Резус фармацевтич рынка России

реклама
Давид Мелик-Гусейнов
Резус-фактор
фармацевтического
рынка России
России
АНАМНЕЗ
ФИО больного
Российский фармрынок
Жалобы:
Полных лет
Рост цен
Дефектура
Отсутствие антикризисного управления
18
Диагностика:
Вес
14 млрд долл. США
Рост
35% в рублях
Не проводилась
Диагноз
«Жулики» (неразборчиво)
Лечение:
Симптоматическое
резус-фактор
+
-
Обновление систем,
стратегий, улучшение
конкурентоспособности
Инфраструктурная
неприспособленность,
нестабильность
Проверка на прочность –
отсеивание слабых
Некомфортные решения
со стороны регуляторов
Обострившиеся проблемы
провоцируют принятие
системных решений
Тотальное непонимание
развития ситуации в
будущем
срочно в номер
ПУТИН: Фармацевтические компании на таможне декларируют одну стоимость
препаратов, а в розницу эти препараты уже появляются по иным, завышенным ценам. Это
недопустимо
ГОЛИКОВА: Здесь необходимо взаимодействие с федеральной таможенной службой,
потому что нам нужно ценодекларирование при пересечении границы соответствующей
партии лекарственных средств. Это самая сложная тема. Поскольку, в общем, данные носят
такой некий закрытый характер.
ПУТИН: Почему? Чего здесь закрытого? Они показывают таможенную стоимость поминимальному. Правильно? Для того чтобы по минимуму платить таможенные налоги и
сборы. Вот пускай по этим ценам и продают. Давайте мы сформулируем соответствующее
поручение и таможенной службе тоже.
ГОЛИКОВА: Но есть там одно «но», оно может быть не так в явном виде.
ПУТИН: Нет, нам нужно в явном. В явном, чтобы было понятно, ясно. И чтобы никто не
манипулировал этими ценами.
Стенограмма встречи Владимира Путина и Татьяны Голиковой,
31 марта 2009 года, радио Маяк www.radiomayak.ru
срочно в номер
ПУТИН: Фармацевтические компании на таможне декларируют одну стоимость
препаратов, а в розницу эти препараты уже появляются по иным, завышенным ценам. Это
недопустимо
разница
цены
опт
розница
ГОЛИКОВА: Здесь необходимо взаимодействие импорт
с федеральной
таможенной
службой,
розница /
импорт
потому что нам нужно ценодекларирование при пересечении границы соответствующей
партии лекарственных средств. Это самая
сложная руб
тема. Поскольку,
в общем,
ТМ+ФВ
руб
руб данные носят
руб
такой некий закрытый характер.
137
МЕЗИМ ФОРТЕ ТАБЛЕТКИ
45
82
107
ЭНАП ТАБЛЕТКИ
76
103
133
76
СУМАМЕД ТАБЛЕТКИ
200
393
510
154
ЛАЗОЛВАН СИРОП
125
205
264
112
ПУТИН: Почему? Чего здесь закрытого? Они показывают таможенную стоимость по99 платить 186
минимальному. Правильно? ДИРОТОН
Для тогоТАБЛЕТКИ
чтобы по минимуму
таможенные240
налоги и 142
сборы. Вот пускай по этим ценам
и продают.
соответствующее
187
ПРЕДУКТАЛ
ТАБЛЕТКИДавайте мы
255сформулируем
574
731
поручение и таможенной службе
тоже.
125
ПРЕСТАРИУМ
ТАБЛЕТКИ
238
419
537
ГОЛИКОВА: Но есть там одно «но», оно может быть не так в явном виде.
ПУТИН: Нет, нам нужно в явном.
В явном,
чтобы было46понятно, ясно.
никто не 127
НО-ШПА
ТАБЛЕТКИ
80 И чтобы
104
манипулировал этими ценами.
120
АМОКСИКЛАВ ТАБЛЕТКИ
206
354
453
КРЕОН КАПСУЛЫ
144
277
354
146
«Фармэксперт»
Стенограмма встречи Владимира Путина иЦМИ
Татьяны
Голиковой,
31 марта 2009 года, радио Маяк www.radiomayak.ru
срочно в номер
ПУТИН: Фармацевтические компании на таможне декларируют одну стоимость
препаратов, а в розницу эти препараты уже появляются по иным, завышенным ценам. Это
Кто «показывает» стоимость, понятно…
недопустимо
ГОЛИКОВА: Здесь необходимо взаимодействие с федеральной таможенной службой,
потому что нам нужно ценодекларирование при пересечении границы соответствующей
партии лекарственных
средств.
Это самая сложная
тема. Поскольку, ценам
в общем, данные
носят
Кто должен
продавать
по таможенным
в аптеках?
такой некий закрытый характер.
ВОПРОС
ПУТИН: Почему? Чего здесь закрытого? Они показывают таможенную стоимость поминимальному. Правильно? Для того чтобы по минимуму платить таможенные налоги и
сборы. Вот пускай по этим ценам и продают. Давайте мы сформулируем соответствующее
поручение и таможенной службе тоже.
ОТВЕТ
ГОЛИКОВА: Но есть там одно «но», оно может быть не так в явном виде.
ПУТИН: Нет, нам нужно в явном. В явном, чтобы было понятно, ясно. И чтобы никто не
Вариант 1. Априори
в цену производителя должны войти
манипулировал
этими ценами.
интересы оптового и розничного звена
Вариант 2. Опт и розница работают себе в убыток, но дотируются
Стенограмма
встречи Владимира Путина и Татьяны Голиковой,
Вариант 3. Коллапс рыночной товаропроводящей
цепочки
31 марта 2009 года, радио Маяк www.radiomayak.ru
срочно в номер
ПУТИН: Фармацевтические компании на таможне декларируют одну стоимость
препаратов, а в розницу эти препараты уже появляются по иным, завышенным ценам. Это
недопустимо
70
50
40 взаимодействие с федеральной таможенной службой,
ГОЛИКОВА: Здесь 35
необходимо
30 25
потому что нам нужно ценодекларирование
при пересечении границы соответствующей
партии лекарственных
45 35средств. Это самая сложная тема. Поскольку, в общем, данные носят
56
30
такой некий закрытый характер.
30 40
30
52
ПУТИН: Почему?25
Чего здесь закрытого? Они показывают таможенную стоимость по45
минимальному. Правильно? Для того чтобы по минимуму
платить таможенные налоги и
40
сборы. Вот пускай по этим ценам и продают. Давайте
мы сформулируем соответствующее
30
60
45
40
поручение
и таможенной
службе тоже.
Предельная
розничная
наценка на группу ЖНВЛС
ГОЛИКОВА: Но есть там одно «но», оно может быть не так в явном виде.
ПУТИН: Нет, нам нужно в явном. В явном, чтобы было понятно, ясно. И чтобы никто не
манипулировал этими ценами.
Стенограмма встречи Владимира Путина и Татьяны Голиковой,
31 марта 2009 года, радио Маяк www.radiomayak.ru
На правах рекламы:
В ЦМИ «Фармэксперт» имеется полный перечень
предельных наценок во всех Субъектах Федерации. Обращайтесь!
Предельные розничные надбавки на группу ЖНВЛС
в некоторых регионах России, %
70 70
60 60
Тверь
Марий Эл
Москва
Кострома
35 35 35 35 35
Белгород
Санкт- Петербург
Тыва
Пермь
Орел
Ленобласть
40 40 40 40 40 40
Владимир
45
Татарстан
Мордовия
Пенза
Киров
Саратов
Мурманск
Бурятия
Архангельск
50 50 50
ВОПРОС, который не будет озвучен:
Почему наценка на ЖНВЛС в Санкт-Петербурге больше, чем в Москве?
CIP
цена
В 2008 году
в бюджет государства от НДС,
таможенных пошли и тарифов
поступило
НДС
$4 млрд
CIP
цена
НДС
Тамож
пошлины
CIP
цена
НДС
Тамож
пошлины
опт
цена
CIP
цена
НДС
Тамож
пошлины
опт
цена
25-30%
розница
цена
nfidential
РАСХОД
ПРИХОД
$4 млрд
$4 млрд
НДС, таможенные пошлины,
тарифы и т.д.
Государственные
компенсационные
программы, снабжение ЛПУ
Strictly confidential
Strictly confidential
Strictly confidential
СЕНСАЦИЯ 
Отрасль дотирует сама себя
Strictly confid
Что думают чиновники по
этому поводу…
Ольга Борзова
Государственная
Дума РФ
Требуется
усиление
государственного
регулирования
ценообразования
на ЛС
Игорь Шувалов
Вице-премьер
Российское правительство уже
признало, что рынок ЛС
является самым важным для
поддержания социальной
стабильности в стране. Это
единственный товар, цены на
который будут зафиксированы
законодательно
Павел Воробьев
Профессор,
академик РАМН
Торговля жизненно
важными
лекарствами
аморальна по своей
сущности, ведь это
торговля
человеческой жизнью
О чем думает
бизнес?
Бизнес о чем-то думает, но молчит…
1
В центральных
СМИ нет ни
одного
комментария от
ТОП-менеджера
фармкомпании на
эту тему
2
Неясная позиция
профильных
отраслевых
ассоциаций
3
Нет активных
встречных
предложений от
бизнеса
Интересное начало года
месяц
январь
февраль
март*
объем
рынка,
млн $,
оптовые
цены
636
689
750
прирост
продаж, %
от $ к
месяцу
2008г
-5
-7
-4
объем
рынка в
млн
упаковок
305
338
360
прирост
продаж, %
от
упаковок к
месяцу
2008г
-7
1
2
В рублях рынок вырос на 25% в январе и на 35% в феврале
Источник: ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг аптечных,
больничных закупок и отпуск ЛС по ДЛО: Россия
* Предварительные данные
Товарные отношения ценнее
денежных
производитель
Вариант 1
Не поставляю
товар, потому
что не платят
дистрибьютор
Не хочет
договориться,
выберу
конкурента
аптека
Нет в прайсе
оптовика, дам
отказ
покупателю
Денег нет
Вариант 2
new
Не платят, как
надо, но я
отпущу товар
Производитель
делит риски со
мной.
Приоритет
лояльности
Есть товар.
Покупатель
принес живые
деньги
Деньги есть
Сокращение Stock запасов
ВНИМАНИЕ!!!
Это может произойти,
если бизнес не договорится
Отсутствие товара на рынке –
стремительное сокращение
stock запасов, рост цен на
аналоги, потеря доли рынка
2690
2150
1130
490
1530
530
1280
1250
490
570
510
1620
530
2090
1870
560
770
680
2470
2640
720
700
2730
790
1 кв. 2006 2 кв. 2006 3 кв. 2006 4 кв. 2006 1 кв. 2007 2 кв. 2007 3 кв. 2007 4 кв. 2007 1 кв. 2008 2 кв. 2008 3 кв. 2008 4 кв. 2008
Производство в РФ, млн USD
Импорт, млн USD
Дефектура
Количество торговых марок на рынке России
февраль 08
3850
январь 09
февраль 09
3530 3420
Рынок упал в упаковках (-7%) и количестве ТМ
Цена – основной драйвер роста рынка в 2009 году
Исход
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Государство
• Жесткие ценовые условия
• О GMP, скорее всего, забудут
Денежный поток
• Договаривайтесь с дистрибьюторами. Есть
производители, которые до сих пор
работают по предоплате
Конкуренция
• Ужесточится
• Эпоха активных M&A процессов
Исход
ДИСТРИБЬЮТОРЫ
Государство
•Рассматривает вопрос о предоставлении
налоговых каникул
•Требует заключения производителями
договоров в рублях
Денежный поток
•Слабый, но концентрированный
Конкуренция
•Ужесточится
Исход
АПТЕКИ
Государство
•Переложит весь груз ответственности за
стабильность на рынке на аптеки
Товар
•Количество сократится, но пустых полок не будет
Денежный поток
•Увеличится в рублях на 30%, а арендные ставки
упадут
Конкуренция
•Ужесточится + эпоха активных M&A процессов
Покупатели
•На здоровье экономить не будут
наш смелый прогноз
Рост рынка в рублях
Рост рынка в долларах
Рост рынка в упаковках
Критический период
+33%
+2-3%
-5 (-7) %
май-июнь 2009
Заходите на наш сайт
www.pharmexpert.ru
Закажите антикризисную
консультацию в офис
Скачать