«Обзор лизингового сектора Республики Узбекистан: проблемы и перспективы развития» Мустафаев З.Б. Генеральный директор Ассоциации лизингодателей Узбекистана V Ташкентский Международный Инвестиционно-Финансовый Форум 5 апреля 2012 г. Повестка дня • Макроэкономические показатели Республики Узбекистан за годы независимости • Лизинговый сектор Узбекистана: проблемы и перспективы развития Республика Узбекистан Местоположение: Центральная Азия Соседние государства: Туркменистан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Население: cвыше 29 миллионов Основные экспортные продукты: хлопок-волокно, продукты питания, химическая продукция, природный газ, пластмасса и изделия из пластмассы, энергетика, черный и цветной металл, машины и оборудования и т.д. Основные итоги реформ экономики Узбекистана 1. Обеспечены устойчиво высокие темпы экономического роста (в среднем 79% в год), преимущественно за счет внутренних факторов: Основные итоги реформ экономики Узбекистана 2. Обеспечена макроэкономическая стабильность и сбалансированность внутреннего и внешнего секторов экономики: Основные итоги реформ экономики Узбекистана 3. Расширение экспортного потенциала и диверсификация структуры экспорта: Основные итоги реформ экономики Узбекистана Структура экспорта, в % 1990 2011 Хлопок-волокно 59,7 9,0 Продовольственные товары 3,9 13,2 Химическая продукция 2,3 5,6 Энергоносители и нефтепродукты 17,1 18,5 Черные и цветные металлы 4,6 7,4 Машины и оборудование 1,7 6,7 Услуги 0,04 11,8 Прочие 9,4 27,8 Удельный вес отдельных отраслей и сфер в структуре ВВП (в % к ВВП) Отрасли и сферы экономики 2000 г. 2011 г. Промышленность 14,2 24,1 Сельское хозяйство 30,1 17,5* Услуги 37,0 50,5 в том числе лизинговые 1,02* 1.2 *2010 г. Динамика лизинга в ВВП и в инвестициях в основной капитал Год Стоимость имущества, переданного в лизинг, млрд. сум Доля лизинга в инвестициях в основной капитал, % Доля лизинга в ВВП, % 2001 18,7 2,21 0,37 2002 31,3 2,73 0,42 2003 36,6 2,67 0,37 2005 90,6 3,72 0,6 2006 131,1 4,22 0,63 2007 214,5 3,91 0,76 2008 351,6 4,15 0,95 2009 401,6 3,19 0,84 2010 430,3 2,8 0,7 2011 484,5 2,7 0,6 Доля лизинговых операций в финансовых услугах 2010 г. 2011 г. Объем финансовых услуг, млрд. сум 2 957,1 3 507,2 В т.ч. лизинговые услуги, млрд. сум 430,5 484,5 В% 14,5 13,8 Соотношение выданных кредитов коммерческих банков в инвестициях в основной капитал к объему лизинга Кредиты коммерческих банков, млрд. сум 2010 г. 1 603,0 2011 г. 2 021,0 Лизинговые услуги, млрд. сум В% 430,5 484,5 26,8 23,9 Динамика объема лизинговых операций млн. сум Динамика портфеля лизинговых операций млрд. сум Этапы развития рынка лизинга в Узбекистане 1991-2012 I - этап: 1991 -1999гг. Внедрение международных механизмов и формирование законодательных основ лизинга II – этап: 1999 -2005 гг. Совершенствование правовой базы в области лизинга и становление рынка лизинга III – этап: 2005 г. – по настоящее время Популяризация лизинга и формирование конкурентной среды на рынке лизинга Преимущества лизинга в Узбекистане Оборудование, ввозимое для передачи в лизинг освобождается от НДС и таможенных платежей Объект лизинга освобожден от налога на имущество Лизинговые платежи освобождены от НДС Уменьшение налогооблагаемой базы лизингополучателя на сумму процентов по лизингу Освобождение лизинговых услуг от налога на доход до 1 января 2014 года Развитие регионального лизингового рынка 2011 г. Структурные преобразования объектов лизинга Технологическое оборудование Сельскохозяйственная техника Автотранспорт Недвижимость Распределение лизинговых сделок по видам технологического оборудования Рынок лизингодателей Количество лизингодателей 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 28 33 49 64 86 83 85 2011 Всего Банки 21 Лизинговые компании 46 Прочие 18 ТОП – лист по итогам 2011г. ТОП-5 лизинговых компаний Узкишлокхужаликмашлизинг 133,1 млрд.сум 2. Узавтосаноатлизинг 51,9 млрд.сум 3. Узбеклизинг Интернешнл 29,8 млрд.сум 4. Узмелиомашлизинг 22,3 млрд.сум 5. Курилишлизинг 12,2 млрд.сум 1. ТОП-5 лизингодателей-банков 1. Микрокредитбанк – 32,7 млрд.сум 2. Алока банк – 27,3 млрд. сум 3. Асака банк – 25,8 млрд.сум 4. Хамкор банк – 18,9 млрд. сум 5. Ипотека банк – 13,3 млрд.сум Предпосылки к развитию лизингового сектора • Наличие большого спроса на мини технологии для малого и частного предпринимательства • Модернизация, техническое и технологическое перевооружение отраслей промышленности таких как машиностроительная, химическая, текстильно-швейная и др. • Развитие отраслей с высоким потенциалом роста и экспорта таких как электротехническая, текстильная, пищевая, туризм и т.д. • Реализация транспортно-коммуникационных проектов, строительство и реконструкция автотранспортной инфраструктуры, развитие придорожной инфраструктуры способствует увеличению объемов лизинга автотранспорта, спецтехники и т.д. • Имеющиеся налоговые преференции Прогноз объемов лизинговых услуг за 2011-2015 гг. Наши предложения для развития лизинга в республике ЕСТЬ ДОЛЖНО БЫТЬ В Закон «О лизинге» Статья 5: «Лизинг может осуществляться как в прямой форме, при которой присутствуют все три субъекта лизинга, так и в возвратной форме, при которой лизингополучатель и продавец выступают в одном лице» Дополнено: «.. Лизингодатель может предоставить в лизинг имущества (в том числе залоговое), ранее принадлежавшее лизингополучателям или кредитополучателям, по которым из за нарушений условий кредитного договора или договора лизинга, данные имущества приняты или возвращены на баланс лизингодателя на основании решения суда или по другим основаниям, установленных законодательством.” Наши предложения для развития лизинга в республике ЕСТЬ ДОЛЖНО БЫТЬ В Закон «О лизинге» Статья 7: «Объект лизинга учитывается на балансе у лизингополучателя». Дополнено: «..за исключением передачи имущества в лизинг частным предпринимателям» Статья 20: «В качестве гарантии возврата затраченных в связи с договором лизинга средств лизингодатель может потребовать от лизингополучателя предоставления обеспечения, в том числе в виде залога, банковской гарантии или поручительства третьего лица. В качестве гарантии возврата затраченных в связи с договором лизинга средств лизингодатель может потребовать от лизингополучателя предоставления обеспечений, установленных законодательством, в том числе в виде залога, банковской гарантии или поручительства третьего лица. В целях покрытия расходов при осуществлении лизинговых операций, лизингодателем может быть установлена оплата первоначального взноса. Что нужно сделать для дальнейшего развития рынка лизинга в Узбекистане? • Ограниченный доступ к финансовым ресурсам; • Имеющиеся ограничения Центрального Банка РУз. к коммерческим банкам в части соотношения суммы лизинговых сделок к капиталу первого уровня; • Тесное сотрудничество с страховыми компаниями в части страхования финансовых рисков лизингодателей и кредиторов лизинговых компаний. Наши реквизиты: Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Бешёгоч ,1. Международный Банковский и Финансовый Центр. Тел.: (+998 71) 120-02-02 (+998 71) 140-77-44 (+998 71) 140-77-46 Факс: (+998 71) 140-37-74 E-mail: uzlease@sarkor.com www.ula.uz Спасибо за внимание! www.ula.uz