"Перевозки металлургических грузов 2008" 25-26 ноября 2008 г. Киев, гостиница "Radisson SAS" Рынок коксующегося угля СНГ Елена Ульянова Руководитель отдела исследования рынка угля Метал Эксперт Мировое производство коксующегося угля в 2007 Индиядругие Украина 4% 3% 4% Канада 4% Россия – 3ий в Мире производитель коксующегося угля, Украина – 7ой. Европа 5% США 6% Китай 47% Россия 9% Австралия 18% Россия потребляет около 80% местного коксующегося угля. Украина наращивает импорт коксующихся углей. Потребление коксующегося угля в России Ml.ton 4,5 4,0 3,5 В ноябре – декабре потребление коксующегося угля на российских комбинатах сократится с 4.5 млн.т. до 2-2.5 млн.т. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 потребление к.у. * - оценки «Металл Эксперт» производство угля Dec-08* Nov-08* Oct-08 Sep-08 Aug-08 Jul-08 Jun-08 May-08 Apr-08 Mar-08 Feb-08 0,0 Jan-08 0,5 Производство чугуна и кокса в России Ml.ton 5 5 4 В ноябре – декабре 2008, как мы и предполагали, производство кокса в России снизится на 18-20%, чугуна на 20-22%. 4 3 3 2 2 1 1 уголь * - оценки «Металл Эксперт» чугун Nov08* Sep-08 Jul-08 May-08 Mar-08 Jan-08 Nov-07 Sep-07 Jul-07 May-07 Mar-07 Jan-07 0 Производство угля в России Ml.tons 35 30 25 6,3 5,9 5,6 6,2 6,1 6,1 20 6,2 6,2 5,0 6,3 5,0 6,3 15 В России производство коксующегося угля в январе-сентябре 2008 достигло 53.7 млн.т. Снижение добычи коксующегося угля началось с октября. 10 5 Энергетический steam coal уголь * - оценки «Металл Эксперт» Коксующийся coking coal уголь Dec-08* Nov-08* Oct-08 Sep-08 Aug-08 Jul-08 Jun-08 May-08 Apr-08 Mar-08 Feb-08 Jan-08 0 Россия. Производство коксующегося угля по регионам Якутия 12% Донбасс 1% Кузбасс производит 100% всех российских углей марок - Г, ГЖ, KO, KС, KСН, TС и OС. Воркута 10% В Воркуте добывается около 65% коксующегося угля Ж и ГЖ. Кузбасс 77% Данные за 9 месяцев 2008 года Якутия лидирует в добыче коксующегося угля марки K. Россия. Производство коксующегося угля по маркам million tons 80 70 60 9 7 50 40 7 34 6 32 33 35 30 34 25 26 2005 2006 2007 2008* 30 20 10 0 * - оценки «Металл Эксперт» О=ОС+ТС Ж=Ж+ГЖ+ГЖО К=К+КО+КС+КСН Крупнейшие производители коксующегося угля в России Кузбассуголь СДС Белон факт 9 мес. 2008 ожидание на 2008г. факт на 2007г. Кузбассразрезуголь Воркутауголь Южный кузбасс Южкузбассуголь Сибуглемет Якутуголь Распадская Ml.ton 0 2 4 6 8 10 12 14 16 В 2008 году мощности по коксующемуся углю в России выросли до 5.5 млн.т. включая 3 млн.т. углей марки Ж и 2.5 млн.т. углей марки K. • «Белон» запустил Костромовскую шахту и Новобачатский разрез с общей мощностью в 3 млн.т. • Ениссейская Индустриальная Компания начала разработку угольного месторождения в Элегесте. • Промышленный Металлургический Холдинг запустил Романовскую шахту с мощностью в 1.2 млн.т. угля марки K. Российское производство коксующегося угля снизится до 66 млн.т в 2008 году. Россия. Баланс рынка коксующихся углей Ml.ton 90 80 70 60 спрос производство баланс 50 40 28 30 20 20 14 14 10 * - Оценка «Металл Эксперт» по сырым углям 2010* 2009* 2008* 2007 0 Потребление коксующихся углей в Украине Ml.ton 3,0 2,5 В ноябре - декабре потребление коксующихся углей украинских комбинатов снизится до 1-1.3 млн.т. 2,0 1,5 1,0 потребление к.у. * - оценки «Метал Эксперт» производство кокса Dec-08* Nov-08* Oct-08 Sep-08 Aug-08 Jul-08 Jun-08 May-08 Apr-08 Mar-08 Feb-08 0,0 Jan-08 0,5 Украина. Структура потребления коксующихся углей Ml.tons 3,0 Потребление импортных коксующихся углей снижается… 2,5 2,0 Доля российских коксующихся углей снизилась с 80% до 77%. 1,5 1,0 На протяжении 10 месяцев 2008 года Украина закупила около 1.6 млн.т. Коксующегося угля. местный уголь импортированый уголь Oct-08 Sep-08 Jul-08 Jun-08 May-08 Apr-08 Mar-08 Feb-08 Jan-08 0,0 Aug-08 0,5 Производство угля в Украине Ml.tons 7 6 5 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 В январе-октябре 2008 производство украинских коксующихся углей снизилось на 4% до 22.4 млн.т. 4 3 2 1 Энергетический steam coal уголь * - оценки «Металл Эксперт» Коксующийся coking coal уголь Dec-08* Nov-08* Oct-08 Sep-08 Aug-08 Jul-08 Jun-08 May-08 Apr-08 Mar-08 Feb-08 Jan-08 0 Украина. Производство коксующегося угля по маркам Ml. tons 25 2 1 20 1 1 15 12 12 11 10 10 5 9 8 8 2006 2007 6 0 2005 * - оценки «Металл Эксперт» 2008* О=ОС+ТС Ж=ZЖ+ГЖ+ГЖО К=К+КО+КС+КСН Крупнейшие производители коксующихся углей в Украине другие Южнодонбасская шахта Артемуголь факт на 9 мес. 2008 ожидание 2008 факт 2007 шахта Донбасс ДУЕК Красноармейскуголь Шахта им. Засядько Краснолиманская Макеевуголь Павлоградуголь Красноармейская-Западная Краснодонуголь Ml.ton 0 1 2 3 4 5 6 7 Украина. Баланс рынка коксующихся углей Ml.ton 40 30 20 спрос производство баланс 10 2010* 2009* 2008* 2007 0 -10 -12 -14 -20 * - оценка»Металл Эксперт» по сырым углям -13 -13 Цены на коксующихся уголь в России и Украине $/ton 400 350 300 250 200 150 100 50 Украина, внутр. рынок, EXW incl. VAT Россия, внутр. рынок, EXW incl. VAT Украина, импорт DAF Россия Nov-08 Oct-08 Sep-08 Aug-08 Jul-08 Jun-08 May-08 Apr-08 Mar-08 Feb-08 Jan-08 Dec-07 Nov-07 Oct-07 Sep-07 Aug-07 Jul-07 Jun-07 May-07 Apr-07 Mar-07 Feb-07 Jan-07 0 Спасибо большое за внимание Елена Ульянова Руководитель отдела исследования рынка угля l.ulyanova@metalcourier.com