Олег Соболев, Председатель правления Ассоциации Wireless Ukraine, Глава представительства Делового Клуба Шанхайской организации сотрудничества на Украине 1 Идея Оборудование BARS – высокоскоростная беспроводная альтернатива оптоволоконных каналов связи для труднодоступных и экономически нерентабельных территорий. > 1 Гбит/с, на расстояние - до 30 км 2 Рынок Прогноз технологий IP-backhaul (для xDSL, 3G/LTE, WiFi/WiMAX). Источник Heavy Reading Research: Прогноз технологий IP-backhaul (для xDSL, 3G/LTE, WiFi/WiMAX). Источник Heavy Reading Research: 3 Рынок Прогноз технологий IP-backhaul (для xDSL, 3G/LTE, WiFi/WiMAX). Источник Heavy Reading Research: Источник Cisco VNI Forecast: Мировой мобильный Интернет-трафик в период с 2009 г. по 2014 г. увеличится в 39 раз. В 2014 г. онлайновое потоковое видео будет составлять 57% от объема потребления Интернет-трафика. Млн. TB/месяц 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4 Рынок Прогноз технологий IP-backhaul (для xDSL, 3G/LTE, WiFi/WiMAX). Источник Heavy Reading Research: Количество базовых станций к 2020 г. (прогноз NSN) Источник Cisco VNI Forecast: Мировой мобильный Интернет-трафик в период с 2009 г. по 2014 г. увеличится в 39 раз. В 2014 г. онлайновое потоковое видео будет составлять 57% от объема потребления Интернет-трафика. 5 Рынок Прогноз технологий IP-backhaul (для xDSL, 3G/LTE, WiFi/WiMAX). Источник Heavy Reading Research: Estimated uptake in 2011 >400 million Smartphones ~40 million Tablets >4 Billion Smartphones BY 2016 Количество базовых станций к 2020 г. (прогноз NSN) 6 Рыночная проблема Высокая стоимость (CAPEX↑) прокладки оптоволокна. Низкая скорость развертывания, а иногда потребность в «мгновенном» развертывании высокоскоростного канала связи. Нарастающая потребность операторов «последней мили» (GSM, CDMA, 3G, 4G…) в высокой пропускной способности Потребность в надежности связи для «критичных клиентов» (оптика+беспровод). 7 Решение для: 1. Операторов связи(backhaul для 3G, LTE, WiMAX, CDMA) : - удешевление (в разы) доступа, - быстрое «завоевание новых территорий» и решение о целесообразности «оптики», - каналы связи для доступа к «некоммерческим» регионам, - повышение надежности - резервные каналы, - устранение перегрузки каналов для краткосрочных массовых мероприятий (чемпионаты, фестивали и т.п.) - системы видеонаблюдения и мониторинга (для поселков, объектов строительства и т.д.) 2. Государственных быстрого реагирования: организаций и служб - «мгновенная» организация скоростных каналов связи без согласующих стыков (All-IPсовместимость), - каналы связи для национальных программ информатизации, напр. Відкритий світ !; - временные/постоянные высокоскоростные каналы специальной информации - МЧС, МО, МВД, Граница, СБУ... - дополнение к программам цифрового телевидения. 3. Корпоративных заказчиков: - Корпоративная связь для энерго- и транспорта (трубопроводы, ЛЭП, ЖД, автодороги) система временной организации видеонаблюдения и систем охраны удаленных объектов; альтернативное (дешевое) решение для организации корпоративной системы связи; система быстрой организации высокоскоростной связи для «полевых» работ. 8 Экономический эффект для оператора ТМТ и ТТ ТМТ и Оптоволокно CAPEX 44% меньше незначительно выше OPEX 58% меньше 81% меньше немедленный в течение 1 года Возврат ТМТ экономит сотни миллионов $ крупным операторам. Source: CBNL, UK 9 Оборудование Протокол передачи данных BARS, патент №26552 Интерфейс ввода/вывода Ethernet (RJ-45) Рабочие частоты прототипов 24,5-26,5 ГГц; 11,7-12,5 ГГц; 3,8-4,2 ГГц Топология Точка-Многоточка (PmP) / Точка-Точка (PtP) Радиус действия* Скорость передачи DL 6 км – 30 км до 146 Мбит/с (в полосе 28 МГц) Скорость передачи UL до 34 Мбит/с (в полосе 8 МГц) 10 Дополнительные возможности и продукты Производство наземных спутниковых передатчиков в различных диапазонах (7-30 ГГц) с мощностями от 4 до 50 Вт. Производство РРЛ линий в диапазонах 7-24 ГГц. Разработка и производство РРЛ в диапазонах свыше 40 ГГц Разработка и производство системы БАРС в диапазоне 40-43ГГц 11 Дополнительные возможности и продукты Разработка и производство femtocell LTE, hot-spot WiFi Разработка и производство femtocell LTE, hot-spot WiFi, интегрированных в абонентскую станцию системы БАРС для покрытия небольших поселков. 12 Дополнительные возможности и продукты Разработка и производство DVB-T2-IP ретранслирующих блоков для системы БАРС, позволяющих ретранслировать контент и телепередачи из сети цифрового телевидения DVB-T2 в мобильные сети 3G, WiMAX, LTE, подключенные к сети БАРС. 13 Конкуренты 14 Конкурентные преимущества BARS Стоимость Оборудование Базовая станция (24-26 ГГц ) Абонентская станция (24-26 ГГц ) Цена БАРС* с НДС $7 500 $2 300 Цена «Конкурент в Украине» с НДС $14 000 $4 500 Патент на технологию №26552 от 2007 г. Возможность малозатратной разработки более совершенных и дешевых образцов (компания обладает специалистами мирового уровня для полного цикла разработки «microwave – modem - software»). Патент «Распределение частотного ресурса» №60257 от 2011 г. Заявка на международный патент PCT/UA2011/0 00089: - получено положительное заключение EPO, готовность к регистрации национальных патентов в любых странах 15 Команда проекта Директор: радиоинженер, МВА, в бизнесе с 1994 г. Главный конструктор: аспирант КПИ, соискатель уч.степени «Кандидат тех.наук». Руководитель СВЧ-отдела: 1950 г.р., НПО «Сатурн», автор многих патентов и разработок. Руководитель отдела промежуточных трактов: 1954 г.р., НПО «Сатурн», автор многих патентов и разработок. Персонал: кандидаты наук – 2 чел, бывшие сотрудники иностранных ИТ-предприятий – 2 чел. (США, Юж.Корея), авторы патентов, обладатели наград СССР в области радиотехники, уникальные специалисты в областях: СВЧ, обработки видеопотоков и цифровых данных, прикладной математике и программировании. 16 Экономика Объем рынка оборудования для телекоммуникаций – 1,47 $ млрд. ист.iKSConsulting 2011 Cisco Ericsson Alcatel-Lucent Huawei Nokia Simenns Networks TOP-10 vendors 61% NEC Motorola ZTE Others 39% Nortel Juniper 0 5 10 15 20 25 Китай дотирует ИТ-сферу (Huawei, ZTE). ЕС объявил антидемпинговое расследование относительно телеком-оборудования Производство систем связи в странах бывшего СССР (по состоянию на 2011 год) – менее 1% от мирового уровня ! Производство радиокомпонентов в странах бывшего СССР – практически отсутствует (лидеры США, страны Западной Европы, Япония) 17 Экономика Страны таможенного Союза – огромный рынок сбыта. Потенциал рынков Африки, Азии и Южной Америки (уже проявлен реальный интерес из нескольких стран). Возможность производства высокотехнологической продукции по конкурентным ценам (в 1,5-2 раза ниже) за счет сравнительно недорогой интеллектуальной рабочей силы и подготовленного инженерного потенциала И.о. заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин принял участие в расширенном заседании коллегии Минкомсвязи (16.05.12) : в России необходимо разрабатывать и производить современное телеком-оборудование и программное обеспечение http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2012/05/16/489500 18 Финансовые показатели Бизнес-план, авторы: Консалтинговая компания «СП-Днепр», ООО «Интер-барс 4С», при поддержке ЕБРР (ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ) Продукт: Оборудование БАРС + услуги по инсталляции и сервис поддержка (в Украине) Территория реализации: Украина + страны СНГ, Юго-восточной Азии и Африки Объем продаж (пессиместичный прогноз): Срок окупаемости: Рентабельность вложений: NPV 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год $0 $3 665 800 $5 578 600 $8 241 700 $11 739 600 $16 130 100 ~ 76 мес. (с выплатой 25% годовых за использование заемных средств) ~ 45 мес. (при использовании собственных/инвестиционных средств) ~ 60 % ( IRR=35,04%, при ставке дисконтирования = 25% годовых ) $1,563 млн. (при ставке дисконтирования = 25% годовых) Анализ рисков изменение объема продаж оборудования и услуг; изменение цен продажи оборудования и услуг; изменение стоимости закупки комплектующих и материалов; изменение курса долл. США – гривна. Необходимый объем инвестиций (с учетом реинвестирования доходов): ~ $2,5 млн. в т.ч. CAPEX ~ $1,4 млн. 19 Экономические показатели 1 год Продажи*, $ 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 3 665 800 5 578 600 8 241 700 11 739 600 16 130 100 Валовая прибыль, $ 0 1 206 732 1 824 367 2 693 960 3 861 519 5 390 384 Чистая прибыль, $ -524 175 46 073 833 813 858 216 570 065 956 124 Штат, чел. 20 40 46 56 89 119 553 570 586 644 774 977 413 838 460 1 231 049 1 039 056 863 788 Ср.зарплата ,$/чел. (чист) Необ.актив ы, $ 1 168 156 * - пессимистичный прогноз 20 Выводы консультантов Проект обеспечен командой высококлассных технических специалистов и имеет широкие возможности к развитию Ситуация на рынке телекоммуникационного оборудования LTE и характер конкуренции позволяют выйти на рынок новым производителям Проект устойчив к негативным изменениям факторов риска с вероятностью положительного исхода более 80%. 21 Конкурентные производства Cambridge Broadband Networks Ltd.(CBNL)Великобритания http://cbnl.com/ Материнская компания - NEC, Япония Число сотрудников - 95 (2010) Оборот 2010 г., : £27 800 000 EBITDA 2010 г., : £ 2 600 000 Привлечено: £ 56 млн. инвестиций (7 траншей) 38 место в списке самых быстрорастущих компаний Tech Track 100 http://www.fasttrack.co.uk/fasttrack/leagues/dbDetails.asp?siteID=3&compID=1297&yr=2011 INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS,Греция www.intracom-telecom.com Материнская компания - ОАО «Ситроникс», Россия Число сотрудников - 2 387 (2010) Оборот 2010 г. : €211 009 000 EBITDA 2010 г. : €19 807 000 SAF Tehnika JSC (SAF) Латвия www.saftehnika.com Материнская компания - SAF Tehnika Sweden AB Число сотрудников - 163 (2011) Оборот 2011 г.: € 15 504 000 EBITDA 2010 г.: € 1 405 000 22 Риски 1. Основная часть комплектующих не производится в СНГ. 2. Существенная конкуренция со стороны экономически развитых стран (ЕС, США). Высокий производственный и финансовый потенциал этих стран. 3. В составе Таможенного союза нет Украины. 23 Предложения Технологии последней мили все время меняются, а backhaul – нет ! 1.Организация производства систем БАРС на территории Беларуси. (см.стр.19, 24-26, 50!!!) ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА инновационного развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы) 2. Организация R&D-центра на территории Беларуси или Украины. Усовершенствование и развитие технологии и новых инновационных систем высокоскоростной связи. Сосредоточение инженерного потенциала Украины, России и Буларуси в одном месте. 3. Реализация оборудования на территории стран Таможенного союза и за его пределами. 24 Участники и взносы ООО «Интер-БАРС 4С», Украина: - технология + патент; - менеджмент, инженерные и научные кадры; - рабочий прототип; - НИОКР и развитие Деловой Совет ШОС: - юридическая организация совместного предприятия; - финансовые ресурсы; - рынок сбыта ШОС Партнер, Белоруссия: - инфраструктура производства; - рабочая сила; - рынок Беларусь; - юридическое обеспечение 25 Место производства Возможная территория: население 140 000 чел г.Орша, Витебская область 26 Спасибо за внимание ! Сайт Ассоциации: www.wirelessua.com 27