Презентация Г.А.Тосуняна, Президента Ассоциации российских
реклама
Ассоциация российских банков О необходимости «банкизации» России Экономика России сегодня Объем ВВП, млрд. руб ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО (февр. 1999 = 100%) 165 7000 6000 5000 4937,6 4399,6 5029,4 5855,9 6313,1 6331,8 160 155 150 145 4000 140 3000 135 2000 130 125 1000 120 0 янв.05 115 апр.05 июл.05 окт.05 янв.06 •рост ВВП за 2005 год составил 6,4% •наибольший вклад в рост ВВП вносит торговля •в янв-мае 2006 разрыв в темпах роста ВВП и промышленного производства составил 1,4 п.п. из-за опережающего роста торговли апр.06 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2003 1 2 3 4 5 6 7 8 2004 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2005 1 2 3 2006 Товарная структура экспорта России в январе-апреле 2006 г продукция хим. пр-ти, каучук 5,7 другие 5,4 металлы и изделия из них 12,4 машины, оборудов ание, транспорт 4,7 древ есина и целлюлознобумажные изделия 3,2 топлив ноэнергетические тов ары 68,6 4 5 Финансовые ресурсы страны Размер стабилизационного фонда млрд. руб. 1800 1500 1600 1400 1200 1000 800 522,3 600 400 200 0 0 2004 2005 млрд. руб. Золотовалютные резервы 2006 Дефицит (-)/Профицит (+) федерального бюджета 1800 1600 (на начало года) 200000 180000 1600 193 $ bln. 1400 160000 1200 124 140000 1000 120000 77 600 80000 48 60000 40000 730 800 100000 30 15 17 20000 12 272,1 400 36 150,5 112,7 227,6 200 12,5 -86,5 -86,5 -53 1997 1998 1999 0 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 -200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 прогноз Доходы населения и инфляция Динамика реальных располагаемых доходов в январе-мае 2006 г (по сравнению с январем-маем 2005 г.) : с исключением сезонных и календарных факторов (2) и без исключения (1), (январь 1995 (2) – 100%) 1 2 Доходы выросли на 10,5% (до 9458,7 руб) Заработная плата – на 10,8% (до 10030 руб) 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% Структура потребления 110% 100% 90% 80% 1 2003 4 7 10 1 2004 4 7 10 1 2005 4 7 10 1 2006 Инфляция в январе-мае 2006 г. 5,9%, (в январе-мае 2005г. – 7,3%, снижение в 1,2 раза) 4 платные услуги; 23% непрод. товары; 34% прод. товары; 43% Распределение денежных ресурсов в экономике РФ Средства на счетах в Банке России, млн. руб (май 2006) Структура инвестиций в основной капитал, % другие; 980790 51,1% кредитных орг-ций; 567054 48,9% Прав-ва РФ; 2657803 собств енные средств а •сумма обязательных резервов, поддерживаемая кредитными организациями в Банке России, в мае 2006 года = 20,7 млрд. руб структура привлеченных средств •объем стабилизационного фонда 1трлн 800 млрд руб (ок. 64 млрд. долл) прив леченные средств а кредиты банков 9,3% 1. 08 .1 1. 99 10 8 . 1. 199 01 8 .1 1. 99 04 9 . 1. 199 07 9 .1 1. 99 10 9 . 1. 199 01 9 .2 1. 00 04 0 . 1. 200 07 0 .2 1. 00 10 0 . 1. 200 01 0 .2 1. 00 04 1 . 1. 200 07 1 .2 1. 00 10 1 . 1. 200 01 1 .2 1. 00 04 2 . 1. 200 07 2 .2 1. 00 10 2 .2 1. 00 01 2 .2 1. 00 04 3 . 1. 200 07 3 .2 1. 00 10 3 . 1. 200 01 3 .2 1. 00 04 4 . 1. 200 07 4 .2 1. 00 10 4 . 1. 200 01 4 .2 1. 00 04 5 . 1. 200 07 5 .2 1. 00 10 5 . 1. 200 01 5 .2 1. 00 04 6 . 1. 200 05 6 .2 00 6 Капитал и активы банков % Динамика капитала и активов действующих кредитных организаций в 1998-2006гг. (1.08.98 = 100%) 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 индекс потребительских цен курс доллара совокупные активы совокупный капитал Структура банковской системы России Центральный банк коммерческий коммерческий коммерческий коммерческий коммерческий коммерческий банк 1 банк 2 банк N банк N+1 банк N+2 банк M N = 631 в Москве банки, контролируемые государством 40,7% активов БС 33,8% капитала БС M = 1393 в России 138 банки с иностранным участием 8,3% активов БС 9,2% капитала БС 459 крупные банки (от 150 млн. руб) 934 мелкие и средние банки 4,2% в активах БС 5,1% в капитале БС Банки в регионах России •площадь России 17 млн.кв.км •население 143 млн. чел •7 федеральных округов, в которых: •48 областей, 21 республика, 9 автономных округов, 7 краев, 2 города федерального подчинения, 1 автономная область Недостаточное развитие банковской инфраструктуры в России Население (млн. чел) Количество банков Количество филиалов 143 1233 3282 Россия Германия 82,5 2400 45500 Количество кредитных организаций и их филиалов на 100 тыс. чел. В сравнении с зарубежными странами 58 60 47 43,8 50 40 Франция 62,1 880 26370 7,5 338 3197 Швейцария 30 20 3,2 10 0 Россия Франция Германия Швейцария численность регионов количество кредитных организаций в регионах на 01.01.2006 40 38 30 23 22 20 10 численность регионов с данным количеством кредитных организаций 17 7 4 7 6 10 6 1 1 31-40 41-50 11 3 1 0 1-5 6-10 11-20 21-30 51-100 101-140 количество кредитных организаций и филиалов из других регионов 631 численность регионов с данным количеством филиалов из других регионов Основные блоки Программы «Национальная банковская система России 2010-2020» 1. Расширение кредитно-инвестиционной деятельности банков, прежде всего за счет внутренних ресурсов. Увеличение капитализации банков. 2. Региональное развитие банковской системы. 3. Расширение и удлинение ресурсной базы банков. 4. Развитие форм и методов кредитования. Национальные проекты. 5. Защита интересов банков, как кредиторов. 6. Улучшение качества корпоративного управления. 7. Экономические границы участия иностранного капитала в банковской системе России. Включение российской банковской системы в международную банковскую систему. Рост капитализации банков – ключевая задача Программой «Национальная банковская система России 2010-2020» предложено 3 направления капитализации: ПРИБЫЛЬ БАНКОВ 270 млрд. руб. по итогам 2005 г. НО: не решает проблемы капитализации в ускоренном режиме НАДО: освобождать прибыль, направляемую на рост капитала, от налогов ВЫХОД НА IPO потенциал - 80% роста капитала даже 20% акций банков принесут 30 млрд. долл. к 2010г. 163 млрд. руб. – объем выпущенных сертификатов и облигаций НАДО: совершенствовать законодательство модернизировать инфраструктуру СУБОРДИНИРОВАННЫЕ КРЕДИТЫ -выкуп субординированных облигаций банков, в т.ч. за счет средств Стабилизационного фонда Объем Стабилизационного фонда - 1,8 трлн. руб Кредитование в России: значительные возможности для развития Потребительское кредитование в России 45 40 35 млрд. долларов США 40 30 25 20 22 15 10 5 0 10 5 3 2002 2003 2004 2005 2006 Потенциал рынка – 360 млрд. долларов США Ипотечное кредитование в России Кредитование малого бизнеса 10 3000 2800 млн. долларов США млрд. долларов США 9 2500 8 2000 5,9 1500 1034 1000 500 6 510 4 260 4,7 3,6 3 56 0 2 2002 2003 2004 2005 2006 Потенциал рынка – 180 млрд. долларов США 2002 2003 2004 2005 2006 Потенциал рынка – 150 млрд. долларов США Российские и иностранные кредиты для экономики России (в % к общей сумме кредитов в экономику России) Кредиты российских банков Прямые кредиты иностранных банков 36 % 1 64 % января 2007 г. в России снимаются все ограничения на проведение трансграничных операций Задачи национальных проектов и объемы бюджетного финансирования на 2006-2007 годы ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 88,4 млрд. руб. (2006) – 2,6 млрд. евро • в 4 раза увеличить объемы оказания мед. помощи; укомплектовать персоналом участковую службу; обеспечить ее необходимым оборудованием • • ОБРАЗОВАНИЕ 28,4 млрд. руб – 826 млн. евро • • АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 14,63 млрд. руб. – 425 млн. евро ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ 212,9 млрд. руб – 6,2 млрд. евро • • обеспечить адресную поддержку молодых семей, молодых специалистов на селе; обеспечить массовое строительство новых микрорайонов подключить школы страны к сети Интернет; выделять тысячи грантов талантливой молодежи, ученым, лучшим учителям • • дешево кредитовать развитие животноводства дешево кредитовать развитие производства в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах Динамика роста Ассоциации российских банков Сегодня АРБ насчитывает 679 членов, в том числе 544 кредитные организации, которые имеют 2794 филиала. С учетом ассоциированного членства в деятельности АРБ принимают участие более 900 организаций 3000 2439 2500 2273 2004 2000 2029 1721 1697 1000 1319 1363 1500 1132 1094 948 798 1041 1372 1329 1329 1333 1239 876 1253 691 720 500 67 602 568 555 710 648 574 544 619 404 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 total number of banks ARB members Членам АРБ принадлежит 85% чистых активов и более 90% совокупного капитала банковской системы России Источники долгосрочных ресурсов для экономики Средства государства на счетах в банках Депозиты свыше 2 лет 30 350 345 300 248 Млрд. $ 250 В % к общей сумме вкладов 200 150 25 100 20 50 20 6 0 США ЕС Россия Основная часть средств государства находится 15 10 вне банков России 10 3000 Млрд. руб. 2900 2500 5 2000 1500 0 США ЕС Россия В России все вклады – фактически «до востребования» 1000 500 374 304 534 689 718 0 2001 2003 2005 Средства гос. органов и некредитных орг-ций в ЦБ РФ Средства кредитных организаций в ЦБ РФ Износ основных фондов в России находится на критическом уровне Средние показатели износа основных фондов российских предприятий Кредиты предприятиям по срокам погашения РОССИЯ 50% более 3-х л. 11% 1- 3 г. 29% 60% 40% До 1 г. ЕС в среднем более 5 лет 30% 1992 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 до 1 г. 52% Срок службы основных фондов: в России – 21 год В развитых странах – 7-8 лет 18% 1- 5 л. Источник: ГКС РФ, АНХ при Правительстве РФ 30% Ассоциация российских банков ДАЕШЬ БАНКИЗАЦИЮ РОССИИ!
