RMBC 2004 ГРУППА КОМПАНИЙ РЕМЕДИУМ РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2004-2008 Г.Г. • Макроэкономические предпосылки роста • Математическая модель фармацевтического рынка • Влияние регуляторных факторов • Заключение ГРУППА КОМПАНИЙ РЕМЕДИУМ СОДЕРЖАНИЕ Показатель Сценарий Отчет 2003 Нефть Urals, $ барр. Оптимист. Инерц. ВВП, % Оптимист. Инерц. Реальные доходы населения, % 27,2 107,3 Прогноз 2004 28,5 106,5 Оптимист. Инерц. Оборот розничной Оптимист. торговли, % Инерц. 109* 108,4 *Консенсус-оценка независимых аналитических агентств 109 2005 2006 2007 26 25 24 22,5 20 20 105,9 106 106,1 105 104,8 104,8 108,8 108,6 108,5 107,1 106,9 106,7 108 107,7 107,4 106,7 106,3 106,1 108,6 ГРУППА КОМПАНИЙ РЕМЕДИУМ ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ МАКРОПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2002-2007 гг. Бюджетное финансирование Динамика бюджета ≈ f(прирост ВВП) 35% 65% Средства населения Динамика потребительски х расходов ≈ f(рост доходов) ГРУППА КОМПАНИЙ РЕМЕДИУМ Основной источник роста – динамика доходов участников рынка Объем рынка (1995-2003), млрд.долл. в ценах производителя Прогноз, млрд.долл. в ценах 2003 года 5 26% 4,5 20% 16% 11% 4 6% 3,5 $ Млрд. 5% 9% 3 2,5 11% 9% 8% 8% 8% 7% 0% -11% 2 -21% 1,5 1 2,2 2,3 2,9 2,3 0,5 2,0 1,7 -35% 2,1 10% 2,4 2,9 2,9 3,2 3,4 3,7 4 4,3 -10% -20% -30% -40% Объем рынка в ценах производителя Объем рынка в ценах производителя Рост, к предыдущему году Рост, к предыдущему году 1) Исключая НДС 2) Исключая колебания цен *Источник: оценка RMBC, в ценах 2003, на основе усредненных макроэкономических показателей 2008* 2007* 2006* 2005* 2004* 2003 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 0 ГРУППА КОМПАНИЙ РЕМЕДИУМ ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 7 11% Annual market growth, % Market value, standard units 6 12% 10% 5 9% 4 3 9% 9% 7% 7% 2 8% 7% 8% 8% 7% 6% 4,8 5,15,2 5,55,6 5,86,1 6,26,6 0 4% 2003 2004 Источник: оценка RMBC 2005 2006 2007 2008 Оптимистическая модель развития экономики Темп прироста при инерционной модели Тем прироста при оптимистической модели 1 4,4 Инерционная модель развития экономики ГРУППА КОМПАНИЙ РЕМЕДИУМ Сценарии развития фармацевтического рынка Демография Заболеваемость Валютные колебания Конкуренция ГРУППА КОМПАНИЙ РЕМЕДИУМ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЪЕМ РЫНКА • • • • GMP Монетаризация ВTO Система страхования ГРУППА КОМПАНИЙ РЕМЕДИУМ ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕР Рост рынка за счет роста средней стоимости лекарств Усиление конкуренции в сегменте «дешевых» дженериков Активное развитие «уцелевших» отечественных компаний ГРУППА КОМПАНИЙ РЕМЕДИУМ GMP Реструктуризация «льготного» сегмента Улучшение положения компаний, специализирующихся на дешевых дженериках ГРУППА КОМПАНИЙ РЕМЕДИУМ МОНЕТАРИЗАЦИЯ ЛЬГОТ Увеличения доступности импортных препаратов Усложнение конкурентной ситуации для отечественных производителей ГРУППА КОМПАНИЙ РЕМЕДИУМ ВTO ? увеличение объема больничного потребления ? негативное влияние на аптечный спрос ? введение регулирования назначений ГЛС ГРУППА КОМПАНИЙ РЕМЕДИУМ Система страхования ГРУППА КОМПАНИЙ РЕМЕДИУМ