ТЭК в экономике России Институт энергетической стратегии Генеральный директор Проф., д.т.н. В.В. Бушуев 30 сентября 2010 Сравнительная динамика подушевого ВВП США, Германии, Китая, России. долл./чел 51000 46000 41000 36000 31000 26000 21000 16000 11000 6000 1000 США Германия 2005 2007 Источник: CIA World Factbook 2008 Китай 2009 Россия 2010 2 Сравнительная динамика ВВП России и цены нефти (Brent). долл./барр. % 12 120,0 10 100,0 8 6 80,0 4 2 60,0 0 -2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 40,0 -4 -6 20,0 -8 -10 0,0 ВВП, % Цена Brent, долл./барр. 3 Сравнительная динамика общей энергоемкости (и доля нефти в ней) экономик США, Германии, Китая, России. 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 т.у.т./млн. долл. 2007 2008 2009 США Германия Китай Россия Энергоемкость (нефть)стран, т.у.т./млн. долл. 2007 2008 2009 США Германия Китай Россия 66 62 61 39 41 41 51 48 47 59 59 60 Источник: расчеты Института энергетической стратегии по данным BP Statistical Review of World Energy June 2010, CIA World Factbook 4 Сравнительная динамика добычи, потребления, экспорта нефти в России и в странах ОПЕК 1800 млн. т. 1703.8 1666.7 1673.7 470.0 480.5 491.3 488.5 494.2 2005 2006 2007 2008 2009 1654.4 1574.7 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Россия Добыча ОПЕК Добыча Россия Потребление ОПЕК Потребление Источник: BP Statistical Review of World Energy June 2010 Россия Экспорт ОПЕК Экспорт 5 Душевое потребление первичных энергоносителей в России, США, Евросоюзе и Китае. 9 т.у.т./чел. 8 7 6 2005 2006 5 2007 4 2008 3 2009 2 1 0 Россия США ЕС Китай 6 Душевое потребление нефти и нефтепродуктов в США, Германии, России и Китае. т./чел. 3,5 3 2,5 2005 2 2006 2007 1,5 2008 2009 1 0,5 0 Россия США ЕС (Германия) Китай 7 Доля ТЭК в экономике РФ, 2008/2009/2030 гг. 2008 2009 2030 18 24.9 В добавленной стоимости ВВП РФ 26.23 73.77 75.1 82 31.9 34.27 В экспортной выручке РФ - доля ТЭК 65.73 68.1 11 28.3 В общем объеме инвестиций 71.7 30.33 69.67 89 8 Доля ТЭК (и его отраслей – нефтяной, нефтеперерабатывающей, газовой и др.) в структуре ВВП за 2008 и 2009 г. 2008 г. 2009 г. 16,2 24,9 % 75,1 17,5 6,3 6,1 1,4 26,2 % 1 1,6 1,0 73,8 9 Сравнительная динамика мировых и внутренних цен на нефть 25000 Цены на нефть на свободном рынке нефти в России Мировые цены на нефть марки Brent Dtd 20000 руб./т 15000 10000 5000 0 200220032003 2009 2008 2009 2006200720072008 200520052006 20042004 2002 20012001 2000 2000 10 Динамика внутренних (российских) цен на основные нефтепродукты, руб./т. 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Средние цены производителей на бензин (все марки), руб./т. Средние цены производителей на дизельное топливо, руб./т. Средние цены производителей на топочный мазут, руб./т. 11 Прогноз спроса на нефть в Европе, России и Китае, млн. баррелей/день млн. барр./день 18 16 14 ОЭСР Европа (прогноз 1) 12 Россия (прогноз 1) 10 Китай (прогноз 1) 8 ОЭСР Европа (прогноз 2) 6 Китай (прогноз 2) 4 2 0 2005 2006 2007 2015 2020 2025 2030 2035 12 140 Прогноз цен на нефть, долл./баррель Прогноз Brent $current от 15.09.10 120 Ср.год. Brent $current от 15.09.10 Brent $current 100 97.21 74.81 76.84 80 75.90 73.68 77.21 74.59 71.04 60 61.15 40 2014.07 2014.01 2013.07 2013.01 2012.07 2012.01 2011.07 2011.01 2010.07 2010.01 2009.07 2009.01 2008.07 2008.01 2007.07 2007.01 20 13 Прогноз (с 2015 г. по 2030 г.) объема и глубины переработки нефтяного сырья в России млн. т. 350 % 90 300 85 250 80 200 75 150 70 100 50 65 0 60 2008 2009 2015 2020 2025 2030 Объем переработки нефтяного сырья, млн. т. (Л) Расчетная глубина переработки, % (П) 14 Прогноз (с 2015 г. до 2030 г.) объема производства основных нефтепродуктов в России млн. т. 300 250 200 150 51 81,1 51,3 80,7 100 60 54 74,3 43,3 84,9 90,3 85,1 39,6 100,6 95,9 36 110,9 69 67 35,7 36,1 43,9 46,6 51,8 56,9 2008 2009 2015 2020 2025 2030 50 0 автобензин дизельное топливо мазут прочее 15 Планируемый ввод мощностей по переработке нефти в России млн. т. 293,8 300 250 200 172 150 103,7 100 50 84,4 42 57,3 55 36 39 48,4 0 2010-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2010-2030 Первичная переработка Вторичные процессы 16 Планируемые объемы инвестиций в развитие нефтепереработки в России млрд руб. 1600 1400 158,3 1200 1000 800 1276 600 400 200 50,6 38,7 33,1 35,9 253,5 222 2021-2025 2026-2030 438,7 361,9 0 2010-2015 2016-2020 Вторичные процессы 2010-2030 Первичная переработка 17 Спасибо за внимание! Координаты Институт энергетической стратегии (ГУ ИЭС) www.energystrategy.ru Е-mail: ies2@umail.ru, guies@guies.ru Тел./факс: (495) 698-5234 18