Совет по координации развития ТЭК при полномочном представителе Президента Российской Федерации в СЗФО ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ ОСВОЕНИЯ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ: ДЕКЛАРАЦИИ И РЕАЛИИ Михаил ГРИГОРЬЕВ IX Петербургский Форум ТЭК, 25 марта 2009 г. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ • СООТНОШЕНИЕ ЗАЯВЛЕННЫХ ПЛАНОВ КОМПАНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ • ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР ТРАНСПОРТНОЙ СХЕМЫ • ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ • ТРАНСПОРТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОЕКТОВ 2 ЭЙФОРИЯ 2004 ГОДА: 150 МЛН. Т В 2010 ГОДУ 150 MLN TONS 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ЛенморНИИПроект, 2004: В оптимистическом варианте грузооборот Мурманского порта составит 200 млн. т в год, из них 120 млн. т - нефть. 3 РАЗВИТИЕ НЕФТЕТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ Основные направления развития нефтетранспортной системы были связаны с тремя группами проектов: • развитие региональных трубопроводных систем – Индига (нефтепровод Западная Сибирь – побережье Баренцева моря – 50 млн тонн), Диксон (нефтепровод Ванкор – Дудинка – Диксон – 30); • развитие припортовых терминалов с железнодорожным подвозом нефти – Мурманск (18), Витино (12), Архангельск (7,2), Онега (5), Северодвинск (2,5); • непосредственная отгрузка из регионов добычи – Варандей (12,5), Приразломное (7,5), Обская губа (3), Колгуев (0,1). 4 ЭЙФОРИЯ 2004 ГОДА: ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 150 ПРОГНОЗ 2005 ФАКТ 2008 И ОЦЕНКА 2009 МИЛЛИОНЫ ТОНН Полиномиальный (ПРОГНОЗ 2005) 100 y = 2404x2 - 9625464x + 9636596223 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 РПК 5 Реальный грузопоток значительно меньше ожидавшегося, в том числе и у развивающихся транспортных проектов. СООТНОШЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ 18 16 МИЛЛИОНЫ ТОНН 14 12 10 8 6 4 2 Колгуевский ЦНД Приразломное 6 Варандейский ЦНД Добыча фактическая 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0 Южно-Хыльчуюское ДИНАМИКА АРКТИЧЕСКИХ НЕФТЕТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ 10 9 МИЛЛИОНЫ ТОНН 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1998 1999 2000 Варандейский ЦНД Порт Витино 7 2001 2002 Колгуевский ЦНД Порт Мурманск 2003 2004 2005 Сандибинский ЦНД Порт Архангельск 2006 2007 Альтернативные ЗС 2008 АНАТОМИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЕКТА РЕСУРСНАЯ БАЗА РЫНКИ МОТИВАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СХЕМЫ УНИКАЛЬНЫЙ: ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ВЫВОЗА ДОБЫВАЕМОЙ НЕФТИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ: 1. СОХРАНЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ДОБЫВАЕМОЙ НЕФТИ 2. РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭКСПОРТА ИНФРАСТРУКТУРА 8 КОЛГУЕВ 450 90 400 80 350 70 300 60 250 50 200 40 150 30 20 100 10 50 0 0 ДОБЫЧА, ТЫС. Т 100 Высокое качество нефти позволило создать систему прямой транспортировки нефти в Западную Европу (Роттердам) танкерами небольшого водоизмещения до 20 тыс.т. 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ЗАПАСЫ, МЛ. Т Уникальный транспортный проект: круглогодичный нерегулярный вывоз нефти АВС1и С2и Добыча ЦКР ПРОГНОЗ 2003 Добыча в Колгуевском ТЦНД неуклонно снижается и в 2008 году составила всего 70 тыс. т. Одной из причин является принятая при оценке запасов некорректная модель месторождения. 9 ПРИРАЗЛОМНОЕ Уникальный транспортный проект: круглогодичная навигация Адмиралтейские верфи Михаил Ульянов октябрь 2008 (спуск) Кирилл Лавров май 2009 Приразломное и Долгинское - недостаточно крупные месторождения, чтобы их разработка в нынешних условиях была рентабельной. Александр Обухов, глава департамента геологических исследований «Газпром нефти» 10 ПРИРАЗЛОМНОЕ 8 2007 7 2005 6 2003 5 2001 4 1999 3 1997 2 1995 1 1993 0 ДОБЫЧА НЕФТИ, МЛН. Т 2009 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ГОД ОБЪЯВЛЕНИЯ Перенос сроков начала добычи ГОД РЕАЛИЗАЦИИ Заявления о начале добычи СРП-2002 Строительство танкеров ЦКР-2003 ВНИИГаз-1997 Строительство платформы Ввод в разработку переносится год от года, в настоящее время сдвинут на 2011 г. и увязан, по сути, с принятием инвестиционного решения об освоении Штокмановского месторождения (I квартал 2010 года). 11 ВАРАНДЕЙ Уникальный транспортный проект: круглогодичная навигация Млн. т Танкеры С ЛУКойл в ББЧ ММП III Стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал (СМЛОП) Лукойл [12 млн.т] II Арктический подводный перегрузочный комплекс (АППК) ММП [1 млн. т] 0 РПК 2008 Белокаменка Этапы развития 2007 2006 2005 2004 2003 I Морской рейдовый терминал (МРТ) ММП 12 ЛУКойл 2002 2001 2000 0.5 1 1.5 2 СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ ВАРАНДЕЯ •Планирование инфраструктуры проводилось с большим резервом мощности •Извлекаемые запасы месторождений Варандейского технологического центра нефтедобычи (ТЦНД) обеспечивают устойчивую добычу на уровне более 10 млн. т в год • Запасы нелицензированных месторождений – 0,7 млрд. т Печорское море Терминал Варандей 200 114 237 ЮХыль Зона ТЦНД 153 *114…237 запасы, млн. т: перечень стратегических месторождений Минприроды, 2007 13 ОБСКАЯ ГУБА Уникальный и альтернативный транспортные проекты: сезонная (летняя) навигация Танкеры 0 100 200 2007 Ob III Обь Б Белокаменка 2008 IV 2006 2005 2004 ЛУКойл II I РПК ММП Этапы Тыс. т 2003 2002 2001 2000 1999 14 Б – танкеры ЛУКойла в бербоут-чартере ММП 300 400 500 ОБЬ: ДЕГРАДАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПРОЕКТА 15 М – вывоз морским путем; вывоз железнодорожным транспортом: Э – на экспорт, П – на переработку АРХАНГЕЛЬСК Альтернативный транспортный проект: круглогодичная навигация III Роснефть Приводино Белокаменка 2008_12 танкеры: Рундале, Самбурга 17,000 dwt [2009: проданы по $ 295 000 Dely Bangladesh] ПРИВОДИНО Роснефть Приводино Белокаменка 2007_12 БЕЛОКАМЕНКА II Варандей - Диньков 2008_06 танкер: РН-Архангельск 30,000 dwt* 2007_06 2006_12 2006_06 2005_12 2005_06 2004_12 I 2004_06 ЛУКойл Белокаменка 2003_12 0 1 2 3 РАСЧЕТНАЯ ГОДОВАЯ МОЩНОСТЬ, МЛН.Т 16 *Заказ 3 танкера, производительность каждого 1,2 млн. т в год Роснефть из Приводино ЛУКойл из Ветласяна Роснефть из Усинска ЛУКойл из Перми 4 ВЫВОДЫ 17 ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТА НЕФТИ Альтернативные Уникальные Белокаменка 12 млн.т Миллионы тонн -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 18 Обская губа (У) Колгуев (У) Варандей (У) Обская губа (А) Архангельск (А) Архангельск (А2) Витино (А) Мурманск (А) Транспортные проекты: У – уникальный; А – альтернативный; А2 – выход эстакады в Приводино на проектную мощность 10 ИЗБЫТОК ТАНКЕРОВ ЛЕДОВОГО КЛАССА СУММАРНЫЙ ДЕДВЕЙТ, ТЫС. Т СКФ Варандей 500 14 СКФ Приразломное Белокаменка 12 ЛУКойл Роснефтефлот ?? 2*70 ЛАТ 400 10 ММП Перевезенный груз Число танкеров 8 300 6 200 ? 2*30 100 2 0 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 19 4 ЧИСЛО ТАНКЕРОВ / ГРУЗ, МЛН.Т 600 Основные положения доклада опубликованы в статье М.Н.Григорьев НЕФТЕТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ В АРКТИКЕ: АНАМНЕЗ И ДИАГНОЗ Журнал «Бурение и нефть», 2009, № 3, сс. 6-10. 20 ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 26 МАРТА КОНФЕРЕНЦИЯ ОСВОЕНИЕ МОРСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 12:20–12:40 Освоение нефти арктического шельфа: создание новых логистических схем 21 БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ Михаил Григорьев mgrigoriev@gecon.ru Моб. 916 674 04 82