Отраслевые рынки-2

Лекция 4. Отраслевые рынки:
«новые экспортеры»
Курс «Современные проблемы
регионального развития»
Зубаревич Н.В.
Черная металлургия
• Приватизация комбинатов и создание холдингов :
- менеджмент - Северсталь, ММК
- трейдеры - НЛМК, Евразхолдинг,
- поставщики сырья - Металлоинвест/ Газметалл/Уральская сталь,
Мечел
• Скупка железорудных месторождений
• Борьба за коксующийся уголь завершается
• Экспансия в отрасли верхних этажей: в основном Северсталь
(УАЗ, Заволжский моторный з-д, неудачно-Коломенский
тепловозостроит. з-д)
• Покупка морских портов
• Экспансия на мировой рынок – Северсталь (США, Италия),
Уральская сталь (Дания), Мечел (Румыния, Хорватия), ТМК
(Румыния) – продажа активов в кризис
• Консолидация трубной промышленности: ТМК, группа ЧТПЗ,
группа ОМК (передельная мет.)
• Строительство новых мощностей (трубная заготовка, листовой
прокат для автопрома) – ОМК, Северсталь, ММК
Черная металлургия
ММК
Евразхолдинг
Северсталь
НЛМК
Мечел
ОЭМЗ+НОСТА
Оленегорск ГОК
Лебединск ГОК
Качканарск ГОК
Стойленский ГОК
Железногорск ГОК
Выплавка стали в 2007 г., доля от РФ,%
2007 г. – 90 млн. т., 1990 - 72 млн.т.
Свердловская обл.
Крупн. компании Доля,%
Евразхолдинг
12,7
Кемеровская обл.
Евразхолдинг
11,7
Челябинская обл.
ММК
27,6
Мечел
Вологодская обл.
Северсталь
16,4
Липецкая обл.
НЛМК
12,5
Оренбургская обл.
Металлоинвест/
Уральская сталь
5,1
Белгородская обл.
Металлоинвест
(ОЭМК)
4,1
Волгоградская обл.
??
2,5
Цветная металлургия: легкие металлы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Приватизация и захват ТWG крупнейших алюминиевых заводов, режим
толлинга
Раздел всех заводов между двумя группами: «Русский алюминий» (70%) и
СУАЛ (Альфа-Ренова).
Производство на 20% выше уровня 1990 г. (3,7 млн. т. в 2007 г.)
Борьба за энергетические активы: Красноярская ГЭС (Русал),
Иркутскэнерго (Альфа+Русал)
Экспансия в другие страны: «Русал» – Украина (глинозем), Гвинея,
Австралия и др. (бокситы), Таджикистан (Рогунская ГЭС),
Экспансия Русала в отрасли верхних этажей: алюм. тара (Дмитров),
автомобили и автобусы (Руспромавто)
Продажа проката цветных металлов АЛКОА – не смогли выйти на мировой
рынок
Объединение в монополию (Русал + СУАЛ)
Начало строительства новых алюм. заводов: Тайшет (строится) и новый
завод при Богучанской ГЭС (первая очередь – 2014)
Кризис 2013 г. – цена на алюминий на мировом рынке ниже себестоимости
производства на заводах Европ. части России. Закрытие уральских
заводов.
Титан и магний – Верх.Салдинское МПО + АВИСМА, экспорт в США для
Боинга. Принудительная продажа госкомпании Ростехнологии, затем выкуп
ВСМПО менеджментом. Создание особой экономической зоны.
Цветная металлургия: алюминий
Б
Украина
800
Казахстан
Таджикистан
450
800
Цветная металлургия: тяжелые металлы
Более успешные подотрасли – никель и медь
• Схемы получения контроля: трейдеры (УГМК), залоговая
приватизация (Интеррос-Норникель), директора предприятий
(Русская медная группа)
• Медь. Три группы: Норникель - 50%, УГМК - 40%, Русская медь
(Челябинская обл. - Карабашмедь, Кыштым) -10%
• Никель/платина/палладий – доминирует Норильский никель,
старые заводы Урала (Уфалей, Реж) – ПромМетХолдинг
(Зубицкие), Корякский АО (Вексельберг)
• Внутриотраслевая диверсификация: экспансия в золотодобычу
(Норникель-Полюс), в полиметаллы (УГМК)
• Серебро – Ист-Полиметалл (продана финансовому инвестору и
вновь выкуплена), западные компании в Магаданской области
• Золото – Норникель (Полюс-золото, затем Прохоров), артели, рег.
компании, квазизападные компании (Амурская область)
• Новое направление - рудные месторождения золота и серебра
• Приобретение добывающих компаний в других странах: Норникель
(США, ЮАР )
• Альянсы в борьбе за лицензии на новые месторождения (Удокан:
Ростехнологии + Усманов, инвестиций нет )
Цветная металлургия
США
ЮАР
н
з
Н/П
М
П
з
з
м
з
Норникель
УГМК
ИСТ-Полиметалл
Другие компании
Западные компании
с
з з
З
П
п
с
Мо
Иностр. компании
Цветная металлургия: тяжелые металлы
Подотрасли с низкой привлекательностью для бизнеса
• Свинец и цинк (китайский импорт):
немного – Урал , Сев. Осетия (УГМК),
Алтайский край (УГМК), Приморский край.
• Молибден (монгольский импорт):
Джездинское месторождение закрыто
Новое – Читинская область (Нор.Никель)
• Вольфрам: Тырныауз закрыт, предлагают
восстановить крупному бизнесу
• Олово: чуть лучше (месторождения
Д.Востока, в основном Якутия) - скуплены
Новосибирским комбинатом
Химия: производство удобрений
Передел продолжается
На экспорт – 85-90% продукции, доля России - 30% мировых продаж
Азотные и комплексные удобрения:
•
«Еврохим» – Новомосковск (Тульская), Невинномысск (Ставропольск. кр.), Кингисепп
(Ленинградская)
•
«Акрон» (Кантор) – Новогород, Дорогобуж (Смоленская) + Китай
•
«Азот» (Сибур) – Пермь, Кемерово
•
«Уралхим » (Мазепин) – Кирово-Чепецк (три передела собственности), Пермский азот,
Воскресенские минудобрения (куплены у Фосагро)
•
«Тольяттиазот» - местный собственник (завод пытался отобрать Сибур)
•
«Минеральные удобрения» (Россошь) – моск.собственник, в 2005 продан норвежской компании
YARA
Фосфорные удобрения: монополия "Фосагро" уменьшилась
- Фосагро: «Апатит» (с 2009 г. у государства 27% ), Череповецкий Азот
- Воскресенск и Балаково проданы (Уралхим)
Калийные удобрения (Пермская обл.) – объединение в монополию в 2011 г.
– «Уралкалий» (местный собств., в 2010 г. продан группе финансовых инвесторов), покупка
ими же «Сильвинита»
- продажи совместно с "Беларуськалий"
Рост доли Пермского края в поизводстве удобрений с 37 до 42% за 2002-2005 гг.
Новый передел:
в азотных удобрениях - Сибур,
в калийных – финансовым посредникам (Керимов и др.). Попытки входа Акрона.
в фосфорных – угроза огосударствления была, но не реализована
Производство удобрений
тыс. т. в пересчете на 100% пит. веществ (2007), %
Компания
Доля,%
Пермский край
Уралкалий+ МКК + Азот (Березники,
Уралхим) + Минудобрения
(Пермь,Сибур)
42
Самарская обл.
местный собственник
4
Кемеровская обл.
СИБУР, 16% азот. удобр.
3
Вологодская обл.
Фосагро
11
Ставропольский кр.
Еврохим
5
Тульская обл.
Еврохим
5
Акрон
5
Уралхим
3
Воронежская обл.
Норвежская
3
Саратовская обл.
Фосагро/ Уралхим
3
Новгородская обл.
Кировская обл.
Оргсинтез: СИБУР – ведущий собственник
Нефтехимия
Оргсинтез и нефтехимия: раздел рынков между двумя крупными
дочерними компаниями
• СИБУР – владелец крупных ГПЗ (конденсат), Тобольский
нефтехимкомплекс, Салаватнефтеоргсинтез. Перерабатывает
более 1/2 попутного нефтяного газа, производит 1/4 пропилена и
полипропилена, 17% полиэтилена в России.
• Лукойл-Нефтехим – Саратов, Буденновск
• Газпром - «Башнефтехимзаводы» (Салават)
• Региональные собственники – химия Татарстана
• Роснефть (быв. ЮКОС) – Ангарская нефтехим.компания
• Ренова - Саянксхимпласт
Производство каучука и шин:
• Сибур – 30% шин (Омск, Ярославль, Волтайр, Уралшина,
Воронежсинтезкаучук)
• «Нижнекамскшина» (Татарстан) – 28%, собственность
региональных элит (шины для АвтоВАЗа)
• Амтел (иностр. собств) – банкротство, было 23% (Киров,
Воронеж, Красноярск)
• Моск. шинный з-д – неудачная попытка создать СП с
Континентал с сегменте дорогих шин, реконструкция.
Производство шин
2000 2006
Татарстан
ТАИФ
29
30
Кировская обл.
Амтел
7
17
Омская обл.
Сибур
15
Ярославская обл.
Сибур
Воронежская обл.
Волгоградская обл.
2011
ПФО
38
13
СФО
21
11
ЦФО
21
16
Амтел
5
7
Амтел
7
5
ЮФО
Ленинградская обл.
-
4
СЗФО
4
21
Москва
7
1
Свердловская обл.
3
4
УФО
--
ФПГ Нефтехим
6
3
Амтел
1
0,0
Алтайский край
Красноярский край
Лесная и ЦБ промышленность
Поздний раздел рынка
• Приход собственников извне в ЦБК: Илим Палп (УстьИлимский, Братский, Котласский ЦБК) и Континенталь
менеджмент/Базэл (Байкальский ЦБК)
• Вторичные переделы – Камский ЦБК, «Волга»
• Западные собственники и акционеры – «приглашен-ная»
защита от поглощений (Сыктывкарский, Архангельский ЦБК)
• Очаги независимости – Карелия (Кондопога – банкрот),
Пермский край
• Интеграция сверху – от ЦБК к леспромхозам
• Средний бизнес в деревообработке: бум производства
клееной фанеры и плит
• Дикий рынок в лесозаготовках, малый теневой бизнес,
особенно на китайской границе
• Новый этап (до кризиса) – greenfield крупных западных
компаний (Костромская, Нижегородская обл.) и российских
(фанера, ДВП, мебель)
Целлюлозно-бумажная промышленность
Пр-во бумаги, 2007:
Карелия – 24%
Коми – 16%
Пермский край – 14%
Нижегородская – 13%
Ленинградская – 13%
Илим Палп
Базовый элемент
Альфа-групп
небольшие (Фокс)
Западные инвесторы
Независимые
Пр-во целлюлозы, 2007:
Архангельская обл – 34%
Иркутская обл. – 30%
Респ. Коми – 9%
Ленинградская обл. – 8%
Карелия – 8%
Новые экспортеры
• Российские компании выходили на мировой рынок, скупая
сырьевые активы и предприятия-банкроты для обхода
антидемпинговых барьеров. Сейчас процесс пошел вспять. Но
вывоз капитала усилился.
• Степень раздела рынка зависит от доходности отрасли и объемов
экспорта
• Доля экспорта: от 85% (легкие металлы, удобрения) до 50% (ЦБ,
химия)
• Процесс огосударствления пока не коснулся новых экспортеров,
но возможно его начало (Уралкалий)
• Внутренняя неоднородность положения подотраслей: от
убыточных и неинтегрированных до сверхприбыльных и
монополизированных
• В производстве пока сохранилась советская география, но в
собственности и разделе рынков географических факторов
мало