Пищевая промышленность (DA) Химия и нефтехимия (DG+DH) Транспорт (I- I64) Стройматериалы (DI) Строительство (F) ЖКХ (E-E40.1) Машиностроение (DK+DL+DM) Туризм** ЛПК (A02+DD+DE) Сельское хозяйство, охота, рыболовство (A-A02) НОК (М80.3) Социальные сектора (L+M-M80.3+N+O) Источник: Росстат 2.765,8 1.191,6 924,8 766,3 751,0 675,5 564,7 504,6 401,5 394,3 389,3 256,1 245,7 151,0 70,6 26,7 *Здесь и дальше в приложении под металлургией подразумевается сумма обработки (DJ) и добычи (CB) ** Наибольшее соответствие с отраслью ОКВЭД v Версия №2, сентябрь 2007 Доля отрасли в промышленном выпуске и занятости регионов ЮФО Доля металлургии в общем объёме промышленного выпуска регионов ЮФО, 2005г., % Волгоградская обл. Доля занятых в металлургии в общем объёме занятых в промышленности в регионах ЮФО, 2006г., % 30 Респ. Сев. Осетия - Алания 28 Ростовская обл. 18 Кабардино-Балкарская Респ. 17 Респ. Ингушетия 5 Волгоградская обл. 22 Респ. Сев. Осетия - Алания 19 Ростовская обл. 16 Респ. Ингушетия 12 Кабардино-Балкарская Респ. 9 Краснодарский край 6 Краснодарский край 4 Чеченская Респ. 4 Респ. Адыгея 3 Респ. Адыгея 5 Астраханская обл. 4 Астраханская обл. 2 Ставропольский край 2 102 3 Респ. Дагестан 3 Чеченская Респ. Ставропольский край 3 Респ. Дагестан 1 1 Респ. Калмыкия Респ. Калмыкия 1 1 Карачаево-Черкесская Респ. Источник: Росстат Версия №2, сентябрь 2007 Производительность ЮФО, РФ, ЕС-25 и США 103 Производительность по металлургической отрасли в ЮФО, РФ, ЕС-25 и США тыс.руб. на чел. (2005 г.) 11,070* 10,084* в 12 раз в 11 раз в 1,8 раза 1,629 924 ЮФО РФ ЕС-25 США * - данные за 2004 год Источник: Росстат; аналитика “Strategy Partners” Версия №2, сентябрь 2007 Приложения 104 Приложение 1 Текущее состояние отрасли в регионе Приложение 2 Описание предпосылок отраслевых прогнозов Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов Приложение 4 Прочее Версия №2, сентябрь 2007 Логика прогноза выпуска, производительности и занятости в металлургии Потенциал увеличения выпуска в добыче металлов в регионах ЮФО Потенциальный уровень занятости в добыче металлов в регионах ЮФО Потенциальный уровень производительности в добыче металлов в регионах ЮФО Потенциал увеличения выпуска металлургических производств в регионах ЮФО Потенциальный уровень занятости на металлургических производствах ЮФО Темпы роста в добыче металлических руд в РФ Заявленные инвестиционные проекты в регионах ЮФО ЕС-25 Португалия 105 Прогноз МЭРТ и «Стратегия развития металлургии до 2015» Данные администраций и крупных компаний Оценка на основе международных сопоставлений. Значение производительности отрасли в регионе ЮФО находится в следующем диапазоне: нижняя граница диапазона соответствует уровню Португалии, верхняя – среднему значению по ЕС-25. Темпы роста строительной отрасли в регионах ЮФО Потенциальные темпы роста выпуска в металлургических производствах ЮФО См. прогноз по строительной отрасли Темпы роста выпуска труб в РФ Заявленные инвестиционные проекты в регионах ЮФО «Стратегия развития металлургии до 2015» Данные администраций и крупных компаний Потенциальный уровень производительности в металлургических производствах регионов ЮФО ЕС-25 Португалия Оценка на основе международных сопоставлений. Значение производительности отрасли в регионе ЮФО находится в следующем диапазоне: нижняя граница диапазона соответствует уровню Португалии, верхняя – среднему значению по ЕС-25. Версия №2, сентябрь 2007 Приложения 106 Приложение 1 Текущее состояние отрасли в регионе Приложение 2 Описание предпосылок отраслевых прогнозов Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов Приложение 4 Крупные инвестиционные проекты и планы регионов по развитию отрасли Версия №2, сентябрь 2007 Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии Регионы Опыт отрасли* Удельный вес фактора, % Энергетика Доступ к сырью Кадры 15% 10% 10% 107 Транспортна ИТОГОВЫ я Интернацион Финансиро Внутренни Й инфраструкт ализация вание й рынок РЕЙТИНГ* ура * 10% 5% 5% 5% Республика Адыгея 1 1 1 1 9 1 1 1 10 Республика Дагестан 1 9 6 3 3 1 1 6 6 Республика Ингушетия 1 1 1 1 6 1 1 1 11 Кабардино-Балкарская Республика 3 1 6 1 6 1 1 1 8 Республика Калмыкия 1 1 1 1 1 1 6 1 13 Карачаево-Черкесская Республика 3 1 6 1 3 1 6 1 7 Республика Северная Осетия-Алания 6 3 3 6 9 3 3 3 3 Чеченская Республика 1 1 1 1 6 1 1 1 12 Краснодарский край 3 1 3 3 6 6 9 9 4 Ставропольский край 3 9 6 3 3 1 6 6 5 Астраханская область 1 6 3 3 3 1 1 6 9 Волгоградская область 9 3 6 3 3 9 6 6 1 Ростовская область 6 9 3 9 3 6 9 6 2 * - итоговый рейтинг = 0,6 * сводная конкурентоспособность + 0,4 *опыт отрасли Версия №2, сентябрь 2007 Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии Регионы Удельный вес фактора, % Эффективност Саморегулиру Условия для Предпринимат ь местных Недвижимость емые жизни ельская среда органов власти организации 5% 1% 1% 1% 1% Услуги для бизнеса 108 ИТОГОВЫЙ РЕЙТИГ* 1% Республика Адыгея 9 1 3 3 1 1 10 Республика Дагестан 1 1 3 1 1 1 6 Республика Ингушетия 3 1 1 1 1 1 11 Кабардино-Балкарская Республика 3 1 1 1 1 1 8 Республика Калмыкия 6 1 1 1 1 1 13 Карачаево-Черкесская Республика 6 3 3 1 1 1 7 Республика Северная ОсетияАлания 6 1 6 3 1 3 Чеченская Республика 1 1 1 1 1 1 12 Краснодарский край 9 3 9 6 3 6 4 Ставропольский край 6 3 3 6 1 1 5 Астраханская область 9 3 3 6 1 3 9 Волгоградская область 1 1 6 1 3 6 1 Ростовская область 1 1 6 6 1 3 2 * - итоговый рейтинг = 0,6 * сводная конкурентоспособность + 0,4 *опыт отрасли Версия №2, сентябрь 2007 3 Приложение 2. Оценка факторов конкурентоспособности (опыт развития отрасли в регионе) Регионы Доля региона в общероссийском объеме производства отрасли, % 109 Опыт развития отрасли в регионе Республика Адыгея 0,00% 1 Республика Дагестан 0,00% 1 Республика Ингушетия 0,00% 1 Кабардино-Балкарская Республика 0,02% 3 Республика Калмыкия 0,00% 1 Карачаево-Черкесская Республика 0,01% 3 Республика Северная Осетия - Алания 0,11% 6 Чеченская Республика 0,00% 1 Краснодарский край 0,08% 3 Ставропольский край 0,01% 3 Астраханская область 0,00% 1 Волгоградская область 1,67% 9 Ростовская область 0,94% 6 Источник: Росстат Версия №2, сентябрь 2007 Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности регионов (Энергетика) Регионы Самообеспеченность электроэнергией*, 2005 Энергетика (оценка «Strategy Partners») Энергетика (оценка предприятий региона) 110 Итоговая оценка Республика Адыгея 12,14% 1 1 Республика Дагестан 130,36% 9 9 Республика Ингушетия 0,00% 1 1 Кабардино-Балкарская Республика 30,62% 1 1 Республика Калмыкия 0,10% 1 1 Карачаево-Черкесская Республика 18,40% 1 1 Республика Северная Осетия Алания 14,60% 1 Чеченская Республика 0,00% 1 1 Краснодарский край 42,07% 1 1 Ставропольский край 186,16% 9 9 Астраханская область 78,22% 6 6 Волгоградская область 100,92% 6 3 Ростовская область 134,64% 9 9 Минимальный в РФ 0% (Республика Ингушетия) Максимальный в РФ 392,3% (Смоленская область) Источник: Росстат *рассчитывается как отношение объема произведенной в регионе электроэнергии к объему потребленной Версия №2, сентябрь 2007 3 Приложение 2. Оценка факторов конкурентоспособности (Доступ к сырью) Доступ к сырью (оценка «Strategy Partners») Регионы Республика Адыгея Доступ к сырью (оценка предприятий региона) 111 Итоговая оценка - 1 1 Наличие месторождений цветных металлов 6 6 - 1 1 Наличие крупных месторождений цветных металлов, готовых к разработке, налаженные поставки сырья из других регионов РФ 6 6 - 1 1 Наличие разрабатываемых месторождений цветных металлов, реализация инвестпроектов по освоению новых залежей 6 6 Налаженные поставки сырья из других регионов РФ 3 3 - 1 1 Доступ к значительным объемам вторичного сырья 3 3 Ставропольский край Наличие месторождения титана, доступ к значительным объемам вторичного сырья 6 6 Астраханская область Доступ к значительным объемам вторичного сырья 3 3 Волгоградская область Доступ к значительным объемам вторичного сырья и наличие перспективных месторождений магния 6 6 Доступ к значительным объемам вторичного сырья 3 3 Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Республика Калмыкия Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Краснодарский край Ростовская область Источник: данные Администрации Версия №2, сентябрь 2007 Приложение 2. Оценка факторов конкурентоспособности (Кадры) Регионы Доля специалистов с Численность высшим образованием студентов на 10 тыс. среди занятого чел. Населения, 2005 населения, 2005 Количество Кадры (оценка специализированных «Strategy ВУЗов, 2006 Partners») Кадры (оценки предприятий регионов) 112 Итоговая оценка Республика Адыгея 23,4 437 1 1 1 Республика Дагестан 23,9 355 1 3 3 Республика Ингушетия 23,5 153 1 1 Кабардино-Балкарская Республика 30,1 272 1 1 Республика Калмыкия 21,1 310 1 1 Карачаево-Черкесская Республика 29,5 339 1 1 1 Республика Северная Осетия - Алания 35,9 403 1 3 6 Чеченская Республика 0,0 208 1 1 Краснодарский край 21,9 245 5 3 3 Ставропольский край 25,5 393 6 3 3 Астраханская область 20,3 342 2 3 3 Волгоградская область 20,1 354 3 3 3 Ростовская область 23,5 430 10 9 9 Средняя по РФ 24,3 408 Источник: Росстат Версия №2, сентябрь 2007 Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности регионов (Транспортная инфраструктура) 113 Густота ж/д путей общего пользования (на конец года; километров путей на 10000 квадратных километров территории), 2005 Густота автодорог общего пользования с твердым покрытием (на конец года; км. дорог на 1000 кв. км. территории), 2005 Республика Адыгея 211 209 9 9 Республика Дагестан 103 150 3 3 Республика Ингушетия 178 190 6 6 Кабардино-Балкарская Республика 107 238 6 Республика Калмыкия 22 38 1 Карачаево-Черкесская Республика 36 134 3 Республика Северная Осетия - Алания 180 286 9 Чеченская Республика 178 190 6 6 Краснодарский край 275 135 6 6 Ставропольский край 139 114 3 3 Астраханская область 137 60 3 3 Волгоградская область 142 79 3 3 Ростовская область 183 49 3 3 Средняя по РФ 50 31 Регионы Транспортная инфраструктура (оценка «Strategy Partners») Транспортная инфраструктура (оценка предприятий региона) Источник: Росстат Версия №2, сентябрь 2007 Итоговая оценка 6 1 3 9 Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Интернационализация) Регионы Выпуск металлургической промышленности, руб. на человека Интернационализация (оценка «Strategy Partners») Интернационализация (оценка предприятий региона) 114 Итоговая оценка Республика Адыгея 12,2 1 1 Республика Дагестан 13,3 1 1 0 1 1 145 1 1 18,7 1 1 0 1 1 1177 3 3 0 1 1 1149,2 3 6 Ставропольский край 161,4 1 1 Астраханская область 448,2 1 1 8032,4 9 9 3486 6 6 Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Республика Калмыкия Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Краснодарский край Волгоградская область Ростовская область Среднее по РФ (без учёта Москвы) 6638,6 Источник: Росстат Версия №2, сентябрь 2007 Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Финансирование) Регионы Задолженность по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями юридическими лицами, по субъектам Российской Федерации (исходя из местонахождения заемщиков; на начало года; миллионов рублей), 2005 115 Задолженность по кредитам, Доступ к Доступ к финансированию предоставленны финансированию Итоговая оценка м юридическим (оценка «Strategy (оценка предприятий Partners») региона) организациям к ВРП, 2005 Республика Адыгея 1 668,0 0,080 1 1 Республика Дагестан 3 908,0 0,047 1 1 Республика Ингушетия 220,9 0,046 1 1 Кабардино-Балкарская Республика 3 325,9 0,073 1 1 Республика Калмыкия 2 756,1 0,710 6 6 Карачаево-Черкесская Республика 12 702,8 0,162 6 6 Республика Северная Осетия - Алания 3 684,9 0,110 1 3 Чеченская Республика 274,5 0,012 1 1 Краснодарский край 72 356,2 0,171 9 9 Ставропольский край 22 501,6 0,138 6 6 Астраханская область 6 201,5 0,058 1 1 Волгоградская область 26 165,4 0,132 6 6 Ростовская область 47 115,5 0,207 9 9 Источник: Росстат Версия №2, сентябрь 2007 Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Внутренний рынок) Регионы Республика Адыгея Прирост жилых и гостиничных площадей, кв. м. 2005 Законодательство (оценка «Strategy Partners») Законодательство (оценка предприятий региона) 116 Итоговая оценка 80 1 1 636 6 6 24 1 1 244 1 1 Республика Калмыкия 51 1 1 Карачаево-Черкесская Республика 66 1 1 127 1 3 41 1 1 Краснодарский край 2 555 9 9 Ставропольский край 753 6 6 Астраханская область 663 6 6 Волгоградская область 529 6 6 1 251 6 6 Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Республика Северная Осетия Алания Чеченская Республика Ростовская область Источник: Росстат Версия №2, сентябрь 2007 Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Эффективность местных органов власти) Регионы Рейтинг опоры*, 2006 Законодательство (оценка «Strategy Partners») Законодательство (оценка предприятий региона) 117 Итоговая оценка Республика Адыгея 97,30 9 9 Республика Дагестан 60,00 1 1 Республика Ингушетия 76,00 3 3 Кабардино-Балкарская Республика 78,70 3 3 Республика Калмыкия 81,30 6 6 Карачаево-Черкесская Республика 81,30 6 6 Республика Северная Осетия Алания 94,70 9 6 н/д 1 1 Краснодарский край 89,30 9 9 Ставропольский край 85,30 6 6 Астраханская область 90,50 9 9 Волгоградская область 61,30 1 1 Ростовская область 65,30 1 1 Чеченская Республика Максимальная оценка по РФ 104,00 (Липецкая область) Минимальная оценка по РФ 53,3 (Приморский край) *максимальное значение – наилучший результат (наиболее стимулирует развитие бизнеса); минимальное значение – наихудший результат Источник: ОПОРА – общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса, ВЦИОМ, «Отчет по результатам общероссийского исследования: Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах России 2006» Версия №2, сентябрь 2007 Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности регионов (Недвижимость) Регионы Республика Адыгея Рейтинг опоры*, 2006 Недвижимость (оценка «Strategy Partners») Недвижимость (оценки предприятий регионов) 118 Итоговая оценка 37,3 1 1 24 1 1 Республика Ингушетия 34,7 1 1 Кабардино-Балкарская Республика 26,7 1 1 Республика Калмыкия 14,7 1 1 Карачаево-Черкесская Республика 42,7 3 3 Республика Северная Осетия Алания 14,7 1 1 Чеченская Республика н/д 1 1 Краснодарский край 45,3 3 3 Ставропольский край 50,7 3 3 Астраханская область 45,9 3 3 Волгоградская область 18,7 1 1 36 1 1 Республика Дагестан Ростовская область Максимальная оценка по РФ 105,30 (Костромская область) Минимальная оценка по РФ 14,7 (Республика Калмыкия) *максимальное значение – наилучший результат (легко получить производственную площадку); минимальное значение – наихудший результат Источник: ОПОРА – общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса, ВЦИОМ, «Отчет по результатам общероссийского исследования: Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах России 2006» Версия №2, сентябрь 2007 Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Условия для жизни) Регионы Мощность Удельный вес общей Число Площадь жилых Доля ветхого и площади, больничных амбулаторнополик помещений, аварийного жилья, оборудованной коек на 10 лин-х учреждений, приходящаяся приходящаяся на горячим тыс. чел. тыс. посещений в смену на жителя, м2 жителя, м2 водоснабжением жителей Условия для жизни (оценка «Strategy Partners») Условия для жизни (оценка предприятий региона) 119 Итоговая оценка Республика Адыгея 23,2 1,6 50,7 110,7 10,6 1 3 Республика Дагестан 15,9 26 26,8 68,2 30,5 1 3 Республика Ингушетия 10,6 12,4 3 40 5,7 1 1 Кабардино-Балкарская Республика 16,3 1,9 71,6 100,5 15,7 1 1 Республика Калмыкия 20,2 1,3 16,2 136 7,5 1 1 Карачаево-Черкесская Республика 18,9 1,2 45,6 102,3 8,5 1 3 Республика Северная Осетия - Алания 25,5 2,2 87,9 102,3 18,4 6 6 Чеченская Республика н\д н\д н\д н\д н\д 1 1 Краснодарский край 19,4 1,4 60,1 96,6 107,8 9 9 Ставропольский край 19,8 1,5 63,3 89,8 48,8 3 3 Астраханская область 19,3 11,5 50,6 118,2 29,1 1 3 Волгоградская область 20 2,2 55,1 119,6 63 6 6 19,8 2,2 52,4 101,3 96,7 6 6 Ростовская область Источник: Росстат Версия №2, сентябрь 2007 Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Предпринимательская среда) Предпринимательс кая среда (оценка предприятий региона) 120 Интегральный индекс предпринимательского климата Сравнительная оценка условий предпринимательства с другими регионами Республика Адыгея 92 77,5 3 3 Республика Дагестан 81 71,5 1 1 Республика Ингушетия 81 71,5 1 1 Кабардино-Балкарская 80 66 1 1 Республика Калмыкия 87,5 69 1 1 Карачаево-Черкесская 62 75 1 1 Северная Осетия - Алания 76 74,5 1 3 Чеченская Республика н/д н/д 1 1 Краснодарский край 108 79 6 6 Ставропольский край 93 85 6 6 Астраханская область 99 87,5 6 6 Волгоградская область 82 73 1 1 Ростовская область 102 78 6 6 67 (Кабардино-Балкарская) 57 (Курганская) 101 (Тамбовская) 141 (Москва) Регионы Минимальное значение по РФ Максимальное значение по РФ Предпринимательская среда (оценка «Strategy Partners») Итоговая оценка *максимальное значение – наилучший результат; минимальное значение – наихудший результат Источник: ОПОРА – общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса, ВЦИОМ, «Отчет по результатам общероссийского исследования: Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах России 2006» Версия №2, сентябрь 2007 Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Саморегулируемые организации) Регионы Саморегулируемые организации (оценка предприятий региона) Саморегулируемые организации (оценка «Strategy Partners») 121 Итоговая оценка Республика Адыгея 1 1 Республика Дагестан 1 1 Республика Ингушетия 1 1 Кабардино-Балкарская Республика 1 1 Республика Калмыкия 1 1 Карачаево-Черкесская Республика 1 1 Республика Северная Осетия - Алания 1 1 Чеченская Республика 1 1 Краснодарский край 1 3 Ставропольский край 1 1 Астраханская область 1 1 Волгоградская область 1 3 Ростовская область 1 1 *максимальное значение – наилучший результат (наиболее стимулирует развитие бизнеса); минимальное значение – наихудший результат Версия №2, сентябрь 2007 Приложение 3. Оценка факторов конкурентоспособности (Услуги для бизнеса) Регионы Объем выручки сектора экономики «Операции с имуществом» (раздел К по ОКВЭД), тыс. руб. на человека, 2005 Услуги для бизнеса (оценка «Strategy Partners») Услуги для бизнеса (оценка предприятий региона) 122 Итоговая оценка Республика Адыгея 0,69 1 1 Республика Дагестан 0,16 1 1 Республика Ингушетия 0,05 1 1 Кабардино-Балкарская Республика 0,39 1 1 Республика Калмыкия 0,60 1 1 Карачаево-Черкесская Республика 0,77 1 1 Республика Северная Осетия - Алания 0,63 1 3 Чеченская Республика 0,02 1 1 Краснодарский край 2,98 3 6 Ставропольский край 1,65 1 1 Астраханская область 2,45 3 3 Волгоградская область 2,85 3 6 Ростовская область 3,51 3 3 В среднем по РФ 8,27 Источник: Росстат Версия №2, сентябрь 2007 Приложения 123 Приложение 1 Текущее состояние отрасли в регионе Приложение 2 Описание предпосылок отраслевых прогнозов Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов Приложение 4 Крупные инвестиционные проекты и планы регионов по развитию отрасли Версия №2, сентябрь 2007 Крупные инвестиционные проекты в области металлургии, реализуемые в Волгоградской и Астраханской областях, Кабардино-Балкарской республике Таганрог Краснодар Ростовна-Дону Строительство завода стальных конструкций мощностью 17,5 тыс.тонн/год в г. Волгограде (5,4 млн. долларов США) Шахты Новочеркасск Волгодонск Волгоград Волжский Кропоткин Ахтубинск Сочи Возобновление добычи на Тырныаузском ГОКе (73 млн. долларов США) Элиста Строительство завода по переработке бишофита для получения магния. ООО "Русал-Бишофит" (350 млн. долларов США) Черкесск Ставрополь Астрахань Нальчик Владикавказ Реорганизация предприятия ОАО «Гидрометаллург» (33 млн. долларов США) 124 Магас Грозный Модернизация оборудования по обработке поверхности листовой стали и профиля судостроительного завода Лотос. "RM-Steel" Махачкала Источники: Росстат; информация официальных сайтов администраций и правительств областей, краёв и республик и компаний; база данных РБК Версия №2, сентябрь 2007 Крупные инвестиционные проекты в области металлургии, реализуемые в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Северная Осетия – Алания Модернизация производства. ОАО "Таганрогский металлургический завод" (100 млн. долларов США) Таганрог Строительство металлургического завода. ООО "Новоросметалл" (35 млн. долларов США) Краснодар Ростовна-Дону 125 ООО "Управляющая компания ЭСТАР" осуществляет строительство Ростовского электрометаллургического завода. (100 млн. долларов США) Шахты Новочеркасск Волгодонск Волгоград Волжский Кропоткин Ахтубинск Сочи Элиста Черкесск Ставрополь Астрахань Нальчик Строительство завода по горячему цинкованию металлоизделий. ОАО «Электроцинк» ООО «УГМК-Холдинг» (25 млн. долларов США) Владикавказ Магас Грозный Махачкала Модернизация производств цинка и свинца на ОАО "Электроцинк"(45 млн. долларов США) Источники: Росстат; информация официальных сайтов администраций и правительств областей, краёв и республик и компаний; база данных РБК Версия №2, сентябрь 2007 Стратегия Волгоградской области в сфере металлургии «…Основным направлением развития предприятий металлургического производства области является повышение выпуска конкурентоспособной продукции на основе модернизации действующих производств, внедрения современных ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий. Этому должна способствовать благоприятная конъюнктура внешних рынков. В частности, в ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» необходимо увеличить выпуск нержавеющих, конструкционных видов стали, пользующихся спросом на внутреннем и внешнем рынках. Рост спроса на стальные трубы различного диаметра как внутри страны, так и за рубежом создает благоприятные предпосылки для развития ОАО «Волжский трубный завод»[1], увеличения объема выпуска его продукции. Важным условием его устойчивого стратегического развития является широкая диверсификация и высокое качество его продукции. Уже сегодня, как было отмечено, ОАО «Волжский трубный завод» выпускает более 800 типоразмеров стальных труб. Перспективным является проект строительства в области магниевого завода, специализирующегося на добыче и переработке бишофита (инвестор ООО «РУСАЛ-Бишофит»)…» [1] ОАО «Волжский трубный завод» является современным предприятием Трубной Металлургической Компании (ТМК), которая признана крупнейшим производителем стальных труб в России и второй по величине трубной компанией в мире. Источник: «Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года» Версия №2, сентябрь 2007 126
