Рынок Прогноз технологий IP

реклама
Олег Соболев,
Председатель правления Ассоциации Wireless Ukraine,
Глава представительства Делового Клуба
Шанхайской организации сотрудничества на Украине
1
Идея
Оборудование
BARS
–
высокоскоростная
беспроводная
альтернатива
оптоволоконных
каналов связи для труднодоступных
и экономически нерентабельных
территорий.
> 1 Гбит/с, на расстояние - до 30 км
2
Рынок
Прогноз технологий IP-backhaul (для xDSL, 3G/LTE, WiFi/WiMAX). Источник Heavy Reading
Research:
Прогноз технологий IP-backhaul (для xDSL, 3G/LTE, WiFi/WiMAX). Источник Heavy Reading Research:
3
Рынок
Прогноз технологий IP-backhaul (для xDSL, 3G/LTE, WiFi/WiMAX). Источник Heavy Reading Research:
 Источник Cisco VNI Forecast: Мировой мобильный Интернет-трафик в
период с 2009 г. по 2014 г. увеличится в 39 раз.
 В 2014 г. онлайновое потоковое видео будет составлять 57% от
объема потребления Интернет-трафика.
Млн. TB/месяц
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4
Рынок
Прогноз технологий IP-backhaul (для xDSL, 3G/LTE, WiFi/WiMAX). Источник Heavy Reading Research:
Количество базовых станций к 2020 г. (прогноз NSN)
 Источник Cisco VNI Forecast: Мировой мобильный Интернет-трафик в период с 2009 г. по 2014 г.
увеличится в 39 раз.
 В 2014 г. онлайновое потоковое видео будет составлять 57% от объема потребления Интернет-трафика.
5
Рынок
Прогноз технологий IP-backhaul (для xDSL, 3G/LTE, WiFi/WiMAX). Источник Heavy Reading Research:
Estimated uptake in 2011
>400 million
Smartphones
~40 million Tablets
>4 Billion Smartphones
BY 2016
Количество базовых станций к 2020 г. (прогноз NSN)
6
Рыночная проблема
 Высокая стоимость (CAPEX↑) прокладки
оптоволокна.
 Низкая скорость развертывания, а иногда
потребность в «мгновенном» развертывании
высокоскоростного канала связи.
 Нарастающая потребность операторов
«последней мили» (GSM, CDMA, 3G, 4G…) в
высокой пропускной способности
 Потребность в надежности связи для
«критичных клиентов» (оптика+беспровод).
7
Решение для:
1. Операторов связи(backhaul для 3G, LTE, WiMAX,
CDMA) :
- удешевление (в разы) доступа,
- быстрое «завоевание новых территорий» и решение о целесообразности «оптики»,
- каналы связи для доступа к «некоммерческим» регионам,
- повышение надежности - резервные каналы,
- устранение перегрузки каналов для краткосрочных массовых мероприятий (чемпионаты,
фестивали и т.п.)
- системы видеонаблюдения и мониторинга (для поселков, объектов строительства и т.д.)
2. Государственных
быстрого реагирования:
организаций
и
служб
- «мгновенная» организация скоростных каналов связи без согласующих стыков (All-IPсовместимость),
- каналы связи для национальных программ информатизации, напр. Відкритий світ !;
- временные/постоянные высокоскоростные каналы специальной информации - МЧС, МО, МВД,
Граница, СБУ...
- дополнение к программам цифрового телевидения.
3. Корпоративных заказчиков:
-
Корпоративная связь для энерго- и транспорта (трубопроводы, ЛЭП, ЖД, автодороги)
система временной организации видеонаблюдения и систем охраны удаленных объектов;
альтернативное (дешевое) решение для организации корпоративной системы связи;
система быстрой организации высокоскоростной связи для «полевых» работ.
8
Экономический эффект для
оператора
ТМТ и ТТ
ТМТ и Оптоволокно
CAPEX
44% меньше
незначительно выше
OPEX
58% меньше
81% меньше
немедленный
в течение 1 года
Возврат
ТМТ экономит сотни миллионов $ крупным операторам. Source: CBNL, UK
9
Оборудование
Протокол передачи
данных
BARS, патент №26552
Интерфейс
ввода/вывода
Ethernet (RJ-45)
Рабочие частоты
прототипов
24,5-26,5 ГГц; 11,7-12,5
ГГц; 3,8-4,2 ГГц
Топология
Точка-Многоточка (PmP)
/ Точка-Точка (PtP)
Радиус действия*
Скорость передачи
DL
6 км – 30 км
до 146 Мбит/с (в полосе
28 МГц)
Скорость передачи
UL
до 34 Мбит/с (в полосе 8
МГц)
10
Дополнительные
возможности и продукты




Производство наземных
спутниковых передатчиков в
различных диапазонах (7-30 ГГц) с
мощностями от 4 до 50 Вт.
Производство РРЛ линий в
диапазонах 7-24 ГГц.
Разработка и производство РРЛ в
диапазонах свыше 40 ГГц
Разработка и производство системы
БАРС в диапазоне 40-43ГГц
11
Дополнительные
возможности и продукты


Разработка и производство
femtocell LTE, hot-spot WiFi
Разработка и производство
femtocell LTE, hot-spot WiFi,
интегрированных в
абонентскую станцию системы
БАРС для покрытия небольших
поселков.
12
Дополнительные
возможности и продукты

Разработка и производство
DVB-T2-IP ретранслирующих
блоков для системы БАРС,
позволяющих ретранслировать
контент и телепередачи из
сети цифрового телевидения
DVB-T2 в мобильные сети 3G,
WiMAX, LTE, подключенные к
сети БАРС.
13
Конкуренты
14
Конкурентные
преимущества BARS
 Стоимость
Оборудование
Базовая станция (24-26 ГГц )
Абонентская станция (24-26 ГГц )
Цена БАРС* с НДС
$7 500
$2 300
Цена «Конкурент в Украине» с НДС
$14 000
$4 500
 Патент на технологию №26552 от 2007 г.
 Возможность малозатратной разработки более
совершенных и дешевых образцов (компания обладает
специалистами мирового уровня для полного цикла
разработки «microwave – modem - software»).
 Патент «Распределение частотного ресурса» №60257 от
2011 г.
Заявка на международный патент PCT/UA2011/0 00089:
- получено положительное заключение EPO, готовность к
регистрации национальных патентов в любых странах
15
Команда проекта
Директор: радиоинженер, МВА, в бизнесе с 1994 г.
Главный конструктор: аспирант КПИ, соискатель уч.степени
«Кандидат тех.наук».
Руководитель СВЧ-отдела: 1950 г.р., НПО «Сатурн», автор
многих патентов и разработок.
Руководитель отдела промежуточных трактов: 1954 г.р., НПО
«Сатурн», автор многих патентов и разработок.
Персонал: кандидаты наук – 2 чел, бывшие сотрудники
иностранных ИТ-предприятий – 2 чел. (США, Юж.Корея), авторы
патентов, обладатели наград СССР в области радиотехники,
уникальные специалисты в областях: СВЧ, обработки видеопотоков
и цифровых данных, прикладной математике и программировании.
16
Экономика
Объем рынка оборудования для телекоммуникаций – 1,47 $ млрд. ист.iKSConsulting 2011
Cisco
Ericsson
Alcatel-Lucent
Huawei
Nokia Simenns
Networks
TOP-10
vendors
61%
NEC
Motorola
ZTE
Others
39%
Nortel
Juniper
0
5
10
15
20
25
Китай дотирует ИТ-сферу (Huawei, ZTE). ЕС объявил антидемпинговое
расследование относительно телеком-оборудования
Производство систем связи в странах бывшего СССР (по состоянию на 2011
год) – менее 1% от мирового уровня !
Производство радиокомпонентов в странах бывшего СССР – практически
отсутствует (лидеры США, страны Западной Европы, Япония)
17
Экономика
Страны таможенного Союза – огромный рынок сбыта. Потенциал
рынков Африки, Азии и Южной Америки (уже проявлен реальный
интерес из нескольких стран).
Возможность производства высокотехнологической продукции по
конкурентным ценам (в 1,5-2 раза ниже) за счет сравнительно
недорогой интеллектуальной рабочей силы и подготовленного
инженерного потенциала
И.о. заместителя председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрий Рогозин принял участие в расширенном
заседании коллегии Минкомсвязи (16.05.12) : в России
необходимо разрабатывать и производить современное
телеком-оборудование и программное обеспечение
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2012/05/16/489500
18
Финансовые показатели
Бизнес-план, авторы:
Консалтинговая компания «СП-Днепр», ООО «Интер-барс 4С», при
поддержке ЕБРР (ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ)
Продукт:
Оборудование БАРС + услуги по инсталляции и сервис поддержка (в
Украине)
Территория реализации: Украина + страны СНГ, Юго-восточной Азии и Африки
Объем продаж
(пессиместичный
прогноз):
Срок окупаемости:
Рентабельность
вложений:
NPV
1-й год
2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
6-й год
$0
$3 665 800
$5 578 600
$8 241 700
$11 739 600
$16 130 100
~ 76 мес. (с выплатой 25% годовых за использование заемных средств)
~ 45 мес. (при использовании собственных/инвестиционных средств)
~ 60 % ( IRR=35,04%, при ставке дисконтирования = 25% годовых )
$1,563 млн. (при ставке дисконтирования = 25% годовых)
Анализ рисков
изменение объема продаж оборудования и услуг;
изменение цен продажи оборудования и услуг;
изменение стоимости закупки комплектующих и материалов;
изменение курса долл. США – гривна.
Необходимый объем инвестиций (с учетом реинвестирования доходов):
~ $2,5 млн.
в т.ч. CAPEX ~ $1,4 млн.
19
Экономические показатели
1 год
Продажи*,
$
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
3 665 800
5 578 600
8 241 700
11 739 600
16 130 100
Валовая
прибыль, $
0
1 206 732
1 824 367
2 693 960
3 861 519
5 390 384
Чистая
прибыль, $
-524 175
46 073
833 813
858 216
570 065
956 124
Штат, чел.
20
40
46
56
89
119
553
570
586
644
774
977 413
838 460
1 231 049
1 039 056
863 788
Ср.зарплата
,$/чел.
(чист)
Необ.актив
ы, $
1 168 156
* - пессимистичный прогноз
20
Выводы консультантов
Проект обеспечен командой высококлассных
технических специалистов и имеет широкие
возможности к развитию
Ситуация на рынке телекоммуникационного
оборудования LTE и характер конкуренции
позволяют выйти на рынок новым
производителям
Проект устойчив к негативным изменениям
факторов риска с вероятностью
положительного исхода более 80%.
21
Конкурентные производства

Cambridge Broadband Networks Ltd.(CBNL)Великобритания
http://cbnl.com/


Материнская компания - NEC, Япония
Число сотрудников - 95 (2010)
Оборот 2010 г., : £27 800 000
EBITDA 2010 г., : £ 2 600 000
Привлечено: £ 56 млн. инвестиций (7 траншей)
38 место в списке самых быстрорастущих компаний Tech Track 100 http://www.fasttrack.co.uk/fasttrack/leagues/dbDetails.asp?siteID=3&compID=1297&yr=2011
INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS,Греция
www.intracom-telecom.com


Материнская компания - ОАО «Ситроникс», Россия
Число сотрудников - 2 387 (2010)
Оборот 2010 г. : €211 009 000
EBITDA 2010 г. : €19 807 000
SAF Tehnika JSC (SAF) Латвия
www.saftehnika.com

Материнская компания - SAF Tehnika Sweden AB
Число сотрудников - 163 (2011)
Оборот 2011 г.: € 15 504 000
EBITDA 2010 г.: € 1 405 000
22
Риски
1. Основная часть комплектующих не
производится в СНГ.
2. Существенная конкуренция со
стороны экономически развитых стран
(ЕС, США). Высокий производственный
и финансовый потенциал этих стран.
3. В составе Таможенного союза нет
Украины.
23
Предложения
Технологии последней мили все время меняются, а backhaul – нет !
1.Организация производства
систем БАРС на территории
Беларуси.
(см.стр.19, 24-26, 50!!!) ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА инновационного
развития
Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы)
2. Организация R&D-центра на территории
Беларуси или Украины. Усовершенствование и
развитие технологии и новых инновационных
систем высокоскоростной связи. Сосредоточение
инженерного потенциала Украины, России и
Буларуси в одном месте.
3. Реализация оборудования на
территории стран Таможенного
союза и за его пределами.
24
Участники и взносы
ООО «Интер-БАРС 4С», Украина:
- технология + патент;
- менеджмент, инженерные и научные кадры;
- рабочий прототип;
- НИОКР и развитие
Деловой Совет ШОС:
- юридическая организация совместного
предприятия;
- финансовые ресурсы;
- рынок сбыта ШОС
Партнер, Белоруссия:
- инфраструктура производства;
- рабочая сила;
- рынок Беларусь;
- юридическое обеспечение
25
Место производства
Возможная территория:
население 140 000 чел
г.Орша, Витебская область
26
Спасибо за внимание !
Сайт Ассоциации: www.wirelessua.com
27
Скачать