ФИНАНСОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН (по результатам мониторинговых репрезентативных опросов общественного мнения населения России) Ольга Кузина, Генеральный директор НАФИ По субъективной самооценке, доля менее обеспеченных россиян во время кризиса немного увеличилась, но вскоре вернулась к докризисному уровню. «К какой из следующих групп населения Вы скорее могли бы себя отнести?» % , N=1600 Доля сберегателей во время кризиса достигла максимальных значений за последние 10 лет «Есть ли в Вашей семье сейчас сбережения, накопления?» % , N=1600 Доля текущих «сберегателей» в кризис не снизилась «Как Вы (Ваша семья) обычно распоряжаетесь доходами в повседневной жизни?» % , N=1600 Недвижимость осталась наиболее надежным активом «Какие из следующих способов вложения денег представляются Вам сейчас наиболее надежными?» % , N=1600 «Какие из следующих способов вложения денег представляются Вам сейчас наиболее выгодными?» В отличие от предположений экономической теории о соотношении риска и доходности, в сознании россиян наиболее доходные активы считаются и наиболее надежными «Какие из следующих способов вложения денег представляются Вам сейчас наиболее надежными?» Октябрь 2008, % , N=1600 Наиболее надежные и наиболее выгодные способы вложения денег По сравнению с данными 2008 г. существенных отличий в 2010 г. не наблюдается Наиболее выгодные способы вложений Покупка недвижимости Вклады в государственном банке Вклады в коммерческом банке Накопление и хранение наличных евро Покупка золота, драгоценностей Покупка акций предприятий Покупка ПИФов Покупка и хранение наличных долларов Накопление и хранение наличных рублей Вклады в пенсионные фонды Наиболее надежные способы вложений % , N=1600 Доля имеющих сбережения в иностранной валюте не увеличилась, несмотря на девальвацию 2008 г. и рост объема валютных сбережений на рубеже 2008-2009 гг. «В какой валюте Вы сейчас храните сбережения?» % , N=1600 Предпочтения людей относительно валюты сбережений изменились незначительно «В какой валюте Вы бы сейчас предпочли бы хранить сбережения?» % , N=1600 2009 г. - всплеск интереса населения к банковским вкладам «Если бы вам в настоящее время пришлось выбирать одну из двух форм сбережений – банковские вклады или наличные деньги, то какую из них вы бы выбрали?» % , N=1600 Лишь 10% россиян предприняли активные действия по спасению рублевых сбережений в кризис «Если у Вас были рублевые сбережения в октябре 2008 г., то делали ли Вы что-либо из нижеперечисленного в условиях снижения курса рубля?» Февраль 2009, % , N=1600 В кризис доля пользователей финансовыми услугами увеличилась «Скажите, пожалуйста, какими из перечисленных финансовых услуг Вы лично пользуетесь в настоящее время?» апр.08 июл.08 апр.09 сен.09 янв.10 мар.10 май.10 июл.10 Пластиковая карта для получения пенсии, зарплаты, стипендии 24 24 24 26 30 32 32 37 Текущий счёт, вклад «до востребования» 10 11 11 10 14 16 13 16 Потребительский кредит (за исключением кредитной карты) 19 19 15 16 13 18 19 21 Срочный вклад 4 5 4 9 7 9 7 9 Страхование (за исключением ОМС) 7 5 5 8 5 5 4 4 Пластиковая карта (дебетовая), полученная при открытии счета 4 5 4 5 4 4 4 5 Кредитная карта 3 4 3 5 4 2 2 3 Автокредит 3 3 3 3 3 2 3 3 Ипотечный кредит (кредит на покупку недвижимости) 2 1 1 1 2 2 2 1 Услуги негосударственных пенсионных фондов 1 1 1 1 2 2 2 2 Инвестиционные услуги (ПИФы, ОФБУ, Доверительное управление) 0 0 0 0 1 0 0 1 Затрудняюсь ответить 1 3 1 2 5 4 5 3 48 46 46 42 41 38 37 32 Не пользуюсь финансовыми услугами % , множественный выбор, N=1600 Основной критерий выбора банка – принадлежность банка государству. По савнению с докризисным периодом вкладчики чаще стали руководствоваться при выборе величиной % ставки и участием банка в ССВ. «Что в наибольшей степени повлияло на выбор банка, в котором у Вас открыт вклад?» в % от респондентов, имеющих банковский вклад, множественный выбор, всероссийская выборка Более половины респондентов не имеют в своём распоряжении банковской карты «У вас есть банковские (пластиковые) карты? Если да, то сколько?» Октябрь 2010, %, N=1600 Доля пользователей пластиковых карт за период с августа 2009 по октябрь 2010 выросла «У вас есть банковские (пластиковые) карты?» %, N=1600 Большинство владельцев пластиковых карты не используют их для оплаты товаров и услуг «Если Вы пользуетесь банковской (пластиковой) картой, то какой из способов оплаты товаров и услуг Вы чаще всего используете?» Октябрь 2010 г., в % от пользующихся банковской кар Среди трех основных причин неиспользования банковской карты для безналичной оплаты товаров и услуг - две связаны с установками потребителей «Скажите по каким основным причинам Вы не пользуетесь банковской картой для оплаты товаров и услуг?» % респондентов, не использующих банковские карты для оплаты товаров и услуг Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас или членов Вашей семьи непогашенный на данный момент кредит (кредиты)? Июнь 2009 г., % от всех опрошенных, N=1600 В кризис возросла толерантность людей к невозврату кредитов «Насколько Вы согласны с мнением о том, что возвращать взятый в банке кредит не обязательно, если для этого есть веская причина?» 10 10 10 11 13 30 46 47 44 59 40 27 26 29 15 10 5 15 5 9 5 10 3 13 6 Май 2008 Май 2009 Июнь 2009 Ноябрь 2009 Сентябрь 2010 Полностью согласен Скорее, согласен Полностью не согласен Затрудняюсь ответить Скорее, не согласен %, N=1600 Недоверие банкам – основная причина оправдания невозврата кредитов «Какие из нижеперечисленных оснований Вам кажутся достаточно вескими для того, чтобы решение не возвращать банковский кредит было в Ваших глазах оправданным?» 46 Банк сам обманул клиента, скрыв реальную стоимость кредита Банк в одностороннем порядке увеличил размер процентной ставки и платежей по кредиту 38 Человек не может платить по кредиту из-за внезапно возникших обстоятельств 33 Человек не рассчитал своих финансовых возможностей, взяв в долг слишком много, а теперь не может свести концы с концами, поскольку вынужден тратить на обслуживание долга почти весь свой доход 13 Другие заемщики не платят, ссылаясь на сложности, вызванные кризисом, зачем платить мне По другой причине Затрудняюсь ответить 3 1 27 Ноябрь 2009, %, множественный выбор, N=1600 Субъективные оценки финансовой грамотности за время кризиса улучшились «Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком? Дайте оценку своим знаниям и навыкам по пятибалльной шкале, как это принято в школе, где 1 соответствует полному отсутствию знаний и навыков управления личными денежными средствами, а 5 – наличию отличных знаний и навыков в этой сфере?» %, N=1600 Доля семей, ведущих учет доходов и расходов, за время кризиса снизилась «Скажите, пожалуйста, Вы сами или кто-то в Вашей семье ведет письменный учет доходов и расходов семьи? Посмотрите на карточку и скажите, какой из способов ближе всего описывает практику, принятую у Вас (в Вашей семье)?» %, N=1600 Россияне стали чаще сравнивать условия разных компаний при приобретении финансовых услуг «Как часто перед приобретением той или иной финансовой услуги Вы сравниваете условия ее предоставления в различных компаниях?» %, N=1600 Большинство людей не уверены в своих силах в случае конфликта с финансовой организацией «В случае возникновения конфликта с финансовой организацией (банком, страховой компанией и т.п.) по поводу оказанных Вам финансовых услуг, насколько уверены Вы в быстром и справедливом разрешении спора?» %, N=1600 Лишь четверть населения понимает, что государственные гарантии ССВ распространяются только на банковские вклады «В России в настоящее время работает государственная система страхования накоплений. В соответствии с ними государство возмещает людям их потери в некоторых случаях. По вашему мнению, на что именно распространяются эти государственные гарантии?» %, N=1600 Субъективные оценки знания ССВ возросли только в период наиболее острой фазы кризиса в результате масштабной информационной кампании. Эти знания оказались поверхностными «Знаете ли Вы о том, что в России действует государственная система страхования вкладов в российских банках?» %, N=1600 Треть населения распознает признаки финансовых пирамид «Оцените, пожалуйста, какой из вариантов, с Вашей точки зрения, может оказаться «финансовой пирамидой», при крушении которой Вы сможете потерять свои деньги?»