ЭГ 19 материал 6 июня

Транспортная система показала высокую устойчивость и адаптивность к радикальным изменениям транспортного поведения
населения и бизнеса в 1990-2000-ых гг. В краткосрочной перспективе здесь нет оснований значимых рисков для
функционирования экономики и социальной сферы. В среднесрочной перспективе такие риски могут иметь место, прежде всего
в части дорожной сети и транспортных систем крупнейших агломераций.
Платежеспособный спрос удовлетворяется практически полностью.
Дефицит предложения транспортных услуг приходится на сегменты искусственной (льготной, регулируемой, перекрестной)
тарификации и/или латентного дотирования потребителей.
На территориях – рудиментах искусственной (социалистической) системы расселения и размещения производственных
мощностей идет объективный процесс сжатия пространства, обслуживаемого массовыми видами транспорта
(железнодорожным, речным, автобусным).
В стране Идут динамичные процессы развития частного автомобильного транспорта и автомобилизации населения, которые
обеспечили транспортную самодостаточность значительной части домохозяйств и компенсировали снижение провозных
возможностей массовых видов транспорта.
Двигателем этих процессов стало латентное дотирование владельцев транспортных средств посредством снятия с них
бремени расходов на содержание и развитие сети автомобильных дорог, а также на приспособление городов к реалиям
автомобилизации.
В ряде сегментов транспортной системы имеет место исключительно высокий (по мировым меркам) уровень транспортных
рисков.
Доминирующей причиной являются факторы институционального плана, предопределяющие неработоспособность
контрольно-надзорной системы и субстандартное поведение владельцев и эксплуатантов транспортных средств. Ссылки на
факторы материально-технического плана в данном аспекте несостоятельны
1
Показатели конкурентоспособности
транспортной инфраструктуры
Рейтинг в списке из
139 стран,
включенных в
Global Competitiveness
Index
Качество инфраструктуры в целом
94
Качество автомобильных дорог
125
Качество железнодорожной инфраструктуры
31
Качество портовой инфраструктуры
93
Качество инфраструктуры воздушного транспорта
104
Доступность услуг воздушного транспорта (незанятые
место-километры в выполненных рейсах)
13
Источник: The Global Competitiveness report 2010-2011.
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf
2
УЗКИЕ МЕСТА НА СЕТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
ПРОТЯЖЕННОСТЬ УЗКИХ МЕСТ (УЧАСТКОВ С
ИСЧЕРПАННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ:
Мурманск
на 01.01.2011 г. - 6145 км
на 01.01.2015 г. (прогноз) - 13316 км
Источник: ОАО РЖД
Ледмозеро
Калининград
Усть-Луга
Кочкома
Маленьга
Санкт-Петербург
Чудово
Волховстрой
Великие Луки
Обозёрская
Воркута
Коноша
Сонково
Вологда
Инта
МОСКВА
Столбовая
Свеча
Киров
Казань
Акташ
Тимашевская
Саратов
Петров Вал
Волгоград
Ноябрьск
Пермь
Россошь
Миллерово
Лихая
Соликамск
Яр
Агрыз
Акбаш Уфа
Иглино
Стерлитамак
Сургут
Нижний Тагил
Екатеринбург
Тобольск
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Нов. Чара
Тында
Челябинск
Лена
Омск
Ачинск
Тайшет
Северобайкальск
Ванино
Нов. Ургал
Ерофей Павлович
Хабаровск
Белогорск
Новосибирск
Чита
Барнаул
Дербент
Самур
КАЗАХСТАН
Иркутск
Петровский Завод
МОНГОЛИЯ
Бикин
Карымская
Забайкальск
КИТАЙ
Уссурийск
3
УЗКИЕ МЕСТА НА СЕТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В РЕЖИМЕ ПЕРЕГРУЗКИ (ТО ЕСТЬ, В УСЛОВИЯХ
НОРВЕГИЯ
СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАТОРОВ) РАБОТАЕТ
ШВЕЦИЯ
БОЛЕЕ 30%
ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПОРЯДКА 15 000 КМ), В
ФИНЛЯНДИЯ
ТОМ ЧИСЛЕ ВСЕ ПОДХОДЫ К КРУПНЫМ И КРУПНЕЙШИМ
ЭСТОНИЯ
ПОЛЬША
ЛИТВА
ЛАТВИЯ
ГОРОДАМ СТРАНЫ
Источник: Росавтодор
БЕЛАРУСЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УКРАИНА
ГРУЗИЯ
КИТАЙ
АРМЕНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН
ИРАН
КАЗАХСТАН
УЗБЕКИСТАН
Участки автомобильных дорог с уровнем загрузки более 0.7,
имеющие протяженность более 5 км
Характерные участки автомобильных дорог с уровнем
загрузки более 0.7 протяженностью 5 км и менее с локальными
включениями участков между ними, имеющих уровень загрузки менее 0.7
Участки автомобильных дорог с уровнем загрузки менее 0.7,
имеющие протяженность более 5 км
МОНГОЛИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ:
Железные дороги
Федеральные
Основные региональные
Зимники
Автомобильные пункты пропуска
через государственную границу
Российской Федерации
8
Сравнительная типология сетей автомобильных дорог
СЕТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
(1910-2011)
HIGHWAY INTERSTATE
SYSTEM
(1956-2011)
В отличии от зарубежных
стран Россия не имеет сетки
(grid) межрегиональных
магистралей и сохраняет
архаичную «звездную»
структуру дорог
NATIONAL TRUNK HIGHWAY SYSTEM
OF CHINA (1996-2011)
5
Китай
4.9%
Инвестиции ОАО "РДЖ", в %% от инвестиций
6.1%
в национальную экономику
5.5%
США
2.0%
3.0%
5.0%
4.5%
2.9%
2.2%
ЕС
Россия
1.4%
0.0%
4.0%
3.5%
2.2%
2.0%
3.0%
4.0%
6.0%
8.0%
Инвестиции в транспортную инфраструктуру
всего, в %% от ВВП
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РОССИИ
ХРОНИЧЕСКИ НЕДОИНВЕСТИРОВАНА.
в том числе в дорожное хозяйство
Примечание. Формирование
национальных и местных
дорожных сетей США и
«старой Европы» было в
основном завершено в 19601980 гг.
2.5%
225%
200%
175%
150%
125%
100%
75%
50%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Объемы финансирования дорожного хозяйства из бюджетов всех уровней в
сопоставимых ценах (1996 год =100%)
Количество автомобилей на 1000 жителей (1996=100%)
6
8000
Подвижность, пасс-км на душу
населения
Динамика подвижности населения России
7000
6000
30000
5000
25000
4000
20000
15000
3000
10000
2000
5000
1000
0
0
1970 1980 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Подвижность суммарная, пасс-км на душу неселения
Подвижность, все виды общественного транспорта
Подвижность, автомобильные поездки
√ Подвижность населения России растет исключительно за счет роста автомобилизации населения.
√ Среднедушевая подвижность населения России остается крайне низкой - порядка 6300 пасс-км в год,
что в 4 с лишним раза меньше, чем США, Канаде, Австралии и примерно в 3 раза меньше, чем в странах
ЕС. Население России распадается по фактору мобильности на полярные кластеры: западный и
архаический.
Железнодорожный транспорт
• Поэтапный переход на регуляторный (сетевой) контракт
• Продвижение на мировой рынок нового транспортного продукта «Транссиб за 7
суток»
• Прокладка широкой (1520 мм) колеи до Братиславы и Вены
• Развитие ж/д инфраструктуры на подходах к морским портам
• Расшивка узких мест на грузонапряженных участках сети
• Строительство новой железнодорожной линии Надым – Салехард
• Развитие ж/д инфраструктуры для пассажирского сообщения в московской
агломерации («большой Москве») Мероприятие, предполагающие
непосредственное участие московского бюджета)
• Организации ускоренного, скоростного и высокоскоростного движения
пассажирских поездов в связи с проведением ЧМ-2018 в России (Мероприятие,
предполагающие непосредственное участие федерального бюджета)
Внутренний водный транспорт
• Реализация потенциала речных пароходств и портов в естественных рыночных
нишах, включая массовую перевозку инертных грузов для дорожного строительства
• Обеспечение гарантированных глубин на участках внутренних водных путей,
перспективных для замещения железнодорожных и автомобильных грузовых
перевозок
8
Воздушный транспорт
Примечание: ЕAP –
принятая в США программа
дотирования
авиасообщений от местного
аэропорта до ближайшего
хаба. Распространяется на
населенные пункты, где
авиалинии были закрыты
как нерентабельные после
принятия закона Airline
Deregulation Act 1978,
Годовой объем
дотирования $ 180 млн.
• Разработка и принятие программы мер по развитию региональных, местных и социальных
перевозок по аналогии с ESSENTIAL AIR SERVICE PROGRAM (EAP), включая дотирование по
социальным показаниям авиасообщений на расстояние более 2500 км.
• Разработка в рамках Глобального аэронавигационного плана ICAO и Глобальной
эксплуатационной концепция ОрВД ICAO Аэронавигационного плана России и программы
развития средств и системы ОрВД, согласованные со смежными системами ОрВД
сопредельных государств, скоординированные с программами SESAR (Европа) и NextGen
(США), обеспечивающие поэтапную интеграцию в мировую АНС.
• Проработка вопроса о формировании хабов с развитой трансферной и транзитной картой
полетов, альтернативных Московскому узлу (варианты: Самара, Екатеринбург,
Новосибирск, Красноярск, Омск, Сургут)
• Введение дифференцированных сертификационных требований, адекватных
классификационному рангу перевозок, аэропортов, авиакомпаний.
• Совершенствование трудового законодательства в сфере авиации: введение
общепринятого в мировой практике правила «900х90»; отмена запрета на использование
в качестве членов экипажей иностранных граждан; развитие практики «мокрого лизинга»
(вместе с экипажем, техническим обслуживанием и страхованием) воздушных судов для
авиакомпаний российской регистрации.
• Усиление антимонопольного регулирования тарифов и сборов, связанных с
топливообеспечением и техническим обслуживанием воздушных судов.
• Отмена таможенных пошлин на закупку воздушных судов всех классов и типов,
двигателей, тренажеров, аэропортового оборудования и запасных частей к ним.
Морской транспорт
• Реализация потенциала российских морских пароходств в качестве участников
глобального рынка морских перевозок
• Расширение экспортных возможностей морских портов за счет увеличения
пропускной способности примыкающих железных дорог.
9
Дорожное хозяйство
• Значительное (до уровня 2,8% от ВВП к 2020 году) увеличение затрат на содержание,
ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог.
• Повышение ассигнований в отрасль должно производиться поэтапно:
– в увязке с поэтапным повышением платежных обязательств автовладельцев (за счет
повышения акцизов на моторные топлива и других обязательных платежей) до уровня
покрытия совокупных затрат бюджетной системы на все виды дорожных работ;
– в увязке с пересмотром норм и регламентов проектно-сметного дела,
ценообразования и государственной экспертизы в соответствии с лучшими мировыми
практиками, а также реализацией дополнительных «мер доверия», направленных на
утверждение репутации дорожного хозяйства в качестве транспарентного и
эффективного получателя инвестиций,
– по мере адаптации рынка подрядных работ и рынков базовых дорожностроительных материалов к новым масштабам спроса и новым нормативным
требованиям.
• Принятие долгосрочной программы перехода на схему «Pay-as-You-Go Tax»
Транспортные системы городов и агломераций
• Корректировка градостроительного законодательства в части соблюдения баланса
землепользования, застройки и планировки с транспортным ресурсом территории.
• Принятие общепринятой в мировой практике правовой нормы: свобода перемещений, а также
свобода доступа к территориям общего пользования распространяется на физических лиц, но
не на принадлежащие этим лицам транспортные средства.
• Повышение цены владения и использования автомобиля в крупных и крупнейших городах;
введение платного и жестко регулируемого режима резидентного хранение и паркования
автомобилей.
• Развитие пригородно-городского железнодорожного сообщения и современных рельсовых
систем типа LPT, в том числе с использованием механизма ГЧП
• Отказ от идей дерегулирования и конкуренции за пассажира в сегменте массового
общественного транспорта
10
Развития железнодорожной инфраструктуры московского транспортного узла:
освоение лучших мировых практик устройства транспортной системы агломерации
Преобразовать
железнодорожный транспорт
Москвы из пригородного в
пригородно-городской
Увеличить объем пассажиров,
перевозимых в пригородногородском сообщении в 2 раза
до 1600 млн чел. в год, включая
новые маршруты - на Малом
кольце и в связях аэропортов
Увеличить объем отправления
пассажиров дальнего
следования в 1,5 раза до 45 млн
в год, включая пассажиров в
скоростном и высокоскоростном
движении
Источник: ОАО РЖД
Условные обозначения
Дефицит и “узкие места” пропускной и
перерабатывающей способности объектов
железнодорожной инфраструктуры:
существующий дефицит
“узкие места” - I очередь
“узкие места” - II очередь
Обеспечить рост перевозок
грузов Москвы в 1,2 раза до 55
млн. т в год, исключив
следование через Москву
транзитных грузов
11
Транссибирская магистраль - естественный мост между Европой и Азией.
Задача: выигрыш в конкуренции с логистикой «море – автомобиль»
Транссибирская магистраль – полностью электрифицирована и оснащена современными средствами
автоматики, связи и информационных технологий.
ОАО «РЖД» внедряет новый транспортный продукт «Транссиб за 7 суток». Перевозка контейнеров с запада на
восток России по Транссибирской магистрали к 2015 г. будет составлять 7 суток.
Сегодняшняя скорость – около 1200 км/сутки (8 суток).
Пример: в ноябре 2011 г. контейнерный поезд из порта НаходкаВосточная до ст. Шушары (С.-Петербургский узел) проследовал за 6 суток
16 часов
Проводимые мероприятия:
Развитие железнодорожной
инфраструктуры
Сотрудничество с зарубежными
железными дорогами и
компаниями-перевозчиками
Решение таможенных проблем и
гарантий сохранности грузов
Разработка технологии
интермодальных перевозок
Развитие сектора логистики
Источник: ОАО РЖД
Внедрение современных
информационных технологий
12
Проект строительства железной дороги с шириной колеи 1520 мм до
Братиславы – Вены:
решение исторической задачи, поставленной русскими железнодорожниками в XIX веке
Созданное четырехстороннее СП (Россия, Украина, Словакия, Австрия) прорабатывает проект
строительства (продолжения) железнодорожной линии с шириной колеи 1520 мм от
Берлин г. Кошице (Словакия) до г. Вены.
Протяженность линии ≈500 км
Перспективный объем 16÷24 млн. тонн
Цель проекта - соединение железнодорожной системы Центральной Европы с регионами
Транссибирской магистрали, привлечение грузопотока на маршрут «Азия - Россия - Центральная
Европа» и повышение конкурентоспособности железнодорожных перевозок.
Киев
Прага
ФРАНЦИЯ
Вена
Берн
Братислава
Будапешт
Любляна
Загреб
Источник: ОАО РЖД
Преимущества новой линии:
• Время доставки с Востока в Европу - 15 дней
против 35 дней морем
• Экологичность
• Макроэкономический эффект для стран
региона тяготения
13
СЦЕНАРИЙ STATUS QUO (совокупные
бюджетные расходы на дорожное
хозяйство порядка сохраняются на
уровне 1,4 % ВВП)
↑ Минимизация конфликтов с
населением
↑ Минимизация инфляционных
рисков
↓ Дорожная сеть продолжает
деградировать (региональные и
местные деградируют
опережающими темпами)
↓ Ввод новых дорог и искусственных
сооружений ограничивается
политически мотивированными
проектами, а также отдельными
городскими объектами в Москве и
Санкт-Петербурге;
↓ Сохраняются иллюзии, что, мол, в
бюджете рано или поздно найдутся
деньги на дорожное строительство,
или же дороги могут быть построены
на концессионной основе за счет
частных/ иностранных инвестиций.
АКТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ (совокупные
бюджетные расходы на дорожное
хозяйство порядка поднимаются до
уровня 2,8 % ВВП за счет
радикального повышения цены
владения и использования
автомобиля )
↑ Предотвращение деградации
дорожной сети, выход на
приемлемые темпы ее развития
↑ Увеличение агломерационного
радиуса крупнейших городов;
прирост транспортно-доступной
территории; увеличение ареала
строительства жилья эконом-класса
↑ Снижение себестоимость грузовых
перевозок, повышение вариативности
и надежности грузовых логистик
↑ Повышение мобильности
населения
↓ Инфляционные риски
↓ Политические издержки
14
0
2
4
3
6
8
10
12
14
2.8
2.5
12.47
2
1.5
Расходы на дорожное
хозяйство, в %% от ВВП
1.4
Ставка акциза, рублей на 1
литр
1
3.75
0.5
0
Факт
Сценарий
15
Источник: ГК АВТОДОР
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2013
2014
2015
2016
2017
Прирост ассигнований, млрд. руб.
2018
2019
2020
18.0
16.8
16.0
14.0
12.8
12.0
11.2
10.0
9.2
8.5
8.0
6.1
6.0
3.7
4.0
2.0
0.0
0.10.10.2
0.9
0.30.6
2013
2014
2.0
1.3
0.7
2015
Магистральная сеть (25%)
2.5
1.2
2016
6.1
5.6
4.3
4.0
3.1
2.0
2017
Магистральная сеть (50%)
2018
2019
Магистральная сеть (75%)
Магистральная сеть по категории 1А–1Б, 4-6 полос
движения
2020
140.0
125.9
120.0
95.7
100.0
83.9
80.0
69.0
63.8
60.0
45.6
40.0
27.9
20.0
0.0
0.51.01.5
6.4
2.14.3
2013
2014
15.1
10.1
5.0
2015
Местная сеть (25%)
18.6
9.3
2016
46.0
42.0
31.9
30.4
23.0
15.2
2017
Местная сеть (50%)
2018
2019
Местная сеть (75%)
2020