Энергетика: тормоз или локомотив развития экономики? Председатель Правления РАО «ЕЭС России» А.Б.Чубайс Москва 13.02.2007 Энергетика: Тормоз или локомотив развития экономики? Экономика Развитие Спрос Торможение Энергетика Основные разделы презентации: • Энергетика: Потребности экономики • Энергетика: рыночная реформа и стратегия развития • Энергетика: импульс секторам экономики 2 Потребности экономики Электропотребление: Приближение к историческому максимуму 1400 млрд.кВт.ч 1200 1074 1082 Уровень 1990 года 992 1000 984 856 828 809 1996 1998 800 1990 1992 1994 864 878 2000 2002 924 2004 2006 2008 Среднегодовой темп роста за 2000-2005 гг.: 1,7% Среднегодовой темп прироста за 2006 год: 4,2% Источники: Прогнозный баланс электроэнергии и мощности на 2006-2010 годы (базовый сценарий); расчеты РАО «ЕЭС России» 3 Потребности экономики Регионы пиковых нагрузок: Превышение советского максимума электропотребления 180 Источник: РАО «ЕЭС России» 2006 к 1990 г. в % 170 1990 г. = 100% 160 160 150 140 130 121 120 124 115 108 110 102 104 105 110 110 106 100 4 Потребности экономики 2006-2010 гг.: Динамика электропотребления и необходимые вводы мощностей Источники: решение Правительства РФ от 30.11.2006; расчеты РАО «ЕЭС России» 1300 1200 Среднегодовой прирост в 2006-10 г.г. – 5,0% 1198 Резкий рост потребности в новых мощностях. 1134 млрд.квтч 1100 1086 Пересмотр инвестпрограммы в энергетике с 23,4 ГВт до 40,9 ГВт 1035 1000 Исчерпание прироста выработки на существующих мощностях 984 900 Изменение динамики спроса 2006 2007 2008 2009 2010 Справочно: объем вводов в России за 1991-2005 – 23,3 ГВт., максимальный годовой объем вводов по России в советской истории – 8,9 ГВт (1985 год) 5 Почему это возможно? Реальный платежеспособный спрос Реформа энергетики: отрасль становится рыночной Стратегия развития – завершается выработка 6 Энергетика: реформа и стратегия развития Реформирование электроэнергетики – государственная политика Конкурентные сектора Суть реформирования: разделение монопольных и конкурентных секторов Генерация Сбыт электроэнергии Правила рынка Государство в роли регулятора Диспетчеризация Естественные монополии ЦЕЛИ: • Создать участников рынка • Перейти на принципы рыночного ценообразования Магистральные сети Распределительные сети Регулируемые тарифы ЦЕЛИ: • Реорганизовать инфраструктуру для функционирования рынка • Обеспечить недискриминационный доступ к сетям 7 Энергетика: реформа и стратегия развития Структура РАО «ЕЭС России» накануне реформы Миноритарные акционеры головной компании Российская Федерация 52% 48% РАО ЕЭС 73 АО-энерго ЦДУ Генерация Сети Сбыт Сети высокого 32 напряжения Федеральные + электростанции Сетевые сервисы 8 Энергетика: реформа и стратегия развития Электроэнергетика России: Целевая структура Монополии Конкурентные сектора Частные акционеры Системный ФСК Государство Оператор Холдинг Территориальные генерирующие компании (14) Конкурентный рынок МРСК Центр СевероЗапад Оптовые генерирующие компании (6) Урал Сибирь и Волга Росэнергоатом Независимые генерирующие компании Сбыты ФСК – Федеральная Сетевая Компания МРСК – Межрегиональные распределительные сетевые компании Гидро ОГК (1) Инженерные центры 9 Энергетика: реформа и стратегия развития Концепция разворачивания инвестиций в электроэнергетику Концепция реформирования Концепция разворачивания инвестиций Частные инвестиции Конкурентные сектора (в первую очередь – теплогенерация) Бюджетные инвестиции Монопольные сектора 10 Энергетика: реформа и стратегия развития Механизмы инвестиций Конкурентный сектор (теплогенерация, сбыты, сервисы) Монопольный сектор (сети, диспетчеризация) • Допэмиссии акций ОГК и ТГК в пользу частных инвесторов • Допэмиссии акций ФСК, СО и ГидроОГК в пользу государства • Механизм гарантирования инвестиций • Поступления из федерального бюджета • Прямые частные инвестиции в локальные проекты • Плата за техническое присоединение к сетям • Средства от продажи активов • Средства от продажи активов • Займы, кредиты • Займы, кредиты • Собственные средства • Собственные средства Большинство механизмов инвестиций – результат реформы электроэнергетики и создания рынка 11 Энергетика: реформа и стратегия развития Инвестиционная программа холдинга РАО ЕЭС: Объемы и механизмы 900 000 млн. руб. 753 652 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 825 586 820 211 100 520 452 60 Собственные средства 28,3% Привлеченные средства 14,7% Эмиссия дополнительных акций Плата за техническое присоединение 8,7% Средства от продажи активов 8,4% Федеральный бюджет 180 019 30 15 5 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Итого 2006-2010 гг.: 3 трлн. 099 млрд. 920 млн. руб. 12,6% 7,2% Средства внешних инвесторов на проекты МГИ 4,8% Перспективные проекты по увеличению инвестпрограммы 4,5% ЦИС 1,2% Фонд накопления, накопленные собственные средства Прочее 0,2% Поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым ценам, % 9,4% 12 Энергетика: реформа и стратегия развития Эмиссия дополнительных акций ОГК и ТГК: Ключевой механизм инвестпрограммы Приказ по РАО «ЕЭС России» №914 от 20.12.2006 Перечень компаний, осуществляющих выпуск дополнительных акций: ОАО ОАО ОАО ОАО ОАО ОАО «ОГК-1» «ОГК-2» «ОГК-3» «ОГК-4» «ОГК-5» «ОГК-6» ОАО ОАО ОАО ОАО ОАО ОАО ОАО ОАО ОАО ОАО «ТГК-1» «Мосэнерго» (ТГК-3) «ТГК-4» «ТГК-5» «ТГК-7» «ТГК-8» «ТГК-9» «ТГК-10» «Кузбассэнерго» (ТГК-12) «ТГК-13» Общая оценка поступлений денежных средств от допэмиссий в 2006-2008 гг.: 179,5 млрд. руб. – в целом по ОГК 242,1 млрд. руб. – в целом по ТГК Итого: 421,6 млрд. руб. Выделены названия компаний, чьи Программы подготовки и размещения дополнительных акций одобрены Советом директоров РАО "ЕЭС России" 13 Энергетика: реформа и стратегия развития Перспектива до 2030 года: Целевое видение, генеральная схема, инвестиционные программы 2030 2020 2010 Целевое видение развития электроэнергетики России до 2030 года Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года Инвестпрограмма Холдинга РАО ЕЭС на 2006-2010 гг. 2006 2006 5-летние инвестиционные программы энергокомпаний начиная с 2008 г. 2010 2020 2030 14 Энергетика: реформа и стратегия развития Программа ввода мощностей МВт Тепловая генерация ОГК, ТГК, РАО ЕЭС Малые ГЭС ТГК 2009 2010 2006-2010 гг. 1 596 7 576 16 979 28 821 110 161 96 124 493 56 696 477 1548 2152 4 929 1 254 2 280 2 234 9 220 19 255 34 243 402 771 2 093 2 201 1 190 6 657 1 656 3 051 4 327 11 421 20 445 40 900 2006 2007 1 196 1 474 2 Гидро ОГК Всего по Холдингу Прочие вводы Всего вводы, МВт 2008 20 000 15 000 МВт 10 000 5 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 15 Энергетика: реформа и стратегия развития 2006-2015: Изменения структуры топливного баланса 250 млн.т у.т. 200 179,3 233,4 212 143,1 Газ Уголь 150 90,6 100 68,9 50 0 2006 2010 1% 2015 1% 1% 27% 29% 37% 3% 3% 2% 69% 67% Газ Мазут Уголь 60% Прочие 16 Энергетика: реформа и стратегия развития Новый технологический уклад в электроэнергетике Генерация КПД 34% В газовой энергетике – замена паросилового цикла на парогазовый КПД 34% В угольной энергетике – применение технологий ЦКС, ВИР и ССКП КПД >50% КПД 42-46% В гидроэнергетике – активное развитие ГАЭС и ПЭС Сети являются пассивным элементом энергосистемы Управление режимами с помощью административнокомандных методов Передача электроэнергии Внедрение Flexible AC Transmission Systems (FACTS), новых технологий передачи на постоянном токе (DC Converters), технологий высокотемпературной сверхпроводимости Диспетчеризация Радикальное обновление информационно-вычислительных технологий на базе SCADA-EMS. Создание 3-уровневой технологической вертикали диспетчерских центров Создание и обслуживание рынка электроэнергии, рынка системных услуг, балансирующего рынка Сети становятся активным элементом энергосистемы, способным изменять потоки мощности и электроэнергии Управление режимами путем экономической мотивации участников рынков 17 Энергетика – импульс развитию экономики Инвестпрограмма РАО «ЕЭС России» – Фактор развития энергомашиностроения… Планируемые расходы на закупку основного теплоэнергетического оборудования по объектам генерации ОГК и ТГК 250 212,4 210,3 200 млрд.руб. 146,3 150 96,1 100 50 29,8 0 2006 2007 2008 2009 2010 Итого в 2006-2010 гг.: 694,9 млрд.руб. Заказы на поставку оборудования, материалов и услуг размещаются на электронной площадке B2B-Energo http://www.b2b-energo.ru/ 18 Энергетика – импульс развитию экономики Фактор развития энергомашиностроения Пример «Силовых машин» 2006 Объем продаж 2010 $0,68 млрд. $1,5 млрд. 8 ГВт 17 ГВт Доля сервиса в портфеле заказов менее 10% 15% Доля экспорта в портфеле заказов более 80% 40% Производственные мощности Инвестпрограмма компании на 2007-2010 гг.: $1 млрд. Основные источники инвестиций, млн. $ Допэмиссия акций «СМ» ~ 200 ~ 450-500 Облигационные займы и банковские кредиты Продажа активов ~ 300-400 19 Энергетика – импульс развитию экономики …Фактор развития электротехнической промышленности Планируемые расходы на закупки высоковольтного оборудования и материалов для объектов ФСК (с учетом МСК) на 2007-2011 гг. 25 19,5 19,4 Итого расходы на закупки в 2007-2011 гг.: 20 млрд.руб. 15 10 Оборудование – 97,5 млрд. руб. 8 Материалы – 97,2 млрд. руб. 3,5 5 0 2006 2007-2011 (среднегодовое) Высоковольтное оборудование Материалы Заказы на поставку оборудования, материалов и услуг размещаются на электронной площадке B2B-Energo http://www.b2b-energo.ru/ 20 Энергетика – импульс развитию экономики …Фактор развития угольной промышленности Потребность в угле ТЭС отрасли (без блок-станций) в период 2006-2010 гг. 180 млн.т. 160 151 153 159 136 140 121 120 100 80 60 2006 2007 2008 2009 2010 Прирост годового потребления угля в 2010 г. относительно 2006 г.: 38 млн. т (~31,5%) Источник: РАО «ЕЭС России» 21 Энергетика – импульс развитию экономики …Фактор развития газовой отрасли Источник: Решение Правительства РФ от 30.11.2006 Поставки газа для предприятий электроэнергетики в период 2006-2010 гг. 200 млрд. куб. м 162,9 150 186 166,9 174,8 143 100 50 2006 2007 2008 2009 2010 Прирост годового потребления газа в 2010 г. относительно 2006 г.: 43 млрд.куб.м (30%) • Предусмотрено заключение долгосрочных пятилетних договоров на транспортировку газа независимых производителей • С 1 апреля 2007 г. – переход на 5-летние договора поставки газа с организациями электроэнергетики. Ценовой ориентир – равная доходность от продажи газа на внутреннем рынке и на экспорт в 2011 году. 22 Энергетика – импульс развитию экономики …Фактор развития отраслей «второго передела» На примере промышленности стройматериалов Источник: исследования КГ «Прогрессор» по заказу РАО «ЕЭС России» (предварительные данные) 2 Потребность в цементе ТЭС и ГЭС холдинга: новое строительство и техперевооружение: 7,2 млн. т 1,8 млн.т 1 0,3 0 2006 6 млрд.руб. Расходы на цемент ТЭС и ГЭС холдинга: новое строительство и техперевооружение: 2007-2010 (среднегодовое) 4,8 4 2 0,6 19,2 млрд. руб. 0 2006 2007-2010 (среднегодовое) Заказы на поставку оборудования, материалов и услуг размещаются на электронной площадке B2B-Energo http://www.b2b-energo.ru/ 23 Энергетика – импульс развитию экономики …Фактор развития проектного и монтажного комплексов Источник: исследования КГ «Прогрессор» по заказу РАО «ЕЭС России» (предварительные данные) 10,9 12 млрд.руб. ПИР (только в теплоэнергетике): 43,5 млрд.руб. 8 3,9 4 0 2006 80 60 СМР (только в теплоэнергетике): 265,2 млрд.руб. 2007-2010 (среднегодовое) 66,3 млрд.руб. 40 20 10 0 2006 2007-2010 (среднегодовое) Заказы на поставку оборудования, материалов и услуг размещаются на электронной площадке B2B-Energo http://www.b2b-energo.ru/ 24 Энергетика – импульс развитию экономики …Фактор развития науки и образования Март 2006 г.: Подписано Соглашение о сотрудничестве между РАО "ЕЭС России" и РАН Основные направления совместной деятельности Разработка Целевого видения развития электроэнергетики России на период до 2030 года Исследования по созданию нового конкурентоспособного оборудования для энергокомпаний Разработка и освоение новых технологий Сотрудничество с отраслевыми ВУЗами • Прием на работу выпускников ВУЗов • Программы подготовки и переподготовки кадров, повышения квалификации • Корпоративные стипендии и конкурсы 25 Реформа электроэнергетики превращает её в локомотив развития экономики Реформа электроэнергетики Экономика Спрос Энергетика Развитие экономики Торможение экономики 26